韓国航空市場規模とシェア

韓国航空市場（2025年～2030年）

Mordor Intelligenceによる韓国航空市場分析

韓国航空市場規模は2025年にUSD 41億8,000万と評価され、2026年のUSD 42億8,000万から2031年のUSD 48億2,000万へと、予測期間（2026年～2031年）においてCAGR 2.39%で成長すると推定されています。成長は主に、大韓航空のUSD 500億規模の機体更新、国際旅客流の回復、および国産防衛プログラムの着実な増産によって牽引されています。軍事近代化、空港デジタル化、および新興の持続可能燃料規制が市場環境を形成しており、商業航空会社は効率向上を追求し、防衛機関は調達パイプラインを加速させています。オペレーターはK-ETSおよびEU ETSに基づくカーボンコンプライアンスコスト、輸入部品に影響する為替変動、ソウルFIR外の航空交通インフラの格差といった逆風に直面しています。それでもなお、韓国航空市場は、航空会社の稼働率向上、排出削減、およびメンテナンスサービスの国産化を支援できるOEM、MRO企業、テクノロジーベンダーにとって魅力的な市場であり続けています。

主要レポートの要点

  • 航空機タイプ別では、民間航空が2025年の韓国航空市場シェアの79.05%を占め、セグメントの優位性を確立しています。軍用航空は2031年にかけてCAGR 3.23%で成長すると予測されています。
  • 推進技術別では、ターボファンエンジンが2025年の韓国航空市場規模の66.75%のシェアを占め、ターボシャフトエンジンは2025年から2031年にかけて最速のCAGR 3.1%を記録すると予測されています。
  • エンドユーザー別では、民間・商業オペレーターが2025年の韓国航空市場規模の70.75%のシェアを保持しており、政府・防衛機関は2031年にかけて最高のCAGR 3.31%を記録すると予測されています。

注記：本レポートの市場規模および予測値は、Mordor Intelligence の独自推定フレームワークを使用して算出され、2026年時点で入手可能な最新のデータと洞察に基づいて更新されています。

セグメント分析

航空機タイプ別：民間航空が価値を主導し、防衛が成長を押し上げ

民間航空は2025年の韓国航空市場規模の79.05%を生み出し、セグメントの優位性を確固たるものにしました。777-9型や787-10型などのワイドボディの展開は北米への直航便を拡充し、737-10型ナローボディは地域便の頻度を高めます。長距離交通はデルタとの合弁事業および新興東南アジアパートナーとのコードシェアによって恩恵を受けています。

軍用航空は、KF-21戦闘機、KC-330タンカー、スリオンヘリコプターが生産ラインから出荷されるにつれ、2031年にかけてCAGR 3.23%でより速いペースで拡大しています。輸出契約は収益を多様化し、国内研究開発能力を実証します。軍事調達は地元部品サプライヤーも支援し、産業上の連携を深め、韓国航空市場全体を強化します。

韓国航空市場：航空機タイプ別市場シェア、2025年

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推進技術別：ターボファンの優位性とターボシャフトの勢い

ターボファンプラットフォームは2025年収益の66.75%を支え、商業用ワイドボディ、シングルアイルジェット、およびKF-21などの現代的な戦闘機における中心的役割を反映しています。次世代エンジンは二桁台の効率向上を約束し、燃料コストとカーボンリスクを削減します。大韓航空のGEエアロスペースとの長期サービス契約により、コスト予測可能なアフターマーケットカバレッジが確保されます。

ターボシャフトエンジンは、スリオンおよびLAHヘリコプターの調達、ならびにハイブリッドまたは電動ローターシステムを搭載した今後のUAM機の調達と入手によって押し上げられ、最高CAGR 3.1%を記録すると予測されています。MROプロバイダーは増大するフリートをサポートするためにテストセル能力を適応させており、韓国航空市場の推進技術ミックスを拡大しています。

エンドユーザー別：民間オペレーターが規模を確保し防衛予算が最速成長

民間・商業オペレーターは、大韓航空、アシアナ、チェジュ航空、および貨物航空会社を通じて、2025年の韓国航空市場シェアの70.75%を占めました。統合により規模の経済とネットワークの深度が確保され、中国および日本のメガ航空会社との競争において不可欠です。

政府・防衛機関はソウルが国産装備の調達を強化し、海外販売を促進するための輸出信用枠を増やすにつれ、CAGR 3.31%で拡大しています。KC-330タンカーのMROおよびKF-21の生産がセグメントの貢献を強化し、多様化した需要基盤を確保し、旅客の景気循環的な変動を通じて韓国航空市場を安定させています。

韓国航空市場：エンドユーザー別市場シェア、2025年

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地域分析

仁川国際空港は国内スループットを支配しており、2024年に全旅客の50%以上を処理しました。空港の第4フェーズ拡張により、2028年までに容量が1億600万人の旅客に拡大され、追加の大陸間路線のための余地が確保されます。金浦は国内および高頻度の日本路線で仁川を補完しており、スロット使用率95%に達しているため、ターンを最大化するためのグラウンドハンドリングのデジタル化が必要です。

済州、大邱、釜山の金海などの地方空港は、二次的な点間サービスとピーク旅行シーズン中の緩衝容量を提供します。KRW 6,890億（約USD 4億8,000万）で資金調達された加徳島新空港は、2030年以降にワイドボディ機が対応可能な長滑走路の代替手段を南東部に提供します。

半島全体に戦略的分散のために集中配置された軍用飛行場は、KF-21およびスリオンの運用を受け入れ、デポレベルの作業のために大韓航空釜山テックセンターと接続しています。統一されたソウルFIRにより航空交通調整が簡素化され、日本および中国との二国間協定は上空飛行レーンの越境フローを円滑化することを目的としています。

競争環境

韓国航空市場は、上位5社が市場シェアの相当部分を掌握する、グローバルな航空宇宙コングロマリットが支配する適度に統合された構造を示しています。大韓航空によるアシアナの買収により、250機以上の航空機フリートが形成され、太平洋横断、欧州、および急成長する東南アジア路線にわたるネットワーク密度が付与されます。[4]チェ・ムンヒ、「韓進グループ戦略」、Business Korea、businesskorea.co.kr 大韓航空の2024年12月のアシアナ航空買収により、フラッグキャリアは機体規模で世界第10位の航空会社に躍進しました。これにより韓国国内座席容量の約60%を占めることになりました。しかし、ティーウェイ航空への特定路線の譲渡と貨物事業の一部売却を強制した独占禁止条件により、即座の競争的影響は緩和されています。

垂直統合はグループの戦略において顕著に特徴づけられています。同航空会社は旅客・貨物サービスから防衛グレードの整備・修理・オーバーホール（MRO）業務へと範囲を拡大し、KC-330空中給油機の長期整備契約を獲得する一方、商業用に次世代ボーイングジェット機103機を取得するためにUSD 500億を投じることを約束しています。

防衛分野では、KAIがKF-21およびFA-50の輸出を活用して国際顧客基盤を拡大し、ハンファエアロスペースがアビオニクスおよび推進サブシステムを供給しています。持続支援フレームワークに関する米国とのパートナーシップにより、韓国の請負業者にとって対処可能なMROボリュームが拡大しています。

韓国航空産業リーダー

  1. Korea Aerospace Industries, Ltd.

  2. The Boeing Company

  3. Airbus SE

  4. Lockheed Martin Corporation

  5. Dassault Aviation

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
韓国航空市場集中度
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最近の産業動向

  • 2025年10月：L3ハリス・テクノロジーズ社は、2032年までに韓国空軍向けに4機のBombardier Global 6500ビジネスジェットにIAI EL/W-2085 AESAレーダーシステムを搭載改修するため、韓国からUSD 26億の契約を獲得しました。大韓航空がこれらの航空機を調達し、L3ハリス・テクノロジーズ社が2機を改修し、残りは韓国内で改修が行われます。
  • 2025年6月：Textron, Inc.の子会社であるBell Textron Inc.は、大韓民国陸軍（ROKA）および大韓民国海軍（ROKN）にベル505ヘリコプター40機を納入しました。
  • 2023年12月：Korea Aerospace Industries Ltd.（KAI）は、防衛事業庁と陸軍軽武装ヘリコプター（LAH）の第2次量産契約（KRW 1兆4,053億、USD 10億9,000万）を締結しました。

韓国航空産業レポートの目次

1. はじめに

  • 1.1 研究の前提と市場定義
  • 1.2 研究の範囲

2. 調査方法論

3. エグゼクティブサマリー

4. 主要産業トレンド

  • 4.1 航空旅客交通
  • 4.2 航空貨物輸送
  • 4.3 国内総生産
  • 4.4 有償旅客キロメートル（RPK）
  • 4.5 インフレ率
  • 4.6 現役フリートデータ
  • 4.7 防衛支出
  • 4.8 高資産家（HNWI）
  • 4.9 規制の枠組み
  • 4.10 バリューチェーン分析

5. 市場概況

  • 5.1 市場概要
  • 5.2 市場ドライバー
    • 5.2.1 国際旅客交通の回復
    • 5.2.2 大韓航空および格安航空会社による機体近代化
    • 5.2.3 国産戦闘機プログラムの拡大
    • 5.2.4 持続可能・水素ベース航空に向けた政府インセンティブ
    • 5.2.5 MROおよび部品製造ハブとしての仁川の成長
    • 5.2.6 A-CDMおよびバイオメトリクスを含む空港デジタル化技術の展開
  • 5.3 市場制約要因
    • 5.3.1 主要空港におけるスロット容量の制約
    • 5.3.2 老朽化した航空交通管制インフラ
    • 5.3.3 輸入航空部品に影響する為替変動
    • 5.3.4 EU ETSおよびK-ETSに基づくカーボンコンプライアンスコストの上昇
  • 5.4 バリューチェーン分析
  • 5.5 規制環境
  • 5.6 技術的展望
  • 5.7 ポーターのファイブフォース分析
    • 5.7.1 新規参入の脅威
    • 5.7.2 買い手の交渉力
    • 5.7.3 売り手の交渉力
    • 5.7.4 代替品の脅威
    • 5.7.5 競争上のライバル関係の強度

6. 市場規模・成長予測（価値）

  • 6.1 航空機タイプ別
    • 6.1.1 民間航空
    • 6.1.1.1 旅客機
    • 6.1.1.1.1 ナローボディ機
    • 6.1.1.1.2 ワイドボディ機
    • 6.1.1.2 貨物機
    • 6.1.2 一般航空
    • 6.1.2.1 ビジネスジェット
    • 6.1.2.1.1 大型ジェット
    • 6.1.2.1.2 中型ジェット
    • 6.1.2.1.3 小型ジェット
    • 6.1.2.2 ヘリコプター
    • 6.1.2.3 その他
    • 6.1.3 軍用航空
    • 6.1.3.1 固定翼機
    • 6.1.3.1.1 多用途機
    • 6.1.3.1.2 練習機
    • 6.1.3.1.3 輸送機
    • 6.1.3.1.4 その他
    • 6.1.3.2 回転翼機
    • 6.1.3.2.1 多任務ヘリコプター
    • 6.1.3.2.2 輸送ヘリコプター
    • 6.1.3.2.3 訓練
  • 6.2 推進技術別
    • 6.2.1 ターボプロップ
    • 6.2.2 ターボファン
    • 6.2.3 ピストンエンジン
    • 6.2.4 ターボシャフト
    • 6.2.5 その他
  • 6.3 エンドユーザー別
    • 6.3.1 ビジネス・一般航空オペレーター
    • 6.3.2 ビジネス・一般航空オペレーター
    • 6.3.3 ビジネス・一般航空オペレーター

7. 競争環境

  • 7.1 市場集中度
  • 7.2 戦略的動向
  • 7.3 市場シェア分析
  • 7.4 企業プロフィール（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、コアセグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク・シェア、製品・サービス、最近の動向を含む）
    • 7.4.1 Airbus SE
    • 7.4.2 The Boeing Company
    • 7.4.3 Korea Aerospace Industries, Ltd.
    • 7.4.4 Lockheed Martin Corporation
    • 7.4.5 Dassault Aviation
    • 7.4.6 Embraer S.A
    • 7.4.7 Textron, Inc.
    • 7.4.8 General Dynamics Corporation
    • 7.4.9 Leonardo S.p.A
    • 7.4.10 Bombardier Inc.
    • 7.4.11 Cirrus Design Corporation
    • 7.4.12 Robinson Helicopter Company

8. 市場機会と将来展望

  • 8.1 ホワイトスペースおよび未充足ニーズ評価

9. 韓国航空CEOのための主要戦略的質問

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韓国航空市場レポートの範囲

民間航空、一般航空、軍用航空が航空機タイプ別のセグメントとしてカバーされています。
航空機タイプ別
民間航空旅客機ナローボディ機
ワイドボディ機
貨物機
一般航空ビジネスジェット大型ジェット
中型ジェット
小型ジェット
ヘリコプター
その他
軍用航空固定翼機多用途機
練習機
輸送機
その他
回転翼機多任務ヘリコプター
輸送ヘリコプター
訓練
推進技術別
ターボプロップ
ターボファン
ピストンエンジン
ターボシャフト
その他
エンドユーザー別
ビジネス・一般航空オペレーター
ビジネス・一般航空オペレーター
ビジネス・一般航空オペレーター
航空機タイプ別民間航空旅客機ナローボディ機
ワイドボディ機
貨物機
一般航空ビジネスジェット大型ジェット
中型ジェット
小型ジェット
ヘリコプター
その他
軍用航空固定翼機多用途機
練習機
輸送機
その他
回転翼機多任務ヘリコプター
輸送ヘリコプター
訓練
推進技術別ターボプロップ
ターボファン
ピストンエンジン
ターボシャフト
その他
エンドユーザー別ビジネス・一般航空オペレーター
ビジネス・一般航空オペレーター
ビジネス・一般航空オペレーター
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市場の定義

  • 航空機タイプ - 民間航空、軍用航空、一般航空に関連する全ての航空機が本調査に含まれています。
  • サブ航空機タイプ - 固定翼旅客機、貨物機、ビジネスジェット、ピストン固定翼機、軍用固定翼機、回転翼機が本調査に含まれています。
  • 機体タイプ - 機体タイプには、用途・サイズ・容量・役割に基づいて区分された全ての航空機タイプが含まれます。
キーワード定義＃テイギ＃
IATAIATAは国際航空運送協会（International Air Transport Association）の略称であり、世界中の航空会社で構成される業界団体で、飛行の商業的側面に影響力を持っています。
ICAOICAOは国際民間航空機関（International Civil Aviation Organization）の略称であり、世界の航空・航法を支援する国際連合の専門機関です。
航空事業者証明書（AOC）国家航空当局が商業飛行活動の実施を許可するために発行する証明書。
耐空証明書（CoA）耐空証明書（CoA）は、航空機が登録されている国の民間航空当局によって航空機に対して発行されます。
国内総生産（GDP）国内総生産（GDP）は、各国が特定期間内に生産した全ての最終財・サービスの市場価値の貨幣的尺度です。
RPK（有償旅客キロメートル）航空会社のRPKは、各フライト区間で輸送された有償旅客数に区間距離を掛けた積の合計であり、全有償旅客が移動した総キロメートル数です。
ロードファクターロードファクターは航空業界で使用される指標であり、旅客によって占有された利用可能座席容量の割合を測定します。
オリジナル機器メーカー（OEM）オリジナル機器メーカー（OEM）は伝統的に、その製品が別の会社の製品のコンポーネントとして使用される会社として定義されており、後者がユーザーに完成品を販売します。
国際輸送安全協会（ITSA）国際輸送安全協会（ITSA）は、独立した安全調査機関（SIA）の長による国際的なネットワークです。
利用可能座席キロメートル（ASK）この指標は、上記で定義された1フライトの利用可能座席数（AS）に飛行距離を乗じることで算出されます。
総重量旅客、貨物、燃料の合計重量を含む航空機の満載重量。「離陸重量」とも呼ばれます。
耐空性飛行中および地上において、航空乗務員、地上作業員、旅客、または第三者に重大な危険を及ぼすことなく運用する航空機またはその他の空中装備・システムの能力。
耐空性基準航空製品（航空機、エンジン、プロペラ）のカテゴリーに適用される詳細かつ包括的な設計・安全基準。
固定基地オペレーター（FBO）空港で事業または組織を運営する事業者。FBOは整備、給油、飛行訓練、チャーターサービス、格納庫提供、駐機などの航空機運航サービスを提供します。
高資産家（HNWI）高資産家（HNWI）は、流動性のある金融資産がUSD 100万以上の個人です。
超高資産家（UHNWI）超高資産家（UHNWI）は、流動性のある金融資産がUSD 3,000万以上の個人です。
連邦航空局（FAA）米国において、航空機製造からパイロット訓練、空港運営に至るまでの全てを規制し、航空交通管制を運営する運輸省の部門。
EASA（欧州航空安全機関）欧州航空安全機関は、民間航空の安全と規制を監督する任務のもと2002年に設立された欧州連合の機関です。
空中警戒管制システム（AW&C）機空中警戒管制システム（AEW&C）機は、軍事力を指揮するための強力なレーダーと機上指揮管制センターを備えています。
北大西洋条約機構（NATO）北大西洋条約機構（NATO）は、北大西洋同盟とも呼ばれ、28のヨーロッパ諸国と2つの北米諸国からなる30加盟国間の政府間軍事同盟です。
統合打撃戦闘機（JSF）統合打撃戦闘機（JSF）は、米国、英国、イタリア、カナダ、オーストラリア、オランダ、デンマーク、ノルウェー、および旧加盟国であるトルコの既存の戦闘機、攻撃機、地上攻撃機を幅広く置き換えることを目的とした開発・調達プログラムです。
軽戦闘機（LCA）軽戦闘機（LCA）は、軽戦闘に従事するために設計された軽量多用途ジェット・ターボプロップ軍用機であり、一般的に高等練習機の設計から派生しています。
ストックホルム国際平和研究所（SIPRI）ストックホルム国際平和研究所（SIPRI）は、武力紛争、軍事費、武器貿易、ならびに軍縮と軍備管理に関するデータ、分析、提言を提供する国際機関です。
海上哨戒機（MPA）海上哨戒機（MPA）は、海上偵察機とも呼ばれ、特に対潜水艦戦（ASW）、対艦戦（AShW）、捜索救難（SAR）などの海上哨戒任務において長時間水上を飛行するように設計された固定翼機です。
マッハ数マッハ数は、ある航空機の高度における真の対気速度と音速との比として定義されます。
ステルス機ステルスはレーダー、赤外線、または目視による探知に対して航空機をほぼ不可視にする低観測性（LO）技術および運用ドクトリンに適用される一般用語です。
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研究方法論

Mordor Intelligenceは、すべてのレポートで4段階の方法論に従います。

  • ステップ1：主要変数の特定： 堅牢な予測方法論を構築するために、ステップ1で特定された変数と要因を入手可能な過去の市場データに照らして検証します。反復プロセスを通じて、市場予測に必要な変数が設定され、これらの変数に基づいてモデルが構築されます。
  • ステップ2：市場モデルの構築： 過去および予測年の市場規模の推計は、収益と数量ベースで提供されます。販売量への換算については、各国の予測期間を通じて平均販売価格（ASP）を一定に保ち、価格設定にインフレは含まれません。
  • ステップ3：検証と最終確定： この重要なステップでは、調査対象市場の一次調査専門家の広範なネットワークを通じて、全ての市場数値、変数、アナリストの判断が検証されます。回答者は調査対象市場の全体像を把握するために、様々な階層と職能にわたって選定されます。
  • ステップ4：調査アウトプット： シンジケートレポート、カスタムコンサルティング業務、データベース・サブスクリプションプラットフォーム
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