有機ELパネル市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2020 - 2031 |
|---|---|
| 市場規模 (2026) | 65.30 十億米ドル |
| 市場規模 (2031) | 109.30 十億米ドル |
| 成長率 (2026 - 2031) | 10.51% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | 中東 |
| 最大市場 | アジア太平洋 |
| 市場集中度 | 高 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligenceによる有機ELパネル市場分析
有機ELパネル市場規模は2026年に663億米ドルと評価され、2031年には1,093億米ドルに達すると予測されており、予測期間中に10.51%の年平均成長率で成長しています。この拡大は、フレキシブル、透明、およびタンデム構造アーキテクチャが競合するバックライト付きLCDおよび候補となるマイクロLEDソリューションとのコストパフォーマンスギャップを縮めることで、スマートフォン、テレビ、自動車コックピット、およびIT機器での採用拡大を反映しています。中国のGen-8/9工場でのスケール効果により中級パネル価格が低下し、韓国の既存企業はLTPOバックプレーンとデュアルスタックエミッター設計を通じて、寿命と輝度を3倍にするプレミアム層を強化しています。印刷有機ELパイロット生産ラインとマスクレスフォトリソグラフィの相乗効果により材料廃棄が削減され、ロール可能、折り畳み可能、自由形状フォームファクターの大衆市場への浸透の基盤が整備されています。同時に、より厳格なエネルギー効率目標と進化するIEC標準により、バックライト電力消費を最小化する発光技術へのOEMの移行が加速しています。全体として、競争力学は、アジア太平洋、北米、欧州、中東全体でコストリーダーシップ、技術差別化、サプライチェーン強靭性のバランスを取っています。
主要レポートポイント
- タイプ別では、フレキシブル有機ELが2025年の売上の45.11%を占め、2031年まで10.81%の年平均成長率で成長すると予測されています。
- ディスプレイアドレススキーム別では、LTPO-AMOLED変種が2026年～2031年の間で10.95%の年平均成長率で最も速い拡大を記録しました。
- サイズ別では、大型パネルが2025年の有機ELパネル市場シェアの30%を占め、2031年まで11.91%の年平均成長率を記録すると予測されています。
- 製品別では、自動車用途が11.43%の年平均成長率で拡大する見込みで、テレビ、モバイル、ウェアラブルカテゴリーを上回っています。
- 地域別では、アジア太平洋が2025年に71.49%の売上シェアで首位に立ち、中東は2031年まで11.83%の年平均成長率で最も速い地域成長を記録する予定です。
注：本レポートの市場規模および予測数値は、Mordor Intelligence 独自の推定フレームワークを使用して作成されており、2026年1月時点の最新の利用可能なデータとインサイトで更新されています。
グローバル有機ELパネル市場のトレンドと洞察
スマートフォンにおけるフレキシブル有機ELの採用増加
2025年第1四半期にフレキシブル有機ELの浸透率がスマートフォン出荷の57%に達したのは、中国のAndroidブランドが中級モデルでフレックスパネルを標準化し、AppleがすべてのiPhone SKUを有機ELに移行したためです。6インチフレキシブルパネルの単価は、Samsung DisplayのAsan Gen-8ラインが生産を拡大するにつれ、2027年までに30米ドルを下回る傾向にあります。[1]"Galaxy有機EL技術ロードマップ," Samsung Display Newsroom, news.samsungdisplay.com リジッド有機ELとの15%の価格差縮小により、フレックスアーキテクチャがデフォルトの選択肢として位置づけられ、リジッドユニットはフィーチャーフォンと産業用制御装置に降格しています。IEC 62715-2:2022認証フレームワークによりOEM認定が簡素化され、採用がさらに加速しています。
中国におけるリジッドからフレキシブル供給への価格主導転換
BOEの89億米ドルの成都工場とCSOTの41億米ドルの広州印刷有機EL施設により、合計月産54,500基板が追加され、リジッド稼働率が50%を下回り、フレックス・リジッド価格差が15%未満に圧縮されています。中国ブランドは現在300米ドル未満のスマートフォンにフレキシブル有機ELを指定し、韓国と台湾の古いリジッドラインを圧迫し、転換または撤退戦略を促しています。短期的な供給過剰リスクが続いていますが、加速償却と政府インセンティブにより、需要が能力に見合うまで中国の工場を持続させています。
主流モデルにおけるLTポバックプレーンの登場
LTポは1Hzから120Hzまでの適応リフレッシュレートを可能にし、ゲーミング応答性を維持しながらハンドセット電力消費を最大20%削減します。Appleは2025年にiPhone 17ファミリー全体でLTポを拡張し、XiaomiとOPPOは500米ドル超のフラッグシップで採用しました。LTポユニットは25%のプレミアムを要求しますが、明確なバッテリー寿命の利点を提供し、2027年までに技術の必須要件となります。IEC 62341-6-1:2017への準拠により、統一された光学ベンチマークが保証され、マルチソース調達が可能になります。
ゲーミングモニターとノートパソコンでの有機EL急速浸透
Samsung Displayの超薄型ノートブックパネルとJapan Displayの1,600ニット最大輝度に達する14インチeLEAPモジュールは、クリエイティブとゲーミングノートブックで新しい用途を開拓しました。[2]"透明有機EL地下鉄プロジェクト," LG Display Newsroom, lgdisplay.com 有機ELノートパソコンの浸透率は、IPS LCDに対して40%のプレミアムにもかかわらず、2025年に8%まで上昇しました。スマートフォン、タブレット、ノートパソコン全体でのGen-8工場のクロス補助により、ITパネルの損益分岐点量が年間200,000ユニットに下がり、将来のロール可能・大型モニター導入のビジネスケースが強化されています。
制約要因の影響分析
| 制約要因 | （〜）年平均成長率予測への影響割合 | 地域的関連性 | 影響時期 |
|---|---|---|---|
| 持続的な青色エミッター寿命制限 | -1.20% | 世界的、特に大型テレビと自動車用途に影響 | 長期（≥4年） |
| ミニLED LCDとマイクロLEDロードマップからの競争 | -1.50% | テレビでは北米と欧州、ITディスプレイではアジア太平洋 | 中期（2～4年） |
| 資本集約的なGen-8/9有機EL工場建設 | -0.90% | アジア太平洋、世界価格設定への波及効果 | 短期（≤2年） |
| 中国の積極的な能力拡張による供給過剰リスク | -1.10% | 世界的、アジア太平洋と中東で最も深刻 | 短期（≤2年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
持続的な青色エミッター寿命制限
蛍光青色エミッターは1,000ニットで10,000時間を下回る半減期を示し、パネルメーカーはサブピクセルをオーバードライブしてタンデムスタックを採用することを余儀なくされ、パネルあたり50～80米ドルが追加されます。コスト負担により75インチ以上のテレビでの有機EL採用が制約され、ミニLED LCDが60%の価格で同等のHDRを提供します。Universal Display R&Dが進行中にもかかわらず、商用青色燐光ソリューションは依然として実現困難であり、超大型・高輝度用途において寿命が有機ELのアキレス腱として残っています。
ミニLED LCDとマイクロLEDロードマップからの競争
ミニLEDテレビは現在10,000以上のローカル調光ゾーンで4,000ニットを超える輝度を実現し、焼き付けの欠点なしに有機ELのコントラスト優位性を侵食しています。Samsungのマイクロプロトタイプは発光性能を約束しますが、低い転写歩留まりにより有機ELの10倍のコストがかかります。これらの代替技術は、2028年以降に印刷有機ELとタンデムスタックのコスト削減が大量生産規模に達するまで、大型テレビとゲーミングモニターでの有機ELプレミアムを制限しています。
セグメント分析
タイプ別：フレキシブルパネルが主流支配を確立
フレキシブル形式の有機ELパネル市場規模は2025年に299億米ドルを獲得し、スマートフォンベンダーとIT OEMが折り曲げ可能、ロール可能、曲面ディスプレイへ転換することで10.81%の年平均成長率で拡大すると予測されています。透明変種は2025年の売上のわずか2%でしたが、自動車Aピラー統合と小売サイネージにより2031年まで11.09%の年平均成長率で最も速く上昇します。リジッドパネル需要は縮小を続け、2028年までにセグメント売上の20%を下回ります。印刷、マスクレスプロセスからの材料節約とGen-8工場での高い基板スループットにより、中国の補助金が先細りしてもフレキシブル価格設定が従来のリジッドユニットと競争力を保ちます。
設計自由度により、フレキシブル有機ELはハンドセットを超えてノートパソコン、タブレット、ウェアラブルへ拡大します。Samsung Displayの17インチロール可能ノートパソコンスクリーンとHyundai Mobisの18インチ曲面コックピットモジュールは、曲げ半径と薄さが新しい産業設計をどのように実現するかを示しています。透明有機ELは依然として透明ガラスより40%低い透過率で屋外可読性を制限していますが、ソウルとドバイの屋内交通とスマートシティプロジェクトは新興の商業的実用性を実証しています。全体として、フレキシブルアーキテクチャは消費者電子機器全体でデフォルトとしての地位を確保し、リジッドパネルはニッチな産業用途に後退します。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
ディスプレイアドレススキーム別：LTPO-AMOLEDが効率ベンチマークを設定
AMOLEDは2025年に83.63%の売上を占め、有機ELパネル市場の主力エンジンであり続けます。10.95%の年平均成長率で最も速く成長するLTポ-AMOLEDサブセットは、酸化物とポリシリコントランジスターを組み合わせて1-120Hzリフレッシュ変調を可能にし、ハンドセット電力予算を最大5分の1削減します。LTポの有機ELパネル市場シェアは2025年に18%に達し、Apple、Samsung、中国のライバルがプレミアム層で機能を標準化することで、2031年には35%を超えると予測されています。
PMOLEDは2インチ未満のウェアラブルと産業用ディスプレイに残存しますが、2029年までに売上貢献度が5%を下回ります。Japan DisplayのeLEAPプロセスは、開口率を60%まで向上させ輝度を倍増し、ノートパソコンと自動車ダッシュボードでのAMOLED寿命を向上させます。IEC 62341シリーズへの準拠により地域間での認証が容易になり、ミニLED LCDとマイクロLEDが拡張困難に直面する中でAMOLEDのリードが強化されます。
サイズ別：大型フォーマットがプレミアムテレビ採用で加速
10インチ未満の小型パネルは、スマートフォンが2-3年サイクルでリフレッシュされることで2025年の売上の66.71%を占めました。しかし、32インチ超の大型フォーマットの有機ELパネル市場規模は、2025年上半期に前年比41%成長した70インチ以上のテレビ販売に支えられ、2031年まで11.91%の年平均成長率で上回ります。LG Displayは2025年に600万台の有機ELテレビパネルを出荷し、2026年には700万台を目標とし、10年保証を保証するためにデュアルスタック設計に依存しています。
10-20インチの中型パネルはタブレットと自動車コックピットにまたがります。Mercedes-BenzのMaybach S-Classは2028年から48インチフレキシブル有機ELを搭載し、従来のサイズバケットを曖昧にします。ミニLEDは32-50インチテレビと高輝度ゲーミングモニターで競争力を保ちますが、有機ELの無限コントラスト、1mm未満の厚さ、コスト曲線の低下により、2029年までにプレミアム55インチ以上テレビセグメントの30%を獲得する位置にあります。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
製品別：自動車ディスプレイが最高の成長軌道を提供
モバイル・タブレット機器は2025年に58.38%の売上シェアを保持しましたが、OEMが曲面・自由形状コックピットを採用することで、自動車パネルは2031年まで11.43%の年平均成長率で成長する見込みです。Samsung Displayは自動車出荷を2024年第1四半期の100,000ユニットから2025年第3四半期の500,000ユニットに拡大し、Mercedes-BenzはMaybachダッシュボードに搭載された48インチフレキシブル有機ELを採用しました。テレビは2番目に大きなシェアを維持し、LG ElectronicsとSamsung Electronicsが2025年上半期に北米と欧州で合計183万台の有機ELテレビを出荷しました。
ウェアラブルは、スマートウォッチのバッテリー寿命を48時間超まで延長するLTポ対応常時表示モードを通じて着実な利益を享受し続けています。照明はニッチに留まり、150 lm/WのLEDと比較して60 lm/Wの効率性に阻まれていますが、建築家は有機ELの拡散光をプレミアム内装で珍重しています。ヘルスケアモニターは外科可視化のために有機ELの100万対1のコントラストを活用し、家電は年間200万ユニット未満の量にもかかわらずUX差別化のためにスリムな有機ELタッチパネルを統合しています。
地域分析
アジア太平洋は2025年の売上の71.49%を制御し、中国の世界パネル売上高の52.1%のシェアとBOEとCSOTによるGen-8/9設備投資累計130億米ドルに推進されました。韓国は技術優位性を保持し、有機ELテレビ生産の82.6%とiPhone 17パネル供給の64.5%を所有し、日本は高輝度eLEAP機器に焦点を当てました。スマートフォンの有機EL浸透率が30%未満のインドは価格に敏感ですが、国内ブランドが手頃な価格のフレキシブルAMOLED輸入品へ転換することで上昇の兆しを示しています。アジア太平洋は中国の規模と韓国のイノベーションのバランスを取りながら生産拠点であり続けます。
北米と欧州は国内製造なしにプレミアム需要に貢献しました。これらの地域は2025年上半期に183万台の有機ELテレビを出荷し、年間13%の上昇を記録し、77インチユニットが3,000米ドルを下回ったことに支えられました。欧州では自動車有機ELの勢いが注目され、Mercedes-Benz、Audi、BMWが確立されたティア1サプライチェーンを活用して内装と外装の両方の有機ELモジュールを展開しています。Appleの2025年全有機ELiPhoneラインアップは北米のフレキシブルパネル需要をさらに拡大します。
中東は小さな売上基盤を占めますが、サウジアラビアのNEOMとUAEのスマートシティプログラムが公共インフラ用の透明・サイネージ有機ELを指定することで、11.83%の年平均成長率で成長すると予測されています。南米とアフリカは、小売価格を押し上げる通貨変動性と輸入関税により10%未満の浸透率で後れを取っています。したがって、従来の地域が支配を続ける一方で、湾岸諸国での標的インフラ展開は多様化された地域売上に新たな刺激を提供します。[3]"8.6世代成都工場完成," BOE Investor Relations, boe.com
競争環境
適度な集中が有機ELパネル市場を定義し、LG Displayが大型テレビを、Samsung Displayがプレミアムスマートフォンを主導しています。中国の挑戦者BOE、CSOT、Visionoxは2025年上半期に世界のスマートフォンとIT有機EL売上の半分以上を合計で保持し、既存企業はタンデム構造、LTポバックプレーン、排他的自動車パートナーシップを通じて差別化を図ることを余儀なくされました。Japan Displayのマスクレス eLEAPプロセスは、2倍の輝度と3倍の寿命を通じて、2倍の輝度と3倍の寿命でITとコックピットディスプレイでプレミアムニッチを切り開きます。
Universal Display Corporationは、サプライベース全体で赤と緑の燐光材料をライセンス供与し、青色燐光の困難なブレークスルーを追求することで強い交渉力を維持しています。AU OptronicsやEverdisplayなどの小規模ベンダーは、競争するための規模やR&D深度を欠き、2028年までに統合の可能性を示唆しています。印刷有機EL成熟度により基板あたりの設備投資が30%削減されることで、中国の工場は中級価格設定を下回ることを目指し、韓国のサプライヤーは自動車、XRヘッドセット、超大型テレビでの高マージン、技術豊富な用途に倍賭けするよう促しています。
IEC 62341とIEC 62868による標準化により認定障壁が下がり、OEMマルチソーシングが許可され価格競争が激化しています。その結果、戦略的成功は、ミニLED侵食に対してマージンを守る寿命延長デュアルスタック、酸化物バックプレーン、材料イノベーションの迅速な展開とコスト削減のバランス取りにかかっています。
有機EL産業リーダー
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Samsung Display Co. Ltd
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LG Display Co., Ltd
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Sony Corporation
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Pioneer Corporation
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Raystar Optronics Inc.
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年12月：TCL CSOTは広州での41億米ドルの8.6世代印刷有機EL工場の杭打ち工事を開始し、2027年下半期までに月産22,500基板を目指しています。
- 2025年10月：LG Displayは坡州キャンパスでのタンデム構造有機EL拡張に1兆2,600億ウォン（9億1,700万米ドル）を割り当て、2027年6月までの完成を予定しています。
- 2025年6月：Samsung DisplayはLenovoのThinkBook Plus Gen 6向けの17インチロール可能有機ELノートパソコンパネルの量産を開始し、商用ロール可能ITディスプレイを開始しました。
- 2025年5月：LG Displayはソウル地下鉄プラットフォームに道案内と広告用の透明有機ELサイネージを設置し、大規模な公共交通展開を実証しました。
グローバル有機ELパネル市場レポート範囲
有機ELパネル市場レポートは、タイプ別（フレキシブル、リジッド、透明）、ディスプレイアドレススキーム別（PMOLEDディスプレイ、AMOLEDディスプレイ）、サイズ別（小型、中型、大型）、製品別（モバイル・タブレット、テレビ、自動車、ウェアラブル、照明製品、ヘルスケア機器、家電）、地域別（北米、欧州、アジア太平洋、中東、アフリカ、南米）にセグメント化されています。市場予測は価値（米ドル）で提供されています。
| フレキシブル |
| リジッド |
| 透明 |
| PMOLEDディスプレイ |
| AMOLEDディスプレイ |
| 小型有機ELパネル |
| 中型有機ELパネル |
| 大型有機ELパネル |
| モバイル・タブレット |
| テレビ |
| 自動車 |
| ウェアラブル |
| 照明製品 |
| ヘルスケア機器 |
| 家電 |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| 欧州 | 英国 |
| ドイツ | |
| フランス | |
| イタリア | |
| その他の欧州 | |
| アジア太平洋 | 中国 |
| 日本 | |
| インド | |
| 韓国 | |
| その他のアジア | |
| 中東 | イスラエル |
| サウジアラビア | |
| アラブ首長国連邦 | |
| トルコ | |
| その他の中東 | |
| アフリカ | 南アフリカ |
| エジプト | |
| その他のアフリカ | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| その他の南米 |
| タイプ別 | フレキシブル | |
| リジッド | ||
| 透明 | ||
| ディスプレイアドレススキーム別 | PMOLEDディスプレイ | |
| AMOLEDディスプレイ | ||
| サイズ別 | 小型有機ELパネル | |
| 中型有機ELパネル | ||
| 大型有機ELパネル | ||
| 製品別 | モバイル・タブレット | |
| テレビ | ||
| 自動車 | ||
| ウェアラブル | ||
| 照明製品 | ||
| ヘルスケア機器 | ||
| 家電 | ||
| 地域別 | 北米 | 米国 |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 欧州 | 英国 | |
| ドイツ | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| その他の欧州 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| 日本 | ||
| インド | ||
| 韓国 | ||
| その他のアジア | ||
| 中東 | イスラエル | |
| サウジアラビア | ||
| アラブ首長国連邦 | ||
| トルコ | ||
| その他の中東 | ||
| アフリカ | 南アフリカ | |
| エジプト | ||
| その他のアフリカ | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他の南米 | ||
レポートで回答される主要な質問
有機ELテレビスクリーンの世界需要はどの程度の速さで成長していますか？
70インチ以上の超大型有機ELテレビ出荷は2025年上半期に前年比41%増加し、大型パネル売上を2031年まで11.91%の年平均成長率に押し上げています。
LTポバックプレーンは次世代スマートフォンでどのような役割を果たしますか？
LTポは1-120Hzのリフレッシュレート拡張を可能にし、滑らかなグラフィックを維持しながらハンドセット電力消費を最大20%削減し、2027年までにプレミアムモデル全体で標準機能となります。
2027年までに最も多くの増分有機ELパネル能力を提供する地域はどこですか？
アジア太平洋で、BOEとCSOTの新しいGen-8/9工場がフレキシブルと印刷有機ELスループットを月産54,000基板以上追加することに推進されています。
なぜ自動車需要が最も速く上昇する有機EL用途なのですか？
自動車メーカーは有機ELの曲面・自由形状設計自由度と、広いダッシュボードと透明Aピラーモジュールを統合する能力を評価し、2031年まで11.43%の年平均成長率予測をもたらしています。
材料イノベーションは有機EL寿命課題にどのように対処していますか？
タンデムスタックアーキテクチャと青色燐光エミッターの研究は、パネル寿命を30,000時間超まで延長し、大型テレビと自動車ディスプレイの10年保証を可能にすることを目指しています。
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