东南亚 POS 终端市场 - 增长、趋势、COVID-19 影响和预测(2022 - 2027 年)

东南亚 POS 终端市场按组件(硬件、软件和服务)、类型(固定销售点终端和移动/便携式销售点终端)、最终用户行业(娱乐、酒店、医疗保健)细分和零售)和国家/地区。

市场快照

Southeast Asia POS Terminal Market Overview
Study Period: 2020-2027
Base Year: 2021
CAGR: 16.56 %

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

市场概况

2021年东南亚POS终端市场规模为27.391亿美元,预计到2027年将达到68.4121亿美元,2022-2027年复合年增长率约为16.56%。

COVID-19 大流行通过改变支付需求和偏好加速了向实时支付的迁移。自 COVID-19 开始以来,东南亚约三分之一 (30%) 的客户减少了对现金、信用卡和借记卡等传统支付方式的使用。结果,超过一半的受访客户(53%)现在比疫情爆发前更频繁地使用实时支付。

  • POS 终端系统从面向交易的终端/设备发展为可以与公司的 CRM 和其他金融解决方案集成的系统。因此,这种演变使最终用户能够获得商业智能,以更好地管理他们的收入流和库存。凭借先进的 POS 系统提供的功能优势,公司已经用 POS 系统取代了传统的计费软件,从而确保了 POS 系统市场的增长。
  • 在线支付在零售中的使用逐渐增加、中产阶级收入增长以及外国参与者增加投资和合作伙伴关系等因素预计将推动 POS 终端市场的增长。例如,2020 年 12 月,银联国际 (UPI) 宣布与华为和马来西亚中国工商银行 (ICBC Malaysia) 合作,首次将 Huawei Pay 带到马来西亚,让马来西亚人能够利用无缝连接的优势——和去支付服务。继中国澳门、泰国、巴基斯坦和新加坡之后,马来西亚是该产品在中国大陆以外推出的第六个国家。
  • 此外,在过去几年中,东南亚国家日益增加的金融欺诈行为影响了政府监管机构以确保支付交易的安全。随着客户要求安全可靠的数字交易,使用安全支付流程的需求也在增加。因此,监管机构以积极的方式影响了 POS 终端的采用。随着全球移动趋势的日益增长,移动 POS 系统越来越受欢迎。随着无现金交易技术的出现,POS 在该地区的采用率有所提高。
  • 然而,不同支付系统之间缺乏互操作性、商户接受度低以及对现金的高度依赖,都限制了市场的增长。根据世界银行的数据,超过 50% 的东南亚人没有在正规金融机构开设账户。根据工业和贸易部的数据,居住在越南的人中约有 80% 喜欢使用现金进行日常交易。

报告范围

POS终端是帮助企业完成销售交易的数字终端。它有助于存储、捕获、共享和报告与销售交易相关的数据。

东南亚 POS 终端市场按组件(硬件、软件和服务)、类型(固定销售点终端和移动/便携式销售点终端)、最终用户行业(娱乐、酒店、医疗保健和零售)和国家/地区。

By Component
Hardware
Software and Services
By Type
Fixed Point-of-Sale Terminals
Mobile/Portable Point-of-Sale Terminals
By End-user Industries
Entertainment
Hospitality
Healthcare
Retail
Other End-user Industries
By Country
Singapore
Indonesia
Vietnam
Malaysia
Other Southeast Asian Countries

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主要市场趋势

零售部门预计将显着增长

  • 由于大折扣和其他服务,跨地区的零售店越来越多,吸引了顾客;然而,客户保留成为他们在市场上维持的主要挑战。这种竞争增加了重塑商业模式的需求,以避开价格方面的竞争,并在投资新技术和收入之间找到平衡。​​​
  • POS 终端提供的销售报告、库存和财务管理以及客户分析功能可帮助零售商克服与客户保留相关的问题。因此,行业对客户保留和竞争增长的需求促进了 POS 终端的增长。​​​
  • 此外,东南亚的数字经济将迅速扩张。谷歌和淡马锡预测,到 2023 年,前 6 大经济体的在线消费者支出将达到约 25 万亿美元。
  • 东南亚电子商务的增长正在上升,其扩张受到可支配收入增加、物流网络改善、互联网/移动使用增加以及替代支付方式等因素的推动。根据香港贸易发展局的研究,东南亚的电子商务因大流行而飙升。印度尼西亚对在线市场表现出巨大的兴趣,其次是菲律宾和马来西亚。
  • 该报告指出,东南亚的电子商务普及率远高于成熟经济体,印度尼西亚的电子商务采用率在全球范围内增长最快(截至 2020 年为 87%)。马来西亚和泰国紧随其后,分别有 83% 和 84% 的互联网用户在网上购物。
  • 顶级参与者正在本地化他们的零售网站,并在东盟六大印度尼西亚、泰国、马来西亚、新加坡、菲律宾和越南占据市场份额。POS 终端市场的本地参与者正在通过建立合作伙伴关系来扩大其网络并增加客户获取,从而满足不断增长的需求。
Market Volume of Retail E-commerce

新加坡有望成为增长最快的市场

  • 长期以来,新加坡一直处于支付创新的前沿。加速该国的电子支付一直是政府智能国家愿景的关键目标之一。在这方面,新加坡已大量投资建设无现金支付的长期基础设施。
  • 为了鼓励包括小贩在内的小型企业进行数字支付,政府正致力于推广基于二维码的支付。新加坡金融管理局与 Infocomm Media Development Authority 合作,于 2018 年 9 月在 POS 推出统一的二维码,称为新加坡快速响应码 (SGQR),进一步改善了该国的整体支付生态系统。SGQR 让商户无需投资于每个提供商的不同二维码或安装传统的 POS 终端,从而节省了大量的支付接受成本。
  • 新加坡也有具体的电子商务法规。政府机构制定了倡议和赠款,以鼓励在该国进行电子商务投资。
  • 此外,据微软称,虽然新加坡 83% 的中小企业 (SME) 现在已经制定了数字化转型战略,但超过一半 (54%) 的企业表示,由于 COVID-19,他们的数字化计划被推迟。此外,尽管数字化转型的采用率更高,但只有五分之二的中小企业认为他们的努力是成功的。与世界各地的情况一样,COVID-19 的经济影响在销售点最为明显。大流行导致新加坡的 POS 交易价值大幅下降(-10.4%)。
  • 据称,菲律宾和新加坡的中央银行已扩大其现有的金融科技关系,以改善东南亚国家联盟(ASEAN)地区的跨境数字支付。金融科技创新职能合作协议于 2021 年 11 月由菲律宾中央银行(BSP)和新加坡金融管理局(MAS)签署。诸如此类的几项举措有望为该国的 POS 终端创造更多机会。
Southeast Asia POS Terminal Market

竞争格局

由于本地和国际参与者的存在,东南亚销售终端市场适度分散。市场参与者正在投资发明吸引和留住客户的新方法。软件领域的基于订阅的定价模式为客户提供了灵活性,但增加了市场竞争。

  • 2021 年 6 月 - 东芝与 Worldline 合作,宣布推出 Pro-X Hybrid Kiosk,它使用 Worldline LANE/3000 终端接受付款,并允许零售商在提高吞吐量的同时重新设计他们的商店设计。
  • 2021 年 6 月 - 三星电子宣布扩展其全包式自助服务终端,为客户提供非接触式支付和订购功能。它具有保护涂层,易于理解的安装选项,并采用三星 Knox 技术提供三层安全保护。

竞争格局

由于本地和国际参与者的存在,东南亚销售终端市场适度分散。市场参与者正在投资发明吸引和留住客户的新方法。软件领域的基于订阅的定价模式为客户提供了灵活性,但增加了市场竞争。

  • 2021 年 6 月 - 东芝与 Worldline 合作,宣布推出 Pro-X Hybrid Kiosk,它使用 Worldline LANE/3000 终端接受付款,并允许零售商在提高吞吐量的同时重新设计他们的商店设计。
  • 2021 年 6 月 - 三星电子宣布扩展其全包式自助服务终端,为客户提供非接触式支付和订购功能。它具有保护涂层,易于理解的安装选项,并采用三星 Knox 技术提供三层安全保护。

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions and Market Definition

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET INSIGHTS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

      1. 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers

      2. 4.2.2 Bargaining Power of Consumers

      3. 4.2.3 Threat of New Entrants

      4. 4.2.4 Threat of Substitutes

      5. 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry

    3. 4.3 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Market

  5. 5. MARKET DYNAMICS

    1. 5.1 Market Drivers

      1. 5.1.1 Growing Investments in POS and Digitalization in the Payment Industry are Expected to Boost the Market Growth

    2. 5.2 Market Restraints

      1. 5.2.1 Security Concerns Related to Cyber Attacks and Data Breaches

  6. 6. MARKET SEGMENTATION

    1. 6.1 By Component

      1. 6.1.1 Hardware

      2. 6.1.2 Software and Services

    2. 6.2 By Type

      1. 6.2.1 Fixed Point-of-Sale Terminals

      2. 6.2.2 Mobile/Portable Point-of-Sale Terminals

    3. 6.3 By End-user Industries

      1. 6.3.1 Entertainment

      2. 6.3.2 Hospitality

      3. 6.3.3 Healthcare

      4. 6.3.4 Retail

      5. 6.3.5 Other End-user Industries

    4. 6.4 By Country

      1. 6.4.1 Singapore

      2. 6.4.2 Indonesia

      3. 6.4.3 Vietnam

      4. 6.4.4 Malaysia

      5. 6.4.5 Other Southeast Asian Countries

  7. 7. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 7.1 Company Profiles

      1. 7.1.1 Xilnex

      2. 7.1.2 Auto Count Sdn Bhd

      3. 7.1.3 iMetrics Pte. Ltd

      4. 7.1.4 AZ Digital Pte. Ltd

      5. 7.1.5 Samsung Electronics Co. Ltd

      6. 7.1.6 NCR Corporation

      7. 7.1.7 Toshiba Tec Corp.

      8. 7.1.8 HP Development Company LP

      9. 7.1.9 Bindo Labs Inc.

      10. 7.1.10 Shopify Inc.

      11. 7.1.11 Qashier Pte Ltd

      12. 7.1.12 StoreHub Sdn Bhd

    2. *List Not Exhaustive
  8. 8. EXHAUSTIVE LIST OF POS SOFTWARE VENDORS IN MALAYSIA

  9. 9. MALAYSIAN KEY VENDOR PROFILES - COMPARATIVE ANALYSIS

  10. 10. FUTURE OF THE MARKET

**Subject to Availability

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Frequently Asked Questions

The Southeast Asia POS Terminal Market market is studied from 2020 - 2027.

The Southeast Asia POS Terminal Market is growing at a CAGR of 16.56% over the next 5 years.

NCR Corporation​, Toshiba Tech Corp., Samsung Electronics Co. Ltd., Shopify, HP Development Company LP are the major companies operating in Southeast Asia POS Terminal Market .

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