スペイン生命・損害保険市場規模・シェア

スペイン生命・損害保険市場（2025年～2030年）

Mordor Intelligenceによるスペイン生命・損害保険市場分析

スペイン生命・損害保険市場は2025年に985億米ドルと評価され、CAGR6.51%に支えられて2030年には1,350億1,000万米ドルに達すると予測されています。堅調な保険料成長は、より深い保険浸透、可処分所得の増加、貯蓄商品から保障・退職ソリューションへの着実な移行を示しています。自動車における強制保険、民間健康保険の急速な普及、財産・災害需要の急増が損害保険の勢いを支える一方、年金制度改革と長寿化動向が年金に新たな資本を導いています。デジタル化は販売経済学を再構築しており、バンカシュアランスがリーチを拡大し、モバイルプラットフォームが価格透明性を向上させています。規模の優位性、堅牢なリスク価格設定エンジン、粒度の細かい顧客データへのアクセスが、スペイン生命・損害保険市場における決定的な競争レバーとして浮上しています。

主なレポートの要点

  • 保険種類別では、損害保険が2024年にスペイン生命・損害保険市場シェアの62.1%を占めた一方、年金・終身年金分野は2030年まで5.82%のCAGRで進歩すると予測されています。
  • 販売チャネル別では、バンカシュアランスが2024年にスペイン生命・損害保険市場の44.3%を支配した一方、オンライン・モバイル販売は2030年まで12.24%のCAGRを記録すると予測されています。
  • エンドユーザー別では、個人が2024年にスペイン生命・損害保険市場規模の70.2%を占めました。中小企業が最も急成長するセグメントを代表し、2025年～2030年期間中に7.32%のCAGRで拡大しています。
  • 地域別では、マドリードが2024年にスペイン生命・損害保険市場規模の22.3%シェアで首位に立った一方、バレンシア州は2025年～2030年期間にわたって6.51%の最速地域CAGRを記録する見込みです。

セグメント分析

保険種類別：損害保険が支配的、年金商品が急増

損害保険は2024年の総保険料収入の62.1%を生み出し、強制自動車保険、気候関連の財産需要、いくつかの都市部県での30%の健康保険浸透率によって地位が強化されています。スペイン生命・損害保険市場は引き続き量的に自動車に依存していますが、2024年10月のバレンシア洪水後、財産・作物分野は着実に上昇しています。生命保険商品は保険料収入の残り38%を占め、世帯が予測可能な退職後キャッシュフローを求める中、年金・終身年金契約は2030年まで年5.8%上昇しています。改訂されたPER2020死亡表は長寿リスクに対する資本を調達しますが、新たな終身年金発行を支援する価格設定精度を提供します。

生命保険貯蓄の成長は、投資保証拖累から保険会社を隔離しつつ顧客の株式エクスポージャーへの欲求を満たすユニットリンクスキームに移行しています。一方、終身保険はマドリードとカタルーニャの富裕層向けのニッチな資産移転ツールとして残っています。損害保険に結びついたスペイン生命・損害保険市場規模は依然として生命保険を大幅に上回っていますが、年金契約からのマージン貢献は、ソルベンシーフレンドリーな再保険に支援されて上昇しています。資本集約的な従来準備金と手数料ベースの資産ライト商品をバランスできる保険会社は、ROEスプレッドを拡大するはずです。自動車・家庭分野での請求自動化と行動価格設定により、費用率がさらに向上し、多様化されたグループに構造的優位性を与えています。

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販売チャネル別：バンカシュアランスがリード、デジタルが破壊

バンカシュアランスは2024年に保険料の44.3%を引き受け、30,000以上のスペイン銀行支店と既存貸付機関の信頼ハローを活用しています。スペイン生命・損害保険市場はこれらの提携に依存して大衆市場の貯蓄者、特に当座預金口座と並んで販売される年金プランにリーチしています。組み込みアプリケーション・プログラミング・インターフェース（API）リンクにより、銀行のモバイルアプリで即座の見積もり発行、入院現金保険のクロスセリング、解約率を3%以下に抑える更新プロンプトが可能になりました。

それでも、オンライン・モバイル直販プラットフォームは2030年まで12.24%のCAGRで拡大しており、比較サイトとデジタルアグリゲーターが価格優先ショッピングを促進する中、全チャネル中最速です。代理店・ブローカーは輸出業者向けの複雑な賠償責任・海上保険でアドバイザリー優位性を保持していますが、手数料圧力は増大しています。オムニチャネル行動が定着する中、ウェブから支店、コールセンターまでのシームレスな引き継ぎを持つ保険会社は、より高いネット・プロモーター・スコアとより低い離脱率を報告しています。したがって、スペイン生命・損害保険市場シェアミックスはデジタルに移行していますが、銀行預金の粘着性とビッグデータ損保により、バンカシュアランスは生命保険商品でコアのまま残る可能性があります。

エンドユーザー別：個人が支配、中小企業が加速

個人世帯は2024年の保険料量の70.2%を占め、強制自動車保険と公立病院での待機リストが長くなる中での民間健康保険の魅力に支えられています。スペイン生命・損害保険市場は広範囲な消費者意識向上キャンペーンと退職商品の税制優遇措置から恩恵を受けています。小売ベース内では、富裕顧客は資産移転のためのユニバーサル生命保険ラッパーを求める一方、ミレニアル世代は使用量ベースの自動車保険とスマートフォンで購入する短期旅行保険に傾倒しています。

スペイン企業の99%以上を占める中小企業は、保険会社が財産、賠償責任、従業員福利厚生をカバーするバンドル複数ライン・パッケージを展開する中、7.32%のCAGRで現在最も急成長するセグメントです。VidaCaixaのMyBox Vida Negociosは、自営業者に柔軟な保険と税控除を提供する一方、MAPFREはBankinter支店を通じたクロスセリングを追求しています。デジタル引受ポータルは処理時間を数日から数分に短縮し、リソース制約のある中小企業経営者にとって重要な魅力です。大企業は高額免責を自家保険で継続していますが、それでも大手保険会社の商業部門から巨大災害リスク移転と駐在員医療プランを調達しています。

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クロスセグメント別：販売チャネルが保険種類ダイナミクスを再構築

販売選好は商品によって大きく異なります。バンカシュアランスは、銀行アドバイザーが退職資金と終身年金を住宅ローンとパッケージ化する中、個人年金販売のほぼ3分の2を獲得しています。逆に、直販デジタルポータルは、即座の履行と透明な価格設定が対面やり取りを上回る標準化された自動車・ガジェット保険で勝利しています。このパターンは、スペイン生命・損害保険業界がハイアドバイス商品を人的チャネルと整合させる一方、汎用化されたリスクをアルゴリズムに誘導する方法を示しています。

組み込み保険、航空券予約サイトでの旅行保護販売、または貸付業者が支払保護保険料をローンにバンドルすることで、追加の販売コストなしにリーチを拡大します。しかし、保険がチャネルにミスマッチした場合、商品の複雑さが加速し、保険会社を評判損失にさらす可能性があります。比較優位分析はバンカシュアランスのコスト効率を確認しますが、サービス品質のトレードオフを示唆し、一部の既存企業は体験スコア向上のためインシュアテックと共同ブランド化を進めています。したがって、戦略的チャネル調整がスペイン生命・損害保険市場の将来の勝者を定義します。

地域分析

マドリードは2024年に保険料収入の22.3%を貢献し、密な企業フットプリント、国内最高の一人当たりGDP、40.46%の民間健康保険浸透率に支えられています[3]UNESPA, "Nota de prensa - Seguro de Salud," unespa.es。3,798億2,000万ユーロ（3,956億米ドル）の対外直接投資残高がリスク移転ニーズを拡大し、洗練された従業員福利厚生スキームと高保険金額の生命保険契約を促進しています。カタルーニャが2位を占め、バルセロナのテッククラスターと製造業基盤がサイバー、海上、サプライチェーン保険を優遇し、特注引受が必要です。浸透率は高く、住民の34.16%が民間健康保険を保有し、保険会社は都市デジタル需要に対応するためインシュアテックパートナーシップを育成しています。

大人口と成長する観光セクターを持つアンダルシアは、浸透率では劣るものの、可処分所得の上昇により大きな上昇余地を提供しています。健康・財産分野が新規保険料摂取を支配し、地域の広範な農業フットプリントから農業マイクロ保険が利益を得ています。バスク地方は協同組合保険エコシステムと平均以上の所得を特徴とし、工業輸出業者向け多重リスク商業パッケージを支援しています。

バレンシア州は2030年まで予測6.51%のCAGRで最も急成長する領土とされており、2024年洪水後の復興需要とセラミック・農業食品の活気ある中小企業基盤に刺激されています。国家支援のCCSスキームは迅速な請求支払いを確保し、消費者の信頼と保険更新意欲を押し上げました。最後に、バレアレス諸島とカナリア諸島は観光経済に結びついた高い旅行・健康保険利用を示し、農村内陸部県は浸透が低いままですが、モバイル販売プラットフォームを通じて開放され、スペイン生命・損害保険市場フットプリントを深化させています。

競争環境

上位5社のVidaCaixa、Mapfre、Mutua Madrileña、Zurich、AXAが総保険料の大部分を占め、適度に集中したスペイン生命・損害保険市場を反映しています。VidaCaixaはCaixaBankの支店ネットワークを通じて生命・年金分野で優れており、デジタル投資の短期回収を支援する規模を達成しています。Mapfreは3,000以上の小売店舗と国内で最もダウンロードされた保険アプリの1つを組み合わせ、2028年までにさらに300店舗を追加する計画です。

健康保険はより厳重に保持されています：SegurCaixa Adeslas、Sanitas、Asisa、DKV、Mapfreが過半数株式を占め、民間病院チェーンとの垂直統合を活用しています。財産災害では、CCSバックストップが競争環境を均等化しますが、洗練された災害モデル能力を持つ保険会社は、粒度のあるリスクをより正確に価格設定し、総合率を100%以下に保つことができます。

Prima SegurosやSimpleなどのデジタル新興企業は自動車や中小企業ニッチに焦点を当て、ストレートスルー処理と顧客体験設計を使用して既存企業のシェアを侵食しています。Munich Re Specialtyなどの国際専門企業は2025年から引受を行い、任意再保険レイヤーで料率を押し下げる可能性があります。M&Aは継続：BMSは信用・保証拡大のためRasherを買収し、MEDVIDA PartnersはVidaCaixaのレガシーブックを吸収して規模を構築し、終身年金フローを追求しました。獲得コスト統制と資本ライト商品設計の両方を習得する企業が、マージン維持に最も適している模様です。

スペイン生命・損害保険業界リーダー

  1. Mapfre S.A.

  2. VidaCaixa（CaixaBankグループ）

  3. Mutua Madrileña

  4. AXA Seguros S.A.

  5. Allianz Seguros

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
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最近の業界動向

  • 2025年3月：MAPFREは3年以内に300の追加オフィスの開設にコミットし、中小企業生命成長をターゲットにしながら自動車保険収益性の改善に取り組んでいます。
  • 2025年3月：InocsaはGrupo Catalana Occidenteを19億4,000万英ポンドで買収し、スペイン保険の最近の最大買収の1つとなりました。
  • 2024年11月：CCSはバレンシアとマラガの深刻な洪水後に請求金を支払い、100億ユーロ（104億1,000万米ドル）の準備金を活用してシステムの回復力を実証しました。
  • 2024年5月：MEDVIDA PartnersはVidaCaixaの生命保険ポートフォリオを買収し、クローズドブック管理で規模を達成しました。
  • 2024年5月：料率適正化が改善したため、AM Bestはスペインの損害保険見通しをネガティブから安定に変更しました。

