IoTテスト市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 3.37 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 15.03 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 32.34% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋地域 |
| 最大市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor IntelligenceによるIoTテスト市場分析
IoTテスト市場規模は2025年に33.7億米ドルと推定され、予測期間（2025-2030年）中に32.34%のCAGRで、2030年までに150.3億米ドルに達すると予想されています。
この急速な拡大は、デジタルトランスフォーメーション目標の高まり、より厳格なサイバーセキュリティ義務、産業・消費者環境に浸透する接続エンドポイントの膨大な世界を反映しています。企業は、単一のデバイス障害が生産ラインを停止させ、安全上の事故を引き起こし、数百万に及ぶ規制上の罰金を招く可能性があるため、事後対応型から予測型検証モデルに移行しています。5Gとエッジコンピューティングから生まれる低レイテンシー要件により、ミッションクリティカルなワークロードにおけるミリ秒レベルの性能変動を捉えることができるテストベッドへの需要が激化しています。同時に、デジタルツイン環境は、現実世界の条件への追跡可能性を維持しながら、開発者が完全なデバイスライフサイクルをソフトウェアでモデル化できるようにすることで、ハードウェアコストを削減しています。
主要レポートのポイント
- サービス種類別では、プロフェッショナルサービスが2024年にIoTテスト市場シェアの61%を占める一方、マネージドサービスは2030年まで18.7%のCAGRで拡大すると予測されています。
- テスト種類別では、機能テストが2024年に27.3%の売上シェアで首位を占め、セキュリティテストは2030年まで22.5%のCAGRで成長すると予測されています。
- 用途別では、スマート製造/産業IoTが2024年にIoTテスト市場規模の27.5%を獲得し、車両テレマティクスは2030年まで22.9%のCAGRで進歩しています。
- エンドユーザー産業別では、製造業が2024年に28.1%の売上シェアを占め、ヘルスケアは2030年まで最高の19.4%のCAGRを記録すると予想されています。
- 地域別では、北米が2024年に売上の38.6%を占め、アジア太平洋は2030年まで15.8%のCAGRで成長する見込みです。
グローバルIoTテスト市場の動向と洞察
推進要因影響分析
| 推進要因 | （〜）CAGR予測への%影響 | 地理的関連性 | 影響時間軸 |
|---|---|---|---|
| 接続IoTエンドポイントの爆発的増加 | +8.20% | 世界的、アジア太平洋が展開密度をリード | 中期（2-4年） |
| セキュリティ・プライバシー規制の激化 | +6.80% | 欧州・北米、アジア太平洋に拡大 | 短期（≤2年） |
| DevOpsと継続的テストパイプラインへのシフト | +5.40% | 北米・欧州、企業中心 | 中期（2-4年） |
| 5G/エッジコンピューティング駆動の低レイテンシーユースケース | +4.90% | 世界的、都市部に集中 | 長期（≥4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
接続IoTエンドポイントの爆発的増加
中国は2024年8月までに25.7億台のアクティブなIoTターミナルを報告しており、指数関数的に大きなテストマトリックスを駆動するスケール変化を強調しています[1]China Daily, "China's IoT Terminals Exceed 2.5 Billion," chinadaily.com.cn。単一のスマートファクトリーでは、Zigbeeセンサー、LoRaWANゲートウェイ、5G RedCapロボットが融合し、検証チームがあらゆるプロトコル順列間でシームレスな相互運用性を保証することを強いています。Hyundai Motor CompanyとSamsung Electronics Co., Ltd.は既に、10ミリ秒未満のレイテンシー検証を要求するプライベート5G RedCap生産ラインを実証しています。混合世代フリートが拡散するにつれ、各新デバイスSKUは認証すべき組み合わせを倍増させ、企業はカバレッジを犠牲にすることなくスケールできる統合テスト自動化フレームワークへの投資を迫られています。したがって、IoTテスト市場は1つの設定可能環境でレガシー4Gモジュールと将来の5Gエンドポイントをサポートしなければなりません。
セキュリティ・プライバシー規制の激化
2025年8月から、欧州連合の無線機器指令はインターネット接続製品すべてに販売前のサイバーセキュリティ適合性テストの通過を義務付けています。調和規格EN 18031シリーズは現在、ネットワーク保護、データプライバシー、詐欺防止テストケースを規定し、機能チェックをはるかに超えてコンプライアンス作業負荷を拡大しています。湾岸地域では、サウジアラビアとUAEでの義務的生体認証SIM登録が接続性テストプロトコルを再形成しています。社内セキュリティ専門知識を確保できない企業は検証を外部委託することが増え、IoTテスト市場内のマネージドサービスプロバイダーへの需要を促進しています。
DevOpsと継続的テストパイプラインへのシフト
DevOps採用により、IoT検証は個別のプロジェクトフェーズからコードコミットごとに連携する継続的パイプラインに移転しています。Ford Motor Companyは、Dearbornキャンパスでビルディング管理資産のデジタルツインモデルを統合し、自動回帰実行のためのリアルタイムセンサーレプリカを生成しています[2]Ford Motor Company, "Digital Twins Drive Energy Optimization," corporate.ford.com。「Testing-as-code」はインフラストラクチャ・アズ・コード原則を適用し、エンジニアが同一のクラウドテストベッドをオンデマンドで立ち上げ、並列シナリオ実行を駆動し、数時間以内に合格・不合格メトリクスを受け取れるようにします。これらの効率性により市場投入時間が短縮され、IoTテスト市場が自動車、ヘルスケア、公益事業セクター全体でアジャイル製品ロードマップと連携するのに役立ちます。
5G/エッジコンピューティング駆動の低レイテンシーユースケース
ミュンヘンの研究者は、スタンドアロン5G New Radioレイテンシーを7ミリ秒未満で測定しましたが、本格展開では輻輳、ハンドオーバー、エッジノード障害シナリオ下での性能検証が必要です。Azure Private 5G Coreは現在、産業クライアントにコンテナ化されたネットワークスライスと、展開前にリアルタイムトラフィック負荷をミラーリングするコンパニオンテストスイートを提供しています。この通信とITの融合により、従来のデバイスメトリクスを超えて包括的システム検証へとIoTテスト市場を拡張する、同期化された無線、輸送、アプリケーション層テストへの新たな重点が置かれています。
制約要因影響分析
| 制約要因 | （〜）CAGR予測への%影響 | 地理的関連性 | 影響時間軸 |
|---|---|---|---|
| デバイス/プロトコル複雑性の増大 | -4.60% | 世界的、マルチベンダー環境で深刻 | 短期（≤2年） |
| グローバル相互運用性標準の欠如 | -3.80% | 地域・産業間で断片化 | 中期（2-4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
デバイス/プロトコル複雑性の増大
現代の展開では、Wi-Fi 6Eセンサー、Bluetooth 5.4ビーコン、LoRaWANメーター、NB-IoTトラッカー、5G RedCapモデムが混在し、それぞれに異なるツールが必要です。自動車半導体含有量は2030年までに1台あたり1,200米ドルに達すると予測され、制御ユニットとテレマティクスゲートウェイ間で検証ポイントが倍増します。新しいプロトコルはそれぞれ既存のマトリックスに積み重なり、テストサイクルを長期化し、リソースに制約のあるラボに課題をもたらしています。自動化、仮想化、AI対応優先順位付けがサイクル時間を短縮しない限り、この複雑性がIoTテスト市場内の支出を減速させる可能性があります。
グローバル相互運用性標準の欠如
ETSI EN 303 645、US NIST 8259Aガイドライン、新興中国スマートシティベンチマークはすべて異なり、多国籍ベンダーは同一デバイスを3回別々に認証することを強いられます。重複テストはコストを膨張させ、リリース日を延長し、SMEの国際的スケール能力を制限します。調和化イニシアチブは進行中ですが、短期的な断片化はIoTテスト市場のスケールメリットを引き続き減退させています。
セグメント分析
サービス種類別：プロフェッショナルサービスが複雑な検証を推進
プロフェッショナルサービスは、企業が多面的なプロトコル、セキュリティ、コンプライアンス要求に対して外部専門家に依存したため、61%のシェアで2024年売上を支配しました。その強さは、5G、RedCap、EU サイバー適合性テストに精通した深いベンチから生まれています。しかし、製造業者とフリート運営者が24時間365日のラボ容量を保証するサブスクリプション契約を好むため、マネージドサービスは年率18.7%上昇すると予測されています。HCL Technologies Limitedは133億米ドルのFY24売上を報告し、マネージドテストポートフォリオへの力強い成長を帰属させました。この変遷はIoTテスト市場全体で提供モデルを再定義し、完全外部委託検証センターへの需要を拡大しています。
マネージドサービスのIoTテスト市場規模は、2025年の13.1億米ドルから2030年には60.5億米ドルに跳躍すると予測され、専用外部ラボを有利にする急峻な複雑性カーブを反映しています。グローバルシステムインテグレーターは、クライアントがハードウェアを発送することなく24時間365日テストをキューイングできるように、リモートアクセス可能なデバイスファームに投資しています。
テスト種類別：セキュリティテストが成長リーダーとして浮上
機能検証は、プロジェクトが依然として接続性とデータフロー検査から始まるため、2024年に最大の27.3%売上シェアを維持しました。それにもかかわらず、セキュリティテストは2030年まで22.5%のCAGRを記録すると予想されています。IoTテスト市場は現在、EN 18031とUS FDA市販前申請に準拠した侵入シミュレーション、ファームウェア完全性スキャン、暗号化チャネル評価を実行しなければなりません。Applus+は、ETSI 303 645認証需要を迅速に処理するため、2024年に新しいヨーロッパサイバーラボを開設しました[3]Applus+, "Cybersecurity Lab Expands ETSI 303 645 Certification," applus.com。
規制罰金がデバイスメーカーにあらゆるビルドに検証を組み込むよう押し進めるため、セキュリティサービス単体で2030年までにIoTテスト市場シェアの31%を獲得する可能性があります。並行して、性能ストレスとネットワークハンドオーバーテストは5G URLLCシナリオにとって依然として重要であり、それらを関連性のあるものに保ちますが、成長速度はそれほど早くありません。
用途別：車両テレマティクスが製造業を上回って加速
スマート製造/産業IoTアプリケーションは、ダウンタイム削減と予測保全における実証されたROIのおかげで、2024年売上の27.5%を占めました。ThyssenKrupp AGは、接続機器監視が稼働してから計画外停止が52%減少したことを文書化し、工場が徹底的なテストカバレッジを優先する理由を強調しています。しかし、車両テレマティクスは、欧州と北米におけるeSIM展開とOTAアップデート義務に支えられ、驚異的な22.9%のCAGRを追跡しています。GeotabのVolkswagen Groupとの統合プログラムは、現在検証を必要とするデータボリュームとセキュリティ層の一例です。
結果として、自動車アプリケーションに配分されるIoTテスト市場規模は2030年までに40億米ドルを超え、厳格なISO 21434とUNECE R155サイバーセキュリティ条項を主流ラボルーチンに持ち込む可能性があります。
注記: 個別セグメントのすべてのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
エンドユーザー産業別：ヘルスケアが製造業リーダーシップを破綻
製造業は、Industry 4.0プログラムが成熟し、コンベヤー、ロボット、倉庫システム全体にセンサーを統合したため、2024年需要の28.1%を占めました。しかし、遠隔患者監視と接続治療法により、ヘルスケアは19.4%のCAGRで拡大する予定です。Monit4Healthyプロジェクトは、継続的バイタル追跡のためにマルチセンサー融合とエッジ分析を組み合わせ、医療機器に現在不可欠な検証の深さを例示しています。
このシフトは、US FDAのサイバーセキュリティガイダンスからEU MDRまでの規制監視の増大を示し、ヘルスケアOEMにライフサイクル全体のコンプライアンスサポートのためにIoTテスト産業内の専門パートナーと契約することを迫っています。
地域分析
北米は、企業が設計から生産まで テストを組み込むDevOpsパイプラインを採用したため、2024年に38.6%の売上で首位に立ちました。San AntonioのSmartSAイニシアチブは、あらゆる街灯ポールセンサーが現場展開前に相互運用性とセキュリティゲートをクリアしなければならない自治体グレードのパイロットを実証しています。IoTテスト市場は、確立された認証エコシステムと十分な資金を持つ航空宇宙、自動車、産業オートメーションクライアントから恩恵を受けています。
アジア太平洋は最速の15.8%のCAGRを記録すると予測されています。中国のXiong'an 10Gbpsバックボーンと北京の車両・道路・クラウドパイロットは、大規模適合性ラボへの需要を高めています。日本のSociety 5.0と韓国の1.01億米ドルの国家スマートシティファンドは、地域固有の電気通信およびプライバシールールの下でプロファイルされなければならない数千のデバイスを追加しています。アジア太平洋のIoTテスト市場規模は、地元ベンダーがクラウドネイティブ自動化を統合するにつれ、2030年までに50億米ドルを超える可能性があります。
欧州は、そのルールファーストの姿勢に支えられて堅実な成長を維持しています。無線機器指令のサイバーセキュリティ条項は、CEマーキング前にサードパーティラボによる侵入テストの実行を要求しています。スマートメーター展開は2023年に電力で60%、ガスで45%に達し、公益事業サプライヤーにとって持続的な検証作業を推進しています[4]IoT Tech News, "EU Smart Meter Rollout Hits 60%," iottechnews.com。北欧の通信事業者は、グローバルデバイスメーカーにスウェーデンネットワークへのプラグアンドプレイアクセスを提供するTelenorのKarlskrona施設に例示される、共有5G IoTラボを開設しています。これらのフレームワークにより、欧州のIoTテスト市場はコンプライアンス中心で回復力があることが保証されます。
競合環境
IoTテスト市場は適度に断片化されています。IBM、Keysight Technologies, Inc.、HCL Technologies Limited、Accenture plcがグローバル層の先頭に立ち、多様化されたデバイス、ネットワーク、アプリケーションテストポートフォリオを保持しています。Keysight Technologies, Inc.は2025年3月にSpirnet Communications plcを14.6億米ドルで買収し、その後規制当局をクリアするためにEthernetとセキュリティ資産をVIAVI Solutions Inc.に4.1億米ドルで売却することで状況を変えました。この機動により、5G、クラウド、自動車テスト資産が一つの傘の下に統合され、統合プラットフォーム需要を加速しています。
ベンダーは現在、シナリオ生成時間を大幅に短縮するAI駆動自動化で競争しています。Rohde & Schwarz GmbH & Co. KGは、検出されたトラフィックパターンに基づいて必要なテストスイートを自動選択するコンテキスト認識エンジンの特許を取得し、自己最適化ラボに向けたポインティングを行いました。エッジコンピューティング検証と5G RedCap適合性は、ニッチ専門家がプレミアム評価を獲得する現在のホワイトスペース領域です。クラウドネイティブ新興企業は、専用ハードウェアラボの資金を調達できないスタートアップやSMEに魅力的なコンテナ化された従量課金環境を提供しています。買い手がIoTテスト産業内でデバイス、ネットワーク、クラウド、アプリケーション層を横断できるワンストップパートナーを求めるため、継続的な買収が可能性として残っています。
IoTテスト産業リーダー
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Novacoast, Inc.
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Keysight Technologies, Inc.
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Praetorian Security, Inc.
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Apica Systems
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AFour Technologies Pvt. Ltd.（ACL Digital）
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の産業発展
- 2025年3月：Keysight Technologies, Inc.がSpirnet Communications plc買収を完了（14.6億米ドル）し、SpirnetのEthernet/セキュリティユニットをVIAVI Solutions Inc.に売却（4.1億米ドル）、クラウドと5Gテストにおいて15億米ドルの拡大機会を創出。
- 2025年2月：Hyundai Motor CompanyとSamsung Electronics Co., Ltd.がスマートファクトリー向けプライベート5G RedCapを披露し、超信頼性低レイテンシーテストプロファイルを要求。
- 2025年1月：Samsara Inc.がMobilisights経由でStellantis N.V.との協力を深化、欧州フリートテレマティクス統合を簡素化。
- 2024年11月：Keysight Technologies, Inc.がFY24売上49.8億米ドルを報告、AI駆動自動化に焦点を当てた通信テストソリューションから8.94億米ドルを含む。
グローバルIoTテスト市場レポート範囲
IoTテストは、IoTソリューションを実用的なアプリケーションに対して準備が整っていることを確実にするため、多数のテストを通じて実行する手順として定義できます。本調査の市場は、小売、製造業、ヘルスケア、エネルギー・公益事業、IT・通信を含む様々なエンドユーザーにわたるIoTテストサービスの販売から生成される収益を定義しています。市場はまた、推進要因と制約要因の観点からIoTテスト市場の成長に影響を与える主要要因もカバーしています。
IoTテスト市場は、サービス種類（プロフェッショナル、マネージド）、テスト種類（機能テスト、性能テスト、ネットワークテスト、互換性テスト、ユーザビリティテスト、セキュリティテスト）、エンドユーザー産業（小売、製造業、ヘルスケア、エネルギー・公益事業、IT・通信）、地域（北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカ）別にセグメント化されています。市場規模と予測は、上記すべてのセグメントについて価値（百万米ドル）で提供されています。
| プロフェッショナル |
| マネージド |
| 機能テスト |
| 性能テスト |
| ネットワークテスト |
| 互換性テスト |
| セキュリティテスト |
| ユーザビリティテスト |
| スマートビルディング・ホームオートメーション |
| キャピラリーネットワーク管理 |
| スマート公益事業（エネルギー/水道） |
| 車両テレマティクスと接続車両 |
| スマート製造/産業IoT（IIoT） |
| 小売 |
| 製造業 |
| ヘルスケア |
| エネルギー・公益事業 |
| IT・通信 |
| 政府・スマートシティ |
| 輸送・物流 |
| その他産業 |
| 北米 | 米国 | |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他の南米 | ||
| 欧州 | 英国 | |
| ドイツ | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| スペイン | ||
| その他の欧州 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| 日本 | ||
| インド | ||
| 韓国 | ||
| その他のアジア太平洋 | ||
| 中東・アフリカ | 中東 | アラブ首長国連邦 |
| サウジアラビア | ||
| トルコ | ||
| その他の中東 | ||
| アフリカ | 南アフリカ | |
| ナイジェリア | ||
| その他のアフリカ | ||
| サービス種類別 | プロフェッショナル | ||
| マネージド | |||
| テスト種類別 | 機能テスト | ||
| 性能テスト | |||
| ネットワークテスト | |||
| 互換性テスト | |||
| セキュリティテスト | |||
| ユーザビリティテスト | |||
| 用途別 | スマートビルディング・ホームオートメーション | ||
| キャピラリーネットワーク管理 | |||
| スマート公益事業（エネルギー/水道） | |||
| 車両テレマティクスと接続車両 | |||
| スマート製造/産業IoT（IIoT） | |||
| エンドユーザー産業別 | 小売 | ||
| 製造業 | |||
| ヘルスケア | |||
| エネルギー・公益事業 | |||
| IT・通信 | |||
| 政府・スマートシティ | |||
| 輸送・物流 | |||
| その他産業 | |||
| 地域別 | 北米 | 米国 | |
| カナダ | |||
| メキシコ | |||
| 南米 | ブラジル | ||
| アルゼンチン | |||
| その他の南米 | |||
| 欧州 | 英国 | ||
| ドイツ | |||
| フランス | |||
| イタリア | |||
| スペイン | |||
| その他の欧州 | |||
| アジア太平洋 | 中国 | ||
| 日本 | |||
| インド | |||
| 韓国 | |||
| その他のアジア太平洋 | |||
| 中東・アフリカ | 中東 | アラブ首長国連邦 | |
| サウジアラビア | |||
| トルコ | |||
| その他の中東 | |||
| アフリカ | 南アフリカ | ||
| ナイジェリア | |||
| その他のアフリカ | |||
レポートで回答される主要質問
IoTテスト市場の現在の規模は？
IoTテスト市場規模は2025年に33.7億米ドルです。
IoTテスト市場はどの程度の速度で成長すると予想されていますか？
32.34%のCAGRを記録し、2030年までに150.3億米ドルに達すると予測されています。
どのサービスモデルが最も急速に拡大していますか？
企業が複雑な検証作業を外部委託するため、マネージドサービスは18.7%のCAGRで成長すると予測されています。
なぜセキュリティテストが勢いを増しているのですか？
EU無線機器指令などのサイバーセキュリティ義務が義務的適合性を要求し、セキュリティテストの22.5%のCAGRを推進しています。
どの地域が最も強い成長見通しを提供していますか？
アジア太平洋は、中国、日本、韓国の大規模スマートシティプログラムに支えられ、15.8%のCAGRで進歩すると予想されています。
5GはIoTテスト需要にどのように影響しますか？
5Gとエッジコンピューティングは10ミリ秒未満のレイテンシー目標を導入し、実世界のネットワークダイナミクスをシミュレートする高度なテストベッドへの投資を迫っています。
最終更新日:
