インドの生命保険および損害保険市場 - 成長、トレンド、COVID-19 の影響、および予測 (2023 - 2028)

インドの生命保険および損害保険市場は、保険の種類(生命保険および損害保険)と流通チャネル(直接、ブローカー、銀行、およびその他の流通チャネル)によって分割されています。

市場スナップショット

Life and Non-life Insurance Market Overview
Study Period: 2016 - 2026
CAGR: < 7 %

Major Players

Life and Non-life Insurance Market Key Players

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

setting-icon

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

市場概況

インドの生命保険および損害保険市場は、予測期間中に約7%のCAGRを記録すると推定されています。

保険セクターの自由化の最初の10年間で、保険セクターは、保険の普及率が2001年の2.71%から2009年には5.20%に一貫して増加したと報告しました。それ以来、普及率は低下しています。さらに、2015年(3.44%)、2016年(3.49%)、2017年(3.69%)、および2018年(3.70%)にわずかな増加がありました。保険密度の水準は、2001年の11.5米ドルから、2010年には64.4米ドルに達しました。しかし、保険密度の水準はわずかに低下しましたが、年には74米ドルまで徐々にその地位を取り戻しました。 2018年、2017年の73米ドルと比較。

生命保険の普及率は2001年の2.15%から2009年には4.60%に上昇しました。それ以降、2014年まで減少傾向を示しました。2015年の保険普及率は2.72%とわずかに上昇しましたが、 2016年は2017年に2.76%に増加し、2018年には2.74%に減少しました。国内の損害保険セクターの保険普及率は2001年の0.56%から2018年には0.97%(2017年には0.93)に上昇しました。その密度は2001年の2.4米ドルから、2017年と2018年にはそれぞれ18米ドルと19米ドルに上昇しました。

生命保険業界は、前会計年度の458,809.44ルピーとは対照的に、2018年から2019年の間に508,132.03ルピーの保険料収入を記録し、10.75%の成長を記録しました(前年度は9.64%の成長)。民間保険会社の保険料収入は21.37%(前年は19.15%)増加しましたが、LIC(Life Insurance Corporation of India)は6.06%(前年は5.90%)の成長を記録しました。

一般保険業界は、2017-2018会計年度のインドでの直接保険料の合計が169,448ルピーで、2017-2018年の150,662ルピーと比較して、12.47%の成長率を記録し、17.59%を超える成長率を記録しました。前年。公的部門の保険会社は2018年から2019年に1.28%の成長を示し、前年の12.58%の成長率を上回りましたが、民間の一般保険会社は24.25%の成長率を記録し、前年度の21.59%の成長率を上回りました。

2018年から2019年の間に、生命保険会社は286.48ラクの新しい個人保険を発行し、そのうちLICは214.04ラクの保険を発行し、民間の生命保険会社は72.44ラクの保険を発行しました。民間セ​​クターの新規発行件数は前年比5.61%増加しましたが、LICは0.31%増加しました。一般保険会社(スタンドアロン健康保険会社を除く)は、2017-2018年度に発行された1,702.30ラクの保険と比較して、2018-2019年度に1,832.74ラクの保険を発行したため、2018-2019年度に7.7%の増加(10.4%以上)を報告しています。 2017-2018年度に増加)。

さらに、公的部門の保険会社は、発行された保険契約の数の減少を目撃しました。2018-2019年度に発行された保険契約数は8.1%減少した(2017-2018年度には6.4%以上減少)と報告した。一方、民間保険会社は、2018-2019年度に発行された保険契約数が29.7%増加したと報告しました(2017-2018年度には26.1%以上)。専門保険会社は、2018-2019年度に発行された警察の数が33.2%減少した(2017-2018年度に79.2%増加)と報告した。

レポートの範囲

レポートは、インドの生命保険および損害保険市場の詳細な分析を提供することを目的としています。市場のダイナミクス、セグメントの新たなトレンド、地域市場、およびさまざまな製品とアプリケーションの種類に関する洞察に焦点を当てています。さらに、調査対象の市場における主要なプレーヤーと競争環境を分析します。

Report scope can be customized per your requirements. Click here.

主要な市場動向

保険業界は急速に成長しています

  • 2018年の世界の保険市場におけるインドのシェアは1.92%でした。同じ年に、インドの総保険料は9.3%増加しましたが、世界の総保険料は1.5%増加しました。2018年の世界全体の生命保険事業の保険料総額に占める割合は54.30%、損害保険料に占める割合は45.70%でした。しかし、インドの生命保険事業の割合は73.85%と非常に高く、損害保険事業の割合は26.15%でした。
  • 生命保険事業では、Swiss Reが発表したように、インドは88か国中10位にランクされています。2018年の世界の生命保険市場におけるインドのシェアは2.61%でした。それにもかかわらず、世界の生命保険料がわずか0.2%増加したとき、インドの生命保険料は7.7%増加し、インドの損害保険セクターは2018年には14%。
  • 同じ期間に、世界の損害保険料の伸びは3%でした。ただし、世界の損害保険料に占めるインドの損害保険料の割合は1.1%であり、インドは世界の損害保険市場で15位にランクされています。
Life and Non-life Insurance Market Key Trends

グローバルランドスケープでの保険の浸透

  • インドの保険セクターは、先進国および新興国と比較して、業績が低迷しています。保険業界の主要業績評価指標である保険の普及率と密度は、インドでは特に低くなっています。
  • さらに、保険の適用範囲と価値の間には大きなギャップがあり、それは国のリスクの高い状態を浮き彫りにします。これらの重要なパラメーターは停滞した成長率で改善しているため、保険の普及率(支払われた保険料と国のGDPの比率として測定)は、インドでは2001年の2.71%から2018年には3.7%に増加しました。
  • これは重要な進展ですが、ビジネスの量を考えると、世界の他の地域(6.13%)およびアジアの新興経済国(5.62%)の浸透レベルに遅れをとっています。保険セクターは、保険普及率が前年比で一貫して増加していると報告しており、今後さらに増加すると予想されます。
Life and Non-life Insurance Market Growth by Region

競争力のある風景

レポートは、インドの生命保険および損害保険市場で活動している主要なプレーヤーをカバーしています。主要な市場シェアが上位5社に占められているため、市場は統合されています。保険の浸透と他のいくつかの要因の一貫した成長により、市場は予測期間中に成長すると予想されます。

主要なプレーヤー

  1. インドの生命保険公社

  2. インド総合保険公社(GIC)

  3. SBI生命保険会社限定

  4. ICICIプルデンシャルライフインシュアランスカンパニーリミテッド

  5. HDFC生命保険会社限定

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

Life Insurance Corporation of India,  General Insurance Corporation of India (GIC), SBI Life Insurance Company Limited, ICICI Prudential Life Insurance Company Limited, HDFC Life Insurance Company Limited

Table of Contents

  1. 1. 前書き

    1. 1.1 研究成果物

      1. 1.2 研究の仮定

        1. 1.3 調査の範囲

        2. 2. 研究方法

          1. 3. エグゼクティブサマリー

            1. 4. 市場のダイナミクス

              1. 4.1 市場概況

                1. 4.2 市場の推進力

                  1. 4.3 市場の制約

                    1. 4.4 ポーターのファイブフォース分析

                      1. 4.4.1 新規参入の脅威

                        1. 4.4.2 バイヤー/消費者の交渉力

                          1. 4.4.3 サプライヤーの交渉力

                            1. 4.4.4 代替製品の脅威

                              1. 4.4.5 競争の激しさ

                            2. 5. 市場セグメンテーション

                              1. 5.1 保険の種類別

                                1. 5.1.1 生命保険

                                  1. 5.1.1.1 個人

                                    1. 5.1.1.2 グループ

                                    2. 5.1.2 損害保険

                                      1. 5.1.2.1 火

                                        1. 5.1.2.2 モーター

                                          1. 5.1.2.3 マリン

                                            1. 5.1.2.4 健康

                                              1. 5.1.2.5 その他

                                            2. 5.2 流通チャネル別

                                              1. 5.2.1 直接

                                                1. 5.2.2 ブローカー

                                                  1. 5.2.3 銀行

                                                    1. 5.2.4 その他の流通チャネル

                                                  2. 6. 競争力のある風景

                                                    1. 6.1 ベンダーの市場シェア

                                                      1. 6.2 合併と買収

                                                        1. 6.3 会社概要

                                                          1. 6.3.1 インドの生命保険公社

                                                            1. 6.3.2 インド総合保険公社(GIC)

                                                              1. 6.3.3 SBI生命保険会社限定

                                                                1. 6.3.4 ICICIプルデンシャルライフインシュアランスカンパニーリミテッド

                                                                  1. 6.3.5 HDFC生命保険会社限定

                                                                    1. 6.3.6 ニューインディアアシュアランス株式会社

                                                                      1. 6.3.7 United India Insurance Company Limited

                                                                        1. 6.3.8 ナショナルインシュアランスカンパニーリミテッド

                                                                          1. 6.3.9 オリエンタルインシュアランスカンパニーリミテッド

                                                                            1. 6.3.10 シュリラム生命保険会社株式会社

                                                                          2. 7. 市場機会と将来の傾向

                                                                            **Subject to Availability
                                                                            You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

                                                                            Frequently Asked Questions

                                                                            インドの生命保険および損害保険市場は、2019年から2028年まで調査されています。

                                                                            インドの生命保険および損害保険市場は、今後 5 年間で 7% 未満の CAGR で成長しています。

                                                                            Life Insurance Corporation of India、General Insurance Corporation of India (GIC)、SBI Life Insurance Company Limited、ICICI Prudential Life Insurance Company Limited、HDFC Life Insurance Company Limited は、インドの生命保険および損害保険市場で活動している主要企業です。

                                                                            close-icon
                                                                            80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

                                                                            Please enter a valid email id!

                                                                            Please enter a valid message!