Tamanho do mercado de pagamentos digitais e análise de participação – Tendências e previsões de crescimento (2024 – 2029)

O relatório abrange a análise da indústria de pagamentos eletrônicos e é segmentado por modo de pagamento (ponto de venda e venda on-line), indústria de usuário final (varejo, entretenimento, saúde, hospitalidade) e geografia (América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, América Latina e Oriente Médio e África). Os tamanhos e previsões do mercado são fornecidos em termos de valor (milhões de dólares) para todos os segmentos acima.

Tamanho do mercado de pagamentos digitais e análise de participação – Tendências e previsões de crescimento (2024 – 2029)

Tamanho do mercado de pagamentos digitais

Resumo do mercado de pagamentos digitais
Período de Estudo 2019 - 2029
Ano Base Para Estimativa 2023
CAGR 11.08 %
Mercado de Crescimento Mais Rápido Oriente Médio e África
Maior Mercado América do Norte
Concentração do Mercado Baixo

Principais jogadores

Principais players do mercado de pagamentos digitais

*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica

Análise do mercado de pagamentos digitais

O Mercado de Pagamentos Digitais foi avaliado em 7,79 trilhões de dólares no ano anterior e deverá registrar um CAGR de 11,08%, atingindo 14,77 trilhões de dólares em cinco anos. O lançamento generalizado de carteiras móveis e o aumento de vários desenvolvimentos tecnológicos em smartphones, cartões de pagamento digitais e POS em terminais de retalho estão a alimentar a expansão do mercado. Prevê-se que o crescimento do mercado seja impactado positivamente pelo rápido aumento na penetração de smartphones nas economias emergentes.

  • Os governos estão a introduzir opções de pagamento digital nas suas iniciativas rumo a uma sociedade digitalizada e sem dinheiro. O surgimento do Bring Your Own Device (BYOD), um aumento no uso de smartphones e um grande número de indivíduos sem contas bancárias são alguns dos fatores cruciais que deverão oferecer oportunidades lucrativas de crescimento para pagamentos digitais.
  • Além disso, lojas e serviços em todo o mundo estão adotando e integrando rapidamente aplicativos de pagamento móvel como PayPal, Samsung Pay, Apple Pay, AliPay e WeChat Pay. Esses aplicativos aceitam pagamentos digitais. Prevê-se que esta tendência e cenário continuem durante o período projetado devido às mudanças nos estilos de vida, ao comércio diário e ao rápido crescimento do varejo online. Embora as transações baseadas em cartões representem uma parcela considerável das transações não monetárias, o crescimento desacelerou devido aos métodos de pagamento locais e regionais, como EuPay, EPI e Verve Card, que estão desafiando o mercado mundial de cartões.
  • Os fornecedores também estão lançando soluções de pagamento digital baseadas em nuvem. Por exemplo, em outubro de 2022, a Mercury Payment Services utilizou pagamentos bancários Oracle executados em infraestrutura em nuvem para ajudar a democratizar os pagamentos digitais nos Emirados Árabes Unidos. Além disso, os bancos estão a inovar os seus produtos de pagamento digital para se integrarem num ecossistema de saúde completo.
  • O aumento do comércio internacional, a internacionalização da produção e o comércio eletrónico transfronteiriço sugerem que a procura de pagamentos digitais transfronteiriços continuará a crescer a nível mundial. No entanto, os pagamentos digitais de um país para outro podem revelar-se mais dispendiosos, mais lentos e menos transparentes do que os pagamentos nacionais devido à complexidade envolvida no procedimento. Isto pode dificultar o crescimento da adoção de pagamentos digitais para transações transfronteiriças entre empresas regionais, especialmente pequenas e médias empresas.
  • Espera-se que a ampla aceitação dos métodos de pagamento digital aumente pós-COVID-19 e desempenhe um papel significativo no cenário de mercado de longo prazo. Sendo o dinheiro um potencial portador do vírus, as entidades reguladoras e os governos desencorajam a sua utilização. Por exemplo, a utilização de dinheiro na Grã-Bretanha caiu para metade nos últimos dias, após o confinamento imposto pelo governo, e as lojas de bens essenciais evitam cada vez mais transacções em dinheiro. Espera-se que vários fornecedores de pagamentos móveis no mercado se concentrem no aumento da sua base de utilizadores durante este período e retornem aos cenários pós-COVID-19, devido aos quais os fornecedores oferecem benefícios e ofertas e renunciam às suas taxas pela utilização dos seus serviços.

Visão geral da indústria de pagamentos digitais

O mercado de pagamentos digitais é altamente fragmentado, com a presença de grandes players como PayPal Holdings Inc., Visa Inc., Mastercard Incorporated (Mastercard), Amazon Payments Inc. estão adotando estratégias como parcerias e aquisições para aprimorar suas ofertas de produtos e obter vantagem competitiva sustentável.

Em julho de 2023, a Mastercard anunciou uma colaboração com JazzCash, um dos fornecedores de carteira digital mais proeminentes do Paquistão, que atende mais de 43 milhões de contas, para revolucionar os pagamentos digitais, introduzindo soluções de aceitação acessíveis. Os parceiros lançaram pagamentos com código QR, soluções Tap on Phone e Pay by Link para facilitar a aceitação generalizada e econômica para os comerciantes na base da pirâmide econômica.

Em Dezembro de 2022, o gigante da tecnologia de pagamentos Visa investiu mil milhões de dólares nos seus negócios em África nos próximos cinco anos para promover a adopção de pagamentos digitais na região. A mudança visa fornecer a indivíduos e comerciantes acesso adicional a pagamentos digitais. A mudança faz parte da estratégia da empresa para fortalecer os seus negócios em África e alargar a sua aliança com parceiros estratégicos, como governos, instituições financeiras, operadores de redes móveis, fintechs e comerciantes.

Líderes do mercado de pagamentos digitais

  1. Paypal Holdings Inc.

  2. Visa Inc.

  3. Mastercard Incorporated (Mastercard)

  4. Amazon Payments Inc. (Amazon.com Inc.)

  5. Alphabet Inc.

  6. *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
Concentração do mercado de pagamentos digitais
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Notícias do mercado de pagamentos digitais

  • Junho de 2023: PayPal Holdings, Inc. e KKR, uma das principais empresas de investimento globais, anunciaram a assinatura de um acordo plurianual exclusivo para um compromisso de empréstimo de reposição de 3 bilhões de euros (3,37 bilhões de dólares), sob o qual fundos e contas de crédito privadas são gerenciadas by KKR comprará até 40 bilhões de euros (US$ 44,87 bilhões) em recebíveis de empréstimos compre agora e pague depois (BNPL) originados pelo PayPal na Itália, França, Reino Unido, Espanha e Alemanha.
  • Fevereiro de 2023: O HDFC Bank lançou um piloto em parceria com a Crunchfish para testar pagamentos digitais offline para comerciantes e clientes no âmbito do Programa Sandbox Regulatório do RBI, conhecido como OfflinePay.
  • Novembro de 2022: Como parte da sua iniciativa para acelerar a transformação digital do ecossistema financeiro do Egito, a Mastercard anunciou uma parceria estratégica de longo prazo com o Banco Internacional Árabe Africano (AAIB). Através desta parceria, a Mastercard e a AAIB concentrar-se-iam no planeamento e execução da estratégia de transformação digital da AAIB e no fornecimento de soluções de pagamento avançadas que satisfaçam a crescente procura dos consumidores por métodos de pagamento digital simples e seguros.

Relatório de mercado de pagamentos digitais - Índice

1. INTRODUÇÃO

  • 1.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
  • 1.2 Escopo do estudo

2. METODOLOGIA DE PESQUISA

3. SUMÁRIO EXECUTIVO

4. INFORMAÇÕES DE MERCADO

  • 4.1 Visão geral do mercado
  • 4.2 Análise das partes interessadas da indústria
  • 4.3 Atratividade da Indústria – Análise das Cinco Forças de Porter
    • 4.3.1 Poder de barganha dos fornecedores
    • 4.3.2 Poder de barganha dos consumidores
    • 4.3.3 Ameaça de novos participantes
    • 4.3.4 Ameaça de substitutos
    • 4.3.5 Intensidade da rivalidade competitiva
  • 4.4 Infraestrutura de pagamentos e evolução do cenário de pagamentos
  • 4.5 Sandbox regulatório
    • 4.5.1 Cenário regulatório em todo o mundo
    • 4.5.2 Modelos de negócios com potenciais obstáculos regulatórios
    • 4.5.3 Espaço para desenvolvimento em vez de cenário de negócios em evolução
  • 4.6 Impacto do COVID-19 no mercado
  • 4.7 Análise da Infraestrutura de Pagamento Digital

5. DINÂMICA DE MERCADO

  • 5.1 Drivers de mercado
    • 5.1.1 Alta Proliferação de Smartphones e Iniciativas Digitais
    • 5.1.2 Mudanças favoráveis ​​nos marcos regulatórios em todo o mundo
  • 5.2 Desafios de mercado
    • 5.2.1 Desafios operacionais envolvendo pagamentos transfronteiriços

6. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO

  • 6.1 Por forma de pagamento
    • 6.1.1 Ponto de venda
    • 6.1.2 Venda on-line
  • 6.2 Por indústria de usuário final
    • 6.2.1 Varejo
    • 6.2.2 Entretenimento
    • 6.2.3 Assistência médica
    • 6.2.4 Hospitalidade
    • 6.2.5 Outras indústrias de usuários finais
  • 6.3 Por geografia
    • 6.3.1 América do Norte
    • 6.3.2 Europa
    • 6.3.3 Ásia-Pacífico
    • 6.3.4 América latina
    • 6.3.5 Oriente Médio e África

7. CENÁRIO COMPETITIVO

  • 7.1 Perfis de empresa
    • 7.1.1 PayPal Holdings Inc.
    • 7.1.2 Visa Inc.
    • 7.1.3 MasterCard Incorporated (MasterCard)
    • 7.1.4 Amazon Payments Inc. (Amazon.com Inc.)
    • 7.1.5 Alphabet Inc.
    • 7.1.6 Apple Inc.
    • 7.1.7 Mobiamo Inc.
    • 7.1.8 Paytm (One97 Communications Limited)
    • 7.1.9 Stripe Inc.
    • 7.1.10 Alipay.com Co. Ltd
    • 7.1.11 Fiserv Inc.
    • 7.1.12 Wordplay Inc. (Fidelity National Information Services)
    • 7.1.13 ACI Worldwide

8. ANÁLISE DE INVESTIMENTO

9. FUTURO DO MERCADO

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Segmentação da indústria de pagamentos digitais

O pagamento digital é feito através de canais digitais. Tanto o pagador quanto o beneficiário enviam e recebem dinheiro usando métodos digitais em pagamentos digitais. Outro nome para isso é pagamento eletrônico. Os pagamentos digitais não incluem dinheiro real. De acordo com os padrões da indústria, DP é chamada de transação não monetária por meio de plataformas digitais. O âmbito do relatório limita-se às transacções dos consumidores efectuadas através do comércio digital (pagamentos efectuados através de gateways de pagamento online para pagamentos com cartão, débito directo e transacções em pontos de venda móveis).

O Mercado de Pagamentos Digitais é segmentado por forma de pagamento (ponto de venda e venda on-line), por indústria de usuário final (varejo, entretenimento, saúde, hospitalidade) e por geografia (América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, América Latina e Médio Oriente e África).

Os tamanhos e previsões do mercado são fornecidos em termos de valor em dólares americanos para todos os segmentos acima.

Por forma de pagamento Ponto de venda
Venda on-line
Por indústria de usuário final Varejo
Entretenimento
Assistência médica
Hospitalidade
Outras indústrias de usuários finais
Por geografia América do Norte
Europa
Ásia-Pacífico
América latina
Oriente Médio e África
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de pagamentos digitais

Qual é o tamanho atual do mercado de pagamentos digitais?

O Mercado de Pagamentos Digitais deverá registrar um CAGR de 11,08% durante o período de previsão (2024-2029)

Quem são os principais atores do mercado de pagamentos digitais?

Paypal Holdings Inc., Visa Inc., Mastercard Incorporated (Mastercard), Amazon Payments Inc. (Amazon.com Inc.), Alphabet Inc. são as principais empresas que atuam no mercado de pagamentos digitais.

Qual é a região que mais cresce no mercado de pagamentos digitais?

Estima-se que o Oriente Médio e a África cresçam no maior CAGR durante o período de previsão (2024-2029).

Qual região tem a maior participação no mercado de pagamentos digitais?

Em 2024, a América do Norte é responsável pela maior participação de mercado no Mercado de Pagamentos Digitais.

Que anos este Mercado de Pagamentos Digitais cobre?

O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de pagamentos digitais para os anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de pagamentos digitais para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.

Relatório da indústria de pagamentos digitais

Estatísticas para a participação de mercado de pagamentos digitais em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas pela Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise de Pagamentos Digitais inclui uma previsão de mercado para 2024 a 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.