スペイン生命・損害保険業界レポートの目次

1. はじめに

  • 1.1 調査の前提・市場定義
  • 1.2 調査範囲

2. 調査手法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場環境

  • 4.1 市場概要
  • 4.2 市場推進要因
    • 4.2.1 スペインにおける年金・終身年金商品需要を牽引する高齢化人口
    • 4.2.2 政策販売を促進するデジタルバンカシュアランスパートナーシップの成長
    • 4.2.3 損害保険料を押し上げる自動車強制保険規制
    • 4.2.4 財産・作物保険の需要を増加させる気候関連災害の増加
    • 4.2.5 浸透拡大する民間医療ネットワークとの健康保険統合
    • 4.2.6 スペインの保険会社の資本最適化を可能にするEUソルベンシーII改革
  • 4.3 市場制約
    • 4.3.1 生命保険マージンを圧迫する持続的低金利環境
    • 4.3.2 損害保険会社の収益性を制限する自動車分野の高総合率
    • 4.3.3 従来の代理店シェアを侵食するインシュアテックとの競争激化
    • 4.3.4 コンプライアンス費用を押し上げるより厳格なIFRS17報告要件
  • 4.4 価値/サプライチェーン分析
  • 4.5 規制展望
  • 4.6 技術展望
  • 4.7 ポーターの5つの力
    • 4.7.1 買い手の交渉力
    • 4.7.2 売り手の交渉力
    • 4.7.3 新規参入の脅威
    • 4.7.4 代替品の脅威
    • 4.7.5 競争ライバル関係

5. 市場規模・成長予測

  • 5.1 保険種類別（総保険料、10億米ドル）
    • 5.1.1 生命保険
    • 5.1.1.1 定期生命
    • 5.1.1.2 養老
    • 5.1.1.3 終身/ユニバーサル
    • 5.1.1.4 年金・終身年金
    • 5.1.2 損害保険
    • 5.1.2.1 自動車
    • 5.1.2.2 財産・傷害
    • 5.1.2.3 健康
    • 5.1.2.4 賠償責任
    • 5.1.2.5 信用・保証
    • 5.1.2.6 海上・航空・輸送
  • 5.2 販売チャネル別
    • 5.2.1 代理店・ブローカー
    • 5.2.2 バンカシュアランス
    • 5.2.3 直販（専属）販売
    • 5.2.4 オンライン・モバイル
    • 5.2.5 アフィニティ・パートナーシップ
  • 5.3 エンドユーザー別
    • 5.3.1 個人
    • 5.3.1.1 マスマーケット
    • 5.3.1.2 富裕層個人
    • 5.3.2 法人
    • 5.3.2.1 中小企業
    • 5.3.2.2 大企業
    • 5.3.3 公共セクター
  • 5.4 地域別（スペイン）
    • 5.4.1 マドリード
    • 5.4.2 カタルーニャ
    • 5.4.3 アンダルシア
    • 5.4.4 バレンシア州
    • 5.4.5 バスク地方
    • 5.4.6 その他のスペイン

6. 競争環境

  • 6.1 市場集中度
  • 6.2 戦略的動き
  • 6.3 市場シェア分析
  • 6.4 企業プロファイル（グローバルレベル概要、市場レベル概要、コアセグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品・サービス、最近の動向を含む）
    • 6.4.1 Mapfre S.A.
    • 6.4.2 VidaCaixa（CaixaBankグループ）
    • 6.4.3 Mutua Madrileña
    • 6.4.4 AXA Seguros S.A.
    • 6.4.5 Allianz Seguros
    • 6.4.6 Zurich Insurance plc Spain
    • 6.4.7 Generali Seguros
    • 6.4.8 Santander Seguros y Reaseguros
    • 6.4.9 BBVA Seguros
    • 6.4.10 Grupo Catalana Occidente
    • 6.4.11 Santalucía Seguros
    • 6.4.12 Reale Seguros
    • 6.4.13 Línea Directa Aseguradora
    • 6.4.14 DKV Seguros
    • 6.4.15 Aegon Seguros
    • 6.4.16 Caser Seguros
    • 6.4.17 Liberty Seguros
    • 6.4.18 SegurCaixa Adeslas
    • 6.4.19 Pelayo Mutua de Seguros
    • 6.4.20 Arag SE España
    • 6.4.21 MEDVIDA Partners
    • 6.4.22 Chubb España
    • 6.4.23 Plus Ultra Seguros
    • 6.4.24 Markel España
    • 6.4.25 Prima Seguros
    • 6.4.26 SegurCaixa Adeslas

