Mercado de soluções de processamento de pagamento - crescimento, tendências, impacto do COVID-19 e previsões (2023 - 2028)

O mercado de soluções de processamento de pagamento é segmentado por método de pagamento (cartões de crédito/débito, carteiras móveis/carteiras eletrônicas) tamanho da organização (pequenas e médias organizações, grandes organizações), indústria do usuário final (varejo e comércio eletrônico, saúde, Transporte e Logística, Hotelaria) e Geografia.

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Visão geral do mercado

Payment Processing Solutions Market Overview
Study Period: 2018 - 2026
Fastest Growing Market: Asia Pacific
Largest Market: North America
CAGR: 10.2 %

Major Players

Payment Processing Solutions Market Key Players

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order
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Visão geral do mercado

Espera-se que o mercado Soluções de processamento de pagamento registre um CAGR de aproximadamente 10,2% durante o período de previsão (2021 - 2026). O cenário global de pagamentos está mudando rapidamente devido ao aumento da propensão das empresas e do consumidor à transformação digital, juntamente com a alta taxa de penetração dos smartphones. Os avanços tecnológicos na indústria de smartphones, a evolução dos métodos de pagamento digital e a adoção de POS em terminais de varejo estão impulsionando o crescimento do mercado.

  • Espera-se que o crescimento maciço do comércio eletrônico em todos os setores aumente a demanda por soluções de processamento de pagamentos nesses setores. Os métodos de pagamento digital/móvel ajudam em checkouts mais rápidos e contínuos e melhoram as taxas de conversão de compras online devido à facilidade nos métodos de pagamento. De acordo com um estudo da Shopify, aproximadamente 53% dos compradores online preferem cartões de crédito como sua opção de pagamento preferida.
  • A inclinação do consumidor global para os métodos de pagamento digital e móvel está aumentando, pois os provedores de serviços financeiros estão oferecendo suas soluções de cartão em smartphones ou por meio de fornecedores terceirizados. Além disso, vários provedores de soluções de pagamento estão cada vez mais espalhando sua presença em economias em desenvolvimento para aumentar sua presença e participação no mercado, oferecendo benefícios atraentes.
  • Por exemplo, em janeiro de 2020, a FIS lançou sua solução de processamento de pagamentos online, Worldpay, em 26 mercados na África. A solução permitirá que empresas e comerciantes promovam pagamentos digitais em suas operações. A empresa irá alavancar a tecnologia da Flutterwave na plataforma Worldpay.
  • Espera-se que a adoção de métodos de pagamento digital acelere a pandemia pós-COVID-19 e desempenhe um papel mais forte no longo prazo. Dinheiro e outras formas de soluções de pagamento físico estão sendo testemunhadas como um grande portador potencial do vírus. Assim, governos e órgãos reguladores estão desencorajando fortemente seu uso. Por exemplo, a Corporação Nacional de Pagamentos da Índia está incentivando o uso de pagamentos digitais como um método para reduzir ainda mais o contato social para reduzir a propagação de vírus por meio de notas monetárias.

Escopo do Relatório

Uma empresa de processamento de pagamentos atua como uma ponte que conecta o vendedor, o comprador e os bancos e prestadores de serviços financeiros, para ajudar os vendedores a aceitar os pagamentos feitos pelos compradores e processar o valor na conta do vendedor, coordenando com os bancos e o prestadores de serviços financeiros. Aceita pagamentos através de diferentes métodos de pagamento, como cartões de crédito/débito, carteiras móveis/carteiras eletrônicas e muitos outros.

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Principais tendências do mercado

Espera-se que a indústria de varejo e comércio eletrônico obtenha o máximo de adoção

  • O cenário crescente do setor de comércio eletrônico está mudando drasticamente o cenário de pagamentos. De acordo com a VISA, o valor do comércio varejista deverá atingir US$ 335,84 bilhões até 2020, de US$ 267,26 bilhões em 2019. Isso, aliado a um aumento na penetração de smartphones, especialmente em países em desenvolvimento, aumentaria a adoção do pagamento digital no futuro . As lojas físicas também começaram a adotar a forma digital de pagamentos para reavaliar sua posição, oferta e abordagem.
  • A principal razão para a adoção de pagamentos digitais entre os varejistas e o setor de comércio eletrônico é que isso aumenta a capacidade do varejista de coletar e analisar dados de clientes, para fins de marketing eficientes e aprimorar ainda mais o relacionamento com o cliente.
  • Em junho de 2020 - a Qualpay, fornecedora de soluções de pagamento omnicanal, lançou uma plataforma aprimorada de processamento de pagamentos B2B de ponta a ponta. A solução simplifica várias funções nas organizações, desde o faturamento para contadores até o acesso a relatórios abrangentes para vendas e marketing.
Payment Processing Solutions Market Key Trends

América do Norte deve dominar o mercado

  • Espera-se que a região da América do Norte domine o mercado de soluções de processamento de pagamentos durante o período de previsão, devido à presença de vários participantes do mercado na região, como PayPal, Mastercard, Square, BluePay e muitos mais. As vendas de e-commerce nos Estados Unidos também estão aumentando, com a melhoria da experiência de pagamento digital. Esse aumento reflete ainda mais o conforto dos consumidores com compras online, juntamente com o aumento do uso de dispositivos móveis e portáteis. Portanto, isso atua como um dos principais impulsionadores da demanda por soluções de processamento de pagamentos na região.
  • Consequentemente, vários players regionais estão colaborando para aproveitar o poder do pagamento digital em suas operações, expandindo assim sua presença no mercado. Por exemplo, em maio de 2020, uma provedora de tecnologia e soluções de pagamento, a Global Payments, anunciou que a TSYS, seu negócio de soluções para emissores, assinou um acordo de longo prazo com a Truist Financial Corporation, uma holding bancária americana, para processar os dados de consumo, comerciais e e carteiras de cartões de crédito para pequenas empresas.
  • Além disso, a região está testemunhando o surgimento de pequenas e médias empresas que fornecem soluções inovadoras no mercado para ganhar o máximo de tração. Por exemplo, em julho de 2019, a Finix levantou US$ 17,5 milhões para fornecer aos seus clientes a capacidade de operar soluções internas de processamento de pagamentos, o que eliminará posteriormente os custos tradicionalmente associados ao serviço.
Payment Processing Solutions Market Growth Rate

Cenário competitivo

Espera-se que o cenário competitivo do mercado de soluções de processamento de pagamentos avance para a fragmentação devido ao surgimento e rápida adoção de pagamentos digitais/móveis, juntamente com o crescimento maciço do comércio eletrônico em todos os setores. Os participantes do mercado estão vendo as parcerias e colaborações estratégicas como um caminho lucrativo para promover o crescimento e aumentar a presença no mercado. Além disso, os participantes do mercado estão fazendo inovações consistentes e desenvolvimento de produtos para reforçar sua participação no mercado.

  • Outubro de 2019 - A Kabbage introduziu soluções de processamento de pagamentos, que devem reduzir o tempo necessário para que as pequenas empresas sejam pagas, com muitas remessas recebidas em 24 horas.
  • Outubro de 2019 - simPRO fez parceria com a Square para fornecer opções rápidas e simples de processamento de pagamentos para profissionais de serviço de campo. O simPRO é uma solução de software abrangente com recursos para simplificar o gerenciamento de serviços de campo para empresas de contratação comercial.

Principais jogadores

  1. PayPal (Braintree)

  2. Mastercard Inc.

  3. Square, Inc.

  4. CCBill, LLC

  5. Fidelity National Information Services, Inc.

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

PayPal (Braintree), Mastercard Inc., Square, Inc., CCBill, LLC, Fidelity National Information Services, Inc.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUÇÃO

    1. 1.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado

      1. 1.2 Escopo do estudo

      2. 2. METODOLOGIA DE PESQUISA

        1. 3. SUMÁRIO EXECUTIVO

          1. 4. DINÂMICA DE MERCADO

            1. 4.1 Visão geral do mercado

              1. 4.2 Impulsionadores do mercado

                1. 4.2.1 Adoção crescente de soluções de pagamento móvel/digital

                  1. 4.2.2 Crescimento maciço do comércio eletrônico

                  2. 4.3 Restrições de mercado

                    1. 4.3.1 Regulamentos rigorosos no setor de pagamentos

                    2. 4.4 Atratividade da Indústria - Análise das Cinco Forças de Porter

                      1. 4.4.1 Poder de barganha dos fornecedores

                        1. 4.4.2 Poder de Negociação dos Compradores/Consumidores

                          1. 4.4.3 Ameaça de Novos Entrantes

                            1. 4.4.4 Ameaça de produtos substitutos

                              1. 4.4.5 Intensidade da rivalidade competitiva

                              2. 4.5 Avaliação do Impacto da Covid-19 no Mercado

                              3. 5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO

                                1. 5.1 Por forma de pagamento

                                  1. 5.1.1 Cartões de crédito/débito

                                    1. 5.1.2 Carteiras móveis/carteiras eletrônicas

                                    2. 5.2 Por tamanho da organização

                                      1. 5.2.1 Organizações de pequeno e médio porte

                                        1. 5.2.2 Grandes Organizações

                                        2. 5.3 Por indústria de usuário final

                                          1. 5.3.1 Varejo e comércio eletrônico

                                            1. 5.3.2 Assistência médica

                                              1. 5.3.3 Transporte e Logística

                                                1. 5.3.4 Hospitalidade

                                                  1. 5.3.5 Outros setores de usuários finais (TI e telecomunicações, mídia e entretenimento, instituições educacionais)

                                                  2. 5.4 Geografia

                                                    1. 5.4.1 América do Norte

                                                      1. 5.4.2 Europa

                                                        1. 5.4.3 Ásia-Pacífico

                                                          1. 5.4.4 América latina

                                                            1. 5.4.5 Oriente Médio e África

                                                          2. 6. CENÁRIO COMPETITIVO

                                                            1. 6.1 Perfis da Empresa*

                                                              1. 6.1.1 PayPal (Braintree)

                                                                1. 6.1.2 Mastercard Inc.

                                                                  1. 6.1.3 Praça, Inc.

                                                                    1. 6.1.4 CCBill, LLC

                                                                      1. 6.1.5 Paysafe Financial Services Limited

                                                                        1. 6.1.6 Fidelity National Information Services, Inc.

                                                                          1. 6.1.7 Elavon Inc.

                                                                            1. 6.1.8 First Data Corporation (Fiserv)

                                                                              1. 6.1.9 Total System Services LLC

                                                                                1. 6.1.10 Processamento BluePay, LLC

                                                                                  1. 6.1.11 Pagamentos PayU Private Limited

                                                                                2. 7. ANÁLISE DE INVESTIMENTOS

                                                                                  1. 8. OPORTUNIDADES DE MERCADO E TENDÊNCIAS FUTURAS

                                                                                    You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

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                                                                                    O mercado de soluções de processamento de pagamento é estudado de 2018 a 2028.

                                                                                    O mercado de soluções de processamento de pagamento está crescendo a uma CAGR de 10,2% nos próximos 5 anos.

                                                                                    A Ásia-Pacífico está crescendo no CAGR mais alto de 2018 a 2028.

                                                                                    A América do Norte detém a maior participação em 2021.

                                                                                    PayPal (Braintree), Mastercard Inc., Square, Inc., CCBill, LLC, Fidelity National Information Services, Inc. são as principais empresas que operam no mercado de soluções de processamento de pagamento.

                                                                                    close-icon
                                                                                    80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

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