Tamaño del mercado inmobiliario residencial en México
| Período de Estudio | 2020 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 14.51 mil millones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 17.78 mil millones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 4.14 % |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado inmobiliario residencial en México
El tamaño del mercado inmobiliario residencial en México se estima en 14,51 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 17,78 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 4,14% durante el período previsto (2024-2029).
El mercado está impulsado por la demanda de vivienda por parte de nuevos residentes. Además, el mercado está impulsado por la enorme multitud de turistas que residen en el país en busca de vacaciones más largas y segundas residencias.
- Los mercados de destino de México se están calentando, particularmente a medida que los trabajadores remotos buscan una vida estilo centro turístico durante todo el año debido a políticas de trabajo remoto flexibles. Los compradores continúan comprando casas de vacaciones que pueden usar con más frecuencia y luego alquilarlas para obtener ingresos el resto del año.
- El mercado mundial de alquiler se ha mantenido en su punto más alto durante los últimos dos años, ya que la demanda sigue superando a la oferta. Debido a la demanda constante y las complejidades transaccionales que pueden surgir, firmas inmobiliarias de alto perfil han establecido tiendas en los mercados turísticos de México para ayudar a los compradores. Una de estas corredurías es The Agency, una correduría inmobiliaria mundial valorada en mil millones de dólares con más de 60 oficinas en mercados de lujo en Estados Unidos, Canadá, México, Europa y el Caribe. La Agencia ahora cuenta con siete oficinas en México, incluidos Los Cabos, Todos Santos, La Paz, Puerto Vallarta, Punta de Mita, Riviera Maya y San Miguel de Allende.
- El mercado inmobiliario de México se está enfriando nuevamente, con el índice de precios de la vivienda a nivel nacional aumentando un minúsculo 0,41% interanual en el primer trimestre de 2022, después de aumentar un 2,5% interanual en el primer trimestre de 2021. Los precios de la vivienda se mantuvieron casi sin cambios en cada trimestre. El mercado inmobiliario ha mejorado gradualmente en los últimos años, y los precios reales de la vivienda aumentaron en un promedio anual del 2,75% entre 2016 y 2021. Antes de eso, el mercado inmobiliario mexicano se había mantenido relativamente estable durante casi una década. Muchos residentes de la Ciudad de México están vendiendo sus casas y reubicándose en áreas más espaciosas o reinvirtiendo en otros países.
- Después de una breve pausa durante la pandemia, el mercado inmobiliario en la Ciudad de México se está reactivando, impulsado en particular por el aumento de la demanda en las zonas privilegiadas de la ciudad. No existe una base de datos centralizada para transacciones inmobiliarias en México. Sin embargo, según la plataforma de datos Statista, el precio promedio de una vivienda en la Ciudad de México en el primer trimestre de este año rondaba los 2,9 millones de pesos (USD 148.000), lo que lo convierte en el mercado más caro de México. Condesa, Polanco y Roma, un grupo de distritos exclusivos apreciados por su arquitectura, cultura y escena culinaria, tienen algunos de los precios más altos de la ciudad, que oscilan entre 465 y 555 dólares por pie cuadrado.
Tendencias del mercado inmobiliario residencial en México
Aumento de la demanda de bienes raíces residenciales por parte de los jóvenes
Según el cuarto trimestre de 2021, la generación de adultos jóvenes entre 27 y 40 años está impulsando el crecimiento de la demanda de vivienda. Dado que ahora pueden comprar una casa lejos de sus lugares de trabajo o de vecindarios que cumplan con sus expectativas sociales y económicas, este sector se ha beneficiado significativamente de la adopción de un nuevo tipo de trabajo desde casa. Por ejemplo, la cercanía a los centros de trabajo ha pasado a un segundo plano en la Ciudad de México. Dado que la tendencia ahora es tener oficinas en casa, es decir, trabajar desde casa en una propiedad en cualquier parte del país, este cambio en las condiciones laborales abre varias oportunidades para los desarrolladores de viviendas en todo el país.
Los desarrollos inmobiliarios deben responder a esta nueva exigencia actualizando las áreas recreativas del complejo y asegurando la cobertura técnica, ajustándose a las tendencias y preferencias recientes del mercado. Con este innovador método de trabajo, los empleados pueden realizar sus tareas desde donde se sientan más cómodos, dándoles la opción de trabajar en el corazón de México, Estados Unidos, Canadá o cualquier otro lugar del mundo mientras realizan home office. de la Riviera Maya.
