Marktgröße für Facility Management in Mittel- und Osteuropa (CEE)

Zusammenfassung des Facility-Management-Marktes für Zentral- und Osteuropa (CEE)
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Marktanalyse für Facility Management in Mittel- und Osteuropa (CEE)

Der CEE-Facility-Management-Markt wurde im Vorjahr auf 21,67 Mrd. USD geschätzt und wird voraussichtlich mit einer CAGR von 5,26 % wachsen und im Prognosezeitraum 29,13 Mrd. USD erreichen.

  • Der Facility-Management-Sektor, definiert als Instandhaltungsunterstützung, Projektmanagement und Nutzermanagement, ist in den letzten zwei Jahrzehnten aufgrund der ersten Expansion in der Urbanisierung und Industrialisierung erheblich gewachsen. Die Nachfrage nach solchen Lösungen und Dienstleistungen ist kontinuierlich gestiegen und wird in den kommenden Jahren voraussichtlich wachsen. Staatliche Ausgaben unter anderem für Transport, Energie und Gebäude treiben die Nachfrage in die Höhe. Gebäudemanagementverträge mit seinen Dienstleistern zur Erbringung ihrer Dienstleistungen. Das Vertragsmanagement umfasst Personal, Ausrüstung und andere Dienstleistungen.
  • Nach Angaben der Weltbank vom Mai 2023 blieb die städtische Bevölkerung Polens im Jahr 2021 mit rund 60,0 % nahezu unverändert. Im Jahr 2021 blieb die städtische Bevölkerung der Tschechischen Republik mit etwa 75,21 % in etwa unverändert. Der Bedarf an effizienter Gebäudeinstandhaltung und -verwaltung steigt, da Städte dichter besiedelt werden und städtische Gebiete expandieren. Facility-Management-Dienstleistungen umfassen Wartungsunterstützung, Benutzerverwaltung und andere Unterstützungsdienste, um den reibungslosen Betrieb von Gebäuden und der zugehörigen Infrastruktur zu gewährleisten. Es wird erwartet, dass eine so enorme Urbanisierungsrate den untersuchten Markt antreiben wird.
  • Es wird erwartet, dass der Anstieg der Nachfrage nach Klimaanlagen in der Region den untersuchten Markt vorantreiben wird. Laut den im Juli 2022 von der JRAIA (Japan Refrigeration and Air Conditioning Industry Association) veröffentlichten Daten erreichte die Nachfrage nach Klimaanlagen in Russland im Jahr 2021 1.916.000 Einheiten, gefolgt von der Türkei mit 644.000 Einheiten im selben Jahr, Polen mit 183.000 Einheiten und Ungarn mit 118.000 Einheiten.
  • Die Kostenoptimierung im Facility Management kann aus verschiedenen Gründen eine Herausforderung darstellen. Eine der größten Herausforderungen besteht darin, die Kosten zu senken und gleichzeitig die erforderliche Servicequalität aufrechtzuerhalten. Darüber hinaus müssen Facility Manager die Kosten für Wartung und Reparatur mit dem Bedarf an neuen Geräten oder Upgrades in Einklang bringen. Eine weitere Herausforderung ist die Anpassung an technologische Veränderungen und Innovationen, die erhebliche Kapitalinvestitionen erfordern können.
  • Die Pandemie hatte enorme Auswirkungen auf die Facility-Management-Branche und führte zu einer erheblichen Veränderung der Abläufe, Strategien und Funktionen von Facility Managern innerhalb von Organisationen. In der Zukunft nach COVID-19 besteht eine erhöhte Nachfrage nach Transformation, kreativen Lösungen und einzigartigen Planungsstrategien. Da sich der Schwerpunkt auf strengere Hygienevorschriften, bessere Sicherheit und Sauberkeit am Arbeitsplatz sowie eine digitalisierte Arbeitsumgebung verlagert hat, spielen Beschaffung und Beschaffung eine wesentliche Rolle bei der Transformation, Erholung und dem Neustart der Facility-Management-Branche nach COVID-19.

Überblick über die Facility-Management-Branche in Mittel- und Osteuropa (CEE)

Der CEE-Markt für Facility-Management-Dienstleistungen ist fragmentiert, da bedeutende lokale Akteure in den kommerziellen Sektor eintreten. So wird der Markt von lokalen Playern wie der Strabag SE, der Bilfinger SE, der Dussmann Group, der SIMACEK GmbH und der OKIN Group dominiert. Die lokalen Akteure bieten wettbewerbsfähige Preise auf dem Markt an, was die Verhandlungsmacht der Lieferanten verringert und den Käufern die Möglichkeit gibt, ihre Facility-Management-Anbieter mit minimalen Wechselkosten schnell zu wechseln.

  • Im April 2023 verlängerte die BT Group eine Partnerschaft mit CBRE, um Facility- und Projektmanagement-Dienstleistungen für die Verwaltung ihres britischen Portfolios anzubieten. Mehr als 7.500 Immobilien werden abgedeckt, und über 80.000 Kollegen der BT Group und von Openreach werden von dem Vertrag profitieren.
  • Im März 2023 bestätigte der internationale Facility-Service-Anbieter Atalian Global Services den Verkauf seiner Aktivitäten in Großbritannien, Irland und Asien sowie seiner Automobilsparte Aktrion an Clayton Dubilier & Rice (CD&R). Diese private Investmentfirma hat kürzlich die OCS Group übernommen. Diese neue Organisation, die weltweit über 130.000 Mitarbeiter beschäftigt und in 26 Ländern tätig ist, wird einen Gesamtumsatz von mehr als 2 Milliarden Pfund erzielen.
  • Im Februar 2023 gab Dussmann bekannt, dass es alle 250 Mitarbeiter und ausgewählte Assets und Projekte von der Speidel GmbH, einem mittelständischen Handwerks- und Dienstleistungsunternehmen mit Sitz in Göppingen mit Schwerpunkt Elektro- und Kommunikationstechnik, übernimmt. Damit stärkt das Unternehmen seine Kompetenzen in der Gebäudetechnik.

Marktführer für Facility Management in Zentral- und Osteuropa (CEE)

  1. Strabag SE

  2. Bilfinger SE

  3. Dussmann Group

  4. SIMACEK GmbH

  5. OKIN Facility (OKIN Group)

  6. *Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
Marktkonzentration für Facility Management in Zentral- und Osteuropa (CEE)
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Marktnachrichten für Facility Management in Mittel- und Osteuropa (CEE)

  • Juni 2023 - SPIE erwirbt die Enterprise Communications & Services GmbH mit Sitz in Deutschland, die technische Informations- und Kommunikationstechnologiedienstleistungen für einen breit gefächerten Kundenstamm anbietet.
  • April 2023 - Der Geschäftsbereich Corporate Services von Sodexo sicherte sich eine vierjährige Verlängerung seines Soft- und Hard-FM-Vertrags mit BAE Systems Munitions. Der neue Vertrag hat einen geschätzten Wert von ca. 16 Mio. GBP (~20,59 Mio. USD) über vier Jahre. Da das Engagement und das Wohlbefinden der Mitarbeiter jetzt oberste Priorität haben, hat Sodexo mit BAE Systems zusammengearbeitet, um seine Catering-Dienstleistungen zu transformieren und zu erweitern, indem es neue Pop-up-Catering-Punkte vor Ort an BAE Systems-Standorten eingeführt hat. Die Mahlzeiten werden jetzt in einer von acht Küchen zubereitet, was den Mitarbeitern ein verbessertes kulinarisches Erlebnis bietet, das es ihnen ermöglicht, zusammenzukommen, um zu essen, sich zu treffen und Kontakte zu knüpfen.
  • März 2023 - B+N Referencia Zrt. hat seinen selbst entwickelten Reinigungsroboter vorgestellt. Während einer Pressekonferenz kündigte Ungarns führendes Facility-Management-Unternehmen den Einsatz von 20 neuen, selbst gebauten Reinigungsrobotern in mehreren öffentlichen Gebäuden und am internationalen Flughafen Budapest Ferenc Liszt an.

Table of Contents

1. EINFÜHRUNG

  • 1.1 Studienannahmen und Marktdefinition
  • 1.2 Umfang der Studie

2. FORSCHUNGSMETHODIK

3. ZUSAMMENFASSUNG

4. MARKTEINBLICKE

  • 4.1 Marktübersicht
  • 4.2 Marktgröße und Schätzungen für den Untersuchungszeitraum
  • 4.3 Attraktivität der Branche – Porters Fünf-Kräfte-Analyse
    • 4.3.1 Verhandlungsmacht der Lieferanten
    • 4.3.2 Verhandlungsmacht der Käufer
    • 4.3.3 Bedrohung durch Neueinsteiger
    • 4.3.4 Bedrohung durch Ersatzprodukte
    • 4.3.5 Wettberbsintensität
  • 4.4 Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf die Branche

5. MARKTDYNAMIK

  • 5.1 Marktführer
    • 5.1.1 Wieder anziehende Geschäftstätigkeit dürfte Wachstum ankurbeln
    • 5.1.2 Um die Gesundheitsvorschriften effizient einzuhalten, konzentrieren sich Unternehmen in wichtigen Branchen zunehmend auf das Outsourcing nicht zum Kerngeschäft gehörender Tätigkeiten wie Reinigung und Catering.
    • 5.1.3 Schwerpunkt auf umweltfreundlichen und nachhaltigen Baupraktiken
  • 5.2 Marktbeschränkungen
    • 5.2.1 Fragmentierter Markt mit mehreren lokalen Anbietern und wachsender Konkurrenz dürfte sich auf die Gewinnmargen bestehender Anbieter auswirken
    • 5.2.2 Kostenoptimierungsprobleme und Mangel an spezialisierten Talenten
  • 5.3 Marktchancen
  • 5.4 Basisindikatoranalyse
  • 5.5 Durchschnittliche Bruttokosten für das Facility Management pro Quadratmeter für Mittel- und Osteuropa

6. MARKTSEGMENTIERUNG

  • 6.1 Durch Anbieten von
    • 6.1.1 Hartes FM
    • 6.1.2 Sanftes FM
  • 6.2 Nach Typ
    • 6.2.1 Eigenes Facility Management
    • 6.2.2 Ausgelagertes Facility Management
  • 6.3 Nach Land
    • 6.3.1 Polen
    • 6.3.1.1 Aktuelles Marktszenario und Anteil des ausgelagerten FM
    • 6.3.1.2 Marktaufschlüsselung nach Endnutzer (Zusammenfassung auf hoher Ebene, Umsatz für den Untersuchungszeitraum und Marktausblick)
    • 6.3.1.2.1 Gewerbebauten
    • 6.3.1.2.2 Einzelhandel
    • 6.3.1.2.3 Regierung und öffentliche Einrichtungen
    • 6.3.1.2.4 Andere Endbenutzer
    • 6.3.2 Ungarn
    • 6.3.2.1 Aktuelles Marktszenario und Anteil des ausgelagerten FM
    • 6.3.2.2 Marktaufschlüsselung nach Endnutzer (Zusammenfassung auf hoher Ebene, Umsatz für den Untersuchungszeitraum und Marktausblick)
    • 6.3.2.2.1 Gewerbebauten
    • 6.3.2.2.2 Einzelhandel
    • 6.3.2.2.3 Regierung und öffentliche Einrichtungen
    • 6.3.2.2.4 Andere Endbenutzer
    • 6.3.3 Rumänien
    • 6.3.3.1 Aktuelles Marktszenario und Anteil des ausgelagerten FM
    • 6.3.3.2 Marktaufschlüsselung nach Endnutzer (Zusammenfassung auf hoher Ebene, Umsatz für den Untersuchungszeitraum und Marktausblick)
    • 6.3.3.2.1 Gewerbebauten
    • 6.3.3.2.2 Einzelhandel
    • 6.3.3.2.3 Regierung und öffentliche Einrichtungen
    • 6.3.3.2.4 Andere Endbenutzer
    • 6.3.4 Slowakische Republik
    • 6.3.4.1 Aktuelles Marktszenario und Anteil des ausgelagerten FM
    • 6.3.4.2 Marktaufschlüsselung nach Endnutzer (Zusammenfassung auf hoher Ebene, Umsatz für den Untersuchungszeitraum und Marktausblick)
    • 6.3.4.2.1 Gewerbebauten
    • 6.3.4.2.2 Einzelhandel
    • 6.3.4.2.3 Regierung und öffentliche Einrichtungen
    • 6.3.4.2.4 Andere Endbenutzer
    • 6.3.5 Slowenien
    • 6.3.5.1 Aktuelles Marktszenario und Anteil des ausgelagerten FM
    • 6.3.5.2 Marktaufschlüsselung nach Endnutzer (Zusammenfassung auf hoher Ebene, Umsatz für den Untersuchungszeitraum und Marktausblick)
    • 6.3.5.2.1 Gewerbebauten
    • 6.3.5.2.2 Einzelhandel
    • 6.3.5.2.3 Regierung und öffentliche Einrichtungen
    • 6.3.5.2.4 Andere Endbenutzer
    • 6.3.6 Tschechien
    • 6.3.6.1 Aktuelles Marktszenario und Anteil des ausgelagerten FM
    • 6.3.6.2 Marktaufschlüsselung nach Endnutzer (Zusammenfassung auf hoher Ebene, Umsatz für den Untersuchungszeitraum und Marktausblick)
    • 6.3.6.2.1 Gewerbebauten
    • 6.3.6.2.2 Einzelhandel
    • 6.3.6.2.3 Regierung und öffentliche Einrichtungen
    • 6.3.6.2.4 Andere Endbenutzer
    • 6.3.7 Truthahn
    • 6.3.7.1 Aktuelles Marktszenario und Anteil des ausgelagerten FM
    • 6.3.7.2 Marktaufschlüsselung nach Endnutzer (Zusammenfassung auf hoher Ebene, Umsatz für den Untersuchungszeitraum und Marktausblick)
    • 6.3.7.2.1 Gewerbebauten
    • 6.3.7.2.2 Einzelhandel
    • 6.3.7.2.3 Regierung und öffentliche Einrichtungen
    • 6.3.7.2.4 Andere Endbenutzer
    • 6.3.8 Bosnien
    • 6.3.9 Serbien
    • 6.3.10 Kroatien
    • 6.3.11 Russland

7. WETTBEWERBSLANDSCHAFT

  • 7.1 Firmenprofile
    • 7.1.1 Strabag SE
    • 7.1.2 Bilfinger SE
    • 7.1.3 Dussmann Group
    • 7.1.4 SIMACEK GmbH
    • 7.1.5 OKIN Facility (OKIN Group)
    • 7.1.6 Vinci SA
    • 7.1.7 HGC Facility Management Services Srl
    • 7.1.8 B+N Referencia Zrt
    • 7.1.9 Cushman & Wakefield PLC
    • 7.1.10 ISS Facilities Services Inc.
    • 7.1.11 Sodexo
    • 7.1.12 Apleona GmbH
    • 7.1.13 CBRE Group
    • 7.1.14 Impel SA
    • 7.1.15 Janosik Es Tarsai Kft.
    • 7.1.16 Group Atalian
    • 7.1.17 REIWAG Facility Services GmbH
    • 7.1.18 SPIE Group
  • 7.2 Analyse der Marktanteile der Anbieter

8. INVESTITIONSANALYSE

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Segmentierung der Facility-Management-Branche in Mittel- und Osteuropa (CEE)

Facility-Management-Dienstleistungen umfassen Gebäudeinstandhaltung, Versorgungsunternehmen, Wartungsarbeiten, Abfalldienste, Sicherheit usw. Diese Dienstleistungen werden weiter in harte Facility-Management- und Soft-Facility-Management-Bereiche unterteilt.

Die Studie verfolgt die branchenbezogenen Trends im Bereich Facility Management (FM) in CEE, indem sie den Branchenumsatz analysiert, der durch Endbenutzerverträge der Dienstleister erzielt wird. Die Studie verfolgt die Einnahmen aus Dienstleistungen für den Betrieb und die Instandhaltung von Gebäuden (mechanische und elektrische Dienstleistungen, Heizung und Lüftung, Sanitär, Gebäudesteuerungs- und -managementsysteme, Prüfung von tragbaren Gebäudeanwendungen, Brandschutzsysteme, Brandmelde- und -meldesysteme), Umweltmanagement (Energiemanagementdienste, Abfallwirtschaft, Recyclingdienste), IT und Telekommunikation (Einrichtung und Wartung von IT-Systemen, Einführung von Softwarepaketen), unterstützende Dienstleistungen (Reinigung, Catering, Verkaufs- und Kurierdienste, Wäscherei, Poststellenpersonal und -management, Empfangspersonal, Sicherheit) und Immobilienmanagement (Flächenplanung und -gestaltung, Asset Management, Immobilienkäufe und -verkäufe, Umzugsmanagement).

Der Facility-Management-Markt in Mittel- und Osteuropa (CEE) ist nach Angebot (Hard FM, Soft FM), Typ (Inhouse-Facility Management, ausgelagertes Facility Management), Land (Polen (aktuelles Marktszenario und Anteil des ausgelagerten FM), Endverbraucher (Gewerbegebäude, Einzelhandel, Regierung und öffentliche Einrichtungen), Ungarn (aktuelles Marktszenario und Anteil des ausgelagerten FM), Endverbraucher (Geschäftsgebäude, Einzelhandel, staatliche und öffentliche Einrichtungen), Rumänien (aktuelles Marktszenario und Anteil des ausgelagerten FM), Endverbraucher (Gewerbegebäude, Einzelhandel, staatliche und öffentliche Einrichtungen), Slowakische Republik (aktuelles Marktszenario und Anteil des ausgelagerten FM), Endverbraucher (Gewerbegebäude, Einzelhandel, staatliche und öffentliche Einrichtungen), Slowenien (aktuelles Marktszenario und Anteil des ausgelagerten FM), Endverbraucher (Gewerbegebäude, Einzelhandel, Regierung und öffentliche Einrichtungen), Tschechische Republik (aktuelles Marktszenario und Anteil des ausgelagerten FM), Endverbraucher (Gewerbegebäude, Einzelhandel, staatliche und öffentliche Einrichtungen), Türkei (aktuelles Marktszenario und Anteil des ausgelagerten FM), Endverbraucher (Gewerbegebäude, Einzelhandel, staatliche und öffentliche Einrichtungen), Bosnien, Serbien, Kroatien, Russland). Die Marktgrößen und Prognosen werden für alle oben genannten Segmente in Wert (USD) angegeben.

Durch Anbieten von
Hartes FM
Sanftes FM
Nach Typ
Eigenes Facility Management
Ausgelagertes Facility Management
Nach Land
Polen Aktuelles Marktszenario und Anteil des ausgelagerten FM
Marktaufschlüsselung nach Endnutzer (Zusammenfassung auf hoher Ebene, Umsatz für den Untersuchungszeitraum und Marktausblick) Gewerbebauten
Einzelhandel
Regierung und öffentliche Einrichtungen
Andere Endbenutzer
Ungarn Aktuelles Marktszenario und Anteil des ausgelagerten FM
Gewerbebauten
Einzelhandel
Regierung und öffentliche Einrichtungen
Andere Endbenutzer
Rumänien Aktuelles Marktszenario und Anteil des ausgelagerten FM
Gewerbebauten
Einzelhandel
Regierung und öffentliche Einrichtungen
Andere Endbenutzer
Slowakische Republik Aktuelles Marktszenario und Anteil des ausgelagerten FM
Gewerbebauten
Einzelhandel
Regierung und öffentliche Einrichtungen
Andere Endbenutzer
Slowenien Aktuelles Marktszenario und Anteil des ausgelagerten FM
Gewerbebauten
Einzelhandel
Regierung und öffentliche Einrichtungen
Andere Endbenutzer
Tschechien Aktuelles Marktszenario und Anteil des ausgelagerten FM
Gewerbebauten
Einzelhandel
Regierung und öffentliche Einrichtungen
Andere Endbenutzer
Truthahn Aktuelles Marktszenario und Anteil des ausgelagerten FM
Gewerbebauten
Einzelhandel
Regierung und öffentliche Einrichtungen
Andere Endbenutzer
Bosnien
Serbien
Kroatien
Russland
Durch Anbieten von Hartes FM
Sanftes FM
Nach Typ Eigenes Facility Management
Ausgelagertes Facility Management
Nach Land Polen Aktuelles Marktszenario und Anteil des ausgelagerten FM
Marktaufschlüsselung nach Endnutzer (Zusammenfassung auf hoher Ebene, Umsatz für den Untersuchungszeitraum und Marktausblick) Gewerbebauten
Einzelhandel
Regierung und öffentliche Einrichtungen
Andere Endbenutzer
Ungarn Aktuelles Marktszenario und Anteil des ausgelagerten FM
Gewerbebauten
Einzelhandel
Regierung und öffentliche Einrichtungen
Andere Endbenutzer
Rumänien Aktuelles Marktszenario und Anteil des ausgelagerten FM
Gewerbebauten
Einzelhandel
Regierung und öffentliche Einrichtungen
Andere Endbenutzer
Slowakische Republik Aktuelles Marktszenario und Anteil des ausgelagerten FM
Gewerbebauten
Einzelhandel
Regierung und öffentliche Einrichtungen
Andere Endbenutzer
Slowenien Aktuelles Marktszenario und Anteil des ausgelagerten FM
Gewerbebauten
Einzelhandel
Regierung und öffentliche Einrichtungen
Andere Endbenutzer
Tschechien Aktuelles Marktszenario und Anteil des ausgelagerten FM
Gewerbebauten
Einzelhandel
Regierung und öffentliche Einrichtungen
Andere Endbenutzer
Truthahn Aktuelles Marktszenario und Anteil des ausgelagerten FM
Gewerbebauten
Einzelhandel
Regierung und öffentliche Einrichtungen
Andere Endbenutzer
Bosnien
Serbien
Kroatien
Russland
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Häufig gestellte Fragen

Wie groß ist der aktuelle Markt für Facility Management in Mittel- und Osteuropa (CEE)?

Der Facility-Management-Markt in Mittel- und Osteuropa (CEE) wird im Prognosezeitraum (2024-2029) voraussichtlich eine CAGR von 5,26 % verzeichnen

Wer sind die Hauptakteure auf dem Facility-Management-Markt in Mittel- und Osteuropa (CEE)?

Strabag SE, Bilfinger SE, Dussmann Group, SIMACEK GmbH, OKIN Facility (OKIN Group) sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem Facility-Management-Markt in Mittel- und Osteuropa (CEE) tätig sind.

Welche Jahre deckt dieser Facility-Management-Markt in Mittel- und Osteuropa (CEE) ab?

Der Bericht deckt die historische Marktgröße des Facility-Management-Marktes in Mittel- und Osteuropa (CEE) für die Jahre ab 2019, 2020, 2021, 2022 und 2023. Der Bericht prognostiziert auch die Marktgröße für Facility Management in Mittel- und Osteuropa (CEE) für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.

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Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate des Facility Managements in Mittel- und Osteuropa (CEE) im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Analyse des Facility Managements in Mittel- und Osteuropa (CEE) enthält einen Marktprognoseausblick für 2024 bis 2029 und einen historischen Überblick. Erhalten Ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenloser Bericht als PDF-Download.

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