Taille du marché des véhicules à guidage automatisé
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Taille du Marché (2024) | USD 5.56 milliards de dollars |
| Taille du Marché (2029) | USD 8.27 milliards de dollars |
| TCAC(2024 - 2029) | 8.25 % |
| Marché à la Croissance la Plus Rapide | Asie-Pacifique |
| Plus Grand Marché | Asie-Pacifique |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché des véhicules à guidage automatisé
La taille du marché des AGV est estimée à 5,56 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 8,27 milliards USD dici 2029, avec une croissance de 8,25 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
- Les progrès technologiques croissants, la demande accrue dautomatisation dans les industries, la demande accrue de robots dans les installations de fabrication et dentreposage et la croissance des marchés émergents ne sont que quelques-uns des facteurs clés à lorigine de la croissance des véhicules à guidage automatique.
- L'industrie automobile intègre de plus en plus l'automatisation et les AGV dans ses ateliers de fabrication. Par exemple, lusine SEAT de Martorell, en Espagne, se transforme en une usine numérisée et intelligente. L'entreprise a mis en œuvre des AGV avec navigation SLAM, connectivité 4G et chargement de batterie par induction. L'installation dispose de huit AGV pour les opérations en extérieur et de plus de 200 AGV qui livrent les pièces à l'intérieur des ateliers d'assemblage des usines de Martorell et de Barcelone.
- Plusieurs acteurs clés du marché intègrent leurs équipements matériels à des logiciels de navigation pour offrir une grande efficacité. Par exemple, Toyota, une société proposant des AGV Wire, RFIS et Tape aux côtés des AGV Laser, a présenté deux AGV en partenariat avec Bastian Solutions qui utilisent le logiciel de technologie de navigation autonome de BlueBotics, qui agit comme un système d'exploitation pour les robots mobiles autonomes ou les véhicules à guidage automatique..
- De plus, les entreprises fournissant des interfaces système et des composants du système AGV collaborent pour faire progresser la technologie. Par exemple, en avril 2022, Gideon Robotics a annoncé Trey, un chariot élévateur autonome capable de charger et décharger des palettes des remorques de camions. Gideon Robotics a affirmé qu'elle pouvait économiser 80 % du temps d'un travailleur et fonctionner de manière cohérente, sûre et fiable dans des environnements dynamiques, en travaillant côte à côte avec les gens.
- De plus, en octobre 2022, Big Joe Forklifts, une entreprise d'équipement de manutention basée dans le Wisconsin, a lancé une division d'équipement autonome axée sur la fourniture de solutions de chariots élévateurs robotisés AGV simples et à bas prix.
- Les dépenses de RD en constante augmentation et le nombre croissant d'établissements de production dans le monde stimulent la demande mondiale d'automatisation dans les industries de milieu de gamme, en particulier dans les secteurs de la santé et de la pharmacie.
- De plus, avec la mise en quarantaine des travailleurs dans le monde entier, les grands bâtiments industriels, tels que les usines ou les entrepôts qui transportent manuellement des matériaux lourds, ont connu une situation d'arrêt, affectant ainsi gravement la chaîne d'approvisionnement mondiale. DHL a indiqué que seuls 5 à 10 % des centres de distribution aux États-Unis utilisaient déjà le prélèvement automatisé. La crise du COVID-19 est une autre raison dautomatiser les entrepôts, ce qui pourrait accélérer son adoption dans les années à venir.
Tendances du marché des véhicules à guidage automatisé
Croissance rapide du commerce électronique exigeant une plus grande efficacité
- Malgré la croissance de lindustrie manufacturière, une demande considérable du secteur de lentreposage et de la logistique est dédiée à lactivité de commerce électronique. De plus, le portefeuille d'entrepôts canadiens comprend principalement le commerce électronique, qui devrait représenter plus de 50 % des activités des entrepôts du pays.
- Le déploiement des AGV offre une opportunité dans différents domaines du commerce électronique. Plus précisément, les AGV sont adaptés aux opérations d'exécution impliquant de grandes quantités de petites commandes pour de grandes gammes de SKU réparties sur de grandes zones d'entrepôt. Lutilisation de robots autonomes pour effectuer des déplacements horizontaux peut augmenter lefficacité de lexécution des commandes.
- Avec l'introduction du commerce électronique permanent, la demande de réponses plus rapides et la nécessité de gérer un nombre plus important d'unités de stockage avec moins d'erreurs, les entrepôts doivent évoluer et répondre aux normes d'un système intelligent, efficace, et entrepôt automatisé. Cette mondialisation croissante et lessor de la vente au détail en ligne et en vrac ont accru la demande dAGV dans le secteur de la vente au détail.
- La demande croissante pour les entreprises de commerce électronique de répondre au nombre croissant de commandes livrées en une seule journée, tant dans les économies avancées que émergentes, a entraîné une augmentation significative de l'efficacité grâce à la viabilité commerciale de ces systèmes. Les entrepôts de commerce électronique effectuent le mode de livraison en un jour à l'aide d'AGV. Selon lIBEF, lInde dispose dun potentiel important dans le secteur du commerce électronique. La valeur marchande de l'industrie indienne du commerce électronique croît à un rythme exponentiel et devrait atteindre 350 milliards de dollars d'ici 2030.
- Selon le US Census Bureau, les ventes au détail du commerce électronique aux États-Unis ont totalisé près de 269,5 milliards de dollars entre avril et juin 2023, soit une augmentation de 6,6 % par rapport au trimestre précédent. L'évolution rapide du marché de détail oblige les centres de distribution à rechercher et à mettre en œuvre des approches innovantes, flexibles et automatisées pour l'exécution des commandes de commerce électronique. Une telle augmentation des achats en ligne poussera les entreprises à déployer des équipements de manutention automatisés dans leur processus opérationnel afin d'améliorer le flux de travail.
- De plus, les chaînes d'approvisionnement ont commencé à utiliser des AGV dans les centres de distribution en réponse à la demande croissante du commerce électronique, permettant aux industries de fonctionner avec une productivité élevée. L'utilisation des AGV s'est développée dans des secteurs tels que les produits pharmaceutiques pour répondre à la demande et maintenir l'assainissement. Les AGV ont été utilisés par les hôpitaux et autres établissements de santé pour effectuer le transfert sans contact de nourriture, de poubelles, de linge de maison et de fournitures stériles.
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LAsie-Pacifique devrait connaître une croissance significative
- L'Asie-Pacifique est le plus grand consommateur mondial d'AGV. En raison de la fragmentation du marché, il est facile de trouver des services d'automatisation abordables. En outre, laugmentation de la production dans le secteur automobile fait augmenter la demande dAGV dans cette région.
- En Chine, le marché est principalement tiré par lindustrie manufacturière proliférante du pays. La Chine possède la plus grande industrie manufacturière au monde et ce secteur contribue également de manière importante à la croissance économique du pays. Selon le Bureau d'information du Conseil d'État de Chine, le pays représentait 27,7 % de la production manufacturière mondiale en 2022, ce qui représente une augmentation significative par rapport aux 22,5 % de 2012, l'industrie étant devenue plus grande et plus forte ces derniers temps.
- De plus, la Chine est un des principaux adeptes de lIndustrie 4.0 et la région abrite certaines des installations manufacturières les plus avancées au monde, devant des régions comme lUnion européenne, les États-Unis et le Japon. Par exemple, selon le Forum économique mondial, sur les 69 usines dans le monde désormais considérées comme des leaders utilisant les technologies de lIndustrie 4.0, la Chine en compte désormais 20, suivie de 19 dans lUnion européenne, de 7 aux États-Unis et de 5 au Japon.. En plus d'être la base de l'automatisation à l'échelle de l'usine, le système automatisé de stockage et de récupération sert également de base à l'Industrie 4.0.
- De plus, avec la demande croissante de commerce électronique dans les pays émergents, comme l'Inde, la Chine et les pays voisins, les entreprises de commerce électronique ont déployé de manière significative des AGV dans les entrepôts. Selon l'IBEF, le marché indien du commerce électronique devrait représenter 350 milliards de dollars d'ici 2030. En outre, la valeur brute des marchandises (GMV) du marché indien du commerce électronique devrait atteindre 220 milliards de dollars. 530 millions dacheteurs dici 2025.
- En outre, les universités thaïlandaises collaborent avec des usines de fabrication pour fournir des véhicules à guidage automatique (AGV). Par exemple, la Sirindhorn International Thai- German School of Engineering (TGGS) a récemment collaboré avec lusine BMW Manufacturing à Rayong, en Thaïlande. Le projet a commencé avec une vision de BMW consistant à utiliser des AGV qui transportent automatiquement des pièces lourdes dans la chaîne de production. Un AGV sur mesure a été développé par l'équipe de recherche universitaire qui s'adapte exactement aux exigences du processus de production tout en gardant un coût d'investissement raisonnablement économique par rapport aux solutions importées.
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Aperçu du marché des véhicules à guidage automatique
Le marché mondial des véhicules à guidage automatique est modérément fragmenté en raison de la présence de nombreux acteurs du marché des véhicules à guidage automatique (AGV). Des facteurs tels que la transformation numérique et lavènement de lIndustrie 4.0 intégrée avec lIoT offrent des perspectives de croissance considérables aux secteurs des véhicules à guidage automatique. Les principaux acteurs sont Amerden Inc., Swisslog Holding, SSI Schaefer Systems International DWC LLC, etc.
En mai 2023, ResGreen International Inc. a présenté un nouveau BigBuddy bidirectionnel, l'un des AGV les plus robustes de l'industrie qui utilise une bande magnétique pour déplacer des charges pesant jusqu'à 5000 livres. Le nouveau produit élargit le portefeuille d'AMR et d'AGV de l'entreprise avec sa capacité d'inversion totale, sa capacité de charge élevée et sa conception modulaire.
En mars 2023, Rocla AGV, une entreprise basée en Finlande, a lancé un nouvel AGV agile, un camion compact automatisé conçu pour soulever de lourdes charges dans des espaces étroits. ACT est pratique à utiliser entre lentrepôt et la production ou entre les zones dentrée et de sortie.
En octobre 2022, Daifuku a annoncé l'ouverture d'une nouvelle usine de fabrication où l'usine combinera l'exploitation des installations existantes à Harbor Springs, Pellston et Boyne City. Dans la nouvelle usine, tous les équipements de manutention des bagages Webb devaient être fabriqués, tels que les carrousels à bagages, les tables d'inspection mobiles et les zones de contrôle automatique. De plus, elle produirait toute la gamme dAGV et de SmartCarts de Webb. Le bâtiment, afin de permettre une future expansion de la fabrication dans un espace de 65 000 mètres carrés, comprenait une zone de test AGV et des salles de conférence.
En septembre 2022, Addverb Technologies a annoncé le développement d'un nouveau centre d'excellence pour la recherche et le développement en robotique avancée en Californie. Le centre devait se concentrer sur le développement de plates-formes pour la robotique mobile autonome et les véhicules à guidage automatique, ainsi que sur des algorithmes avancés pour la collaboration homme-machine et la robotique biomédicale.
Leaders du marché des véhicules à guidage automatisé
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KUKA AG
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Jungheinrich AG
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Murata Machinery Ltd
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Daifuku Co. Ltd
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SSI Schaefer AG
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché des véhicules à guidage automatisé
- Juin 2023 Mitsubishi Logisnext Americas et Jungheinrich annoncent l'expansion de leur partenariat pour les solutions d'automatisation mobile en Amérique du Nord en lançant une société appelée Rocrich AGV Solutions. Les portefeuilles combinés de produits et de services de Jungheinrich et de Rocla permettront probablement à Rocrich de couvrir tous les principaux cas d'utilisation des clients, des AGV standards aux chariots élévateurs automatisés à usage spécial.
- Août 2022 Swissport a lancé un projet pilote avec un véhicule à guidage automatique sans pilote pour les dispositifs de charge unitaire dans son nouveau centre de fret de l'aéroport de Francfort, dans le cadre d'un test à long terme, remplaçant le transport manuel de marchandises. Le centre de fret aérien de 17 000 m² de Swissport à Francfort, doté d'un Swissport Pharma Center intégré certifié CEIV, est équipé d'innovations en matière de logistique et de manutention du fret.
- Mars 2022 Third Wave Automation (TWA), un fournisseur de solutions autonomes de manutention, et CLARK Material Handling Company, un fabricant de chariots élévateurs et de pièces de rechange, ont annoncé un partenariat et la sortie au printemps 2023 de TWA Reach , un nouveau chariot à mât rétractable automatisé. La portée TWA consistait à combiner les capacités du chariot à mât rétractable NPX avec la technologie d'automatisation TWA et les capacités intelligentes de gestion de flotte.
- Mars 2022 KNAPP, partenaire technologique pour les chaînes de valeur intelligentes, et Covariant, une importante entreprise mondiale de robotique IA, renforcent leur collaboration pour développer davantage de solutions robotiques basées sur l'IA et étendre leur présence sur le marché. Jusqu'à présent, KNAPP et Covariant ont collaboré sur plusieurs projets, le robot de préparation de commandes de KNAPP, le Pick-it-Easy Robot, étant à l'avant-garde de leurs efforts. La capacité du robot à gérer une large gamme d'articles et son adéquation à diverses applications sectorielles ont démontré sa valeur pour améliorer l'efficacité des entrepôts dans plusieurs secteurs.
