Marché des véhicules à guidage automatique (AGV) en Amérique latine – Croissance, tendances, impact du COVID-19 et prévisions (2023-2028)

Le marché latino-américain des véhicules guidés automatisés est segmenté par type de produit (chariot élévateur automatisé, remorquage/tracteur/remorqueurs automatisés, charge unitaire, chaîne de montage, usage spécial), industrie de l'utilisateur final (aliments et boissons, automobile, vente au détail, électronique et électricité , Fabrication générale, Produits pharmaceutiques) et Pays.

Aperçu du marché

Latin America Automated Guided Vehicle (AGV) Market
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Study Period 2019- 2026
Base Year For Estimation 2022
Forecast Data Period 2023 - 2028
Historical Data Period 2018 - 2021
CAGR 29.70 %
Market Concentration Low

Major Players

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*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

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Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Aperçu du marché

Le marché des véhicules guidés automatisés d'Amérique latine était évalué à 177,5 millions USD en 2020 et devrait atteindre 963,8 millions USD d'ici 2026 et croître à un TCAC de 29,7 % sur la période de prévision (2021-2026). L'épidémie de COVID-19 et les restrictions de confinement à travers le monde ont affecté les activités industrielles dans le monde entier. Certains des effets du verrouillage comprennent les perturbations de la chaîne d'approvisionnement, le manque de disponibilité des matières premières utilisées dans le processus de fabrication, les pénuries de main-d'œuvre, les prix fluctuants qui pourraient faire gonfler la production du produit final et dépasser le budget, les problèmes d'expédition, etc. Toutes les entreprises à travers la région avec des actifs cruciaux pour la fabrication de biens et de services offrant des revenus ont connu un déclin rapide en raison de la pandémie de COVID-19. La direction de ces entreprises a ressenti une urgence et une panique extrêmes, ce qui a mis davantage l'accent sur la réduction des coûts. L'activité manufacturière étant faible, les entreprises ont été tentées d'éliminer la maintenance, ce qui a entraîné des dépenses importantes dans un avenir proche.

  • La région recèle un bon potentiel de croissance. Cependant, les situations politiques précaires dans la région devraient entraver la croissance. Par exemple, au cours des 12 derniers mois, le Mexique, Cuba et le Brésil ont élu de nouveaux dirigeants, et l'Argentine se prépare à des élections. Le Venezuela continue de faire face à des bouleversements face à la réélection de Nicolas Maduro. Malgré ces développements récents, les économies fortes de la région telles que le Brésil, la Colombie, le Mexique et le Chili devraient stimuler la croissance dans diverses industries.
  • De plus, la région détient une part importante des industries automobile et agro-alimentaire à travers le monde, en particulier dans les pays de l'industrie automobile tels que le Mexique et le Brésil qui ont produit plus de véhicules que la Russie et le Canada.
  • La croissance du secteur de la vente au détail dans la région pousse les organisations à automatiser leurs entrepôts pour optimiser le processus. Selon Euromonitor, la valeur des ventes au détail en Amérique latine devrait atteindre 1,07 billion de dollars d'ici 2022.
  • De plus, le Brésil, pays en expansion, plein de ressources et démographiquement dynamique, est un marché prometteur pour l'automatisation. La population en plein essor des classes supérieures et moyennes au Brésil devrait entraîner une augmentation des taux de consommation. Cependant, en raison d'une augmentation rapide des coûts de main-d'œuvre, de nombreux modèles commerciaux sont susceptibles de changer.
  • En outre, les coûts initiaux élevés et la longue période de retour sur investissement impliqués dans l'adoption des systèmes automatisés devraient remettre en question la croissance du marché au cours de la période de prévision. Cependant, les avantages supplémentaires et la satisfaction des clients associés à l'adoption de tels systèmes devraient profiter aux organisations.

Portée du rapport

Le marché de l'Amérique latine est l'un des marchés à la croissance la plus rapide pour les véhicules à guidage automatique, en raison d'économies en croissance telles que le Brésil, le Mexique, l'Argentine et le Chili. De plus, la technologie nécessite une expertise de fabrication particulière; tous les utilisateurs finaux préfèrent importer une unité entièrement construite. La forte activité industrielle de la région, en particulier dans le secteur automobile, crée une demande importante pour les AGV, faisant de l'Amérique latine une région de choix pour le marché des AGV. En outre, l'étude examine également l'impact du COVID-19 sur le marché.

