| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 市場規模 (2024) | USD 37.09 Billion |
| 市場規模 (2029) | USD 46.34 Billion |
| CAGR (2024 - 2029) | 4.55 % |
| 市場集中度 | 低い |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
NATO防衛市場の分析
NATO防衛市場規模は2024年にUSD 35.48 billionと推定され、2029年にはUSD 44.32 billionに達し、予測期間中（2024-2029）に4.55%のCAGRで成長すると予測されている。
同市場は、主要国における国防支出の増加と近代化への取り組みに後押しされ、成長を目の当たりにしている。しかし、軍事調達に関わる経済的、法的、政治的規制がこの成長を阻害する可能性がある。ロシアとウクライナの紛争はNATO諸国の国防予算に顕著な影響を及ぼしており、多くの欧州諸国はロシアの行動に対応して支出を強化している。
技術の進歩と軍事近代化の差し迫った必要性は、NATO防衛市場の重要な推進力である。技術が急速に進歩するなか、世界の防衛部門は戦略的優位性を維持するために技術革新を進めなければならない。
市場の成長は新装備のための資金配分などの要因にかかっているが、新技術の有効寿命を縮めかねない急速な技術進化による課題に直面している。各国は、新たな兵器の調達や、先進兵器や次世代ミサイルによる既存兵器の近代化を通じて、軍事力の強化に多額の投資を行っている。
弾道保護や弾薬の信頼性といった伝統的な安全保障上の懸念に対処するほか、業界はAI、無人システム、先端素材といった最先端技術に軸足を移している。こうした技術革新は、軍隊の能力を高めるだけでなく、リスクを軽減し、軍事作戦の効率を高める。
試験や文書化を含む規制基準の遵守にはコストがかかる。企業は、これらの基準を満たすために、研究開発、試験設備、専門設備に投資しなければならない。さらに、NATOの規制を遵守するための高いコストは、新規参入企業にとって大きな参入障壁となりうる。これは競争を阻害し、特に中小企業や新興企業にとっては技術革新を妨げる可能性がある。
一次サプライヤーからの重要部品の供給不足が長引けば、生産の遅れにつながる可能性もある。防衛システムに使用される材料は、厳しい品質基準を満たさなければならない。
NATO防衛市場の動向
武器・弾薬部門が予測期間中に著しい成長を見せる
武器弾薬分野は調査期間中に大きく成長する。弾薬備蓄の強化に世界的な軍事的重点が置かれ、訓練用弾薬の需要が高まっていることから、NATO防衛市場は強化の態勢にある。NATO軍が平和維持活動や対反乱作戦に参加し、弾薬の継続的な必要性を強調しているため、この重点は特に重要である。
多くのNATO諸国はエスカレートする世界的脅威と対反乱作戦におけるNATO軍の展開拡大に対応するため軍事力を強化している。この要因は、小型弾薬調達の増加や国防費の増大と相まって、このセグメントの成長を牽引している。
武器弾薬技術の進歩は、防衛分野を再形成している。精度と効率の追求は、兵士にリアルタイムの戦場データを提供し、兵士の意思決定を助けるセンサーを特徴とするスマート弾薬の開発につながった。各国は兵器庫の近代化に多額の投資を行っている。例えば、欧州連合（EU）とNATO加盟国は、弾薬、情報、メンテナンス、多額の資金を提供し、ウクライナの防衛イニシアチブを大幅に支援している。
この点に関して、欧州連合（EU）は欧州平和ファシリティから26億米ドルをウクライナのために計上した。さらに、2022年3月には、ウクライナへの各国の貢献を合理化するために、米国と英国主導のEUCOMコントロールが設立された。突出したプレーヤーであるドイツは、2023年上半期に武器輸出が12％急増し、総額48億9,000万米ドルとなった。ハンガリー、キプロス、米国、フランスもドイツの兵器産業の重要な受益者として浮上した。
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予測期間中、米国が市場を支配する見込み
予測期間中、米国は国防支出の急増と能力強化への顕著な注力に後押しされ、市場の優位性を維持する構えだ。2023年、米国主導の世界防衛支出は9,160億米ドルに達した。この予算は主に能力強化と技術革新を対象としており、国の競争力を強固なものにしている。市場関係者が投資を拡大し、先進兵器への意欲が高まり、安全保障の強化が急務となっていることから、防衛分野は大きな成長を遂げている。
現在進行中のロシアとウクライナの紛争、NATOとロシアの政治的緊張、アジア太平洋と中東における国境を越えた紛争の激化が、各国を防衛力強化へと駆り立てている。米軍のグローバル・フットプリントは150カ国以上に及び、アフガニスタン、イラク、シリアといった地域を除けば、米軍兵士のかなりの部分が海外に常駐している。米軍は積極的な戦闘以外にも、平和維持任務に従事したり、駐在武官として勤務したり、大使館や領事館の警備に携わったりしている。これらの派遣は、米軍の武器・弾薬の調達を著しく促進している。中国とロシアによる戦場での能力の高まりは、米国に先端兵器への投資を強化させた。さらに、海外でのNATOミッションへの参加が、多様な種類の弾薬に対する需要を増幅させている。
2024年の国防予算案では、国防総省は155ミリM1128投射砲の生産に9億7400万米ドルの投資を視野に入れていた。2024年の米陸軍の調達計画は16,950発である。注目すべきは、アメリカン・オードナンス社とジェネラル・ダイナミクス・オードナンス＆タクティカル・システムズ社が、米陸軍のためにこのM1128投射筒を製造することになっていることだ。
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NATO防衛産業の概要
NATO防衛市場は断片化されており、複数のメーカーがNATO32カ国の軍隊に多様な防衛装備を供給している。注目すべき市場プレーヤーは、ロッキード・マーチン社、ノースロップ・グラマン社、ゼネラル・ダイナミクス社、BAEシステムズPLC、THALES社などである。
ルーマニア、ブルガリア、ポーランドのような国々が国防支出を増加させ、大規模な近代化プログラムを開始しているため、プレーヤーは機会の窓を広げている。世界の軍隊が戦場での優位性を確保するために最先端の装備を優先させる中、防衛関連企業にとって研究開発への注力は極めて重要である。これによって製品革新が促進され、顧客基盤が拡大し、市場シェアと世界的な足跡が強化される。さらに、大手企業は研究開発に多額の投資を行い、防衛軍向けの軍需品を強化している。
防衛分野における厳しい安全基準や規制基準は、新規参入者にとって障壁となる。精密弾薬の契約には高い技術力が要求され、契約期間も長期にわたる。そのため、綿密なリスクアセスメントとモニタリングは、メーカーの業務遂行上の完全性を守るために不可欠である。
NATO防衛市場のリーダー
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Lockheed Martin Corporation
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Northrop Grumman Corporation
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General Dynamics Corporation
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BAE Systems plc
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THALES
- *免責事項:主要選手の並び順不同
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NATO防衛市場ニュース
2024年1月ドイツは防空システムの試作に13億3,000万米ドルを割り当て、ボクサーIFVをベースとして近距離防御に重点を置く。システムの主要要素には、司令部、火器管制戦車、レーダーユニット、対空ミサイル戦車が含まれる。
2023年11月：イギリスとポーランドの防衛部門が、40億英ポンド（43億3,000万米ドル）を超える重要な協定に調印。この協定は、ポーランドの防空構想の次の段階への道を開いた。MBDA（イギリス）とPGZ（ポーランド）は協力し、ポーランドの地上防空能力を強化し、空中からの脅威に効果的に対抗できるようにする。この計画では、1,000発以上の共通対空モジュラー・ミサイル（CAMM-ER）と100発以上のiLaunchersの生産が概説されている。
NATO防衛産業のセグメンテーション
北大西洋条約機構（NATO）は北大西洋同盟として知られ、欧州28カ国と北米2カ国から構成されている。1949年4月4日に設立されたNATOの中核的使命は、政治・軍事戦略を通じて加盟国の自由と安全を守ることである。
NATO防衛市場はタイプ別と国別に区分される。タイプ別では、人員訓練・保護、通信システム、武器・弾薬、車両に区分される。当レポートでは、NATO諸国におけるNATO防衛市場の市場規模と予測を掲載しています。各セグメントについて、市場規模と予測を金額（米ドル）で掲載しています。
| タイプ | 人材の訓練と保護 |
| 通信システム | |
| 武器と弾薬 | |
| 車両 | |
| 国 | アメリカ合衆国 |
| イギリス | |
| カナダ | |
| 七面鳥 | |
| イタリア | |
| ドイツ | |
| フランス | |
| ポーランド | |
| スペイン | |
| ベルギー | |
| その他のNATO諸国 |
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NATO防衛市場調査FAQ
NATO防衛市場の規模は？
NATO防衛市場規模は2024年に354.8億米ドルに達し、年平均成長率4.55％で成長し、2029年には443.2億米ドルに達すると予想される。
現在のNATO防衛市場の規模は？
2024年には、NATO防衛市場規模は354億8000万米ドルに達すると予想される。
NATO防衛市場の主要プレーヤーは？
ロッキード・マーチン社、ノースロップ・グラマン社、ゼネラル・ダイナミクス社、BAEシステムズ社、THALES社がNATO防衛市場で事業を展開している主要企業である。
このNATO防衛市場は何年をカバーし、2023年の市場規模は？
2023年のNATO防衛市場規模は338億7000万米ドルと推定される。当レポートでは、NATO防衛市場の過去の市場規模を2019年、2020年、2021年、2022年、2023年の各年について調査しています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のNATO防衛市場規模を予測しています。
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Mordor Intelligence™ Industry Reportsが作成した2024年のNATO防衛の市場シェア、規模、収益成長率の統計。NATO防衛の分析には、2029年までの市場予測展望と過去の概観が含まれます。この産業分析のサンプルを無料レポートPDFダウンロードで入手する。