Rapport sur le marché AGV – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2. RESEARCH METHODOLOGY
3. EXECUTIVE SUMMARY
4. MARKET INSIGHT
4.1 Market Overview
4.2 Industry Value Chain Analysis
4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.3.3 Threat of New Entrants
4.3.4 Threat of Substitute Products
4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.4 Assessment of Impact of Key Macroeconomic Trends on the Market
5. MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Rapid Growth of E-commerce Demanding Higher Efficiency
5.1.2 Increasing Investments in Technology and Robotics
5.2 Market Restraints
5.2.1 Limitation of Real-Time Wireless Control Due to Communication Delays
6. MARKET SEGMENTATION
6.1 By Product Type
6.1.1 Automated Fork Lift
6.1.2 Automated Tow/Tractor/Tugs
6.1.3 Unit Load
6.1.4 Assembly Line
6.1.5 Special Purpose
6.2 By End User Industry
6.2.1 Food & Beverage
6.2.2 Automotive
6.2.3 Retail
6.2.4 Electronics & Electrical
6.2.5 General Manufacturing
6.2.6 Pharmaceuticals
6.2.7 Other End User Industries
6.3 By Geography
6.3.1 North America
6.3.2 Europe
6.3.3 Asia-Pacific
6.3.4 Latin America
6.3.5 Middle East & Africa
7. COMPETITIVE LANDSCAPE
7.1 Company Profiles
7.1.1 KUKA AG
7.1.2 Jungheinrich AG
7.1.3 Murata Machinery Ltd.
7.1.4 Daifuku Co. Ltd.
7.1.5 SSI Schaefer Systems International DWC LLC
7.1.6 Swisslog Holding
7.1.7 Dematic Corp.
7.1.8 Toyota Material Handling
7.1.9 Scott Technology Limited
7.1.10 John Bean Technologies (JBT) Corporation
7.1.11 Systems Logistics SPA
7.1.12 Seegrid Corporation
- *List Not Exhaustive
8. INVESTMENT ANALYSIS
9. FUTURE OF THE MARKET
Segmentation de lindustrie des véhicules à guidage automatisé
Les véhicules à guidage automatique (AGV) sont des systèmes de transport entièrement automatisés qui fonctionnent avec des véhicules sans pilote. Les véhicules à guidage automatique offrent de nombreux avantages, tels qu'une réduction des coûts opérationnels, une sécurité accrue de la main-d'œuvre et une diminution du temps de production. L'exécution croissante de robots mobiles dans le monde et les mesures visant à améliorer la sécurité et la productivité sur le lieu de travail sont d'autres facteurs conduisant à l'adoption de l'AGV.
Le marché des véhicules à guidage automatique (AGV) est segmenté par type de produit (chariot élévateur automatisé, dépanneuse/camion automatisé, unité de charge, chaîne de montage, usage spécial), industrie de l'utilisateur final (alimentation et boissons, automobile, vente au détail, électronique et électricité, général fabrication, produits pharmaceutiques) et la géographie (Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique).
Les tailles et prévisions du marché sont fournies en termes de valeur (USD) pour tous les segments ci-dessus.
En outre, la perturbation des facteurs affectant lexpansion du marché dans un avenir proche a été abordée dans létude sur les facteurs déterminants et les contraintes.
| Par type de produit | ||
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FAQ sur les études de marché sur les AGV
Quelle est la taille du marché des AGV ?
La taille du marché des AGV devrait atteindre 5,56 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 8,25 % pour atteindre 8,27 milliards USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché des AGV ?
En 2024, la taille du marché des AGV devrait atteindre 5,56 milliards de dollars.
Qui sont les principaux acteurs du marché AGV ?
KUKA AG, Jungheinrich AG, Murata Machinery Ltd, Daifuku Co. Ltd, SSI Schaefer AG sont les principales sociétés opérant sur le marché AGV.
Quelle est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché AGV ?
On estime que lAsie-Pacifique connaîtra la croissance du TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision (2024-2029).
Quelle région détient la plus grande part du marché AGV ?
En 2024, la région Asie-Pacifique représente la plus grande part de marché sur le marché AGV.
Quelles années couvre ce marché AGV et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché des AGV était estimée à 5,14 milliards USD. Le rapport couvre la taille historique du marché des AGV pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché des AGV pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie des AGV
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus des AGV 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse AGV comprend des perspectives de prévisions de marché pour 2024 à 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
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