东南亚石油和天然气市场规模和份额分析-行业研究报告-增长趋势

Q: 目前东南亚油气市场规模有多大？

东南亚石油和天然气市场预计在预测期内（2024-2029年）复合年增长率将超过4% Read More

东南亚油气市场规模

东南亚油气市场分析

东南亚石油和天然气市场预计在预测期内复合年增长率将超过4%。

2020 年，COVID-19 对市场产生了负面影响。目前，市场已达到疫情前水平。

从中期来看，中国从煤炭到天然气的能源转型预计将在预测期内推动市场。
另一方面，原油储量下降以及上游行业投资缺乏预计将抑制市场增长。
尽管如此，文莱、越南和缅甸等国家的石油和天然气行业在上游、中游和下游三个领域都拥有巨大潜力。这可能会成为东南亚石油和天然气市场的机遇。
由于正在建设大量新炼油厂，预计印度尼西亚将主导东南亚石油和天然气市场。

东南亚石油和天然气市场趋势

下游行业主导市场

由于化工、石化和运输等行业对炼油产品的需求增加，东南亚炼油行业正在迅速扩张。到 2030 年，该地区总人口预计将增加约 13%。
根据BP 2022年世界能源统计回顾，截至2021年，新加坡的炼油能力最大，为每天146.1万桶，其次是泰国、印度尼西亚、马来西亚、越南和其他东南亚国家。
随着石油产品需求的不断增长以及各国努力实现自给自足，预计该地区的下游基础设施将在未来几年大幅扩张。印度尼西亚、马来西亚、文莱、新加坡、泰国、越南、菲律宾等国家已制定扩大现有炼油厂或建设新炼油厂的计划。
过去二十年来，马来西亚在炼油活动上投入巨资，在多年依赖新加坡炼油厂后，现在可以满足国内对石油产品的大部分需求。此外，马来西亚已在Kerteh、Gebeng和Pasir Gudang-Tanjung Langsat建成了三个主要的综合石化厂（IPC）。
此外，文莱和越南等经济体即将在未来几年获得下游行业的多个 EPC 合同。
例如，2022年8月，越南石油天然气集团国有子公司PetroVietnam透露，计划在头顿省巴地市建设一座原油加工能力为24至26吨/年的炼油厂，越南南部。建设过程将分为两个阶段。一期和二期预计分别耗资135亿美元和50亿美元。石化和炼油厂第一部分每年将加工 12 至 13 吨原油。该工厂的年产量将为7至9吨石油和2至3吨石化产品。在第二阶段，该工厂将获得额外投资，使其加工能力增加一倍，并将其石油产量提高3至5吨，石化产品产量提高5.5至7.5吨。

因此，基于以上几点，下游行业有望主导东南亚油气市场。

东南亚石油和天然气市场：东南亚石油和天然气市场：炼油能力，以千桶/天为单位，主要国家，东南亚，2021年

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印度尼西亚将主导市场

截至2021年，印度尼西亚已探明石油储量为25亿桶，探明天然气储量为49.7万亿立方英尺。此外，它的地理概况也多种多样。地质盆地包括60个沉积盆地，其中36个位于印度尼西亚西部已充分勘探，其中14个产油和天然气。大量的石油和天然气储量促进了该国的研究和生产活动，这很可能在预测时间内刺激石油和天然气市场。
2022 年石油产量为 83.4 万桶/日，低于 2021 年的 85.8 万桶/日。该国上游行业活动增加，以弥补成熟油田产量下降的影响。
此外，印尼政府还宣布计划到 2025 年将炼油能力提高一倍，目标是达到每天 220 万桶。由于这些计划，大型炼油厂和石化厂的建设和升级项目即将启动并正在酝酿之中。
例如，2023年1月，印度尼西亚能源部宣布计划今年提供十个石油和天然气工作区，其中包括南海的一个区块，作为促进能源生产和新发现的努力的一部分。到2030年，该国希望达到原油提升能力100万桶/天（bpd）和天然气提升能力120亿标准立方英尺/天（mmscfd）。
因此，由于上述几点，预计印度尼西亚在预测期内将主导东南亚油气市场。

东南亚石油和天然气市场：东南亚石油和天然气市场：印度尼西亚石油产量（千桶/日），2018-2022 年

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东南亚石油和天然气行业概况

东南亚石油和天然气市场适度分散。市场上的一些主要参与者（排名不分先后）包括 TechnipFMC PLC、Fluor Corporation、Bechtel Corporation、Saipem SpA 和 PT。 JGC 印度尼西亚。

东南亚石油和天然气市场领导者

TechnipFMC
Saipem SpA
PT. JGC Indonesia
Bechtel Corporation
Fluor Corporation
*免责声明：主要玩家排序不分先后

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东南亚石油和天然气市场新闻

2023 年 3 月：泰国石油公司宣布计划在 2023 年至 2025 年间投资 10 亿美元用于发展业务，其中包括投资 5 亿美元用于扩大炼油产能并过渡到更高附加值的燃料产品，作为其清洁燃料项目的一部分（ CFP）策略。该公司计划将位于是拉差（泰国）的炼油厂产能从 280 kb/天扩大至 400 kb/天，并将燃料油升级为柴油和航空燃油等更高价值的产品。
2023 年 1 月：菲律宾能源部宣布批准耗资 6700 万美元的液化天然气进口终端项目，这是该国第七个此类项目，该国准备在今年启动液化天然气行业。美国能源部在一份声明中表示，已向萨马特液化天然气公司发出通知，该公司打算在马尼拉以北约 60 公里（35.2 英里）的巴丹省马里韦莱斯建造一个小型液化天然气接收站。
2022 年 12 月：马来西亚国家石油公司 (Petronas) 宣布在 SK 306 区块的 Nahara-1 井发现石油和天然气。PCSB 是该区块的运营商，在其生产共享合同中拥有 100% 的参与股权。（PSC）。 Nahara-1井在巴林吉安省浅水区有效钻探，总深度为2,468米，距民都鲁约150公里，位于马来西亚沙捞越州海岸，并在晚渐新世至中中新世沉积序列中遇到了碳氢化合物。在对该井进行生产测试后，马来西亚国家石油公司证实，还发现了污染物最少的轻质油。

东南亚石油和天然气市场报告 - 目录

1. 介绍

1.1 研究范围
1.2 市场定义
1.3 研究假设

2. 研究方法论

3. 执行摘要

4. 市场概况

4.1 介绍
4.2 东南亚石油和天然气产量及预测，至2028年
4.3 到 2028 年市场规模和需求预测（十亿美元）
4.4 最新趋势和发展
4.5 政府政策法规
4.6 市场动态
- 4.6.1 司机
- 4.6.2 限制
4.7 供应链分析
4.8 波特五力分析
- 4.8.1 供应商的议价能力
- 4.8.2 消费者的议价能力
- 4.8.3 新进入者的威胁
- 4.8.4 替代产品和服务的威胁
- 4.8.5 竞争激烈程度

5. 市场细分

5.1 部门
- 5.1.1 上游
- 5.1.2 中游
- 5.1.3 下游
5.2 地理（区域市场分析{2028年之前的市场规模和需求预测（仅限区域）}）
- 5.2.1 印度尼西亚
- 5.2.2 泰国
- 5.2.3 越南
- 5.2.4 马来西亚
- 5.2.5 东南亚其他地区

6. 竞争格局

6.1 并购、合资、合作和协议
6.2 领先企业采取的策略
6.3 公司简介
- 6.3.1 TechnipFMC PLC
- 6.3.2 Saipem SpA
- 6.3.3 Bechtel Corporation
- 6.3.4 Fluor Corporation
- 6.3.5 John Wood Group PLC
- 6.3.6 Petrofac Limited
- 6.3.7 PT Barata Indonesia (Persero)
- 6.3.8 PT Meindo Elang Indah
- 6.3.9 PT Indika Energy Tbk
- 6.3.10 PT Rekayasa Industri
- 6.3.11 Sinopec Engineering (Group) Co. Ltd.
- 6.3.12 Samsung Engineering Co. Ltd.

7. 市场机会和未来趋势

**视供应情况而定

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东南亚石油和天然气行业细分

石油和天然气是能源市场的主要产业，对全球经济产生重大影响。石油和天然气生产和分配流程和系统极其复杂、资本密集型，并且需要尖端技术。该行业通常分为三个部分：上游（石油和天然气研究和生产）、中游（运输和储存）和下游（炼油和营销）。

东南亚石油和天然气市场按行业和地理位置划分。按行业划分，市场分为上游、中游和下游。该报告还涵盖了主要国家的市场规模和预测。对于每个细分市场，市场规模和预测都是根据收入（十亿美元）进行的。

部门	上游
	中游
	下游
地理（区域市场分析{2028年之前的市场规模和需求预测（仅限区域）}）	印度尼西亚
	泰国
	越南
	马来西亚
	东南亚其他地区