Tamaño del mercado de bienes raíces comerciales de México
| Período de Estudio | 2019 - 2028 |
| Año Base Para Estimación | 2022 |
| Período de Datos Pronosticados | 2023 - 2028 |
| Período de Datos Históricos | 2018 - 2021 |
| CAGR | > 6.00 % |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del Mercado Inmobiliario Comercial de México
El tamaño del mercado de bienes raíces comerciales de México es de USD 52.3 mil millones en el año en curso y se prevé que registre una CAGR de más del 6% durante el período de pronóstico.
- Los inversores superaron las limitaciones de la pandemia, lo que resultó en el comienzo más ocupado del año para los bienes raíces comerciales. Según datos de JLL, uno de los principales proveedores mundiales de servicios inmobiliarios y de gestión de inversiones, la inversión en los primeros tres meses de 2022 alcanzó su nivel más alto del primer trimestre registrado, con un total de USD 292 mil millones. Este crecimiento se debió principalmente a la recuperación de las industrias que se vieron afectadas por la pandemia de COVID-19. Además, las cifras de inversión trimestral en el desarrollo de oficinas, hoteles y comercio minorista aumentaron año tras año.
- Debido a su seguridad, cultura, atractivos turísticos y nivel de vida, Yucatán es uno de los lugares más buscados para vivir en México. El sector industrial también ha visto un aumento exponencial de la inversión pública y privada, lo que ha impulsado el comercio, los servicios, la vivienda y el turismo. El excepcional entorno geográfico de Yucatán proporciona un equilibrio deseable entre la ciudad y la playa. Dado que más del 80% de los bienes raíces del país se concentran en solo 15 estados, la entidad peninsular es actualmente uno de esos estados. Numerosos desarrollos corporativos, de tierras, residenciales, comerciales e industriales se están realizando en esta área para capitalizar el auge inmobiliario de Yucatán.
- El distrito de la Ciudad de México es testigo de un alto nivel de inversión inmobiliaria principalmente debido a la presencia de múltiples industrias en esta área. De igual manera, Mérida ocupa el sexto lugar en general y la ciudad más competitiva de todo el sureste por el Instituto Mexicano de Competitividad (IMCO). El mercado impulsado por el aumento del turismo y la enorme inversión en bienes raíces industriales está creando oportunidades para que muchas ciudades florezcan y contribuyan a la economía del país.
- El estado de ánimo de inversión inmobiliaria ha mejorado, pero todavía hay motivos para la cautela. El mercado está experimentando actualmente inestabilidad debido a la geopolítica, la inflación y el aumento de las tasas de interés. La industria de bienes raíces actualmente enfrenta muchos desafíos, incluida la política monetaria cambiante, la escasez de mano de obra, los impedimentos comerciales y de transporte, y las presiones de demanda provocadas por las empresas que desean expandir o reiniciar sus operaciones.
El crecimiento del turismo está fomentando el desarrollo de bienes raíces comerciales
El turismo representa casi el 10% del PIB de México, y se espera que le vaya bien en el futuro. Antes de la pandemia, se esperaba que la industria turística mexicana creciera alrededor del 15% para superar los USD 9 mil millones en 2021. Ahora se estima que la industria podría alcanzar casi USD 17 mil millones para 2025.
De acuerdo con la Secretaría de Turismo de México, el país recibió 31 millones de turistas internacionales en 2021, lo que representa un incremento del 28.1% en comparación con 2020. Los ingresos por divisas de visitantes internacionales alcanzaron los USD 18.43 mil millones en 2021, un aumento del 67.6% en comparación con 2020. Además, la ocupación hotelera media anual fue del 45,9%, 19,9 puntos porcentuales por encima de 2020, cuando la actividad del sector se desplomó por la pandemia del COVID-19.
La confianza de los viajeros mejoró debido a la aplicación de vacunas contra COVID-19 en varias regiones y países. El PIB del sector turístico alcanzó una participación del 7,1% de la economía en 2021, y para 2022, se espera que el indicador aumente al 8,3%. Los bienes raíces y el turismo son grandes contribuyentes a la economía mexicana. La industria del turismo es uno de los mayores motores de crecimiento para el país y tiene un impacto significativo en el sector inmobiliario.
Las regiones de Ciudad de México, Tulum y Mérida se están convirtiendo en los destinos preferidos por los inversionistas inmobiliarios debido al crecimiento del sector turístico en esta región. Además, estas regiones están experimentando actualmente un aumento en el crecimiento urbano y la inversión en ecoturismo. Este auge ha llevado al desarrollo de muchos proyectos inmobiliarios, como museos, centros comerciales e incluso salas de conciertos.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
Aumento de la demanda de bienes raíces industriales que impulsan el mercado
La situación macroeconómica puede haber perdido impulso, pero los fundamentos del sector industrial seguían siendo fuertes a medida que el tercer trimestre de 2022 llegaba a su fin. Debido a un sólido mercado de arrendamiento en 2021, los inquilinos se mudaron en este trimestre y ocuparon casi 123 millones de pies cuadrados de área de fabricación. A pesar de una disminución menor en la actividad de arrendamiento trimestre tras trimestre, el mercado parecía ser resistente con 134.3 millones de pies cuadrados de área arrendada en el tercer trimestre de 2022.
La tasa general de vacantes en los mercados industriales disminuyó por octavo trimestre consecutivo, alcanzando un mínimo histórico del 3,3% en el tercer trimestre de 2022. Las tasas de desarrollo están actualmente al ritmo de la demanda, ya que las tasas de vacantes continúan disminuyendo. Actualmente, se han construido 633.8 millones de pies cuadrados de bienes raíces comerciales, un aumento con respecto al trimestre anterior.
A los inversores les cuesta más financiar nuevos acuerdos o refinanciar los préstamos actuales, y las condiciones financieras más estrictas suelen tener una influencia directa en los valores de las propiedades comerciales al reducir la inversión en la industria. También podrían tener un efecto indirecto en la industria al ralentizar el crecimiento económico y reducir la demanda de bienes raíces comerciales como tiendas, restaurantes y fábricas.
Visión General de la Industria de Bienes Raíces Comerciales de México
El mercado inmobiliario comercial de México está fragmentado debido a la presencia de un gran número de jugadores en el mercado. El mercado inmobiliario mexicano no está impulsado por especuladores. Los principales actores incluyen NAI México, Hines, Onni Contracting Ltd, Groupo Sordo Madaleno, Grupo Posadas y muchos otros. Hay muchos desarrolladores, y es altamente competitivo. Los desarrolladores inmobiliarios medianos y pequeños surgen en regiones estratégicas del país, y hay un auge en el uso de instrumentos financieros de inversión, como Fibras y CKDs.
Líderes del mercado inmobiliario comercial de México
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NAI Mexico
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Hines
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Onni Contracting Ltd
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Grupo Sordo Madaleno
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Grupo Posadas
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Noticias del Mercado Inmobiliario Comercial de México
- undefinedSeptiembre de 2022 The Forbes Travel Guide y Hines, un administrador global de inversiones, desarrollo y propiedades inmobiliarias, se han asociado para establecer estándares de hospitalidad de cinco estrellas en los edificios de Hines para las 415 oficinas internacionales e instalaciones multifamiliares de la compañía. Este desarrollo destacará cómo el servicio inspirado en la hospitalidad puede beneficiar tanto a los inquilinos como a los residentes.
- undefinedMarzo de 2022: FIBRA Prologis, un prominente propietario y administrador de bienes raíces industriales Clase-A en México, ha adquirido un edificio industrial en Ciudad Juárez, de su patrocinador, así como un sitio Last Touch en la Ciudad de México de un tercero en un acuerdo por valor de USD 28 millones.
Informe del Mercado de Bienes Raíces Comerciales de México - Tabla de Contenido
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. PERSPECTIVAS Y DINÁMICAS DEL MERCADO
4.1 Escenario Económico Actual y Sentimiento del Consumidor
4.2 Tendencias de compra de bienes raíces comerciales - Perspectivas socioeconómicas y demográficas
4.3 Iniciativas Gubernamentales y Aspectos Regulatorios para el Sector Inmobiliario Comercial
4.4 Información sobre proyectos existentes y futuros
4.5 Información sobre el régimen de tipos de interés para la economía general y los préstamos inmobiliarios
4.6 Información sobre los rendimientos de alquiler en el segmento de bienes raíces comerciales
4.7 Perspectivas sobre la penetración del mercado de capitales y la presencia de REIT en bienes raíces comerciales
4.8 Información sobre las asociaciones público-privadas en bienes raíces comerciales
4.9 Información sobre tecnología inmobiliaria y empresas emergentes activas en el segmento inmobiliario (corretaje, redes sociales, gestión de instalaciones y gestión de propiedades)
4.10 Dinámica del mercado
4.10.1 Indicadores de mercado
4.10.2 Restricciones del mercado
4.10.3 Oportunidades de mercado
4.11 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.11.1 El poder de negociacion de los proveedores
4.11.2 Poder de negociación de los consumidores/compradores
4.11.3 Amenaza de nuevos participantes
4.11.4 Amenaza de productos sustitutos
4.11.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
5.1 Tipo
5.1.1 Oficinas
5.1.2 Minorista
5.1.3 Industrial
5.1.4 Logística
5.1.5 Multifamiliar
5.1.6 Hospitalidad
5.2 Ciudades clave
5.2.1 Ciudad de México
5.2.2 Oaxaca
5.2.3 Chiapas
5.2.4 puebla
6. PANORAMA COMPETITIVO
6.1 Concentración de mercado
6.2 Perfiles de la empresa
6.2.1 Developers
6.2.1.1 NAI México
6.2.1.2 hinés
6.2.1.3 Onni Contracting Ltd
6.2.1.4 Grupo Sordo Madaleno
6.2.1.5 Grupo Posadas*
6.2.2 Real Estate Agencies and Trusts
6.2.2.1 Savills México
6.2.2.2 Colliers internacional
6.2.3 Other Companies (Startups and Associations)
6.2.3.1 ID8Capital
6.2.3.2 Departamento
6.2.3.3 Reonomía
6.2.3.4 Lamudi*
7. FUTURO DEL MERCADO
8. APÉNDICE
Segmentación de la Industria de Bienes Raíces Comerciales de México
Los bienes raíces comerciales (CRE) se refieren a propiedades no residenciales que sirven para generar ingresos. Esto incluye centros comerciales, hoteles y espacios de oficinas, entre otros.
En el informe se incluye un análisis completo de antecedentes del mercado de bienes raíces comerciales de México, incluida la evaluación de la economía y la contribución de los sectores en la economía, la descripción general del mercado, la estimación del tamaño del mercado para segmentos clave y las tendencias emergentes en los segmentos del mercado, la dinámica del mercado y las tendencias geográficas, y el impacto de COVID-19. El mercado de bienes raíces comerciales en México está segmentado por tipo (oficina, comercio minorista, industrial, logística, multifamiliar y hospitalidad) y ciudades clave (Ciudad de México, Oaxaca, Chiapas y Puebla). El informe ofrece el tamaño del mercado y las previsiones para el mercado de bienes raíces comerciales en México en valor (USD mil millones) para todos los segmentos anteriores.
| Tipo | ||
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| Ciudades clave | ||
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Preguntas frecuentes sobre la investigación de mercado de bienes raíces comerciales en México
¿Cuál es el tamaño actual del mercado inmobiliario comercial de México?
Se proyecta que el mercado de bienes raíces comerciales de México registre una CAGR de más del 6% durante el período de pronóstico (2023-2028).
¿Quiénes son los actores clave en el mercado inmobiliario comercial de México?
NAI Mexico, Hines, Onni Contracting Ltd, Grupo Sordo Madaleno, Grupo Posadas son las principales empresas que operan en el mercado inmobiliario comercial en México.
Bienes Raíces Comerciales en México Informe de la Industria
Estadísticas para la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de Commercial Real Estate in Mexico 2023, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Bienes Raíces Comerciales en México incluye una perspectiva de pronóstico de mercado para 2028 y una visión general histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita de PDF de informe.
