Marché des véhicules à guidage automatique (AGV) – Croissance, tendances, impact du COVID-19 et prévisions (2023-2028)

Le marché des véhicules guidés automatisés (AGV) est segmenté par type de produit (chariot élévateur automatisé, remorquage/tracteur/remorqueurs automatisés, charge unitaire, chaîne de montage, usage spécial), industrie de l'utilisateur final (aliments et boissons, automobile, vente au détail, électronique et électrique, fabrication générale, pharmaceutique) et géographie.

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Aperçu du marché

Automated Guided Vehicle Market Overview
Study Period: 2018 - 2026
Fastest Growing Market: Asia Pacific
Largest Market: Asia Pacific
CAGR: 31.4 %

Major Players

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*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order
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Aperçu du marché des véhicules guidés automatisés

Le marché mondial des véhicules guidés automatisés valait 2,41 milliards USD en 2020 et devrait atteindre 14,18 milliards USD d'ici 2026, enregistrant un TCAC de 31,4 % sur la période de prévision (2021-2026). L'automatisation des lumières éteintes a été le résultat visé pour diverses installations de fabrication. L'automatisation des lumières éteintes implique des systèmes entièrement automatisés pour divers composants de la fabrication. Les entrepôts fonctionnent entièrement sur la base de l'automatisation, ce qui élimine le besoin de coûts supplémentaires pour l'éclairage. La majorité des usines ont essayé de limiter l'intervention humaine, de limiter les possibilités d'erreurs et d'augmenter la productivité.

  • La croissance du secteur de la vente au détail est principalement tirée par la demande croissante du commerce électronique, principalement pour les solutions d'entrepôt automatisé. Selon le rapport e-commerce Europe, les ventes en ligne de la région ont augmenté de 13 % en 2019, et les ventes totales ont été évaluées à 621 milliards d'euros, et la concentration du marché devrait se concentrer sur l'Europe occidentale, la majorité des le chiffre d'affaires de la plateforme B2C est de la région (66%). En raison de ces développements, les fournisseurs du marché adoptent de plus en plus l'automatisation.
  • Par exemple, la division de manutention de ThyssenKrupp investit plus de 70 millions d'euros dans son réseau européen d'entreposage et de logistique. Son nouveau centre logistique devrait être construit à Rotenburg/Wümme (Basse-Saxe), avec une superficie de 36 000 mètres carrés et stocker jusqu'à 20 000 tonnes de matériaux. De tels développements dans la région stimulent la demande d'AGV.
  • L'industrie automobile adopte de plus en plus l'automatisation et les AGV dans ses ateliers de production. Par exemple, l'usine SEAT de Martorell, en Espagne, s'oriente vers une usine numérisée et intelligente, et le constructeur a adopté des AGV avec navigation SLAM, connexion 4G et chargement de la batterie par induction. Jusqu'à présent, l'installation a adopté huit AGV pour une utilisation en extérieur et compte plus de 200 AGV qui livrent des pièces à l'intérieur des ateliers d'assemblage des usines de Martorell et de Barcelone.

Portée du rapport

Les véhicules à guidage automatique (AGV) sont des systèmes de transport entièrement automatisés qui fonctionnent avec des véhicules sans pilote. Les véhicules guidés automatisés offrent une multitude d'avantages tels qu'une réduction des coûts d'exploitation, une sécurité accrue de la main-d'œuvre et une diminution du temps de production. La mise en œuvre croissante de robots mobiles à travers le monde et les mesures visant à améliorer la sécurité et la productivité au travail sont d'autres facteurs menant à l'adoption de l'AGV.

By Product Type
Automated Fork Lift
Automated Tow/Tractor/Tugs
Unit Load
Assembly Line
Special Purpose
By End-user Industry
Food & Beverage
Automotive
Retail
Electronics & Electrical
General Manufacturing
Pharmaceuticals
Other End-user Industries
Geography
North America
United States
Canada
Europe
Germany
United Kingdom
France
Italy
Rest of Europe
Asia-Pacific
China
Japan
Australia
South Korea
Rest of Asia-Pacific
Latin America
Middle-East & Africa

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Automated Guided Vehicle Market Key Trends

Automation to Drive the Market Growth

  • Owing to rapid technological advancements in robotics and automation, the manufacturing sector has witnessed increased adoption of robotics engineering and technology into its production process. Manufacturers are considering factors such as load, orientation, speed, precision, duty cycle, travel, and environment before selecting the robot that will give the most effective and profitable results in their manufacturing plant.
  • An articulated robot is one of the most discussed types of industrial robots. It resembles a human arm in its mechanical configuration. Articulated robots having six degrees of freedom are the most commonly used industrial robots as the design offers maximum flexibility and its use in various applications such as food packaging, automotive assembly, forging application, etc.
  • DHL Supply Chain, a division of Deutsche Post DHL, uses AGVs and robots in its warehouses. The company is looking forward to automating one of its labor-intensive tasks, i.e., manual picking at its warehouse. For this, the company is working with Robomotive, an industrial automation specialist in the Netherlands, to create a robot cell that performs de-palletizing, picking, and order-fulfillment functions.
  • Staubli Faverges SCA is a manufacturing robotics and a mechatronics supplying company and they are recognized for their magnificence, reliable strategies for over a century. This robot improves productivity without reducing floor space and hence making it perfect for low-volume production with increase in the market growth.
Automated Guided Vehicle Market Key Trends

L'Asie-Pacifique devrait connaître une croissance significative

  • L'Asie-Pacifique est le plus grand consommateur d'AGV au monde. La disponibilité facile de services d'automatisation abordables est due au marché très fragmenté et l'augmentation de la production dans le secteur automobile stimule la demande d'AGV dans cette région. Le segment des transports représente la part la plus importante dans cette région en raison de l'urbanisation rapide et de l'augmentation de la production industrielle.
  • L'automatisation des véhicules, comme toute autre automatisation, nécessite une bonne rétroaction et des informations sur l'état de fonctionnement du véhicule pour boucler la boucle du contrôle de l'automatisation. Les capteurs MTS Temposonic sont robustes et fiables dans les applications hors route, et avec plus de 15 ans d'expérience sur le terrain dans les véhicules de construction, agricoles et municipaux, les capteurs MTS sont à la pointe de l'automatisation des véhicules en Asie-Pacifique.
  • Avec la demande croissante de commerce électronique dans les pays émergents tels que l'Inde, la Chine et les pays voisins, les entreprises de commerce électronique ont déployé de manière significative des AGV dans les entrepôts. Par exemple, fin 2019, Flipkart a annoncé 340 petits AGV dans son entrepôt en Inde.
  • Au milieu de l'épidémie de COVID-19 en cours dans la région, les hôpitaux ont également été vus utiliser de plus en plus des AGV pour livrer des médicaments aux patients tout en réduisant les interventions humaines. Par exemple, en mars 2020, l'hôpital de base d'Homagama au Sri Lanka a mentionné le déploiement d'AVG pour aider au traitement des personnes suspectées d'être atteintes du virus COVID-19.
Automated Guided Vehicle Market Growth rate by Region

Paysage concurrentiel

Le marché mondial des véhicules guidés automatisés est modérément fragmenté en raison de la présence de nombreux acteurs du marché des véhicules guidés automatisés (AGV). Des facteurs tels que la transformation numérique et l'avènement de l'industrie 4.0 intégrée avec l'IoT offriront des opportunités de croissance considérables aux industries des véhicules guidés automatisés. Les principaux acteurs sont Amerden Inc., Swisslog Holding, SSI Schaefer Systems International DWC LLC, etc. Les développements récents sur le marché sont -

  • Mars 2020 - Seegrid Corporation a annoncé une levée de fonds de 25 millions de dollars dans le cadre d'un tour de table mené par la société de capital-risque G2VP. L'entreprise a mentionné que le financement est motivé par l'épidémie de COVID-19, et l'industrie exige que les travailleurs non essentiels respectent la distanciation sociale ainsi que de nombreux rôles industriels qui nécessitent que les gens soient physiquement présents.
  • Février 2020 - La société de robotique basée en Chine - Geek+ spécialisée dans les technologies robotiques pour la logistique, a annoncé son intention d'étendre ses opérations aux États-Unis. La société a inauguré son bureau en Californie pour gérer des projets d'entrepôt robotique et d'usine intelligente dans le pays.

Principaux acteurs

  1. Amerden Inc

  2. Swisslog Holding

  3. SSI Schäfer Systems International DWC LLC

  4. Groupe KUKA

  5. Groupe Jungheinrich

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

Automated Guided Vehicle Market Analysis

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions and Market Definition

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET DYNAMICS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Introduction to Market Drivers and Restraints

    3. 4.3 Market Drivers

      1. 4.3.1 Rapid Growth of E-commerce in Automation for Faster Efficiency

      2. 4.3.2 Need for Automation in Maritime Applications for Improvement in Terminal Efficiency

    4. 4.4 Market Restraints

      1. 4.4.1 Limitation of Real-Time Wireless Control Due to Communication Delays

    5. 4.5 Value Chain Analysis

    6. 4.6 Industry Attractiveness - Porter's Five Force Analysis

      1. 4.6.1 Threat of New Entrants

      2. 4.6.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

      3. 4.6.3 Bargaining Power of Suppliers

      4. 4.6.4 Threat of Substitute Products

      5. 4.6.5 Intensity of Competitive Rivalry

    7. 4.7 Assessment of Impact of COVID-19 on the Industry

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 By Product Type

      1. 5.1.1 Automated Fork Lift

      2. 5.1.2 Automated Tow/Tractor/Tugs

      3. 5.1.3 Unit Load

      4. 5.1.4 Assembly Line

      5. 5.1.5 Special Purpose

    2. 5.2 By End-user Industry

      1. 5.2.1 Food & Beverage

      2. 5.2.2 Automotive

      3. 5.2.3 Retail

      4. 5.2.4 Electronics & Electrical

      5. 5.2.5 General Manufacturing

      6. 5.2.6 Pharmaceuticals

      7. 5.2.7 Other End-user Industries

    3. 5.3 Geography

      1. 5.3.1 North America

        1. 5.3.1.1 United States

        2. 5.3.1.2 Canada

      2. 5.3.2 Europe

        1. 5.3.2.1 Germany

        2. 5.3.2.2 United Kingdom

        3. 5.3.2.3 France

        4. 5.3.2.4 Italy

        5. 5.3.2.5 Rest of Europe

      3. 5.3.3 Asia-Pacific

        1. 5.3.3.1 China

        2. 5.3.3.2 Japan

        3. 5.3.3.3 Australia

        4. 5.3.3.4 South Korea

        5. 5.3.3.5 Rest of Asia-Pacific

      4. 5.3.4 Latin America

      5. 5.3.5 Middle-East & Africa

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Company Profiles

      1. 6.1.1 Amerden Inc.

      2. 6.1.2 Swisslog Holding

      3. 6.1.3 SSI Schaefer Systems International DWC LLC

      4. 6.1.4 KUKA Group

      5. 6.1.5 Jungheinrich Group

      6. 6.1.6 Murata Machinery

      7. 6.1.7 Dematic Corp.

      8. 6.1.8 Toyota Material Handling

      9. 6.1.9 Transbotics Corporation

      10. 6.1.10 John Bean Technologies (JBT) Corporation

      11. 6.1.11 ABB Ltd.

      12. 6.1.12 Seegrid Corporation

    2. *List Not Exhaustive

  7. 7. INVESTMENT ANALYSIS

  8. 8. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

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Frequently Asked Questions

Le marché AGV est étudié de 2017 à 2027.

Le marché des AGV croît à un TCAC de 31,4 % au cours des 5 prochaines années.

L'Asie-Pacifique affiche le TCAC le plus élevé sur la période 2017-2027.

L'Asie-Pacifique détient la part la plus élevée en 2021.

KUKA AG, Jungheinrich AG, Murata Machinery Ltd, Daifuku Co. Ltd, SSI Schaefer AG sont les principales entreprises opérant sur le marché AGV.

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