Taille et part du marché des boissons énergisantes en Inde
Analyse du marché des boissons énergisantes en Inde par Mordor Intelligence
La taille du marché des boissons énergisantes en Inde devrait augmenter de 0,82 milliard USD en 2026 à 0,84 milliard USD en 2027 et atteindre 0,98 milliard USD d'ici 2032, avec un CAGR de 3,15 % sur la période 2027-2032.
En Inde, les occasions récurrentes liées au travail et aux loisirs des adultes adeptes de jeux vidéo créent un espace pour des portions prêtes à boire pratiques et des propositions de prix différenciées. L'accès réfrigéré peut élargir ces occasions, tandis que les formulations botaniques offrent aux fournisseurs un autre moyen de distinguer la boisson elle-même. La Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) a commencé à appliquer la réglementation sur l'étiquetage en Inde en juillet 2026 pour supprimer le descripteur « boisson énergisante », et le libellé des emballages devient une contrainte commerciale. Les fournisseurs ajoutent des portefeuilles à plusieurs niveaux de prix, et l'expansion dépend de la capacité de la commodité de service et du choix de formulation à porter une proposition caféinée à travers le litige d'étiquetage sur le descripteur « boisson énergisante ».
Principaux enseignements du rapport
- Par type de produit, les boissons énergisantes traditionnelles détenaient une part de marché de 32,3 % sur le marché des boissons énergisantes en Inde en 2026, tandis que les boissons énergisantes naturelles/biologiques devraient connaître la croissance la plus rapide avec un CAGR de 4,4 % sur la période 2027-2032.
- En matière d'emballage, les bouteilles PET détenaient une part de 51,1 % de la taille du marché des boissons énergisantes en Inde en 2026, et les bouteilles en verre devraient être le segment à la croissance la plus rapide avec un CAGR de 4,05 % sur la période 2027-2032.
- Sur l'ensemble des canaux de distribution, le hors commerce représentait 64,94 % des revenus du marché en 2026, tandis que le commerce sur place devrait connaître la croissance la plus rapide avec un CAGR de 4,45 % sur la période 2027-2032.
Remarque : Les chiffres du marché présentés dans ce rapport reposent sur le cadre d'estimation exclusif de Mordor Intelligence, qui combine neuf mois de données réelles avec les projections du quatrième trimestre pour l'année de référence 2026.
Tendances et Analyses du Marché
Analyse de l'impact des moteurs*
| Facteur de croissance | (~) % d'impact sur la prévision du CAGR | Pertinence géographique | Horizon temporel de l'impact |
|---|---|---|---|
| Essor d'une main-d'œuvre mobile et demande d'options énergétiques pratiques | +1.4% | À l'échelle nationale | Moyen terme (2 à 4 ans) |
| Expansion de la culture du fitness et de la participation sportive | +1.2% | À l'échelle nationale | Moyen terme (2 à 4 ans) |
| Essor des sports électroniques et du jeu vidéo stimulant les boissons caféinées | +0.9% | À l'échelle nationale | Court terme (≤ 2 ans) |
| Développement de la chaîne du froid dans les villes de niveau 2/3 permettant les formats RTD réfrigérés | +0.8% | À l'échelle nationale | Moyen terme (2 à 4 ans) |
| Transition vers des variantes naturelles, sans sucre et fonctionnelles | +0.5% | À l'échelle nationale | Moyen terme (2 à 4 ans) |
| Urbanisation rapide et hausse des revenus disponibles parmi les actifs | +0.4% | À l'échelle nationale | Long terme (≥ 4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Hausse de la main-d'œuvre mobile et demande d'options énergétiques pratiques
Une main-d'œuvre mobile plus importante crée davantage d'occasions de consommer des boissons énergisantes nécessitant peu de préparation ou d'interruption du travail. La main-d'œuvre de l'économie à la demande en Inde, comprenant la livraison, le covoiturage et le travail indépendant, a augmenté de 55 % pour atteindre 12 millions de travailleurs entre l'exercice 2021 et l'exercice 2025.[1] Au cours de l'exercice 2025-26, Tata Consumer Products Ltd a fait son retour sur le segment des boissons caféinées en Inde avec Zip Zap, une boisson énergisante non gazeuse en format gobelet. La commodité de service offre aux fournisseurs un moyen pratique d'atteindre les travailleurs qui se déplacent entre leurs tâches, sans s'appuyer uniquement sur une allégation de performance. Le format non gazeux ouvre une autre façon de concurrencer pour les occasions de travail mobile, permettant à une boisson caféinée de se différencier à la fois par la carbonatation et le contenant.
Expansion de la culture du fitness et de la participation sportive
La participation organisée des adultes à des activités de remise en forme offre aux fournisseurs de boissons énergisantes un public dont les occasions de consommation peuvent s'étendre au-delà des trajets domicile-travail et du travail de bureau. La 89e édition des Fit India Sundays on Cycle a rassemblé plus de 5 millions de jeunes dans plus de 25 000 lieux le 6 septembre 2026, promouvant un message de jeunesse sans drogue et illustrant l'ampleur des loisirs organisés. Lors du Marathon de Mumbai Tata du 18 janvier 2026, 70 065 participants ont pris part à l'événement, dont 60 % âgés de 25 à 44 ans. Le profil d'âge adulte du marathon fournit un public distinct pour les portions de boissons énergisantes autour des loisirs, élargissant la demande potentielle au-delà de la commodité liée au travail.
Essor de l'e-sport et des jeux vidéo stimulant les boissons caféinées
La pratique fréquente des jeux vidéo par les adultes crée une occasion récurrente potentielle pour les boissons énergisantes au-delà des contextes d'activité physique associés à la catégorie. The Trade Desk Intelligence et PA Consulting ont interrogé 2 000 adultes indiens âgés de 18 ans ou plus entre janvier et mars 2025. Parmi ces répondants, 74 % jouaient à des jeux vidéo chaque semaine et 51 % jouaient quotidiennement. En janvier 2025, Monster Energy est devenu le partenaire officiel en boissons énergisantes de iQOO SOUL, la division Battlegrounds Mobile India de S8UL. Ce partenariat a associé une marque de boissons énergisantes au jeu organisé, tandis que les taux hebdomadaires et quotidiens de l'enquête suggèrent des opportunités lors des sessions de jeu ordinaires.
Développement de la chaîne du froid dans les villes de niveau 2/3 permettant les formats RTD réfrigérés
La disponibilité réfrigérée ne peut élargir l'occasion de vente d'une boisson énergisante que lorsque le fournisseur peut connecter la distribution à la réfrigération à proximité du consommateur. Dans son rapport annuel 2025, Varun Beverages Ltd a indiqué que les améliorations de l'électrification et les investissements dans les infrastructures de refroidissement, notamment les visi-coolers, amélioraient l'accès aux boissons réfrigérées sur les marchés indiens mal desservis. Son rapport a associé ces développements à une consommation de boissons plus régulière dans le temps. Sur les marchés mal desservis, le refroidissement des points de vente constitue un complément à l'expédition des produits finis, car la seule portée de la distribution n'établit pas la disponibilité réfrigérée. En tant qu'embouteilleur et distributeur de PepsiCo, Varun Beverages rapporte des investissements en refroidissement en aval de la production, ce qui lie la disponibilité réfrigérée à la base de refroidisseurs dans les points de vente ainsi qu'à l'approvisionnement.
Analyse de l'impact des freins*
| Frein | (~) % d'impact sur la prévision du CAGR | Pertinence géographique | Horizon temporel de l'impact |
|---|---|---|---|
| Préoccupations sanitaires liées à la teneur élevée en caféine, en sucre et en additifs artificiels | -0.8% | À l'échelle nationale | Long terme (≥ 4 ans) |
| Réglementations strictes sur l'étiquetage et les limites de caféine, ainsi que des mesures d'autoréglementation pour la publicité destinée aux enfants | -0.7% | À l'échelle nationale | Court terme (≤ 2 ans) |
| Flambée des prix des matières premières pour les plantes médicinales et les vitamines | -0.3% | À l'échelle nationale | Court terme (≤ 2 ans) |
| Essor des boissons fonctionnelles alternatives telles que le kombucha ou les nootropiques | -0.2% | Régions du sud de l'Inde | Long terme (≥ 4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Préoccupations sanitaires liées à la teneur élevée en caféine, en sucre et en additifs artificiels
Les préoccupations sanitaires liées à la caféine limitent la capacité des fournisseurs à positionner une boisson énergisante comme une boisson de consommation quotidienne. Des recommandations médicales publiées en Inde en juillet 2026 ont conseillé aux enfants et aux adolescents d'éviter les boissons énergisantes caféinées en raison de leur plus grande susceptibilité aux effets indésirables liés aux stimulants. Ces recommandations créent une limite autour du recrutement orienté vers les jeunes et rendent un message de rafraîchissement général plus difficile à concilier avec le caractère stimulant du produit. En juin 2026, HELL Energy a lancé sa gamme HELL ZERO sans sucre en Inde, offrant une option de produit qui répond à la teneur en sucre. La suppression du sucre laisse intact l'obstacle lié à la caféine pour les jeunes consommateurs, limitant le public que cette reformulation peut raisonnablement atteindre.
Réglementations strictes sur l'étiquetage et les limites de caféine, ainsi que des mesures d'autoréglementation pour la publicité destinée aux enfants
L'application de la réglementation sur l'étiquetage des boissons énergisantes en Inde a débuté le 2 juillet 2026, lorsque la FSSAI a ordonné la suppression du descripteur « boisson énergisante ». Au 30 juillet, les distributeurs refusaient les stocks existants, contribuant à des pénuries signalées dans le commerce de détail pour des dizaines de marques. Par ailleurs, la norme relative aux boissons caféinées fixe la teneur totale en caféine de toutes les sources entre 145 et 300 mg/L, ce qui contraint les choix de formulation. Le Code d'autoréglementation de l'Advertising Standards Council of India (ASCI) interdit également les publicités destinées aux enfants susceptibles de leur causer du tort ou d'exploiter leur vulnérabilité, limitant ainsi la façon dont les marques peuvent s'adresser à ce public. Des ordonnances judiciaires ont depuis lors accordé un sursis provisoire spécifique à certaines entreprises, et le tribunal de grande instance de Delhi n'a pas encore statué sur le fond de la position de la FSSAI en matière d'étiquetage. Pour les fournisseurs et les distributeurs, la charge commerciale consiste à coordonner les emballages conformes et l'acceptation des stocks lorsqu'une transition d'étiquetage interrompt la voie vers le commerce de détail.
