Analyse du marché des boissons énergisantes par Mordor Intelligence
La taille du marché des boissons énergisantes est estimée à 82,58 milliards USD en 2026 et devrait atteindre 87,4 milliards USD en 2027, pour atteindre 114,8 milliards USD d'ici 2032, avec un CAGR de 5,61 % de 2027 à 2032. Le volume du marché des boissons énergisantes est estimé à 19,07 milliards de litres en 2026 et devrait atteindre 20 milliards de litres en 2027, pour atteindre 25,4 milliards de litres d'ici 2032, avec un CAGR de 4,9 % de 2027 à 2032.
La présence dans les épiceries de proximité aux États-Unis élargit l'accès aux boissons énergisantes en canette. Le positionnement axé sur la performance et le bien-être offre aux fournisseurs des raisons distinctes d'être choisis. Ces forces de croissance l'emportent sur la concurrence du café fonctionnel et sur les restrictions relatives aux acheteurs éligibles. En Pologne, les restrictions de vente sur les boissons à base de caféine et de taurine concentrent l'opportunité sur les acheteurs et les canaux autorisés.
Principaux enseignements du rapport
- Par type, les boissons énergisantes traditionnelles détenaient une part de marché des boissons énergisantes de 43,29 % en 2026, tandis que les boissons énergisantes naturelles/biologiques devraient connaître la croissance la plus rapide avec un CAGR de 6,9 % de 2027 à 2032.
- En termes de type d'emballage, les canettes métalliques représentaient une part de 54,69 % de la taille du marché des boissons énergisantes en 2026, les bouteilles en verre devant afficher la croissance la plus rapide avec un CAGR de 5,85 % de 2027 à 2032.
- Pour la fonctionnalité, l'endurance/regain d'énergie était en tête avec 55,28 % de la valeur des ventes en 2026, et la récupération musculaire devrait se développer le plus rapidement avec un CAGR de 7,5 % de 2027 à 2032.
- Dans les canaux de distribution, la restauration et l'hôtellerie (HoReCa) devrait connaître la croissance la plus rapide avec un CAGR de 6,1 % de 2027 à 2032, tandis que le commerce de détail représentait 77,32 % de la valeur des ventes en 2026.
- Par géographie, l'Europe était en tête avec 31,06 % de la valeur des ventes en 2026, et le Moyen-Orient et l'Afrique devraient connaître la croissance la plus rapide avec un CAGR de 6,05 % de 2027 à 2032.
Remarque : Les chiffres du marché présentés dans ce rapport reposent sur le cadre d'estimation exclusif de Mordor Intelligence, qui combine neuf mois de données réelles avec les projections du quatrième trimestre pour l'année de référence 2026.
Tendances et Analyses du Marché
Analyse de l'Impact des Facteurs de Croissance*
| Moteur | (~) % d'impact sur les prévisions de CAGR | Pertinence géographique | Horizon temporel d'impact |
|---|---|---|---|
| Modes de vie chargés et consommation nomade | +2.2% | Europe, Moyen-Orient et Afrique, Océanie et Pacifique Sud | Moyen terme (2 à 4 ans) |
| Expansion des canaux de proximité et de commerce électronique | +2% | Chine et États-Unis | Court terme (≤ 2 ans) |
| Positionnement en tant que boisson fonctionnelle (énergie + santé) | +1.6% | République du Costa Rica | Moyen terme (2 à 4 ans) |
| Formulations ciblant les sports électroniques et les joueurs | +0.9% | Europe, Moyen-Orient et Afrique, Océanie et Pacifique Sud | Moyen terme (2 à 4 ans) |
| Caféine naturelle à étiquette propre (yerba maté, guayusa) | +0.6% | États-Unis d'Amérique | Moyen terme (2 à 4 ans) |
| Innovations produits en matière de saveurs, de formats et de fonctionnalités | +0.4% | Commonwealth d'Australie | Court terme (≤ 2 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Modes de vie chargés et consommation nomade
La consommation liée aux voyages offre aux fournisseurs de boissons énergisantes une occasion de demande qui dépend à la fois de la praticité d'utilisation et de la formulation. En avril et mai 2025, une étude Toluna commandée par Monster Energy Company a révélé que 52 % des répondants de la catégorie boissons énergisantes déclaraient consommer des boissons énergisantes lors de déplacements ou en déplacement. L'étude couvrait 26 marchés en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, ainsi qu'en Océanie et dans le Pacifique Sud. Un format nomade répond à l'occasion du voyage, et la disponibilité le long des itinéraires de voyage élargirait le rôle d'une formulation existante avant même qu'une nouvelle allégation de santé ou de performance soit nécessaire.
Expansion des circuits de commodité et du commerce électronique
L'expansion des canaux peut accroître l'accès aux boissons énergisantes grâce à la découverte numérique et à une présence physique plus large. En Chine, Eastroc Beverage a étendu son activité de boissons plus large au commerce électronique de contenu et aux achats groupés communautaires en 2025, tout en explorant le commerce électronique en direct. Le lancement initial de Black Rifle Energy de BRC Inc. a atteint 19 400 points de distribution aux États-Unis en décembre 2025, dont 11 900 épiceries de proximité. En 2026, BRC Inc. a également présenté des plans pour éliminer les emplacements peu performants. Les canaux numériques peuvent relier la découverte à la commande, tandis que la distribution en épiceries de proximité peut répondre à la demande lors d'une visite en magasin existante. Le plan d'élimination des emplacements peu performants montre que le nombre de points de vente mesure la portée, de sorte que l'expansion des canaux n'ajoute de la demande que là où les emplacements génèrent des achats.
Positionnement en tant que boisson fonctionnelle (énergie + santé)
Le positionnement fonctionnel peut donner aux acheteurs des raisons plus précises de choisir une boisson énergisante pour une occasion particulière. Au deuxième trimestre 2026, le segment Monster Energy Drinks de Monster Beverage Corporation a généré 2,36 milliards USD de ventes nettes, en hausse de 21,6 % par rapport au deuxième trimestre 2025.[1] Le segment multi-marques comprend Monster et Bang aux côtés des boissons haute performance Reign Total Body Fuel et des boissons de bien-être total Storm, Reign Storm et FLRT. Ces positionnements permettent à un fournisseur de distinguer les offres axées sur la performance d'une proposition énergétique plus large au sein d'un même portefeuille.
Formulations ciblant l'esport et les joueurs
Le jeu vidéo offre aux fournisseurs de boissons énergisantes un contexte d'utilisation autour duquel une proposition produit plus ciblée peut être développée. Une étude Toluna commandée par Monster Energy Company a couvert 26 marchés en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, ainsi qu'en Océanie et dans le Pacifique Sud en avril et mai 2025. Dans cette étude, 18 % des répondants de la catégorie boissons énergisantes ont déclaré une consommation lors d'occasions de jeu vidéo.
Analyse de l'impact des freins*
| Frein | (~) % d'impact sur les prévisions de CAGR | Pertinence géographique | Horizon temporel d'impact |
|---|---|---|---|
| Contrôle sanitaire et réglementaire de la caféine/du sucre | -1.1% | République de Pologne | Court terme (≤ 2 ans) |
| Concurrence des cafés prêts à boire/boissons sportives | -0.6% | États-Unis d'Amérique | Long terme (≥ 4 ans) |
| Volatilité de l'approvisionnement en canettes en aluminium | -0.3% | États-Unis d'Amérique | Court terme (≤ 2 ans) |
| Interdictions de vente aux jeunes dans certains pays de l'UE | -0.2% | Lettonie et Pologne | Long terme (≥ 4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Contrôle sanitaire et réglementaire de la caféine/du sucre
Les restrictions sur les acheteurs éligibles et les points de vente peuvent contraindre la demande même lorsqu'un producteur conserve un produit établi. Depuis le 1er janvier 2024, la Pologne interdit la vente de boissons couvertes contenant de la caféine ou de la taurine ajoutée aux personnes de moins de 18 ans, dans les établissements d'enseignement et via les distributeurs automatiques. La couverture inclut les boissons relevant de la classe 10.89 ou de la division 11 de la classification polonaise des produits et services, contenant plus de 150 mg/L de caféine ou de la taurine, à l'exclusion des substances naturellement présentes. La restriction ajoute une décision d'éligibilité du client à la vente de boissons couvertes et ferme des voies de consommation spécifiques. La seule suppression du sucre ne peut pas rouvrir les groupes d'acheteurs ou les points de vente interdits pour une boisson répondant à la définition de la caféine ou de la taurine.
Concurrence des cafés prêts à boire/boissons sportives
Les allégations fonctionnelles d'autres catégories de boissons peuvent amener des alternatives dans le même choix du consommateur. Dans son rapport annuel 2025, Monster Beverage a indiqué que la concurrence du café et des boissons sportives commercialisés pour leurs bénéfices fonctionnels ou énergétiques pourrait entraîner une perte de parts de marché ou une érosion des prix. Elle considérait que bon nombre de ces produits étaient principalement orientés vers le rafraîchissement, avec des niveaux de compléments plus faibles et un positionnement différent de ses boissons énergisantes ou fonctionnelles. En mai 2026, le Partenariat nord-américain pour le café de Starbucks et PepsiCo a rendu Starbucks Coffee & Protein disponible à l'échelle nationale dans les épiceries et épiceries de proximité américaines ainsi qu'en ligne. Une offre de café adjacente peut ainsi atteindre les acheteurs par des voies également pertinentes pour les boissons énergisantes. Même avec une formulation distincte, une marque énergisante risque une perte de parts ou une érosion des prix à mesure que le café fonctionnel atteint les circuits d'épicerie et de proximité aux États-Unis.
*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.
Analyse des segments
Par type :
leadership traditionnel et expansion des canaux biologiquesLes boissons énergisantes traditionnelles représentaient une part de 43,29 % de la taille du marché des boissons énergisantes en 2026, ce qui en fait le segment le plus important. En Chine, Eastroc Beverage a rapporté, en citant les données NielsenIQ, qu'Eastroc Super Drink a représenté 51,6 % du volume des ventes nationales de boissons énergisantes en 2025, contre 47,9 % en 2024. Cette concentration au niveau du produit illustre l'échelle qu'un seul produit phare peut atteindre au sein d'une activité nationale de boissons énergisantes.
Les boissons énergisantes naturelles/biologiques constituent le segment à la croissance la plus rapide, avec un CAGR projeté de 6,9 % de 2027 à 2032. GURU Organic Energy Corp. a enregistré une croissance de 59,8 % de son chiffre d'affaires net aux États-Unis au troisième trimestre 2026, parallèlement à une distribution élargie dans les canaux naturels.[2] Cela comprenait un référencement national chez un grand distributeur naturel américain à partir de fin juin 2026. La distribution nationale crée à la fois une opportunité d'accès et une exigence de soutien à la disponibilité dans l'ensemble des points de vente au détail.
Par type d'emballage :
l'échelle des canettes et l'accès au commerce de détail façonnent l'expansionLes canettes métalliques représentaient une part de marché des boissons énergisantes de 54,69 % en 2026, ce qui en fait le segment le plus important. Red Bull GmbH a déclaré des ventes mondiales de près de 14 milliards de canettes dans 178 pays en 2025, soit 10,2 % de plus qu'en 2024. Cette empreinte à l'échelle de l'entreprise illustre le rôle commercial d'un emballage utilisé pour des ventes unitaires substantielles dans une activité internationale de boissons énergisantes. Un producteur peut poursuivre la variation de produit dans ce format établi, laissant aux saveurs et au positionnement la possibilité d'évoluer tout en conservant la canette comme emballage face au consommateur.
Les bouteilles en verre constituent le segment à la croissance la plus rapide, avec un CAGR projeté de 5,85 % de 2027 à 2032. En septembre 2025, Carlsberg Britvic a annoncé des plans pour la boisson énergisante naturelle Purdey's en bouteilles en verre de 330 mL chez des détaillants au Royaume-Uni. Les dates prévues pour la variété Pomme & Raisin étaient le 8 septembre pour Sainsbury's et le 10 septembre pour Waitrose. La même annonce précisait une disponibilité le 10 septembre chez Waitrose pour la variété Baies & Fruit du Dragon, également en bouteilles en verre de 330 mL. Les référencements spécifiques aux détaillants pour des saveurs individuelles font de l'accès à la gamme une question variété par variété pour une marque en bouteille en verre.
Par fonctionnalité :
leadership du regain d'énergie et spécialisation dans la récupérationL'endurance/regain d'énergie était le segment le plus important, représentant 55,28 % de la valeur des ventes du marché en 2026. En avril et mai 2025, 40 % des répondants de la catégorie boissons énergisantes dans une étude Toluna ont déclaré une consommation lors de séances d'entraînement ou de sport. Commandée par Monster Energy Company, l'étude couvrait 26 marchés en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, ainsi qu'en Océanie et dans le Pacifique Sud. Cette occasion fournit un contexte concret pour une proposition de regain d'énergie destinée à une utilisation pendant l'activité. Un fournisseur ciblant cet usage distinguerait son offre par l'occasion de consommation visée.
La récupération musculaire est le segment à la croissance la plus rapide, avec un CAGR projeté de 7,5 % de 2027 à 2032. En janvier 2025, Maxxx Energy de FIFCO a annoncé une gamme de boissons énergisantes sans sucre et sans calorie au Costa Rica avec de la L-carnitine, que l'entreprise a positionnée pour la récupération musculaire. L'allégation à la L-carnitine associe la gamme à un usage post-exercice, une promesse plus ciblée qu'un message énergétique général.
Par canal de distribution :
la portée du commerce de détail et le service en restauration façonnent la demandeLe commerce de détail était le segment le plus important, représentant 77,32 % de la valeur des ventes du marché en 2026. En Espagne, les ventes alimentaires au détail de Red Bull España hors stations-service ont progressé de 20 % en valeur en 2025. L'entreprise a attribué cette hausse à une plus grande présence en magasin, à une force de vente plus importante et à la performance de l'innovation. Dans le compte rendu de Red Bull España, la croissance au détail a suivi la couverture des magasins, la capacité de la force de vente et la performance de l'innovation, faisant de l'exécution en rayon un élément du cas de croissance.
La restauration et l'hôtellerie (HoReCa) est le segment à la croissance la plus rapide, avec un CAGR projeté de 6,1 % de 2027 à 2032. Circana a rapporté que les portions de boissons énergisantes dans les restaurants et les bars ont augmenté de 9 % d'une année sur l'autre au cours de l'année se terminant en juin 2025 au Royaume-Uni, en France, en Espagne, en Italie et en Allemagne. L'occasion de service place la proposition énergétique au sein du service de boissons d'un établissement, où l'exploitant joue un rôle d'intermédiaire dans le choix offert au client final. Étant donné que les exploitants d'établissements décident quelles boissons énergisantes servir ou stocker, la croissance des fournisseurs dans le HoReCa dépend de l'obtention de ces référencements.
Analyse géographique
Marché des Boissons Énergisantes en Europe
L'Europe représentait 31,06 % de la taille du marché des boissons énergisantes en 2026, la plus grande part régionale. En novembre 2025, Selecta Group et Red Bull ont annoncé un renouvellement de partenariat couvrant 16 marchés européens, avec une durée de 3 ans débutant en janvier 2025. Selecta est un partenaire de service de vente au détail en libre-service et distributeur, ce qui confère à l'accord un itinéraire défini vers le consommateur. Pour les fournisseurs, le modèle offre une portée multi-marchés via un seul partenariat tout en préservant un rôle pour l'exécution aux points de vente locaux. Le renouvellement de cette relation multi-marchés fait de la continuité avec le même partenaire de service une composante de la position régionale de Red Bull.
Marché des Boissons Énergisantes au Moyen-Orient et en Afrique
Le Moyen-Orient et l'Afrique constituent la géographie à la croissance la plus rapide, avec un CAGR prévu de 6,05 % de 2027 à 2032. Les ventes mesurées en valeur de boissons énergisantes de Monster Energy Company en Égypte ont augmenté de 141 % d'une année sur l'autre, en base euro, au cours des 13 semaines se terminant le 26 mai 2026. En mars 2025, Nile Breweries a conclu un accord avec Red Bull et Charms pour distribuer Red Bull aux points de vente sur site en Ouganda, avec des commandes commerciales via la marketplace et l'application BEES d'AB InBev.[3] L'ajout de Red Bull à BEES permettrait aux établissements ougandais de le commander via la même application que leurs autres fournitures commerciales.
En Amérique du Nord, la demande dans les épiceries de proximité américaines couvre les occasions de consommation de caféine le matin et l'après-midi, les marques positionnant également les boissons énergisantes autour du bien-être et de la performance. En Asie-Pacifique, Varun Beverages, franchisé de PepsiCo, a produit, commercialisé et distribué les produits PepsiCo, y compris les boissons sportives et énergisantes, via son réseau en Inde au cours de l'exercice 2025. L'Inde était le plus grand marché de Varun Beverages au cours de l'exercice 2025, faisant de ses opérations de boissons énergisantes une partie centrale de l'activité nationale du franchisé. En Amérique du Sud, l'Anvisa du Brésil a annoncé une mesure d'interdiction et de saisie pour les composés liquides ozonés prêts à consommer connus sous le nom de boissons énergisantes en novembre 2025. L'ozone n'avait pas été évalué comme auxiliaire technologique dans ces produits et n'était autorisé que pour la désinfection de l'eau, faisant de l'autorisation des auxiliaires technologiques un obstacle aux méthodes de production non conventionnelles.
Éditions régionales
Toutes les régions
Cadre réglementaire et perspectives
Cette comparaison évalue certaines juridictions du point de vue des fabricants conventionnels de boissons énergisantes cherchant à vendre des boissons conditionnées. Les principales différences commerciales concernent les limites de formulation, les étapes d'enregistrement des produits et les informations requises sur les étiquettes. L'attractivité actuelle reflète la prévisibilité et la charge de ces obligations, tandis que l'orientation future reflète le cadre opérationnel et les changements annoncés. Ces différences font de la formulation, des étiquettes et de l'enregistrement des décisions distinctes lors d'un lancement transfrontalier.
Tableau réglementaire
| Facteur de décision | États-Unis | Allemagne | Australie | Brésil | Arabie Saoudite |
|---|---|---|---|---|---|
| Autorité principale | Food and Drug Administration (FDA) | Autorités compétentes des Länder en matière de contrôle alimentaire | Régulateurs alimentaires des États et territoires | Anvisa | Autorité saoudienne de l'alimentation et des médicaments |
| Instruments clés ou orientation | Déclaration des ingrédients selon le 21 CFR 101.4 ; programme d'orientation volontaire sur l'étiquetage de la caféine | Plafonds de composition FrSaftErfrischGetrV pour les boissons rafraîchissantes caféinées et les boissons énergisantes | Norme 2.6.4 pour les boissons caféinées formulées définies ; P1056 | Étiquetage nutritionnel des aliments conditionnés RDC 429/2020 | Enregistrement et exigences de composition des boissons énergisantes SFDA.FD 1926 |
| Effet commercial | Ingrédients déclarés listés par poids, sous réserve d'exemptions ; divulgation de la quantité de caféine volontaire | Plafond de caféine de 320 mg/L pour les boissons rafraîchissantes caféinées ; limites sur les ingrédients listés des boissons énergisantes | Les boissons définies nécessitent entre 145 et 320 mg/L de caféine totale de toute source | Les aliments conditionnés éligibles portent des symboles pour les sucres ajoutés élevés, les graisses saturées ou le sodium | Les fabricants et importateurs s'enregistrent avant la commercialisation ; la caféine ne peut pas dépasser 32 mg pour 100 mL |
| Attractivité actuelle de la politique | Moyen | Moyen | Moyen | Moyen | Faible |
| Orientation future de l'attractivité de la politique | Aucun changement | Durcissement | Aucun changement | Aucun changement | Aucun changement |
| Source: Mordor Intelligence | |||||
La déclaration des ingrédients aux États-Unis et la plage de caféine définie en Australie établissent des obligations de conformité prévisibles, tandis que l'orientation prévue de la FDA est volontaire et que P1056 préserve les autorisations de caféine existantes pour les boissons énergisantes. La RDC 429/2020 du Brésil, en vigueur depuis octobre 2022, fournit les avertissements opérationnels pour les aliments conditionnés éligibles, tandis que la consultation générale sur l'étiquetage nutritionnel de l'Anvisa, examinée par le Dicol le 29 octobre 2025 et publiée le 3 novembre 2025, proposait une révision et n'établit aucune obligation de remplacement pour les boissons énergisantes. Les plafonds de composition de l'Allemagne et la proposition de rédaction du cabinet du 14 octobre 2026 destinée aux législateurs de la coalition pour ajouter une taxe sur les boissons sucrées au projet de loi de soutien budgétaire 2027, prévue pour juillet 2027 et couvrant les boissons énergisantes répondant à son seuil de sucre total, créent un risque de durcissement. L'enregistrement préalable à la commercialisation et le plafond de caféine en Arabie Saoudite justifient sa note plus basse, tandis que le projet du Golfe de 2025 ne remplacerait la norme GSO 1926:2009 qu'après approbation et que le guide SFDA d'août 2026 répertorie SFDA.FD 1926 comme approuvé, laissant l'enregistrement et les obligations de caféine comme référence.
Étapes de la chaîne de valeur
Cette comparaison suit les boissons énergisantes du développement des arômes à la production de boissons finies jusqu'à la distribution, en identifiant où les fournisseurs peuvent capturer de la valeur. En 2025, Monster Beverage a externalisé la majeure partie de la fabrication de boissons énergisantes finies tout en produisant Bang Energy et certaines autres boissons énergisantes dans ses installations de Phoenix et Norwalk. Une filiale d'arômes détenue en propre aux côtés d'un remplissage externalisé sépare le développement des arômes d'une grande partie de la capacité de production de boissons finies. La valeur commerciale peut donc s'accumuler à la fois au niveau de la formulation et de la production, tandis que la distribution détermine l'accès à l'acheteur suivant.
Tableau d'analyse de la chaîne de valeur
| Activité principale | Participants clés | Capture de valeur | Goulot d'étranglement | Réponse en matière de résilience |
|---|---|---|---|---|
| Développement et fabrication des arômes | Développeurs et fabricants d'arômes tels qu'American Fruits and Flavors, filiale de Monster Beverage opérant en Californie et à Athy, en Irlande, en 2025 | Ventes d'approvisionnement en arômes | Dépendance à l'égard d'une capacité de production d'arômes qualifiée | Qualifier une production de secours selon la même recette |
| Fabrication de boissons finies | Fabricants de boissons énergisantes intégrés tels que Monster Beverage Corporation pour Bang Energy et certaines autres boissons énergisantes en 2025 | Ventes de boissons finies | Coordination de la capacité de remplissage entre les producteurs internes et externes | Préqualifier des lignes de remplissage alternatives pour chaque formulation |
| Distribution de boissons | Distributeurs de boissons tels que Red Bull Distribution Company pour les produits Red Bull aux États-Unis | Ventes de boissons en gros | Accès aux circuits de distribution de boissons établis | Négocier la couverture territoriale et les dispositions de continuité |
| Source: Mordor Intelligence | ||||
Monster Beverage a décrit des accords pour certaines boissons énergisantes avec des durées de distribution initiales allant jusqu'à 20 ans dans son rapport annuel 2025. Ces durées pouvaient être prolongées sous réserve de conditions variant selon les accords. Les durées de distribution initiales longues définissent le circuit contractuel vers les acheteurs, tandis que la répartition entre les propres usines de Monster et les conditionneurs sous contrat constitue une décision de production distincte.
Paysage concurrentiel
Concentration du Marché
Le secteur compte un groupe concentré de marques internationales, avec des rôles de production et de distribution régionaux ajoutant une autre couche de concurrence. Les principales entreprises sont Monster Beverage Corporation, PepsiCo, Inc., Red Bull GmbH, Suntory Holdings Limited et T.C. Pharmaceutical Industries Co., Ltd. Le 29 août 2025, Celsius Holdings a annoncé l'acquisition de Rockstar Energy aux États-Unis et au Canada auprès de PepsiCo, qui a conservé la propriété internationale. Dans le cadre de la même annonce de 2025, PepsiCo assurerait la distribution principale de CELSIUS, Alani Nu et Rockstar Energy aux États-Unis et au Canada. La propriété régionale de la marque et la responsabilité de la distribution relèvent ainsi de différentes entreprises dans le cadre de l'accord annoncé.
Les partenariats peuvent fournir une voie d'expansion spécifique à un territoire pour les marques de boissons énergisantes, un opérateur de boissons établi prenant en charge le circuit local vers les acheteurs. Le 10 mars 2026, Celsius Live Fit International DAC et Suntory Beverage & Food Spain ont signé un accord exclusif pour distribuer CELSIUS dans les canaux alimentaires et de proximité en Espagne, avec une disponibilité annoncée à partir de mars. L'accord confie la distribution locale à une entreprise du groupe Suntory et désigne une filiale de Celsius comme partie côté marque, créant une division des responsabilités commerciales. Dans le cadre de l'accord exclusif, la disponibilité espagnole annoncée de Celsius dépend d'un seul partenaire couvrant à la fois les circuits alimentaires et de proximité.
T.C. Pharmaceutical Industries Co., Ltd. (TCP Group) a commencé à exploiter sa base de production de boissons Red Bull (Guangxi) en Chine en 2025. L'entreprise a positionné cette base comme un lien entre la Chine et les marchés de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est. TCP commercialise et distribue Red Bull en Indonésie, plaçant son site de production du Guangxi aux côtés d'un rôle de distribution existant dans la région. Les concurrents entrant dans l'ASEAN font donc face à un opérateur Red Bull combinant la production en Chine avec la distribution en Indonésie.
Leaders du secteur des boissons énergisantes
-
Monster Beverage Corporation
-
PepsiCo, Inc.
-
Red Bull GmbH
-
Suntory Holdings Limited
-
T.C. Pharmaceutical Industries Co., Ltd.
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Marché des Boissons Énergisantes Entreprises couvertes dans ce rapport
- Red Bull GmbH
- Monster Beverage Corporation
- PepsiCo, Inc.
- The Coca-Cola Company
- Keurig Dr Pepper Inc.
- Celsius Holdings Inc.
- Rockstar Energy LLC
- Monster Beverage Corporation (Bang Energy)
- Nutrabolt (C4 Energy)
- GURU Beverage Co.
- Zevia PBC
- Suntory Holdings Limited
- Taisho Pharmaceutical Holdings Co., Ltd.
- T.C. Pharmaceutical Industries Co., Ltd.
- Osotspa Public Company Limited
- Carabao Group Public Company Limited
- Hell Energy Magyarország Kft
- Congo Brands (Prime)
- Living Essentials LLC (5-Hour Energy)
- Aje Group
Développements industriels récents dans Marché des Boissons Énergisantes
- Oct 2026 : Le 14 octobre, le cabinet fédéral allemand a approuvé une proposition de rédaction destinée aux législateurs de la coalition pour ajouter une taxe sur les boissons sucrées au projet de loi de soutien budgétaire 2027. La taxe était prévue pour démarrer en juillet 2027 et couvrir les boissons énergisantes répondant à son seuil de sucre total.
- Juin 2026 : Red Bull Japan a annoncé une date de sortie le 14 juillet 2026 pour sa boisson énergisante Sudachi Edition, aromatisée au sudachi et au citron vert, au Japon.
- Mai 2026 : PepsiCo India a annoncé le lancement de Sting Classic Kick, une nouvelle saveur Sting Energy, indiquant qu'elle serait disponible dans les points de vente au détail modernes et traditionnels ainsi qu'en ligne en Inde.
Périmètre et méthodologie
Aperçu de la segmentation
Par type
| Boissons énergisantes traditionnelles |
| Boissons énergisantes sans sucre ou faibles en calories |
| Boissons énergisantes naturelles/biologiques |
| Shots énergisants |
| Autres boissons énergisantes |
Par type d'emballage
| Bouteilles PET |
| Bouteilles en verre |
| Canettes métalliques |
| Emballages aseptiques (tetra pak, cartons, pochettes) |
| Gobelets jetables |
Fonctionnalité
| Endurance/Regain d'énergie |
| Récupération musculaire |
| Autres |
Par canal de distribution
| HoReCa | |
| Commerce de détail | Supermarchés/Hypermarchés |
| Épiceries de proximité/Épiceries | |
| Boutiques en ligne | |
| Autres canaux de distribution |
Par géographie
| Amérique du Nord | États-Unis |
| Canada | |
| Mexique | |
| Reste de l'Amérique du Nord | |
| Europe | Allemagne |
| Royaume-Uni | |
| France | |
| Italie | |
| Espagne | |
| Russie | |
| Pays-Bas | |
| Pologne | |
| Belgique | |
| Suède | |
| Reste de l'Europe | |
| Asie-Pacifique | Chine |
| Inde | |
| Japon | |
| Corée du Sud | |
| Australie | |
| Indonésie | |
| Thaïlande | |
| Singapour | |
| Reste de l'Asie-Pacifique | |
| Amérique du Sud | Brésil |
| Argentine | |
| Colombie | |
| Chili | |
| Pérou | |
| Reste de l'Amérique du Sud | |
| Moyen-Orient et Afrique | Arabie saoudite |
| Émirats arabes unis | |
| Nigéria | |
| Égypte | |
| Maroc | |
| Turquie | |
| Afrique du Sud | |
| Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique |
| Par type | Boissons énergisantes traditionnelles | |
| Boissons énergisantes sans sucre ou faibles en calories | ||
| Boissons énergisantes naturelles/biologiques | ||
| Shots énergisants | ||
| Autres boissons énergisantes | ||
| Par type d'emballage | Bouteilles PET | |
| Bouteilles en verre | ||
| Canettes métalliques | ||
| Emballages aseptiques (tetra pak, cartons, pochettes) | ||
| Gobelets jetables | ||
| Fonctionnalité | Endurance/Regain d'énergie | |
| Récupération musculaire | ||
| Autres | ||
| Par canal de distribution | HoReCa | |
| Commerce de détail | Supermarchés/Hypermarchés | |
| Épiceries de proximité/Épiceries | ||
| Boutiques en ligne | ||
| Autres canaux de distribution | ||
| Par géographie | Amérique du Nord | États-Unis |
| Canada | ||
| Mexique | ||
| Reste de l'Amérique du Nord | ||
| Europe | Allemagne | |
| Royaume-Uni | ||
| France | ||
| Italie | ||
| Espagne | ||
| Russie | ||
| Pays-Bas | ||
| Pologne | ||
| Belgique | ||
| Suède | ||
| Reste de l'Europe | ||
| Asie-Pacifique | Chine | |
| Inde | ||
| Japon | ||
| Corée du Sud | ||
| Australie | ||
| Indonésie | ||
| Thaïlande | ||
| Singapour | ||
| Reste de l'Asie-Pacifique | ||
| Amérique du Sud | Brésil | |
| Argentine | ||
| Colombie | ||
| Chili | ||
| Pérou | ||
| Reste de l'Amérique du Sud | ||
| Moyen-Orient et Afrique | Arabie saoudite | |
| Émirats arabes unis | ||
| Nigéria | ||
| Égypte | ||
| Maroc | ||
| Turquie | ||
| Afrique du Sud | ||
| Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique | ||
Définition du marché
- Boissons gazeuses sucrées (BGS) - Les boissons gazeuses sucrées (BGS) désignent des boissons non alcoolisées gazéifiées et généralement aromatisées, contenant du dioxyde de carbone dissous pour créer de l'effervescence. Ces boissons comprennent notamment les colas, les sodas citron-citron vert, les sodas à l'orange et diverses sodas aromatisés aux fruits. Commercialisées en canettes, bouteilles ou en fontaine.
- Jus - Nous avons pris en compte les jus conditionnés qui englobent les boissons non alcoolisées dérivées de fruits, de légumes ou d'une combinaison des deux, transformées et conditionnées dans divers formats d'emballage tels que bouteilles, cartons ou pochettes. À l'exclusion des jus frais, ce segment de marché implique des jus préparés et conservés commercialement, souvent avec des conservateurs et des arômes ajoutés.
- Thé prêt-à-boire (PTB) et café prêt-à-boire - Le thé prêt-à-boire (PTB) et le café prêt-à-boire sont des boissons non alcoolisées pré-emballées, préparées à la dégustation sans dilution supplémentaire. Le thé PTB comprend généralement diverses variétés de thé, infusées avec des arômes et des édulcorants, et se présente en bouteilles, canettes ou cartons. De même, le café prêt-à-boire implique des formulations de café pré-infusé, souvent mélangé avec du lait, du sucre ou des arômes, et est commodément conditionné pour une consommation nomade.
- Boissons énergisantes - Les boissons énergisantes sont des boissons non alcoolisées formulées pour fournir un regain rapide d'énergie et d'éveil. Quant aux boissons sportives, ce sont des boissons conçues pour hydrater et reconstituer les électrolytes, notamment après un effort physique, un exercice ou une activité intense
| Mot-clé | Définition |
|---|---|
| Boissons gazeuses sucrées | Les boissons gazeuses sucrées (BGS) sont une combinaison d'eau gazéifiée et d'arômes, sucrées avec du sucre ou des édulcorants non sucrés. |
| Cola standard | Le cola standard est défini comme la saveur originale du soda cola. |
| Cola light | Une boisson gazeuse à base de cola ne contenant pas ou peu de sucre |
| Carbonates aromatisés aux fruits | Une boisson gazeuse préparée à partir de jus de fruits/arômes de fruits avec de l'eau gazéifiée et contenant du sucre, du dextrose, du sucre inverti ou du glucose liquide, seuls ou en combinaison. Elle peut contenir de l'huile de peau et des essences de fruits. |
| Jus | Le jus est une boisson obtenue par extraction ou pressage du liquide naturel contenu dans les fruits et légumes. |
| Jus 100 % | Jus de fruits/légumes élaboré à partir de fruits sous forme de jus sans ajout d'eau pour compenser le volume. Il n'est pas autorisé d'ajouter des sucres, des édulcorants, des conservateurs, des arômes ou des colorants aux jus de fruits. |
| Boissons à base de jus (jusqu'à 24 % de jus) | Boissons à base de jus de fruits/légumes contenant jusqu'à 24 % d'extraits de fruits/légumes. |
| Nectars (25-99 % de jus) | Jus pouvant contenir entre 25 et 99 % de fruits, avec des limites légales minimales définies en fonction du type de fruit |
| Concentrés de jus | Les concentrés de jus sont des formes de jus dont la majeure partie du liquide a été retirée, donnant un produit épais et sirupeux connu sous le nom de concentré de jus. |
| Café prêt-à-boire | Boissons à base de café conditionnées vendues sous une forme préparée et prêtes à la consommation au moment de l'achat. |
| Café glacé | Un café glacé est une version froide du café, généralement une combinaison d'espresso chaud et de lait avec des glaçons. |
| Café infusé à froid | Le café infusé à froid, également appelé extraction à l'eau froide ou pressage à froid, est préparé en faisant infuser du café moulu dans de l'eau à température ambiante pendant plusieurs heures. |
| Thé prêt-à-boire | Le thé prêt-à-boire (PTB) est un produit à base de thé conditionné, prêt pour une consommation immédiate sans infusion ni préparation |
| Thé glacé | Le thé glacé est une boisson à base de thé sans lait, mais avec du sucre et parfois des arômes de fruits, consommée froide. |
| Thé vert | Le thé vert est une boisson à base de thé qui favorise l'éveil mental, soulage les symptômes digestifs et favorise la perte de poids. |
| Tisane | Les tisanes sont préparées à partir d'une infusion ou d'une décoction d'herbes, d'épices ou d'autres matières végétales dans de l'eau chaude. |
| Boisson énergisante | Un type de boisson contenant des composés stimulants, généralement de la caféine, commercialisée comme offrant une stimulation mentale et physique. Elles peuvent être ou non gazeuses et peuvent également contenir du sucre, d'autres édulcorants ou des extraits à base de plantes, parmi de nombreux ingrédients possibles. |
| Boissons énergisantes sans sucre ou faibles en calories | Les boissons énergisantes sans sucre ou faibles en calories sont des boissons énergisantes sans sucre, artificiellement édulcorées, contenant peu ou pas de calories. |
| Boisson énergisante traditionnelle | Les boissons énergisantes traditionnelles sont des boissons gazeuses fonctionnelles contenant des ingrédients conçus pour stimuler l'énergie du consommateur. |
| Boissons énergisantes naturelles/biologiques | Les boissons énergisantes naturelles/biologiques sont des boissons énergisantes exemptes d'édulcorants artificiels et de colorants synthétiques. Elles contiennent à la place des ingrédients d'origine naturelle tels que le thé vert, le maté et des extraits botaniques. |
| Shots énergisants | Une boisson énergisante de petite taille mais hautement concentrée contenant de grandes quantités de caféine et/ou d'autres stimulants. La quantité est comparativement plus petite par rapport aux boissons énergisantes. |
| Boisson sportive | Les boissons sportives sont des boissons conçues spécifiquement pour l'apport rapide de liquides, de glucides et d'électrolytes avant, pendant ou après l'exercice. |
| Isotonique | Les boissons isotoniques contiennent des concentrations de sel et de sucre similaires à celles du corps humain et sont conçues pour remplacer rapidement les fluides perdus pendant l'exercice, avec un apport supplémentaire en glucides. |
| Hypertonique | Les boissons hypertoniques ont une concentration en sel et en sucre plus élevée que celle du corps humain. Elles sont mieux consommées après l'exercice car il est important de reconstituer rapidement les niveaux de glycogène après l'effort. |
| Hypotonique | Les boissons hypotoniques sont conçues pour remplacer rapidement les fluides perdus pendant l'exercice. Elles ont une très faible teneur en glucides et une concentration en sel et en sucre inférieure à celle du corps humain. |
| Eau enrichie en électrolytes | L'eau enrichie en électrolytes est de l'eau infusée avec des minéraux électriquement chargés, tels que le sodium, le potassium, le calcium et le magnésium. |
| Boissons sportives à base de protéines | Les boissons sportives à base de protéines sont des boissons sportives auxquelles des protéines ont été ajoutées afin d'améliorer les performances et de réduire la dégradation des protéines musculaires. |
| Circuit en commerce | Le circuit en commerce désigne les lieux qui vendent des boissons pour une consommation immédiate sur place, comme les bars, les restaurants et les pubs |
| Circuit hors commerce | Le circuit hors commerce désigne généralement des lieux comme les magasins de spiritueux, les supermarchés et autres endroits où la boisson n'est pas consommée sur place. |
| Épicerie de proximité | Un commerce de détail qui offre au public un emplacement pratique pour acheter rapidement une large variété de produits et services de consommation courante, généralement des denrées alimentaires et du carburant. |
| Magasin spécialisé | Un magasin spécialisé est un commerce qui propose un large assortiment de marques, de styles ou de modèles dans une catégorie de produits relativement étroite |
| Vente en ligne | La vente en ligne est un type de commerce électronique par lequel une entreprise vend des biens ou des services directement aux consommateurs via un site web. |
| Emballage aseptique | L'emballage aseptique désigne le remplissage d'un produit froid, commercialement stérile, dans des conditions stériles, dans un contenant pré-stérilisé et une fermeture dans des conditions stériles pour former un joint qui exclut efficacement les micro-organismes. Cela inclut les tetra packs, les cartons, les pochettes, etc. |
| Bouteille PET | Une bouteille PET désigne une bouteille fabriquée en polyéthylène téréphtalate. |
| Canettes métalliques | Contenants métalliques fabriqués en aluminium ou en acier étamé ou zingué, couramment utilisés pour le conditionnement des aliments, des boissons ou d'autres produits. |
| Gobelets jetables | Un gobelet jetable désigne un gobelet ou autre contenant conçu pour un usage unique afin de servir des boissons, telles que l'eau, les boissons froides, les boissons chaudes et les boissons alcoolisées. |
| Génération Z | Une façon de désigner le groupe de personnes nées à la fin des années 1990 et au début des années 2000. |
| Millénial | Toute personne née entre 1981 et 1996 (âgée de 23 à 38 ans en 2019) est considérée comme un Millénial |
| Taurine | La taurine est un acide aminé qui soutient la santé immunitaire et la fonction du système nerveux. |
| Bars et pubs | Il s'agit d'un établissement de boissons autorisé à servir des boissons alcoolisées pour consommation sur place. |
| Café | Il s'agit d'un établissement de restauration servant des rafraîchissements (principalement du café) et des repas légers. |
| Nomade | Cela signifie faire/traiter quelque chose tout en étant activement occupé et sans modifier ses plans pour s'y adapter. |
| Taux de pénétration d'Internet | Le taux de pénétration d'Internet correspond au pourcentage de la population totale d'un pays ou d'une région donné qui utilise Internet. |
| Distributeur automatique | Une machine qui distribue de petits articles tels que de la nourriture, des boissons ou des cigarettes lorsqu'une pièce ou un jeton est inséré |
| Magasin discount | Un magasin discount ou discounter est un format de commerce de détail dans lequel les produits sont vendus à des prix en principe inférieurs à un « prix de détail plein » réel ou supposé. Les discounters s'appuient sur les achats en gros et une distribution efficace pour maintenir les coûts bas. |
| Étiquette propre | Les produits à étiquette propre sur le marché des boissons sont des boissons élaborées à partir d'un petit nombre d'ingrédients d'origine naturelle et qui ne sont pas ou peu transformées. |
| Caféine | Un composé alcaloïde qui est un stimulant du système nerveux central. Il est principalement utilisé de manière récréative, comme un léger exhausteur cognitif pour augmenter l'éveil et les performances attentionnelles. |
| Sport extrême | Les sports d'action, d'aventure ou extrêmes sont des activités perçues comme impliquant un degré élevé de risque. |
| Entraînement fractionné de haute intensité | Il intègre plusieurs séries alternant plusieurs minutes de mouvements de haute intensité pour augmenter significativement la fréquence cardiaque à au moins 80 % de la fréquence cardiaque maximale, suivies de courtes périodes de mouvements de plus faible intensité. |
| Durée de conservation | La durée pendant laquelle un article reste utilisable, propre à la consommation ou commercialisable. |
| Soda crème | Le soda crème est une boisson gazeuse sucrée. Généralement aromatisée à la vanille et basée sur le goût d'un float à la crème glacée |
| Bière de racine | La bière de racine est une boisson gazeuse sucrée d'Amérique du Nord traditionnellement préparée à partir de l'écorce de la racine du sassafras Sassafras albidum ou de la vigne Smilax ornata comme arôme principal. La bière de racine est généralement, mais pas exclusivement, non alcoolisée, sans caféine, sucrée et gazeuse. |
| Soda à la vanille | Une boisson gazeuse aromatisée à la vanille. |
| Sans produits laitiers | Un produit ne contenant aucun lait ni produit laitier provenant de vaches, de brebis ou de chèvres. |
| Boissons énergisantes sans caféine | Les boissons énergisantes sans caféine s'appuient sur d'autres ingrédients pour stimuler l'énergie. Les choix populaires comprennent les acides aminés, les vitamines B et les électrolytes. |
Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 : IDENTIFIER LES VARIABLES CLÉS : Afin de construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et facteurs identifiés à l'étape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques disponibles du marché. Grâce à un processus itératif, les variables nécessaires aux prévisions de marché sont définies, et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 : Construire un modèle de marché : Les estimations de la taille du marché pour les années de prévision sont exprimées en termes nominaux. L'inflation ne fait pas partie de la tarification, et le prix de vente moyen (PVM) est maintenu constant tout au long de la période de prévision pour chaque pays.
- Étape 3 : Valider et finaliser : Dans cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les conclusions des analystes sont validés à travers un vaste réseau d'experts en recherche primaire issus du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à tous les niveaux et fonctions afin de générer une image holistique du marché étudié.
- Étape 4 : Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes d'abonnement
