CBRNe防衛市場の規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 18.70 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 24.93 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 5.92% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor IntelligenceによるCBRNe防衛市場分析
CBRNe防衛市場規模は2025年に187億米ドルと推定され、2030年までに249.3億米ドルに達する見込みであり、予測期間中に年平均成長率5.92%を反映しています。支出拡大は防衛近代化に結びついており、従来型装備よりも化学・生物・放射線・核・爆発物(CBRNe)能力が優先されています。各国は、要員へのリスクを低減し、係争地域における状況認識を高水準に保つAI対応自律検知ネットワークへ資源をシフトさせています。予算再配分は、米国の化学・生物防衛プログラムにおける2025会計年度の16億5,670万米ドルの支出と、欧州の8,000億ユーロ(9,383.6億米ドル)のReArm Europe基金に明確に表れており、次世代CBRNeプログラムに意義深い割合を配分しています。需要はさらに、商用ドローンや3Dプリンティングを悪用する非国家主体からの脅威によって形成され、軍と民間機関に携帯型センサー、UAV搭載ペイロード、複合現実訓練キットの購入を促しています。北米が主導権を維持している一方、アジア太平洋地域では地域的緊張が防衛予算を上向きに保ち、調達が拡大しています。
主要レポートのポイント
- 用途別では、防護システムが2024年のCBRNe防衛市場シェアの35.78%を占めて先行しており、シミュレーション・訓練システムは2030年まで年平均成長率7.67%で上昇すると予測されています。
- エンドユーザー別では、軍事セグメントが2024年のCBRNe防衛市場規模の70.01%を占め、一方で民間・法執行用途は2030年まで年平均成長率7.54%で進展しています。
- プラットフォーム別では、携帯型・ウェアラブルシステムが2024年のCBRNe防衛市場の31.89%のシェアを占めましたが、ドローン・UAVベースのソリューションは2025年から2030年の間に年平均成長率8.10%で成長すると予測されています。
- タイプ別では、化学検知が2024年のCBRNe防衛市場で26.22%のシェアを占めて優位に立っており、生物検知は2030年まで年平均成長率8.25%で拡大しています。
- 地域別では、北米が2024年のCBRNe防衛市場規模の33.47%を占めていますが、アジア太平洋地域は2030年まで最速の年平均成長率7.86%を示しています。
世界のCBRNe防衛市場トレンドとインサイト
推進要因のインパクト分析
| 推進要因 | (~)CAGR予測への%インパクト | 地理的関連性 | 影響期間 |
|---|---|---|---|
| 防衛予算の近代化と戦略的再優先化 | +1.8% | NATO加盟国、アジア太平洋 | 中期(2~4年) |
| 非対称戦争と非国家主体の能力に関する脅威の高まり | +1.2% | 世界の紛争地域 | 短期(2年以内) |
| 広範な民間防衛と国土安全保障の統合 | +0.9% | 北米、EU、都市部APAC | 長期(4年以上) |
| AI駆動型自律検知ネットワークの出現 | +0.7% | 米国、EU、先進APAC | 中期(2~4年) |
| バイオデジタル病原体分析チップの開発 | +0.5% | 世界の研究拠点、先進市場での商業展開 | 長期(4年以上) |
| デュアルユース除染インフラの義務化 | +0.4% | EUと北米、選択的なAPAC採用を含む | 中期(2~4年) |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
防衛予算の近代化と戦略的再優先化
防衛省は、多領域抑止戦略の一環として、複数年プログラムのより大きな割合をCBRNe即応態勢に注いでいます。米国の戦略管理計画2022-2026は、CBRNe準備態勢を行動の自由を維持するために不可欠なものと位置付けています。[1]"Department of Defense Strategic Management Plan 2022-2026," Office of the Secretary of Defense, defense.gov欧州のReArm Europeイニシアティブなど並行する取り組みは、より広範な航空・ミサイル防衛ネットワークと統合するCBRNeセンサースイートに相当な金額を指定しています。調達優先順位は現在、拡張可能な検知グリッド、自律除染資産、統合軍ロジスティクスと互換性のある防護装具を優先しています。政府が軍事と民間防護の義務にわたって予算を伸ばそうとする中、デュアルユース価値を実証できるベンダーは恩恵を受ける立場にあります。
非対称戦争と非国家主体の能力に関する脅威の高まり
付加製造や商用ドローンを含むアクセス可能な技術により、小規模グループが有毒化学物質や生物剤を兵器化することが可能になり、優れた従来戦力に対するCBRNe攻撃の魅力が高まっています。情報報告は、従来の警告指標を回避する進化する戦術を強調しており、非典型的な特性を認識する適応型センサーを要求しています。このリスクプロファイルは、リアルタイムの異常を検出し、防衛データベースで以前に見られなかった物質を特定する分析のCBRNe防衛市場における採用を加速させています。
広範な民間防衛と国土安全保障の統合
最近の世界的危機の後、政策立案者は軍事CBRNe資産を民間緊急ネットワークと結びつけています。米国国土安全保障省は、軍事センサーデータを市町村の初動対応者ワークフローと統合するAI対応緊急オペレーションセンターを試験運用しています。[2]"Emergency Management of Tomorrow Research Program," U.S. Department of Homeland Security, dhs.govこのような収束は、相互運用可能な指揮プラットフォームへの需要を促進し、合同訓練演習に弾みをつけ、民間機関が軍用グレードの検知・除染ソリューションを配備するための調達経路を開きます。
AI駆動型自律検知ネットワークの出現
地上ロボットやUAVに搭載された自律センサーノードは、人間のチームにとってあまりにも危険な地域での偵察を現在担当しています。米陸軍の自律装備除染システムとDraperの2,600万米ドルのドローンチーミング契約は、この概念の実現可能性を証明しています。アルゴリズムは多スペクトルデータを融合し、異常な読み取りを分離し、迅速な対応行動を促し、意思決定サイクルを数時間から数分に短縮します。現地試験では、より高い検知精度と要員曝露の減少が示され、完全にネットワーク化されたアーキテクチャへの信頼が強化されています。
抑制要因のインパクト分析
| 抑制要因 | (~)CAGR予測への%インパクト | 地理的関連性 | 影響期間 |
|---|---|---|---|
| 高額な調達とライフサイクル全体のコスト | -1.1% | 予算制約のある市場 | 短期(2年以内) |
| 厳格な輸出規制と技術移転制限 | -0.8% | 米国発の貿易フロー | 中期(2~4年) |
| レアアースとエキゾチックセンサー材料におけるサプライチェーンの脆弱性 | -0.6% | 世界の製造、アジア太平洋生産への集中的影響 | 長期(4年以上) |
| 複雑なシステムインターフェースによるオペレーターの認知負荷 | -0.4% | 技術インフラが限られた配備地域 | 中期(2~4年) |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
高額な調達とライフサイクル全体のコスト
先進的なCBRNe装備は、訓練、保守、中期アップグレードを加えると倍増する長期投資を要求します。典型的な20年のスパンにわたって、維持管理は元の購入価格の3~5倍に達する可能性があり、規模の小さい防衛組織は数量を制限するか更新サイクルを遅らせることになります。ベンダーはこの負担を軽減するためにモジュール式アップグレードをますます提案していますが、ロックインされた独自のエコシステムは、しばしば近期的節約をより高い下流の料金で相殺し、予算圧力を強く保っています。
厳格な輸出規制と技術移転制限
国際武器取引規則(ITAR)、EARプロトコル、化学兵器条約義務は多くの取引に6~18か月を追加し、米国製コンポーネントに依存する同盟国の調達を複雑にしています。コンプライアンスのオーバーヘッドは小規模なイノベーターに最も重くのしかかり、運用上のギャップが拡大する時期に納品を遅らせる可能性があります。地政学的気候の引き締めはさらに精査を強化し、すでに堅牢な輸出管理チームを維持している既存企業の優位性を強化しています。
セグメント分析
用途別:防護システムが現在の需要を牽引
防護システムは2024年のCBRNe防衛市場シェアの35.78%を占め、すべての部門にわたる個人および集団防護の持続的重要性を確認しています。次世代呼吸器から、エアゾル化された薬剤から要員を保護する過圧シェルターまで多岐にわたります。需要は、前方展開部隊のための最小限の個人防護装備在庫を規定するNATO基準によって支えられています。検知システムはそれに続き、脅威の雲が感知されると防護対策を起動するトリガーとして機能します。除染資産は三位一体を完成させ、プラットフォームをサービスに復元し、任務の減耗を防ぎます。
シミュレーション・訓練ソリューションは、2030年まで年平均成長率7.67%で最も急成長しているスライスを表しています。防衛組織は、危険な薬剤なしで複雑な放出シナリオを再現するために複合現実スイートを展開し、生物剤レンジの使用を削減し、訓練生1人当たりのコストを削減しています。ForgeFXのHoloLensベースのプログラムは、コース期間を短縮しながらスキル保持を促進する没入型ツールの典型です。[3]"ForgeFX Mixed-Reality CBRN Trainer," ForgeFX Simulations, forgefx.comデジタルツインが実際の検知装備を模倣するにつれて、指揮官は広域対応計画をリハーサルし、安全な仮想サンドボックスで戦術を洗練できます。この学習曲線の効率は、軍事および民間管轄区域全体での採用を増幅し、このサブセグメントの堅固な見通しを固めています。
エンドユーザー別:軍事優位と民間拡大
軍事エンドユーザーセグメントは2024年のCBRNe防衛市場規模の70.01%を占め、汚染を通じて戦い、戦闘力を維持するという軍の義務を反映しています。大規模な予算により、堅牢化されたセンサーアレイ、強化された指揮統制ノード、および広範な防護服在庫への投資が可能になります。プラットフォームロードマップは、より広範な戦場ネットワークと統合するドローンベースの偵察とAI対応脅威分析を強調しています。
民間・法執行機関は年平均成長率7.54%で成長しており、国内事件における初動対応者を主要なステークホルダーとして指定する国土安全保障指令に拍車をかけられています。インドの「CBRN準備態勢の年」プログラムなどのイニシアティブは、市町村の危険物チームに資金を注ぎ込み、ハンドヘルド検知器とモバイル除染ユニットの調達を促進しています。軍用グレード技術と民間予算の収束は共通基準を促進し、大規模緊急事態時に合同タスクフォースが展開する際の相互運用性を向上させています。
プラットフォーム別:携帯型システムが先行、ドローンが急増
携帯型・ウェアラブルデバイスは2024年に31.89%の市場シェアを維持し、機動性と迅速な状況認識へのプレミアムを示しています。ウェブギアに取り付けられた軽量化学検知器とフィルター劣化を監視するスマート呼吸器が、このトレンドを例証しています。車両搭載型リグは、部隊レベルの監視の範囲とスループットを拡張し、固定施設は重要な基地、港、政府施設を保護します。
ドローン・UAVプラットフォームは、年平均成長率8.10%で最も急激な上昇を記録しています。CBRNe防衛市場は、地上要員のリスクを冒すことなく、疑わしい放出ポイント上の空気柱をサンプリングするためにUAVが不可欠であると認識しています。Draperのリモートセンシングスワーム契約とT4i DOVERドローン化学サンプラーは、軽量ペイロードが飛行中に全スペクトル分析を提供できることを証明しています。低SWaPセンサーの進歩は統合を簡素化し、ドローンを将来の予算の定番品目として定着させています。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能
タイプ別:化学検知が優位、生物が加速
化学検知は2024年のCBRNe防衛市場シェアの26.22%を占め、既知の戦争薬剤を迅速に検出する成熟した比色法、イオン移動度法、フーリエ変換赤外法に依存しています。放射線・核センサーは次の層を占め、不法物質の阻止と戦略的資産の保護を支援しています。爆発物検知は、しばしば対テロ技術から派生し、国境と検問所の安全保障への継続的な関連性でカテゴリーを締めくくります。
生物検知は、識別サイクルを数分に短縮するマイクロ流体バイオチップの背景で年平均成長率8.25%で上昇しています。最近の学術実証は、ビーズベースの免疫測定法が10分未満でサブピコグラムの毒素レベルを検出することを示しています。CRISPR-Cas12aセンサーは、誤検出を減らす配列特異的忠実度を追加し、一方AIエンジンは大規模な病原体ライブラリをマイニングして未知の生物にフラグを立てます。これらの能力は、敵が新規合成薬剤を設計した場合でも新興脅威を認識できるという立案者の信頼を高めています。
地域分析
北米は2024年に33.47%のシェアでCBRNe防衛市場をリードし、検知、防護、訓練をカバーする米国の深い産業基盤と安定した資金ラインに支えられています。Edgewood、Aberdeen Proving Ground、および複数の国立研究所にまたがる重要なR&Dセンターは、技術の成熟と現場部隊への移行を加速させています。カナダは、NATO作戦のための相互運用可能なシステムを配備する統合CBRN防衛プログラムで米国の支出を補完しています。
欧州は2位にランクし、集団防衛に新たな資本を注入するReArm Europeイニシアティブに支えられています。標準化協定は国境を越えた機器の互換性を円滑にし、EU市民保護資金は供給業者にデュアルユース製品を調整するよう促しています。英国、フランス、ドイツは、再編成された予算のかなりの部分をレガシー偵察車両フリートのアップグレードに割り当てており、英国のFoxフリートの全面改修は、センサーと通信の改修への需要を示しています。
アジア太平洋地域は年平均成長率7.86%で最も急成長している地域です。東アジアにおける緊張の高まりにより、2023年の軍事支出の合計は4,110億米ドルに達し、CBRNe抑止ツールへの欲求が高まりました。韓国は、5km離れた化学検知が可能な強化型K216 NBC偵察車両を配備し、オーストラリアは爆発物危険対応のための没入型訓練キットのテストを継続しています。インドの国家災害対応部隊は、検知器と除染装備へのプルスルー需要を生み出す全国的なCBRN訓練を推進しています。日本と米国からの技術移転を含む地域の産業パートナーシップは、展開を加速させながら独自のサポートエコシステムを構築しています。
競争環境
CBRNe防衛市場は適度な集中度を示しており、少数の多角化防衛請負業者がレガシー関係、輸出管理の専門知識、広範なポートフォリオを活用しています。Teledyneによる2021年のFLIR Systemsの80億米ドル買収と2025年のExcelitasの7億1,000万米ドル買収は、熱画像から光学および小型センサーまでの垂直統合を拡大しています。[4]"Teledyne to Acquire FLIR," Teledyne Technologies, teledyne.comRheinmetallの2025年第1四半期の防衛売上高73%の急増と630億ユーロ(739億米ドル)のバックログは、紛争駆動の需要がいかに急速にスケールの優位性を増幅できるかを示しています。
技術が主な差別化要因です。リーダーは、ニッチ参入企業に対する立場を維持するために、AIアルゴリズム、自律スワーム、および先進複合材料に資本を注ぎ込んでいます。Rheinmetallとレオナルドの提携などの合弁事業はリスクを共有し、国内調達チャネルを開放し、主要請負業者は破壊的バイオデジタルプラットフォームをライセンスして先行を維持します。規制の複雑さは自然な堀であり続けます。確立された企業はITARとEARの書類作業を効率的に管理しますが、スタートアップは市場参入を遅らせる急峻なコンプライアンスコストに直面します。
ホワイトスペースの機会は、迅速な病原体分析、自動除染ロボティクス、および民軍統合コマンドソフトウェアにあります。大手請負業者は、有望な専門企業に投資するベンチャー部門を設立することで対応し、画期的技術へのパイプラインアクセスを確保しています。しかし、2025年から2030年の間の継続的な統合は、新しいイノベーターの障壁を引き上げる可能性があり、ハイエンドセグメントでの価格競争を減少させる可能性があります。
CBRNe防衛業界のリーダー
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Smiths Detection(Smiths Group PLC)
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Teledyne FLIR LLC(Teledyne Technologies Incorporated)
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Bruker Corporation
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Thales Group
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Rheinmetall AG
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年6月:米陸軍化学・生物・放射線・核防衛統合プログラム執行部(JPEO-CBRND)は、Safeware, Inc.を無期限納品無期限数量(IDIQ)契約受注者として選定しました。
- 2025年6月:NOBLEは、米陸軍JPEO CBRNDから5億米ドルの商業ソリューションIDIQ契約を受注しました。IDIQ契約は、JPEO CBRNDのための市販品(COTS)品目、装備、付属訓練、およびサービスを供給します。
- 2024年1月:Draperは、米国防総省(DoD)から、無人自律システム(UAS)ソフトウェア能力を強化するための2,600万米ドルのその他取引権限(OTA)契約を受注しました。ソフトウェアの改善により、UASは協働チームおよび困難な環境で化学、生物、放射線、核(CBRN)偵察任務を実施できるようになります。
世界のCBRNe防衛市場レポートの範囲
化学、生物、放射線、核の脅威は総称してCBRNe脅威として知られるようになり、脅威の現実化はCBRNe事件として知られています。これには、大量破壊兵器(WMD)とも呼ばれるNBC兵器を使用した攻撃が含まれます。化学、生物、放射線、核、爆発物の防衛には、化学、生物、放射線、または核戦争(テロリズムを含む)などの危険が存在する可能性がある状況で講じられる防護措置が含まれます。CBRNe防衛は、CBRNe受動防護、汚染回避、およびCBRNe軽減で構成されます。
市場は、用途、用途、地域別にセグメント化されています。用途別では、市場は検知、防護、除染、シミュレーション・訓練にセグメント化されています。用途別では、市場は軍事、民間・法執行にセグメント化されています。レポートはまた、異なる地域の主要国におけるCBRNe市場の規模と予測をカバーしています。各セグメントについて、市場規模は金額ベース(米ドル)で提供されます。
| 検知 |
| 防護 |
| 除染 |
| シミュレーション・訓練 |
| 軍事 |
| 民間・法執行 |
| 携帯型・ウェアラブルシステム |
| 車両搭載型 |
| 固定・施設ベース施設 |
| ドローン・UAVベース |
| 化学 |
| 生物 |
| 放射線 |
| 核 |
| 爆発物 |
| 北米 | 米国 | |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 欧州 | 英国 | |
| フランス | ||
| ドイツ | ||
| ロシア | ||
| その他の欧州 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| インド | ||
| 日本 | ||
| 韓国 | ||
| その他のアジア太平洋 | ||
| 南米 | ブラジル | |
| その他の南米 | ||
| 中東・アフリカ | 中東 | サウジアラビア |
| アラブ首長国連邦 | ||
| その他の中東 | ||
| アフリカ | 南アフリカ | |
| その他のアフリカ | ||
| 用途別 | 検知 | ||
| 防護 | |||
| 除染 | |||
| シミュレーション・訓練 | |||
| エンドユーザー別 | 軍事 | ||
| 民間・法執行 | |||
| プラットフォーム別 | 携帯型・ウェアラブルシステム | ||
| 車両搭載型 | |||
| 固定・施設ベース施設 | |||
| ドローン・UAVベース | |||
| タイプ別 | 化学 | ||
| 生物 | |||
| 放射線 | |||
| 核 | |||
| 爆発物 | |||
| 地域別 | 北米 | 米国 | |
| カナダ | |||
| メキシコ | |||
| 欧州 | 英国 | ||
| フランス | |||
| ドイツ | |||
| ロシア | |||
| その他の欧州 | |||
| アジア太平洋 | 中国 | ||
| インド | |||
| 日本 | |||
| 韓国 | |||
| その他のアジア太平洋 | |||
| 南米 | ブラジル | ||
| その他の南米 | |||
| 中東・アフリカ | 中東 | サウジアラビア | |
| アラブ首長国連邦 | |||
| その他の中東 | |||
| アフリカ | 南アフリカ | ||
| その他のアフリカ | |||
レポートで回答された主要な質問
CBRNe防衛市場の現在の規模は?
CBRNe防衛市場は2025年に187億米ドルに達し、2030年までに249.3億米ドルと予測され、年平均成長率5.92%を反映しています。
CBRNe調達において最も急成長している地域は?
アジア太平洋地域は、地域的緊張の中で防衛予算が上昇しているため、2030年まで年平均成長率7.86%で最も急速に拡大しています。
最も高い成長率を示すセグメントは?
シミュレーション・訓練システムが年平均成長率7.67%で先行しており、より安全で低コストの演習のための仮想・拡張現実の採用が推進しています。
なぜドローンがCBRNe防衛において重要になっているのか?
無人航空プラットフォームは、要員を曝露することなくサンプルを収集し偵察を実行する能力であり、現在、より広範な市場内で年平均成長率8.10%で進歩しています。
民間用途と比較して軍事需要はどの程度重要か?
軍事購入者は2024年に市場の70.01%を占めましたが、民間・法執行機関が追い上げており、2030年まで年平均成長率7.54%を記録しています。
より広範な技術採用に対する主な障害は何か?
高額なライフサイクルコストと厳格な輸出管理ルールが調達を遅らせており、特に小規模国と新興供給業者にとって顕著です。
最終更新日:
