ヨーロッパ航空宇宙・防衛市場の規模と市場シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

ヨーロッパ航空宇宙・防衛市場の動向とインサイト

EUの防衛基金および戦略的コンパス予算配分の増加

欧州防衛基金（EDF）は2025年に15億ユーロ（17億5,000万米ドル）を拠出し、前年比15%増を記録しました。この資金は、次世代戦車、極超音速迎撃ミサイル、および安全保障衛星通信を対象とした61件の国境を越えたプロジェクトに充当されました。2022年に承認された戦略的コンパスイニシアチブは、2025年までに5,000名規模の即応展開能力（RDC）の構築を求めており、既存の各国アーキテクチャでは実現できない相互運用可能な指揮統制（C2）ネットワークを必要としています。このため多国間チーミングが加速しており、フランス・ドイツ合弁企業であるKNDSは主力地上戦闘システムのプロトタイプ開発資金を確保し、共同入札を優遇する資金調達ルールを充足しました。デュアルユース優先化は、AI対応の目標認識および自律型ロジスティクスの開発も促進しており、ヨーロッパと米国の主要防衛企業との歴史的な格差を縮小しています。先進的な能力プログラムが構想段階から資金調達済みの開発段階へと移行することで、ヨーロッパ航空宇宙・防衛市場は直接的な恩恵を受け、複数年にわたるパイプラインの視認性が確保されています。

気候中立な航空と持続可能な航空燃料（SAF）義務が航空宇宙研究開発投資を牽引

ReFuelEU航空規制は2030年までに6%の持続可能な航空燃料（SAF）ブレンドを義務付け、2050年までに70%へと段階的に引き上げ、遵守しない供給業者には財政的ペナルティを課します。Airbusは2035年まで水素推進の研究に取り組むことを表明し、トゥールーズの最終組立ラインを極低温タンクに対応できるよう改修しています。^{[1]Airbus、「ゼロエミッション水素」、airbus.com} Safranは、燃料燃焼量を20%削減しSAFへの完全対応を可能にするオープンローターRISEエンジンの検証を進めており、地上試験は2025年に完了する見込みです。シェルとTotalEnergiesによるロッテルダムへのパワートゥリキッドプラントは、2028年までに年間20万トンの電子ケロシンを生産し、原料の安定供給を確保する予定です。これらの義務は研究開発のリスクプロファイルを変え、代替燃料プログラムを主流に引き込み、民間および軍用機隊が低炭素技術に収束するにつれて、ヨーロッパ航空宇宙・防衛市場に長期的な上昇余地をもたらしています。

ウクライナ紛争が弾薬および地上配備型防衛システムの需要を加速

ウクライナにおける1日あたりの砲撃消費量は2024年に1万発でピークに達し、NATOの備蓄を急速に枯渇させました。弾薬生産支援法（Act in Support of Ammunition Production）は、ヨーロッパの砲弾生産ラインの拡大に向けて2024年に5億ユーロ（5億8,444万米ドル）を配分しました。これに対応してRheinmetallはウンターリュースに新工場を開設し、155mm砲弾の年間生産能力を7万発から20万発に引き上げました。対ドローンジャマーおよびパッシブレーダーの受注は3倍に増加し、多層的な防空アーキテクチャへの転換を裏付けています。ヨーロッパ航空宇宙・防衛市場は、プラットフォーム需要の高まりと、収益認識サイクルを短縮する迅速補充契約の両方を取り込んでいます。

ヨーロッパの商業用小型打ち上げエコシステムの拡大

アリアン6は2024年にヨーロッパの大型衛星打ち上げの自律性を回復すると期待されていますが、ベンチャー支援を受けたマイクロランチャーがコスト曲線をさらに押し下げています。Isar Aerospaceは2023年に1億6,500万米ドルを調達し、ノルウェーのアンドーヤ宇宙港にSpectrumの発射台を完成させ、2028年までに年間12回の打ち上げを目指しています。スペインのPLD Spaceは、成功裏に終わったMiura 1の準軌道飛行に続き、2026年に軌道対応のMiura 5のデビューを計画しています。打ち上げ頻度の増加に伴い、太陽同期軌道（SSO）ライドシェアの1キログラムあたりのコストは2023年以降37%低下し、地球観測および通信コンステレーションの新たな需要を刺激し、ヨーロッパ航空宇宙・防衛市場の対象市場を拡大しています。

チタンおよびレアアース材料におけるサプライチェーンの脆弱性

制裁が発動される以前、ロシアはヨーロッパの航空宇宙グレードチタンの30%を供給しており、備蓄は2026年中頃までに枯渇すると予測されています。日本の製鉄所との代替調達契約によって一部の不足を補いましたが、価格は2024年から2025年にかけて40%上昇し、機体の固定価格契約のマージンを圧迫しています。レアアースマグネットにおいても同様の問題が存在し、中国が世界の精製能力の85%を掌握しており、2025年には輸出割当を厳格化しました。Thales-Safranのリサイクル合弁事業は2028年までに年間ネオジム需要の15%を回収することを目指していますが、国内の採掘プロジェクトはいまだ着工されていません。^{[2]Thales Group、「レアアースリサイクルイニシアチブ」、thalesgroup.com} このため、ヨーロッパ航空宇宙・防衛市場は原材料コストのボラティリティを抱えており、プログラムの収益性を低下させ、納入スケジュールを延長させる可能性があります。

アビオニクスおよび推進エンジニアリングにおける慢性的な人材不足

この地域は約2万人の専門エンジニアの不足に直面しており、パンデミックによる採用凍結と退職加速がその格差をさらに広げています。MTU Aero Enginesは、人員不足を理由にギアードターボファンの認証が6カ月遅延すると公表しました。SaabによるNational Social Security Academyや、Rolls-Royceによる大学院連携などの再訓練イニシアチブはリスクを軽減しますが、人口動態の傾向は2031年まで人材不足が続くことを示唆しています。ソフトウェア中心のアビオニクスは、従来のカリキュラムがハードウェア設計を重視しているためにこの問題をさらに複雑にしています。このため、人材不足はヨーロッパ航空宇宙・防衛市場のスループットを制約し、主要企業が特定のデジタルエンジニアリング業務をオフショアリングせざるを得ない状況をもたらす可能性があります。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

産業別：防衛が支配的、宇宙が急拡大

防衛は政府が在庫を補充し即応態勢を引き上げる中で2025年売上の68.75%を占めました。宇宙はより小さなベースラインからの出発ですが、IRIS²および商業用地球観測コンステレーションを背景に年平均成長率8.19%で拡大しています。監視衛星のデュアルユースの性質は民間・軍事双方の予算を引きつけ、ヨーロッパ航空宇宙・防衛市場をさらに拡大させています。民間航空はパンデミック時の低水準から回復しており、Airbusは2025年に793機のジェット機を納入しましたが、8,600機を超える受注残は継続的なサプライチェーンのボトルネックを浮き彫りにしています。^{[3]Airbus、「2025年納入実績」、airbus.com}

宇宙の勢いはミニランチャーの普及と低地球軌道（LEO）ブロードバンドの需要拡大によってさらに強まり、センサーペイロード、地上セグメントソフトウェア、および周波数割当サービスに持続的な上昇余地を加えています。防衛の成長は強固であるものの、輸出パイプラインが国内支出の2031年以降の頭打ちを補えない限り、初期補充のピーク後に減速する可能性があります。民間航空はSAFの利用可能性と認証スケジュールに左右され、ヨーロッパ航空宇宙・防衛市場規模の軌跡を圧縮または延長する可能性があります。

注記: 個別セグメントのシェアはレポート購入後に利用可能です

タイプ別：プラットフォームの売上がリード、システムがより速い成長を獲得

プラットフォームは2025年に売上の62.37%をもたらし、戦闘機、改修済みフリゲート艦、および衛星バスが牽引しました。しかしシステムは、軍が旧式艦隊にデジタル基盤を後付けするにつれて年平均成長率7.22%で拡大すると予測されています。MBDAによるポーランド、ドイツ、イタリアへのミサイル受注は、ネットワーク型エフェクターへの転換を端的に示しています。無人航空機（UAV）に対するプラットフォーム需要も堅調であり、AirbusのZephyrが64日間の成層圏飛行を達成し、わずかなコストで長時間持続監視を実現することを実証しました。

システムの成長は、オープンアーキテクチャの採用を反映しており、艦隊全体の更新を必要とせずに段階的な能力付加を可能にしています。予測期間を通じて、予算管理者はソフトウェア定義無線（SDR）、アクティブ電子走査アレイ（AESA）レーダー、およびサイバー戦争モジュールを優先しており、これらは迅速に統合され作戦準備態勢を向上させ、ヨーロッパ航空宇宙・防衛市場内でのシェアをシステムへとさらに傾けています。

コンポーネント別：推進がリード、ソフトウェアおよびデジタルシステムが急拡大

推進および電力システムは2025年の売上シェアの21.34%を占め、最大のコンポーネントカテゴリとなりました。ヨーロッパ航空宇宙・防衛市場における推進のシェアは、艦隊の再エンジン化サイクルと、Rolls-RoyceのUltraFanなどの水素実証機によって支えられており、UltraFanは100% SAFで10%の効率向上を達成しました。ソフトウェアおよびデジタルシステムは現時点では規模は小さいものの、年平均成長率7.51%で拡大すると予測されています。モデルベースシステムエンジニアリング（MBSE）プラットフォームとオープンスタンダードのアビオニクスは統合期間を短縮し、迅速なスパイラルアップグレードを可能にすることで、デジタルツインサービスにおいて持続的な二桁成長を促進しています。

センサーおよび電子機器も、対ドローンおよび電子戦ニーズの急増に伴い堅調な需要を記録しています。2025年には、HENSOLDTのTwinvisパッシブレーダーが送信機の位置を明かさずにステルス機を探知する契約を獲得しました。一方でチタン価格の上昇は構造および材料のマージンを圧迫しており、主要企業はコンポジット積層の自動化と代替合金の調達を進めています。

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販売時点別：OEMチャネルの支配が継続、後付け成長が加速

OEM販売は2025年の売上の74.45%を占め、新規プラットフォームは高い部品表（BOM）コストを伴い複数年にわたる支払いマイルストーンを必要とします。しかし、後付けおよび改修の需要はミッドライフ挿入のリスクを低減するオープンアーキテクチャのアビオニクスに支えられ、年平均成長率7.41%で上昇しています。ドイツのタイフーンレーダー改修は、全面的な新規発注に対するコスト効率の良い能力刷新を示す好例です。1990年代の機上交換ユニット（LRU）が耐用年数の終わりを迎えつつある中、陳腐化管理も後付けサイクルを後押ししています。

長期的には、デジタルツイン解析が予知保全を可能にして機体寿命を延長し、より多くの価値をサービス契約に移行させるでしょう。したがって、OEM納入が売上の基盤であり続ける一方で、後付けチャネルはヨーロッパ航空宇宙・防衛市場全体への貢献を着実に拡大していくでしょう。

地域分析

ロシアは輸出制裁や民間航空制裁にもかかわらず、Su-57戦闘機やS-400防空システムの国内調達に支えられて2025年に16.87%の売上シェアを維持しました。西側のエンジンおよびアビオニクスの不足によりスーパージェットおよびMC-21の生産が停滞したため民間プログラムは崩壊し、ロスコスモスは1961年以来最低の打ち上げ件数を記録しました。防衛一本化の傾向は、ヨーロッパ航空宇宙・防衛市場を形成する地政学的分断を際立たせています。

スペインは年平均成長率7.75%で最も急成長している地域です。将来型戦闘航空システム（FCAS）への参加とF-110フリゲート艦の発注により、2025年の国防予算は18%増加しました。Navantiaのフリゲート艦プログラムとIndraのデータフュージョンへの参画はスペインの産業基盤を強化し、先進コンポジットおよび組み込みソフトウェアクラスターへの波及効果をもたらし、ヨーロッパ航空宇宙・防衛市場内における国別シェアを拡大しています。

ドイツは2025年にGDP比2%の防衛費ラインを超え、近代化基金を実施しており、プーマ歩兵戦闘車（IFV）、IRIS-Tミサイル、およびHENSOLDTレーダーの発注につながっています。^{[4]ドイツ連邦国防省、「予算情報」、bmvg.de} フランスはスコーピオン車両スイートとラファールの輸出を軸に一貫した支出を維持し、英国は570億ポンド（767億4,000万米ドル）の予算でテンペストおよびドレッドノートプログラムを推進しています。残りのヨーロッパ市場はポーランドの200億米ドルにのぼる装甲車両の大規模調達が牽引し、2031年にかけて年平均成長率6.80%の成長を達成します。これらのダイナミクスは総じてヨーロッパ航空宇宙・防衛市場全体の地理的多様化を確保し、特定の国への過度な依存を軽減しています。

