电信云市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2022 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 31.34 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 105.93 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 27.58% CAGR |
| 增长最快的市场 | 亚太地区 |
| 最大的市场 | 北美 |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
|
Mordor Intelligence电信云市场分析
电信云市场规模预计在2025年为313.4亿美元，预测到2030年将达到1059.3亿美元，复合年增长率为27.58%。运营商正将资本投向云原生核心网络，以释放5G货币化潜力，加速边缘计算，并压缩运营成本。融合趋势--开放RAN部署、网络功能虚拟化和混合云采用--正在改变连接的工程设计和销售方式。如AT&T与爱立信140亿美元开放RAN协议等支出承诺凸显了转型规模。沃达丰与微软15亿美元协议突出了多云框架如何满足性能、主权和合规期望。Verizon的多接入边缘计算试验将延迟降低一半，展示了边缘云联盟如何为运营商定位工业4.0收入池。
主要报告要点
- 按解决方案类型，解决方案产品在2024年以53.6%的收入份额领先电信云市场；服务预计到2030年将以27.7%的复合年增长率扩张。
- 按平台，基础设施即服务在2024年占据49.3%的电信云市场份额，而平台即服务预计到2030年将以29.2%的复合年增长率攀升。
- 按应用，计费和配置在2024年占据电信云市场规模的45.7%份额，而流量管理准备以28.1%的复合年增长率增长至2030年。
- 按终端用户，BFSI在2024年占据32.7%的电信云市场份额；医疗保健表现出最快的扩张，到2030年复合年增长率为28.8%。
- 按地区，北美在2024年占收入的35.3%，而亚太地区在2025年至2030年期间预计复合年增长率为27.3%。
全球电信云市场趋势和洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) % 对复合年增长率预测的影响 | 地理相关性 | 影响时间表 |
|---|---|---|---|
| 需要云原生核心网络的5G部署激增 | +6.5% | 全球， 在北美、欧洲、亚太核心 市场早期获得收益 | 中期 （2-4年） |
| 电信运营商对混合云和多云的采用增长 | +2.7% | 全球， 在北美和欧盟特别强劲 | 短期 （≤ 2年） |
| 通过NFV实现的成本效率OPEX节约 | +2.8% | 全球， 在成熟市场影响更大 | 中期 （2-4年） |
| 开放RAN融合加速RAN云化 | +1.9% | 北美 和欧盟 领先，亚太地区跟进 | 长期 （≥ 4年） |
| 边缘云联盟实现超低延迟企业4.0 | +1.5% | 全球， 集中在工业地区 | 中期 （2-4年） |
| 可持续发展承诺推动电信公司转向绿色公有云 | +1.2% | 欧盟和北美 领先，全球扩展 | 长期 （≥ 4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
需要云原生核心网络的5G部署激增
独立5G要求云原生核心，摒弃单片架构，转而采用微服务，实现自动化网络切片和实时配置。德国电信与谷歌云在AI驱动RAN编排方面的合作证明，自动化现在对于管理5G流量的规模和复杂性是不可或缺的。德国Telefónica将4500万用户迁移到爱立信的云原生5G核心，缩短了服务激活时间并强化了网络敏捷性。[1]德国电信AG，"德国Telefónica将4500万用户迁移到云原生核心"，ericsson.com这些转型表明5G收入依赖于运营商级部署的云原生能力。