7. 市場機会・将来展望

  • 7.1 ホワイトスペース・未充足ニーズ評価
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スペイン生命・損害保険市場レポート範囲

生命保険は満期時または保険契約者の死亡時に保険金額の一括払いを提供します。損害保険は、健康問題や資産への損害による損失に対して個人に金銭的保護を提供します。このレポートはスペインの生命・損害保険市場の詳細分析を提供することを目的としています。市場ダイナミクス、セグメント・地域市場における新興動向、およびさまざまな商品・用途タイプへの洞察に焦点を当てています。また、主要プレーヤーとスペインの生命・損害保険市場における競争環境を分析しています。

スペイン生命・損害保険市場は保険種類と販売チャネル別にセグメント化されています。保険種類別では、市場は生命・損害にサブセグメント化され、販売チャネル別では、市場は直販代理店、銀行、その他にサブセグメント化されています。レポートは上記すべてのセグメントの市場規模と予測を価値（米ドル）で提供しています。

保険種類別（総保険料、10億米ドル）
生命保険 定期生命
養老
終身/ユニバーサル
年金・終身年金
損害保険 自動車
財産・傷害
健康
賠償責任
信用・保証
海上・航空・輸送
販売チャネル別
代理店・ブローカー
バンカシュアランス
直販（専属）販売
オンライン・モバイル
アフィニティ・パートナーシップ
エンドユーザー別
個人 マスマーケット
富裕層個人
法人 中小企業
大企業
公共セクター
地域別（スペイン）
マドリード
カタルーニャ
アンダルシア
バレンシア州
バスク地方
その他のスペイン
保険種類別（総保険料、10億米ドル） 生命保険 定期生命
養老
終身/ユニバーサル
年金・終身年金
損害保険 自動車
財産・傷害
健康
賠償責任
信用・保証
海上・航空・輸送
販売チャネル別 代理店・ブローカー
バンカシュアランス
直販（専属）販売
オンライン・モバイル
アフィニティ・パートナーシップ
エンドユーザー別 個人 マスマーケット
富裕層個人
法人 中小企業
大企業
公共セクター
地域別（スペイン） マドリード
カタルーニャ
アンダルシア
バレンシア州
バスク地方
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レポートで回答される主要な質問

スペイン生命・損害保険市場の現在の価値と成長速度は？

保険料は2025年に985億米ドルの合計となり、CAGR6.51%で2030年には1,350億1,000万米ドルに拡大すると予測されます。

最も急速な成長を記録している商品ラインは？

年金・終身年金保険料は5.82%のCAGR（2025年～2030年）で上昇しており、すべての生命保険カテゴリー中で最も速いペースです。

デジタルチャネルと比較してバンカシュアランスはどの程度重要か？

バンカシュアランスは総保険料収入の44.3%を支配する一方、オンライン・モバイル販売は最も急成長するチャネルで、2030年まで12.24%のCAGRが予測されます。

保険料収入の最大・最速成長シェアを持つ地域は？

マドリードが2024年の総保険料の22.3%シェアでリードし、バレンシア州は2030年まで6.51%のCAGRで最高の地域成長を記録すると予想されます。

市場ダイナミクスを形成している規制変更は？

継続中のソルベンシーII更新とIFRS17実装により資本最適化が改善されますが、コンプライアンス費用が上昇し、より強力なリスク管理システムを持つ大手保険会社が有利になります。

なぜ自動車保険会社は収益性圧力に直面しているのか？

修理費のインフレーションとより高額な身体傷害請求により、2024年の自動車総合率が100%を超え、マージン回復のための料率引き上げとテレマティクスベース価格設定のより広範な使用を促しました。

最終更新日:

スペイン生命保険および損害保険 レポートスナップショット