日本の防衛市場の規模とシェア分析 -産業調査レポート -成長トレンド

Q: 現在の日本の防衛市場規模は？

2024年には、日本の防衛市場規模は481億米ドルに達すると予想される。 Read More

日本の防衛市場規模

調査期間	2019-2029
推定の基準年	2023
市場規模 (2024)	USD 49.74 Billion
市場規模 (2029)	USD 58.79 Billion
CAGR (2024 - 2029)	3.40 %
市場集中度	ミディアム
主要プレーヤー *免責事項:主要選手の並び順不同

日本の防衛市場分析

日本の防衛市場規模は2024年にUSD 48.10 billionと推定され、2029年にはUSD 56.85 billionに達し、予測期間中（2024-2029）に3.40%の年平均成長率で成長すると予想される。

日本の安全保障環境は、いくつかの国際的な課題や不安定化要因が深刻化し、ますますストレスが高まっている。それゆえ、安全保障環境の変化の増大に適応するため、日本は急速なペースで防衛力を強化してきた。ストックホルム国際平和研究所（SIPRI）が2022年に発表した報告書によると、日本の防衛予算は460億米ドルで、世界第10位の防衛支出国であった。2023年度には514億米ドルの防衛費を承認している。
日本は防衛兵力の近代化を進めており、これには航空・海上防衛システムのアップグレードに加え、宇宙およびサイバー能力への投資が含まれる。領域横断的な運用を実現するため、軍部は、宇宙、サイバースペース、電磁スペクトルを含む新領域の能力の獲得・強化を計画しており、こうしたシステムの研究開発に財源を投入することで、市場の成長を促進すると予想される。
日本の防衛市場は、予測される10年間において阻害要因となりうるいくつかの課題に直面している。アジア太平洋地域における地政学的緊張は、日本が近隣諸国と微妙な関係にあることから、いくつかの課題をもたらす可能性がある。第二に、日本の厳しい武器輸出政策が防衛産業の世界的販売を制限する可能性がある。こうした政策は、国際的な協力や販売を制限することで、防衛市場の成長を阻む可能性がある。
日本の防衛市場は、地域的緊張を特徴とする進化する安全保障情勢によって機会を提供し、これが高度な防衛技術への需要を生み出している。日本のメーカーは、研究開発に投資し、サイバーセキュリティ、無人システム、人工知能などの分野におけるイノベーションを推進することで、これを活用することができる。同様に、国際的パートナーとの協力関係も、技術的進歩や合弁事業の機会を開くことができる。メーカーは、戦略的提携を結ぶことで、グローバルな専門知識を活用することができる。さらに、武器輸出規制の一部を緩和する日本のイニシアチブは、日本の防衛製造企業にとって新たな市場を切り開く可能性がある。

日本の防衛市場の動向

予測期間中に最も高い成長を示すと予測される空軍セグメント

空軍セグメントは予測期間中に最も高い成長率を経験すると予想される。この成長は、老朽化した戦闘機の代替と戦闘機フリートの拡大のための様々な進行中の調達計画に起因する。日本は、42機のF-35Bと合計157機のF-35の取得を計画している。日本の防衛省は、F-35AおよびF-35Bステルス戦闘機約10機の追加取得のため、2022年度予算案に1,000億円超（約9億500万米ドル）を計上する予定である。
陸軍は航空領域での能力強化に注力しており、スタンドオフ防衛能力、包括的な防空・ミサイル防衛能力、襲来する脅威に効果的に対抗するための展開能力に重点を置いている。また、航空自衛隊向けの第6世代ステルス戦闘機、三菱F-Xの開発にも取り組んでいる。これは日本初の国産ステルス戦闘機で、2030年代半ばまでに三菱F-2に取って代わる予定である。また、2022年1月、米国防総省（DoD）は、航空自衛隊（JASDF）のF-15イーグルスーパー迎撃ミサイルの新システム開発のため、ザ・ボーイング・カンパニーに4億7,100万米ドル相当の契約を結んだと発表した。
日本企業はまた、「ひまわり8号「ひまわり9号のような気象衛星を含む、さまざまな技術試験衛星、海洋観測衛星、地上観測衛星、通信衛星、放送衛星、全地球航法衛星などの開発にも貢献してきた。2022年、日本政府は宇宙活動に5億5,000万米ドルを支出した。日本の宇宙企業は、M-V、H-IIA/B、イプシロンロケットなどのロケットを開発した。日本の衛星メーカーもまた、高い技術力、高品質、競争力のあるコストを武器に、海外市場を開拓している。このように、研究開発への支出の増大と航空インフラ強化への支出の増加は、国全体の市場成長を牽引している。
さらに、日本の厳しい武器輸出規制の緩和に伴い、日本の防衛省（MoD）は、次世代空対空ミサイルの開発、設計、調達について英国政府と協定を結んだ。このような動きは、予測期間中、空軍セグメントの成長に寄与すると想定される。

この市場を形作る主な傾向を理解する

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予測期間中、C4ISRとEWタイプが著しい成長を遂げる

C4ISR投資の増加は、防衛インフラの近代化に対する日本のコミットメントを反映している。脅威が進化し高度化するにつれ、高度なC4ISRシステムの統合は、状況認識の強化、リアルタイムのデータ共有、軍内の合理化された意思決定プロセスのために必要となっている。防衛省技術研究本部（TRDI）の下で運営されている電子戦開発センターは、最先端の電子戦能力の開発における日本の積極的な姿勢を例証している。
日本の防衛計画の大綱（NDPGs）および関連する中期防衛計画（MTDP）も、サイバー、宇宙、電子戦（EW）という3つの新たな防衛領域に強い重点を置いている。2021年、日本政府は宇宙関連プロジェクトに約5億9,000万米ドルを承認した。宇宙関連プロジェクトには、宇宙状況認識（SSA）、衛星（宇宙ベースの光学望遠鏡）、衛星通信システムの耐障害性強化などのプロジェクト調達が含まれる。
同様に、サイバー関連予算は約2億7,000万ドルで、これには自衛隊サイバー防衛司令部の設立や、サイバー情報収集システムの調達、機器や防衛情報インフラを分析するサイバー保護の改善などのプロジェクトへの支出が含まれる。
電磁波領域では、政府はスタンドオフ電子戦機やネットワーク電子戦システムの開発も計画している。2022年10月、日本とオーストラリアは、中国の自己主張の強まりによる安全保障見通しの悪化に対抗するため、軍事、情報、サイバーセキュリティ協力を網羅する新たな二国間安全保障協定に調印した。

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日本の防衛産業の概要

日本の防衛市場は、川崎重工業株式会社、三菱重工業株式会社、新明和工業株式会社、日本製鋼所株式会社、株式会社東芝を含む少数の著名なプレーヤーが市場に存在する半固定的な性格を有している。

強力な国内製造基盤があるにもかかわらず、国内のプレーヤーは現在、特に北米や欧州のプレーヤーとの、事業拡大をめぐる厳しい競争に直面している。この点で、地元の防衛大手は、さまざまな取り組みを行い、新しい防衛システムの研究開発に投資して高度な製品を生産し、市場競争力を高めている。

日本は、武器輸出に関する新たな原則とガイドラインを採用し、国際協力と自国の安全保障上の利益に貢献する目的を果たす場合に限り、その国への武器輸出を許可することにしている。2022年版防衛白書によると、約1100社が戦闘機の製造に、約8300社が護衛艦の製造に、約1300社が戦車の製造に携わっている。

地元の航空宇宙・防衛メーカーへの支援の高まりと研究開発への投資の増加が、予測期間中の市場成長を後押しする。例えば、日本の防衛省（MoD）は弾薬関連支出として62.3億米ドルを確保したが、これは2022年の330％増である。この中には、米国製長距離巡航ミサイル「トマホーク500発の調達に15.9億米ドルが含まれている。日本の防衛省は、2026-27会計年度にトマホークを配備し、対攻撃能力の開発を目指す。東京は、海上自衛隊（JMSDF）のイージス艦搭載護衛艦に装備される先進型トマホーク・ブロックVを取得する。

日本の防衛市場のリーダー

Kawasaki Heavy Industries, Ltd.
Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.
ShinMaywa Industries, Ltd.
The Japan Steel Works, Ltd.
Toshiba Corporation
*免責事項:主要選手の並び順不同

