ヨーロッパスマートマニュファクチャリング市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 推定の基準年 | 2024 |
| 予測データ期間 | 2025 - 2030 |
| 市場規模 (2025) | 62.31 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 111.56 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 12.35% CAGR |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
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モルドール・インテリジェンスによるヨーロッパスマートマニュファクチャリング市場分析
ヨーロッパスマートマニュファクチャリング市場規模は現在2025年に623億1,000万米ドルと評価され、2030年までに1,115億6,000万米ドルに達し、12.35%のCAGRで拡大すると予測されています。激化する労働コストインフレ、2,000億ユーロ（2,130億米ドル）のInvestAIプログラムなどの注目度の高い公的資金、サイバーレジリエンス法の下での規制圧力の高まりが、接続された生産技術の採用を促進しています。産業用ロボティクスは工場フロアの自動化の中核を担い続ける一方、エッジAIとデジタルツイン配備はリアルタイムプロセス洞察を解き放ち、資産利用率を向上させています。企業は制御ハードウェア、IIoT接続性、分析ソフトウェアを融合したプラットフォームベースのエコシステムを追求し、エネルギー消費を抑制し、ネットゼロ義務に準拠できるようにしています。既存企業がAI専門企業を吸収し、政府が財政インセンティブを地域データ主権保護に結び付ける中で、競争環境は激化し、ヨーロッパスマートマニュファクチャリング市場は経済的回復力の戦略的柱となっています。
主要レポートポイント
- 技術別では、産業用ロボティクスが2024年にヨーロッパスマートマニュファクチャリング市場シェアの28%を占めて首位。デジタルツイン・シミュレーションは2030年まで16.8%のCAGRで拡大予想。
- コンポーネント別では、ハードウェアが2024年にヨーロッパスマートマニュファクチャリング市場規模の55%の売上シェアを獲得、エッジコンピューティングデバイスは2030年まで14.5%のCAGRで進歩。
- エンドユーザー業界別では、自動車が2024年にヨーロッパスマートマニュファクチャリング市場の23%のシェアを維持、電子機器・半導体は2030年まで最速の14.9%のCAGRを示す。
- 国別では、ドイツが2024年にヨーロッパスマートマニュファクチャリング市場規模の24%を占め、ポーランドは2030年まで12.4%のCAGRで拡大。
ヨーロッパスマートマニュファクチャリング市場のトレンドと洞察
推進要因影響分析
| 推進要因 | （～）予測CAGRへの影響% | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| EUインダストリー4.0資金制度 | +2.10% | ドイツ、フランス、オランダ、中欧・東欧への波及 | 中期（2-4年） |
| 工場自動化を推進する労働コスト圧力の高まり | +3.20% | 北欧および西欧 | 短期（≤2年） |
| IIoT接続性の急速な採用 | +2.80% | ドイツ、英国、オランダ、ポーランドとチェコへ拡大 | 中期（2-4年） |
| エネルギー最適化ソリューションを加速するネットゼロ義務 | +1.90% | EU全体、ドイツとスカンジナビアで早期採用 | 長期（≥4年） |
| 中小企業でのエッジAI品質検査展開 | +1.40% | ドイツ、イタリア、フランス、中欧・東欧で新興 | 中期（2-4年） |
| 産業グレード5Gプライベートネットワーク展開 | +1.10% | 英国、ドイツ、フランス | 長期（≥4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
EUインダストリー4.0資金制度
強固なヨーロッパの資金調達は、デジタル変革のための前例のない資本を解放します。ドイツのManufacturing-Xプログラムは、相互運用可能な産業データスペースを作成するために1億5,000万ユーロ（1億6,000万米ドル）を供給し、より広範なInvestAIアーキテクチャはAIインフラ全体で2,000億ユーロ（2,130億米ドル）を動員しています。中小企業のマッチング助成金へのアクセスは参入障壁を低下させ、英国のMade Smarterパイロットは既に350の技術プロジェクトに2,200万ポンド（2,800万米ドル）を投入し、1,600の新しい雇用を創出しました。ベンチャーの勢いは公的支出に続き、ドイツのAI対応製造スタートアップの67%の急増と、AWS、マイクロソフト、アップルからのハイパースケーラーのコミットメントによって例示されています。これらの資本フローは、ヨーロッパスマートマニュファクチャリング市場を、地域技術主権を守りながら、アジアの受託製造に対する信頼できる代替案として位置付けています。[1]BMWK, "Manufacturing-X Funding Programme", Federal Ministry for Economic Affairs and Climate Action, bmwk.de
工場自動化を推進する労働コスト圧力の高まり
EU平均時給労働コストは2024年に前年比5%上昇し、33.5ユーロ（35.7米ドル）となり、西欧と低賃金地域間の格差を拡大させています。ルクセンブルクは1時間当たり55.2ユーロ（58.8米ドル）でブロック内最高となり、プレミアム生産者間での自動化に対する競争上の緊急性を鋭くしています。雇用主はまた深刻な人材不足に直面しており、21カ国で調査した企業の75%が熟練職の充足が困難であると報告しています。これらの絡み合った圧力により、自動化は任意の効率化レバーから存続上の必須要件へと転換し、ヨーロッパスマートマニュファクチャリング市場全体で繰り返し作業のロボティクスとコンピュータビジョンシステムによる代替を加速しています。[2]European Commission, "Data Space for Manufacturing (deployment)", hadea.ec.europa.eu
IIoT接続性の急速な採用
プライベート5Gネットワークと低コストレトロフィットモジュールは、大規模機械データ取得に必要な帯域幅と決定性を提供します。エリクソンのCIMPORポルトガルセメント工場での配備は、排出量と保守ダウンタイムを同時に削減するクローズドループ制御を実証しています。英国では、12以上のライトハウス施設が5Gを使用して無人搬送車とリアルタイム分析を調整しています。ブラウンフィールド機器統合は、RS-232出力をMQTTプロトコルに変換するプラグアンドプレイIoTノードによって容易になり、レガシー資産が企業データレイクに情報を供給できるようになります。この接続性格子は予測保全を支え、ヨーロッパスマートマニュファクチャリング市場内で求められる分散データガバナンスを促進します。[3]Ericsson, "Ericsson and Vodafone deploy private 5G at CIMPOR Portugal", ericsson.com
エネルギー最適化ソリューションを加速するネットゼロ義務
EU気候政策は、電化プロセス熱とAI対応エネルギー管理に向けて資本を駆り立てています。シーメンスのフュルト工場は、出力を145%向上させながらスループット当たりのエネルギー消費を64%削減し、トリプルボトムライン効果を実証しました。リアルタイムMESとEMS統合により、オペレーターは変動する電力価格に対して電力使用量を調整でき、持続可能性をコストベースライン決定に組み込むことができます。自動車OEMは、物流時間とバッテリー使用量を削減する自動化された工場内運転システムを通じてモデルを複製しています。その結果、炭素コンプライアンスはヨーロッパスマートマニュファクチャリング市場内で組み込み型の優位性となります。
阻害要因影響分析
| 阻害要因 | （～）予測CAGRへの影響% | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| サイバーセキュリティとデータ主権の懸念 | -1.80% | ドイツとフランス、EU全体 | 短期（≤2年） |
| 高いブラウンフィールド統合CAPEX | -2.30% | ドイツ、英国、イタリア | 中期（2-4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
サイバーセキュリティとデータ主権の懸念
サイバーレジリエンス法は、リスク階層適合性評価を実施し、最大1,500万ユーロ（1,600万米ドル）または世界売上高の2.5%の罰金を科す可能性があります。重複するGDPRとNIS 2規則は、特に限られたサイバーチームを持つ中小企業にとって文書化作業負荷を拡大します。EU域外でホストされるハイパースケールプラットフォームへの域外データ転送の恐れは、移行を遅らせ、サプライヤーにソブリンクラウドまたはエッジ分析アプライアンスの提供を強制しています。これらのコンプライアンスコストは展開サイクルを長期化し、ヨーロッパスマートマニュファクチャリング市場の近期成長ペースを抑制しています。
高いブラウンフィールド統合CAPEX
ヨーロッパの異種機械制御装置の既設基盤は、オーダーメイドのレトロフィットソリューションを要求します。研究では、アップグレード予算は新設備支出の50%に達する可能性があり、投資回収期間を典型的な投資委員会の閾値を超えて延長することが示されています。統合の複雑さはスキルギャップの痛点を拡大し、自動化意向があるにも関わらず、ポーランドの中小企業の66%がロボットなしで運営しています。財政的に制約のある中規模企業はプロジェクトを延期し、デジタルネイティブの競合企業に譲歩し、ヨーロッパスマートマニュファクチャリング市場で達成可能なCAGRを希薄化させる可能性があります。
セグメント分析
技術別：ロボティクスが牽引、デジタルツインが加速
産業用ロボティクスは2024年にヨーロッパスマートマニュファクチャリング市場シェアの28%を占め、自動車最終組立自動化と標準化された溶接セルによって支えられています。FANUCのスペイン拡張は、サービス不足の南欧クラスターの追求を示し、その防爆協働塗装ロボットは危険環境アプリケーションを開拓しています。デジタルツイン・シミュレーションプラットフォームは16.8%のCAGRで拡大し、AIと並んで物理ベースのモデルを組み込んで資産挙動を予測し、試運転間隔を短縮しています。MESとのシミュレーション融合はクローズドループ最適化を解放し、デジタルツインをヨーロッパスマートマニュファクチャリング市場内で最も高速なレバーとして位置付けています。
自動化制御システム（PLC、SCADA、DCS）は、工場がイーサネットベースのフィールドバスに移行する中で代替需要を経験しています。ハネウェルのExperion Operations AssistantなどのAI強化HMI層は、アラーム疲労を削減するコンテキスト推奨を表面化します。MES浸透は、処方的洞察でOEEダッシュボードを充実させるValmet-FactoryPalなどの買収を通じて加速しています。アディティブマニュファクチャリングは、幾何学的複雑さが量経済学を上回るスペアパーツ履行でニッチな足がかりを維持しています。この拡大するツールセットは、ヨーロッパスマートマニュファクチャリング市場全体で多様化した収益ストリームを確固たるものにしています。
注記: レポート購入時にすべての個別セグメントのセグメントシェアが利用可能
コンポーネント別：ハードウェア優位とエッジコンピューティング成長
ハードウェアは、企業がセンサー、ドライブ、GPU加速サーバーでラインを装備する中で、2024年に売上高の55%を確保しました。ドイツのNVIDIAの新しい産業AI クラウドは、10,000のGPUを収容し、メーカーがビジョンモデルを地域でトレーニングできる地域インフラストラクチャを例示しています。エッジコンピューティングデバイスは年14.5%で上昇し、サブミリ秒制御ループの遅延を短縮し、データ主権要件を満たしています。オンプレミス推論プラットフォームに接続された機械ビジョンカメラは、帯域幅のチョークポイントなしで部品の100%を検査し、ヨーロッパスマートマニュファクチャリング市場規模内での採用を拡大しています。
ソフトウェア層は今や競争優位性を差別化しています。SCADAスイートはデジタルツインレプリカを統合し、AI分析エンジンは根本原因変数をランク付けします。ERPからPLMへの統合は単一の製品系譜を作成し、厳格に規制されたセクターにとって重要です。インテグレーターがサイバーレジリエンス法の義務を履行するために24時間365日のマネージド検知・対応を提供する中で、サービス収益は上昇しています。これらの提供は価値プールを継続的なサブスクリプションに向けて移行させ、ヨーロッパスマートマニュファクチャリング市場全体で粗利益プロファイルを再構築しています。
注記: レポート購入時にすべての個別セグメントのセグメントシェアが利用可能
エンドユーザー業界別：自動車リーダーシップがエレクトロニクスチャレンジに直面
自動車は2024年の需要の23%を占めましたが、その電動化転換には柔軟なボディインホワイトとバッテリーモジュールラインが必要です。BMWの自動化運転工場内システムは、OEMがライダーインフラストラクチャを活用して工場内物流のアイドルタイムを削減する方法を示しています。電子機器・半導体は、欧州チップス法とams OSRAMの5億8,800万ユーロ（6億2,600万米ドル）の fab 拡張に支えられ、14.9%のCAGRで全同業者を上回っています。航空宇宙・防衛は、GE Aerospaceの7,800万ユーロ（8,300万米ドル）のアップグレードプログラムによって資金提供されたAI対応NDTツールで続きます。セクター横断的な展開は、ヨーロッパスマートマニュファクチャリング市場規模を養う顧客スレートを拡大しています。
プロセス産業も加速しています。化学オペレーターはデジタルツインを配備して触媒シフトを仮想的に試行し、コストのかかるパイロット実行を削減しています。食品・飲料グループはアレルゲンコンプライアンスのためのビジョン検査に投資し、製薬工場はスループット俊敏性のためのモデル予測制御を備えた連続製造スキッドを利用しています。その結果としての多様化は、ヨーロッパスマートマニュファクチャリング市場を単一セクター景気循環から保護しています。
地理分析
ドイツは2024年にヨーロッパスマートマニュファクチャリング市場規模の24%を占め、密集したミッテルシュタントと1億5,000万ユーロ（1億6,000万米ドル）のManufacturing-Xデータスペース構想に支えられています。しかし、労働コストは同業平均より13%高く、コスト中和器としての自動化を促進しています。ポーランドは12.4%のCAGRで成長をリードし、年間50万台を出荷するアイラの3億ユーロ（3億2,000万米ドル）のヒートポンプ工場などのグリーンテック投資を誘致しています。政府助成金と西欧OEMへの近接性により、ポーランドは能力拡張の論理的なオーバーフロー場所となり、ヨーロッパスマートマニュファクチャリング市場に量を追加しています。
英国は、航空宇宙およびエネルギークラスター全体でエッジ分析をパイロットするために強固なプライベート5Gエコシステムを活用しています。フランスはオープンソースAIフレームワークを重視し、イタリアは複合部品機械加工センターに航空宇宙刺激資金を投入しています。小規模市場（オランダ、スウェーデン、オーストリア、スイス）は、先進的なブロードバンドグリッドと産学連携を活用して高バラエティ・低ボリューム生産をパイロットし、ヨーロッパスマートマニュファクチャリング市場の地理的多様性を集合的に豊かにしています。
競争環境
ヨーロッパスマートマニュファクチャリング市場は適度な断片化を示していますが、統合が激化しています。シーメンスの106億米ドルのアルテア買収は、XceleratorポートフォリオにCAEとAIシミュレーションを重ね、フルスタック設計から展開までの制御を追求しています。日立の7,150万ユーロ（7,600万米ドル）のMA micro automation買収は、医療機器組立専門知識を追加し、バリューチェーンリーチを拡張しています。ABBの計画されたロボティクススピンオフは戦略的ポートフォリオフォーカスを示し、株主価値の解放と垂直固有のイノベーションの加速を目指しています。
AIリーダーとのパートナーシップはロードマップを再定義しています：ロックウェルとNVIDIAは自律移動ロボットを共同開発し、KIONはNVIDIAとアクセンチュアと提携して倉庫フローをアルゴリズム的に最適化しています。ROBOVISなどのエッジAIスタートアップは、既存企業が見落とす中小企業ニッチにサービスを提供するために機関投資を確保しています。サプライヤーは現在、サイバーレジリエンス法に準拠したサイバーセキュア アーキテクチャを通じて差別化を図り、認証準備をヨーロッパスマートマニュファクチャリング市場全体での販売資格に変えています。
ヨーロッパスマートマニュファクチャリング業界リーダー
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ABB Ltd
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ハネウェル英国
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シーメンス AG
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ロックウェル・オートメーション社
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ロバート・ボッシュ社
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年6月：NVIDIAがBMW、メルセデス・ベンツ、シェフラーをサポートするために10,000のGPUを備えたドイツの産業AI クラウドを開設。
- 2025年5月：SKAN AGがライフサイエンス製造のデジタルサービス拡大のため、2,500万ユーロ（2,700万米ドル）の売上高でMetronikの76%を取得。
- 2025年3月：シーメンスがカナダでのバッテリー生産のためのグローバルAI製造R&Dセンターに1億5,000万カナダドル（1億1,100万米ドル）をコミット。
- 2025年3月：GE Aerospaceがヨーロッパ5拠点にわたって7,800万ユーロ（8,300万米ドル）を投資し、AI対応検査を展開。
ヨーロッパスマートマニュファクチャリング市場レポート範囲
スマートマニュファクチャリング（SM）は、インターネット接続機器を使用して製造プロセスを監視する技術駆動戦略です。SMの目的は、活動を自動化し、データ分析を通じて製造性能を向上させる方法を見つけることです。
ヨーロッパスマートマニュファクチャリング市場は、技術別（プログラマブルロジックコントローラー（PLC）、監視制御・データ収集（SCADA）、企業資源計画（ERP）、分散制御システム（DCS）、ヒューマンマシンインターフェース（HMI）、製品ライフサイクル管理（PLM）、製造実行システム（MES））、コンポーネント別（通信セグメント、制御装置、マシンビジョンシステム、ロボティクス、センサー）、エンドユーザー業界別（自動車、石油・ガス、化学・石油化学、医薬品、食品・飲料、金属・鉱業）、国別（英国、フランス、ドイツ、ロシア、スペイン、イタリア）にセグメント化されています。
| 自動化制御システム（PLC、SCADA、DCS） |
| 産業用ロボティクス |
| 産業用IoTプラットフォーム |
| ヒューマンマシンインターフェース（HMI） |
| 製造実行システム（MES） |
| 製品ライフサイクル管理（PLM） |
| デジタルツインとシミュレーション |
| アディティブマニュファクチャリング/3D印刷 |
| ハードウェア | センサー |
| コントローラー/IPC | |
| エッジコンピューティングデバイス | |
| マシンビジョンシステム | |
| ロボティクス | |
| ソフトウェア | SCADAとHMIソフトウェア |
| 分析とAIソフトウェア | |
| ERPとPLMソフトウェア | |
| サービス | 統合とコンサルティング |
| 保守とサポート | |
| マネージドサービス |
| 自動車 |
| 航空宇宙・防衛 |
| 化学・石油化学 |
| 食品・飲料 |
| 医薬品・バイオテクノロジー |
| 金属・鉱業 |
| 電子機器・半導体 |
| 石油・ガス |
| 公益・エネルギー |
| ドイツ |
| 英国 |
| フランス |
| イタリア |
| スペイン |
| ロシア |
| オランダ |
| スウェーデン |
| ポーランド |
| ベルギー |
| オーストリア |
| スイス |
| ノルウェー |
| フィンランド |
| 技術別 | 自動化制御システム（PLC、SCADA、DCS） | |
| 産業用ロボティクス | ||
| 産業用IoTプラットフォーム | ||
| ヒューマンマシンインターフェース（HMI） | ||
| 製造実行システム（MES） | ||
| 製品ライフサイクル管理（PLM） | ||
| デジタルツインとシミュレーション | ||
| アディティブマニュファクチャリング/3D印刷 | ||
| コンポーネント別 | ハードウェア | センサー |
| コントローラー/IPC | ||
| エッジコンピューティングデバイス | ||
| マシンビジョンシステム | ||
| ロボティクス | ||
| ソフトウェア | SCADAとHMIソフトウェア | |
| 分析とAIソフトウェア | ||
| ERPとPLMソフトウェア | ||
| サービス | 統合とコンサルティング | |
| 保守とサポート | ||
| マネージドサービス | ||
| エンドユーザー業界別 | 自動車 | |
| 航空宇宙・防衛 | ||
| 化学・石油化学 | ||
| 食品・飲料 | ||
| 医薬品・バイオテクノロジー | ||
| 金属・鉱業 | ||
| 電子機器・半導体 | ||
| 石油・ガス | ||
| 公益・エネルギー | ||
| 国別 | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| スペイン | ||
| ロシア | ||
| オランダ | ||
| スウェーデン | ||
| ポーランド | ||
| ベルギー | ||
| オーストリア | ||
| スイス | ||
| ノルウェー | ||
| フィンランド | ||
レポートで回答される主な質問
ヨーロッパスマートマニュファクチャリング市場の現在の評価額はいくらですか？
市場は2025年に623億1,000万米ドルに達し、2030年までに1,115億6,000万米ドルに達すると予測されています。
どの技術セグメントが市場をリードしていますか？
産業用ロボティクスが最大28%のシェアを占めており、自動車および労働力代替プロジェクトによって牽引されています。
なぜポーランドは他のヨーロッパ諸国よりも速く成長しているのですか？
ポーランドは低い労働コストと政府インセンティブを組み合わせ、アイラの3億ユーロのヒートポンプ工場などの投資を誘致し、2030年まで12.4%のCAGRを実現しています。
サイバーレジリエンス法はメーカーにどのような影響を与えますか？
この法律は、接続された製品に対する厳格なサイバーセキュリティコンプライアンスを義務付け、最大1,500万ユーロ（1,739万米ドル）または世界売上高の2.5%の罰金を科すことができ、企業にセキュリティバイデザインの組み込みを強制しています。
最も急速に拡大しているコンポーネントセグメントはどれですか？
エッジコンピューティングハードウェアは、メーカーがリアルタイム分析を生産ラインにより近い場所に移行するにつれて、14.5%のCAGRで進歩しています。
既存企業は競争力を維持するためにどのような戦略的動きをしていますか？
主要プレーヤーは、シーメンスの106億米ドルのアルテア買収などのAI中心企業の買収を行い、先進的な分析とロボティクスを統合するためにGPUリーダーとの提携を結んでいます。
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