侵入テスト市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 2.35 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 4.83 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 15.51% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
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Mordor Intelligenceによる侵入テスト市場分析
侵入テスト市場は2025年に23億5,000万米ドルと評価され、2030年には48億3,000万米ドルに達すると予測されており、2025年から2030年にかけて15.51%の年平均成長率で進展しています。成長は、より巧妙なサイバー攻撃戦術、厳格化するプライバシー法規、および独立したセキュリティ検証を取締役会レベルの優先事項とするサイバー保険要件の増加によって推進されています。HIPAA、PCI DSS 4.0、デジタル運用レジリエンス法の新しい規制により、組織が規制当局に対して継続的な制御効果を証明する必要があるため、対応可能な支出が拡大しています。[1]DLA Piper, "HHS Proposes Major Overhaul of the HIPAA Security Rule," dlapiper.com 投資は、サイクルタイムを短縮し、リソースに制約のあるチームへのアクセスを拡大するAI対応のAPI駆動テスト自動化に向かってシフトしています。クラウド採用、組み込まれたDevSecOpsプラクティス、銀行、ヘルスケア、製造業全体にわたる積極的なデジタル化により、コンサルティング、ツール、マネージドサービスをバンドルする意欲のあるプロバイダーにとって新たな収益プールが創出されています。競争環境は、グローバル配信の規模拡大と価値実現時間の短縮を目的としたプラットフォーム買収、人材の統合、ベンチャー資金調達を通じて対応しています。
主要レポートポイント
- タイプ別では、ウェブアプリケーション侵入テストが2024年に侵入テスト市場シェアの36%を占めてトップとなり、モバイルアプリケーション侵入テストは2030年まで19.23%の年平均成長率で成長すると予測されています。
- 展開モデル別では、オンプレミスソリューションが2024年の侵入テスト市場規模の61%を占める一方、クラウドベーステストは2030年まで20.27%の年平均成長率で拡大する見込みです。
- 組織規模別では、大企業が2024年の需要の66%を占めており、中小企業はサブスクリプションベースプラットフォームにより18.58%の年平均成長率で最も速い普及を見せています。
- サービス提供別では、第三者マネージドサービスが2024年に収益シェアの72%を獲得しましたが、社内チームは予測期間中21.37%の年平均成長率を記録する軌道にあります。
- エンドユーザー別では、金融・銀行・保険・証券が2024年の侵入テスト市場規模の29%を占めており、ヘルスケアは今後のHIPAA改訂により2030年まで17.46%の年平均成長率で上昇すると予想されています。
- 地域別では、北米が2024年の収益の39%を占めて支配的地位を維持し、アジア太平洋地域はサイバー保険採用の加速により2030年まで17.04%の年平均成長率を記録すると予測されています。
グローバル侵入テスト市場のトレンドとインサイト
ドライバー影響分析
| ドライバー | 年平均成長率予測への影響（約%） | 地理的関連性 | 影響時期 |
|---|---|---|---|
| セクター横断でのサイバーセキュリティリスクの増大 | +3.2% | グローバル | 短期（2年以内） |
| セキュリティアセスメントとコンプライアンス監査の需要増加 | +2.8% | 北米・EU | 中期（2～4年） |
| 政府規制と業界固有の規制 | +4.1% | グローバル（米国、EU、日本で先行利益） | 長期（4年以上） |
| AI駆動の自動テストプラットフォームによるコスト削減と頻度向上 | +2.9% | アジア太平洋コア、中東・アフリカに波及 | 中期（2～4年） |
| DevSecOpsパイプラインでの継続的侵入テスト統合の必要性 | +1.8% | 北米・EU | 短期（2年以内） |
| サイバー保険審査において第三者侵入テストが必須化 | +1.3% | グローバル | 中期（2～4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
政府規制と業界固有の規制
FedRAMPの2024年ガイダンスや今後のHIPAAアップデートなどの改訂フレームワークでは、年次または継続的な侵入テストが明記され、対象事業者とクラウドベンダーは攻撃的アセスメントをセキュリティプログラムに組み込むことが義務付けられています。[2]FedRAMP, "FedRAMP Penetration Test Guidance," fedramp.gov PCI DSS 4.0だけでも、カード所有者データ環境に対するより深いシナリオベーステストを明確に参照する63の新しい制御文を導入しています。EUの金融機関はDORAの下で同様の精査に直面し、専門サービスプロバイダーにとって複数年にわたる追い風を保証しています。
AI駆動の自動テストプラットフォームによるコスト削減と頻度向上
最新のテストプラットフォームに組み込まれた機械学習エンジンは、ほぼリアルタイムの精度で悪用可能なパスを検出し、手作業を削減し、資金繰りに苦しむ中小企業への市場リーチを拡大しています。初期採用者は最大70%のサイクル時間短縮と月額100米ドル未満のサブスクリプションエントリーポイントを報告し、単発のエンゲージメントをベンダーにとって継続的な収益ストリームに変換しています。
DevSecOpsパイプラインでの継続的侵入テスト統合の必要性
シフトレフトセキュリティは、侵入テストをCI/CDツール内に配置し、コードプロモーション前に脆弱性の発見を提供します。自動スキャンと対象を絞った手動悪用を組み合わせる企業は、修復ループを短縮し、アジャイルリリースサイクルに合わせ、継続的な制御効果の証明を要求する規制当局に対して監査準備を整えています。
サイバー保険審査において第三者テストが必須化
保険会社は検証された侵入テストレポートを条件に優遇保険料を設定しており、引受会社は回復力のある制御を証明する申請者に対して最大15%の保険料節約を挙げています。[3]Insureon, "Why Pen Testing Is Key to Cyber Insurance Eligibility," insureon.com グローバルなサイバー損失率が上昇するにつれ、これらの保険数理圧力は第三者テストを制度化し、侵入テスト市場をリスクファイナンスワークフローにより深く押し進めています。
制約影響分析
| 制約 | 年平均成長率予測への影響（約%） | 地理的関連性 | 影響時期 |
|---|---|---|---|
| 中小企業における認知不足 | -1.9% | グローバル（特に新興市場） | 長期（4年以上） |
| 熟練テスターの不足と高コスト | -2.4% | グローバル | 中期（2～4年） |
| ツール乱立と偽陽性疲労がROIを減少 | -1.1% | 北米・EU | 短期（2年以内） |
| 一部の国における積極的悪用に対する法的・責任上の懸念 | -0.8% | アジア太平洋・中東アフリカ | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
中小企業における認知不足
侵害露出の増大を示す証拠にもかかわらず、予算制限と人員不足により、小規模企業での侵入テスト採用は引き続き抑制されています。教育キャンペーン、バンドル保険割引、低価格の自動スイートが徐々にギャップを縮めていますが、このセグメントは成熟度指標において大企業に遅れをとっています。
熟練テスターの不足と高コスト
認定プログラムが需要に追いつくのに苦労する中、専門人材は依然として不足しています。プロバイダーは、マネージドサービスプール、グローバル配信センター、限られた専門知識を規模拡大するためのAIの活用で対応しています。日本などの国々はサイバーコロッセオなどのトレーニングイニシアチブを開始して労働力のパイプラインを拡大していますが、賃金インフレと離職は続いています。
セグメント分析
テストタイプ別：ウェブアプリケーションがリード、モバイルテストが加速
ウェブアプリケーションプロジェクトは、企業がeコマースポータルとSaaSワークロードを強化するにつれて、2024年に侵入テスト市場シェアの36%を生み出しました。すべての顧客向けサービススタックに、継続的な悪用検証を必要とするブラウザベースインターフェースが含まれるようになったため、需要は安定を保っています。しかし、モバイルアプリケーションテストは19.23%の年平均成長率で拡大しており、銀行・小売業の取引がAndroidとiOSチャネルに移行していることを反映しています。
アプリストアのゲートキーパーと金融監督機関からの精査の強化により、開発者はモバイル固有の脅威モデリング、セッション管理チェック、ランタイム保護を統合することを余儀なくされています。クラウドとAPI中心のアーキテクチャはさらに攻撃面を拡大し、セキュリティチームを単一のエンゲージメントサイクルでウェブ、モバイル、マイクロサービスをスキャンする統合プラットフォームに向かわせています。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
展開モデル別：クラウドの勢いがオンプレミス優勢に挑戦
オンプレミスプログラムは2024年の収益の61%を保持し、データ保存義務と社内テストオーケストレーションへの快適さの証明となっています。しかし、クラウドベースサブスクリプションは、エージェントを即座にスピンアップし、DevSecOpsダッシュボードに発見をストリーミングバックする能力に支えられて、年20.27%成長しています。
プロバイダーは、高度に規制された購入者を安心させるために、ゼロトラスト接続、匿名化データチャンバー、地域別に分離されたワークロードを追加しています。ハイブリッド配信（クラウド分析と結合されたローカルテストハーネス）は、主権と効率のバランスを取る企業にとって移行状態として浮上しています。
組織規模別：大企業ベースでの中小企業普及構築
大企業は侵入テスト市場の支柱であり続け、2024年の収益の66%に貢献しています。彼らのコンプライアンス予算は、レッドチームキャンペーン、敵対者シミュレーション、層別コードレビューサイクルをカバーしています。一方、保険会社、貸し手、サプライチェーンパートナーが認証書の義務付けを開始するにつれて、中小企業の支出は18.58%の年平均成長率で上昇しています。
従量課金制ポータル、テンプレート駆動スコープ、AI選択の悪用プレイブックが参入障壁を下げています。自動偵察とオンコール コンサルタントを組み合わせるベンダーは、非技術的な創業者に親しみのあるリスク言語を話すことで早期シェアを獲得しています。
サービス提供モード別：マネージドサービスが支配、社内チームが勢いを得る
第三者マネージドサービスは2024年に72.0%の市場シェアを占めており、規制フレームワークとサイバー保険プロバイダーが要求する専門知識と独立したセキュリティ検証への組織の選好を反映しています。社内テストチームは2030年まで21.37%の年平均成長率で最高の成長率を示しており、DevSecOpsワークフロー内での継続的なセキュリティ検証の必要性と、スキル要件を軽減する自動テストプラットフォームの利用可能性に駆動されています。
AI駆動のテストツールの統合により、組織は複雑なアセスメントとコンプライアンス検証のための外部専門知識へのアクセスを維持しながら、内部能力を開発できます。ハイブリッドサービス提供モデルが浮上しており、組織は費用効率とセキュリティ専門知識のバランスを取り、包括的なセキュリティカバレッジのために内部自動テストと定期的な第三者検証を組み合わせることを求めています。継続的侵入テストへのトレンドでは、開発サイクルと脅威インテリジェンスに基づく予定アセスメントとオンデマンドテストの両方をサポートする柔軟なエンゲージメントモデルの提供がサービスプロバイダーに求められています。
エンドユーザー業界別：ヘルスケアが金融・銀行・保険・証券のリードに追いつく
金融・銀行・保険・証券組織は、取引中心の規制により、2024年の侵入テスト市場規模の29%を保持しました。今後を見据えると、HIPAAドラフト規則が義務的な年次テストと半年次の脆弱性スキャンを導入した後、ヘルスケアは17.46%の年平均成長率で最も急な傾斜を示しています。
高い侵害ペナルティ、急増するテレヘルストラフィック、IoT対応医療機器との収束により、このセクターのリスク計算が鋭くなっています。プロバイダーは、保護医療情報の分離、生命安全システムの完全性、FDA市販前セキュリティ文書に精通した専門テスターに依存しています。
地域分析
北米は2024年の収益の39%を生み出し、クラウドベンダー向けのFedRAMPテストガイダンスやIRS本番環境規則などの連邦指令に支えられています。ヘルスケア見直し提案だけでも、確定すれば新たに46億米ドルのセキュリティ支出を注入する可能性があります。高度なベンダーエコシステム、成熟したサイバー保険市場、ベンチャー資金集中が地域リーダーシップを強化しています。
アジア太平洋地域は最も急成長している領域で、保険会社が未テスト環境に割増価格を設定し、政府が重要インフラ監査スケジュールを正式化するにつれて17.04%の年平均成長率を記録しています。日本のサイバーコロッセオトレーニングパイプライン、中国の自立的セキュリティスタックへの推進、インドのフィンテック急成長が組み合わさって、テスト頻度要件を高めています。ASEANの第2ティア経済国も、地元の人材ギャップを埋めるためにマネージドサービスを委託しています。
欧州は、GDPR とデジタル運用レジリエンス法の下で着実な拡大を記録し、銀行と保険会社に国境を越えた事業体全体での統制検証を義務付けています。既存の通信・製造クラスターは、産業制御と5Gネットワークテストスコープを委託することで深みを加えています。近隣紛争からのサプライチェーンスピルオーバーに直面した東欧企業は、継続的エンゲージメントモデルに迅速に移行しています。
競争環境
市場は、既存の専門企業とより広範なサイバーセキュリティベンダーがバリューチェーンのより多くを所有するために能力を獲得するにつれて、適度な集中度を示しています。NetSPIは2024年にSilent Break SecurityとnVisiumを買収し、人材密度を向上させ、企業規模の配信ロードマップを可能にしました。同社の4億1,000万米ドルのシリーズCは、自動化アクセラレーターのR&D予算を深めています。
F5は、自動テストをDistributed Cloud Servicesスイートに組み込むためにHeybackを買収し、アプリケーション配信ベンダーが現在、攻撃的検証をワークロード保護オファリングに直接バンドルしている様子を浮き彫りにしました。PortSwiggerは、Burp Suiteエコシステムを拡張するための成長資本を確保し、DetectifyはInsight Partnersからの過半数投資を受け入れて、攻撃面管理モデルをグローバル化しました。
戦略的パートナーシップは、AI統合、業界固有のレポートテンプレート、保険会社とコンプライアンス監査者とのチャネル連携を中心にますます展開されています。プロバイダーは、手動敵対者シミュレーションの深さ、APIとコンテナ化されたワークロードのカバレッジ、発見を取締役会対応のリスクダッシュボードに包む能力で差別化を図っています。中小企業の価格ポイントや規制業界の青写真に焦点を当てたニッチ参入者は資金を引き付けますが、既存企業が類似のバンドルを複製する前に、販売実行を迅速に拡大する必要があります。
侵入テスト業界リーダー
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IBM Corporation
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Rapid7, Inc.
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FireEye Inc.
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Broadcom Inc. (Symantec Corporation)
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Veracode, Inc.
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年4月：Palo Alto NetworksがAIセキュリティカバレッジを深めるため、約7億米ドルで評価されるProtect AI買収を検討していることを確認しました。
- 2025年1月：HHSは年次侵入テストと半年次脆弱性スキャンを義務付けるHIPAAセキュリティ規則改訂を提案し、新たに年46億米ドルのコンプライアンス支出を予測しました。
- 2024年10月：Insight Partnersが攻撃面製品イノベーションの加速とグローバルリーチ拡張のため、Detectifyの過半数株式を買収しました。
- 2024年7月：Berylliumが、エンゲージメントオーケストレーションを自動化するAIガイドペンテストオペレーションプラットフォームNebula Proを発表しました。
グローバル侵入テスト市場レポート範囲
侵入テスト（ペネトレーションテストまたはエシカルハッキングとも呼ばれる）は、攻撃者が悪用する可能性のあるセキュリティ脆弱性を見つけるために、コンピューターシステム、ネットワーク、またはウェブアプリケーションをテストする実践です。
侵入テスト市場は、タイプ（ネットワーク侵入テスト、ウェブアプリケーション侵入テスト、モバイルアプリケーション侵入テスト、ソーシャルエンジニアリング侵入テスト、ワイヤレスネットワーク侵入テスト、その他のタイプ）、展開（オンプレミスとクラウド）、エンドユーザー業界（政府・防衛、金融・銀行・保険・証券、IT・通信、ヘルスケア、小売業）、地域（北米、欧州、ラテンアメリカ、アジア太平洋、中東・アフリカ）別にセグメント化されています。市場規模と予測は、上記のすべてのセグメントについて価値（米ドル）ベースで提供されています。
| ネットワーク侵入テスト |
| ウェブアプリケーション侵入テスト |
| モバイルアプリケーション侵入テスト |
| ソーシャルエンジニアリング侵入テスト |
| ワイヤレスネットワーク侵入テスト |
| クラウド侵入テスト |
| その他のタイプ |
| オンプレミス |
| クラウドベース |
| 大企業 |
| 中小企業 |
| 社内テストチーム |
| 第三者マネージドサービス |
| 政府・防衛 |
| 金融・銀行・保険・証券 |
| IT・通信 |
| ヘルスケア・ライフサイエンス |
| 小売・Eコマース |
| 製造業 |
| エネルギー・公益事業 |
| その他のエンドユーザー業界 |
| 北米 | 米国 | |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 欧州 | 英国 | |
| ドイツ | ||
| フランス | ||
| ロシア | ||
| その他の欧州 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| 日本 | ||
| インド | ||
| 韓国 | ||
| オーストラリア・ニュージーランド | ||
| その他のアジア太平洋 | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他の南米 | ||
| 中東・アフリカ | 中東 | GCC |
| トルコ | ||
| イスラエル | ||
| その他の中東 | ||
| アフリカ | 南アフリカ | |
| ナイジェリア | ||
| その他のアフリカ | ||
| テストタイプ別 | ネットワーク侵入テスト | ||
| ウェブアプリケーション侵入テスト | |||
| モバイルアプリケーション侵入テスト | |||
| ソーシャルエンジニアリング侵入テスト | |||
| ワイヤレスネットワーク侵入テスト | |||
| クラウド侵入テスト | |||
| その他のタイプ | |||
| 展開モデル別 | オンプレミス | ||
| クラウドベース | |||
| 組織規模別 | 大企業 | ||
| 中小企業 | |||
| サービス提供モード別 | 社内テストチーム | ||
| 第三者マネージドサービス | |||
| エンドユーザー業界別 | 政府・防衛 | ||
| 金融・銀行・保険・証券 | |||
| IT・通信 | |||
| ヘルスケア・ライフサイエンス | |||
| 小売・Eコマース | |||
| 製造業 | |||
| エネルギー・公益事業 | |||
| その他のエンドユーザー業界 | |||
| 地域別 | 北米 | 米国 | |
| カナダ | |||
| メキシコ | |||
| 欧州 | 英国 | ||
| ドイツ | |||
| フランス | |||
| ロシア | |||
| その他の欧州 | |||
| アジア太平洋 | 中国 | ||
| 日本 | |||
| インド | |||
| 韓国 | |||
| オーストラリア・ニュージーランド | |||
| その他のアジア太平洋 | |||
| 南米 | ブラジル | ||
| アルゼンチン | |||
| その他の南米 | |||
| 中東・アフリカ | 中東 | GCC | |
| トルコ | |||
| イスラエル | |||
| その他の中東 | |||
| アフリカ | 南アフリカ | ||
| ナイジェリア | |||
| その他のアフリカ | |||
レポートで回答される主要な質問
侵入テスト市場の現在の規模は？
市場は2025年に23億5,000万米ドルと評価され、2030年までに48億3,000万米ドルに達すると予測されています。
最大の侵入テスト市場シェアを占めるセグメントは？
2024年時点でウェブアプリケーションテストが36%のシェアでリードしています。
ヘルスケアが他のセクターより速い成長を示すのはなぜか？
HIPAAドラフト改訂により年次侵入テストが義務化され、ヘルスケアは2030年まで17.46%の年平均成長率に押し上げられます。
AIツールは侵入テスト業界にどのような影響を与えているか？
AI対応プラットフォームは手作業を最大70%削減し、継続的テストを可能にして、中小企業での採用を拡大しています。
最も急速に拡大している地理的地域は？
アジア太平洋地域がサイバー保険拡大と新たな政府規制により17.04%の年平均成長率で成長しています。
保険要件は需要にどのような影響を与えるか？
保険会社は現在、独立したテスト結果に保険料割引を連動させており、侵入テストを有利なサイバー保険条件の前提条件にしています。
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