スマート製造市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 339.80 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 709.20 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 15.90% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligenceによるスマート製造市場分析
スマート製造市場規模は2025年に3,398億米ドルと評価され、2030年までに7,092億米ドルに達すると予測され、15.90%のCAGRを記録する見込みです。リアルタイム分析、機械接続性、AI駆動プロセス制御が融合し、大幅な効率向上を実現する一方で、政府は強靭な国内生産能力に向けてインセンティブを投入しています。エネルギーコストの上昇とカーボンプライシング制度により、工場レベルの透明性ソリューションへの関心が高まり、労働力不足により協働ロボットと自律型マテリアルハンドリングシステムへの需要が拡大しています。ベンダーは新しい製品にプライベート5Gとエッジアナリティクスを組み込み、安全上重要なプロセスでマイクロ秒レベルの応答時間を実現しています。競争の焦点は、ハードウェアの更新サイクルから、予測的洞察とエネルギー最適化を収益化するソフトウェアサブスクリプションモデルへとシフトしています。
主要レポートのポイント
- 技術別では、製造実行システムが2024年にスマート製造市場シェアの22.4%を占めて首位に立ち、デジタルツインプラットフォームが2030年まで18.7%のCAGRで最も速い成長を記録しています。
- コンポーネント別では、ソフトウェアが2024年にスマート製造市場規模の49.6%のシェアを占め、産業用ロボティクスが2030年まで17.5%のCAGRで拡大しています。
- 展開モード別では、オンプレミスソリューションが2024年に売上シェアの64%を占め、クラウド展開は2025年～2030年間で19.2%のCAGRで上昇すると予測されています。
- エンドユーザー業界別では、自動車が2024年にスマート製造市場シェアの24%を獲得し、航空宇宙・防衛が2030年まで16.8%のCAGRで前進しています。
- 地域別では、北米が2024年の売上の42.3%を占め、アジア太平洋地域は2030年まで15.9%のCAGRで成長すると予測されています。
グローバルスマート製造市場トレンドと洞察
成長要因インパクト分析
| 成長要因 | (~) CAGR予測への影響率 | 地理的関連性 | 影響時期 |
|---|---|---|---|
| 効率化のためのIndustry 4.0/IIoT導入拡大 | +3.20% | 世界（北米・欧州主導） | 中期（2～4年） |
| デジタル工場への政府インセンティブ・政策義務 | +2.80% | 北米、EU、中国、インド | 短期（2年以内） |
| 熟練労働者不足による自動化導入加速 | +3.50% | 北米、西欧、日本 | 短期（2年以内） |
| カーボン国境調整メカニズムによるエネルギー透明性促進 | +1.90% | EUコア、世界の輸出国 | 中期（2～4年） |
| デジタルツインベース予知保全サービス収益 | +2.10% | 世界、高付加価値製造ハブ | 長期（4年以上） |
| 超低遅延制御を実現するプライベート5Gネットワーク展開 | +1.70% | APACコア、北米、選定されたEU | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
効率化のためのIndustry 4.0/IIoT導入拡大
工場がセンサー、分析、クラウドダッシュボードを統合する中、IIoT展開は現在52%の生産性向上と25%のコスト削減を実現しています。米国製造業拡張パートナーシップは2024年に36,000社を支援し、スマート製造プログラムを通じて162億米ドルの売上増加をもたらしました。[1]National Institute of Standards and Technology, "Manufacturing Extension Partnership (MEP).", www.nist.gov接続資産が統合データレイクに情報を提供することで、オペレーターはライン停止を解消し、容量を動的に再バランスできます。航空宇宙などの精密重要セクターは、廃棄物と保証請求を削減するためにデジタルトレーサビリティを採用し、接続性アーキテクチャの継続的アップグレードを促進しています。
デジタル工場への政府インセンティブ・政策義務
連邦・州レベルの資金提供イニシアチブは、的確な財政支援と規制フレームワークを通じてスマート製造導入を加速しています。州製造業リーダーシッププログラムは、高性能コンピューティングリソースと中小製造業者向け技術支援を通じて製造業能力強化のため5,000万米ドルを提供しています。[2]U.S. Department of Energy, "State Manufacturing Leadership Program." Accessed, www.energy.govドイツのIndustrie 4.0イニシアチブは2020年までに年間400億ユーロの投資を計画し、SMEに技術導入ガイダンスを提供するMittelstand 4.0卓越センターによって支援されています。
熟練労働者不足による自動化導入加速
製造業の労働力不足により、企業は前例のないペースで自動化ソリューションを実装せざるを得なくなっており、米国製造業者の70%が労働力不足の影響を受け、49%が2年以内のAI実装を計画しています。[3]Smart Industry. "Manufacturers cite widespread labor shortages, use of automation and AI to help.", www.smartindustry.com この業界は2033年までに380万人の新規労働者が必要と予測されており、スキルギャップにより190万のポジションが埋まらない可能性があります。協働ロボットと自律移動ロボットは反復作業を実行するために導入が拡大する一方、人間の労働者はデータ分析とシステム監督を要求するより価値の高い役割に移行しています。
工場レベルエネルギー透明性を促進するカーボン国境調整メカニズム
EUのカーボン国境調整メカニズムの実装により、製造業者はリアルタイム排出監視とエネルギー透明性システムを生産工程に直接統合することを余儀なくされています。EUに輸入する企業は、内包炭素排出データを収集し、カーボンプライシングに基づく料金を支払う必要があり、グローバル製造業者にエネルギー管理プロセスのデジタル化を強制しています。[4]European Comission, "Carbon Border Adjustment Mechanism - European Commission", taxation-customs.ec.europa.euCBAMフレームワークは、持続可能性の信頼性が購入決定に直接影響する欧州市場に供給する製造業者にとって、エネルギー透明性を競争上の差別化要因として確立しています。
阻害要因インパクト分析
| 阻害要因 | (~) CAGR予測への影響率 | 地理的関連性 | 影響時期 |
|---|---|---|---|
| 高額設備投資・不確実なSME ROI | -2.1% | 新興市場への影響が最大 | 短期（2年以内） |
| サイバーセキュリティ・データ主権への懸念 | -1.8% | 世界、規制業界 | 中期（2～4年） |
| 相互運用性を制限するレガシーアナログ機器 | -1.5% | 成熟地域の重工業 | 長期（4年以上） |
| 半導体サプライチェーンボラティリティによるハードウェア遅延 | -1.2% | 電子機器依存セクター | 短期（2年以内） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
高額設備投資・不確実なSME ROI
中小企業は、多額の初期資本要件と不明確な投資収益率期間により、スマート製造導入に対する重大な障壁に直面しています。包括的スマート製造システムの実装コストは数十万ドルから数百万ドルに及ぶ可能性があり、限られたリソースを持つ企業に財務的負担を生じさせます。相互接続システムのROI計算の複雑さにより、SME意思決定者が投資を正当化することが困難になっており、特に利益が2～3年間実現しない可能性がある場合には顕著です。
サイバーセキュリティ・データ主権への懸念
運用技術と情報技術ネットワークの統合により、製造業者が効果的にセキュリティを確保するのに苦慮する新しい攻撃ベクトルが生じています。サイバーセキュリティは、APAC製造業者の35%にとって最上位の外部課題であり、サイバー犯罪者は地域のサイバー攻撃事件の46%で製造業会社を標的としています。データ主権への懸念は、生産データに機密の知的財産やコンプライアンス重要情報が含まれる規制業界で特に深刻です。企業はゼロトラストセキュリティアーキテクチャとネットワークセグメンテーション戦略に多額の投資を行っていますが、包括的サイバーセキュリティ対策の複雑さとコストが、スマート製造導入率の低下を継続的に引き起こしています。
セグメント分析
技術別：MESシステムが統合を推進
製造実行システムは2024年にスマート製造市場の22.4%を占め、プラント運営のデジタル基盤としての役割を強調しています。MESのスマート製造市場規模は、製造業者がグローバルプラント全体でリアルタイム可視性を義務付ける中、2032年までに417.8億米ドルに達すると予測されます。18.7%のCAGRで拡大するデジタルツインプラットフォームにより、エンジニアは様々な負荷下での機器動作をシミュレートし、試運転時間を30%短縮できます。PLCとSCADAは基盤的存在であり続けますが、ベンダーはパラメータを自律的に調整するAIモジュールを組み込んでいます。エッジアナリティクスソフトウェアは、高速パッケージングラインの意思決定ループを短縮し、集中サーバーからショップフロアマイクロデータセンターへのシフトを例示しています。
ソフトウェア定義アップグレードは、継続的年間経常収益を生み出し、既存企業がライセンス更新と分析をバンドル化することを促進します。ヒューマンマシンインターフェースツールは拡張現実に移行し、ライン技術者にガイド付きワークフローを提供します。製品ライフサイクル管理ソリューションはサプライチェーンポータルと統合し、設計者が製造可能性を早期に検証できるようにします。これらの革新は総合的に、継続的改善投資の主要な導管としてのスマート製造市場を強化しています。
注記: 個別セグメントのすべてのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能
コンポーネント別：ハードウェア革新の中でのソフトウェア優位
ソフトウェアは2024年売上の49.6%を占め、データ駆動ワークフローへの転換を反映しています。17.5%のCAGRを記録すると予測される産業用ロボティクスは、慢性的労働力不足と柔軟なバッチサイズの必要性に対応します。スマートセンサーとマシンビジョンユニットは、ミリ秒以内に欠陥にフラグを立てるAIモデルに高解像度画像を供給します。制御デバイスは現在、オンデバイス推論エンジンを組み込み、クラウド遅延なしで自律的調整を可能にします。工場が統合、トレーニング、管理サイバーセキュリティをアウトソースする中、サービス売上が拡大します。
プライベート5Gネットワークは、単一フロアで数万のエンドポイントを決定論的遅延でサポートすることにより、通信セグメントを再構築します。ベンダーは通信事業者と共にスペクトラム戦略を共同開発し、接続性を戦略的堀に変えています。その結果、スマート製造市場はOTハードウェアとITソフトウェア間の境界を曖昧にし続け、デジタル価値創造のための統合プラットフォームを構築しています。
展開モード別：クラウド勢いがオンプレミスレガシーに挑戦
オンプレミスシステムは2024年に64%のシェアを占め続け、決定論的制御とデータ主権のために選好されています。しかし、CIOがスケーラビリティとより迅速なソフトウェア更新サイクルを優先する中、クラウドサブスクリプションは19.2%のCAGRで上昇します。エッジノードとクラウド分析を組み合わせたハイブリッドアーキテクチャは、ITコストを最大25%削減しながら20～30%の生産性向上を実現します。ベンダーは現在、いずれかの環境でKubernetesクラスター全体に展開するコンテナ化MESモジュールを出荷し、製造業者に段階的移行パスを提供しています。
医薬品などの規制業界は、監査証跡を維持するために検証済みプライベートクラウドを採用します。中小製造業者は、数百万ドルのサーバーアップグレードを回避するためにペイアズユーゴー式デジタルツインを採用します。その結果、スマート製造市場は展開モデルの段階的リバランスを経験し、資本軽量戦略が勢いを増しています。
注記: 個別セグメントのすべてのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能
エンドユーザー業界別：自動車のリーダーシップが航空宇宙の挑戦に直面
自動車は2024年に24%の売上シェアを維持しましたが、北米自動車メーカーの14%のみが現在AIを大規模に運用しており、大きな余地があることを示しています。16.8%のCAGRで成長する航空宇宙・防衛は、デジタルツインを活用してより迅速に複雑システムを認証し、物理プロトタイプコストを40%削減します。半導体ファブは、ジオメトリ縮小の中で歩留まりマージンを保護するため、高度プロセス制御を展開します。石油・ガス事業者は、リアルタイムで腐食を検出するIoTセンサーでパイプラインをデジタル化します。食品・飲料工場は、厳格な安全基準を満たしながら季節的労働力変動を相殺するためパレタイゼーションを自動化します。
これらのパターンは、ROIが単純な労働代替ではなく品質保証、コンプライアンス、応答性に依存する縦割り業界全体でのスマート製造市場の弾力的需要を明らかにしています。
地域分析
北米は2024年売上の42.3%を占め、米国エネルギー省の3,300万米ドル助成プログラムと製造業拡張パートナーシップの全国的普及活動によって支えられています。ベンチャーキャピタルの流れが技術普及を加速し、プライベートエクイティファンドがMES、ロボティクス統合、サイバーセキュリティサービスをバンドルするプラットフォーム統合を追求します。地域サプライヤーは、リモート溶接などの遅延に敏感なユースケースを検証するためプライベート5Gテストベッドを採用しています。
アジア太平洋地域は15.9%のCAGRで最も急成長している地域であり、中国の「中国製造2025」の下での33のイノベーションセンターと、従業員1万人当たり1,012台という韓国の世界最高レベルのロボット密度によって推進されています。三国間パートナーによって支援されているインドのデジタルインフラ成長イニシアチブは、スマート製造スタートアップの参入障壁を下げ、現地化MES開発の新興ハブとして同国を位置づけています。
欧州は、ドイツのIndustrie 4.0に根ざした着実な導入を実現し、年間投資予測400億ユーロ（440億米ドル）とMittelstand 4.0コンピテンスセンターによって支援されています。カーボン国境調整メカニズムは、エネルギー集約度ダッシュボードの需要を増大させ、欧州ベンダーにカーボン会計モジュールでの先行者優位を与えています。これらの動態は総合的に、スマート製造市場内での地域専門化を強化し、ベンダーの市場参入戦略を形作っています。
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競争環境
スマート製造市場は適度に断片化されたままです。既存企業は、ハードウェアがコモディティ化する中でマージンを保護するためソフトウェアの垂直統合を追求します。ABBの保留中ロボティクス部門スピンオフは、モジュラーセル設計とサービス契約への焦点を鋭くする一方、SiemensのDotmaticsへの51億米ドルの動きは、ライフサイエンス分析機能を向上させます。新興の挑戦者は、ローコード接続を介して相互運用するコンポーザブルプラットフォームを構築し、レガシーベンダーにAPIの開放を強制します。
CESMIIとNISTのアライアンスなどの戦略的パートナーシップは、SMEの導入リスクを軽減する競争前標準を促進します。ハードウェアプレーヤーは、エッジで診断を組み込むためAIスタートアップを買収する一方、クラウドハイパースケーラーは、統合MLツールチェーンで製造データレイクをバンドルします。M&A評価は、設置ベース数よりもデータリッチ製品ポートフォリオを優先し、エコシステムオーケストレーションが純粋な規模を競争優位の主要源として置き換えたことを示しています。
スマート製造業界リーダー
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Siemens AG
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Schneider Electric SE
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Rockwell Automation Inc.
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ABB Ltd
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Mitsubishi Electric Corp.
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年5月：SiemensはAltair統合を確認し、AI駆動デジタルツイン機能を深化させる51億米ドルのDotmatics買収を発表し、ドメイン固有ソフトウェアプラットフォームへの転換を示しました。
- 2025年5月：ABBは中国でSiemensの配線アクセサリー部門を買収し、1億5,000万米ドルの収益ストリームを追加し、工場自動化ハードウェアをクロスセルするため230都市への流通を拡大しました。
- 2025年4月：ABBは2026年までに23億米ドルのロボティクス事業をスピンオフする計画を明らかにし、高成長自動化ピアと整合する評価倍数の解放を目的としています。
- 2025年3月：Micronはマナサス工場に30億米ドルを投資し、歩留まり向上のためIoTアナリティクスを組み込み、半導体メーカーが高度データキャプチャにスマート製造投資を固定する方法を実証しました。
グローバルスマート製造市場レポートスコープ
スマート製造は、複雑なプロセスを洗練し、サプライチェーンを管理するためにビッグデータ分析を活用します。ビッグデータ分析により、企業はスマート製造を使用して反応的実践から予測的実践へと転換でき、この変化はプロセス効率と製品性能の向上を目標としています。
グローバルスマート製造市場は、技術別（プログラマブルロジックコントローラー（PLC）、監視制御・データ収集（SCADA）、エンタープライズリソース・プランニング（ERP）、分散制御システム（DCS）、ヒューマンマシンインターフェース（HMI）、製品ライフサイクル管理（PLM）、製造実行システム（MES））、コンポーネント別（マシンビジョンシステム、制御デバイス、ロボティクス、通信セグメント、センサー）、エンドユーザー業界別（自動車、半導体、石油・ガス、化学・石油化学、医薬品、航空宇宙・防衛、食品・飲料、金属・鉱業）、地域別（北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカ）にセグメント化されています。レポートは、上記のすべての言及されたセグメントについて米ドルでの価値ベースの市場規模を提供します。
| プログラマブルロジックコントローラー（PLC） |
| 監視制御・データ収集（SCADA） |
| エンタープライズリソースプランニング（ERP） |
| 分散制御システム（DCS） |
| ヒューマンマシンインターフェース（HMI） |
| 製品ライフサイクル管理（PLM） |
| 製造実行システム（MES） |
| デジタルツインプラットフォーム |
| エッジアナリティクスソフトウェア |
| その他の技術 |
| ハードウェア | ロボティクス |
| センサー | |
| マシンビジョンシステム | |
| 制御デバイス | |
| ソフトウェア | MES |
| PLM | |
| SCADA/ERPスイート | |
| デジタルツイン/AI・アナリティクス | |
| サービス | 統合・実装 |
| コンサルティング・トレーニング | |
| マネージドサービス | |
| 通信セグメント |
| オンプレミス |
| クラウド |
| ハイブリッド |
| 自動車 |
| 半導体・電子機器 |
| 石油・ガス |
| 化学・石油化学 |
| 医薬品・ライフサイエンス |
| 航空宇宙・防衛 |
| 食品・飲料 |
| 金属・鉱業 |
| エネルギー・公益事業 |
| 物流・倉庫 |
| その他の業界 |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| チリ | |
| その他の南米 | |
| 欧州 | ドイツ |
| 英国 | |
| フランス | |
| イタリア | |
| スペイン | |
| オランダ | |
| ロシア | |
| その他の欧州 | |
| APAC | 中国 |
| 日本 | |
| インド | |
| 韓国 | |
| オーストラリア・ニュージーランド | |
| ASEAN-5 | |
| その他のAPAC | |
| 中東・アフリカ | 中東 |
| アフリカ |
| 技術別 | プログラマブルロジックコントローラー（PLC） | |
| 監視制御・データ収集（SCADA） | ||
| エンタープライズリソースプランニング（ERP） | ||
| 分散制御システム（DCS） | ||
| ヒューマンマシンインターフェース（HMI） | ||
| 製品ライフサイクル管理（PLM） | ||
| 製造実行システム（MES） | ||
| デジタルツインプラットフォーム | ||
| エッジアナリティクスソフトウェア | ||
| その他の技術 | ||
| コンポーネント別 | ハードウェア | ロボティクス |
| センサー | ||
| マシンビジョンシステム | ||
| 制御デバイス | ||
| ソフトウェア | MES | |
| PLM | ||
| SCADA/ERPスイート | ||
| デジタルツイン/AI・アナリティクス | ||
| サービス | 統合・実装 | |
| コンサルティング・トレーニング | ||
| マネージドサービス | ||
| 通信セグメント | ||
| 展開モード別 | オンプレミス | |
| クラウド | ||
| ハイブリッド | ||
| エンドユーザー業界別 | 自動車 | |
| 半導体・電子機器 | ||
| 石油・ガス | ||
| 化学・石油化学 | ||
| 医薬品・ライフサイエンス | ||
| 航空宇宙・防衛 | ||
| 食品・飲料 | ||
| 金属・鉱業 | ||
| エネルギー・公益事業 | ||
| 物流・倉庫 | ||
| その他の業界 | ||
| 地域別 | 北米 | 米国 |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| チリ | ||
| その他の南米 | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| スペイン | ||
| オランダ | ||
| ロシア | ||
| その他の欧州 | ||
| APAC | 中国 | |
| 日本 | ||
| インド | ||
| 韓国 | ||
| オーストラリア・ニュージーランド | ||
| ASEAN-5 | ||
| その他のAPAC | ||
| 中東・アフリカ | 中東 | |
| アフリカ | ||
レポートで回答される主要質問
スマート製造市場の2030年までの規模と成長見通しは？
市場は2025年に3,398億米ドルで、2030年までに7,092億米ドルに達すると予測され、15.9%のCAGRで拡大します。
最も急速に拡大している技術セグメントは？
デジタルツインプラットフォームが2030年まで18.7%のCAGRで成長をリードし、バーチャルコミッショニングと予知保全の需要拡大を反映しています。
プライベート5Gネットワークが工場フロアで注目される理由は？
Wi-Fiでは不可能なリアルタイムロボット協調と安全上重要な制御アプリケーションを可能にする、決定論的で超低遅延の接続性を提供するためです。
政府インセンティブは導入にどう影響するか？
米国エネルギー省の助成イニシアチブやドイツのIndustrie 4.0資金調達などのプログラムは、初期コストを低下させ、投資を加速する技術標準を設定します。
最終更新日:
