Taille du marché européen des AGV
| Période d'étude | 2018 - 2028 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2022 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2023 - 2028 |
| Période de Données Historiques | 2018 - 2021 |
| TCAC | 18.90 % |
| Concentration du marché | Bas |
Principaux acteurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché européen des AGV
Le marché européen des véhicules à guidage automatisé (AGV) devrait enregistrer un TCAC de 18,9% au cours de la période de prévision. La croissance du secteur de la vente au détail est principalement tirée par la demande croissante du commerce électronique, principalement pour des solutions dentrepôt automatisé. En outre, la concentration du marché devrait se concentrer sur lEurope occidentale; la majorité du chiffre daffaires de la plateforme B2C provient de la région (66%). En raison de ces développements, les fournisseurs sur le marché adoptent de plus en plus lautomatisation.
- En juillet 2022, DHL eCommerce Solutions a annoncé un investissement de 560 millions deuros dans DHL Parcel UK, son activité de commerce électronique au Royaume-Uni. Linvestissement fait suite à une augmentation de 40% du volume depuis le début de 2020 et à une demande accrue pour ses services e-commerce et B2B. Le projet dexpansion vise à fournir linfrastructure nécessaire pour soutenir le développement tout en positionnant lentreprise à lavant-garde de la logistique durable et numérique. De tels développements dans la région stimulent la demande de VGA.
- Les industries, telles que la fabrication, lalimentation et les boissons, remplacent les emplois humains par des robots. Cependant, contrairement à ces industries, lautomatisation dans le secteur du commerce électronique crée de meilleures opportunités demploi. Cela est principalement dû à la forte utilisation de robots collaboratifs, tels que les AGV, dans les centres de distribution de commerce électronique et le secteur de lentreposage tiers.
- En outre, lindustrie automobile adopte de plus en plus lautomatisation et les AGV sur ses sites de production. Par exemple, lusine SEAT de Martorell, en Espagne, soriente vers une usine intelligente numérisée, et le fabricant a adopté des AGV avec navigation SLAM, connexion 4G et charge de batterie à induction. À ce jour, lusine a pris huit AGV pour lexploitation en extérieur et comptait plus de 200 AGV qui livrent des pièces à lintérieur des ateliers dassemblage des usines de Martorell et de Barcelone. Par exemple, léquipementier automobile Brose a investi 2 millions deuros dans les AGV, et la société fournit des sièges et des régulateurs de vitres aux constructeurs automobiles, tels que Nissan, Jaguar, Land Rover et Toyota.
- En outre, lindustrie pharmaceutique est un autre adoptant important de lautomatisation dans son espace de fabrication, car cest lune des industries hautement réglementées de la région européenne. Par exemple, Hoffmann-La Roche AG, une société pharmaceutique basée à Bâle, en Suisse, a mis en œuvre lindustrie 4.0 pour le stockage et la cueillette des médicaments dans son entrepôt frigorifique sur le site de Kaiseraugst de Roche. Lentrepôt de stockage compte 8 100 emplacements de palettes et lusine a adopté les solutions dautomatisation de Swisslog. Au cours des prochaines années, les fournisseurs devraient investir considérablement dans la RD liée aux technologies de charge et de batterie tout en améliorant les modules de communication. Avec lavènement de la 5G, le fonctionnement des AGV devrait saméliorer, ainsi que ladoption de modules de communication à haut débit.
- La demande dAGV est principalement tirée par les industries automobile, métallurgique, de la santé et pharmaceutique de la région. Avec la récente épidémie de COVID-19, la demande dautomatisation devrait augmenter à long terme, principalement pour faire face à la pénurie de main-dœuvre et à laugmentation des coûts. Lindustrie pharmaceutique, qui a été jugée essentielle pendant la pandémie de COVID-19 par les gouvernements de la région, a stimulé la demande de croissance du marché.
- Les entreprises qui utilisent les AGV pour automatiser leurs processus de fabrication ou leurs chaînes dapprovisionnement doivent dépenser beaucoup. Cela couvre le coût dachat, dinstallation et de modification du lieu de travail pour le rendre plus convivial pour les AGV. En outre, le coût élevé des AGV haut de gamme peut décourager les fabricants de les utiliser. Étant donné que les petites entreprises nont pas les moyens dacheter des systèmes automatisés, elles doivent compter sur des chariots élévateurs à fourche traditionnels ou manuels, ce qui peut entraver ladoption des AGV par les petites entreprises.
Les aliments et les boissons devraient connaître une croissance importante
- Les industries alimentaires et des boissons adoptent de manière significative les AGV, car ces espaces sont fortement réglementés pour maintenir lhygiène et la sécurité. LEurope abrite lune des industries alimentaires et des boissons les plus abondantes au monde. Avec plus de 286 000 entreprises agroalimentaires opérant dans la région, les industries agroalimentaires figurent parmi les industries dutilisation finale à la croissance la plus rapide en Europe.
- Selon Eurostat, près de 14,6% des dépenses des ménages sont consacrées à lalimentation et aux boissons et devraient encore augmenter au cours de la période de prévision. Comme la demande intérieure est à la baisse et que la plupart des propriétaires dentreprises alimentaires sont de petites familles dans le pays, de telles opportunités devraient augmenter la production dans la région et donc la portée de lautomatisation.
- En outre, la croissance de lindustrie régionale du commerce électronique des aliments et des boissons est un autre facteur déterminant. La croissance du commerce électronique conduit directement à lautomatisation des entrepôts pour optimiser les opérations, influençant positivement le marché. Les entrepôts déploient des AGV pour effectuer la logistique et les procédures de lentrepôt, qui peuvent soulever des poids lourds et ont été signalés pour économiser le temps nécessaire pour terminer les processus logistiques trois fois. La pénétration croissante des achats en ligne dans la région est un autre facteur contributif.
- En outre, un autre facteur qui pousse le marché de lAGV est sa capacité à fournir des capacités dalerte qui informent lutilisateur dun produit conservé dans linventaire trop longtemps et pouvant atteindre sa date dexpiration. La fonction de notification est activée par le logiciel de gestion des stocks disponible avec lAGV, ce qui permet aux entreprises de réaliser des opérations rentables en réduisant le gaspillage.
- En outre, la croissance et lexpansion à grande échelle des entreprises de logistique tierces dans lindustrie alimentaire et des boissons devraient également stimuler le marché des AGV en raison de leur utilisation intensive par ces organisations, afin doptimiser les processus et de réaliser des opérations rentables.
- Les aliments et les boissons sont lune des plus grandes industries au monde, avec environ 80% de linvestissement total dans léquipement et les machines chaque année. En outre, la consommation de boissons aromatisées, de jus et de boissons énergisantes est également en hausse, en raison de la diversité des modes de vie et de lévolution des habitudes de consommation. Par exemple, selon lOffice for National Statistics (UK) 2021, les dépenses de consommation en aliments et boissons non alcoolisées au Royaume-Uni ont atteint 118 milliards de livres sterling en 2020 et 117 milliards de livres sterling en 2021. Ainsi, les dépenses des consommateurs en aliments et boissons augmentent la demande de VGA dans cette région.
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Le Royaume-Uni représente la plus grande part de marché
- Dans lensemble du Royaume-Uni et de lEurope, les développements politiques, économiques et technologiques affectent proportionnellement la croissance de lindustrie manufacturière. Bien que le vote du BREXIT ait provoqué une onde de choc dans tous les secteurs, lindustrie manufacturière est restée positive. En outre, la pénurie de main-dœuvre prévue renforce les arguments en faveur de lautomatisation de la logistique, car les entreprises cherchent à rendre leurs opérations moins intensives en main-dœuvre. La forte demande et les opportunités de croissance du marché ont suscité loptimisme des fournisseurs de logistique automatisée.
- Avec laugmentation des coûts de main-dœuvre et la pression de la chaîne dapprovisionnement pour une meilleure précision, rapidité et réactivité des opérations dans le pays, les systèmes de tri automatisés gagnent en importance dans les chaînes dapprovisionnement pour assurer la productivité, la capacité de débit, lefficacité et la responsabilité pour le flux rentable et efficace des marchandises aux consommateurs. Les fabricants de nombreux biens de consommation à rotation rapide utilisent des systèmes de tri pour manipuler les produits cantonnés. En outre, le Royaume-Uni est largement reconnu pour ses travaux de construction sophistiqués, avec moins despace au sol pour les activités de construction. Ainsi, les véhicules à guidage automatique à usage particulier gagnent en popularité dans la construction.
- En outre, les AGV ont connu un succès significatif dans les hôpitaux, le NHS installant des solutions AGV dans tous les hôpitaux du Royaume-Uni. Les AGV dans les hôpitaux transportent toutes les charges utiles qui se déplacent de manière répétitive entre les départements, telles que la nourriture, le linge, les magasins, les déchets, la pharmacie et les fournitures stériles. La livraison fiable et en temps opportun de divers envois aide les hôpitaux à fonctionner plus efficacement et à mieux cibler dautres ressources. La demande dAGV est principalement tirée par les industries automobile, métallurgique, de la santé et pharmaceutique du pays. Avec la récente épidémie de coronavirus, le besoin dautomatisation devrait augmenter à long terme, principalement pour faire face à la pénurie de main-dœuvre et à la hausse des coûts.
- Dans le pays, les technologies AGV actuelles fonctionnent sur bandes magnétiques et représentent une part de marché importante. Des entreprises, telles quIMA, se concentrent sur loffre dAGV fonctionnant sur une technologie de pointe. Au cours de la période de prévision, les fournisseurs du pays devraient adopter de nouvelles technologies de numérisation et de communication dans le cadre de leurs modules AGV et mettre en place des installations. Par exemple, SICK UK a lancé un scanner laser extérieur certifié en matière de sécurité monté sur des AGV pour fonctionner dans des espaces intérieurs et extérieurs. On sattend à ce que ces exemples régionaux augmentent considérablement au cours des prochaines années.
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Vue densemble de lindustrie européenne des AGV
Le marché européen des véhicules à guidage automatique (AGV) est fragmenté, avec plusieurs fournisseurs importants basés sur la région. Les principaux fournisseurs du marché disposent dune gamme de produits plus étendue qui répond aux divers besoins de ses consommateurs. Dautre part, dautres fournisseurs sengagent sur des marchés spécialisés, offrant des modifications et des commandes spécifiques aux clients. Amerden Inc., Swisslog Holding AG, Schaefer Systems International Pvt Ltd, KUKA AG, Jungheinrich AG et dautres sont des participants clés. Voici quelques évolutions récentes du marché :.
- Août 2021 - DS Smith a investi dans la main-dœuvre robotique de la plus grande usine de papier du Royaume-Uni. La société a investi dans dix véhicules à guidage automatique (AGV) pour accroître la durabilité et lefficacité de son usine de papier Kemsley dans le Kent. Les véhicules Rocla entièrement électriques, fournis par les pionniers dAGV Mitsubishi Logisnext Europe Oy, fonctionnent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et effectuent diverses tâches dans lentrepôt entièrement automatisé, notamment la collecte des bobines du convoyeur de production, leur stockage et leur prélèvement pour les commandes.
- Mai 2021 - Audi, dans son usine de fabrication de Neckarsulm, en Allemagne, a mis en œuvre les solutions de transport automatisé de matériaux. Dans le but de minimiser les arrêts imprévus et daugmenter la sécurité de lAGV, Audi à Neckarsulm a choisi de travailler avec larticle pour créer un design exceptionnellement compact qui est également exceptionnellement solide et stable.
Leaders du marché européen des AGV
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Amerden Inc.
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Swisslog Holding AG
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Schaefer Systems International Pvt Ltd
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KUKA AG
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Jungheinrich AG
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Actualités du marché européen des AGV
- Juin 2022 - ek robotics a conclu un partenariat avec BMW pour fournir une solution complète de véhicule à guidage automatique (AGV) clé en main. La solution AVG massive et personnalisée dek robotics permettrait à BMW doptimiser ses activités de fabrication et dentrepôt. Léquipement comprend les AGV Custom Move, Vario Move et Very Narrow Aisle (VNA). La solution AGV a été livrée et mise en œuvre à lusine de presse PGA de BMW à Swindon, en Angleterre.
- Mars 2022 - GAUSSIN a lancé les premiers véhicules à guidage automatique à pile à combustible à hydrogène (AGV H2) au monde pour les ports maritimes. Les nouveaux véhicules compléteraient la gamme de véhicules à hydrogène de GAUSSIN. LAGV nouvellement lancé pourrait être conduit de manière autonome dans un trafic mixte et un environnement sans infrastructure. Il aiderait les exploitants portuaires à passer immédiatement à zéro émission, à un ravitaillement plus court et moins fréquent, à offrir des heures dexploitation plus longues et un transport silencieux et efficace.
Rapport sur le marché européen des AGV - Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l'étude et définition du marché
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. APERÇU DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
4.2.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.2.2 Le pouvoir de négociation des acheteurs
4.2.3 La menace de nouveaux participants
4.2.4 Menace des produits de substitution
4.2.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
4.3 Analyse de la chaîne de valeur de l'industrie
4.4 Évaluation de l'impact du Covid-19 sur le marché
5. Dynamique du marché
5.1 Facteurs de marché
5.1.1 Croissance rapide de l'industrie du commerce électronique
5.1.2 Besoin d'automatisation dans les applications maritimes pour améliorer l'efficacité des terminaux
5.2 Contraintes du marché
5.2.1 Limitation du contrôle sans fil en temps réel en raison des retards de communication
6. SEGMENTATION DU MARCHÉ
6.1 Par type de produit
6.1.1 Chariot élévateur automatisé
6.1.2 Remorquage/tracteur/remorqueurs automatisés
6.1.3 Charge unitaire
6.1.4 Ligne d'assemblage
6.1.5 But spécial
6.2 Par industrie de l'utilisateur final
6.2.1 nourriture et boissons
6.2.2 Automobile
6.2.3 Vente au détail
6.2.4 Électronique et électrique
6.2.5 Fabrication générale
6.2.6 Médicaments
6.2.7 Autres industries utilisatrices finales
6.3 Par pays
6.3.1 Royaume-Uni
6.3.2 Allemagne
6.3.3 France
6.3.4 Italie
6.3.5 Le reste de l'Europe
7. PAYSAGE CONCURRENTIEL
7.1 Profils d'entreprise
7.1.1 Amerden Inc.
7.1.2 Swisslog Holding AG
7.1.3 Schaefer Systems International Pvt Ltd
7.1.4 KUKA AG
7.1.5 Jungheinrich AG
7.1.6 Murata Machinery Ltd
7.1.7 Dematic Corp.
7.1.8 Toyota Material Handling International AB
7.1.9 Transbotics Corporation
7.1.10 John Bean Technologies (JBT) Corporation
7.1.11 ABB Ltd
7.1.12 Seegrid Corporation
8. ANALYSE DES INVESTISSEMENTS
9. AVENIR DU MARCHÉ
Segmentation de lindustrie des AGV en Europe
La portée de létude se concentre sur lanalyse de marché de Europe Automated Guided Vehicle (AGV). Létude suit également les principaux paramètres du marché, les influenceurs de croissance sous-jacents et les principaux fournisseurs opérant dans lindustrie, ce qui soutient les estimations du marché et les taux de croissance au cours de la période de prévision. La portée du rapport englobe la taille du marché et les prévisions de segmentation par type de produit, par industrie dutilisateur final et par pays. Létude analyse en outre limpact du Covid-19 sur lécosystème.
| Par type de produit | ||
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| Par industrie de l'utilisateur final | ||
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| Par pays | ||
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FAQ sur les études de marché AGV en Europe
Quelle est la taille actuelle du marché européen des véhicules à guidage automatique (AGV)?
Le marché européen des véhicules à guidage automatisé (AGV) devrait enregistrer un TCAC de 18,9% au cours de la période de prévision (2023-2028).
Qui sont les principaux acteurs du marché européen des véhicules à guidage automatique (AGV)?
Amerden Inc., Swisslog Holding AG, Schaefer Systems International Pvt Ltd, KUKA AG, Jungheinrich AG sont les principales entreprises opérant sur le marché européen des véhicules à guidage automatique (AGV).
Rapport sur lindustrie européenne des AGV
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus des AGV en Europe en 2023, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse AGV Europe comprend des prévisions de marché jusquen 2028 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de téléchargement PDF de rapport gratuit.
