Indonesiens Strommarkt – Wachstum, Trends, Auswirkungen von COVID-19 und Prognosen (2023–2028)

Der indonesische Strommarkt ist nach Stromerzeugungsquellen (Öl und Erdgas, Kohle, erneuerbare Energien) sowie Stromübertragung und -verteilung unterteilt

Markt-Snapshot

Indonesia Power - Market Summary
Study Period: 2019-2027
CAGR: 17 %

Major Players

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Marktübersicht

Es wird erwartet, dass der indonesische Strommarkt im Prognosezeitraum 2022-2027 mit einer CAGR von mehr als 17 % wachsen wird. Die COVID-19-Pandemie wirkte sich negativ auf den Markt aus. Die Pandemie führte zur Schließung von Produktions- und Handelsanlagen, was zu einem Rückgang der Stromnachfrage führte. Darüber hinaus wurden die laufenden Projekte aufgrund von Lieferkettenproblemen und zur Konzentration auf die Bekämpfung der Pandemie gestoppt. In Bezug auf das Wachstum des Marktes dürften Faktoren wie die Zunahme von Kraftwerken für erneuerbare Energien in Verbindung mit zunehmenden Arbeiten im Übertragungs- und Verteilungssektor den Markt antreiben. Es wird jedoch erwartet, dass die starke Rebellion der Menschen, die in der Nähe neuer konventioneller Wärmekraftwerke aufgrund der Umweltverschmutzung leben, den indonesischen Strommarkt verlangsamen wird.

  • Es wird erwartet, dass das Segment der Kohlestromerzeugung im Prognosezeitraum aufgrund der erheblichen Abhängigkeit von Kohlekraftwerken dominieren wird.
  • Die indonesische Regierung hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2060 Netto-Null-Emissionen zu erreichen, was den Akteuren der Stromerzeugung sowie des Übertragungs- und Verteilungssektors auf dem Markt erhebliche Chancen bieten wird.
  • Kommende Kraftwerke auf Basis erneuerbarer Energien dürften den indonesischen Strommarkt im Prognosezeitraum vorantreiben.

Scope of the report

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Wichtige Markttrends

Kohlebasierte Stromerzeugung, um den Markt zu dominieren

  • Indonesien ist ein südostasiatisches Land, das aufgrund bedeutender Kohlebergwerke im Land stark auf die Stromerzeugung aus Kohle angewiesen ist.
  • Indonesien verfügt über rund 237 Kohlekraftwerke mit einer Gesamtkapazität von 34,6 GW ab 2021.
  • Nach Angaben des indonesischen Ministeriums für Energie und Bodenschätze hatte die kohlebasierte Stromerzeugung ab 2021 einen Anteil von fast 50 % am indonesischen Stromerzeugungsmix.
  • Darüber hinaus kommt diese Abhängigkeit von Kohlekraftwerken aus der Kohlebergbauindustrie in Indonesien. Das Land produzierte 2019 rund 15,2 Exajoule Kohle. 2020 erlitt es jedoch aufgrund der COVID-19-Pandemie einen geringfügigen Rückgang und produzierte 13,88 Exajoule Kohle. Das Land hat in letzter Zeit eine steigende Kohleproduktion erlebt, die aufgrund der von der Regierung festgelegten Ziele weiter zunehmen wird.
  • Die indonesische Regierung plant zwar, den Bau neuer Kohlekraftwerke ab 2023 einzustellen, erlaubt aber weiterhin den Bau bereits genehmigter Kraftwerke. Kohlekraftwerke haben eine Betriebsdauer von mehreren Jahrzehnten und werden die potenzielle Fläche von Erneuerbare-Energien-Kraftwerken auffressen.
  • Unter Berücksichtigung der oben genannten Punkte wird erwartet, dass die Stromerzeugung auf Kohlebasis im Prognosezeitraum den Markt dominieren wird.
Indonesia Power Market- Power Generation Mix

Kommende Projekte, um den Markt voranzutreiben

  • Die indonesische Regierung hat sich ein Ziel für erneuerbare Energien von 23 % bzw. 31 % der gesamten Stromerzeugung bis 2025 bzw. 2050 gesetzt. Derzeit stammen rund 13 % der landesweiten Stromerzeugung aus erneuerbaren Energiequellen, hauptsächlich aus Wasserkraft und Geothermie. Infolgedessen ist das Land Zeuge mehrerer anstehender Projekte.
  • Im September 2021 gab UPC Renewables den Bau eines 150-MW-Windparks in Sukabumi, West-Java, bekannt. Die Entwicklung des Windparks Sukabumi wird voraussichtlich Windstrom in das Java-Bali-Netz einspeisen und der Regierung helfen, ihr Ziel von 23 % erneuerbarer Energien im nationalen Energiemix bis 2025 zu erreichen. Das Projekt soll bis 2024 abgeschlossen sein.​
  • Im Juli 2021 unterzeichnete Sunseap mit der Batam Indonesia Free Zone Authority (BP Batam) eine Absichtserklärung für den Bau eines schwimmenden 2,2-GW-Photovoltaikprojekts im Duriangkang-Stausee im Süden der Region. Die Anlage soll eine geschätzte Wasserfläche von 1.600 Hektar einnehmen und voraussichtlich mit einem Speichersystem mit einer Kapazität von rund 4.000 MWh gekoppelt werden. Das Projekt soll 2022 beginnen und voraussichtlich 2024 abgeschlossen sein
  • Im November 2021 kündigte die indonesische Regierung Pläne zum Bau des Wasserkraftwerks Kayan mit einer Kapazität von rund 9000 MW und einer Investition von 22,5 Mrd. USD an. Das Wasserkraftprojekt ist am Kayan-Fluss/Becken in Nord-Kalimantan geplant. Das Projekt wird voraussichtlich in mehreren Phasen abgeschlossen und voraussichtlich 2025 in Betrieb genommen
  • Daher dürften solche Projekte und darüber hinaus in der Pipeline den indonesischen Strommarkt im Prognosezeitraum vorantreiben.
Indonesia Power Market- Installed Renewable Capacity

Wettbewerbslandschaft

Der indonesische Strommarkt ist moderat konsolidiert. Einige der wichtigsten Akteure auf dem Markt sind PT Perusahaan Listrik Negara, CanadianSolar Inc., PT PP Persero Tbk, BCPG Public Company Limited und Sindicatum Renewable Energy Company Pte Ltd

Hauptakteure

  1. Sindicatum Renewable Energy Company Pte Ltd

  2. CanadianSolar Inc.

  3. PT Perusahaan Listrik Negara

  4. BCPG Public Company Limited

  5. PT PP Persero Tbk

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

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Wettbewerbslandschaft

Der indonesische Strommarkt ist moderat konsolidiert. Einige der wichtigsten Akteure auf dem Markt sind PT Perusahaan Listrik Negara, CanadianSolar Inc., PT PP Persero Tbk, BCPG Public Company Limited und Sindicatum Renewable Energy Company Pte Ltd

Table of Contents

  1. 1. EINLEITUNG

    1. 1.1 Umfang der Studie

      1. 1.2 Marktdefinition

        1. 1.3 Annahmen studieren

        2. 2. FORSCHUNGSMETHODIK

          1. 3. ZUSAMMENFASSUNG

            1. 4. MARKTÜBERSICHT

              1. 4.1 Einführung

                1. 4.2 Installierte Leistungskapazität und Prognose in GW bis 2027

                  1. 4.3 Stromerzeugung und Prognosen in TWh, bis 2027

                    1. 4.4 Jüngste Trends und Entwicklungen

                      1. 4.5 Regierungsrichtlinien und -vorschriften

                        1. 4.6 Marktdynamik

                          1. 4.6.1 Treiber

                            1. 4.6.2 Einschränkungen

                            2. 4.7 Lieferkettenanalyse

                              1. 4.8 PESTLE-Analyse

                              2. 5. MARKTSEGMENTIERUNG

                                1. 5.1 Stromerzeugungsquelle

                                  1. 5.1.1 Öl und Erdgas

                                    1. 5.1.2 Kohle

                                      1. 5.1.3 Wasserkraft

                                        1. 5.1.4 Erneuerbare Energien

                                        2. 5.2 Energieübertragung und -verteilung

                                        3. 6. WETTBEWERBSLANDSCHAFT

                                          1. 6.1 Fusionen und Übernahmen, Joint Ventures, Kooperationen und Vereinbarungen

                                            1. 6.2 Strategien der führenden Spieler

                                              1. 6.3 Unternehmensprofile

                                                1. 6.3.1 Staatliche Elektrizitätsgesellschaft PT

                                                  1. 6.3.2 Fuji Electric Company

                                                    1. 6.3.3 Harbin Energietechnik

                                                      1. 6.3.4 PT Indika Energy Tbk

                                                        1. 6.3.5 Mitsubishi Power, Ltd.

                                                          1. 6.3.6 PT Pertamina Geothermie

                                                            1. 6.3.7 PT PP Persero Tbk

                                                              1. 6.3.8 Canadian Solar Inc.

                                                                1. 6.3.9 BCPG Aktiengesellschaft mit beschränkter Haftung

                                                                  1. 6.3.10 Sindicatum Renewable Energy Company Pte Ltd

                                                                2. 7. MARKTCHANCEN UND ZUKÜNFTIGE TRENDS

                                                                  **Subject to Availability
                                                                  You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

                                                                  Frequently Asked Questions

                                                                  Der indonesische Strommarkt wird von 2019 bis 2028 untersucht.

                                                                  Der indonesische Strommarkt wächst in den nächsten 5 Jahren mit einer CAGR von 17 %.

                                                                  Sindicatum Renewable Energy Company Pte Ltd, Canadian Solar Inc., PT State Electricity Company, BCPG Public Company Limited, PT PP Persero Tbk sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem indonesischen Strommarkt tätig sind.

                                                                  close-icon
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