Tamaño del mercado de bienes raíces comerciales de EE. UU.
| Período de Estudio | 2019 - 2028 |
| Año Base Para Estimación | 2022 |
| Período de Datos Pronosticados | 2023 - 2028 |
| Período de Datos Históricos | 2018 - 2021 |
| CAGR | > 3.50 % |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado inmobiliario comercial de EE. UU.
Se estima que el mercado de bienes raíces comerciales de los Estados Unidos está valorado en más de USD 1 billón y se espera que registre una tasa compuesta anual de más del 3,5% durante el período de pronóstico.
Si bien la pandemia de COVID-19 continuó afectando al mercado inmobiliario de los Estados Unidos, sectores específicos comenzaron a mostrar signos de recuperación moderada a lo largo de 2021. Con el despliegue y la creciente disponibilidad de vacunas COVID-19 durante Q1 y Q2 2021, muchos estados de EE. UU. completaron reaperturas escalonadas de sus economías, poniendo fin a las órdenes de quedarse en casa y confinamiento y eliminando las restricciones de capacidad inmobiliaria. Estas medidas impulsaron la demanda de bienes y servicios por parte de los consumidores, que fue moderada durante todo el confinamiento. Esta demanda resultó en un modesto aumento en el rendimiento entre los mercados previamente deprimidos, particularmente la hospitalidad, hasta mediados de 2021.
Impulsada por un marcado aumento en los viajes de placer, la tasa mensual de ocupación hotelera en el país volvió a niveles cercanos a los anteriores a la pandemia durante el verano de 2021, con una tasa de ocupación mensual del 69,6% a fines de julio, la más alta desde agosto de 2019.
Los niveles de vacantes minoristas disminuyeron ligeramente hasta mediados de 2021, continuando una tendencia a la baja ligeramente alentadora que comenzó en el cuarto trimestre de 2020. Del mismo modo, un impulso hacia el final del trabajo remoto en muchas industrias resultó en una disminución trimestral significativa en la tasa de nuevas vacantes en el segundo trimestre de 2021.
A pesar de estos desarrollos positivos, los niveles generales de vacantes para los sectores hotelero y de oficinas se mantienen por encima de los niveles anteriores a la pandemia, debido en parte al trabajo remoto continuo y la falta de un repunte en los viajes de negocios debido a la pandemia. Por ejemplo, la tasa total de ocupación hotelera de EE. UU. a finales del segundo trimestre de 2021 se redujo en un 17% en comparación con el segundo trimestre de 2019. Del mismo modo, el nivel general de vacantes de oficinas nacionales aumentó en 50 puntos básicos en el segundo trimestre de 2021 hasta el 16,5%. Esto está justo por debajo del nivel máximo de vacantes del 16,8%, que se registró después de la crisis financiera mundial de 2008. Sobre la base de las velocidades actuales de aumento en los niveles de ocupación, no se espera una recuperación completa en ninguno de los sectores hasta finales de 2022.
En el sector minorista, a pesar de las disminuciones evidenciadas en el 1T y el 2T 2021, los niveles de vacantes se mantienen en máximos históricos debido al continuo cambio en la confianza del consumidor hacia las compras en línea y al aumento de la inflación resultante en parte de la pandemia.
Se espera que el sector industrial registre una alta demanda
El mercado inmobiliario comercial de Estados Unidos terminó 2021 con una demanda sin precedentes, tasas de vacantes excepcionalmente bajas y un crecimiento récord de alquileres. Aunque la crisis de la cadena de suministro agregó presión a muchos factores económicos, el sector industrial se benefició de las reconfiguraciones de la cadena de suministro. Si bien la demanda de la industria se alejó del comercio electrónico en 2021, las prácticas de compra en línea existentes aumentaron la demanda de 3PL y logística y distribución.
Desde el inicio de la pandemia, el arrendamiento industrial ha aumentado en más del 24%. La escasa disponibilidad de propiedades en el mercado continuó presionando la vacante en 2021. Por primera vez en la historia, las vacantes cayeron por debajo del umbral del 4%, con una tasa de vacantes del 3,8% reportada en 2021. Con el fuerte arrendamiento de trimestres anteriores y los inquilinos cambiando de propiedad a lo largo de 2021, la absorción neta aumentó en más del 81% año tras año. La absorción neta superó significativamente las expectativas ese año, registrando más de 496.3 millones de pies cuadrados. Los alquileres también continuaron con una tendencia al alza a medida que el mercado se volvió aún más competitivo, con una tasa promedio de venta de USD 7.11 por pie cuadrado. Además, el alquiler interanual aumentó un 11,3%.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
El sector de oficinas de Chicago cerró 2021 en un máximo
Después de mucha turbulencia, el mercado de oficinas suburbanas de Chicago cerró 2021 en un máximo después de darse cuenta de un crecimiento año tras año en nuevas transacciones de arrendamiento y mejores niveles de actividad del mercado de capitales. En general, el arrendamiento registró un ligero repunte trimestre a trimestre, pero la actividad total realizada a lo largo del año creció un 14% en comparación con 2020. El plazo promedio aumentó consecutivamente en los últimos tres trimestres, ya que los inquilinos se sintieron más cómodos firmando acuerdos a largo plazo en la segunda mitad del año. El promedio actual es de 66 meses, que sigue estando un 13% por debajo de los estándares anteriores a la pandemia. Si bien los nuevos arrendamientos crecieron a lo largo del año, los inquilinos están favoreciendo desproporcionadamente las oficinas de Clase A, que representaron casi el 70% de los nuevos arrendamientos ejecutados en 2021.
Los niveles generales de absorción comenzaron a estabilizarse cuando Q4 se dio cuenta de -50,807 pies cuadrados de absorción. Las mudanzas más grandes provinieron de ATT en 903 National Pkwy y Lake Forest Graduate School en 1300 E Woodfield para 106,380 pies cuadrados y 56,000 pies cuadrados, respectivamente. Al igual que el resto de la nación, el inventario de oficinas de Clase B continuó teniendo un rendimiento inferior. Esto se debió a las grandes reducciones de tamaño de los inquilinos y un cambio en la preferencia por edificios de Clase A de alta calidad para motivar a los empleados a regresar a los lugares de trabajo físicos.
Las ventas de propiedades crecieron sustancialmente en la segunda mitad del año después de que nueve edificios cambiaran de manos del Q3 al Q4. Un total de 14 edificios se vendieron en 2021 por poco más de USD 0,5 mil millones en volumen transaccional, que es ligeramente inferior a los niveles habituales. La transacción más grande se cerró en Deerfield después de que el campus de cuatro edificios de 700,000 pies cuadrados, Corporate 500, cerrara por USD 178 millones o USD 256 por pie cuadrado. La transacción marcó el precio de venta más alto registrado en los últimos tres años.
Descripción general de la industria de bienes raíces comerciales de EE. UU.
Los bienes raíces comerciales en los Estados Unidos tienen un bajo nivel de concentración de participación de mercado. La industria es extremadamente diversa y cubre un gran sector de la economía. La actividad inmobiliaria comercial tiene un nivel medio de intensidad de capital. La competencia entre los proveedores puede continuar impulsando los precios de mercado y los términos contractuales, creando escenarios de arrendamiento agresivos. Los actores clave en el mercado son Simon Property Group, Franklin Street, Shannon-Waltchack y Progressive Real Estate Partners.
Líderes del mercado inmobiliario comercial de EE. UU.
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Simon Property Group
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Shannon-Waltchack
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Progressive Real Estate Partners
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John Propp Commercial Group
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Mohr Partners
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Noticias del mercado inmobiliario comercial de EE. UU.
En marzo de 2022, Progressive Real Estate Partners, la firma líder de corretaje de bienes raíces minoristas en Inland Empire, anunció la venta de The Grove por valor de USD 8 millones. Esta propiedad es un centro de vecindario anclado en Circle K ubicado en Orange St. en Redlands, CA. La propiedad de 39,339 pies cuadrados está situada en la intersección señalizada de Orange Street y San Bernardino Avenue, a pocos minutos de las autopistas I-10 e I-210 y de la Universidad de Redlands.
En febrero de 2022, Shannon Waltchack (SW) adquirió un centro comercial de 23,150 pies cuadrados Gateway Plaza en Bloomingdale, IL, la sexta adquisición en el último fondo de SW. El centro está 100% ocupado por una mezcla de inquilinos médicos, de servicio y de alimentos, incluidos Aspen Dental, LensCrafters y McAlister's Deli.
Informe del mercado inmobiliario comercial de EE. UU. - Tabla de contenido
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. PERSPECTIVAS DEL MERCADO
4.1 Escenario Económico Actual y Sentimiento del Consumidor
4.2 Tendencias de compra de bienes raíces comerciales - Perspectivas socioeconómicas y demográficas
4.3 Iniciativas Gubernamentales y Aspectos Regulatorios del Sector Inmobiliario Comercial
4.4 Información sobre proyectos existentes y futuros
4.5 Información sobre el régimen de tipos de interés para la economía general y los préstamos inmobiliarios
4.6 Información sobre los rendimientos de alquiler en el segmento de bienes raíces comerciales
4.7 Perspectivas sobre la penetración del mercado de capitales y la presencia de REIT en bienes raíces comerciales
4.8 Información sobre las asociaciones público-privadas en bienes raíces comerciales
4.9 Información sobre tecnologías y nuevas empresas en bienes raíces (corretaje, redes sociales, administración de instalaciones, administración de propiedades)
4.10 Impacto del COVID-19 en el Mercado
5. DINÁMICA DEL MERCADO
5.1 Conductores
5.2 Restricciones
5.3 Oportunidades
5.4 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
5.4.1 El poder de negociacion de los proveedores
5.4.2 Poder de negociación de los consumidores
5.4.3 Amenaza de nuevos participantes
5.4.4 Amenaza de sustitutos
5.4.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
6. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
6.1 Por tipo
6.1.1 Oficinas
6.1.2 Minorista
6.1.3 Industrial
6.1.4 Logística
6.1.5 Multifamiliar
6.1.6 Hospitalidad
6.2 Por ciudad clave
6.2.1 Nueva York
6.2.2 chicago
6.2.3 Los Angeles
6.2.4 San Francisco
6.2.5 Bostón
6.2.6 denver
6.2.7 houston
6.2.8 Fénix
6.2.9 atlanta
6.2.10 Salt Lake City
7. PANORAMA COMPETITIVO
7.1 Descripción general de la concentración del mercado
7.2 Perfiles de la empresa
7.2.1 Shannon-Waltchack
7.2.2 Progressive Real Estate Partners
7.2.3 John Propp Commercial Group
7.2.4 Mohr Partners
7.2.5 Franklin Street
7.2.6 Simon Property Group
7.2.7 RE/MAX
7.2.8 Century 21
7.2.9 Keller Williams Realty Inc.
7.2.10 Coldwell Banker
7.2.11 ERA Real Estate
7.2.12 Zumbly
7.2.13 Lamudi
7.2.14 Crexi
7.2.15 Hightower
7.2.16 HqO*
8. FUTURO DEL MERCADO Y RECOMENDACIONES DE LOS ANALISTAS
9. APÉNDICE
10. DESCARGO DE RESPONSABILIDAD
11. SOBRE NOSOTROS
Segmentación de la industria de bienes raíces comerciales de EE. UU.
La propiedad comercial se refiere a los bienes raíces utilizados para actividades comerciales, como oficinas y grandes propiedades residenciales de alquiler. Los propietarios de estos edificios o terrenos deben pagar impuestos adicionales de conformidad con las políticas y leyes del gobierno. Estos edificios se alquilan para generar ganancias, ya sea de ganancias de capital o ingresos por alquiler.
El informe proporciona información clave sobre el mercado de bienes raíces comerciales de EE. Incluye los desarrollos tecnológicos, las tendencias y las iniciativas tomadas por el gobierno en este sector. El informe arroja luz sobre los factores que impulsan el mercado, las restricciones al crecimiento del mercado y las oportunidades. Además, el panorama competitivo del mercado inmobiliario comercial se representa a través de los perfiles de los principales actores.
El mercado está segmentado por tipo (oficina, venta minorista, industrial, logística, hospitalidad y multifamiliar) y ciudad clave (Nueva York, Chicago, Los Ángeles, San Francisco, Boston, Denver, Houston, Phoenix, Atlanta y Salt Lake City). El informe ofrece el tamaño del mercado y las previsiones en términos de valor (miles de millones de dólares) para todos los segmentos anteriores.
| Por tipo | ||
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| Por ciudad clave | ||
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Preguntas frecuentes sobre la investigación de mercado de bienes raíces comerciales de EE. UU.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de bienes raíces comerciales de los Estados Unidos?
Se proyecta que el mercado de bienes raíces comerciales de los Estados Unidos registre una CAGR de más del 3.5% durante el período de pronóstico (2023-2028).
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de bienes raíces comerciales de los Estados Unidos?
Simon Property Group, Shannon-Waltchack, Progressive Real Estate Partners, John Propp Commercial Group, Mohr Partners son las principales empresas que operan en el mercado de bienes raíces comerciales de los Estados Unidos.
Informe de la industria de bienes raíces comerciales de los Estados Unidos
Estadísticas para la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de bienes raíces comerciales de los Estados Unidos en 2023, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de bienes raíces comerciales de los Estados Unidos incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para 2028 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita de PDF de informe.
