| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 市場規模 (2024) | USD 37.81 Billion |
| 市場規模 (2029) | USD 47.88 Billion |
| CAGR (2024 - 2029) | 4.84 % |
| 市場集中度 | 低い |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
東南アジア航空市場分析
東南アジアの航空市場規模は2024年にUSD 36.06 billionと推定され、2029年にはUSD 45.68 billionに達し、予測期間中（2024～2029）に4.84%の年平均成長率で成長すると予測されている。
東南アジアの中間所得層の拡大と経済進歩の急増により、航空輸送へのアクセスとニーズが高まっている。この地域は観光客に人気のホットスポットとなり、毎年数百万人が訪れる。観光客の急増は、この地域の航空旅行者数の増加に寄与している。
東南アジアの航空市場は激しい競争が特徴で、フルサービス航空会社と格安航空会社が市場の一部を争っている。このような競争環境は航空会社に大きな財政的負担を強い、空域の調整や政府規制などの課題の中で安全プロトコルを厳格に遵守する必要がある。
また、この地域の様々な国々が自国生産に力を入れていることも、軍隊による様々な先進的航空機や回転翼機の調達を後押ししており、予測期間中の市場成長ドライバーのひとつになると予想される。
東南アジアの航空市場動向
民間航空機セグメントが市場を支配する見込み
東南アジアには膨大な人口が存在し、民間航空業界にとって未開拓の旅客市場がかなりの割合を占めている。航空会社が徐々に市場浸透率を高め、インターネットの利用が多いことから、航空旅行は徐々に好まれる交通手段になってきている。今後数年間で、大きく成長することが予想される。旅客輸送量の伸びは主に、この地域の人々の可処分所得の増加と、インドネシア、タイ、フィリピン、シンガポールなど各国の観光部門の成長によるものである。ベトナム航空、ガルーダ・インドネシア航空、シンガポール航空などの航空会社は、事業拡大と機材近代化計画の一環として、予測期間中に航空機の納入を計画している。
機体近代化計画の一環として、2018年から2022年にかけて、タイ国際航空はボーイングB747-400とボーイングB777の一部を段階的に廃止し、15機の新世代の航空機を発注する計画を発表した。このような航空機の拡大と近代化計画は、予測期間中の同セグメントの成長を後押しすると予想される。パンデミック後、旅行と観光はレクリエーションに欠かせないゲートウェイとなり、多くの旅行者が目的地まで飛行機を選ぶようになっている。このため、地域航空会社は顧客体験の向上に投資するようになっている。
例えば、2022年4月、マレーシア航空はアマデウス・アルテア・パッセンジャー・サービス・システムとの提携拡大を発表した。この拡大により、同航空会社は利用客にハイエンドのカスタマーサービスを提供し、機内で顧客に数多くの小売サービスを提供することを目指している。機体の大幅な拡大／近代化計画や航空会社の市場各所への投資により、予測期間中は商業セグメントが最も高い成長率を示すと予想されている。
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シンガポールは予測期間中に著しい成長を遂げると予測される
シンガポールは東南アジアにおける主要な航空ハブのひとつである。同国のチャンギ空港は、エアバスA380やアントノフAN-225ムリヤのような巨大な航空機を扱うことができる、世界で最も交通量が多く、最も技術的設備の整った空港のひとつである。さらに、同国の国営航空会社でフラッグ・キャリアのシンガポール航空は、同地域で運航する大手航空会社のひとつであり、複数の長距離便を運航しているため、同国への旅客流入が著しい。また、中国と台湾に近いことから、中国軍からのいわれのない軍事的侵略に対抗するため、国防能力の向上も図っている。2022年のシンガポールの軍事費は、国全体のGDPの3％だった。GDPに占める軍事費の割合は長期的に低下している。
しかし、シンガポールはマレーシアやインドネシアよりも軍事投資を続けている。2022年の割当額から名目上3％増の113億米ドルを宣言した。同国の防衛戦略は、主権と国益を守るため、堅固で有能な軍隊を維持することに重点を置いている。例えば、2022年2月、シンガポール空軍（RSAF）は、フォッカー50型海上哨戒機を更新し、海軍と緊密に連携して国の安全保障上の脅威を見直した。これは、政府が複数の艦隊近代化プログラムに投資する原動力となり、予測期間中に市場成長の機会を生み出すと予想される。
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東南アジア航空産業の概要
東南アジアの航空市場は断片化されているが、いくつかの国が民間および軍用航空機材の充実を図っているため、巨大な潜在力を秘めている。この地域の航空市場を支配しているのは外資系企業である。ボーイング社、エアバスSE、ロッキード・マーチン社、テクストロン社、ロステック社などがその一例である。
外資系企業はまた、部品やコンポーネントの新しい製造施設を設置するためにこれらの国々を検討している。これは、地元航空宇宙企業が市場でのプレゼンスを拡大し、新たな契約を獲得するために、外国企業と協力するのに役立つ可能性がある。例えば、2022年2月、シンガポール航空はエアバスとA350F貨物機7機の購入契約を締結した。新たに発注された航空機は、2025年第4四半期に同航空会社の747-400F機材と入れ替わる予定だ。エアバスのような大手航空機メーカーは、すでにこの地域の複数の国に製造拠点を設置しており、市場シェアの大部分を獲得し、この地域の競争環境をさらに厳しくしている。
東南アジア航空市場リーダー
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The Boeing Company
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Airbus SE
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Lockheed Martin Corporation
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Rostec
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Textron Inc.
- *免責事項:主要選手の並び順不同
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東南アジア航空市場ニュース
2024年2月タイ国際航空はGEnxエンジンを搭載したB787-9ドリームライナーを45機発注。タイ国際航空がB787-9を選択したのは、機材の更新と拡大という同社の長期戦略をサポートするためである。
2022年2月 インドネシアは、防衛フリート近代化プログラムの一環として、米国から最大36機のF-15ジェット戦闘機の購入を決定した。この購入は、地域の脅威に対するインドネシアの防衛力を高めると期待されている。
東南アジアの航空産業セグメント
本レポートでは、航空機の新規納入や提携サービス契約による収入について考察している。同様に、複数企業による新空港への投資、航空機調達プログラム、防衛費、様々な事業拡大についても分析している。
東南アジアの航空市場は、タイプ別と地域別に区分されている。タイプ別では、民間航空、軍事航空、一般航空に区分される。また、同地域の5カ国の市場規模と予測も掲載しています。市場規模および予測は金額（米ドル）で提供されています。
| タイプ | 民間航空機 | 旅客機 | |
| 貨物機 | |||
| 軍用機 | 戦闘機 | ||
| 非戦闘機 | |||
| 一般航空 | ヘリコプター | ||
| ターボプロップ機 | |||
| ビジネスジェット | |||
| 国 | シンガポール | ||
| インドネシア | |||
| タイ | |||
| フィリピン | |||
| マレーシア | |||
| その他の東南アジア | |||
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東南アジア航空市場調査FAQ
東南アジア航空市場の規模は？
東南アジアの航空市場規模は、2024年には360億6000万米ドルに達し、年平均成長率4.84％で成長し、2029年には456億8000万米ドルに達すると予想される。
現在の東南アジアの航空市場規模は？
2024年には、東南アジアの航空市場規模は360億6000万米ドルに達すると予想される。
東南アジア航空市場の主要プレーヤーは？
ボーイング社、エアバスSE、ロッキード・マーチン社、ロステック社、テキストロン社が東南アジア航空市場で事業を展開する主要企業である。
この東南アジア航空市場は何年をカバーし、2023年の市場規模は？
2023年の東南アジア航空市場規模は343.1億米ドルと推定される。本レポートでは、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年の東南アジア航空市場の過去の市場規模を調査しています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年の東南アジア航空市場規模を予測しています。
東南アジア航空市場に影響を与える政府規制とインフラ整備とは？
東南アジアの航空市場に影響を与える政府規制とインフラ整備 a) 空域管理政策 b) 空港インフラ投資
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東南アジア航空業界レポート
東南アジアの航空産業は、可処分所得の増加、観光客の増加、航空インフラへの政府の戦略的投資などに後押しされ、上昇基調にある。その戦略的な地理的位置が旅客輸送量の急増につながり、民間航空部門と軍事航空部門の両方にスポットライトが当てられている。特に民間部門は、中産階級の増加や観光地としての魅力により活況を呈しており、航空会社は機材の拡大や近代化を進めている。さらに、継続的な投資に支えられた空港インフラの進歩が、市場の成長をさらに後押ししている。競争環境には、フルサービス航空会社と格安航空会社の両方があり、顧客体験と運航効率に重点を置いている。持続可能性と顧客サービス向上のためのデジタル革新に目を向け、業界は新たなトレンドを取り入れつつある。Mordor Intelligence™ の業界レポートによると、同市場は著しい成長を遂げており、関係者に大きなビジネスチャンスをもたらしている。市場シェア、規模、収益成長率などの詳細な洞察については、東南アジアの航空市場の包括的な分析と予測見通しを提供する無料レポートのPDFダウンロードをご利用いただけます。
