写字楼房地产市场规模
| 研究期 | 2020 - 2029 |
| 市场规模 (2024) | USD 2.10 万亿美元 |
| 市场规模 (2029) | USD 2.71万亿美元 |
| CAGR(2024 - 2029) | > 5.17 % |
| 增长最快的市场 | 亚太 |
| 最大的市场 | 欧洲 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 |
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写字楼房地产市场分析
办公房地产市场规模预计到 2024 年将达到 2.10 万亿美元，预计到 2029 年将达到 2.71 万亿美元，在预测期内（2024-2029 年）复合年增长率将超过 5.17%。
该市场是由进入市场的新公司对办公室不断增长的需求推动的。此外，市场受到欧洲和海湾合作委员会市场不断增长的需求的推动。
- 2022 年第一季度，主要办公房地产市场的办公空间吸纳量仍为负值，这意味着腾出的空间多于租赁的空间。在美国科技中心加利福尼亚州旧金山，以及美国金融中心和纽约证券交易所所在地纽约曼哈顿，这种情况普遍存在。德克萨斯州达拉斯和休斯敦的空置率高于29%。 COVID-19 疫情导致办公室关闭，导致对传统办公空间的需求减少。许多公司缩小了规模，转而采用混合工作方式，没有续签租约，或者推迟了扩大办公空间的计划。结果，租赁活动减少，空置率上升。
- 投资活动在 COVID-19 大流行开始期间有所下降，但在 2021 年激增，几乎恢复到大流行前的水平。尽管存在波动，近年来租金一直在逐渐增长，并且可能会继续保持这种趋势。写字楼租金指数显示，截至 2021 年 9 月，自 2008 年创建该指数基值 100 以来，总租金增长了 24% 以上。最昂贵的写字楼市场位于纽约州曼哈顿和加利福尼亚州旧金山，年平方英尺租金分别为 129 美元和 97 美元。
- COVID-19 大流行显着减少了 2020 年和 2021 年欧洲写字楼房地产市场的租赁活动。尽管这两年的使用量均低于五年正常水平，但 2021 年下半年出现了明显增长。 2022年上半年使用量达到431万平方米，表明欧洲写字楼市场正在快速复苏。欧洲一些最繁忙的写字楼房地产投资市场继续出现在德国四大城市柏林、汉堡、慕尼黑和法兰克福，以及巴黎和伦敦。 2022 年第二季度，菲律宾马尼拉大都会的办公空间每月每平方米成本为 1,037 菲律宾比索（19.01 美元）。同一季度，马尼拉大都会的库存增加了约 4.74 万平方米的甲级办公空间。然而，写字楼房产通常无法获得与住宅房产相同的税收优惠，因此房产税、租金税以及缺乏贷款偿还回扣可能是潜在投资者需要考虑的一个因素。
写字楼房地产市场趋势
对联合办公空间的需求增加
- 随着公司从 COVID-19 的影响中恢复过来，它们正在恢复运营并适应新常态，此前的影响导致了社交距离、远程工作和商业活动关闭等限制性遏制措施。 COVID-19 显着加速了灵活工作空间的发展。根据仲量联行的研究数据，截至 2019 年底，即疫情爆发之前，印度七大市场的灵活办公空间市场面积约为 3,000 万平方英尺，拥有 471,782 个座位。到 2020 年底，这一数字骤降至约 2000 万平方英尺和 312,990 个座位。此后的复苏令人印象深刻。
- 截至 2022 年 6 月，排名前七的城市的联合办公空间增长了 117%，达到近 4340 万平方英尺，拥有超过 679,760 个座位。到 2022 年底，这一数字已增至 5,000 万平方英尺和 75 万个座位。印度正处于联合办公革命的边缘，几个主要参与者正在争夺全国的主导地位。在印度主要城市，德事商务中心的入住率和客流量从 2020 年的 75% 增至 2021 年 10 月的 90%。
- 据估计，未来五年美国联合办公空间的数量将增加一倍或三倍。仲量联行预测，到 2030 年，30% 的办公空间将被灵活使用。根据全球联合办公增长研究，到 2024 年，将有约 500 万人在联合办公空间工作，比 2020 年增长 158%。截至 2022 年 3 月，欧洲集中有约 4,200 个灵活工作空间。除此之外，亚洲还有超过 4,100 个专门用于灵活工作的空间。 2020 年，全球约有 193 万人在联合办公空间工作。
- 此外，联合办公空间提供商采用的可持续做法可以带来巨大的好处，并且在经济上也是可行的。例如，香港的 CoCoon 地板采用天然竹子制成，并使用无毒涂料和 LED 灯。除此之外，耐旱植物是内部和外部的一部分。另一个这样的例子是丹佛的 Green Spaces 在其办公室的屋顶上使用了大约 160 个太阳能电池板。这些可以显着节省绿色空间的成本。因此，可持续的联合办公空间在预测期内也在增长。
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对数据中心的需求不断增长推动市场发展
- 对数据中心容量的需求空前高涨，2021年最终用户在全球数据中心基础设施上的支出约为2000亿美元，比2020年增长6%。此外，微软还宣布计划建设多达100个数据中心基础设施。每年新的数据中心表明这种趋势将持续下去，其他公司可能很快就会效仿。例如，2022年5月，HULIC（一家房地产公司）启动了一个建设项目，将拆除一座过时的办公楼，为日本桥的新数据中心让路，预计将于2025年竣工。
- 整个 2021 年，大流行引发的生活方式改变推动了对数据中心的需求增加，预计这种增长至少将持续到 2024 年。随着远程工作变得越来越普遍，越来越多的活动转移到数字领域，互联网的使用量已经上升，并将持续增长。继续上升，这意味着随着越来越多的用户寻求基于云的服务，数据创建将会增加。截至 2022 年 1 月，美国有 2,701 个数据中心，另有 487 个数据中心位于德国。英国的数据中心数量排名第三，为 456 个，而中国为 443 个。
- 此外，物联网（IoT）设备的购买量有所增加。到 2025 年，物联网设备将产生 73.1 ZB 数据。按照当前容量，大约需要 1,000 个数据中心才能存储 1 ZB 数据。预计数据存储需求很高，数据中心运营商必须确保最大限度地利用其设施的每一平方英寸，以满足当前的数据需求并处理未来的数据需求。
- 由于需求的增加，数据中心行业将需要配备存储越来越多的数据的设备。建立更多的数据中心似乎是一个解决方案。然而，2020 年的封锁导致超过 60% 的新数据中心建设被推迟。
- 尽管服务器CPU仍然充足，但最近的供应链短缺加剧了数据中心建设形势，因为该行业正在与高得离谱的建筑材料价格作斗争。因此，数据中心建设可能需要数年时间才能赶上大流行前的水平，这仍然难以满足当前的需求。
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写字楼房地产行业概况
该报告涵盖了办公房地产市场的主要参与者。写字楼房地产市场相对分散。由于房地产收购数量的增加以及新房地产建筑商的增加，写字楼房地产市场正在吸引大量投资。写字楼房地产市场的一些领先参与者包括 Hines、Skanska、Mitsubishi Estate、Delhi Land Finance、JLL、Colliers International 等。写字楼房地产租赁通常是长期的，每三年租金上涨15%，这使得开发商有利可图。这推动了几个新办公空间项目的创建，这些项目目前正在建设中，并将很快开放。例如，塔塔房地产和基础设施有限公司（TRIL）正在古尔冈第 59 区建造用于企业租赁的 A+ 级办公空间，面积为 550,000 平方英尺，可能会在 2026 年 12 月投入使用。
写字楼房地产市场领导者
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Hines
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Skanska
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Colliers International
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Delhi Land & Finance
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JLL
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写字楼房地产市场新闻
2023 年 9 月：印度亿万富翁穆克什·安巴尼 (Mukesh Ambani) 的广播公司 Viacom18 即将与 Blackstone 旗下的 Nucleus Office Parks 签署孟买新总部的租赁协议，该总部占地 400,000 平方英尺。在印度，维亚康姆与华特迪士尼 (DIS.N) 等公司竞争，后者拥有电视网络和数字流媒体服务 JioCinema。其新总部将位于孟买下帕雷尔商业区One International Centre项目的八层左右。
2023 年 5 月：豪华房地产开发先驱 RML (Raimon Land Public Company Limited) 与来自日本的全球房地产巨头、OCC (泰国) 的合资伙伴三菱地所 (泰国) 有限公司 (Mitsubishi Estate (Thailand) Co., Ltd.) 合作One City Centre）最近欢迎世邦魏理仕（泰国）有限公司（CBRE）成为 OCC 的新租户，CBRE 将使用 OCC 作为其新总部。
2023 年 3 月：为了瞄准世界第三大经济体日本的私募股权和房地产机会，总部位于巴林的另类资产管理公司 Investcorp 在那里设立了办事处。新办公室位于东京千代田区有乐町电机大厦北塔 12 楼，计划在年底前扩大员工规模，目前拥有 5 名员工。
写字楼房地产市场报告 - 目录
1. 介绍
1.1 研究假设和市场定义
1.2 研究范围
2. 研究方法论
3. 执行摘要
4. 市场洞察
4.1 当前的市场情况
4.2 写字楼房地产市场的技术创新
4.3 远程工作对空间需求的影响
4.4 行业内的政府法规和举措
4.5 写字楼房地产领域租金收益率的见解
4.6 行业价值链分析
4.7 深入了解主要写字楼房地产行业指标（供应、租金、价格、入住率/空置率 (%)）
4.8 写字楼房地产建设成本洞察
4.9 写字楼房地产投资洞察
4.10 COVID-19 对市场的影响
5. 市场动态
5.1 市场驱动因素
5.1.1 写字楼租赁量大幅增长
5.1.2 办公空间租金价格上涨
5.2 市场限制/挑战
5.2.1 远程工作和混合模式
5.2.2 高空置率可能是写字楼市场的重大挑战
5.3 市场机会
5.3.1 对灵活办公空间（包括联合办公空间和服务式办公室）的需求一直在增长
5.3.2 随着远程工作的兴起，郊区办公空间变得越来越有吸引力
5.4 行业吸引力——波特五力分析
5.4.1 供应商的议价能力
5.4.2 买家/消费者的议价能力
5.4.3 新进入者的威胁
5.4.4 替代产品的威胁
5.4.5 竞争激烈程度
6. 市场细分
6.1 按地理
6.1.1 北美
6.1.1.1 美国
6.1.1.2 加拿大
6.1.1.3 墨西哥
6.1.2 欧洲
6.1.2.1 英国
6.1.2.2 法国
6.1.2.3 德国
6.1.2.4 欧洲其他地区
6.1.3 亚太
6.1.3.1 中国
6.1.3.2 印度
6.1.3.3 日本
6.1.3.4 韩国
6.1.3.5 亚太其他地区
6.1.4 中东和非洲
6.1.4.1 阿拉伯联合酋长国
6.1.4.2 沙特阿拉伯
6.1.4.3 南非
6.1.4.4 中东和非洲其他地区
6.1.5 拉美
6.1.5.1 巴西
6.1.5.2 阿根廷
6.1.5.3 拉丁美洲其他地区
6.1.6 世界其他地区
7. 竞争格局
7.1 概述（市场集中度和主要参与者）
7.2 公司简介 - 房地产玩家
7.2.1 Colliers International
7.2.2 Cushman & Wakefield
7.2.3 JLL
7.2.4 CBRE*
7.3 公司简介 - 开发商
7.3.1 海因斯
7.3.2 斯堪斯卡
7.3.3 中国恒大集团
7.3.4 德里土地与金融公司
7.3.5 白金汉地产*
8. 市场的未来
9. 投资分析
10. 附录
写字楼地产行业细分
办公房地产是指为不同行业的公司租赁和销售目的而建造的建筑物。办公房地产市场的完整背景分析，包括经济评估和各行业对经济的贡献、市场概述、关键细分市场规模估计、细分市场的新兴趋势、市场动态和地理趋势，以及报告中涵盖了 COVID-19 的影响。
写字楼房地产市场按地理位置划分（北美、欧洲、亚太地区、中东和非洲、拉丁美洲以及世界其他地区）。
该报告提供了上述所有细分市场的办公房地产市场价值（美元）的市场规模和预测。
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写字楼房地产市场研究常见问题解答
写字楼房地产市场有多大？
写字楼房地产市场规模预计将在 2024 年达到 2.10 万亿美元，并以超过 5.17% 的复合年增长率增长，到 2029 年将达到 2.71 万亿美元。
目前写字楼房地产市场规模有多大？
2024年，写字楼房地产市场规模预计将达到2.10万亿美元。
谁是写字楼房地产市场的主要参与者？
Hines、Skanska、Colliers International、Delhi Land & Finance、JLL 是办公房地产市场的主要运营公司。
写字楼房地产市场增长最快的地区是哪个？
预计亚太地区在预测期内（2024-2029 年）复合年增长率最高。
哪个地区的写字楼房地产市场份额最大？
2024年，欧洲将占据办公房地产市场最大的市场份额。
这个写字楼房地产市场涵盖了哪些年份？2023年的市场规模是多少？
2023 年，写字楼房地产市场规模预计将达到 2 万亿美元。该报告涵盖了2020年、2021年、2022年和2023年的办公房地产市场历史市场规模。该报告还预测了2024年、2025年、2026年、2027年、2028年和2029年的办公房地产市场规模。
写字楼地产行业报告
Mordor Intelligence™ 行业报告创建的 2024 年办公房地产市场份额、规模和收入增长率统计数据。办公房地产分析包括 2024 年至 2029 年的市场预测展望和历史概览。获取此行业分析的样本（免费下载 PDF 报告）。
