欧州の航空宇宙・防衛市場規模
| 調査期間 | 2020 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 予測データ期間 | 2024 - 2029 |
| 歴史データ期間 | 2020 - 2022 |
| CAGR | 2.40 % |
| 市場集中度 | 中くらい |
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欧州航空宇宙・防衛市場分析
- 欧州の航空宇宙・防衛市場は、予測期間中に2.4%以上のCAGRを記録すると予測されている。
- COVID-19の大流行により、ほとんどの国が物品の輸出入に制限を課した。ウクライナとロシアの間で戦争が続いていることも、輸出入を厳しく管理する一因となっている。しかし、パンデミックは欧州の航空宇宙産業の経済状況を悪化させ、防衛分野にも緩やかな影響を与えた。パンデミックは、防衛製品の生産に必要な原材料の入手を困難にした。逆に、パンデミックのレベルが低下したことで、欧州の航空宇宙産業と防衛産業の両方が成長した。さらに、両部門のメーカーは、最終製品の生産増加による成長を目の当たりにした。したがって、欧州地域の航空宇宙・防衛市場は予測期間中に成長を遂げる可能性が高い。
- 欧州の航空宇宙・防衛産業の成長は、民間航空機と軍用航空機の需要増に加え、国防支出の大幅な増加に起因している。BAE Systems、Rolls Royce、Safran、Thales、Leonardoといった業界をリードする既存企業の存在が、自国での研究開発と大規模な製造を強化している。
- 2021年の欧州の軍事費総額は4,180億米ドルに達し、2020年より3.0％、2012年より19％増加する。中欧と西欧は、ほとんどのNATO同盟国とすべての欧州連合（EU）加盟国を含む2つのサブリージョンを合わせた昨年の軍事費総額は3420億米ドル（西欧は3050億米ドル、中欧は366億米ドル）であった。これらのサブリージョンを合わせた2021年の軍事支出は3.1％増加し、西欧の軍事支出の増加率（3.4％）は中欧の増加率（1.3％）を上回った。武器調達と軍事研究開発への支出の増加が、主に中欧と西欧の軍事支出の伸びを牽引した。
- 欧州の航空宇宙・防衛産業は同地域のGDPと密接に関連しており、産業関係者は地域のサプライヤーやエンドユーザーと緊密に協力し、共生的な持続性を育んでいる。欧州連合（EU）もまた、スマートで持続可能かつ包括的な成長のための欧州2020戦略を策定している。欧州の宇宙計画は、電気通信、航法、地球観測の分野で地域の科学的進歩に貢献している。
欧州航空宇宙・防衛市場の動向
民間・一般航空機とインフラ分野は予測期間中に成長が見込まれる
- 民間・一般航空用航空機およびインフラ部門は、予測期間中に成長が見込まれる。国際航空運送協会（IATA）が2022年4月に発表した旅客輸送量のデータにより、民間航空部門の持続的な回復の見通しが強くなっている。報告書によると、欧州地域の旅客輸送量は2022年4月に2021年4月比で約50％の伸びを記録した。ここ数カ月で欧州各国の渡航制限が徐々に緩和されたことで、欧州諸国への航空旅行が世界中の旅客にとってより利用しやすくなり、国際需要が大幅に急増した。IATAが発表したデータでも、2022年3月の欧州地域からの国際線旅客数は、2021年3月と比較して約434.3%増加した。
- 旅客輸送量の増加を促進するため、デルタ航空やインターナショナル・エアラインズ・グループ（IAG）など、欧州地域のさまざまな航空会社が、欧州地域内のキャパシティを増強している。例えば、デルタ航空は2022年7月にエアバスから12機のA220を購入する計画を発表した。
- COVID-19の大流行により、企業、消費者、規制当局による航空便の排出量に対する監視が加速し、欧州地域の様々な空港の拡張計画が長期的に制限されることになった。欧州の各空港では、ターミナルのボトルネックが依然として問題となっている。パンデミック（世界的大流行）以前は、多くの空港が、これらの投資資金を調達するために、債務を発行し、現金を蓄えることで、容量拡張の準備を進めていた。