电信运营商对混合云和多云的采用增长
乐天交响乐的多云蓝图展示了跨提供商的工作负载可移植性，同时保护主权义务。混合架构允许延迟敏感的网络功能保持本地，而可扩展的工作负载突发到公有云。思科发现82%的企业现在运行混合模型，验证了弹性和成本优化策略。随着运营商将合规性与创新速度联系起来，这种双环境采用正在加速。
边缘云联盟实现超低延迟企业4.0
Verizon的多接入边缘计算试验将延迟降低了一半，这是工厂和物流中心实时自动化的先决条件。[2]Verizon Communications，"MEC试验将延迟降低50%"，verizon.com联邦边缘云模型将中央云与城域边缘区域连接起来，从工业4.0、AR/VR和自主移动用例中开辟了新的收入来源。
开放RAN融合加速RAN云化
AT&T计划到2026年通过与爱立信140亿美元联盟在开放兼容平台上承载70%的无线流量，说明分解的硬件-软件部署正在进入生产规模 att.com。谷歌云的O-RAN联盟成员资格显示超大规模提供商正在竞相将其软件专长注入无线网络。[3]谷歌云，"爱立信按需启动公告"，cloud.google.com云RAN集中处理，提升频谱效率并减少能源消耗，结果与运营商成本和可持续性目标一致。
约束因素影响分析
| 约束因素 | (~) %对复合年增长率预测的影响 | 地理相关性 | 影响时间表 |
|---|---|---|---|
| 数据主权 和安全合规障碍 | -3.2% | 全球， 在欧盟、中国和新兴市场尤其严重 | 长期 （≥ 4年） |
| 与遗留BSS/OSS堆栈的集成 复杂性 | -2.1% | 全球， 在拥有广泛遗留基础设施的成熟市场影响更大 | 中期 （2-4年） |
| 电信运营团队中云原生 技能短缺 | -1.8% | 全球， 在北美和欧盟最为严重 | 短期 （≤ 2年） |
| 高 跨境云退出成本风险敞口 | -1.4% | 全球， 特别影响跨国运营商 | 中期 （2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
数据主权和安全合规障碍
谷歌云的电信专用合规框架证明了运营商必须满足的区域隐私规则迷宫。本地化要求使计算成本膨胀高达60%，侵蚀了电信云市场的成本节约吸引力。VMware主权云蓝图显示，当运营商执行国内居留和静态加密时，架构复杂性增加。不断演进的法规限制了部署灵活性并延长了项目时间线。
与遗留BSS/OSS堆栈的集成复杂性
Netcracker概述了云迁移的多阶段修复路径，突出了抵制直接迁移方法的广泛定制集成 netcracker.com。爱立信强调过时的BSS孤岛阻碍了数字服务推出速度。[3]技术债务和变更管理障碍结合起来减缓了动力，特别是在拥有数十年定制的成熟市场中。
细分分析
按类型：随着托管模式规模化，服务获得动力
2024年解决方案细分占53.6%份额，反映了运营商对基础云堆栈的第一波关注。然而，随着运营商将运营外包给专业合作伙伴，服务正以27.7%的复合年增长率加速，预计缩小差距。统一通信、CDN和安全工作负载继续推动解决方案收入，但托管主机、专业服务和网络即服务合同增长更快。
运营商越来越多地采用托管模式来降低转型风险并重新部署员工专注于客户创新。主机托管足迹为运营商提供了接近边缘区域的优势，而专业服务参与解决了技能短缺问题。这一趋势表明向基于运营支出的消费的结构性转变，使电信支出与流量弹性和整个电信云市场的用户季节性保持一致。
按应用：流量管理超越传统OSS支柱
计费和配置在2024年保持了电信云市场规模的45.7%，支撑着对每个运营商都至关重要的收入保证活动。然而，随着5G数据激增对网络造成压力，流量管理预计每年增长28.1%。思科的Ultra Traffic Optimization和Opanga的RAIN AI展示了AI驱动的拥塞缓解，在不购买新频谱的情况下提升QoE。
预测拥塞并实时重新路由数据包的AI注入引擎正成为必备能力。HCL的增强网络自动化展示了20%的容量提升以及运营支出削减，解释了超大增长。安全分析和客户体验门户等辅助工作负载也同步迁移到云端，加强了电信云市场内应用层多元化。
按云平台：PaaS获得开发者青睐
基础设施即服务在2024年保持49.3%的电信云市场份额，因为虚拟机和裸机服务器仍然是VNF和遗留工作负载的基线。随着微服务、容器和CI/CD管道成为中心舞台，平台即服务每年上升29.2%。爱立信和谷歌云的5G核心即服务让运营商在几分钟内实例化切片，证明PaaS可以满足电信级SLA。
容器编排和无服务器模型降低了开发开销并缩短了发布周期，吸引网络应用团队转向PaaS。SaaS目前仍然是小众，因为运营商更喜欢控制网络层，尽管分析和合规中的目标SaaS产品正在出现。这一转变凸显了电信云市场如何与主流云原生工具保持一致。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分的细分份额
按终端用户：医疗保健在BFSI领导地位后激增
BFSI在2024年以32.7%的电信云市场规模份额占主导地位，因为数字银行、交易和欺诈分析依赖于低延迟安全基础设施。医疗保健虽然规模较小，但随着远程医疗、影像和远程监控规模化，正以28.8%的复合年增长率推进。AT&T的医学影像服务展示了集中式云存储库如何改善诊断工作流程。
制造业正在为智能工厂采用专用LTE和边缘云，如陶氏化学的工业4.0推广所证明。零售依赖全渠道和实时库存，而政府和智慧城市项目专注于公共安全和移动性。媒体娱乐继续推动CDN容量和直播流媒体，在电信云市场中实现需求多元化。
地理分析
北美在2024年占收入的35.3%，因为早期5G推广、成熟的超大规模提供商合作伙伴关系和有利的法规保持一致。运营商货币化边缘服务和企业连接，加强了电信云市场的区域领导地位。联邦农村5G资助流也支持投资动力。
亚太地区预计到2030年复合年增长率为27.3%，得到政府数字化计划和大规模数据中心投资的支持。AWS的150亿美元承诺和微软在日本的29亿美元计划说明了资本密集度，而华为2023年77%的云服务收入跃升表明国内需求加速。中国2023年92亿美元的云基础设施支出为其运营商和本地提供商的增长定位。
欧洲仍然是一个相当大的市场，严格的主权要求促进主权云建设并引发开放RAN实验。能效目标与云整合保持一致，为欧洲运营商提供了网络现代化的战略必要性。中东非洲和拉丁美洲显示出由智慧城市倡议、金融科技渗透和移动优先人口统计推动的采用曲线上升，尽管监管差距和技能短缺缓和了近期规模。
竞争格局
竞争集中在联盟而非正面对抗。沃达丰与微软长达十年的15亿美元合作典型地展示了运营商如何确保超大规模提供商创新，而超大规模提供商获得运营商分销。爱立信、诺基亚和三星将云API嵌入RAN产品组合，确保在网络功能转向软件时的相关性。谷歌云、AWS和微软Azure定制运营商级PaaS堆栈，在自动化、AI和主权保护措施上竞争。
纯玩供应商填补细分市场--Mavenir在云原生IMS，Metaswitch在虚拟会话边界控制--而系统集成商处理复杂的多云编排。全球电信AI联盟揭示了旨在通过共同开发多语言LLM稀释超大规模提供商主导地位的联盟模式。竞争强度适中；价值创造取决于生态系统编排而非电信云市场的零和份额争夺。
电信云行业领导者
-
AT&T Inc
-
BT Group PLC
-
爱立信
-
Verizon Communications Inc.
-
Telstra Corporation Ltd.
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
最近的行业发展
- 2025年6月：爱立信和谷歌云推出"爱立信按需"，一个SaaS 5G核心平台，实现弹性扩展和AI辅助故障排除。
- 2025年6月：微软宣布投资4亿美元扩展瑞士云和AI数据中心。
- 2025年5月：Lumen Technologies的2025年第一季度业绩显示调整后EBITDA为9.29亿美元，并扩展了对谷歌云的直接光纤接入。
- 2025年2月：O2 Telefónica与爱立信在5G SA上激活了世界首个商用云RAN网络。
- 2025年2月：德国电信发布收入298亿欧元（321亿美元），增长6.5%，反映以云为中心的增长。
全球电信云市场报告范围
电信云是信息通信技术的新进展，不使用硬件连接。它提供无限网络容量来管理不可预测的数据增长并提供卓越的客户体验。云化考虑应用程序、数据存储和从云计算受益的计算周期的转换。
市场按类型（解决方案、服务）、应用（计费和配置、流量管理）、云平台（软件即服务（SAAS）、基础设施即服务（IAAS）、平台即服务（PAAS））、终端用户和地理位置（北美（美国、加拿大）、欧洲（英国、法国、德国、意大利和欧洲其他地区）、亚太地区（印度、中国、日本和亚太其他地区）以及世界其他地区）进行细分。
市场规模和预测以价值（百万美元）形式为上述所有细分提供。
| 解决方案 | 统一通信与协作 |
| 内容分发网络 | |
| 其他解决方案 | |
| 服务 | 主机托管服务 |
| 网络服务 | |
| 专业服务 | |
| 托管服务 | |
| 其他类型 |
| 计费和配置 |
| 流量管理 |
| 其他应用 |
| 软件即服务（SaaS） |
| 基础设施即服务（IaaS） |
| 平台即服务（PaaS） |
| BFSI |
| 零售 |
| 制造 |
| 运输配送 |
| 医疗保健 |
| 政府 |
| 媒体娱乐 |
| 其他终端用户 |
| 北美 | 美国 | |
| 加拿大 | ||
| 墨西哥 | ||
| 南美 | 巴西 | |
| 阿根廷 | ||
| 哥伦比亚 | ||
| 欧洲 | 德国 | |
| 英国 | ||
| 法国 | ||
| 意大利 | ||
| 西班牙 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 亚太地区 | 中国 | |
| 日本 | ||
| 韩国 | ||
| 印度 | ||
| 台湾 | ||
| 亚太其他地区 | ||
| 中东和非洲 | 中东 | 沙特阿拉伯 |
| 阿联酋 | ||
| 土耳其 | ||
| 中东其他地区 | ||
| 非洲 | 南非 | |
| 尼日利亚 | ||
| 埃及 | ||
| 非洲其他地区 | ||
| 按类型 | 解决方案 | 统一通信与协作 | |
| 内容分发网络 | |||
| 其他解决方案 | |||
| 服务 | 主机托管服务 | ||
| 网络服务 | |||
| 专业服务 | |||
| 托管服务 | |||
| 其他类型 | |||
| 按应用 | 计费和配置 | ||
| 流量管理 | |||
| 其他应用 | |||
| 按云平台 | 软件即服务（SaaS） | ||
| 基础设施即服务（IaaS） | |||
| 平台即服务（PaaS） | |||
| 按终端用户 | BFSI | ||
| 零售 | |||
| 制造 | |||
| 运输配送 | |||
| 医疗保健 | |||
| 政府 | |||
| 媒体娱乐 | |||
| 其他终端用户 | |||
| 按地理位置 | 北美 | 美国 | |
| 加拿大 | |||
| 墨西哥 | |||
| 南美 | 巴西 | ||
| 阿根廷 | |||
| 哥伦比亚 | |||
| 欧洲 | 德国 | ||
| 英国 | |||
| 法国 | |||
| 意大利 | |||
| 西班牙 | |||
| 欧洲其他地区 | |||
| 亚太地区 | 中国 | ||
| 日本 | |||
| 韩国 | |||
| 印度 | |||
| 台湾 | |||
| 亚太其他地区 | |||
| 中东和非洲 | 中东 | 沙特阿拉伯 | |
| 阿联酋 | |||
| 土耳其 | |||
| 中东其他地区 | |||
| 非洲 | 南非 | ||
| 尼日利亚 | |||
| 埃及 | |||
| 非洲其他地区 | |||
报告中回答的关键问题
电信云市场的当前价值是多少？
电信云市场在2025年估值为313.4亿美元。
电信云市场预计增长多快？
预测将以27.58%的复合年增长率增长，到2030年达到1059.3亿美元。
哪个地区增长最快？
由于大量基础设施支出和数字政府计划，亚太地区预计以27.3%的复合年增长率推进。
为什么服务在增长上超过解决方案？
运营商越来越多地将云运营外包给托管服务提供商，推动服务细分以27.7%的复合年增长率发展，因为他们将内部资源集中在创新上。
电信云采用面临的最大约束是什么？
数据主权和安全合规障碍从预测复合年增长率中减去3.2个百分点，特别是在有严格本地化法律的地区。
页面最后更新于:
