Taille et part du marché européen des pois - Analyse de la croissance et prévisions (2026 - 2031)

Tendances et perspectives du marché européen des pois

Demande croissante des fabricants d'aliments composés pour animaux

Les usines européennes de volailles et d'aquaculture ont accéléré la substitution de la farine de soja par des concentrés de protéines de pois en 2025, attirées par une teneur en protéines brutes de 22 à 24 % et une digestibilité supérieure des acides aminés^{[1]Source : Fédération européenne des fabricants d'aliments composés pour animaux, « Statistiques européennes de production d'aliments composés 2025 », fefac.eu}. En 2024-2025, les fabricants mondiaux d'aliments composés ont diversifié leurs rations en raison des risques sanitaires liés à la Peste Porcine Africaine (PPA). Afin de réduire leur dépendance aux sources de soja à haut risque et de maîtriser les coûts des intrants, les usines d'aliments ont augmenté l'incorporation de pois fourragers (jusqu'à 120 g/kg dans les rations de démarrage). Les usines polonaises ont accru leurs contrats à terme sur les pois domestiques, sécurisant l'approvisionnement et protégeant leurs budgets contre la volatilité du Chicago Board of Trade. Les producteurs d'aliments français, allemands et néerlandais ont adopté des stratégies multi-origines combinant des pois locaux avec des importations canadiennes pour atteindre des objectifs précis de digestibilité. Cette transition structurelle devrait maintenir une absorption incrémentale de pois indépendamment des fluctuations de prix à court terme.

Adoption croissante du véganisme et du flexitarisme en Europe

La demande des consommateurs pour des régimes à étiquette propre et sans allergènes a suscité des investissements dans une installation de production d'isolats de protéines de pois en Suède, soutenue par la Banque européenne d'investissement (BEI) en 2025. Les isolats de protéines de pois, appréciés pour leurs propriétés hypoallergéniques et les progrès technologiques en matière de goût, représentent plus de 50 % de la part de marché. Les acheteurs d'ingrédients en France et en Allemagne ont intégré des clauses d'approvisionnement local dans leurs contrats d'achat afin de réduire les émissions de portée 3. La plateforme Manna d'Equinom a fourni des génétiques de pois à très haute teneur en protéines qui ont entamé des essais en champ en 2024, réduisant l'écart fonctionnel avec les isolats de soja. La pénétration au détail des alternatives laitières à base de protéines de pois a progressé dans les principales chaînes de supermarchés allemandes en 2025.

Rotations de cultures fixatrices d'azote obligatoires dans le cadre de la politique agricole commune de l'Union européenne

Dans le cadre de la politique agricole commune (PAC) 2023-2027, les agriculteurs peuvent satisfaire aux exigences de la Bonne Condition Agricole et Environnementale 8 en consacrant 7 % de leurs terres arables à des éléments non productifs et à des cultures fixatrices d'azote sans pesticides. Combiné à l'allocation obligatoire de 25 % des paiements directs aux éco-régimes, ce dispositif devrait accroître le soutien aux cultures protéagineuses de 25 %, avec pour objectif 7 millions d'hectares de légumineuses d'ici 2027^{[2]Source : Autorité européenne de sécurité des aliments, « Limites maximales de résidus pour les pesticides », efsa.europa.eu}. La France, l'Espagne, la Pologne et la Roumanie ont étendu leurs surfaces de pois pour bénéficier de primes moyennes de 150 EUR par hectare (158 USD). Les audits de conformité s'appuient sur l'imagerie satellitaire, minimisant l'écoblanchiment et garantissant des gains de carbone organique dans les sols de 0,3 à 0,5 tonne métrique par hectare et par an. Le plancher de subvention encourage des engagements de plantation pluriannuels qui s'alignent sur la montée en puissance des usines d'extraction de protéines. En Espagne, les agriculteurs ont intégré les pois dans des rotations blé-tournesol, améliorant le bilan azoté et réduisant les factures d'engrais.

Croissance de la capacité d'extraction de protéines à base de pois

En avril 2025, Lantmännen et Ingredion ont obtenu un prêt de 100 millions EUR (105 millions USD) pour financer la construction d'une usine d'isolats d'une capacité de 40 480 tonnes métriques par an, dont le démarrage est prévu en 2027 à Lidköping, en Suède^{[3]Source : Ingredion Incorporated, « Ingredion et Lantmännen créent un partenariat stratégique pour accélérer le développement des protéines végétales », ir.ingredionincorporated.com}. Cosucra Groupe Warcoing a étendu sa ligne de production de fibres de pois belges pour soutenir les garnitures de boulangerie à teneur réduite en sucre avec une haute capacité de rétention d'eau. Cette expansion devrait accroître la demande de fibres de pois de qualité alimentaire, diversifier les sources de revenus et renforcer les segments premium du marché européen des pois. Entre 2024 et 2028, les capacités d'extraction supplémentaires en Europe devraient absorber d'importantes récoltes domestiques, entraînant une hausse des prix de base au départ de la ferme et stabilisant les revenus des producteurs. Les transformateurs concluent des contrats d'approvisionnement pluriannuels avec des seuils spécifiques de protéines brutes et de tanins, favorisant des pratiques culturales axées sur la qualité.

Volatilité des prix au départ de la ferme liée aux contrats à terme sur légumineuses du Marché à Terme International de France (MATIF)

En 2025, les prix physiques des pois en Europe ont affiché une volatilité significative en raison d'une sécheresse projetée au Canada et des risques persistants pesant sur les exportations ukrainiennes. Ces facteurs ont découragé les ventes à terme et limité la croissance des surfaces dans les zones de production marginales de France. Bien que la Belgique et l'Allemagne s'alignent généralement sur les références de prix françaises, un élargissement de la base locale a exercé une pression croissante sur les marges des usines d'aliments pour animaux. Les coopératives de plus petite taille, qui manquent souvent d'expertise dans les produits dérivés spécialisés, ont été confrontées à des difficultés de trésorerie accrues lors des baisses de prix brutales. Si les transformateurs gèrent le risque par des écarts de calendrier et une diversification des origines, les producteurs sans accès à des outils de couverture avancés restent très vulnérables. Cette volatilité persistante des prix continue de freiner l'expansion des surfaces à court terme, malgré les politiques favorables de l'UE en faveur des protéines végétales.

Réglementation stricte de l'Union européenne sur les limites maximales de résidus de pesticides pour les pois secs

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a mis à jour les seuils de résidus en 2025, maintenant une tolérance zéro pour plusieurs composés et entraînant des taux de rejet plus élevés dans les ports. Les expéditeurs canadiens ont subi des contrôles renforcés après des détections de traces fin 2025, allongeant les délais de séjour et augmentant les coûts. Les producteurs ukrainiens ont eu du mal à obtenir des fongicides homologués dans le contexte des contraintes liées à la guerre, ce qui a entraîné une réduction des rendements et de la compétitivité à l'exportation. Les agriculteurs européens de l'Union européenne font face à des frais de conformité croissants à mesure que le programme de surveillance 2026-2028 intensifie l'échantillonnage. Ces contraintes augmentent les coûts de la chaîne d'approvisionnement et pourraient décourager les petits exploitants de cultiver des légumineuses.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse géographique

La Russie a représenté 32,5 % de la valeur de consommation régionale en 2025, portée par un important flux d'aliments pour le bétail et la création de nouvelles usines d'isolats à Koursk et Belgorod. Des rendements agricoles records ont été soutenus par des subventions étatiques facilitant l'achat d'inoculants et de semences, permettant une croissance à deux chiffres des prix au départ de la ferme malgré la hausse des coûts logistiques. Les transformateurs régionaux se sont concentrés sur l'extraction de concentrés pour l'aquaculture, réduisant la dépendance aux farines de poisson importées, et ont sécurisé des accords d'enlèvement avec des exportateurs baltes. Les autorités régionales ont priorisé la modernisation des infrastructures ferroviaires vers les pays baltes pour atténuer la congestion en mer Noire. La feuille de route bioéconomique de Moscou pour 2026 prévoit une capacité de transformation approfondie des légumineuses de 250 000 tonnes métriques d'ici 2028. Cette stratégie, soutenue par un droit d'exportation permanent de 5 % sur les légumineuses brutes, y compris les pois, introduit en 2025, vise à faire passer la Russie du statut de principal exportateur de légumineuses brutes à celui de grand producteur d'isolats protéiques à haute valeur ajoutée et d'ingrédients biosourcés.

L'Ukraine devrait être la géographie à la croissance la plus rapide, avec un TCAC prévu de 6,1 % pour 2026-2031, sous réserve de la normalisation des corridors commerciaux et de la réparation des infrastructures. L'accord d'association avec l'Union européenne a supprimé les droits de douane sur les exportations de pois, tandis que la reconstruction de silos financée par des donateurs accélère l'adoption de solutions de stockage à la ferme. Fin 2025, des transformateurs nationaux tels que TERRA ont mis en service de nouvelles installations dans la région de Kharkiv pour produire des isolats de protéines de pois, ciblant leur utilisation sur le marché occidental. Ces ingrédients à haute valeur ajoutée sont de plus en plus prisés par les fabricants de l'UE pour leur goût neutre et leurs propriétés sans allergènes, permettant à l'Ukraine de diversifier ses exportations agricoles au-delà de l'huile de tournesol brute. Bien que les primes de risque de guerre aient limité les volumes maritimes début 2026, les lignes de crédit de la Banque européenne d'investissement devraient alléger les contraintes de capital d'ici 2027. Par ailleurs, le cadre politique de Kiev vise à atteindre une récolte de pois d'un million de tonnes métriques d'ici 2030.

La France, l'Allemagne et l'Espagne ont collectivement soutenu la demande en Europe occidentale. En 2024, la France a réduit sa superficie de culture de pois en raison de conditions printanières humides, mais l'expansion de Vic-sur-Aisne a resserré la disponibilité des matières premières, poussant les prix à la ferme à la hausse. L'Allemagne a importé des quantités significatives de pois secs en 2024-2025, dans le but de réduire les émissions de portée 3 et de se conformer au règlement de l'Union européenne (UE) sur la déforestation (EUDR). En remplaçant le soja à haut risque par des légumineuses régionales, les fabricants visent à satisfaire aux exigences de chaînes d'approvisionnement sans déforestation d'ici fin 2025. En 2025, la région de Castille-et-León en Espagne a utilisé une récolte quasi record de 8,1 millions de tonnes pour répondre aux pénuries d'aliments dans les clusters d'élevage de poulets de chair de Catalogne. En étendant les surfaces de légumineuses et en appliquant les éco-régimes de la PAC pour la rotation des cultures avec des légumineuses, la région a renforcé son rôle de principal fournisseur intérieur pour l'industrie des aliments composés de 12 millions de tonnes métriques de Catalogne. Pendant ce temps, les Pays-Bas sont devenus un hub de réexportation de produits légumineux, acheminant des pois canadiens vers des usines de transformation d'isolats en Allemagne et en Belgique.