インド国防市場規模・シェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 推定の基準年 | 2024 |
| 予測データ期間 | 2025 - 2030 |
| 市場規模 (2025) | 30.52 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 37.57 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 4.24% CAGR |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
|
モルドー・インテリジェンスによるインド国防市場分析
インド国防市場は2025年に305.2億米ドルと評価され、2030年までに375.7億米ドルの市場規模に達し、年平均成長率4.24%で拡大すると予測されています。堅調な資金調達、75%の国内調達義務、民間セクターの着実な参入が市場の安定成長を支えています。中国・パキスタンとの国境緊張の高まりは短期的な装備調達を加速させており、2025年の「改革の年」プログラムは陸海空、サイバー、宇宙領域における統合近代化を優先しています。2024年度の記録的な国内生産は、現地化政策がサプライチェーンを如何に再構築しているかを示しています。同時に、ブラモス・ミサイル契約などの輸出成功は、より広いインド太平洋地域における技術提供国としてのインドの台頭を浮き彫りにしています。
主要レポート要点
- 軍種別では、陸軍が2024年にインド国防市場シェアの46.78%を占める一方、海軍は2030年まで最速の年平均成長率5.26%を記録すると予測されています。
- タイプ別では、車両が2024年に28.76%の収益シェアでトップ；無人システムは2030年まで年平均成長率7.35%での拡大が予想されています。
- 領域別では、陸上作戦が2024年にインド国防市場規模の38.22%を占める一方、サイバー・電磁スペクトラム作戦は2030年まで年平均成長率6.76%で進展しています。
- 調達性質別では、国産生産が2024年にインド国防市場規模の61.10%を占め、2030年まで年平均成長率5.10%での成長が予測されています。
- HAL、BEL、MDLは合わせて世界トップ100の軍事企業にランクインしているものの、世界の武器売上高のわずか1%しか占めておらず、規模拡大の余地が十分にあることを示しています。
インド国防市場トレンド・洞察
推進要因影響分析
| 推進要因 | 年平均成長率予測への影響（約%） | 地理的関連性 | 影響時期 |
|---|---|---|---|
| 国防予算拡大と現地化推進 | +1.2% | 国家レベル；国防回廊 | 中期（2-4年） |
| AI対応戦闘・自律群集技術への投資加速 | +0.8% | ベンガルール、ハイデラバード、プネのR&Dハブ | 長期（4年以上） |
| 国境沿いの地政学的緊張の激化 | +1.1% | LAC・LoC地域 | 短期（2年以内） |
| C4ISR能力需要を促進する軍民両用宇宙資産の出現 | +0.6% | 国家レベル；宇宙司令部統合 | 長期（4年以上） |
| 自由化されたFDI政策による民間セクター参加の拡大 | +0.7% | UP・タミル・ナドゥ国防回廊 | 中期（2-4年） |
| 陸軍、海軍、空軍の構造的近代化 | +0.9% | 国家レベル；統合戦域計画 | 中期（2-4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
国防予算拡大と現地化推進
2025-26年度連邦予算は国防に6.81兆インドルピー（787億米ドル）を配分し、前年比9.5%増となっています。近代化支出の4分の3は国内調達に確保されており、世界のOEMは現地パートナーシップか市場アクセス放棄かの選択を迫られています。DRDOの2兆6,816.82億インドルピー（31.3億米ドル）の研究予算は100の優先プロジェクトを支援し、509の輸入禁止品目がインド供給業者への固定需要を確保しています。設備投資は1.8兆インドルピー（210億米ドル）に達したものの、国防はGDPのわずか1.9%であり、非失効近代化基金などの革新的資金調達が提案されています。これらの措置により、国内企業の対象市場が拡大し、外国企業はより深い技術移転へと押し進められています。
