Mercado de automação de processos - crescimento, tendências, impacto do COVID-19 e previsões (2023 - 2028)

O mercado de automação de processos é segmentado por tecnologia (SCADA, DCS, PLC, MES, válvulas e atuadores, motores elétricos, HMI, sistemas de segurança de processos, sensores e transmissores), protocolo de comunicação (protocolo com fio, protocolo sem fio), Indústria do usuário final (Química e Petroquímica, Papel e Celulose, Tratamento de Água e Efluentes, Energia e Serviços Públicos, Petróleo e Gás, Farmacêutica, Alimentos e Bebidas) e Geografia.

Visão geral do mercado

Process Automation Market CAGR
Study Period: 2018 - 2026
Fastest Growing Market: Asia Pacific
Largest Market: North America
CAGR: 5.1 %

Major Players

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*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

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Visão geral do mercado

O mercado global de automação de processos foi estimado em US$ 80,84 bilhões em 2019 e estima-se que atinja US$ 102,38 bilhões em 2025. Espera-se que o mercado testemunhe um CAGR de 5,10% durante o período de previsão (2020-2025). A Internet Industrial das Coisas (IIoT) e a Industrial 4.0 estão no centro de novas abordagens tecnológicas para o desenvolvimento, produção e gestão de toda a cadeia logística, também conhecida como automação fabril inteligente e estão dominando as tendências do setor industrial, com máquinas e dispositivos conectados via internet.​ O número de dispositivos conectados à IoT aumentou para 20,35 bilhões em 2017, de 15,41 bilhões em 2015, e deve chegar a 51,11 bilhões até 2023, dado o enorme impulso do investimento dos provedores de tecnologia por meio de pesquisas contínuas e o desenvolvimento.

  • A crescente ênfase na eficiência energética e na redução de custos impulsiona o mercado. A crescente revolução digital resultou em um foco maior na automação, o que provavelmente melhorará a qualidade e a flexibilidade do processo de fabricação. Governos de todo o mundo promulgaram várias políticas em favor da automação, com a intenção de melhorar a eficiência energética e reduzir os custos incorridos. Por exemplo, em 2019, o governo da Malásia lançou uma Política Nacional da Indústria 4.0 (Industry4WRD). Um orçamento de mais de US$ 1,2 bilhão foi alocado para ajudar as empresas a adotarem a Indústria 4.0.
  • Dentro do orçamento alocado, um total de USD 720 milhões foi alocado para acelerar a adoção de tecnologias inteligentes, como automação, além de robótica e inteligência artificial sob o nome de Industry Digitalization Transformation Fund, e USD 480 milhões foram alocados no âmbito do Business Esquema de Garantia de Empréstimo (SJPP) para PMEs que planejam investir em automação e modernização.​
  • Além disso, a demanda por sistemas de automação de segurança impulsiona o mercado. Nos dias atuais, as empresas recebem incentivos significativos, principalmente investimentos em sistemas automatizados, devido ao avanço tecnológico. A automação também pode fornecer soluções para enfrentar desafios persistentes de segurança e, assim, atrair os players do setor para implantar sistemas de automação de segurança, além de alcançar níveis mais altos de eficiência e precisão.
  • Por exemplo, a fábrica da Bosch em Toluca, México, vem usando cortinas de luz fotoelétrica em torno de uma máquina cujo trabalho envolve a instalação de rolamentos de agulhas em eixos de motores. Essas cortinas de luz foram responsáveis ​​por melhorar muito a segurança e a produtividade da máquina. Assim, os avanços tecnológicos permitirão que os fabricantes incorporem machine learning e outras soluções de inteligência artificial, principalmente para aumentar a segurança.
  • Além disso, a pandemia do COVID-19 criou uma turbulência econômica para indústrias de pequeno, médio e grande porte em todo o mundo. O bloqueio nacional infligido pelos governos ao redor do mundo, para minimizar a propagação do vírus, impactou o crescimento das indústrias. Devido à pandemia, forçou as empresas a aderir a requisitos rigorosos para garantir a segurança contínua de seus funcionários e clientes. Como resultado, a necessidade de automação testemunhou um aumento repentino. Espera-se que isso seja observado como uma tendência notável no futuro próximo, pois a automação pode se tornar o novo normal.
  • Além de garantir que as empresas sejam capazes de atingir os níveis de produção desejados nesses tempos, a automação também pode apoiar a recuperação gradual após o controle da epidemia, em maior medida. A situação também pode servir para acelerar os investimentos em automação nas indústrias de processo, principalmente com a intenção de preencher a lacuna de produtividade, quando a economia global eventualmente se recuperar, mas gradualmente.

Escopo do Relatório

A indústria de automação foi revolucionada por uma combinação dos aspectos digitais e físicos da fabricação, com o objetivo de oferecer o melhor desempenho. Além disso, o foco em alcançar a produção zero de resíduos e menor tempo de lançamento no mercado aumentou o crescimento do mercado. O estudo de mercado é composto por tecnologias como SCADA, DCS, PLC, MES, Válvulas e Atuadores, entre outras, fornecendo soluções para usuários finais como Química e Petroquímica, Papel e Celulose, Tratamento de Água e Efluentes, etc.

System Type
Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA)
Programmable Logic Controller (PLC)
Distributed Control System (DCS)
Machine Execution System (MES)
Valves and Actuators​
Electric Motors​
Human Machine Interface (HMI)​
Process Safety Systems​
Sensors and Transmitters​
Other Systems​
Communication Protocol
Wired Protocol
Wireless Protocol
End-user Industry
Chemical and Petrochemical
Paper and Pulp
Water and Wastewater Treatment
Energy and Utilities
Oil and Gas
Pharmaceutical
Food and Beverages
Other End-user Industries
Geography
North America
United States
Canada
Europe
United Kingdom
Germany
France
Rest of Europe
Asia-Pacific
China
India
Japan
Rest of Asia-Pacific
Latin America
Middle East and Africa

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Principais tendências do mercado

Espera-se que o segmento de papel e celulose registre um crescimento significativo

  • A indústria de celulose e papel compreende uma grande e importante parcela da economia global. Papel e celulose é uma indústria chave com inúmeros processos necessários para a produção do produto final, e os produtos de papel estão entre as principais commodities de exportação em muitos países. Em
  • Os inúmeros processos na indústria de papel e celulose exigem que as matérias-primas passem por muitos processos com monitoramento próximo da temperatura e do conteúdo químico e a automação do processo permite obter o mesmo de um local através da automação do processo.​
  • Além disso, de acordo com a FAO, em 2018, a capacidade global de produção de papel e papelão foi de cerca de 267,36 milhões de toneladas e deve chegar a 278,24 milhões até 2023. Esse crescimento da capacidade de produção deverá abrir espaço para o mercado. As fábricas de papel e celulose de hoje operam sob pressão constante para reduzir os custos de produção e aumentar os rendimentos. Assim, muitos operadores estão migrando para DCS para aumentar a produção e melhorar os rendimentos. Em
  • A crescente adoção do DCS está impulsionando positivamente o crescimento do mercado. Por exemplo, em abril de 2020, a Valmet forneceria um Valmet DNA DCS completo para toda a fábrica para a JK Paper Limited para seu projeto de placa em Fort Songadh Mill (Índia). A JK Paper adotou o sistema de automação da Valmet baseado em boas referências em tecnologia, suporte de serviço e baixo custo de propriedade.​
  • A oferta da Valmet inclui projeto, engenharia, fabricação, teste de aceitação de fábrica e instalação do Valmet DNA DCS. O sistema DCS em toda a fábrica cobriria o controle da fábrica de celulose, máquina de papel, ilha de recuperação e seções do bloco de energia. A JK Paper também fez um pedido adicional para o Valmet DNA DCS do Power Block para sua unidade Sirpur.​
  • Além disso, a Valmet forneceria os sistemas de automação Valmet DNA para a Shandong Sun Paper Industry Joint Stock Co. Ltd (Sun Paper) na China. Os dois sistemas seriam instalados na máquina de papel PM 39 e PM 40 da empresa, permitindo que as linhas aumentassem a disponibilidade, a eficiência da produção e otimizassem a operação.
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Contas da América do Norte terão participação de mercado significativa

  • O setor manufatureiro dos EUA é um dos maiores do mundo, com a contribuição para o PIB da indústria manufatureira no país atingindo US$ 2.190,40 bilhões no terceiro trimestre de 2019.​ A produção manufatureira no país, no entanto, testemunhou uma queda significativa ao longo de um ano anterior em abril de 2020, o maior declínio desde maio de 2009, principalmente devido ao surto de COVID-19, que levou várias fábricas a suspender suas operações. 
  • Para o setor manufatureiro do país, espera-se que o surgimento de soluções de IA e automação reformule a fonte de criação de valor, a formação de novos modelos de negócios e a entrega de serviços de valor agregado, como manutenção preditiva e customização em massa.
  • Espera-se também que várias disposições da lei federal apoiem o setor manufatureiro no país. Por exemplo, a Advanced Manufacturing Partnership (AMP) é uma iniciativa realizada em todo o país para fazer com que a indústria, as universidades e o governo federal invistam em tecnologias emergentes. Isso ajudou o país a ganhar substancialmente uma vantagem competitiva na economia global. Em
  • Além disso, existem cidades nos Estados Unidos que não atendem aos padrões de saúde. Por exemplo, em setembro de 2019, a EPA informou que a Califórnia tinha cerca de 202 sistemas de água que não atendiam aos padrões de saúde 665 vezes no último trimestre do relatório. Isso também inclui 67 sistemas que têm cerca de 194 casos de ficar aquém dos requisitos federais para os níveis de arsênico na água. Em
  • Além disso, existem atualmente 20 grandes projetos de construção de tratamento de água em andamento em todo o país, cada um valendo cerca de US$ 5 bilhões em média. Além disso, grandes empresas estão interessadas em construir a reabilitação de tubulações de águas residuais em todo o mundo.
  • Além disso, o Canadá também é membro ativo de vários programas de colaboração em tecnologia da Agência Internacional de Energia em energia renovável e uso final, incluindo a Rede Internacional de Ações de Rede Inteligente. Assim, os pesquisadores também estão colaborando em tarefas de P&D para avançar na implantação de energia renovável e eficiência energética no ambiente construído e nos sistemas de energia.
  • Além disso, em junho de 2019, o governo canadense anunciou um investimento de US$ 5 milhões para a Hydro Ottawa para a Fase 2 de um projeto de rede inteligente em um complexo habitacional comunitário em Ottawa. Isso dá aos usuários a liberdade de estabelecer microrredes, o que lhes permite gerar sua própria energia. Em
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Cenário competitivo

O mercado de automação de processos é fragmentado e altamente competitivo e é composto por vários players importantes. Poucos dos principais players atualmente dominam o mercado. Esses grandes players, com uma participação de destaque no mercado, estão focados em expandir sua base de clientes em outros países. Essas empresas estão alavancando iniciativas colaborativas estratégicas para aumentar sua participação de mercado e aumentar sua lucratividade. Os principais players são ABB Ltd​, Dassault Systemes SE​, etc. Desenvolvimentos recentes no mercado são:

  • Abril de 2020 - A empresa de gerenciamento de energia Eaton anunciou que concluiu a aquisição da Power Distribution, Inc. A distribuição de energia é uma fornecedora proeminente de equipamentos e serviços de distribuição de energia de missão crítica, comutação estática e monitoramento de energia para data centers, clientes industriais e comerciais. Em
  • Fevereiro de 2020 - A empresa de gerenciamento de energia Eaton anunciou que concluiu a aquisição da Power Distribution, Inc. A distribuição de energia é uma fornecedora proeminente de equipamentos e serviços de distribuição de energia de missão crítica, comutação estática e monitoramento de energia para data centers, clientes industriais e comerciais. Em

Principais jogadores

  1. ABB Ltd

  2. Dassault Systemes SE

  3. Eaton Corporation

  4. Emerson Electric Co.

  5. Honeywell International Inc.

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

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Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Deliverables

    2. 1.2 Study Assumptions

    3. 1.3 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET DYNAMICS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Industry Attractiveness Porters Five Force Analysis

      1. 4.2.1 Threat of New Entrants

      2. 4.2.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

      3. 4.2.3 Bargaining Power of Suppliers

      4. 4.2.4 Threat of Substitute Products

      5. 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry

    3. 4.3 Industry Value Chain Analysis

    4. 4.4 Technology Snapshot

    5. 4.5 Impact of COVID-19 on the Automation Industry​

    6. 4.6 Introduction to Market Drivers and Restraints

    7. 4.7 Market Drivers

      1. 4.7.1 Rising Adoption of Robotics

      2. 4.7.2 Growing Emphasis on Energy Efficiency and Cost Reduction​

      3. 4.7.3 Emergence of IIoT​

      4. 4.7.4 Demand for Safety Automation Systems​

    8. 4.8 Market Challenges

      1. 4.8.1 Cost and Implementation Challenges​

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 System Type

      1. 5.1.1 Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA)

      2. 5.1.2 Programmable Logic Controller (PLC)

      3. 5.1.3 Distributed Control System (DCS)

      4. 5.1.4 Machine Execution System (MES)

      5. 5.1.5 Valves and Actuators​

      6. 5.1.6 Electric Motors​

      7. 5.1.7 Human Machine Interface (HMI)​

      8. 5.1.8 Process Safety Systems​

      9. 5.1.9 Sensors and Transmitters​

      10. 5.1.10 Other Systems​

    2. 5.2 Communication Protocol

      1. 5.2.1 Wired Protocol

      2. 5.2.2 Wireless Protocol

    3. 5.3 End-user Industry

      1. 5.3.1 Chemical and Petrochemical

      2. 5.3.2 Paper and Pulp

      3. 5.3.3 Water and Wastewater Treatment

      4. 5.3.4 Energy and Utilities

      5. 5.3.5 Oil and Gas

      6. 5.3.6 Pharmaceutical

      7. 5.3.7 Food and Beverages

      8. 5.3.8 Other End-user Industries

    4. 5.4 Geography

      1. 5.4.1 North America

        1. 5.4.1.1 United States

        2. 5.4.1.2 Canada

      2. 5.4.2 Europe

        1. 5.4.2.1 United Kingdom

        2. 5.4.2.2 Germany

        3. 5.4.2.3 France

        4. 5.4.2.4 Rest of Europe

      3. 5.4.3 Asia-Pacific

        1. 5.4.3.1 China

        2. 5.4.3.2 India

        3. 5.4.3.3 Japan

        4. 5.4.3.4 Rest of Asia-Pacific

      4. 5.4.4 Latin America

      5. 5.4.5 Middle East and Africa

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Company Profiles

      1. 6.1.1 ABB Ltd

      2. 6.1.2 Dassault Systemes SE

      3. 6.1.3 Eaton Corporation PLC​

      4. 6.1.4 Emerson Electric Co.

      5. 6.1.5 Honeywell International Inc.

      6. 6.1.6 Johnson Controls International PLC ​

      7. 6.1.7 Mitsubishi Electric Corporation

      8. 6.1.8 Bosch Rexroth AG (Robert Bosch GmBH)​

      9. 6.1.9 Rockwell Automation, Inc.

      10. 6.1.10 Schneider Electric SE

      11. 6.1.11 Siemens Corporation

      12. 6.1.12 Texas Instruments Inc.

      13. 6.1.13 Yokogawa Electric Corporation

    2. *List Not Exhaustive
  7. 7. INVESTMENT ANALYSIS

  8. 8. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

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Frequently Asked Questions

O mercado de automação de processos é estudado de 2018 a 2028.

O mercado de automação de processos está crescendo a um CAGR de 5,1% nos próximos 5 anos.

A Ásia-Pacífico está crescendo no CAGR mais alto de 2018 a 2028.

A América do Norte detém a maior participação em 2021.

ABB Ltd, Dassault Systemes SE, Eaton Corporation, Emerson Electric Co., Honeywell International Inc. são as principais empresas que operam no mercado de automação de processos.

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