ラテンアメリカのコンテナターミナル事業市場規模・シェア分析 - 成長動向と予測(2025年~2030年)

ラテンアメリカのコンテナターミナル運営市場レポートは、サービス別(港湾荷役、荷役・輸送、その他)、貨物タイプ別(ドライカーゴ、原油、その他液体貨物)に分類しています。本レポートでは、上記すべてのセグメントについて、市場規模および予測(米ドル)を提供しています。

ラテンアメリカのコンテナターミナル事業市場規模

ラテンアメリカのコンテナターミナル市場分析

ラテンアメリカのコンテナターミナル事業市場規模は、2025年に52.8億米ドルと推定され、予測期間中(2025〜2030年)の年平均成長率は4.40%以上で、2030年には65.5億米ドルに達すると予測されている。

中南米は世界貿易の約7%を占め、多様な食料品とともに鉱物性・植物性両方の原材料を多く扱っている。この地域の国際貿易は、世界の3つの主要な海上ルートと複雑に関連している:ヨーロッパ、北米、アジアの3つの主要な海上ルートと複雑にリンクしており、アジアの関与は増加の一途をたどっている。しかし、域内貿易そのものは減少傾向にある。

同時期に、紅海危機の影響をほとんど受けなかったラテンアメリカの船腹量は17.4%急増し、全航路合計で410万TEUに達した。注目すべきは、CMA CGM、Hapag-Lloyd、Coscoのような輸送会社が、最近、それぞれ1万3,250~1万4,100TEUの容量を持つネオ・パナマックス船を取得したことである。これらの船は、強化されたリーファー能力で中南米貿易用に調整され、南米の地域や都市の名前が付けられている。アナリストは、「この流入により、ラテンアメリカ向けの船隊は410万TEUに増加し、2年前から100万TEU増加したと指摘した。

さらに、現在ラテンアメリカに割り当てられている船腹の大部分はアジア発であることを強調した。具体的には、約153万TEUが南米西海岸のサービス専用で、86万TEUが東海岸向けである。

2024年のCTSのデータによると、4月のアジアから中南米への出荷量は5.2%増加し、42万3,000TEUに近づいた。アジア・ラテンアメリカ西岸航路に就航する約50隻の船舶は、12,500~17,999TEUの範囲にあり、同航路の総容量の47%を占めている。

中国の輸出急増と貨物スペースの需要増加により、中国-ラテンアメリカ間のコンテナ船運賃は顕著な急上昇を見せ、荷主をこの航路のキャパシティ拡大に導いている。

上海海運取引所の報告によると、中国から南米東海岸への海運運賃は2024年5月に標準コンテナ当たり7,065米ドルに高騰し、3月下旬から153.41%という驚異的な急上昇を記録した。

Mediterranean Shipping Company S.A.やChina COSCO Shipping Co.Ltd.など、世界の主要海運会社が中国・メキシコ間の運航を強化している。さらに、フランスのコンテナ海運会社CMA CGMは、中国からメキシコへの新たな航路を開設し、1隻あたり4,000個以上の標準コンテナ容量を誇る8隻の船舶を配備した。

2024年の最初の4ヶ月間、ラテンアメリカは中国の輸出の主要な目的地として際立っており、前年比11.4%の成長を目撃した。中国の対メキシコ輸出額は15.1%増の1,983億元(273億米ドル)に達し、同地域の総輸出額の3分の1を超えた。

中国の対中南米輸出は、電気機械・設備・部品が牽引し、原子炉、ボイラー、各種機械・機械器具がそれに続く。

結論として、ラテンアメリカの貿易力学は進化しており、特にアジアからの生産能力と輸出が大きく伸びている。この地域が世界貿易において戦略的に重要であることは、大容量船舶の配備が進み、船賃が高騰していることからも明らかである。

メキシコやブラジルのような国々の需要に牽引され、中国の中南米向け輸出が増加し続けるなか、この地域はグローバル・サプライ・チェーンにおいて重要な役割を果たす態勢を整えている。しかし、域内貿易の減少は、バランスの取れた持続可能な成長を確保するために対処すべき課題として残っている。

ラテンアメリカのコンテナターミナル産業概要

同市場は比較的断片化されており、Brasil Terminal Portuário S.A.、Santos Brasil Participacoes S/A.、Maranhense Port Administration Company (EMAP)、APM Terminals Callao、The Port of Cartagena Organizationといった国内外のプレーヤーが多数存在する。多くの企業が市場に参入しているため、予測期間中に市場はプラス成長を示すと予想される。

民間港湾事業者は貨物管理の効率と生産性を大幅に改善し、中南米カリブ海地域の競争力を高めている。特にラテンアメリカとカリブ海諸国の港湾では、20世紀に入ってから業務効率が20%以上向上している。民間セクターの関与と港湾競争は、より高い運営・経済パフォーマンスと、よりよく整備された港湾に相関することが、データによって示されている。

ラテンアメリカのコンテナターミナル運営市場のリーダー

  1. Brasil Terminal Portuário S.A.

  2. Santos Brasil Participacoes S/A

  3. Maranhense Port Administration Company (EMAP).

  4. APM Terminals Callao

  5. The Port of Cartagena Organization

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
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ラテンアメリカのコンテナターミナル市場ニュース

  • 2024年10月ブラジル政府は、同国最大の港湾であるサンパウロ州サントス港のSTS10コンテナ・ターミナルの拡張につながるリース契約を提供する計画を進めている。
  • 2024年5月Terminales y Servicios S.A.は、アルゼンチンのサンタフェ州に位置するティンブエスに新しい農業工業港の建設に着手した。推定投資額約5億5,000万米ドルのこのプロジェクトは、2024年3月末にスタートした。同社は、この港がこの地域の「世界最大級の農産品輸出拠点としての地位を確固たるものにすることを想定している。この大規模な投資は、岸壁、貯蔵サイロ、関連インフラの建設に及ぶ。操業開始後は、肥料、穀物、その他の付加価値の高い副産物を管理する予定である。

ラテンアメリカのコンテナターミナル市場レポート - 目次

1. 導入

  • 1.1 研究の前提と市場の定義
  • 1.2 研究の範囲

2. 研究方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場の洞察と動向

  • 4.1 市場概要
  • 4.2 市場の推進要因
    • 4.2.1 国際貿易とグローバル化の拡大
    • 4.2.2 消費者需要の高まりと電子商取引の台頭
  • 4.3 市場の制約
    • 4.3.1 港の混雑と運営の非効率性
  • 4.4 市場機会
    • 4.4.1 港湾能力の拡大とインフラ整備
  • 4.5 業界の魅力 - ポーターの 5 つの力の分析
    • 4.5.1 新規参入の脅威
    • 4.5.2 買い手/消費者の交渉力
    • 4.5.3 サプライヤーの交渉力
    • 4.5.4 代替品の脅威
    • 4.5.5 競争の激しさ
  • 4.6 政府の取り組みと規制
  • 4.7 バリューチェーン/サプライチェーン分析
  • 4.8 市場における技術の進歩
  • 4.9 地政学とパンデミックが市場に与える影響

5. 市場セグメンテーション

  • 5.1 サービス別
    • 5.1.1 荷役
    • 5.1.2 貨物取扱・輸送
    • 5.1.3 その他
  • 5.2 貨物の種類別
    • 5.2.1 原油
    • 5.2.2 ドライ貨物
    • 5.2.3 その他の液体貨物
  • 5.3 国別
    • 5.3.1 ブラジル
    • 5.3.2 アルゼンチン
    • 5.3.3 ペルー
    • 5.3.4 その他のラテンアメリカ

6. 競争環境

  • 6.1 市場集中の概要
  • 6.2 企業プロフィール
    • 6.2.1 ブラジル ターミナル ポルトゥアリオ SA
    • 6.2.2 サントス ブラジル パーティシパコス S/A
    • 6.2.3 マラヘンセ港湾管理会社 (EMAP)。
    • 6.2.4 APM ターミナル カヤオ
    • 6.2.5 カルタヘナ港組織
    • 6.2.6 サントス港湾局
    • 6.2.7 サンロレンゾ港湾局
    • 6.2.8 DPワールド
    • 6.2.9 ハッチンソンポートPPC
    • 6.2.10 キングストン・ワーフス・リミテッド*
  • 6.3 その他の企業

7. 市場の未来

8. 付録

  • 8.1 マクロ経済指標
  • 8.2 輸送と保管のGDPへの貢献
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ラテンアメリカのコンテナターミナル事業 産業セグメント

コンテナ・ターミナルの運営と貨物の取り扱い コンテナ・ターミナルは、コンテナへの貨物の取り扱い、保管、場合によっては積み下ろしのために指定され、コンテナの引き取り、積み下ろし、維持、保管、またはある輸送手段から別の輸送手段(すなわち、船舶、トラック、はしけ、または鉄道)への積み下ろしが可能な場所である。コンテナ・ターミナルの主な活動は、ある輸送手段から別の輸送手段への貨物ユニットの移送である。

当レポートでは、ラテンアメリカのコンテナターミナル事業市場の完全な背景分析(経済評価、市場概要、主要セグメントの市場規模予測、市場の新興動向、市場ダイナミクス、主要企業のプロファイルなど)を掲載しています。COVID-19の影響も調査中に組み込まれ、考慮されています。

中南米のコンテナターミナル運営市場は、サービス別(港湾荷役、荷役・輸送、その他)、貨物タイプ別(ドライ貨物、原油、その他液体貨物)、国別(ブラジル、アルゼンチン、ペルー、中南米のその他)に区分されています。本レポートでは、ラテンアメリカのコンテナターミナル運営市場について、上記すべてのセグメントにおける市場規模と予測を金額(米ドル)で提供しています。

サービス別 荷役
貨物取扱・輸送
その他
貨物の種類別 原油
ドライ貨物
その他の液体貨物
国別 ブラジル
アルゼンチン
ペルー
その他のラテンアメリカ
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荷役
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ラテンアメリカのコンテナターミナル運営市場に関する調査FAQ

ラテンアメリカのコンテナターミナル市場規模は?

ラテンアメリカのコンテナターミナル運営市場規模は、2025年に52.8億米ドルに達し、年平均成長率4.40%以上で成長し、2030年には65.5億米ドルに達すると予測される。

現在のラテンアメリカのコンテナターミナル市場規模は?

2025年には、ラテンアメリカのコンテナターミナル事業市場規模は52.8億米ドルに達すると予測されている。

ラテンアメリカのコンテナターミナル運営市場の主要企業は?

Brasil Terminal Portuário S.A.、Santos Brasil Participacoes S/A.、Maranhense Port Administration Company (EMAP)、APM Terminals Callao、The Port of Cartagena Organizationがラテンアメリカのコンテナターミナル市場で事業を展開している主要企業である。

このラテンアメリカのコンテナターミナル運営市場は何年をカバーし、2024年の市場規模は?

2024年のラテンアメリカのコンテナターミナル運営市場規模は50.5億米ドルと推定されます。この調査レポートは、ラテンアメリカのコンテナターミナル運営市場の過去の市場規模を調査し、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年、2024年の市場規模を掲載しています。また、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年、2030年のラテンアメリカのコンテナターミナル事業市場規模を予測しています。

最終更新日: 10月 24, 2023

ラテンアメリカのコンテナターミナル事業産業レポート

Mordor Intelligence™ Industry Reportsが作成した2025年のラテンアメリカのコンテナターミナル運営市場のシェア、規模、収益成長率に関する統計です。中南米のコンテナターミナル運営に関する分析には、2025年から2030年までの市場予測展望と過去の概要が含まれます。この産業分析のサンプルを無料レポートPDFダウンロードで入手できます。

ラテンアメリカのコンテナターミナル運営 レポートスナップショット