东南亚游戏市场 - 增长、趋势、COVID-19 影响和预测(2022 - 2027 年)

东南亚游戏市场按平台(PC、控制台、移动)和地理(印度尼西亚、马来西亚、新加坡、泰国和东南亚其他地区)细分。

市场快照

Southeast Asia Gaming Market Size
Study Period: 2020-2027
Base Year: 2021
CAGR: 16.2 %
Southeast Asia Gaming Market Key Players

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

市场概况

在 2022 年至 2027 年的预测期内,东南亚游戏市场的复合年增长率预计为 8.5%。各种体育运动的日益普及和对互联网基础设施的投资不断增加是为市场提供巨大增长机会的主要因素。

· 预计 2020 年 5G 技术的出现将增加无线网络对基础设施的投资。全球 5G 无线网络基础设施收入将达到 42 亿美元,比 2019 年的 22 亿美元增长 89%。此外,预计 2019 年对 5G 近无线电网络基础设施的投资将占通信服务提供商 (CSP) 无线基础设施总收入的 6%,到 ​​2020 年将达到 12%,这代表了运营商利用机会提供的动力。快速且具有成本效益的服务。与 4G 网络相比,预计 5G 性能将提升 100 倍,提供更好的用户体验,并推动东南亚游戏市场。

· 推动该地区游戏市场的一个趋势是电子竞技的兴起,这本质上是一场使用视频游戏的比赛。随着 Twitch 和 YouTube 等在线平台的收视率不断上升,预计广告在预测期内将产生更多收入。此外,2019 年 9 月 29 日举行的《守望先锋联赛》总决赛的收视率比上一年增长了 16%,全球 AMA(平均每分钟观众)达到 112 万。不断增长的收视率和日益增长的体育趋势为中国以外的国家(如印度尼西亚、越南、马来西亚等)的游戏开辟了新的机会。

· 视频游戏虽然是摆脱当前危机的一种很好的逃避方式,但还允许玩家通过在线多人游戏和群聊与朋友和家人保持联系。与其他行业不同,东南亚游戏的需求激增。游戏行业正在基于影响者合作伙伴关系、应用内广告、创新和游戏合作伙伴关系取得进展。从长远来看,该行业将更加繁荣。

报告范围

亚太地区在全球游戏市场中占有最大份额,而东南亚则创造了最大的收入。东南亚 (SEA) 的在线人口正在迅速增长,这主要是由于移动设备使用量的增加,大东南亚近三分之二的游戏人口从事电子竞技。因此,该地区也是全球增长最快的游戏市场。

东南亚游戏市场按平台(PC、游戏机、手机)和地域(印度尼西亚、马来西亚、新加坡、泰国和东南亚其他地区)进行细分。

Platform
PC
Console
Mobile
Geography
Indonesia
Malaysia
Singapore
Thailand
Rest of Southeast Asia

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主要市场趋势

移动业务将占据重要市场份额

· 到2021年,东南亚移动网络游戏玩家数量将增至2.5亿。印度尼西亚、马来西亚、泰国、越南、新加坡和菲律宾是东南亚移动游戏最重要的六个国家。

· 与个人电脑相比,免费游戏选项的可用性是移动游戏增长的重要驱动力之一。基于云的移动游戏的出现将进一步推动这种增长。

· 虽然与传统游戏相比,电子竞技在东南亚是一个相对较新的概念,但由于该地区游戏市场的增长,它正在呈指数级增长。根据 All-Correct Games 博客,到 2021 年,东南亚的移动网络游戏玩家数量将上升到 2.5 亿左右。马来西亚、泰国、越南、印度尼西亚、新加坡和菲律宾是东南亚移动游戏最重要的六个国家。

· 此外,超过 55% 的手机游戏玩家年龄在 55 岁左右,只有 8% 是青少年。这主要是因为超休闲和休闲游戏的流行,它们不需要太多技能,任何用户都可以玩。超休闲游戏主要通过广告获利。然而,移动游戏市场是季节性的,这意味着游戏的热度很快就会消失;因此,新游戏的需求难以预测,这正在重新训练市场增长。

· 另一方面,云游戏的出现消除了对硬件升级的持续需求,全球玩家可以在他们现有的设备上玩云游戏,也可以在未来可能低规格但可以在云上玩游戏的设备上玩云游戏。该领域供应商的最大机会是接触智能手机游戏玩家,他们占游戏观众的很大一部分,并且更喜欢在他们的移动设备上玩 PC 和控制台游戏。

· 谷歌的一项调查显示,在东南亚市场,至少有三分之一的智能手机用户在 7 天内至少玩过一次手机游戏。东南亚超过 82% 的城市在线人口是游戏玩家,手机游戏大幅领先于 PC 和主机游戏。

Southeast Asia Gaming Market Trends

提高互联网渗透率以促进市场增长

· 由于互联网普及率的提高以及低成本智能手机在城乡人口中的普及,在线游戏市场的规模令人印象深刻。该生态系统通过收入流获利,例如应用内购买、每次下载付费、订阅服务、应用内广告、基于激励的广告等。

· 随着互联网普及率的提高,主要技术供应商正在投资在线游戏,推动区域市场增长。例如,9 月,亚马逊推出了《新世界》,加大了向 MMORPG(多人在线角色扮演游戏)游戏行业的扩张力度。2021 年 2 月,Google LLC 关闭了其内部的 Stadia 游戏开发工作室,将 Stadia 重新定位为一个平台,从现有开发商那里提供游戏和游戏流媒体服务,而不是为该服务开发自己的游戏。

· 据 Akamai Technologies 称,在发布更新时,游戏软件下载会占用大量互联网流量。现代游戏的软件更新会产生巨大的流量,大约相当于 30,000 个网页。因此,同一家中的多人同时尝试玩在线游戏会对任何家庭的互联网带宽产生很大影响。

· 根据爱立信2021年移动报告,到2027年底,全球5G用户将达到44亿,占移动用户总数的一半以上。到 2027 年,东南亚和大洋洲每部智能手机的数据流量将以全球最快的速度增长,预计到 2021 年底,5G 用户将达到 1500 万。

· 东南亚和大洋洲的移动用户已超过 11 亿。预计到 2021 年底,5G 用户将达到 1500 万,并在未来几年继续快速增长,到 2027 年将达到 5.6 亿左右。每部智能手机的数据流量将以全球最快的速度增长,东南亚和大洋洲、到 2027 年达到每月 46 GB,复合年增长率为 34%。

Southeast Asia Gaming Market Growth

竞争格局

由于市场上有许多大小玩家,东南亚游戏市场竞争激烈。市场似乎适度集中于市场的主要参与者,采取产品创新、服务创新、并购等策略,以保持竞争优势并扩大影响力。

· 2021年12月,任天堂在泰国推出了新的网站和在线商店。这意味着泰国游戏玩家无需与汇率抗争,也无需创建特殊的区域账户即可享受任天堂软件和硬件的公平价格。泰国和新加坡是东南亚仅有的两个拥有自己的任天堂地区的国家。来自美洲、欧洲和亚太地区的 30 多个国家从中受益。

· 2021年10月,腾讯宣布旗下手游《王者荣耀》正式成为全球最大手游。它成为第一个在全球范围内收入突破 100 亿美元的手机游戏。

竞争格局

由于市场上有许多大小玩家,东南亚游戏市场竞争激烈。市场似乎适度集中于市场的主要参与者,采取产品创新、服务创新、并购等策略,以保持竞争优势并扩大影响力。

· 2021年12月,任天堂在泰国推出了新的网站和在线商店。这意味着泰国游戏玩家无需与汇率抗争,也无需创建特殊的区域账户即可享受任天堂软件和硬件的公平价格。泰国和新加坡是东南亚仅有的两个拥有自己的任天堂地区的国家。来自美洲、欧洲和亚太地区的 30 多个国家从中受益。

· 2021年10月,腾讯宣布旗下手游《王者荣耀》正式成为全球最大手游。它成为第一个在全球范围内收入突破 100 亿美元的手机游戏。

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions and Market Definition

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET DYNAMICS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Industry Value Chain Analysis

    3. 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

      1. 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers

      2. 4.3.2 Bargaining Power of Consumers

      3. 4.3.3 Threat of New Entrants

      4. 4.3.4 Threat of Substitutes

      5. 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

    4. 4.4 Market Drivers

    5. 4.5 Market Restraints

    6. 4.6 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Industry

  5. 5. SOUTHEAST ASIA GAMING MARKET LANDSCAPE

    1. 5.1 Gaming Market Sizing and Forecast

    2. 5.2 Population Statistics vs Online Population

    3. 5.3 Gamers Population

    4. 5.4 Gamers Population, by Age and Gender

  6. 6. MARKET SEGMENTATION

    1. 6.1 Platform

      1. 6.1.1 PC

      2. 6.1.2 Console

      3. 6.1.3 Mobile

    2. 6.2 Geography

      1. 6.2.1 Indonesia

      2. 6.2.2 Malaysia

      3. 6.2.3 Singapore

      4. 6.2.4 Thailand

      5. 6.2.5 Rest of Southeast Asia

  7. 7. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 7.1 Company Profiles

      1. 7.1.1 Asiasoft Corporation Public Company Limited

      2. 7.1.2 IGG Inc.

      3. 7.1.3 Com2uS Corporation ​​

      4. 7.1.4 Netmarble Corporation

      5. 7.1.5 Tencent Holdings Ltd

      6. 7.1.6 BANDAI NAMCO Entertainment Asia

      7. 7.1.7 Sherman3D

      8. 7.1.8 Garena SEA Group

      9. 7.1.9 Nintendo Co. Ltd

      10. 7.1.10 Sony Corporation

    2. *List Not Exhaustive
  8. 8. FUTURE OF THE MARKET

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Frequently Asked Questions

The Southeast Asia Gaming Market market is studied from 2020 - 2027.

The Southeast Asia Gaming Market is growing at a CAGR of 16.2% over the next 5 years.

Sony, Asiasoft, IGG Inc., com2uS Corporation, Nintendo Co. Ltd are the major companies operating in Southeast Asia Gaming Market .

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