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Principales tendances du marché

Le secteur de la vente au détail devrait détenir une part de marché importante

  • La part du commerce électronique dans les ventes au détail totales de la région augmente d'année en année, ce qui devrait accroître encore davantage le besoin d'automatisation des entrepôts, ce qui stimulera la demande de véhicules guidés automatisés. La part du commerce électronique dans les ventes au détail totales de la région devrait dépasser 3 % d'ici 2020.
  • Le Brésil représente environ 42 % de l'ensemble du commerce électronique B2C en Amérique latine. Amazon, bien qu'il soit entré au Brésil en 2012, ne traite principalement que des livres. De plus, Amazon a ajouté des catégories, telles que les smartphones, les ordinateurs portables, les tablettes et les accessoires, et a encore affiné sa logistique en quelques mois avant de proposer un assortiment complet de produits dans le pays.
  • En octobre 2020, Amazon a annoncé un investissement logistique de 100 millions USD dans l'ouverture de nouveaux entrepôts au Mexique, y compris ses premiers centres d'expédition en dehors de la capitale peuplée, pour offrir des livraisons plus rapides. Les nouveaux sites comprennent deux centres de distribution, l'un près de la ville septentrionale de Monterrey et l'autre près de la ville centrale de Guadalajara. De plus, l'entreprise s'efforce également de percer au Brésil, où elle a récemment ouvert son cinquième et plus grand centre de distribution du pays, avec 100 000 mètres carrés. Tous ces investissements devraient stimuler l'utilisation de l'AGV dans l'entrepôt.
  • De plus, de nombreuses personnes au Mexique optent pour le commerce électronique pour leurs besoins quotidiens, tels que les boissons, les biscuits et les shampoings. Le marché de la vente au détail devrait connaître une croissance rapide au cours de la période de prévision et contribuer à accroître l'adoption de l'automatisation dans la vente au détail.
  • De plus, les consommateurs de la région recherchent des délais de livraison plus courts, ce qui augmente l'application de l'AGV dans les entrepôts et les centres de distribution. De plus, les progrès technologiques ont rendu les AGV meilleurs et plus petits ; la baisse des coûts et la pénurie de main-d'œuvre à certains endroits ont alimenté la croissance du marché étudié.
Latin America Automated Guided Vehicle (AGV) Market

Le Brésil devrait détenir une part de marché importante

  • En raison des progrès technologiques rapides de la robotique et de l'automatisation, le secteur manufacturier a connu une augmentation de l'ingénierie robotique et de l'adoption de la technologie dans son processus de production dans le pays. Les fabricants tiennent compte de facteurs tels que la charge, l'orientation, la vitesse, la précision, le cycle de service, le déplacement et l'environnement avant de sélectionner le robot qui donnera les résultats les plus efficaces et les plus rentables dans leur usine de fabrication.
  • La crise des coronavirus a frappé la production automobile dans le monde entier, mais a frappé le plus durement le Brésil. Selon l'association des constructeurs automobiles Anfave, la production automobile brésilienne a augmenté en juin 2020 par rapport à mai 2020 de 129 % mais reste inférieure de 58 % par rapport au même mois en 2019. Elle s'attend également à ce que la production automobile chute de 45 % en 2020 par rapport à un an. alors que les exportations perdront 53 % sur la même période.
  • De plus, l'avènement des véhicules électriques et des voitures hybrides a révolutionné la fabrication automobile au cours de la dernière décennie. La production automobile est devenue beaucoup plus sophistiquée et complexe. Les réglementations gouvernementales en matière de sécurité et les normes de l'industrie en constante évolution compliquent davantage les tâches de la chaîne de montage.
  • Cela a créé une demande importante d'automatisation dans le secteur automobile. Minimiser les dommages aux produits pendant le transport (causés par une erreur humaine) et augmenter la vitesse de manipulation du châssis entre les postes de travail (ce qui permettrait une interaction avec les travailleurs de la chaîne de montage) reçoivent la plus haute priorité. Ces tendances devraient stimuler l'adoption de la robotique d'entrepôt dans les industries de la région.
  • De plus, la technologie de pointe a donné naissance à des équipements et à des processus qui ont transformé le secteur des aliments et des boissons du pays. L'industrie alimentaire et des boissons s'est traditionnellement appuyée sur des travailleurs humains pour gérer des fonctions telles que la distribution et le stockage; la robotique est en cours de développement et de mise en œuvre pour rationaliser le processus et produire des résultats plus cohérents.
Latin America Automated Guided Vehicle (AGV) Market

Paysage concurrentiel

Le marché latino-américain des véhicules à guidage automatique (AGV) est fragmenté et abrite divers fournisseurs importants en fonction de l'emplacement. Les principaux fournisseurs du marché disposent d'un portefeuille de produits plus approfondi répondant aux différentes exigences des clients. En revanche, d'autres fournisseurs opèrent dans des segments de niche offrant des personnalisations et des commandes spécifiques aux clients. Les principaux acteurs incluent Kuka Group, Schaefer Systems International Pvt Ltd, ABB Ltd., Jungheinrich Group, etc. Certains des développements récents sur le marché sont -

  • Septembre 2020 - Le groupe KUKA a lancé les robots AGV horizontaux à bras articulés KR SCARA qui sont ultra-compacts et offrent en même temps une rentabilité maximale. Le robot atteint 500 ou 700 millimètres, un temps de cycle court de seulement 0,36 ou 0,38 secondes. Les robots KR SCARA sont idéaux pour faire avancer l'automatisation sur les marchés sensibles aux coûts. ​
  • Août 2020 - Dematic a lancé sa nouvelle série Table-Top (TT) de véhicules à guidage automatique (AGV), offrant une navigation agile et de haute précision pour une flexibilité améliorée dans l'entrepôt. Avec un poids unitaire inférieur à 500 kg et une capacité de transport de 1 500 kg, le nouvel AGV de la série TT est l'AGV le plus petit et le plus agile de la gamme Dematic. Les AGV de la série TT sont équipés en standard d'un élévateur de table, d'un convoyeur en option ou d'un modèle personnalisé et fonctionnent sur des batteries au lithium 24 V hautes performances avec recharge automatique.

Principaux acteurs

  1. KUKA Group

  2. Schaefer Systems International Pvt Ltd

  3. ABB Ltd.

  4. Jungheinrich Group

  5. Dematic Group (KION)

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

Latin America Automated Guided Vehicle (AGV) Market

Paysage concurrentiel

Le marché latino-américain des véhicules guidés automatisés (AGV) est fragmenté et abrite divers fournisseurs importants en fonction de l'emplacement. Les principaux fournisseurs du marché disposent d'un portefeuille de produits plus approfondi répondant aux différentes exigences des clients. En revanche, d'autres fournisseurs opèrent dans des segments de niche proposant des personnalisations et des commandes spécifiques aux clients. Les principaux acteurs incluent Kuka Group, Schaefer Systems International Pvt Ltd, ABB Ltd., Jungheinrich Group, etc. Certains des développements récents sur le marché sont -

  • Septembre 2020 - Le groupe KUKA a lancé les robots AGV horizontaux à bras articulés KR SCARA qui sont ultra-compacts et offrent en même temps une rentabilité maximale. Le robot atteint 500 ou 700 millimètres, un temps de cycle court de seulement 0,36 ou 0,38 secondes. Les robots KR SCARA sont idéaux pour faire avancer l'automatisation dans les marchés sensibles aux coûts. ​
  • Août 2020 - Dematic a lancé sa nouvelle série Table-Top (TT) de véhicules à guidage automatique (AGV), offrant une navigation agile et de haute précision pour une flexibilité améliorée dans l'entrepôt. Avec un poids unitaire inférieur à 500 kg et une capacité de transport de 1 500 kg, le nouvel AGV de la série TT est l'AGV le plus petit et le plus agile de la gamme Dematic. Les AGV de la série TT sont équipés en standard d'un élévateur de table, d'un convoyeur en option ou d'un modèle personnalisé et fonctionnent sur des batteries au lithium 24 V hautes performances avec recharge automatique.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Hypothèses de l'étude et définition du marché

      1. 1.2 Portée de l'étude

      2. 2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

        1. 3. RÉSUMÉ

          1. 4. APERÇU DU MARCHÉ

            1. 4.1 Aperçu du marché

              1. 4.2 Facteurs de marché

                1. 4.2.1 Croissance rapide de l'industrie du commerce électronique

                  1. 4.2.2 Besoin d'automatisation dans les applications maritimes pour améliorer l'efficacité des terminaux

                  2. 4.3 Contraintes du marché

                    1. 4.3.1 Investissement initial élevé

                      1. 4.3.2 Limitation du contrôle sans fil en temps réel en raison des retards de communication

                      2. 4.4 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter

                        1. 4.4.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs

                          1. 4.4.2 Le pouvoir de négociation des acheteurs

                            1. 4.4.3 La menace de nouveaux participants

                              1. 4.4.4 Menace des produits de substitution

                                1. 4.4.5 Intensité de la rivalité concurrentielle

                                2. 4.5 Analyse de la chaîne de valeur de l'industrie

                                  1. 4.6 Évaluation de l'impact du Covid-19 sur le marché

                                  2. 5. SEGMENTATION DU MARCHÉ

                                    1. 5.1 Par type de produit

                                      1. 5.1.1 Chariot élévateur automatisé

                                        1. 5.1.2 Remorquage/tracteur/remorqueurs automatisés

                                          1. 5.1.3 Charge unitaire

                                            1. 5.1.4 Ligne d'assemblage

                                              1. 5.1.5 But spécial

                                              2. 5.2 Par industrie de l'utilisateur final

                                                1. 5.2.1 nourriture et boissons

                                                  1. 5.2.2 Automobile

                                                    1. 5.2.3 Vendre au détail

                                                      1. 5.2.4 Électronique et électrique

                                                        1. 5.2.5 Médicaments

                                                          1. 5.2.6 Autres industries utilisatrices finales

                                                          2. 5.3 De campagne

                                                            1. 5.3.1 Brésil

                                                              1. 5.3.2 Mexique

                                                                1. 5.3.3 Argentine

                                                                  1. 5.3.4 Reste de l'Amérique latine

                                                                2. 6. PAYSAGE CONCURRENTIEL

                                                                  1. 6.1 Profils d'entreprise

                                                                    1. 6.1.1 Groupe KUKA

                                                                      1. 6.1.2 Schaefer Systems International Pvt Ltd

                                                                        1. 6.1.3 ABB Ltd.

                                                                          1. 6.1.4 Groupe Jungheinrich

                                                                            1. 6.1.5 Groupe Dematic (KION)

                                                                              1. 6.1.6 Automatisation savante

                                                                                1. 6.1.7 Daifuku Co. Ltd

                                                                                  1. 6.1.8 Société transbotique

                                                                                    1. 6.1.9 Aethon Inc.

                                                                                      1. 6.1.10 Toyota Material Handling International AB

                                                                                        1. 6.1.11 Amerden Inc.

                                                                                      2. 7. ANALYSE DES INVESTISSEMENTS

                                                                                        1. 8. AVENIR DU MARCHÉ

                                                                                          **Subject to Availability
                                                                                          You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

                                                                                          Frequently Asked Questions

                                                                                          Le marché des véhicules à guidage automatique (AGV) en Amérique latine est étudié de 2018 à 2028.

                                                                                          Le marché des véhicules à guidage automatique (AGV) en Amérique latine connaît une croissance à un TCAC de 29,7 % au cours des 5 prochaines années.

                                                                                          Le groupe KUKA, Schaefer Systems International Pvt Ltd, ABB Ltd., le groupe Jungheinrich, le groupe Dematic (KION) sont les principales entreprises opérant sur le marché des véhicules à guidage automatique (AGV) en Amérique latine.

                                                                                          close-icon
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