Taille du marché MRO de moteurs davion
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Taille du Marché (2024) | USD 40.15 milliards de dollars |
| Taille du Marché (2029) | USD 54.68 milliards de dollars |
| TCAC(2024 - 2029) | 6.37 % |
| Marché à la Croissance la Plus Rapide | Asie-Pacifique |
| Plus Grand Marché | Amérique du Nord |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché MRO des moteurs davion
La taille du marché MRO de moteurs davion est estimée à 40,15 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 54,68 milliards USD dici 2029, avec une croissance de 6,37 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
Limpact de la pandémie de COVID-19 sur le marché MRO des moteurs davion a été important. En raison dun grand nombre davions stockés et dune moindre utilisation, la demande de MRO de moteurs davion a considérablement chuté en 2020. Cependant, en 2021, laviation a commencé à assister à une reprise progressive, entraînant une augmentation du trafic de passagers et des mouvements davions. Cela a conduit à une augmentation de la demande dactivités de maintenance, de réparation et de révision des avions.
Les plans dexpansion rapide de la flotte des compagnies aériennes et des forces militaires devraient stimuler davantage la croissance du marché MRO des moteurs davion au cours de la période de prévision.
La flotte davions militaires vieillissante de certains pays peut générer une demande importante, car certains envisagent de prolonger la durée de vie de ces avions vieillissants en raison dun manque de financement de la défense.
Lintroduction de moteurs de nouvelle génération dans les nouveaux avions devrait accroître encore la demande de MRO pour les moteurs davion. Les nouveaux moteurs nécessiteront des matériaux plus coûteux que les avions plus anciens.
Lintroduction de technologies avancées qui numériseront et automatiseront les activités de maintenance pour augmenter lefficacité globale du processus de maintenance, réduire le délai dexécution global et améliorer la sécurité des acteurs MRO de moteurs devrait stimuler la croissance du marché dans les années à venir.
Tendances du marché MRO des moteurs davion
Le segment de laviation commerciale domine le marché en termes de part de marché
Le segment de laviation commerciale détient actuellement la part de marché la plus élevée et devrait maintenir sa domination au cours de la période de prévision. Cela est principalement dû à la grande flotte de laviation commerciale par rapport à laviation militaire et au coût élevé de la maintenance des moteurs par rapport à laviation générale. Ces dernières années, plusieurs nouveaux contrats ont été signés pour la maintenance de moteurs d'avions entre des compagnies aériennes et des prestataires de services MRO. Par exemple, en novembre 2021, SR Technics a signé un protocole d'accord (MoU) avec Vietjet Air pour fournir des services MRO pour les moteurs CFM56-5B à bord de la flotte d'avions Airbus A320 et Airbus A321 de Vietjet. L'accord a été signé pour un montant de 150 millions de dollars. Dans le cadre du contrat, l'entreprise devrait fournir des services de maintenance des moteurs, des exigences en matière de composants, de réparation, techniques et de formation. Il créera un nouveau centre de formation aéronautique en tant que coentreprise entre Vietjet et SR Technics.
De même, les prestataires de services MRO étendent leur présence dans divers pays pour répondre à la demande croissante de services MRO de moteurs commerciaux. À cet égard, en septembre 2021, S7 Technics a annoncé son intention d'ouvrir une nouvelle installation de maintenance de moteurs à l'aéroport de Sheremetyevo (Moscou) pour réviser les moteurs CFM56-5B et -7B et les groupes auxiliaires de puissance (APU) Honeywell 131-9A/9B. La capacité de maintenance du nouvel atelier devrait atteindre jusqu'à 100 APU et jusqu'à 42 moteurs par an.
De nombreux partenariats de ce type entre prestataires de services et transporteurs commerciaux se prolongent sur une longue période au cours de la période de prévision afin que le service continu des moteurs d'avion soit en état de navigabilité et sûr pour le vol. Grâce à ces partenariats, le segment commercial du marché devrait dominer le marché avec la part de marché la plus élevée au cours de la période de prévision.
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LAsie-Pacifique devrait générer la plus forte demande au cours de la période de prévision
La région Asie-Pacifique a connu une croissance significative de la flotte totale davions au cours de la dernière décennie, ce qui a accru la demande de services MRO de moteurs et devrait dominer le marché au cours de la période de prévision. Cela a conduit plusieurs prestataires de services MRO des États-Unis et dEurope à établir leurs installations de maintenance dans cette région. En outre, plusieurs compagnies aériennes se sont associées à des prestataires de services MRO de moteurs pour réduire les coûts de maintenance à létranger afin de développer des capacités internes. Par exemple,.
Air China, en septembre 2022, a annoncé la création d'une installation de maintenance, de réparation et de révision (MRO) en coentreprise (JV) en Chine. La nouvelle installation, Beijing Aero Engine Services Company Limited, fournira un support MRO sur les moteurs d'avion Rolls-Royce Trent 700, Trent XWB-84 et Trent 1000. Air China et Rolls-Royce détiennent chacune 50 % des actions de la coentreprise avec un contrat représentant environ 2,61 milliards de yuans (environ 378,2 millions de dollars).
Les investissements des fabricants dans la région génèrent également des revenus élevés et, par conséquent, une croissance du marché dans la région. Safran, un grand motoriste international d'avions, a annoncé en février 2022 l'ouverture d'une nouvelle usine MRO à Suzhou, en Chine. L'installation est en cours de mise en place et devrait être opérationnelle d'ici la fin de 2022. La station de réparation de 5 200 mètres carrés appartenant à l'entreprise l'aide dans ses engagements stratégiques, en la reliant aux installations MRO de l'entreprise dans les installations du Moyen-Orient et de l'Inde, ce qui en fait l'entreprise un choix optimal pour les services MRO pour les grandes compagnies aériennes du monde entier.
En juillet 2022, Safran a également annoncé qu'il investirait jusqu'à 200 millions de dollars pour implanter sa plus grande usine MRO à Hyderabad, en Inde. L'installation serait capable de gérer jusqu'à 300 visites d'atelier de moteurs par an, en particulier pour les moteurs CFM56, Leap 1A et Leap 1B qui dominent le marché indien. Cette grande installation devrait également servir d'installation MRO pour les clients moteurs asiatiques de Safran. En raison de plusieurs investissements de ce type, des incitations gouvernementales et de laugmentation potentielle du flux de passagers, le marché devrait connaître des taux de croissance importants dans la région Asie-Pacifique au cours de la période de prévision.
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Aperçu du marché des MRO de moteurs davion
Les principaux acteurs du marché MRO des moteurs davion sont Lufthansa Technik, Rolls-Royce Holding PLC, Raytheon Technologies Corporation, General Electric Company et Safran SA. Les principaux fournisseurs de MRO de moteurs concluent des partenariats à long terme ou forment des coentreprises pour développer leur clientèle MRO de moteurs. Par exemple, en juin 2022, ST Engineering a annoncé que son activité Commercial Aerospace avait signé un accord de cinq ans avec Safran Aircraft Engines, l'un des principaux fabricants mondiaux de moteurs aérospatiaux, pour que ST Engineering assure le déchargement de la maintenance (visite en atelier) du moteur du CFM56. Moteurs -5B et -7B. Cet accord pluriannuel pourrait permettre à ST Engineering et Safran Aircraft Engines de répondre à la hausse prévue des activités MRO de moteurs à mesure que le transport aérien se remet progressivement de la pandémie. Bien quils constituent un immense avantage pour les acteurs du marché en termes de stabilité économique, les contrats à long terme des acteurs établis avec les forces armées et les compagnies aériennes commerciales peuvent constituer un obstacle à lentrée de nouveaux acteurs sur le marché.
Leaders du marché MRO de moteurs davion
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Lufthansa Technik
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Rolls-Royce Holding PLC
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General Electric Company
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Safran SA
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Raytheon Technologies Corporation
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché MRO de moteurs davion
En septembre 2022, Rolls Royce Holding Plc a annoncé avoir conclu une coentreprise à parts égales avec Air China pour assurer la maintenance, la réparation et la révision dans une nouvelle installation à Pékin, en Chine. La nouvelle installation, BAESL (Beijing Aero Engine Services Company Limited), fournira un support MRO sur les moteurs d'avion Rolls-Royce Trent 700, Trent XWB-84 et Trent 1000.
En juillet 2022, Delta TechOps, une division de compagnies aériennes engagée dans la fourniture de services MRO, a annoncé avoir signé un accord de service de marque CFM (ASFC) pour prendre en charge les moteurs LEAP-1B. Selon les termes de l'ASFC, Delta pourrait faire partie du réseau de maintenance, de réparation et de révision (MRO) de CFM pour les moteurs LEAP-1B.
Rapport sur le marché MRO des moteurs davion – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l'étude
1.2 Portée de l'étude
1.3 Taux de conversion des devises pour USD
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Facteurs de marché
4.3 Restrictions du marché
4.4 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
4.4.1 La menace de nouveaux participants
4.4.2 Pouvoir de négociation des acheteurs/consommateurs
4.4.3 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.4.4 Menace des produits de substitution
4.4.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ (taille du marché et prévisions par valeur – milliards USD, 2018-2027)
5.1 Par type de moteur
5.1.1 Moteur à turbine
5.1.1.1 Turbopropulseur
5.1.1.2 Turbofan
5.1.1.3 Turbomoteur
5.1.2 Moteur à pistons
5.2 Par candidature
5.2.1 Aviation commerciale
5.2.2 Aviation militaire
5.2.3 L'aviation générale
5.3 Par géographie
5.3.1 Amérique du Nord
5.3.1.1 États-Unis
5.3.1.2 Canada
5.3.2 L'Europe
5.3.2.1 Royaume-Uni
5.3.2.2 France
5.3.2.3 Allemagne
5.3.2.4 Russie
5.3.2.5 Le reste de l'Europe
5.3.3 Asie-Pacifique
5.3.3.1 Chine
5.3.3.2 Inde
5.3.3.3 Japon
5.3.3.4 Corée du Sud
5.3.3.5 Reste de l'Asie-Pacifique
5.3.4 l'Amérique latine
5.3.4.1 Brésil
5.3.4.2 Reste de l'Amérique latine
5.3.5 Moyen-Orient et Afrique
5.3.5.1 Arabie Saoudite
5.3.5.2 Emirats Arabes Unis
5.3.5.3 Egypte
5.3.5.4 Reste du Moyen-Orient et Afrique
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
6.1 Part de marché des fournisseurs
6.2 Profils d'entreprise
6.2.1 Lufthansa Technik
6.2.2 Rolls-Royce Holding PLC
6.2.3 Raytheon Technologies Corporation
6.2.4 General Electric Company
6.2.5 Safran SA
6.2.6 Singapore Technologies Engineering Ltd
6.2.7 Delta Air Lines Inc.
6.2.8 Hong Kong Aircraft Engineering Company Limited (HAECO)
6.2.9 MTU Aero Engines AG
6.2.10 Textron Inc.
6.2.11 Honeywell International Inc.
6.2.12 Israel Aerospace Industries Ltd
6.2.13 S7 Technics
6.2.14 SR Technics Switzerland Ltd
6.3 Autres joueurs
6.3.1 Société Lockheed Martin
6.3.2 DE KLM E&M
6.3.3 MRO magnétique AS
6.3.4 Sanad Aérotech
7. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES
Segmentation de lindustrie MRO de moteurs davion
La maintenance, la réparation et la révision des moteurs (MRO) impliquent la réparation, l'entretien ou l'inspection des moteurs pour garantir la sécurité et la navigabilité de l'avion selon les normes internationales. Le marché est segmenté en fonction du type de moteur en moteurs à turbine et à pistons. Le turbomoteur est en outre segmenté en turbopropulseurs, turboréacteurs à double flux et turbomoteurs. Par application, le marché est segmenté en aviation commerciale, aviation militaire et aviation générale. Le rapport couvre également la taille et les prévisions du marché dans les principaux pays de différentes régions. La taille du marché et les prévisions ont été fournies en valeur (en milliards USD).
| Par type de moteur | ||||||||
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| Par candidature | ||
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| Par géographie | ||||||||||||
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FAQ sur les études de marché sur les moteurs davion MRO
Quelle est la taille du marché MRO des moteurs davion ?
La taille du marché MRO des moteurs davion devrait atteindre 40,15 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 6,37 % pour atteindre 54,68 milliards USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché MRO de moteurs davion ?
En 2024, la taille du marché MRO de moteurs davion devrait atteindre 40,15 milliards USD.
Qui sont les principaux acteurs du marché MRO des moteurs davion ?
Lufthansa Technik, Rolls-Royce Holding PLC, General Electric Company, Safran SA, Raytheon Technologies Corporation sont les principales sociétés opérant sur le marché MRO de moteurs davion.
Quelle est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché MRO de moteurs davion ?
On estime que lAsie-Pacifique connaîtra la croissance du TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision (2024-2029).
Quelle région détient la plus grande part du marché MRO de moteurs davion ?
En 2024, lAmérique du Nord représente la plus grande part de marché sur le marché MRO des moteurs davion.
Quelles années couvre ce marché MRO de moteurs davion et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché MRO de moteurs davion était estimée à 37,75 milliards de dollars. Le rapport couvre la taille historique du marché du marché des moteurs davion MRO pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché des moteurs davion MRO pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur lindustrie MRO des moteurs davion
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus du MRO des moteurs davion 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse MRO des moteurs davion comprend des perspectives de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
MRO de moteurs davion Instantanés du rapport