La industria inmobiliaria residencial mexicana está creciendo debido a que los jóvenes demandan un lugar donde vivir. La demanda de vivienda proyectada para los próximos años estará impulsada por personas menores de 30 años (que representan el 55% de la población del país). La zona del Bajío, formada por Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro y la región norte de México, es apasionante. Ciudades como Monterrey están creciendo debido a la demanda de espacios corporativos y residenciales. El crecimiento del turismo en destinos como Cancún, Los Cabos y Puerto Vallarta también fomenta los desarrollos inmobiliarios. La estadística muestra la distribución por edades de México entre 2011 y 2021. Alrededor del 25,49% de los mexicanos en 2021 tenían menos de 14 años, el 66,68% tenían entre 15 y 64 años y el 7,83% tenían 65 años o más.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
Incremento del precio promedio de la vivienda en México
La gráfica muestra un aumento en los precios promedio de la vivienda en México por estado. Los mexicanos pagaron, en promedio, MXN 1.31 millones (USD 6.76 millones) para adquirir una propiedad residencial. En comparación con el mismo período del año anterior, el precio nominal aumentó más del 15%. undefinedLa Ciudad de México registró el precio más alto para este tipo de propiedad, con un promedio superior a los MXN 3 millones (USD 1,54 millones) por unidad residencial en el primer trimestre de 2021. En comparación con el alquiler o el préstamo, la propiedad de la vivienda es la forma preferida de tenencia de vivienda en México.
Ciudad de México fue la ciudad más cara para comprar una casa en el primer trimestre de 2022. El precio promedio de los bienes raíces en la capital del país es de aproximadamente MXN 3 millones (USD 1,54 millones), o aproximadamente el doble del promedio nacional. Con una contribución al PIB de más del 6%, el sector inmobiliario es uno de los mercados más esenciales y estables de México. Con sólo el 15% de las viviendas en alquiler, el mercado es principalmente de propietarios, y aproximadamente el 69% de las propiedades en el país están totalmente pagadas por sus propietarios. A nivel nacional, los costos de la vivienda habían aumentado hasta principios de 2021. El país experimentó un aumento del 15% en los precios de las propiedades residenciales entre el primer trimestre de 2020 y el primer trimestre de 2021.
Descripción general de la industria de bienes raíces residenciales en México
El mercado inmobiliario residencial en México está fragmentado debido a la presencia de muchos actores en el mercado. Los especuladores no dirigen el mercado inmobiliario. Algunos de los principales actores son Ruba, Consorcio Ara, Sab de CV, Grupo Garza Ponce, Grupo Lar y Grupo Jomer. Hay muchos desarrolladores y el mercado es muy competitivo. El acceso al financiamiento se ha convertido en un componente indispensable del mercado residencial mexicano, teniendo las instituciones públicas y los bancos privados un papel clave.
Líderes del mercado inmobiliario residencial en México
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Ruba
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Consorcio Ara, Sab de Cv
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Grupo Garza Ponce
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Group Lar
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Grupo Jomer
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del Mercado Inmobiliario Residencial en México
- Junio de 2023: La plataforma de tecnología inmobiliaria Habi recibirá USD 15 millones en financiamiento de BID Invest durante cuatro años para apoyar su expansión en México. El préstamo estructurado, que podría alcanzar los 50 millones de dólares, cubrirá las necesidades de capital de trabajo de Habi. BID Invest espera aumentar la liquidez y agilidad de los mercados inmobiliarios secundarios con la ayuda de la tecnología ayudando a reducir la brecha de vivienda en México con este financiamiento. El proyecto también aumentará la eficiencia y transparencia del mercado, promoverá el uso de contratistas locales para renovaciones de viviendas y ampliará la red del corredor Habi.
- Junio de 2023: Celaya Tequila, la marca de tequila premium en lotes pequeños fundada por los hermanos Matt y Ryan Kalil, se enorgullece de anunciar una asociación benéfica con New Story. Esta organización sin fines de lucro tiene como objetivo acabar con la falta de vivienda en el mundo. A través de esta asociación única con New Story, Celaya Tequila donará una parte de las ganancias de cada botella vendida a un proyecto de vivienda asequible en Jalisco, México. La iniciativa hará que la propiedad de viviendas y terrenos sea más accesible para familias vulnerables en todo Jalisco.
Mercado inmobiliario residencial en México Informe de mercado - Tabla de contenidos
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos del estudio
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
2.1 Método de análisis
2.2 Fases de la investigación
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. DINÁMICA DEL MERCADO
4.1 Escenario actual del mercado
4.2 Dinámica del mercado
4.2.1 Conductores
4.2.1.1 Aumento de la demanda de bienes raíces residenciales por parte de los jóvenes
4.2.1.2 Incremento del precio promedio de la vivienda en México
4.2.2 Restricciones
4.2.2.1 La falta de viviendas asequibles inhibe el crecimiento del mercado
4.2.2.2 Inestabilidad económica que afecta el crecimiento del mercado.
4.2.3 Oportunidades
4.2.3.1 La creciente población de clase media actúa como catalizador
4.2.3.2 Mayor urbanización contribuyendo al crecimiento del mercado.
4.3 Análisis de la cadena de valor/cadena de suministro
4.4 Análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.4.1 El poder de negociacion de los proveedores
4.4.2 Poder de negociación de los compradores/consumidores
4.4.3 Amenaza de nuevos participantes
4.4.4 Amenaza de productos sustitutos
4.4.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
4.5 Tendencias de compra de bienes raíces residenciales: perspectivas socioeconómicas y demográficas
4.6 Iniciativas gubernamentales y aspectos regulatorios para el sector inmobiliario residencial
4.7 Perspectivas sobre el tamaño de los préstamos inmobiliarios y las tendencias de préstamo a valor
4.8 Perspectivas sobre el régimen de tipos de interés para la economía general y los préstamos inmobiliarios
4.9 Perspectivas sobre los rendimientos de los alquileres en el segmento inmobiliario residencial
4.10 Perspectivas sobre la penetración del mercado de capitales y la presencia de REIT en el mercado inmobiliario residencial
4.11 Perspectivas sobre el apoyo a la vivienda asequible proporcionado por el gobierno y las asociaciones público-privadas
4.12 Información sobre tecnología inmobiliaria y empresas emergentes activas en el segmento inmobiliario (corretaje, redes sociales, gestión de instalaciones y gestión de propiedades)
4.13 Impacto del COVID-19 en el Mercado
5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
5.1 Por tipo
5.1.1 Apartamentos y Condominios
5.1.2 Casas y Villas Aterrizadas
6. PANORAMA COMPETITIVO
6.1 Concentración de mercado
6.2 Perfiles de empresa
6.2.1 Ruba
6.2.2 Consorcio Ara, Sab de CV
6.2.3 Grupo Garza Ponce
6.2.4 Groupo Lar
6.2.5 Grupo Jomer
6.2.6 Grupo HIR
6.2.7 Inmobilia
6.2.8 Groupo Sordo Madaleno
6.2.9 Aleatica
6.2.10 Ideal Impulsora Del Desarrollo*
7. FUTURO DEL MERCADO
8. APÉNDICE
Segmentación de la industria inmobiliaria residencial en México
Los bienes raíces residenciales son un área desarrollada para que viva la gente. Como lo definen las ordenanzas de zonificación locales, los bienes raíces residenciales no se pueden utilizar con fines comerciales o industriales. Un análisis completo de antecedentes del Mercado de Bienes Raíces Residenciales en México, que incluye la evaluación de la economía y la contribución de los sectores en la economía, descripción general del mercado, estimación del tamaño del mercado para segmentos clave y tendencias emergentes en los segmentos de mercado, dinámica del mercado y ubicación geográfica. Las tendencias y el impacto de COVID-19 se incluyen en el informe.
El mercado inmobiliario residencial de México está segmentado por tipología (apartamentos y condominios, y casas terrenos y villas). El informe ofrece el tamaño del mercado y los valores previstos (USD) para todos los segmentos anteriores.
| Por tipo | ||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado sobre el mercado inmobiliario residencial en México
¿Qué tamaño tiene el Mercado de Bienes Raíces Residenciales en México?
Se espera que el tamaño del mercado inmobiliario residencial en México alcance los 14,510 millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 4,14% hasta alcanzar los 17,780 millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado Mercado inmobiliario residencial en México?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado inmobiliario residencial en México alcance los 14,510 millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado Mercado inmobiliario residencial en México?
Ruba, Consorcio Ara, Sab de Cv, Grupo Garza Ponce, Group Lar, Grupo Jomer son las principales empresas que operan en el Mercado de Bienes Raíces Residenciales en México.
¿Qué años cubre este mercado de Bienes Raíces Residenciales en México y cuál fue el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado inmobiliario residencial en México se estimó en USD 13,930 millones. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Mercado inmobiliario residencial en México para los años 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Mercado inmobiliario residencial en México para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria del mercado inmobiliario residencial en México
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de Bienes raíces residenciales en México en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Bienes Raíces Residenciales en México incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para 2024 a 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Mercado inmobiliario residencial en México Panorama de los reportes