- 例えば、ヒースロー空港は、2020年初頭の時点で、第3滑走路建設に充当するための37億9,000万米ドルの現金とコミットメントラインを保有していた。しかし、これらのプロジェクトのほとんどは、パンデミック開始時に延期または中止された。2021年第3四半期には、欧州の空港で増え続ける旅客輸送量に対応するため、欧州地域は総額13億米ドルの大型空港建設プロジェクト5件に投資した。
- 欧州の防衛産業は世界の防衛産業の上位には入っていないが、約50万人の従業員を雇用しており、このことはこの産業に固有の安全保障の側面を超えたさらなる重要性を与えている。欧州の防衛産業の構造は非常に分散しており、少数の大手企業と約1350の中小企業（SME）が存在する。企業はほぼEU全域に分散しているが、少数の国（オーストリア、チェコ共和国、フランス、ドイツ、イタリア、ポーランド、スペイン、スウェーデン、英国）が、トップ企業だけでなく中小企業の大半を擁している。欧州の防衛産業は、COVID-19の大流行後、世界のさまざまな防衛産業と肩を並べるためにさまざまな変化を遂げてきた。
- したがって、欧州の航空宇宙・防衛両部門への継続的な投資は、予測期間中の市場成長につながる可能性が高い。
この市場を形成する主要なトレンドを理解する
ドイツは予測期間中に成長する見込み
- ドイツの航空宇宙・防衛分野はCOVID-19の悪影響を受けた。多くの国で渡航制限が実施されているため、航空機製造会社は受注が減少し、市場の成長が鈍化した。しかし、ここ数ヶ月は民間航空機の需要回復の兆しが見られる。
- こうした課題にもかかわらず、ドイツは依然として欧州有数の経済大国であり、軍事・航空宇宙分野への世界的な支出大国である。ドイツには、ラインメタルAG、ディール財団、クラウス-M.KG、Krauss-Maffei Wegmann GmbH Co.KGなどの著名な防衛メーカーがあり、国内外からの投資、提携、協力を通じて防衛技術の開発と生産率を高めている。
- 国際航空運送協会（IATA）は、国内旅客数の増加によりドイツの航空産業が着実に成長すると予測している。この成長を支えるため、政府は空港インフラ整備への投資を増やしている。
- ドイツは、中欧・西欧諸国ではフランスと英国に次ぐ第3位の軍事・防衛費支出国である。昨年、ドイツはGDPの1.3％に相当する560億米ドルを割り当てた。
- この額は前年より1.4％減少したが、2021年12月に発足したドイツ新政権は、GDPの3％を外交・開発・防衛に投資する意向を表明した。2022年2月のロシアのウクライナ侵攻を踏まえ、政府は今後さらに軍事費を増やすことを目指しており、その結果、ドイツの防衛市場は今後数年で成長するだろう。
重要な地理的市場に関する分析を取得する
欧州航空宇宙・防衛産業の概要
数カ国における地政学的不安の高まりは、安全保障環境の新興化に寄与しており、その結果、先進的な航空機、UAV、衛星に対する需要が増加している。長期契約を確保し市場シェアを向上させるため、各社は洗練された製品の研究開発に多額の投資を行っている。継続的な研究開発により、欧州の航空宇宙・防衛市場におけるプラットフォームや関連製品、ソリューションの技術的進歩が促進されている。市場は適度に断片化されており、エアバスSE、BAEシステムズPLC、レオナルドSpA、サフランSA、タレス・グループなど、複数のグローバル・プレーヤーが存在する。
2022年7月、エアバスとシンガポール国防科学技術庁（DSTA）は、今年初めにシンガポール・エアショーで締結した協定を拡大し、ヘリコプターも含めることにした。その目的は、シンガポール空軍（RSAF）の軍用機プラットフォーム向けのデジタル・ソリューションの共同開発を進めることである。
欧州航空宇宙・防衛市場のリーダーたち
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Airbus SE
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BAE Systems plc
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Leonardo S.p.A.
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Safran SA
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Thales Group
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欧州航空宇宙・防衛市場ニュース
2022年7月：レオナルド社とBAEシステムズ社は、FCAS（Future Combat Air System）プログラムにおいて、英国とイタリア間の協力の機会を積極的に推進した。これはイタリアと英国が防衛分野で開始した協力路線の一環。
2022年7月：レオナルドが完全所有するポーランドのPZL-Shuwidnik社が、ポーランド国防省（MoD）からAW149マルチロールヘリコプター32機の供給で18億2000万米ドルの契約を獲得。
2022年7月：エンブラエルとBAEシステムズは、2つのMoUの締結を発表。1つ目のMoUは、BAEシステムズとエンブラエルが戦略的パートナーシップを確立し、サウジアラビアなどの中東市場を含む、BAEシステムズが大きなプレゼンスを持つ市場で協力することを目的としている。2つ目のMoUは、イブの電動垂直離着陸機（eVTOL）の防衛用バリエーションを開発する合弁会社を設立する意向を確認するものである。
欧州航空宇宙・防衛市場レポート-目次
1. 導入
1.1 研究の前提条件
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場セグメンテーション
4.1 商業航空および一般航空
4.1.1 市場概要（市場規模と予測）
4.1.2 市場動向
4.1.2.1 運転手
4.1.2.2 拘束具
4.1.2.3 機会
4.1.3 市場動向
4.1.4 セグメンテーション: 民間航空機
4.1.4.1 航空交通
4.1.4.2 トレーニングおよびフライトシミュレータ（市場規模と予測）
4.1.4.3 空港サービス（地上支援機器・物流）（市場規模と予測）
4.1.4.4 構造（市場規模と予測）
4.1.4.4.1 機体
4.1.4.4.1.1 材料（複合材料、金属および金属合金、その他）
4.1.4.4.1.2 接着剤とコーティング
4.1.4.4.2 エンジンおよびエンジンシステム
4.1.4.4.3 キャビンのインテリア
4.1.4.4.4 着陸装置
4.1.4.4.5 アビオニクスおよび制御システム (市場規模と予測)
4.1.4.4.5.1 通信システム
4.1.4.4.5.2 ナビゲーションシステム
4.1.4.4.5.3 飛行制御システム
4.1.4.4.5.4 健康監視システム
4.1.4.4.6 電気システム（市場規模と予測）
4.1.4.4.7 環境制御システム（市場規模と予測）
4.1.4.4.8 燃料および燃料システム（市場規模と予測）
4.1.4.4.9 MRO（市場規模と予測）
4.1.4.4.10 研究開発
4.1.4.4.11 サプライチェーン分析（設計、原材料、製造、組立、試験、認証）
4.1.4.4.12 競合他社の分析
4.1.5 セグメンテーション: 一般航空 (ビジネスジェット、ヘリコプター、個人用航空機を含む)
4.1.5.1 航空交通
4.1.5.2 トレーニングおよびフライトシミュレータ（市場規模と予測）
4.1.5.3 空港サービス（地上支援機器・物流）（市場規模と予測）
4.1.5.4 構造（市場規模と予測）
4.1.5.4.1 機体
4.1.5.4.1.1 材料（複合材料、金属および金属合金、その他）
4.1.5.4.1.2 接着剤とコーティング
4.1.5.4.2 エンジンおよびエンジンシステム
4.1.5.4.3 キャビンのインテリア
4.1.5.4.4 着陸装置
4.1.5.4.5 アビオニクスおよび制御システム (市場規模と予測)
4.1.5.4.5.1 通信システム
4.1.5.4.5.2 ナビゲーションシステム
4.1.5.4.5.3 飛行制御システム
4.1.5.4.5.4 健康監視システム
4.1.5.4.6 電気システム（市場規模と予測）
4.1.5.4.7 環境制御システム（市場規模と予測）
4.1.5.4.8 燃料および燃料システム（市場規模と予測）
4.1.5.4.9 MRO（市場規模と予測）
4.1.5.4.10 研究開発
4.1.5.4.11 サプライチェーン分析
4.1.5.4.12 競合他社の分析
4.2 軍用機とシステム
4.2.1 市場概要（市場規模と予測）
4.2.2 防衛費と予算配分の詳細
4.2.2.1 軍
4.2.2.2 海軍と海兵隊
4.2.2.3 空軍
4.2.3 市場動向
4.2.3.1 運転手
4.2.3.2 拘束具
4.2.3.3 機会
4.2.4 市場動向
4.2.5 MRO（市場規模と予測）
4.2.6 研究開発
4.2.7 トレーニングおよびフライトシミュレータ（市場規模と予測）
4.2.8 競合他社の分析
4.2.9 サプライチェーン分析
4.2.10 顧客/代理店情報
4.2.11 セグメンテーション: 戦闘機
4.2.11.1 構造（市場規模と予測）
4.2.11.1.1 機体
4.2.11.1.1.1 材料（複合材料、金属および金属合金、その他）
4.2.11.1.1.2 接着剤とコーティング
4.2.11.1.2 エンジンおよびエンジンシステム
4.2.11.1.3 着陸装置
4.2.11.2 アビオニクスおよび制御システム (市場規模と予測)
4.2.11.2.1 一般的な航空電子工学
4.2.11.2.2 ミッション固有のアビオニクス
4.2.11.3 ミサイルと武器（市場規模と予測）
4.2.12 セグメンテーション: 非戦闘機
4.2.12.1 構造（市場規模と予測）
4.2.12.1.1 機体
4.2.12.1.1.1 材料（複合材料、金属および金属合金、その他）
4.2.12.1.1.2 接着剤とコーティング
4.2.12.1.2 エンジンおよびエンジンシステム
4.2.12.1.3 着陸装置
4.2.12.2 アビオニクスおよび制御システム (市場規模と予測)
4.2.12.2.1 一般的な航空電子工学
4.2.12.2.2 ミッション固有のアビオニクス
4.2.12.3 ミサイルと武器（市場規模と予測）
4.3 無人航空機システム
4.3.1 市場概要（市場規模と予測）
4.3.2 市場動向
4.3.2.1 運転手
4.3.2.2 拘束具
4.3.2.3 機会
4.3.3 市場動向
4.3.4 研究開発
4.3.5 競合他社の分析
4.3.6 規制の状況と将来の政策変更
4.3.7 セグメンテーション
4.3.7.1 コマーシャル
4.3.7.2 軍隊
4.4 宇宙システムおよび宇宙機器
4.4.1 市場概要（市場規模と予測）
4.4.2 市場動向
4.4.2.1 運転手
4.4.2.2 拘束具
4.4.2.3 機会
4.4.3 市場動向
4.4.4 研究開発
4.4.5 競合他社の分析
4.4.6 規制の状況と将来の政策変更
4.4.7 顧客情報
4.4.8 セグメンテーション: 宇宙打上げロケット、宇宙船、地上システム (市場規模と予測)
4.4.9 セグメンテーション: 衛星 (市場規模と予測)
4.4.9.1 サブシステム別（市場規模と予測）
4.4.9.1.1 指揮統制システム
4.4.9.1.2 遠隔測定、追跡、指揮および監視 (TTCM)
4.4.9.1.3 アンテナシステム
4.4.9.1.4 トランスポンダー
4.4.9.1.5 パワーシステム
4.4.9.2 用途別
4.4.9.2.1 軍隊
4.4.9.2.2 コマーシャル
5. 競争環境
5.1 エアバス SE
5.2 BAE システムズ PLC
5.3 ダッソー アビエーション SA
5.4 フィンカンティエリ SpA.
5.5 GKN エアロスペース
5.6 レオナルドスパ。
5.7 海軍集団
5.8 QinetiQ グループ PLC
5.9 ラインメタルAG
5.10 ロールスロイス PLC
5.11 ロステック
5.12 サフランSA
5.13 タレスグループ
5.14 ロッキード・マーチン社
欧州航空宇宙・防衛産業のセグメント化
この市場には、航空機、ロケット、ミサイル、宇宙空間で活動する宇宙船の設計と製造が含まれる。防衛装備品とは、軍事目的で使用される武器、兵器、装備品を指す。本レポートでは、欧州の航空宇宙・防衛産業を詳細に分析している。
欧州の航空宇宙・防衛市場は、民間・一般航空、軍用機・システム、無人航空機システム、宇宙システム・装備品で区分されている。さらに、主要市場プレイヤーの市場状況に関する様々な主要統計も掲載し、欧州航空宇宙・防衛市場の主要動向と機会を提供しています。
さらに、本レポートは市場予測を提供しており、その単位は百万米ドルです。
| 商業航空および一般航空 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 軍用機とシステム | ||||||||||||||||||||||
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欧州航空宇宙・防衛市場調査FAQ
現在のヨーロッパの航空宇宙および防衛市場の規模はどれくらいですか?
ヨーロッパの航空宇宙および防衛市場は、予測期間（2.40%年から2029年）中に2.40％のCAGRを記録すると予測されています
ヨーロッパの航空宇宙および防衛市場の主要企業は誰ですか?
Airbus SE、BAE Systems plc、Leonardo S.p.A.、Safran SA、Thales Groupは、ヨーロッパの航空宇宙および防衛市場で事業を展開している主要企業です。
このヨーロッパの航空宇宙および防衛市場は何年を対象としていますか?
このレポートは、2020年、2021年、2022年、2023年のヨーロッパの航空宇宙および防衛市場の歴史的市場規模をカバーしています。また、レポートは、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のヨーロッパの航空宇宙および防衛市場の規模も予測しています。
欧州航空宇宙・防衛産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports によって作成された、2024 年のヨーロッパの航空宇宙および防衛市場シェア、規模、収益成長率の統計。ヨーロッパの航空宇宙および防衛分析には、2029 年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれます。この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF ダウンロードとして入手してください。
ヨーロッパの航空宇宙および防衛 レポートスナップショット