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日本防衛市場ニュース

2023年4月日本の防衛省は、三菱重工業株式会社と、2026年までに配備する長距離ミサイルの開発・量産に関する30億米ドル相当の契約を締結した。契約には、地表、海上、空中の発射に対応する三菱の12式ミサイルの改良型や、離島防衛用の極超音速弾道ミサイルが含まれる。
2023年5月：日本とアラブ首長国連邦（UAE）は、共同研究、開発、生産を可能にする防衛装備品と技術移転に関する協定に調印。この協定は、日本が英国、イタリアと次世代戦闘機の開発に着手したことを受けたもので、これら3カ国や中東諸国を含む他の国々で販売される可能性が高い。
2022年10月：米国は、32基のスタンダード・ミサイル6ブロックIとMK21垂直発射システムを日本に売却することを承認した。契約金額は4億5,000万米ドル。この売却案では、RTX Corporationが訓練機器、予備品、エンジニアリング・サービス、後方支援サービスを提供する。

日本の防衛市場レポート - 目次

1. 導入

1.1 研究の前提
1.2 研究の範囲

2. 研究方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場のダイナミクス

4.1 市場概要
4.2 市場の推進要因
4.3 市場の制約

5. 市場セグメンテーション

5.1 軍隊
- 5.1.1 空軍
- 5.1.2 軍
- 5.1.3 海軍
5.2 タイプ
- 5.2.1 人材の訓練と保護
- 5.2.2 C4ISRとEW
- 5.2.3 車両
- 5.2.4 武器と弾薬

6. 競争環境

6.1 企業プロフィール
- 6.1.1 川崎重工業株式会社
- 6.1.2 ロッキード・マーティン社
- 6.1.3 ボーイング社
- 6.1.4 BAEシステムズ
- 6.1.5 RTXコーポレーション
- 6.1.6 ノースロップ・グラマン・コーポレーション
- 6.1.7 タレス
- 6.1.8 三菱重工業株式会社
- 6.1.9 新明和工業株式会社
- 6.1.10 株式会社日本製鋼所
- 6.1.11 株式会社東芝
- 6.1.12 株式会社スバル
- 6.1.13 株式会社コマツ

7. 市場機会と将来の動向

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日本の防衛産業セグメント

本調査はあらゆる側面をカバーし、日本の防衛市場における予算配分と支出に関する洞察を、予測推計とともに提供する。本市場には、航空機、陸上戦術車両、艦艇、無人システム、兵器システム、ミサイル防衛システム、ミサイル、弾薬などの軍事装備品など、自衛隊の調達と近代化計画に関する詳細が含まれる。また、指向性エネルギー兵器、複合材料の使用、3Dプリンティングのような高度製造技術など、先端技術の研究開発への投資に関する詳細も含まれている。

日本の防衛市場は軍隊別とタイプ別に区分される。軍隊別では、市場は空軍、陸軍、海軍に区分される。タイプ別では、個人訓練・防護、C4ISR・EW、車両、武器・弾薬に区分される。

市場規模と予測は金額（米ドル）で提供されている。

軍隊	空軍
	軍
	海軍
タイプ	人材の訓練と保護
	C4ISRとEW
	車両
	武器と弾薬

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日本防衛市場調査FAQ

日本の防衛市場の規模は？

日本の防衛市場規模は2024年に481億米ドルに達し、年平均成長率3.40%で成長し、2029年には568億5,000万米ドルに達すると予想される。

現在の日本の防衛市場規模は？

2024年には、日本の防衛市場規模は481億米ドルに達すると予想される。

日本防衛市場の主要プレーヤーは？

川崎重工業株式会社、三菱重工業株式会社、新明和工業株式会社、日本製鋼所株式会社、株式会社東芝が日本の防衛市場で事業を展開している主要企業である。

この日本の防衛市場は何年をカバーし、2023年の市場規模は？

2023年の日本防衛市場規模は464.6億米ドルと推定される。本レポートでは、日本防衛市場の過去の市場規模を2019年、2020年、2021年、2022年、2023年の各年について調査しています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年の日本防衛市場規模を予測しています。