Marktgröße für hartes Facility Management in Europa
| Studienzeitraum | 2019 - 2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| Prognosedatenzeitraum | 2024 - 2029 |
| Historischer Datenzeitraum | 2019 - 2022 |
| CAGR | 2.50 % |
| Marktkonzentration | Niedrig |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
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Marktanalyse für hartes Facility Management in Europa
Es wird erwartet, dass der europäische Markt für hartes Facility Management (HFM) in den nächsten fünf Jahren eine CAGR von 2,5 % verzeichnen wird. Aufgrund der wachsenden Bevölkerung Europas und der zunehmenden Urbanisierung wird erwartet, dass der HFM-Markt der Region ein konstantes Wachstum verzeichnen wird.
- Die Beauftragung von Hard Facility Services wird in Europa immer weiter verbreitet. Unternehmen bewerten ihre Geschäftsstrategien neu, um die Wertschöpfung zu steigern. Bevor sie das Facility Management an Dritte vergeben, sollten sie die beste Mischung aus Insourcing und Outsourcing auf der Grundlage von Fähigkeiten, Kosten und Abdeckung in Betracht ziehen. Der Markt für HFM-Dienstleistungen ist in Europa durch Outsourcing deutlich gewachsen. Der Trend wird durch die gestiegene Nachfrage nach erstklassigen Arbeitsumgebungen und die sinkenden Betriebskosten vorangetrieben.
- Europa hat einen der höchsten Marktanteile für HLK-Dienstleistungen weltweit. Das Wachstum des Marktes wird hauptsächlich auf den zunehmenden Einsatz ökologischer Bautechniken zurückgeführt. Das wachsende öffentliche Wissen über die Energieeffizienz von HLK-Geräten und Aftermarket-Dienstleistungen treibt die Volkswirtschaften dazu, nachhaltige Baupraktiken einzuführen.
- In Europa, insbesondere in Großbritannien, Deutschland und Frankreich, wird erwartet, dass staatliche Vorschriften und Vorschriften zur Energieeffizienz und zur Verwendung umweltfreundlicher Kältemittel die Nachfrage nach HLK-Geräten erhöhen werden. Die Bundesregierung fördert nachdrücklich die rasche Weiterentwicklung und Nutzung effizienter, erneuerbarer Heiz- und Kühlsysteme durch neue Gesetze und lohnende Anreize.
- Laut einer Studie des Immobilienunternehmens CBRE verwenden 87 % der großen Unternehmen weiterhin einen hybriden Arbeitsansatz, bei dem die Mitarbeiter zumindest gelegentlich aus der Ferne arbeiten. Wenn Gesundheit und Hygiene das wichtigste Anliegen sind, müssen Facility Manager ernsthaft darüber nachdenken, die Konstruktion des Büros so zu gestalten, dass die Mitarbeiter einen Sicherheitsabstand einhalten können und eine offenere und besser unterteilte Kabine haben.
- Der Mangel an Ingenieuren und anderen Fachkräften schadet heute der Fähigkeit Europas, nachhaltig zu modernisieren und wirtschaftlich zu prosperieren. Europa erlebt eine Qualifikationslücke bei Ingenieurzertifizierungen, ein Trend, der schon seit einiger Zeit besteht. Im Laufe der Zeit steigt die Nachfrage nach professionellem Ausrüstungspersonal in Europa exponentiell.
- In Industrieländern wie dem Vereinigten Königreich und Deutschland gibt es mit dem Start der Büros nach der COVID-19-Pandemie eine erhöhte Nachfrage nach Hardware- und Infrastrukturverwaltungsdiensten. Die ordnungsgemäße Wartung von Anlagen und Geräten in großen Unternehmen kann sich erheblich auf die Unternehmensleistung auswirken und dazu beitragen, den guten Lebenszyklus der Geräte zu gewährleisten.
Markttrends für hartes Facility Management in Europa
Die Nachfrage nach HLK-Dienstleistungen steht an vorderster Front
- Die Europäische Kommission hat strengere Vorschriften für die Behandlung von kommunalem Abwasser sowie für die Verschmutzung von Oberflächen- und Grundwasser vorgeschlagen. Für das Wohlergehen von Mensch und Ökosystem sind saubere Luft und sauberes Wasser von entscheidender Bedeutung. So schreibt beispielsweise das Umweltgesetz der britischen Regierung vom letzten Jahr vor, dass die Regierung rechtsverbindliche Umweltziele für England in vier vorrangigen Bereichen festlegt, darunter die Luftqualität sowie ein zusätzliches Ziel für Feinstaub (PM2,5), der als der Luftschadstoff gilt, der das größte Risiko für die menschliche Gesundheit darstellt.
- Energieeffiziente HLK-Systemdienstleistungen sind aufgrund der strengen Vorschriften der EU branchenübergreifend sehr gefragt. Energieeffiziente Technologien werden eher benötigt, da das öffentliche Bewusstsein für Treibhausgasemissionen wächst. In Großbritannien, Deutschland und Frankreich wird erwartet, dass diese Variablen die größten Auswirkungen auf die Nachfrage nach modernen Temperiergeräten haben werden.
- Einige europäische Länder haben im vergangenen Jahr Hitzewellen erlebt wie nie zuvor. Nach Angaben des Klimadatenanbieters Kayrros stiegen die Emissionen aus Kohle und Gas im Juli in ganz Europa deutlich an, da die hohen Temperaturen die Nachfrage nach Klimaanlagen in die Höhe trieben. Vom 12. Juni bis zum 17. Juli stiegen die täglichen Kohlenstoffemissionen der EU um 18 %. Durch die Aufrüstung der veralteten HLK-Ausrüstung und die Erhöhung der Effektivität des Kanalsystems können der Strom- und Kraftstoffverbrauch erheblich gesenkt werden. Die Implementierung dieser sich entwickelnden Technologiedienste kann dazu beitragen, Emissionen und Ihren CO2-Fußabdruck zu reduzieren.
- Laut dem Bericht von ING, einem weltweiten Wirtschaftsforschungsexperten, wird der europäische Bausektor in diesem Jahr aufgrund neuer Investitionen aus dem EU-Wiederaufbaufonds voraussichtlich um 2,5 % wachsen. Die Bauindustrie beeinflusst die Nachfrage nach HLK-Gebäudedienstleistungen in Europa erheblich. Es wird erwartet, dass dieses steigende Bauwachstum die Nachfrage nach HLK-Installationen und Wartungsdienstleistungen ankurbeln wird.
- Darüber hinaus machte die Pandemie die Filtration noch wichtiger, was eine große Rolle bei der gestiegenen Nachfrage nach HLK-Geräten in der Region spielte. Mehreren Untersuchungen zufolge waren Innenräume, einschließlich Arbeitsplätze (Büros, Fabriken) und andere Innenräume wie Kirchen, Restaurants, Einkaufszentren und Autos, am förderlichsten für die Übertragung von COVID-19. Im Vergleich zur Erhöhung der Luftwechselrate in geschlossenen Räumen verringerte die Luftfiltration das Risiko einer Virusübertragung. Die Nachfrage nach Luftfilterung und -reinigung stieg nach dem Ausbruch von COVID-19 auf der ganzen Welt, auch in europäischen Ländern, um ein Vielfaches.
- Laut JRAIA erreichte die Nachfrage nach Klimaanlagen in Europa mit über 8,9 Millionen Einheiten den höchsten Stand seit zehn Jahren. Die einzige nennenswerte Ausnahme von diesem allgemeinen Aufwärtstrend war im Untersuchungszeitraum, als nur etwa 7,6 Millionen Einheiten verkauft wurden. Seit 2015 steigt die Nachfrage nach Klimaanlagen allmählich an.
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Wachsender Gewerbebau treibt den Markt an
- Infolge des weit verbreiteten Bauwesens in Europa und des anhaltenden Wachstums verschiedener Wohn-, Gewerbe- und Industriebauten in der gesamten Region wurde der europäische HFM-Markt vorangetrieben. Obwohl die Bautätigkeit aufgrund der negativen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie pausierte, erholt sich der Markt, und es werden mehr Investitionen in die Branche getätigt. Eine kürzlich durchgeführte Studie ergab, dass die Stärke des europäischen Baumarktes durch das Wachstum der Gesamtinvestitionen um 5,2 % im letzten Jahr belegt wird.
- Das Vereinigte Königreich und Spanien blieben in diesem Jahr im gewerblichen Bau am aktivsten. Laut dem 65. Statistischen Bericht der Organisation hätten Slowenien (+10,4 %), Spanien (+5,4 %), Irland (+7,3 %) und die Niederlande (+5,0 %) in diesem Jahr die am schnellsten wachsenden Baumärkte in Europa. Das Baugewerbe in Deutschland wird voraussichtlich um 1 % steigen, und in Frankreich wird ein Wachstum von 3,5 % erwartet. Daher wird erwartet, dass die Nachfrage nach Engineering und Beratung, Installation und Inbetriebnahme, Betriebsverbesserung und Wartungsdienstleistungen in den kommenden Perioden steigen wird.
- In den letzten Jahren wurden weltweit zahlreiche groß angelegte neue Infrastrukturpläne und -initiativen auf den Weg gebracht. Um die EU-Mitgliedstaaten bei der Erholung ihrer Volkswirtschaften von der Coronavirus-Epidemie zu unterstützen, hat die Europäische Kommission Next Generation EU eingerichtet, einen mit 750 Mrd. EUR (771 Mrd. USD) ausgestatteten Fonds. Mit der wachsenden Infrastruktur suchen Unternehmen nach individuelleren Dienstleistungen, Komfort und On-Demand-Wartungs- und Reparaturdiensten, und die HFM-Manager digitalisieren ihre Dienstleistungen schnell. Die Unternehmen haben die langfristigen Kostenvorteile erkannt, die mit der vorbeugenden Wartung durch Asset-Management-Dienstleistungen verbunden sind, wodurch die wiederkehrenden Wartungs- und Reparatureinnahmen für die Betreiber des Sektors erhöht werden.
- Der europäische Markt ist in hohem Maße auf das Outsourcing von Hard-Facility-Services für seine Unternehmen angewiesen. Laufende Serviceverträge und -vereinbarungen, wachsende Produktentwicklungsraten und Marktexpansion tragen zum Wachstum des HFM-Marktes bei. Gebäudeplanung, -design und -wartung werden von Dienstleistern für Mechanik, Elektrik und Sanitär (MEP) unterstützt, die auch Dienstleistungen anbieten, einschließlich Maschinenüberwachung und -reparatur sowie Design und Wartung von Sanitärsystemen.
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Überblick über die Hard Facility Management-Branche in Europa
Das Europe Hard Facility Management (HFM) ist fragmentiert, wobei lokale und internationale Akteure über jahrzehntelange Branchenerfahrung verfügen. Die HFM-Anbieter verfolgen eine starke Wettbewerbsstrategie, indem sie ihr Know-how nutzen. Nordamerikanische HFM-Unternehmen integrieren Technologien in ihre Dienstleistungen und stärken so ihr Serviceportfolio. Darüber hinaus sind die Hauptakteure Sodexo, Inc., Johnson Controls International, CBRE Group Inc, VINCI Facilities und ISS AS.
- Im Juni 2022 gab AECOM bekannt, dass es sein neuntes Pavillon-Projekt für die Serpentine Galleries in London abgeschlossen hat und seit zehn Jahren als technischer Berater für alle Ausstellungen und Nachlassentwicklungen der Galerie tätig ist.
- Im Juli 2022 erhielt VINCI Facilities eine neue Position im Crown Commercial Service Framework. VINCI Facilities und CCS arbeiten seit mehr als acht Jahren an früheren Rahmenwerken zusammen. Mit dieser neuen Rahmenvergabe kann das Unternehmen nun Angebote für verschiedene Einzelaufträge im Wert von sechs Losen im Wert von 1,5 Mio. GBP (1,78 USD) und mehr abgeben.
Europas Marktführer für hartes Facility Management
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Sodexo S.A.
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CBRE Group Inc
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Johnson Controls International
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VINCI Facilities
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ISS A/S
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Marktnachrichten für hartes Facility Management in Europa
- Juni 2022 VINCI Facilities erhielt den Auftrag für das Facility Management auf dem neuen Campus des University College London (UCL) an der Londoner East Bank. Der Dienstleistungsvertrag für VINCI-Einrichtungen im Bildungssektor hat einen Wert von 4 Mio. GBP (4,76 Mio. USD) pro Jahr für komplexe Dienstleistungen (5 Jahre) und Soft Services (3 Jahre).
- August 2022 ISS, ein führender Anbieter von Arbeitsplatzerfahrungen und Facility Management, gab bekannt, dass es die Livit FM Services AG, ein Facility-Management-Unternehmen in der Schweiz, von seiner Muttergesellschaft Livit AG gekauft hat. Im ersten Quartal 2023 wird die Fusion des gekauften Unternehmens voraussichtlich abgeschlossen sein.
Marktbericht für hartes Facility Management in Europa - Inhaltsverzeichnis
1. EINFÜHRUNG
1.1 Studienannahmen und Marktdefinition
1.2 Umfang der Studie
2. FORSCHUNGSMETHODIK
3. ZUSAMMENFASSUNG
4. MARKTEINBLICKE
4.1 Marktübersicht
4.2 Branchenattraktivität – Porters Fünf-Kräfte-Analyse
4.2.1 Verhandlungsmacht der Lieferanten
4.2.2 Verhandlungsmacht der Verbraucher
4.2.3 Bedrohung durch Neueinsteiger
4.2.4 Bedrohung durch Ersatzprodukte
4.2.5 Wettberbsintensität
4.3 Auswirkungen von COVID-19 auf die Facility-Management-Branche
5. MARKTDYNAMIK
5.1 Marktführer
5.1.1 Wachsender Gewerbebau in der Region
5.1.2 Steigende Nachfrage nach HLK-Dienstleistungen
5.2 Marktbeschränkungen
5.2.1 Fachkräftemangel
5.3 Wichtige Basisindikatoren des Marktes
5.3.1 Belegungsraten der Büros
5.3.2 Gewerblicher Restimmobiliensektor in der Region
6. MARKTSEGMENTIERUNG
6.1 Nach Typ
6.1.1 MEP (Mechanik, Elektrik, Sanitär) und HVAC-Wartungsdienste
6.1.2 Enterprise Asset Management
6.1.3 Andere Hard FM-Dienste
6.2 Nach Endbenutzer
6.2.1 Kommerziell
6.2.2 Institutioneller Anleger
6.2.3 Öffentlich/Infrastruktur
6.2.4 Industrie
6.2.5 Andere
6.3 Nach Geografie
6.3.1 Deutschland
6.3.2 Großbritannien
6.3.3 Frankreich
6.3.4 Italien
6.3.5 Spanien
6.3.6 Rest von Europa
7. WETTBEWERBSLANDSCHAFT
7.1 Firmenprofile
7.1.1 Sodexo S.A.
7.1.2 CBRE Group Inc
7.1.3 Johnson Controls International
7.1.4 VINCI Facilities
7.1.5 ISS A/S
7.1.6 Carrier Global Corporation
7.1.7 Jones Lang LaSalle Incorporated (JLL)
7.1.8 Skanska AB
7.1.9 AECOM Technology Corporation
7.1.10 Amec-Europe Limited
8. INVESTITIONSANALYSE
9. ZUKUNFTSTRENDS
Branchensegmentierung für hartes Facility Management in Europa
Hard Facility Management (HFM)-Services verwalten die Technologien, Systeme und Geräte, aus denen die physische Struktur eines Unternehmens besteht.
Der europäische HFM-Markt ist nach Typ (mechanische, elektrische, sanitäre (MEP) und HLK-Wartungsdienste, Enterprise Asset Management und andere HFM-Dienste), Endbenutzer (kommerzielle, institutionelle, öffentliche/infrastrukturelle, industrielle und andere Endbenutzer) und Geografie (Deutschland, Vereinigtes Königreich, Frankreich, Italien, Spanien und übriges Europa) unterteilt. Die Marktgrößen und Prognosen werden für alle oben genannten Segmente wertmäßig (Mio. USD) angegeben.
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| Nach Endbenutzer | ||
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| Nach Geografie | ||
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Europa Hard Facility Management Marktforschung FAQs
Wie groß ist der aktuelle europäische Markt für hartes Facility Management?
Der europäische Markt für hartes Facility Management wird im Prognosezeitraum (2024-2029) voraussichtlich eine CAGR von 2,5 % verzeichnen
Wer sind die Hauptakteure auf dem europäischen Markt für hartes Facility Management?
Sodexo S.A., CBRE Group Inc, Johnson Controls International, VINCI Facilities, ISS A/S sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem europäischen Markt für hartes Facility Management tätig sind.
Welche Jahre deckt dieser europäische Markt für hartes Facility Management ab?
Der Bericht deckt die historische Marktgröße des europäischen Hard Facility Management-Marktes für Jahre ab 2019, 2020, 2021, 2022 und 2023. Der Bericht prognostiziert auch die Größe des europäischen Marktes für hartes Facility Management für Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
Branchenbericht für hartes Facility Management in Europa
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate von Hard Facility Management in Europa im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Analyse von Europe Hard Facility Management enthält einen Marktprognoseausblick bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich eine Probe dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download des Berichts.
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