ラテンアメリカコンテナターミナル運営市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2025年～2030年）

ラテンアメリカコンテナターミナル運営市場のトレンドと考察

乾貨物海運の台頭が市場を牽引

多様な商品や工業製品を包含する乾貨物は、ラテンアメリカの貿易量において極めて重要な役割を果たしています。主要グローバル市場と結びつく同地域の戦略的な立地は、これらの物品の流通を促進するだけでなく、乾貨物に特化したコンテナターミナル運営への需要を高めています。

工業・農業セクターの成長に後押しされ、ラテンアメリカでは乾貨物のコンテナ輸送需要が急増しています。域内の港湾は、主に乾貨物に分類される大豆、砂糖、機械類などの主要商品の輸出において不可欠な役割を担っています。南米最大の港であるサントス港が主導的な地位を占めており、大量の乾貨物に対応した堅牢なインフラを誇っています。

年間9,000万トン超の貨物を処理し、その相当部分が乾燥バルク貨物であるサントス港は、複数のターミナルと広大な保管能力により効率的な取扱いを実現しています。同港は先進的な設備を活用し、コンベヤーシステム、穀物受入ホッパー、穀物・肥料用船積みローダーを使用して運営効率を高めており、これらすべてに最新の安全・環境管理設備が備わっています。

2024年3月、Inchcapeはペルーのサラベリーに新事務所を開設しました。この戦略的な動きにより、Inchcapeは同地域、特に乾燥バルクターミナルへの対応能力を強化し、バルク貨物、プロジェクト貨物、液体貨物に注力するペルーの成長著しい海事セクターにおける主要プレーヤーとしての地位を確固たるものにしています。

2024年のアルゼンチンの穀物輸出は前年の干ばつからの回復により40%増加しましたが、2019年～2022年の平均をなお下回っています。トウモロコシと大豆の作付け条件が良好な中、トウモロコシが急増を牽引する見込みで、71%増、追加1,700万トンが見込まれています。ペルーの輸出の22%を取り扱うサラベリー港は、主に石炭、銅精鉱、エタノールを扱っています。鉄鉱石の取扱いも加わる予定であり、Inchcapeの新支店は石炭・鉄鉱石の両輸送において顧客を的確に代理することになります。

2024年7月、Hapag-Lloydはラテンアメリカ東岸港から北米、中米、カリブ海向けの輸送に対する一般運賃引き上げ（GRI）を発表しました。2024年8月から有効となるこのGRIは、コンテナ1本あたり300米ドルで、乾燥コンテナおよびリーファーコンテナの両方に適用され、別途通知があるまで有効です。

Hapag-Lloydは、ラテンアメリカ東岸にはブラジル、アルゼンチン、ウルグアイ、パラグアイの港が含まれ、北米側には米国、カナダ、メキシコが含まれると説明しました。貿易量の増加、戦略的な港湾投資、技術の進歩により、乾貨物はラテンアメリカのコンテナターミナル運営市場において支配的なセグメントとしての地位を確立しています。

結論として、ラテンアメリカの乾貨物セグメントは、戦略的な地理的優位性、堅牢な港湾インフラ、技術の進歩に後押しされ、継続的な成長が見込まれます。サントス港やサラベリー港をはじめとする同地域の港湾は、この成長を促進する上で重要な役割を果たしています。

InchcapeやHapag-Lloydなどの企業は、運営能力の強化と増大する需要への対応に向けて多大な投資を行っています。市場が進化する中、関係者は乾貨物セクターにおける新興機会を活かし、成長の勢いを維持するために、引き続きイノベーションとインフラへの投資を続けていく必要があります。

ブラジルがコンテナターミナル市場を牽引

国家水上輸送庁（ANTAQ）の最新レポートによると、ブラジルの港湾市場は2024年第1四半期に5.2%の堅調な成長を記録しました。この成長は主にコンテナ貨物および固体バルク運営の増加によって牽引されました。2024年第1四半期において、ブラジルの港湾は3億290万トンの貨物を取り扱い、2023年同期の2億8,790万トンから増加しました。

鉄鉱石輸送は13.95%増、砂糖は83.08%急増という著しい伸びが見られました。四半期スループットは3,410万トンに達し、前年比20.3%増、310万TEUに相当します。このうち2,320万トンが長距離輸送で運ばれ、1,050万トンがカボタージュ（沿岸輸送）で移送されました。

総スループットの57.7%を占める固体バルク貨物は前年比6.43%増加し、2024年1月から3月の合計は1億7,460万トンとなりました。一方、液体バルクと一般貨物はわずかに減少し、液体バルクは7,990万トン（0.46%減）、一般貨物は1,430万トン（6.4%減）となりました。

2024年第1四半期の長距離貨物は2億1,010万トンに達し、前年比7.32%増となりました。カボタージュ貨物も2.98%増加し、合計7,270万トンとなり、コンテナカボタージュは2023年第1四半期比で25.06%の著しい増加を記録しました。

また、港湾・海上支援貨物運営は9.74%増加し、合計40万トンとなりました。一方、内陸水運は7.47%減少し、1,920万トンの移送にとどまりました。2023年、パラナグアコンテナターミナル（TCP）は125万3,397TEUを取り扱い、2022年の記録から7.93%増という新記録を樹立しました。

ブラジルで週19便の寄港を持つTCPは、12月に月間最高船舶着岸数を達成し、83隻を受け入れ、2023年10月の77隻という記録を更新しました。2023年11月は、ターミナルの9つのゲートで2つの記録が生まれた注目の月となり、4万9,517本のコンテナが通過し、1日のピークは2,345本に達し、従来の月間最高記録を更新しました。

2023年10月の冷凍コンテナ運営は1万1,487本に達し、6月のピークから6.79%増加しました。TCPにおける冷凍コンテナ運営の重要性を踏まえ、リーファーヤードのアウトレットを3,624口から5,268口へと45%拡張し、TCPを南米最大の冷凍コンテナヤードとしました。ターミナルの主要輸出品である動物性タンパク質は2022年比19%増加し、合計23万5,898TEUとなり、冷凍鶏肉（18万1,878TEU）、牛肉（3万7,169TEU）、豚肉（1万4,369TEU）が含まれます。

砂糖の輸出は特に顕著で、2022年の45TEUから2023年には5,745TEUへと1万2,667%という驚異的な増加を記録しました。輸入面では、TCPは主に化学品（4万3,756TEU）、機械・機械部品（3万4,081TEU）、プラスチック（3万1,489TEU）の荷揚げを受け入れました。ブラジルで最も取扱量の多いコンテナターミナルには、サントス港、パラナグア港、リオグランデ港が含まれ、いずれも輸入、輸出、カボタージュ貨物の大量取扱いを行っています。

結論として、ブラジルの港湾市場はコンテナ貨物および固体バルク貨物運営の増加に後押しされ、顕著な回復力と成長を示しています。スループットの著しい増加とTCPなどの主要ターミナルにおける記録更新は、セクターの堅調な拡大を浮き彫りにしています。液体バルクと一般貨物のわずかな減少にもかかわらず、全体的なポジティブなトレンドは、市場の継続的な成長と発展の可能性を裏付けています。