規制環境

欧州航空安全機関(EASA)は、EASA加盟国全体において民間航空宇宙の監督を継続的に支えている。同機関の2026年更新は、新しい推進アーキテクチャに対応しつつ、コンプライアンスの簡素化を目指すものである。2026年初頭、EASAはEUレベルの耐空性プロセスに関連する更新を公表し、電動・ハイブリッド推進航空機の継続耐空性規定を確立する機関決定を発出した。これにより、従来型の機体群と並行して、新興の航空機コンセプトに対する認証および運航中の枠組みが強化される。

防衛産業面では、EUは調達およびサプライチェーン政策にさらなる構造を加えている。規則(EU)2025/2643は、防衛製品の供給可能性を支え、供給の強靭性を高めるため、2025年から2027年の欧州防衛産業プログラム(EDIP)を確立した。また2026年7月、欧州委員会は、ドローン/対ドローン、海上・海底防衛、宇宙、そして防空・ミサイル防衛にまたがる「共通利益のための欧州防衛プロジェクト(EDPCI)」の構想を推進した。この動きは、国境を越えた能力開発の協調と産業規模の拡大により重点が置かれていることを示している。

バリューチェーン分析

欧州の航空宇宙・防衛バリューチェーンは、上流の原材料および特殊素材(チタン、レアアース、火薬類、電子部品)から始まり、階層化された部品・サブシステムサプライヤーを経て、最終組立、試験、認証/適格性評価、そして下流のサステインメントを担うプライムインテグレーターへと至る。主要な摩擦点は依然として、重要な材料および中間部品(電子部品、センサー、ベアリング、メカトロニクス、油圧・空圧システム)の中流段階での入手可能性であり、熟練労働力の制約が民間・防衛双方のプログラムでスループットを低下させている。チタンに関する議論では、より広範な供給主権の推進の中で、リサイクルの拡大や加工の強靭性を含む「循環の閉鎖」アプローチがより注目されるようになっている。

プログラムの実行と規模拡大は、国境を越えた協業と、プライムとそのサプライヤー生態系との統合強化への依存を増している。最近の例としては、2024年12月にBAEシステムズ、レオナルド、日本航空機産業強化会社(JAIEC)が参加するグローバル戦闘航空プログラム(GCAP)向け合弁会社の設立、そして2025年1月にKNDS、ラインメタル、タレスの間で締結された主力地上戦闘システム(MGCS)に関する株主協定が挙げられる。これらの構造は設計権限を集中させ、各国の産業基盤全体で生産計画を整合させ、デジタルに管理されたサプライチェーンの可視化と標準化された相互運用可能なサブシステムへの需要を生み出している。

市場機会と将来展望

EUレベルの防衛産業枠組みは、共同調達、産業規模拡大、サプライヤーの現地化に向けたより明確な入口を作り出している。2025年から2027年を対象とするEDIPに基づく規則(EU)2025/2643、そしてドローン/対ドローン、海上・海底防衛、宇宙、防空・ミサイル防衛といった分野を強調する2026年7月のEDPCI提案は、相互運用可能なアーキテクチャと複数国にわたる生産拠点への需要を強化している。これらのプログラムの購入者は、EUおよびNATOに整合した仕様を満たし、追跡可能なサプライチェーンを提供し、プラットフォームプログラムと並行して消耗品や高回転システムの高速生産量を支援できるサプライヤーを好む傾向がある。

産業能力の拡大は、ミサイル、センサー、および関連電子機器においても見られ、生産速度の制約が制限要因となっている。2026年、タレスは複数の欧州拠点でレーダー、誘導弾、艦艇システムの製造能力を拡大するための資本支出の増加を明らかにし、MBDAはイタリアでの追加的なアスターミサイル組立能力を含む、複数年にわたる投資計画と製造拡大の取り組みを示した。並行して、AMRAAMなどの主要ミサイル部品について追加の欧州サプライヤーを適格化する取り組みが、推進系、シーカー、電子機器、火薬類の供給可能なサプライヤー基盤を拡大しつつ、地域全体で品質システム、認証、安全なデジタルエンジニアリングへの需要を強化している。