Taille et analyse des parts du marché de l'énergie solaire - Tendances de croissance et prévisions (2026 - 2031)

Tendances et Analyses du Marché

Parité des coûts du photovoltaïque à l'échelle des services publics accélérant les achats en Asie

Les enchères de référence en Inde et en Chine ont été conclues en dessous de 0,03 USD par kilowattheure en 2024, sous-cotant les tarifs charbonniers traditionnels jusqu'à 30 %. Des ajouts annuels records de 330 GW en Chine et de 18 GW en Inde en 2024 témoignent de cette dynamique portée par l'économie. Les opérateurs de réseaux provinciaux ont réagi en accélérant le déploiement de corridors de transmission à très haute tension reliant les pôles de ressources de l'ouest aux centres de charge de l'est. Les planificateurs d'Asie du Sud-Est ont annulé 12 GW de projets charbonniers au cours de 2024-2025 après que les coûts nivelés du solaire sont tombés en dessous des prix réglementés de l'énergie solaire thermique, réorientant davantage les capitaux vers les hybrides photovoltaïque-batterie.

Essor de la fabrication nationale aux États-Unis porté par l'IRA

Les crédits de production de la section 45X de l'IRA accordent 0,04 USD par watt pour les cellules et 0,07 USD par watt pour les modules finis, faisant pencher la courbe des coûts en faveur de la fabrication locale. Fin 2024, la capacité de modules aux États-Unis a quadruplé pour atteindre 42 GW répartis sur 110 projets, et Qcells a obtenu une garantie de prêt fédérale de 1,45 milliard USD pour développer la première ligne entièrement intégrée polysilicium-module en Amérique depuis plus d'une décennie. First Solar a agrandi son complexe de l'Ohio à 6 GW et a posé la première pierre d'une usine de 3,5 GW en Alabama qui exploite des modules au tellurure de cadmium exempts des goulets d'étranglement du polysilicium. Bien que la production nationale de polysilicium n'ait couvert qu'un quart de la demande de modules en 2024, les dépenses en capital engagées avant l'expiration du crédit en 2032 devraient réduire cet écart.

Demande de PPA d'entreprises liée à l'IA et aux centres de données en Europe et en Amérique du Nord

Les opérateurs hyperscale ont conclu plus de 25 GW de PPA solaires en 2024, les charges de travail liées à l'intelligence artificielle ayant fait augmenter la consommation électrique des centres de données de 40 %. L'accord-cadre de 10,5 GW de Microsoft avec Brookfield Asset Management et le programme de construction-transfert de 2 GW de Google au Nevada et au Texas illustrent un pivot du marché vers des engagements multi-gigawatts et pluriannuels qui réduisent l'exposition marchande. Les développeurs structurent désormais des projets hybrides solaires-batteries offrant une fourniture assortie 24h/24 et 7j/7 pour satisfaire des objectifs granulaires de neutralité carbone, éclipsant l'intérêt pour la capacité photovoltaïque purement marchande.^[1]

Projets hybrides photovoltaïques-batteries débloquant de nouveaux modèles d'empilement de revenus

Les centrales hybrides ont atteint 49 GW de photovoltaïque associés à 11,1 GWh de batteries sur 469 sites fin 2024. Les systèmes co-implantés captent des marges d'arbitrage énergétique et des redevances de régulation de fréquence tout en réduisant l'écrêtement de 85 % dans les réseaux à forte pénétration, selon des mesures de terrain en laboratoire.^[2] Aux États-Unis, 72 % des installations de stockage stationnaire en 2024 étaient associées au solaire, reflétant la structure de double crédit d'impôt qui récompense les actifs intégrés. La Grande Batterie Victorienne de 300 MW en Australie et les attributions de l'appel d'offres Innovation de 2,5 GW en Allemagne confirment que ce modèle de revenus empilés est transposable et finançable.

Dépendance excessive de la chaîne d'approvisionnement au polysilicium et aux tranches chinois

La Chine représente 80 à 90 % de la production de polysilicium et 95 % de la production de tranches, le Xinjiang fournissant 45 % de la capacité mondiale. La loi sur la prévention du travail forcé des Ouïghours a retenu plus de 3 800 cargaisons solaires dans les ports américains jusqu'en 2024, créant des délais de livraison de 8 à 12 semaines.^[3] Des enquêtes tarifaires européennes ont suivi en 2024, ajoutant davantage d'incertitude. Les prix au comptant du polysilicium se sont effondrés de 35 USD par kg en 2022 à 6 à 8 USD par kg en 2024 avec l'arrivée de nouvelles capacités chinoises, écrasant les marges de nombreux fabricants de modules de premier rang. Les efforts de diversification occidentaux, notamment la ligne de polysilicium de QCells en Géorgie et le redémarrage de REC Silicon dans l'État de Washington, ne couvriront encore que moins de 15 % de la demande hors Chine d'ici 2027.

Congestion du réseau et écrêtement dans les provinces à forte pénétration

L'écrêtement national en Chine est resté proche de 3 % en 2024, mais le Xinjiang et le Gansu ont dépassé 8 % en raison du retard du développement des réseaux de transport par rapport à la production. L'Espagne a écrêté 1 200 GWh d'énergies renouvelables en 2024 après que les permis d'interconnexion en Andalousie et en Estrémadure ont bloqué plus de 5 GW de projets.^[4] Aux États-Unis, la Californie a écrêté 2,4 millions de MWh de solaire en 2024, et les délais d'attente dans la file d'attente au Texas ont dépassé quatre ans, poussant les développeurs vers la co-implantation de batteries pour protéger les rendements.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Le photovoltaïque solaire représentait 99,7 % de la part de marché de l'Énergie Solaire en 2025. La baisse du coût actualisé de l'énergie, en recul de 4,6 % en 2024, place le PV devant les centrales à gaz de pointe et l'éolien terrestre dans de nombreuses régions. Le segment devrait croître à un CAGR de 19,92 % jusqu'en 2031, porté par des gains d'efficacité tels que les cellules tandem pérovskite-silicium atteignant 31,6 % de performance en laboratoire. Les architectures multijonctions pourraient porter les taux de conversion au-delà de 40 %, ouvrant des niches sur les toitures à espace contraint et dans l'intégration aux véhicules. L'Énergie Solaire à Concentration a conservé une empreinte marginale, car les systèmes hybrides solaire-plus-batterie atteignent désormais la moitié de son coût actualisé de l'énergie dans les régions à fort ensoleillement.

La trajectoire des coûts du silicium continue d'éroder l'espace adressable pour les projets de tours thermiques et de centrales à miroirs paraboliques, bien que l'Énergie Solaire à Concentration serve encore des niches de chaleur industrielle. L'industrie de l'Énergie Solaire continue de concentrer ses efforts de R&D sur l'amincissement des tranches, les contacts sans métallisation et les architectures à contact arrière, afin de rapprocher les rendements de 25 % sur les gammes de produits grand public.

Note: Les parts de segments de tous les segments individuels sont disponibles à l'achat du rapport

Les actifs connectés au réseau représentaient 89,3 % de la capacité en 2025, mais les systèmes hors réseau devraient se développer à un CAGR de 22,2 % jusqu'en 2031, les gouvernements ciblant un accès universel. Le Kenya seul a déployé 2,5 millions de kits à paiement à la consommation d'ici 2024, et le Nigeria a ajouté plus de 300 MW de mini-réseaux solaires contournant les coûteuses extensions de transport. Les institutions de financement du développement ont accordé 1,2 milliard USD à des programmes de mini-réseaux dans 15 pays en 2024, le stockage par batteries étant désormais standard pour une fourniture 24 heures sur 24. La hausse des tarifs d'électricité dans certaines parties de l'Asie du Sud oriente davantage les nouvelles capacités vers le solaire à l'échelle communautaire plutôt que vers le diesel.

Les projets à l'échelle des services publics détenaient 52,9 % du marché 2025 grâce à des achats pilotés par appels d'offres à des coûts inférieurs à 0,03 USD par kWh. Les installations résidentielles, bien que malmenées par les taux élevés en 2024, devraient tout de même atteindre un CAGR de 21,5 % jusqu'en 2031 à mesure que le financement s'assouplit et que les règles d'autoconsommation arrivent à maturité dans les marchés émergents. Les toitures commerciales et industrielles ont fait preuve de résilience, progressant de 17 % en 2024, les acheteurs d'entreprises ayant monétisé à la fois les économies d'énergie et les flux de revenus issus des certificats d'énergie renouvelable.

Note: Les parts de segments de tous les segments individuels sont disponibles à l'achat du rapport

Analyse géographique

Marché de l'énergie solaire en Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique a conservé 64,5 % de la capacité installée en 2025. Le parc cumulé de la Chine a dépassé 800 GW après l'ajout de 330 GW en 2024, les provinces du Shandong, du Henan et du Jiangsu enregistrant les totaux provinciaux les plus élevés. L'Inde a atteint 90 GW, catalysée par des incitations à la fabrication nationale qui ont soutenu 40 GW de nouveaux engagements d'usines. Le Japon, la Corée du Sud et l'Australie ont collectivement ajouté 35 GW supplémentaires, les modèles flottants, agrivoltaïques et hybrides compensant la rareté des terres et les goulets d'étranglement du réseau.

Marché de l'énergie solaire au Moyen-Orient et en Afrique

Le marché de l'énergie solaire au Moyen-Orient et en Afrique devrait enregistrer un CAGR de 22,7 % jusqu'en 2031. Le projet NEOM de 4 GW en Arabie saoudite, le projet Al Dhafra de 2 GW aux Émirats arabes unis et le pipeline du canal de Suez de 3,6 GW en Égypte ancrent cette progression, complétés par une montée en puissance des kits hors réseau en Afrique qui ont dépassé 5 millions de foyers en 2024.

Marché de l'énergie solaire en Amérique du Nord

L'Amérique du Nord a installé 35 GW en 2024, dominée par 32 GW aux États-Unis, où les incitations de l'IRA et les normes de portefeuille d'énergies renouvelables des États ont convergé. Le Texas a été en tête avec 8,5 GW, tandis que la Californie a suivi avec 6,2 GW malgré une curtailment croissante. L'ajout de 2,8 GW du Canada s'est appuyé sur le marché marchand de l'Alberta. Les progrès du Mexique ont stagné à 1,2 GW dans un contexte d'incertitude réglementaire.

Marché de l'énergie solaire en Europe

L'Europe a ajouté 62 GW en 2024. L'Allemagne a été en tête avec environ 15 GW, l'Espagne a suivi avec près de 9 GW mais s'est heurtée à des retards d'interconnexion, et la Pologne a installé 6 GW grâce aux petits prosommateurs. La loi européenne sur l'industrie zéro émission nette a fixé un objectif de 30 GW de fabrication localisée d'ici 2030 ; cependant, seuls 8 GW de projets avaient démarré les travaux à la fin de l'année 2024.

Paysage réglementaire

Le déploiement de l'énergie solaire continue d'être façonné par des cadres d'incitation et des règles commerciales et de permis en évolution rapide, la conception des politiques évoluant de plus en plus d'un simple développement vers l'intégration au réseau et la fiabilité du système. Aux États-Unis, l'Inflation Reduction Act, en particulier les crédits de fabrication de la Section 45X, a été un pilier clé pour les décisions d'investissement dans la fabrication photovoltaïque nationale, tandis que les mesures d'application douanière au titre de l'Uyghur Forced Labor Prevention Act ont affecté le dédouanement des importations pour certaines parties de la chaîne d'approvisionnement photovoltaïque jusqu'en 2024, renforçant les exigences de conformité et de traçabilité pour les développeurs et les EPC.

En Europe, les réformes des permis et de l'implantation sont de plus en plus liées à la directive sur les énergies renouvelables III, y compris le déploiement des « zones propices » aux renouvelables destinées à simplifier les approbations pour les projets éligibles. Les outils de suivi des politiques internationales tels que l'IEA Global Energy Policies Hub et la base de données des politiques et mesures IEA/IRENA indiquent une augmentation des mesures commerciales liées à l'énergie propre en 2025, ce qui ajoute une pression sur la gestion des risques d'approvisionnement pour l'approvisionnement en modules. L'accent des politiques se déplace également vers des configurations solaires couplées au stockage pour répondre à l'écrêtement et aux prix négatifs dans les réseaux à forte pénétration.

Opportunités de marché et perspectives d'avenir

L'hybridation et la flexibilité émergent comme un espace blanc principal pour les propriétaires de capacité et les développeurs à mesure que les contraintes d'écrêtement et d'interconnexion s'intensifient dans les régions solaires plus matures. Le solaire à grande échelle couplé au stockage passe de déploiements pilotes à des engagements multi-gigawatts, illustré par Masdar qui a atteint la clôture financière en juillet 2026 sur un projet solaire hybride de 5,2 GW aux Émirats arabes unis associé à 19 GWh de stockage par batterie. Les grands contrats d'achat d'électricité des entreprises spécifient également de plus en plus une fourniture renouvelable fermée ou façonnée plutôt qu'une production photovoltaïque autonome, et l'approvisionnement des entreprises reste un bassin de demande majeur pour les constructions à grande échelle, les PPA pilotés par les centres de données dépassant déjà 25 GW de PPA solaires exécutés en 2024 dans le contexte du rapport.

La différenciation de la chaîne d'approvisionnement et de la technologie offre également des opportunités à court terme, les acheteurs et développeurs recherchant des modules à plus haute efficacité et des sources diversifiées. Les fabricants accélèrent les architectures de type N (y compris les feuilles de route TOPCon et à contact arrière) pour rester compétitifs alors que les prix de vente moyens des modules se compressent, tandis que des politiques industrielles telles que l'IRA aux États-Unis et les objectifs de fabrication localisée dans l'UE (Net-Zero Industry Act) influencent les décisions d'investissement en amont et en milieu de chaîne. Dans les segments hors réseau et des marchés émergents, le financement par paiement à l'usage et les programmes de mini-réseaux continuent d'élargir la demande, soutenus par les jalons de déploiement de kits et les engagements de financement du développement mentionnés dans le contexte du rapport.