*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.
Analyse des segments
Par type de produit :
les boissons traditionnelles ancrent la demande tandis que les propositions botaniques diversifient l'offreLes boissons énergisantes traditionnelles représentaient une part de 32,3 % de la taille du marché des boissons énergisantes en Inde en 2026. Varun Beverages Ltd a introduit Sting Classic en bouteilles PET en avril 2026 et a également lancé le produit en canettes. Lors de son appel aux résultats de mai 2026, l'embouteilleur a signalé des performances initiales favorables pour le produit PepsiCo. Une offre traditionnelle peut donc se démarquer par le renouvellement du produit au sein du même type de produit, sans nécessiter une proposition botanique ou d'ingrédient différente pour définir l'offre. Lors du même appel, le président de Varun a signalé une demande supérieure aux attentes en évoquant le lancement de Sting Classic.
Les boissons énergisantes naturelles/biologiques constituent le segment à la croissance la plus rapide, avec un CAGR projeté de 4,4 % sur la période 2027-2032. En mars 2025, Archana Nagar, fondatrice de SAGE, a indiqué cultiver de l'hibiscus sabdariffa sur environ 25 acres à Harda et exploiter une petite unité de production pour une boisson énergisante à base de fleurs. Dans cet exemple, l'identité du produit associe un ingrédient botanique distinctif à sa culture et à sa production. Pour un fournisseur qui adopte ce modèle, faire évoluer la proposition implique de connecter les opérations agricoles et de boissons tout en préservant la formulation prévue. Avec environ 25 acres et une petite unité de production en mars 2025, cet exemple disposait d'une base d'approvisionnement modeste, de sorte que la reproduction de son modèle à base de fleurs nécessite que d'autres producteurs sécurisent un approvisionnement botanique comparable.
Par type d'emballage :
le PET soutient l'échelle tandis que le verre nécessite un rôle de service distinctLes bouteilles PET représentaient une part de marché de 51,1 % sur le marché des boissons énergisantes en Inde en 2026. Par ailleurs, HELL Energy a indiqué que les bouteilles PET généraient 85 % de ses revenus de boissons énergisantes en Inde au premier trimestre de l'exercice 26. La répartition des revenus au niveau de la marque illustre un fournisseur dont les revenus de boissons énergisantes en Inde au cours du trimestre rapporté dépendaient fortement de ce format, de sorte que l'exécution en bouteille constitue un élément central de son offre de produits. Le renouvellement de l'offre PET répond à la principale base de revenus de ce fournisseur, tandis qu'un emballage supplémentaire joue un rôle commercial plus restreint.
Les bouteilles en verre constituent le segment à la croissance la plus rapide, avec un CAGR projeté de 4,05 % sur la période 2027-2032. Dans le secteur des boissons alcoolisées en Inde, United Spirits Limited a indiqué acheter, nettoyer et réutiliser des bouteilles en verre vides via son système de consigne au cours de l'exercice 2025-26. United Spirits a associé cette boucle de retour à la conservation des matières premières et au renforcement des réseaux de fournisseurs locaux. Dans ce modèle de boissons alcoolisées, l'approvisionnement en verre va au-delà de la fourniture de nouveaux contenants pour inclure la récupération et la préparation des bouteilles en vue de leur réutilisation.
Par canal de distribution :
la portée du commerce de détail et l'hôtellerie-restauration servent des occasions de consommation différentesLe hors commerce était le segment le plus important, représentant 64,94 % des revenus du marché en 2026. Sur l'ensemble de son activité de boissons, Varun Beverages a indiqué atteindre 4 millions de points de vente de produits de grande consommation en Inde en février 2025. Un fournisseur intégré peut utiliser une telle empreinte pour proposer des boissons énergisantes via des circuits de distribution établis aux côtés de son portefeuille de boissons plus large. La portée du commerce de détail crée une voie d'entrée pour les boissons énergisantes, mais la marque doit s'assurer le choix du consommateur sans qu'un cadre de restauration ne favorise la consommation immédiate.
Le commerce sur place est le segment à la croissance la plus rapide, avec un CAGR projeté de 4,45 % sur la période 2027-2032. L'organisation commerciale de Red Bull India dessert les établissements d'hôtellerie-restauration, où ses canettes sont consommées immédiatement. Cet arrangement associe la boisson à une occasion de service, où l'établissement contribue à présenter le choix au moment de la consommation. Pour un fournisseur, développer ce canal implique de construire des relations autour de la façon dont le produit est servi, tout en s'assurant qu'il parvient aux établissements.
Analyse géographique
Les données de fin d'année 2025 de Zepto ont enregistré 784 637 litres de boissons énergisantes consommés à Mumbai via sa plateforme, fournissant un exemple de commerce rapide spécifique à une ville.[2] En avril 2025, les boissons énergisantes Non Stop de New Products, importées de Dubaï, étaient disponibles à Delhi NCR, Mumbai et Pune. Ces exemples illustrent différentes voies commerciales au sein de l'Inde urbaine, avec une plateforme de livraison enregistrant la consommation et une marque importée établissant son accès dans plusieurs villes. Le volume enregistré par une plateforme et la disponibilité multi-villes d'un importateur nécessitent des voies différentes vers le consommateur et des partenaires locaux différents.
En mai 2026, Yinbev, l'importateur de 28 BLACK, a annoncé un lancement sur Blinkit pour Mumbai et Hyderabad. L'annonce indiquait que les consommateurs de ces villes pourraient commander la boisson énergisante allemande importée réfrigérée pour une livraison rapide. La livraison rapide réfrigérée permet à une marque importée d'atteindre la consommation immédiate, ce que le simple placement en rayon ne permet pas. Elle fait également de la proposition de livraison une partie de l'attrait local du produit, plutôt que de traiter le statut d'importation comme une raison suffisante d'achat. L'expansion par cette voie dépend du maintien du lien entre l'exécution locale et un service réfrigéré, de sorte que l'exécution dans chaque ville importe davantage que l'étendue nominale d'un lancement national.
Bengaluru offre un exemple de distribution différent, avec ARB Group distribuant Red Bull à Bengaluru et dans le Karnataka. L'activité plus large d'ARB Group gère un portefeuille de marques de biens de consommation indiens et internationaux, plaçant la boisson énergisante au sein d'un intermédiaire à catégories mixtes. Un intermédiaire à catégories mixtes peut donner à la marque de boissons énergisantes accès à des relations de comptes locaux établies, réduisant ainsi la nécessité de construire chaque connexion directement. Le défi commercial correspondant consiste à sécuriser l'attention pour une proposition de boissons énergisantes au sein d'un portefeuille desservant plusieurs catégories de consommateurs.
Cadre réglementaire et perspectives
La comparaison couvre certaines juridictions du point de vue des fournisseurs vendant des boissons énergisantes finies conformes en Inde. La clarification d'avril 2024 de la FSSAI n'autorisait le terme « boisson énergisante » que pour les produits sous licence dans des catégories spécifiées de boissons aromatisées à base d'eau gazeuse ou non gazeuse, normalisées en tant que boissons caféinées. L'Administration des aliments et des médicaments du Maharashtra met en œuvre le cadre national de sécurité alimentaire au sein de l'État, de sorte que l'application locale fait partie de la même voie vers le marché.
Tableau réglementaire
| Facteur de décision | Régime national indien | Maharashtra |
|---|---|---|
| Autorité principale | Food Safety and Standards Authority of India | Administration des aliments et des médicaments du Maharashtra |
| Instruments ou orientations clés | Clarification de la catégorie de produit et des licences pour le terme « boisson énergisante » | Loi nationale sur la sécurité et les normes alimentaires, règlements et réglementations de la FSSAI mis en œuvre dans l'État |
| Effet commercial | Le positionnement de l'étiquette doit correspondre aux catégories de boissons caféinées sous licence spécifiées | Les fournisseurs font face à la mise en œuvre par l'État du cadre national |
| Attractivité actuelle de la politique | Moyenne | Moyenne |
| Orientation future de l'attractivité de la politique | Aucun changement | Aucun changement |
| Source: Mordor Intelligence | ||
La note Moyenne de l'Inde reflète la voie de classification définie et la condition d'étiquetage dans la clarification opérationnelle de 2024 de la FSSAI. Les sursis accordés par le tribunal de grande instance de Delhi en octobre 2026 à PepsiCo India, Monster Energy India et Reliance Consumer Products, dans l'attente d'une nouvelle audience, ont permis à PepsiCo et Monster de vendre leurs stocks existants mais pas de poursuivre la fabrication en utilisant le descripteur. La directive de réétiquetage de 90 jours de juillet, l'audience du 5 novembre 2026 et la possible reconsidération par la FSSAI de la situation de Red Bull concernent l'application de la clarification inchangée, soutenant la mention Aucun changement pour les obligations de classification des fournisseurs malgré les étiquettes de production contestées. Le Maharashtra reçoit la même note et la même orientation car il met en œuvre le cadre national, laissant les fournisseurs responsables de la conformité aux catégories et de l'administration de l'État.
Étapes de la chaîne de valeur
La chaîne de valeur compare les endroits où les fournisseurs d'ingrédients, les fabricants et les organisations de distribution tirent leurs revenus de la mise sur le marché des boissons énergisantes auprès des consommateurs indiens. Oasis Beverages Private Limited fabrique des concentrés d'émulsion aromatisante près de Noida pour les boissons énergisantes, ainsi que pour les boissons gazeuses et les boissons à base de jus. Varun Beverages Ltd a mis en service 4 installations de production greenfield en Inde en 2025, illustrant comment un producteur de boissons intégré peut étendre sa base opérationnelle sur plusieurs sites.
Tableau d'analyse de la chaîne de valeur
| Activité principale | Participants clés | Capture de valeur | Goulot d'étranglement | Réponse en matière de résilience |
|---|---|---|---|---|
| Approvisionnement en concentré | Fabricants de concentrés de boissons tels que Oasis Beverages Private Limited | Ventes de concentrés | Reproduire la saveur prévue sur les lots de production | Qualifier les formulations et conserver les spécifications de lot |
| Fabrication de boissons | Fabricants sous contrat de boissons énergisantes tels que Biove Life Science | Revenus de production en vrac et de fabrication sous marque de distributeur | Respecter les spécifications de la marque à l'échelle de production contractée | Valider les séries de production avant de passer à l'échelle des commandes |
| Distribution et ventes par canal | Embouteilleurs-distributeurs intégrés tels que Varun Beverages Ltd et marques de boissons avec des réseaux de commerce général tels que Vold Energy Asia Pvt. Ltd. | Ventes de boissons finies, y compris les boissons énergisantes au sein de portefeuilles plus larges | Coordonner la disponibilité des produits finis avec la livraison en aval | Aligner les calendriers de production et de distribution autour du réapprovisionnement des points de vente |
| Source: Mordor Intelligence | ||||
La fabrication sous contrat offre à une marque une voie pour obtenir de la production sans reproduire l'ensemble de la base opérationnelle d'un producteur. L'équipe des opérations indiennes de Red Bull coordonne la localisation, la production, les importations, le stockage, le transport et la livraison, montrant l'éventail des fonctions qui doivent s'articuler autour d'une boisson finie. L'accès à la fabrication laisse donc une tâche de coordination distincte, et une nouvelle marque doit assembler cette capacité intégrée via sa propre organisation ou ses partenaires.
Paysage concurrentiel
La concurrence se concentre sur des portefeuilles de marques multinationales établies, tandis que des niveaux de prix différenciés créent de l'espace pour des propositions distinctes aux consommateurs. Les principaux fournisseurs comprennent Red Bull GmbH, PepsiCo Inc. (Sting), Monster Beverage Corp., The Coca-Cola Co. (Thums Up Charged) et Anheuser-Busch InBev SA/NV (Budweiser Beats). Un rapport de juin 2026 citait un dirigeant de Monster décrivant Predator en Inde comme étant environ deux fois moins cher que Monster, un niveau de prix inférieur au sein de son portefeuille. Le niveau inférieur de Predator s'inscrit dans le propre portefeuille de Monster, réduisant l'espace pour les challengers extérieurs dont le principal argument de vente est un prix plus bas.
Le portefeuille de PepsiCo ajoute une deuxième position de prix à côté de Sting. En juin 2026, il a annoncé le lancement indien d'Adrenaline Rush en tant que marque de boissons énergisantes grand public haut de gamme, positionnée au-dessus de Sting. The Coca-Cola Co. propose Charged by Thums Up en canettes et en bouteilles PET en Inde, offrant à son produit plus d'une voie d'emballage vers le consommateur. Pour les acheteurs, ces approches créent un choix entre position de marque et format de service.
Le positionnement réglementaire peut influencer la continuité concurrentielle aussi directement qu'une nouvelle marque ou un nouveau niveau de prix. Le 29 septembre 2026, le tribunal de grande instance de Delhi a annulé la directive de la FSSAI ordonnant à Red Bull India de cesser d'utiliser la description « boisson énergisante ».[3] Le tribunal a laissé la FSSAI libre de statuer à nouveau après avoir donné à Red Bull la possibilité d'être entendu. Un sursis procédural et une position d'étiquette durable ont des implications commerciales différentes, de sorte que la capacité réglementaire devient une partie intégrante du maintien d'une proposition orientée vers le consommateur.
Leaders du secteur des boissons énergisantes en Inde
-
Anheuser-Busch InBev SA/NV (Budweiser Beats)
-
Monster Beverage Corp.
-
PepsiCo Inc. (Sting)
-
Red Bull GmbH
-
The Coca-Cola Co. (Thums Up Charged)
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Marché des Boissons Énergisantes en Inde Entreprises couvertes dans ce rapport
- Red Bull GmbH
- PepsiCo Inc. (Sting)
- Monster Beverage Corp.
- The Coca-Cola Co. (Thums Up Charged)
- Anheuser-Busch InBev SA/NV (Budweiser Beats)
- Goldwin Healthcare Pvt Ltd (Cloud 9)
- Hector Beverages Pvt Ltd (Tzinga)
- Ghodawat Consumer Ltd (Rider)
- Radiohead Brands Pvt Ltd (Hustle)
- Hell Energy Magyarország Kft.
- Tata Consumer Products Ltd (Himalayan Energy)
- Varun Beverages Ltd
- Bisleri International Pvt Ltd (Urzza)
- Power Horse Energy Drinks GmbH
- Taisho Pharmaceutical Co. Ltd (Lipovitan)
- Osotspa Co. Ltd (M-150)
- Ocean Drinks Pvt Ltd
- BPI Sports LLC
- Prime Hydration LLC
- Congo Brands (Predator)
Développements industriels récents dans Marché des Boissons Énergisantes en Inde
- Oct 2026 : Le 12 octobre, le tribunal de grande instance de Delhi a rejeté la demande de PepsiCo de continuer à fabriquer des boissons avec l'étiquette « boisson énergisante ».
- Oct 2026 : Le tribunal de grande instance de Delhi a suspendu les ordonnances de la FSSAI contre PepsiCo India, Monster Energy India et Reliance Consumer Products dans l'attente d'une audience, permettant à PepsiCo et Monster de vendre leurs stocks existants mais pas de poursuivre la fabrication en utilisant le terme.
- Sep 2026 : Le 29 septembre, le tribunal de grande instance de Delhi a annulé la directive de la FSSAI ordonnant à Red Bull India de cesser d'utiliser la description « boisson énergisante », laissant la FSSAI libre de statuer à nouveau après une procédure régulière.
Périmètre et méthodologie
Aperçu de la segmentation
| Shots énergisants |
| Boissons énergisantes naturelles/biologiques |
| Boissons énergisantes sans sucre/à faible teneur en calories |
| Boissons énergisantes traditionnelles |
| Autres boissons énergisantes |
| Bouteilles PET |
| Bouteilles en verre |
| Canettes métalliques |
| Autres |
| On-Trade | |
| Off-Trade | Supermarchés/Hypermarchés |
| Épiceries de proximité | |
| Magasins spécialisés | |
| Vente en ligne | |
| Autres canaux de distribution |
| Par type de produit | Shots énergisants | |
| Boissons énergisantes naturelles/biologiques | ||
| Boissons énergisantes sans sucre/à faible teneur en calories | ||
| Boissons énergisantes traditionnelles | ||
| Autres boissons énergisantes | ||
| Par type d'emballage | Bouteilles PET | |
| Bouteilles en verre | ||
| Canettes métalliques | ||
| Autres | ||
| Par canal de distribution | On-Trade | |
| Off-Trade | Supermarchés/Hypermarchés | |
| Épiceries de proximité | ||
| Magasins spécialisés | ||
| Vente en ligne | ||
| Autres canaux de distribution | ||
Définition du marché
- Boissons gazeuses sucrées - Les boissons gazeuses sucrées désignent des boissons non alcoolisées qui sont gazéifiées et généralement aromatisées, contenant du dioxyde de carbone dissous pour créer de l'effervescence. Ces boissons comprennent généralement les colas, les sodas citron-citron vert, les sodas à l'orange et divers sodas aux saveurs de fruits. Commercialisées en canettes, bouteilles ou fontaines.
- Jus - Nous avons pris en compte les jus conditionnés qui englobent les boissons non alcoolisées dérivées de fruits, de légumes ou d'une combinaison de ceux-ci, transformées et scellées dans divers formats d'emballage tels que des bouteilles, des cartons ou des sachets. À l'exclusion des jus frais, ce segment de marché implique des jus préparés et conservés commercialement, souvent avec des conservateurs et des arômes ajoutés.
- Thé prêt à boire (RTD) et café prêt à boire (RTD) - Le thé prêt à boire (RTD) et le café prêt à boire (RTD) sont des boissons non alcoolisées pré-conditionnées, infusées et préparées pour la consommation sans dilution supplémentaire. Le thé RTD comprend généralement diverses variétés de thé, infusées avec des arômes et des édulcorants, et se présente en bouteilles, canettes ou cartons. De même, le café RTD implique des formulations de café pré-infusé, souvent mélangé avec du lait, du sucre ou des arômes, et est commodément conditionné pour une consommation en déplacement.
- Boissons énergisantes - Les boissons énergisantes sont des boissons non alcoolisées formulées pour fournir un boost rapide d'énergie et de vigilance. En revanche, les boissons sportives sont des boissons conçues pour hydrater et reconstituer les électrolytes, notamment après un effort physique, un exercice ou une activité intense
| Mot-clé | Définition |
|---|---|
| Boissons gazeuses sucrées | Les boissons gazeuses sucrées sont une combinaison d'eau gazeuse et d'arômes, sucrées avec du sucre ou des édulcorants non sucrés. |
| Cola standard | Le cola standard est défini comme la saveur originale du soda cola. |
| Cola light | Une boisson gazeuse à base de cola ne contenant pas ou peu de sucre |
| Boissons gazeuses aux saveurs de fruits | Une boisson gazeuse préparée à partir de jus de fruits/arôme de fruits avec de l'eau gazeuse et contenant du sucre, du dextrose, du sucre inverti ou du glucose liquide, seuls ou en combinaison. Elle peut contenir de l'huile de zeste et des essences de fruits. |
| Jus | Le jus est une boisson fabriquée à partir de l'extraction ou du pressage du liquide naturel contenu dans les fruits et légumes. |
| Jus 100 % | Jus de fruits/légumes fabriqué à partir de fruits sous forme de jus sans eau ajoutée pour compléter le volume. Il n'est pas permis d'ajouter des sucres, des édulcorants, des conservateurs, des arômes ou des colorants au jus de fruits. |
| Boissons à base de jus (jusqu'à 24 % de jus) | Boissons à base de jus de fruits/légumes contenant jusqu'à 24 % d'extrait de fruits/légumes. |
| Nectars (25 à 99 % de jus) | Jus pouvant contenir entre 25 et 99 % de fruits, avec des limites légales minimales définies selon le type de fruit |
| Concentrés de jus | Les concentrés de jus sont des formes de jus dont la majeure partie du liquide a été retirée, donnant un produit épais et sirupeux connu sous le nom de concentré de jus. |
| Café RTD | Boissons à base de café conditionnées, vendues sous une forme préparée et prêtes à la consommation au moment de l'achat. |
| Café glacé | Un café glacé est une version froide du café, généralement une combinaison d'espresso chaud et de lait avec de la glace ajoutée. |
| Café infusé à froid | L'infusion à froid, également appelée extraction à l'eau froide ou pressage à froid, est réalisée en faisant tremper du café moulu dans de l'eau à température ambiante pendant plusieurs heures. |
| Thé RTD | Le thé prêt à boire (RTD) est un produit de thé conditionné prêt à la consommation immédiate sans infusion ni préparation |
| Thé glacé | Le thé glacé est une boisson à base de thé sans lait mais avec du sucre et parfois des arômes de fruits, consommée froide. |
| Thé vert | Le thé vert est une boisson à base de thé qui favorise la vigilance mentale, soulage les symptômes digestifs et favorise la perte de poids. |
| Thé aux herbes | Les boissons à base de thé aux herbes sont préparées à partir de l'infusion ou de la décoction d'herbes, d'épices ou d'autres matières végétales dans de l'eau chaude. |
| Boisson énergisante | Un type de boisson contenant des composés stimulants, généralement de la caféine, commercialisée comme procurant une stimulation mentale et physique. Elles peuvent être ou non gazeuses et peuvent également contenir du sucre, d'autres édulcorants ou des extraits de plantes, parmi de nombreux ingrédients possibles. |
| Boissons énergisantes sans sucre ou à faible teneur en calories | Les boissons énergisantes sans sucre ou à faible teneur en calories sont des boissons énergisantes sans sucre, édulcorées artificiellement, avec peu ou pas de calories. |
| Boisson énergisante traditionnelle | Les boissons énergisantes traditionnelles sont des boissons gazeuses fonctionnelles contenant des ingrédients conçus pour stimuler l'énergie du consommateur. |
| Boissons énergisantes naturelles/biologiques | Les boissons énergisantes naturelles/biologiques sont des boissons énergisantes exemptes d'édulcorants artificiels et de colorants synthétiques. Elles contiennent plutôt des ingrédients d'origine naturelle tels que le thé vert, le maté et des extraits botaniques. |
| Shots énergisants | Une petite boisson énergisante hautement concentrée contenant de grandes quantités de caféine et/ou d'autres stimulants. La quantité est comparativement plus petite par rapport aux boissons énergisantes. |
| Boisson sportive | Les boissons sportives sont des boissons conçues spécifiquement pour l'apport rapide de liquides, de glucides et d'électrolytes avant, pendant ou après l'exercice. |
| Isotonique | Les boissons isotoniques contiennent des concentrations similaires de sel et de sucre à celles du corps humain, et sont conçues pour remplacer rapidement les liquides perdus pendant l'exercice mais avec un apport accru en glucides. |
| Hypertonique | Les boissons hypertoniques ont une concentration plus élevée de sel et de sucre que le corps humain. Elles sont mieux consommées après l'exercice car il est important de reconstituer rapidement les niveaux de glycogène après l'exercice. |
| Hypotonique | Les boissons hypotoniques sont conçues pour remplacer rapidement les liquides perdus pendant l'exercice. Elles ont une très faible teneur en glucides et une concentration de sel et de sucre inférieure à celle du corps humain. |
| Eau enrichie en électrolytes | L'eau enrichie en électrolytes est de l'eau infusée de minéraux chargés électriquement, tels que le sodium, le potassium, le calcium et le magnésium. |
| Boissons sportives à base de protéines | Les boissons sportives à base de protéines sont des boissons sportives auxquelles des protéines ont été ajoutées pour améliorer les performances et réduire la dégradation des protéines musculaires. |
| On-Trade | Le circuit on-trade désigne les établissements qui vendent des boissons pour une consommation immédiate sur place, comme les bars, les restaurants et les pubs |
| Off-Trade | Le circuit off-trade désigne généralement des endroits comme les magasins de spiritueux, les supermarchés et autres endroits où vous ne consommez pas la boisson immédiatement. |
| Épicerie de proximité | Un commerce de détail qui offre au public un emplacement pratique pour acheter rapidement une grande variété de produits et services de consommation, généralement des aliments et de l'essence. |
| Magasin spécialisé | Un magasin spécialisé est un commerce qui propose un assortiment approfondi de marques, de styles ou de modèles dans une catégorie de produits relativement étroite |
| Vente en ligne | La vente en ligne est un type de commerce électronique par lequel une entreprise vend des biens ou des services directement aux consommateurs depuis un site web. |
| Emballage aseptique | L'emballage aseptique désigne le remplissage d'un produit froid, commercialement stérile, dans des conditions stériles dans un contenant et un bouchon pré-stérilisés dans des conditions stériles pour former un joint qui exclut efficacement les micro-organismes. Cela comprend les emballages tetra, les cartons, les sachets, etc. |
| Bouteille PET | Une bouteille PET désigne une bouteille fabriquée en téréphtalate de polyéthylène. |
| Canettes métalliques | Contenants métalliques en aluminium ou en acier étamé ou zingué, couramment utilisés pour l'emballage des aliments, des boissons ou d'autres produits. |
| Gobelets jetables | Un gobelet jetable désigne un gobelet ou autre contenant conçu pour un usage unique pour servir des boissons, telles que l'eau, les boissons froides, les boissons chaudes et les boissons alcoolisées. |
| Génération Z | Une façon de désigner le groupe de personnes nées à la fin des années 1990 et au début des années 2000. |
| Millénial | Toute personne née entre 1981 et 1996 (âgée de 23 à 38 ans en 2019) est considérée comme un millénial |
| Taurine | La taurine est un acide aminé qui soutient la santé immunitaire et la fonction du système nerveux. |
| Bars et pubs | C'est un établissement de boissons autorisé à servir des boissons alcoolisées pour consommation sur place. |
| Café | C'est un établissement de restauration servant des rafraîchissements (principalement du café) et des repas légers. |
| En déplacement | Cela signifie faire/gérer quelque chose tout en étant activement occupé à autre chose et sans modifier ses plans pour s'y adapter. |
| Taux de pénétration d'Internet | Le taux de pénétration d'Internet correspond au pourcentage de la population totale d'un pays ou d'une région donné qui utilise Internet. |
| Distributeur automatique | Une machine qui distribue de petits articles tels que des aliments, des boissons ou des cigarettes lorsqu'une pièce de monnaie ou un jeton est inséré |
| Magasin discount | Un magasin discount ou discounteur propose un format de vente au détail dans lequel les produits sont vendus à des prix qui sont en principe inférieurs à un « prix de détail plein » réel ou supposé. Les discounteurs s'appuient sur les achats en gros et une distribution efficace pour maintenir les coûts bas. |
| Étiquetage propre | L'étiquetage propre sur le marché des boissons désigne les boissons fabriquées à partir de peu d'ingrédients d'origine naturelle et qui ne sont pas ou peu transformées. |
| Caféine | Un composé alcaloïde qui est un stimulant du système nerveux central. Elle est principalement utilisée à des fins récréatives, comme un léger stimulant cognitif pour augmenter la vigilance et les performances attentionnelles. |
| Sport extrême | Les sports d'action, les sports d'aventure ou les sports extrêmes sont des activités perçues comme impliquant un degré élevé de risque. |
| Entraînement fractionné de haute intensité | Il intègre plusieurs séries alternant entre plusieurs minutes de mouvements de haute intensité pour augmenter significativement la fréquence cardiaque à au moins 80 % de sa fréquence cardiaque maximale, suivies de courtes périodes de mouvements de faible intensité. |
| Durée de conservation | La durée pendant laquelle un article reste utilisable, propre à la consommation ou commercialisable. |
| Soda crème | Le soda crème est une boisson gazeuse sucrée. Généralement aromatisée à la vanille et basée sur le goût d'un float à la crème glacée |
| Bière de racine | La bière de racine est une boisson gazeuse sucrée nord-américaine traditionnellement fabriquée à partir de l'écorce de racine du sassafras Sassafras albidum ou de la vigne de Smilax ornata comme arôme principal. La bière de racine est généralement, mais pas exclusivement, non alcoolisée, sans caféine, sucrée et gazeuse. |
| Soda à la vanille | Une boisson gazeuse aromatisée à la vanille. |
| Sans produits laitiers | Un produit qui ne contient pas de lait ni de produits laitiers provenant de vaches, de moutons ou de chèvres. |
| Boissons énergisantes sans caféine | Les boissons énergisantes sans caféine s'appuient sur d'autres ingrédients pour stimuler l'énergie. Les choix populaires comprennent les acides aminés, les vitamines B et les électrolytes. |
Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 : IDENTIFIER LES VARIABLES CLÉS : Afin de construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et facteurs identifiés à l'étape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques disponibles du marché. Par un processus itératif, les variables nécessaires à la prévision du marché sont définies, et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 : Construire un modèle de marché : Les estimations de la taille du marché pour les années de prévision sont en termes nominaux. L'inflation ne fait pas partie de la tarification, et le prix de vente moyen (PVM) est maintenu constant tout au long de la période de prévision pour chaque pays.
- Étape 3 : Valider et finaliser : Dans cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les conclusions des analystes sont validés par un vaste réseau d'experts en recherche primaire issus du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à tous les niveaux et fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
- Étape 4 : Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes d'abonnement
