日本防衛市場規模・シェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 推定の基準年 | 2024 |
| 予測データ期間 | 2025 - 2030 |
| 市場規模 (2025) | 43.30 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 48.91 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 2.46% CAGR |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
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モルドール・インテリジェンスによる日本防衛市場分析
日本防衛市場規模は2025年に432億9千万米ドルと評価され、2030年までに489億1千万米ドルに上昇し、安定した2.46%のCAGRを反映すると予測されています。防衛支出をGDPの2%に合わせる持続的な政策推進と、反撃能力を許可する2022年12月の国家安全保障戦略が、この着実な成長を支えています。地域の近隣諸国が戦力構造を急速に拡大している一方で、日本は精密誘導弾薬、統合防空・ミサイル防衛、自律プラットフォーム、宇宙ベース資産への予算増加に向けています。国内請負業者への高い依存度がサプライチェーンの回復力を保つ一方、トマホーク巡航ミサイルやF-35戦闘機などの技術的に先進的なシステムの標的を絞った海外調達が、短期的な能力ギャップを埋めるのに役立ちます。通貨変動と人口動態の圧力がコストと人材の逆風として残っています。それでも、防衛用品に対する立法上のインセンティブとより寛容な輸出政策が、日本防衛市場の軌道を安定させる構造的オフセットを提供しています。
主要レポート要点
- 軍種別では、陸軍セグメントが2024年に日本防衛市場シェアの36.24%を占めた一方、航空自衛隊は2030年まで最も速い6.21%のCAGRを記録すると予測されています。
- 種類別では、武器・弾薬が2024年に32.11%の収益シェアでリードし、無人システムセグメントは2025年から2030年にかけて7.44%のCAGRで進歩すると予測されています。
- 領域別では、陸上作戦が2024年に日本防衛市場規模の38.89%を占め、宇宙領域は同期間に7.10%のCAGRで拡大すると予想されています。
- 調達性質別では、国産生産が2024年支出の60.10%シェアで優勢を占めましたが、海外調達は2030年まで最も高い3.21%のCAGRを示しています。
- 三菱重工業、川崎重工業、IHI Corporation は合わせて2024年に35%の収益成長を獲得し、2025年度に合計防衛売上高1兆5,100億円（98億2千万米ドル）を目標としています。
日本防衛市場トレンド・洞察
推進要因影響分析
| 推進要因 | CAGR予測への影響(%) | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| インド太平洋地域における高まる安全保障リスク | +0.8% | 国内、南西諸島に焦点 | 長期（4年以上） |
| 長期防衛支出コミットメントの大幅な増加 | +0.6% | 国内 | 中期（2～4年） |
| ミサイル・極超音速攻撃能力の急速な進歩 | +0.4% | 国内、沿岸防衛重視 | 中期（2～4年） |
| グローバル防衛協力イニシアチブへの参加深化 | +0.3% | グローバル・パートナーシップ、国内生産への利益 | 長期（4年以上） |
| 自律・無人システムの成長を促進する人口動態圧力 | +0.2% | 国内 | 長期（4年以上） |
| 防衛施設全体でのプライベート5Gネットワーク配備 | +0.1% | 国内防衛施設 | 短期（2年以内） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
インド太平洋地域における高まる安全保障リスク
東シナ海での中国の攻勢と北朝鮮の極超音速ミサイル実験が、日本の戦後姿勢における最大の教義転換を促しました。国家安全保障戦略は中国を「前例のない戦略的挑戦」と位置付け、1,000km射程のType 12アップグレードとともに400発のトマホークミサイル取得に資金を提供しています。[1] Tim Kelly, "Japan to Buy 400 Tomahawks," kyodonews.net 2025年3月に設立された新しい統合作戦司令部は、陸上、海上、航空、宇宙、サイバー戦力を統合し、沖縄と南西諸島に配備されたミサイル部隊が地域抑制を強化しています。これらの措置は、日本防衛市場全体で統合防空・ミサイル防衛ソリューションに対する長期需要を支えています。
長期防衛支出コミットメントの大幅な増加
東京の5年間43兆円（3,150億米ドル）予算計画は予測可能性を提供し、国内主要企業が生産能力を拡大することを奨励しています。[2]Staff Reporter, "Defense Budget Hits Record High," nikkei.com 2025年度8兆7,000億円（551億3千万米ドル）の配分は、スタンドオフ兵器、宇宙回復力、次世代戦闘機R&Dを優先しています。改訂利益率ガイドライン（最大15%）と防衛生産基盤強化法は、サプライヤーが新施設とデジタル製造ラインに投資することを奨励しています。これらの政策ツールは、インフレ圧力と為替レート変動に対して日本防衛市場を安定化させるのに役立ちます。
ミサイル・極超音速攻撃能力の急速な進歩
スクラムジェット推進極超音速兵器プログラムは、2024年7月に日本初の燃焼飛行試験を達成し、マッハ5+システムに対する重要なデータを提供しました。三菱重工業は2026年の実用化を予定している超高速滑空弾頭の開発をリードし、川崎重工業は多プラットフォーム「島嶼防衛」ミサイルを発表しました。Type 12ミサイルの継続的アップグレードは台湾海峡を越える射程を拡大し、日本防衛市場内の将来調達支出の大幅なシェアを支えています。
グローバル防衛協力イニシアチブへの参加深化
英国・イタリアとのグローバル戦闘航空プログラム（GCAP）は、日本初の多国籍戦闘機ベンチャーを示し、R&D予算をプールし、リスクを分散させています。国内では、防衛装備移転三原則の改正の下で緩和された輸出規則により、AMRAAMとSM-6ミサイルのライセンス生産が可能になり、地域サプライチェーン形成を奨励しています。公式安全保障支援資金は、東南アジアパートナーへのレーダーと哨戒艇寄付を可能にし、地政学的影響力を拡大し、日本防衛産業の輸出機会を創出しています。
制約要因影響分析
| 制約要因 | CAGR予測への影響(%) | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 長期予算拡大を制約する高い公的債務レベル | -0.4% | 国内 | 長期（4年以上） |
| 限定的な産業能力と熟練労働力の利用可能性 | -0.3% | 製造地域 | 中期（2～4年） |
| 輸入関連調達コストを押し上げる通貨下落 | -0.2% | 国内、海外調達 | 短期（2年以内） |
| 基地開発と実弾訓練に対する環境からの反発 | -0.1% | 沖縄と南西諸島 | 中期（2～4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
長期予算拡大を制約する高い公的債務レベル
GDP比260%を超える債務比率は、5年計画が2027年に終了した後の財政余地を狭めています。計画された所得税引き上げは国民の抵抗の中で延期され、法人税とたばこ税、将来の国債発行が防衛費を負担することになります。人口高齢化は税収基盤をさらに圧迫し、戦略的ニーズが拡大する中でも翌年度以降の資金調達に不確実性を高めています。
限定的な産業能力と熟練労働力の利用可能性
採用は2023年度の自衛隊目標の51%のみを達成し、防衛製造拠点全体でのエンジニアと技術者の不足を反映しています。日本製鋼所のような新規参入者は100億円（6,937万米ドル）相当の26台の装甲兵員輸送車の契約を確保しましたが、スケールアップの障害に直面しています。1兆円（689億米ドル）の無人システムイニシアチブは、日本防衛市場内で自律プラットフォームを代替することで人員ギャップを部分的に緩和します。
セグメント分析
軍種別：陸軍優勢が陸上ベース抑制を推進
陸軍は2024年に日本防衛市場シェアの36.24%を支配し、沿岸ミサイルバッテリーと島嶼保護資産への重い投資を反映しています。千島列島近くでのType 88と改良されたType 12ミサイルの実弾試験は、信頼できる陸上ベース対艦抑制への姿勢転換を例示しています。沖縄の陸上自衛隊部隊は現在、南西諸島全体をカバーする長距離ミサイルを配備し、本土連隊は2026年までに続く予定です。並行した航空自衛隊の近代化は6.21%のCAGRで進歩し、F-35B調達と拡大された空対空ミサイル在庫によって推進されています。2025年の統合作戦司令部の活性化は、これらの努力を調和させ、宇宙、サイバー、電磁能力を活用する多領域フレームワークを作成しています。成長するUAV艦隊は有人プラットフォームを補完し、人員需要を削減し、重要な海上交通路での持続的監視を確保しています。
陸軍セグメントの日本防衛市場規模は、プラットフォームアップグレードと並行して拡大すると予測され、航空脅威の洗練化が増すにつれて航空自衛隊のシェアは最も速く上昇するでしょう。2031年までの計画された40機のF-35B艦隊は、いずも級護衛艦と簡素な飛行場での柔軟な基地配備を可能にし、移動式防空カバレッジを強化します。人員関連投資は、人口動態採用課題を相殺するために保持ボーナスと改善された居住施設に焦点を当てています。陸軍領域での外国産業参加は限定的ですが、米国の主要企業は国内サプライヤーがまだ複製できないアビオニクスとミサイル電子機器の契約を獲得しています。全体として、陸上領域の技術変革は陸軍の主要シェアを確保しながら、航空自衛隊が日本のより広い防衛市場内で相対的な持分を成長させることを可能にします。
注記: 全個別セグメントのセグメントシェアは、レポート購入時に利用可能
種類別：武器近代化がプラットフォーム取得を上回る
武器・弾薬は、17億米ドル相当の400発のトマホーク部隊と7個連隊でのType 12ミサイルの規模拡大生産を含む反撃ミサイル注文のおかげで、2024年支出の32.11%を占めました。この集中は、セグメントを長距離抑制戦略の中心に位置づけ、2030年まで日本防衛市場規模の基盤であり続ける地位を築きます。軍が人的資源の縮小を補償するために神風ドローン、水中ロボット、徘徊弾薬を採用するにつれて、無人システムの日本防衛市場シェアは7.44%のCAGRで急速に上昇するでしょう。1兆円（694万米ドル）の5年ファンドは、VTOLドローンと自律群れ技術のR&Dを加速し、国内スタートアップと大手企業の調達需要を生成します。
電子戦投資は、ロッキード・マーチンとの1億1,300万米ドルのSEWIP契約後の2024年に成長し、日本の先進海軍EW能力への参入を示しました。[3]Press Release, "SEWIP Contract Awarded," lockheedmartin.com 日本製鋼所のPatria AMV XP装甲車のライセンス生産は、NATO標準設計を陸上部隊に注入し、C4ISRアップグレードは2027年までに50基地でプライベート5Gネットワークを埋め込みます。訓練・保護配分は控えめに上昇し、水上艦艇の90%にStarlinkサテライトインターネットが期待され、乗組員福祉とリアルタイムデータ共有が改善されます。
領域別：宇宙能力が防衛アーキテクチャを変革
陸上作戦は、沿岸ミサイルネットワークが南西諸島全体で拡大したため、2024年に38.89%のシェアを保持しました。しかし、宇宙領域は最も速い7.10%のCAGRを記録し、指揮統制アーキテクチャを再形成しています。宇宙作戦群は現在、JAXAと横田空軍基地に駐留する米宇宙軍部隊と協力し、64億米ドルの宇宙戦略ファンドが主権通信コンステレーション、ミサイル警戒衛星、軌道上サービス技術に資金を提供しています。2026年度に打ち上げ予定の宇宙状況認識衛星は、破片と疑わしい機動を追跡し、国の重要な軌道資産を保護します。
海軍領域の近代化には、2隻の追加まや級イージス駆逐艦と、三菱重工業の統合造船能力の下での継続的なディーゼル電気潜水艦生産が含まれます。航空領域では、GCAP研究が将来戦闘機R&Dパイプラインを供給しますが、短期的能力はF-35納入とアップグレードされたF-15JSI艦隊強化に依存しています。サイバー・電磁活動は2025年2月のアクティブサイバー防衛法の下で法的権限を獲得し、宇宙ベースシステムに結び付けられた重要インフラを標的とする侵入に対する予防措置を可能にしています。
注記: 全個別セグメントのセグメントシェアは、レポート購入時に利用可能
調達性質別：国産生産が輸入依存とのバランスを取る
国産生産は2024年の支出の60.10%を占め、高まる地域リスクの中で安全なサプライチェーンを維持するために設計された戦略的選択でした。防衛生産基盤強化法は、国に困窮したサプライヤーを支援または買収する余地を与え、利益率改革は工具と労働力拡大への民間投資を促進します。米国パートナーとのAMRAAMとSM-6ミサイルの共同生産は、技術移転がスケジュールを犠牲にすることなく国内能力を深める方法を示しています。特にType 12と超高速滑空弾頭の国産弾薬プログラムは、国内コンテンツをさらに拡大します。
海外調達はより小規模ですが、先進航空機、センサー、電子戦スイートが短期的な地域能力を超えるため、2030年まで3.21%のCAGRを記録します。通貨下落はこれらの輸入の価格タグを押し上げ、新しいヘッジメカニズムとコンポーネント製造の地域化の加速された計画を促します。自由化された輸出規則により、国内主要企業は公式安全保障支援フレームワークの下でパートナー国にレーダーと哨戒艦を供給することで開発コストを相殺でき、日本防衛産業の輸入依存と輸出主導収益創出の間のループを閉じることができます。
地理分析
南西諸島チェーンでの戦略的集中は、沖縄、与那国、鹿児島への調達資金の過度なシェアを推進しています。硬化弾薬庫と地下指揮センターの地下ネットワークが現在この戦域での抑制を支え、2025年6月の千島列島近くでの実弾演習は、北方有事が同等の注意を受けていることを示しています。東京、名古屋、大阪を抱える中央日本は、主要企業がミサイル、航空機、海軍システムの最終組立ラインを運営する産業神経中枢であり続けています。
沖縄では地域の反対が続いており、住民の70%が国土の一部に米軍の重い集中に異議を唱えています。辺野古湾への普天間移設は進行中の環境訴訟にもかかわらず進歩し、計画された馬毛島飛行場は人員と資材不足のため2030年3月まで遅延に直面しています。一方、2025年6月に始まる沖縄から12,000人の米海兵隊のグアムへの段階的移転は、分散配備モデルを通じて前方プレゼンスを維持しながら地域緊張を緩和するでしょう。
北海道近くの北方地域は、Type 88対艦ミサイルの本土初射撃を含む注目度の高い演習を再開しました。これらの活動は、北のロシアから南の中国まで、複数の軸での抑制を実証する日本の決意を強調しています。内陸府県は、プライベート5Gネットワークを活用して多領域作戦をシミュレートするアップグレードされた訓練場とデジタル教室から恩恵を受け、採用プールの縮小にもかかわらず高い準備状態を保っています。
競争環境
三菱重工業株式会社、川崎重工業株式会社、株式会社IHIエアロスペースの国内三巨頭は、日本防衛市場を引き続き支えています。2023年の合計収益成長35%と2025年度の防衛売上高目標1兆5,100億円（100億米ドル）が適度な集中をもたらします。三菱重工業は、ミサイル生産ラインの拡張、GCAPデザインマイルストーンの最終化、海軍建設能力を統合するための三井E&S造船資産の吸収により、2026年までに防衛収益を1兆円（689億米ドル）に倍増することを目指しています。川崎重工業はヘリコプターと対艦ミサイルの専門知識を活用し、IHI Corporationは英国とイタリアの海外R&Dセンターを通じてGCAPエンジン開発をリードしています。
国際的な主要企業は国内プレゼンスを強化しています。BAE SystemsとLockheed Martinはアジア本社を東京に移転し、ライセンス生産条項と寛大なR&Dオフセットを活用しています。Lockheed MartinのSEWIP契約とNorthrop GrummanのIHIとの衛星監視プロジェクトは、米国企業が宇宙とEW領域で先行者利益を得る方法を示しています。欧州企業はGCAPサブシステムと海軍レーダー機会を中心に位置づけ、イスラエルのスタートアップは日本の自律ソリューションへの人口動態的命令に合わせたカウンタードローンとサイバー提供を探求しています。
政府は2023年度に商業技術企業との共同研究プロジェクトを30に倍増し、AIと量子暗号化通信を次世代プラットフォームに注入しています。取得・技術・兵站庁によるスクラムジェットとレールガン技術の特許出願は、従来のサプライヤー階層を破壊する可能性のある積極的な公共部門イノベーションを強調しています。ベンチャーキャピタル活動も上昇しており、AirKamuyのVTOLドローン開発のための1億円（69万米ドル）プレシードラウンドによって証明されています。これらのダイナミクスは競争アリーナを拡大し、既存企業が技術集約的な日本防衛市場でのシェアを維持するためにR&Dに重い投資を続けることを保ちます。
日本防衛産業リーダー
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三菱重工業株式会社
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川崎重工業株式会社
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日本電気株式会社
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株式会社東芝
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株式会社IHIエアロスペース
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年4月：日本は三菱重工業（MHI）に2億1,600万米ドルの契約を授与し、先進長距離精密誘導ミサイルの開発を支援し、東アジアで増加する地域安全保障課題に対処するための軍事近代化プログラムを支援しました。
- 2025年2月：Astroscale Holdings Inc.の子会社であるAstroscale Japan Inc.は、日本の防衛省から72億7千万円（5千万米ドル）の契約を受け、応答性宇宙システムを実証するための試作衛星を開発しました。
日本防衛市場レポート範囲
この調査は、予測見積もりとともに日本防衛市場における予算配分と支出に関する洞察を提供し、すべての側面をカバーしています。市場には、航空機、陸上戦術車両、艦船、無人システム、武器システム、ミサイル防衛システム、ミサイル、弾薬などの軍事装備を含む日本自衛隊の調達と近代化計画の詳細が含まれています。市場には、指向性エネルギー兵器、複合材の使用、3Dプリンティングなどの先進製造技術などの先進技術の研究開発への投資に関する詳細も含まれています。
日本防衛市場は軍種と種類によってセグメント化されています。軍種別では、市場は航空自衛隊、陸軍、海上自衛隊にセグメント化されています。種類別では、市場は個人訓練・保護、C4ISR・EW、車両、武器・弾薬にセグメント化されています。
市場規模と予測は価値（米ドル）で提供されています。
| 航空自衛隊 |
| 陸軍 |
| 海上自衛隊 |
| 人員訓練・保護 |
| C4ISR・電子戦（EW） |
| 車両 |
| 武器・弾薬 |
| 無人システム |
| 宇宙・サイバーシステム |
| 陸上 |
| 航空 |
| 海上 |
| 宇宙 |
| サイバー・電磁スペクトラム |
| 国産生産 |
| 海外調達 |
| 軍種別 | 航空自衛隊 |
| 陸軍 | |
| 海上自衛隊 | |
| 種類別 | 人員訓練・保護 |
| C4ISR・電子戦（EW） | |
| 車両 | |
| 武器・弾薬 | |
| 無人システム | |
| 宇宙・サイバーシステム | |
| 領域別 | 陸上 |
| 航空 | |
| 海上 | |
| 宇宙 | |
| サイバー・電磁スペクトラム | |
| 調達性質別 | 国産生産 |
| 海外調達 |
レポートで回答される主な質問
日本防衛市場の現在の規模は？
市場は2025年に432億9千万米ドルに達し、2.46%のCAGRで2030年までに489億1千万米ドルに達すると予測されています。
日本防衛市場内でどのセグメントが支出をリードしていますか？
陸軍セグメントが2024年に36.24%のシェアでリードし、沿岸ミサイル防衛と島嶼保護の優先順位によって推進されています。
日本では宇宙領域はどれくらい速く成長していますか？
東京がミサイル警戒・通信衛星を構築する中、宇宙関連防衛支出は2025年から2030年にかけて7.10%のCAGRで拡大すると予想されています。
日本の防衛調達における国産生産の役割は？
国産生産は2024年支出の60.10%を占め、サプライヤーを保護し地域投資を奨励する法律によって支えられています。
人口動態の課題は防衛近代化にどのような影響を与えていますか？
採用不足は自律プラットフォームの採用を加速しており、1兆円（689億米ドル）の無人システムファンドと無人システムセグメントの7.44%のCAGRに反映されています。
日本の将来戦闘機能力にとって最も重要な国際協力は？
英国・イタリアとのグローバル戦闘航空プログラムは、2035年までに第6世代戦闘機の配備を目指し、R&Dコストを共有し産業基盤を拡大します。
最終更新日:
