Markt für Industrierobotik – Wachstum, Trends, Auswirkungen von COVID-19 und Prognosen (2023 – 2028)

Der Markt für Industrierobotik ist nach Robotertyp (Gelenkroboter, Linearroboter, zylindrische Roboter, Parallelroboter, SCARA-Roboter), Endbenutzerindustrie (Automobil, Chemie und Fertigung, Bauwesen, Elektrik und Elektronik, Lebensmittel und Getränke, Maschinen und Metall, Pharmazie) und Geographie.

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Markt-Snapshot

Industrial Robotics Market Size
Study Period: 2018 - 2026
Fastest Growing Market: Asia Pacific
Largest Market: Asia Pacific
CAGR: 14.11 %

Major Players

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*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order
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Marktübersicht

Der Markt für Industrierobotik wurde 2020 auf 24,35 Mrd. USD geschätzt und soll bis 2026 52,85 Mrd. USD erreichen, bei einer jährlichen Wachstumsrate von 14,11 % im Prognosezeitraum (2021–2026). Industrieroboter spielen eine entscheidende Rolle in der industriellen Fertigungsautomatisierung, wobei viele Kernoperationen in der Industrie von Robotern verwaltet werden. Mit dem Wirtschaftswachstum in allen Regionen hat unter anderem das Wachstum von E-Commerce, Elektronik und der Automobilindustrie zugenommen.

  • Aufgrund der gestiegenen Nachfrage in allen Volkswirtschaften setzen Produkthersteller Roboter ein, um einige der sich wiederholenden Prozesse zu automatisieren. Nach Angaben der Robotic Industries Association wurden allein in den Vereinigten Staaten mehr als 250.000 Industrieroboter installiert, was eine Schätzung der Verbreitung von Industrierobotern darstellt.
  • Der Markt für Industrieroboter hat in den letzten zehn Jahren aufgrund der zunehmenden Einführung intelligenter Fabriksysteme, bei denen diese Roboter eine wichtige Rolle spielen, eine enorme Nachfrage erlebt. Der globale Markt für intelligente Fabriken wird bis 2024 voraussichtlich 388,68 Milliarden US-Dollar erreichen, was Einblicke in den Umfang der Einführung von Industrierobotern für die Automatisierung in den Endverbraucherbranchen gibt.
  • Industrie 4.0, die neueste industrielle Revolution, hat die Entwicklung neuer Technologien wie kollaborativer Roboter, KI-fähiger Roboter usw. vorangetrieben und es der Industrie ermöglicht, Roboter einzusetzen, um viele Prozesse zu rationalisieren, die Effizienz zu steigern und Fehler zu beseitigen. Erhöhte Sicherheit am Arbeitsplatz und verbesserte Produktionskapazitäten haben die Industrie weiter dazu veranlasst, in Robotersysteme zu investieren.
  • Da Industrieroboter (IR) immer kleiner und billiger werden, ohne Kompromisse bei der Qualität einzugehen, wird der Markt für Schlüsselakteure in der Endverbraucherindustrie immer attraktiver. Höhere Investitionen können jedoch das Wachstum des Marktes behindern.
  • Laut CGTN stieg Chinas Industrieroboterproduktion im Juni gegenüber dem Vorjahr um 29,2 % auf 20.761 Einheiten und erreichte damit ihre höchste Wachstumsrate im ersten Halbjahr 2020.
  • Nach Angaben des Nationalen Statistikamtes hat das Land mit einem beschleunigten Wachstum von 16,9 % im Mai in den letzten sechs Monaten 93.794 Einheiten von Industrierobotern produziert, 10,3 % mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
  • Die steigende Nachfrage nach Industrierobotern wurde durch den Mangel an Arbeitskräften ausgelöst, die aufgrund von Sperrungen im Zusammenhang mit COVID-19 dienstfrei blieben, und durch eine Modernisierung traditioneller Industrien.

Umfang des Berichts

Ein Industrieroboter ist ein Robotersystem, das für die Fertigung eingesetzt wird. Industrieroboter sind automatisiert, programmierbar und können sich auf drei oder mehr Achsen bewegen. Zu den typischen Anwendungen von Robotern gehören Schweißen, Lackieren, Bestücken, Bestücken von Sicherheitsplatinen, Verpacken und Etikettieren, Palettieren, Produktinspektion und Testen, alles mit hoher Ausdauer, Geschwindigkeit und Präzision.

By Type of Robot
Articulated Robots
Linear Robots
Cylindrical Robots
Parallel Robots
SCARA Robots
Other Types of Robot
By End-user Industry
Automotive
Chemical and Manufacturing
Construction
Electrical and Electronics
Food and Beverage
Machinery and Metal
Pharmaceutical
Other End-user Industries (Rubber, Optics)
Geography
North America
United States
Canada
Europe
United Kingdom
France
Germany
Rest of Europe
Asia Pacific
Japan
China
India
South Korea
Rest of Asia Pacific
Latin America
Middle East and Africa

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Wichtige Markttrends

Automobilindustrie mit großem Anteil

  • Die zunehmende Einführung von Automatisierung im Automobilherstellungsprozess und die Einbeziehung von Digitalisierung und KI sind die Hauptfaktoren, die die Nachfrage nach Industrierobotern im Automobilsektor antreiben.
  • Die steigende Nachfrage nach Automobilen erfordert die Nachfrage nach einer erhöhten Produktion. Laut der Mexican Automotive Association (AMIA) stieg die Fahrzeugproduktion im Mai 2018 um 3,9 %. Die Regierungen verschiedener lateinamerikanischer Länder haben bedeutende Initiativen ergriffen, um die Einführung von Elektrofahrzeugen zu fördern, wie z. B. den Bau bequemer Ladestationen. Es wird erwartet, dass solche Initiativen die Nachfrage nach der Produktion von Elektrofahrzeugen ankurbeln und dadurch die Akzeptanz der Automatisierung erhöhen. Dies wird voraussichtlich das Wachstum von Industrierobotern in der Automobilindustrie ankurbeln.
  •  2017 waren mehr als 170.000 Roboter am Produktionsprozess der europäischen Automobilindustrie beteiligt. Es wird erwartet, dass die wachsende Präsenz von Robotern und Automatisierung in der europäischen Automobilindustrie den Markt für Industrieroboter in der Region ankurbeln wird.
  • Beispielsweise implementierte International Automotive Components (IAC) im Juli 2018 Fertigungs-4.0- und Smart-Factory-Anwendungen an seinem britischen Standort in Halewood, England. Die neue Anwendung soll intelligente Logistik, unternehmensübergreifende Integration und kollaborative Roboter (Cobots) bereitstellen.
  • Darüber hinaus hat sich China sowohl zum weltweit größten Automarkt als auch zum weltweit größten Produktionsstandort für Autos, einschließlich Elektroautos, mit großem Wachstumspotenzial entwickelt. In Malaysia gibt es 27 Fertigungs- und Montagewerke für die Automobilindustrie. Die wachsende Automobilindustrie in Asien schafft auch eine enorme Chance für den globalen Industrierobotermarkt.
  • Die Verlagerung der Automobilindustrie hin zu autonomen und elektrischen Fahrzeugen schafft auch eine enorme Chance für Industrieroboter.
  • Waymo, ein Spin-off für selbstfahrende Autos, kann beispielsweise bis zu 20.000 Elektrofahrzeuge von Jaguar Land Rover kaufen, um seine Vision eines robotergestützten Mitfahrdienstes zu verwirklichen. Die Industrieroboter sollen für Modernisierungs- und Fertigungszwecke eingesetzt werden.
Industrial Robotics Market Trends

Nordamerika wird einen bedeutenden Marktanteil halten

  • Nordamerika, das zu den führenden Innovatoren und Pionieren in Bezug auf die Einführung der Robotik gehört, ist einer der größten Märkte. Der Einsatz von Robotern in der Region nimmt weiter zu, was dazu beiträgt, US-Unternehmen wettbewerbsfähiger zu machen und neue Arbeitsplätze zu schaffen. Darüber hinaus war laut Robotic Industries Association (RIA) der bedeutendste Treiber für das Wachstum von Industrierobotern seit Jahresbeginn ein 83-prozentiger Anstieg der von Automobil-OEMs für die Prozessautomatisierung gekauften Einheiten. ​
  • Nach Angaben der Association for Advancing Automation wurden seit 2010 über 180.000 Roboter an verschiedene amerikanische Unternehmen geliefert und in dieser Zeit mehr als 1,2 Millionen neue Arbeitsplätze in der Fertigung geschaffen. Laut MIT machte die Automobilherstellung einen erheblichen Teil der Nachfrage nach Industrierobotern in den Vereinigten Staaten aus, gefolgt von der Elektronik-, Kunststoff- und Chemieindustrie. 
  • Darüber hinaus versetzt die Automatisierung kleine amerikanische Unternehmen in die Lage, mit tief verwurzelten Konkurrenten auf der ganzen Welt auf Augenhöhe zu konkurrieren. Die Vereinigten Staaten sind ebenfalls einer der größten Automobilmärkte der Welt und beheimaten über 13 große Automobilhersteller. Die Automobilherstellung ist einer der umfassenden Einnahmequellen für das Land im verarbeitenden Gewerbe
  • Die Gründung der „Advanced Manufacturing Partnership (AMP)“ ist eine Initiative, die unternommen wird, um die Industrie, die Universitäten und die Bundesregierung dazu zu bringen, in neue Technologien zu investieren. Dies hat dem Land erheblich geholfen, einen Wettbewerbsvorteil in der Weltwirtschaft zu erlangen
  • Darüber hinaus wird laut MAPI prognostiziert, dass die US-Fertigungsproduktion von 2018 bis 2021 um 2,8 % steigen wird, was die Einführung von Automatisierungs- und Steuerungstechnologien im Land weiter steigern wird. Die wachsenden Investitionen in die Automatisierung von Automobilwerken spiegeln eine stetige Zunahme der robotergestützten Prozessautomatisierung in der Region wider. Laut IFR haben die Vereinigten Staaten 15.246 Roboter in der Automobilindustrie installiert
Industrial Robotics Market Share

Wettbewerbslandschaft

Der Markt für Industrierobotik ist stark fragmentiert. Industrie 4.0 bietet zusammen mit regionalen Digitalisierungsinitiativen lukrative Chancen auf dem Markt für Industrieroboter. Der Grad an Transparenz wird als hoch bezeichnet, wenn man bedenkt, wie viele Robotermessen in verschiedenen Regionen von Zeit zu Zeit durchgeführt werden. Insgesamt ist die Konkurrenzsituation unter den bestehenden Wettbewerbern hoch. Für die Zukunft werden Akquisitionen und die Zusammenarbeit von großen Unternehmen mit Startups erwartet, die auf Innovation ausgerichtet sind. Einige der Hauptakteure auf dem Markt sind ABB und Yaskawa. Einige der wichtigsten Entwicklungen in diesem Bereich sind:

  • Dezember 2019 – Fanuc bringt die kollaborativen Roboter CRX-10 i A und CRX-10 i A/L (Langarmversion) auf den Markt, die neue Maßstäbe in Bezug auf Benutzerfreundlichkeit, Zuverlässigkeit und Sicherheit setzen. FANUC stellte die neuen kollaborativen Roboter auf der INTERNATIONAL ROBOT EXHIBITION 2019 vom 18. bis 21. Dezember in Tokio vor.
  • Juni 2019 – ABB und Kawasaki Heavy Industries haben die weltweit erste gemeinsame Schnittstelle für kollaborative Roboter geschaffen. Die gemeinsame Schnittstelle soll dazu beitragen, den Fachkräftemangel in mehreren Branchen anzugehen. In Japan zum Beispiel steht einer von fünf Menschen innerhalb eines Jahrzehnts vor dem Ruhestand.

Hauptakteure

  1. ABB Ltd.

  2. Yaskawa Electric Corporation

  3. Denso Corporation

  4. Fanuc Corporation

  5. KUKAAG

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

ABB Ltd., Yaskawa Electric Corporation, Denso Corporation, Fanuc Corporation, KUKA AG

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Deliverables

    2. 1.2 Study Assumptions

    3. 1.3 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET DYNAMICS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Introduction to Market Drivers and Restraints

    3. 4.3 Market Drivers

      1. 4.3.1 Increased Emphasis on Workplace Safety

      2. 4.3.2 Emerging Technologies in Industrial Robots

    4. 4.4 Market Restraints

      1. 4.4.1 Lack of Skilled Workforce

    5. 4.5 Value Chain Analysis

    6. 4.6 Industry Attractiveness Porter's Five Forces Analysis

      1. 4.6.1 Threat of New Entrants

      2. 4.6.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

      3. 4.6.3 Bargaining Power of Suppliers

      4. 4.6.4 Threat of Substitute Products

      5. 4.6.5 Intensity of Competitive Rivalry

    7. 4.7 Assessment of COVID-19 on the Industry

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 By Type of Robot

      1. 5.1.1 Articulated Robots

      2. 5.1.2 Linear Robots

      3. 5.1.3 Cylindrical Robots

      4. 5.1.4 Parallel Robots

      5. 5.1.5 SCARA Robots

      6. 5.1.6 Other Types of Robot

    2. 5.2 By End-user Industry

      1. 5.2.1 Automotive

      2. 5.2.2 Chemical and Manufacturing

      3. 5.2.3 Construction

      4. 5.2.4 Electrical and Electronics

      5. 5.2.5 Food and Beverage

      6. 5.2.6 Machinery and Metal

      7. 5.2.7 Pharmaceutical

      8. 5.2.8 Other End-user Industries (Rubber, Optics)

    3. 5.3 Geography

      1. 5.3.1 North America

        1. 5.3.1.1 United States

        2. 5.3.1.2 Canada

      2. 5.3.2 Europe

        1. 5.3.2.1 United Kingdom

        2. 5.3.2.2 France

        3. 5.3.2.3 Germany

        4. 5.3.2.4 Rest of Europe

      3. 5.3.3 Asia Pacific

        1. 5.3.3.1 Japan

        2. 5.3.3.2 China

        3. 5.3.3.3 India

        4. 5.3.3.4 South Korea

        5. 5.3.3.5 Rest of Asia Pacific

      4. 5.3.4 Latin America

      5. 5.3.5 Middle East and Africa

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Company Profiles

      1. 6.1.1 ABB Ltd.

      2. 6.1.2 Yaskawa Electric Corporation

      3. 6.1.3 Denso Corporation

      4. 6.1.4 Fanuc Corporation

      5. 6.1.5 KUKA AG

      6. 6.1.6 Kawasaki Robotics

      7. 6.1.7 Toshiba Corporation

      8. 6.1.8 Panasonic Corporation

      9. 6.1.9 Staubli Mechatronics Company

      10. 6.1.10 Yamaha Robotics

      11. 6.1.11 Epson Robots

      12. 6.1.12 Comau SPA

      13. 6.1.13 Adept Technologies

      14. 6.1.14 Nachi Robotic Systems Inc.

      2. *List Not Exhaustive

  7. 7. INVESTMENT ANALYSIS

  8. 8. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

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Frequently Asked Questions

Der Markt für Industrierobotik wird von 2018 bis 2028 untersucht.

Der Markt für Industrierobotik wächst in den nächsten 5 Jahren mit einer CAGR von 13,8 %.

Der asiatisch-pazifische Raum wächst von 2018 bis 2028 mit der höchsten CAGR.

Nordamerika hält 2021 den höchsten Anteil.

ABB Ltd., Yaskawa Electric Corporation, Denso Corporation, Fanuc Corporation, KUKA AG sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem Markt für Industrierobotik tätig sind.

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