AI対応戦闘・自律群集技術への投資加速
国防人工知能プロジェクト機関は認知レーダーと自律群集のプロトタイプ開発に年間1,200万米ドルを受けています。[1]Defence Research & Development Organisation, "Budget Highlights 2025-26," drdo.gov.inダクシン・シャクティなどの演習では、インドのオペレーター監督重視の教義に沿ったヒューマン・イン・ザ・ループ群集が実証されました。iDEXプログラムを通じたスタートアップ連携により194社が参加し、イノベーション・サイクルの短縮と参入障壁の緩和が実現しています。しかし、米国の輸出規制により制約される高性能半導体へのアクセス制限が技術格差を生み、インドの100億米ドル半導体ミッションがこの格差解消を目指しています。チップの国産化能力が最終的に、AI能力が実証から実戦部隊への移行を決定し、インド国防市場の長期軌道を形成します。
国境沿いの地政学的緊張の激化
2024年10月の印中対峙解決は近代化を抑制せず、両国は抑止力不足を認識しました。2025年5月のシンドゥール作戦では600機の敵対ドローンを無力化し、実戦条件下で国産S-400とアーカーシュ・システムの有効性が検証されました。[2]Press Information Bureau, "Operation Sindoor Factsheet," pib.gov.in国境道路支出は9.74%増の7,146.50億インドルピー（8億3,590万米ドル）となり、前方基地と民間インフラを結んでいます。INSヴィクラントのパキスタン緊張時の展開は海上抑止姿勢を示し、S-400スダルシャン・チャクラ中隊はパキスタンF-16の再配置を抑止しました。このような事件は短期調達サイクルを加速させ、特に防空、ドローン対策、高高度プラットフォームに対する需要を押し上げ、インド国防市場の短期需要を高めています。
C4ISR能力需要を促進する軍民両用宇宙資産の出現
国防宇宙機関は52基の衛星コンステレーションを計画し、31基の衛星を民間企業に発注しています。SPADEXの軌道上ランデブー成功は、将来の対衛星作戦に重要な能力を実証しました。2030年までの2兆5,000億インドルピー（29.2億米ドル）の配分が衛星通信、早期警戒ペイロード、セキュア・データリンクを支援しています。タミル・ナドゥの計画中2,000エーカー宇宙パークは、軍民産業連携の典型例です。しかし、中国の先進的対衛星ツールが緊急性を高めており、この格差解消には持続的資金調達とC4ISRプログラムをスケジュール通り維持する改革が必要です。
阻害要因影響分析
| 阻害要因 | 年平均成長率予測への影響（約%） | 地理的関連性 | 影響時期 |
|---|---|---|---|
| 重要合金・半導体サプライチェーンの脆弱性 | -0.9% | 国家レベル；ハイテク・システム | 短期（2年以内） |
| 非効率で官僚的な国防調達枠組み | -1.1% | 国家レベル；全調達カテゴリー | 中期（2-4年） |
| サイバーセキュリティ侵害とIP窃盗による国産R&D進展の阻害 | -0.7% | 国家レベル、R&Dハブと国防回廊に集中 | 中期（2-4年） |
| 設備投資を制限する高額な年金・給与支出 | -0.8% | 国家レベル、3軍種に均一に影響 | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
重要合金・半導体サプライチェーンの脆弱性
インドは中国からリチウム82%、シリコン76%を輸入しており、精密兵器とアビオニクスの生産遅延リスクがあります。半導体不足によりテジャスMk-1Aの納期が8か月延期され、下流プログラムへの連鎖効果が露呈しました。国家重要鉱物ミッションは海外鉱山50か所確保のため1兆6,000億インドルピー（18.7億米ドル）を計上していますが、地政学的摩擦がアクセス制限の可能性があります。2026年稼働予定のタタ・エレクトロニクスのファブは格差を縮小するものの、短期供給不足は解消されません。デュアル・ソーシングと印米TRUSTイニシアチブは緩和策を提供しますが、ITAR規制が技術深度を制限し、インド国防市場全体の成長を抑制しています。
非効率で官僚的な国防調達枠組み
複雑な取得手続きは平均調達サイクルに3-5年を追加しており、アパッチ・ヘリコプターの遅延により陸軍中隊が15か月間非稼働状態になった事例で示されています。「ボフォース症候群」は準備態勢より書類手続きを重視するリスク回避行動を持続させています。国産試験の成功にもかかわらず、計画中の2,800門の大砲のうち8%のみが導入されています。ライフル調達の度重なる入札中止は、メイク・イン・インディア目標を損なう構造的問題を浮き彫りにしています。2025年の「改革の年」は国防調達手続きの合理化を意図していますが、根深いプロセスはインド国防市場への最大の足かせとなっています。
セグメント分析
軍種別：海軍加速の中での陸軍優位
陸軍は2024年にインド国防市場の46.78%を占め、6,811kmの係争国境における広範な近代化ニーズを通じてこの地位を獲得しました。しかし、海軍の予測年平均成長率5.26%は、インドがインド太平洋における影響力を主張する中での海上重視の高まりを示しています。INSヴィクラント、INSスラト、INSヴァグシールが2025年に75%の国産コンテンツで就役し、現地造船の成熟度を強調しています。プロジェクト75Iの4兆3,000億インドルピー（50.2億米ドル）AIP搭載潜水艦プログラムは、海軍の技術的複雑性をさらに高めています。[3]Indian Navy, "Project 75I Overview," navy.gov.in
空軍は認可42中隊に対し31中隊という制約があり、緊急要件にもかかわらず予算獲得が遅れています。HALのAMCAプログラム（4つの民間企業との合弁事業）は、協働高技術開発への転換を示しています。同時に、海軍のスプリント・イニシアチブは年間75の新しい国産技術の実用化を目指し、R&D集約度で他軍種を上回っています。今後の統合戦域司令部は資源配分を再編する可能性がありますが、陸軍の陸上中心の要請はインド国防市場の要となり続けるでしょう。
注記: レポート購入により全個別セグメントのセグメント・シェアが利用可能
タイプ別：無人革命による車両優位への挑戦
車両は主力戦車、砲兵運搬車、輸送機などのプラットフォームに対するインド国防市場規模の選好により、2024年収益の28.76%を占めました。高高度要求によりラダック地形に特化したゾラワル軽戦車プログラムが促進されました。しかし、無人システムは年平均成長率7.35%で他の全カテゴリーを上回る設定です。最近の軍事作戦では、AI対応群集ドローンが費用対効果の高い戦力増倍を実証し、国内ドローン市場は2030年までに110億米ドルに達する可能性があります。
訓練・防護システムは、加速されたスキル・パイプラインを要求するアグニパス・ツアー・オブ・デューティー・モデルと並行して拡大しています。C4ISRと電子戦（EW）スイートは、マルチドメイン作戦が統一状況認識を要求する中で重要性を増しています。スマート弾薬と国産弾薬は輸入削減に伴う供給安全保障に対応しています。専用ドクトリンに支えられた新興宇宙・サイバー調達は、従来契約者にポートフォリオ多様化か進化するインド国防市場での陳腐化リスクかの選択を迫っています。
領域別：サイバー台頭の中での陸上優位
陸上作戦は2024年インド国防市場規模の38.22%を占め、持続的な大陸脅威を反映しています。しかし、サイバー・電磁スペクトラム作戦が最も急成長しており、年平均成長率6.76%を記録しています。サイバー作戦統合司令部と統合ドクトリンの設立は、攻撃的サイバー能力の制度的優先順位付けを示しています。
航空近代化はアストラなどの国産ミサイルを統合したマルチロール戦闘機に焦点を当て、海軍拡張はシーレーン確保のためヴィクラントなどの外洋プラットフォームに依存しています。52基衛星コンステレーションを通じた宇宙軍事化が加速し、民間産業を防衛軌道に統合しています。全領域へのAI普及が従来の境界を曖昧にし、インド国防市場内で別個領域概念が薄れる将来を示唆しています。
注記: レポート購入により全個別セグメントのセグメント・シェアが利用可能
調達性質別：国産優勢
国産生産は2024年にインド国防市場の61.10%を占め、年平均成長率5.10%での上昇が予測されています。75%国内調達義務は現地企業の販売量を固定し、半導体と特殊合金における能力格差を露呈しています。外国調達の相対的減少は、現地スキルが未熟な第5世代戦闘機と先進センサーへの重要性を隠しています。
ロシアのSu-57Eソース・コード・アクセス提供とフランスのラファール・コード保護の対比は、地政学的力学が技術移転の深度をいかに左右するかを示しています。ブラモスの合弁事業から83%国産コンテンツへの道程は、主権への実現可能な経路を示しています。ウッタル・プラデーシュとタミル・ナドゥの国防回廊は供給業者を集約し、物流コストを削減し、インド国防市場を強化する規模の経済を育成しています。
地理分析
地域的脅威ベクトルと産業生態系がインド全土の国防支出パターンを形成しています。北部・東部国境州は高高度戦用装備への異例の配分を受けており、軽量榴弾砲から特殊雪上機動車まで含まれています。ラダックでのゾラワル軽戦車配備は国境主導の調達要件を典型化しています。同時に、国境道路への6,500億インドルピー（7億6,030万米ドル）の改良は物流と民間アクセスを強化し、国防の軍民両用配当を強調しています。
沿岸地域では海軍資産活動が集約されています。パキスタン緊張時のINSヴィクラントのアラビア海パトロールは西部海岸の関連性を浮き彫りにし、ベンガル湾ではP-8IとMH-60Rプラットフォームを統合した対潜演習が実施されています。マザゴン・ドック、ゴア造船所などの造船所は現地サプライチェーンを支え、タイムリーな改修サイクルと部品供給を確保しています。
国防産業回廊は製造力を集中させています。ウッタル・プラデーシュは169社から2兆8,475億インドルピー（33.3億米ドル）のコミットを確保し、ラクナウ-カンプール・ベルトをミサイル生産ハブに転換しています。タミル・ナドゥは航空宇宙の遺産を活用し、軍民アビオニクスに供給する電子機器大手を誘致しています。テランガナの奨励プログラムはVemテクノロジーズなどの中堅供給業者を誘致し、地理的リスクを分散化しています。この分散産業基盤はインド国防市場の回復力を向上させ、前線部隊への納期を短縮しています。
競争環境
競争は公共部門中心からエコシステム中心モデルへと発展しています。ヒンドスタン航空機会社（HAL）、バーラト・エレクトロニクス、マザゴン・ドック造船（MDL）が引き続き優勢ですが、合計の世界武器売上高シェアはわずか1%であり、成長余地は十分にあります。AMCA戦闘機における4つの民間パートナーへのHALの招待は、独占モデルを打破するパートナーシップ・テンプレートを例示しています。タタ・アドバンスト・システムズ、アダニ・ディフェンス、L&Tディフェンスは規模、バランスシートの深さ、世界との連携を活用し、機敏性とコストでPSUを上回っています。
技術移転が主要な差別化要因となっています；ロシアのSu-57Eソース・コード共有意欲は戦略的連携を示し、フランスの限定的ラファール・アクセスは商業的慎重さを強調しています。データ・パターンズ、パラス・ディフェンスなどのニッチ企業は、カウンター・ドローンと電子戦ニッチにおけるギャップを活用し、市場の専門化・高速ソリューションへのシフトに合致しています。輸出勢い（東南アジアでのブラモス売上15億米ドル）はインドの国内専用供給業者から信頼できる世界競争者への卒業を確認し、インド国防市場での地位を強化しています。
インド国防産業リーダー
-
ヒンドスタン航空機会社（HAL）
-
バーラト・エレクトロニクス
-
国防研究開発機構（DRDO）
-
タタ・アドバンスト・システムズ（タタ・グループ）
-
ラーセン・アンド・トゥブロ
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年3月：インド国防省はヒンドスタン航空機会社（HAL）と軽戦闘ヘリコプター（LCH）プラチャンド156機の調達に関する2つの契約に署名し、訓練と関連装備を含みます。契約はインド空軍（IAF）向け66機とインド陸軍向け90機のLCHで構成されています。
- 2025年3月：インド国防省はバーラト・フォージとタタ・アドバンスト・システムズと155mm/52口径先進牽引砲システム（ATAGS）と高機動性6x6砲牽引車の調達に関する6,900億インドルピー（8億709万米ドル）相当の2つの契約に署名しました。
- 2025年3月：連邦国防省（MoD）はインド陸軍機械化部隊向けナーグ対戦車ミサイル・システム（NAMIS）履帯版の調達に2,500億インドルピー（2億9,240万米ドル）相当の契約に署名しました。省は軍向け約5,000台の軽車両供給についてフォース・モーターズとマヒンドラ・アンド・マヒンドラとの契約も最終化しました。
インド国防市場レポート範囲
インド国防市場は軍用車両、兵器、その他装備調達、アップグレード・近代化計画の全側面をカバーしています。レポートは過去、現在、予測期間における国の予算配分と支出への洞察も提供しています。
インド国防市場は軍種とタイプ別にセグメント化されています。軍種セグメントは市場を陸軍、海軍、空軍に分けています。タイプ別では、市場は固定翼機、回転翼機、地上車両、海軍艦艇、C4ISR、兵器・弾薬、防護・訓練装備、無人システムに分類されています。レポートはインド国防市場の市場規模と予測もカバーしています。市場規模は各セグメントについて価値ベース（米ドル）で提供されています。
| 空軍 |
| 陸軍 |
| 海軍 |
| 人員訓練・防護 |
| C4ISR・電子戦 |
| 車両 |
| 兵器・弾薬 |
| 無人システム |
| 宇宙・サイバーシステム |
| 陸上 |
| 航空 |
| 海軍 |
| 宇宙 |
| サイバー・電磁スペクトラム |
| 国産生産 |
| 外国調達 |
| 軍種別 | 空軍 |
| 陸軍 | |
| 海軍 | |
| タイプ別 | 人員訓練・防護 |
| C4ISR・電子戦 | |
| 車両 | |
| 兵器・弾薬 | |
| 無人システム | |
| 宇宙・サイバーシステム | |
| 領域別 | 陸上 |
| 航空 | |
| 海軍 | |
| 宇宙 | |
| サイバー・電磁スペクトラム | |
| 調達性質別 | 国産生産 |
| 外国調達 |
レポートで回答される主要質問
現在のインド国防市場規模は？
インド国防市場は2025年に305.2億米ドルに達し、2030年までに年平均成長率4.24%で375.7億米ドルに拡大すると予測されています。
最も急成長している軍種は？
海軍が最も急拡大している軍種であり、外洋能力投資により2030年まで年平均成長率5.26%を記録すると予想されています。
インドの国防調達の何割が国内調達されていますか？
国産生産は総調達価値の61.10%を占め、近代化資金の75%国内調達義務に支えられています。
無人システムがインドの国防近代化にとって重要な理由は？
AI対応ドローンは各種軍事作戦での有効性を実証し、年平均成長率7.35%での成長が予測されており、費用効率的な戦力増倍を提供しています。
インド国防メーカーが直面する主要なサプライチェーン・リスクは？
中国からのリチウムとシリコンへの高い依存と半導体不足が重要な脆弱性を生み、国家重要鉱物ミッションがこれを相殺することを目指しています。
インドは国防のために宇宙資産をどう活用していますか？
国防宇宙機関が管理する52基衛星コンステレーションがC4ISR能力を強化し、31基の衛星が2兆5,000億インドルピー（29.2億米ドル）のプログラムの下で民間パートナーによって建造されています。
最終更新日:
