日本の核医学画像市場規模とシェア

日本の核医学画像市場概要

Mordor Intelligenceによる日本の核医学画像市場分析

日本の核医学画像市場規模は2025年に4億3,171万米ドルと評価され、予測期間中に9.50%のCAGRを反映して、2030年までに6億7,891万米ドルに達すると予測されています。日本の十分に資金提供された国民皆保険制度、急速な人口高齢化、そしてSPECTおよびPETスキャナーの充実した設置基盤により、世界で最も高密度に整備された診断画像環境となっています。グリーントランスフォーメーション支出を国内同位元素生産に結び付ける政府インセンティブは、AI強化ワークフローツールに対する病院需要と相まって、安定した装置アップグレードを促進しています[1]出典：経済産業省「分野別投資戦略の改定」meti.go.jp。GE HealthCareによる日本メジフィジックスの完全買収に象徴される戦略的統合は、サプライヤーパワーを再構築し、地域の放射性医薬品イノベーションを加速させています。同時に、アルファ粒子治療同位元素と深層学習再構成アルゴリズムのブレークスルーが、従来のSPECT心臓検査への償還圧力を相殺する精密腫瘍学収益ストリームを開いています。

主要レポートポイント

製品別では、装置が2024年の日本核医学画像市場シェアの62.34%を保持し、一方で放射性同位元素は2030年まで9.84%のCAGRで成長すると予測されています。

用途別では、循環器学が2024年に36.89%の収益シェアでリードし、神経学は2030年まで10.19%のCAGRで拡大すると予想されています。

エンドユーザー別では、病院が2024年の日本核医学画像市場規模の58.26%を占めており、一方で診断画像センターは10.93%のCAGRで進展しています。

セグメント分析

製品別：装置の優位性はPETイノベーションと対峙

装置は2024年の日本核医学画像市場シェアの62.34%を占め、日常的な循環器および骨検査におけるこのモダリティの確立された役割を裏付けています。このセグメントの設置基盤は、比較的低い資本コスト、豊富な技師専門知識、多用途同位元素化学の恩恵を受けています。現代のカドミウム・亜鉛・テルル検出器はエネルギー分解能を向上させ、スキャン時間を短縮し、PETチャレンジャーに対するSPECTの関連性を維持する機能です。ベンダーは保険者の線量上限ルールに合致させるため、AI対応線量最適化ソフトウェアをバンドルし、置換販売サイクルを強化しています。

放射性同位元素は装置ユニットのわずかな割合を占めるものの、2030年まで9.84%のCAGRで成長すると予測され、モダリティミックスの中で最も速い成長率です。臨床普及は、同時代謝・軟部組織画像が病変特徴付けを改善する神経学・腫瘍学センターで加速しています。島津のFDA承認BresTome飛行時間型PET装置は、臓器特異的画像診断への日本のイノベーション推進を示しています。放射性同位元素側では、テクネチウム-99mがボリュームリーダーシップを維持していますが、サイクロトロン能力の拡大に伴いフッ素-18トレーサーが急速に成長しています。アスタチン-211などの新興アルファ線放出体は差別化された治療薬を約束し、装置ベンダーが遮蔽ホットセルと診断・治療ワークフローソフトウェアをクロスセルする位置に置いています。したがって、日本核医学画像市場は二重トラックを見せています：地域センターでの大容量SPECT設置と三次病院でのプレミアムPET/MRIスイート。

日本の核医学画像市場：製品別市場シェア
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用途別：循環器学リーダーシップが神経学成長に挑戦される

循環器学は、長年確立された償還コードと灌流プロトコルに対する医師の強い習熟により、2024年に日本核医学画像市場の36.89%を保持しました。10分未満の検査を提供する新しいSPECT/CTカメラは、循環器検査室が増加する外来症例負荷を管理するのに役立ちます。しかし、神経学用途は2030年まで10.19%のCAGRで上昇すると予測され、アミロイドおよびタウPET償還拡大と急速な人口高齢化により推進されています。 

AIモデルは現在、MRI同期登録なしでベータアミロイド負荷を定量化し、スキャンコストと時間をさらに削減しています。腫瘍学は診断・治療薬剤が画像診断を治療反応に結び付ける最も動的な横断的分野として残っており、前立腺がんのPSMA標的PETがこの緊密な診断-治療フィードバックループを例示しています。甲状腺および骨スキャンは安定したシェアを維持していますが、成長は限定的で、同位元素不足時の需要安定剤として機能しています。

エンドユーザー別：診断センターが病院優位を破壊

病院は2024年の日本核医学画像市場規模の58.26%を占め、統合電子医療記録ネットワークと外科的バックアップを活用して複雑なケースを獲得しています。しかし、独立診断画像センターは2030年まで10.93%のCAGRで成長し、外来価格改革と短い待機時間への患者の好みにより促進されます。霧島市医療センターの専用PET-CTユニットは、地域密着型がんスクリーニングサービスへのトレンドを例示しています。病院は画像子会社をスピンオフし、外来モールにスキャナーを併設することで対応しています。 

学術機関は収益面では小規模ですが、銅-64-ATSMなどの新規同位元素を検証する臨床試験の拠点であり続け、トランスレーショナル研究ハブとしての日本の地位を強化しています。マルチスキャナー病院と機敏な画像センターの共存は、装置メーカーの調達チャネルを多様化し、患者アクセスを拡大しています。

日本の核医学画像市場：エンドユーザー別市場シェア
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地理的分析

日本核医学画像市場浸透率は東京、大阪、名古屋回廊で最も高く、三次病院が次世代PET/MRIスキャナーを早期採用し、地域拡散の参考サイトとして機能しています。大都市圏の優位性は人口密度、豊富な亜専門医、研究資金集中を反映しています。地方県は資本予算がサイクロトロンおよびホットラボコストを吸収できず、限定的アクセスに苦しんでいます。PMDAライセンスハードルがさらに設置を遅延させています。モバイルPET-CTプログラムと遠隔診断プラットフォームが部分的にギャップを埋めますが、人口1人当たりのスキャン頻度は依然として都市平均を30%下回っています。福島の放射性同位元素生産クラスターは復興資金を活用してサプライチェーンアンカーとなり、アスタチン-211およびアクチニウム-225を列島全域に出荷しています。大阪周辺の関西イノベーションゾーンは診断・治療臨床試験を推進し、核薬学薬剤師の人材磁石として地域を固めています。北海道は虚血性心疾患の高い有病率のため心臓SPECTへの需要増加を示していますが、週次同位元素航空貨物に依存しています。国民健康保険の均等により、患者の自己負担は所在地に関係なく均一ですが、交通費格差が地理的不平等を永続させています。予測期間中、地域活性化に結び付けられた政府補助金は、3大都市圏外での2つの新しい中エネルギーサイクロトロンプロジェクトを刺激し、先進画像診断能力を徐々に拡散させることが期待されています。

競合環境

日本核医学画像市場は、技術、サービス、サプライチェーン次元で競争するグローバル総合企業と国内専門企業の混合を含んでいます。GE HealthCareの日本メジフィジックス100%所有は、試薬供給をスキャナー設置基盤と統合し、病院アカウントをロックインするバンドルサービス契約を可能にしています。Siemens Healthineersはダウンタイムを最小化するためにデジタルツインとリモートサービス分析を活用し、大容量診断センターが重視する価値提案です。Canon Medicalは、CTとPET検査を自動プロトコル化する社内AIパイプラインを通じて差別化し、2024年Minnies賞を受賞し、技師間でのブランドロイヤルティを固めています。

国内メーカーはニッチな強みを活用しています：島津は専門臓器PETに焦点を当て、一方でNeuspectiveは日本語ワークフローとスムーズに統合する生成AI放射線レポートエンジンを開拓しています。AMS企画やNovAccelなどのスタートアップは診断・治療同位元素パイプラインでベンチャー資金を引き付け、長期アルファ線治療需要への投資家の信頼を反映しています。競争は純粋なハードウェア馬力よりも、リモートスキャナー最適化、サプライチェーン回復力、AI基盤意思決定支援などのサービスエコシステムにピボットしています。 

日本医用画像・放射線機器工業会の「Industry Vision 2030」はデータ相互運用可能デバイスを促進し、ベンダーに臨床意思決定支援プラグインのオープンAPIを公開させています。多国籍企業が享受する資本コスト優位性は、円建て融資が安価であり続けることで狭まる可能性があり、地域企業が新規結晶検出器のR&Dを資金調達することを可能にします。全体として、償還がスキャンボリュームのみではなく、画質向上と線量節約を報酬として重視する方向にシフトするにつれ、サプライヤー競争は激化しています。

日本の核医学画像産業リーダー

  1. Bracco Imaging SpA

  2. CANON INC.

  3. Fujifilm (FUJIFILM Toyama Chemical Co. Ltd)

  4. GE Healthcare

  5. ATOX

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
日本の核医学画像市場集中度
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最近の業界動向

  • 2025年6月：NovAccelは超伝導加速器RiSAで5 MV/m勾配を達成し、商業用アクチニウム-225製造計画を加速
  • 2025年5月：LinkMedが銅-64放射性医薬品臨床試験を進めるためのシリーズB資金調達30億円を締結
  • 2025年4月：GE HealthCareが日本メジフィジックスの1億8,300万米ドルでの買収を完了し、日本の主要SPECTおよびPETトレーサーポートフォリオを完全制御下に

日本核医学画像産業レポートの目次

1. はじめに

  • 1.1 研究前提条件と市場定義
  • 1.2 研究範囲

2. 研究方法論

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場環境

  • 4.1 市場概観
  • 4.2 市場推進要因
    • 4.2.1 高齢化人口における心血管疾患の有病率上昇
    • 4.2.2 日本における先進画像診断の保険適用範囲拡大
    • 4.2.3 診断・治療用同位元素生産能力への政府資金提供
    • 4.2.4 画質向上AI基盤再構成アルゴリズムの統合
    • 4.2.5 精密腫瘍学コンパニオン診断への需要急増
    • 4.2.6 外来画像センターの急速な普及
  • 4.3 市場制約
    • 4.3.1 Mo-99世界的供給チェーン混乱の慢性的不足
    • 4.3.2 サイクロトロン設置ライセンスの厳格な規制ハードル
    • 4.3.3 SPECT償還を削減する急速なCT/MRI進歩との競争
    • 4.3.4 地方県での採用を制限する高額設備投資
  • 4.4 価値・サプライチェーン分析
  • 4.5 規制環境
  • 4.6 技術展望
  • 4.7 ポーターの5つの力
    • 4.7.1 サプライヤーの交渉力
    • 4.7.2 買い手の交渉力
    • 4.7.3 新規参入の脅威
    • 4.7.4 代替品の脅威
    • 4.7.5 競争上の競合

5. 市場規模と成長予測（価値）

  • 5.1 製品別（価値）
    • 5.1.1 装置
    • 5.1.1.1 PET/CTスキャナー
    • 5.1.1.2 SPECT/CTスキャナー
    • 5.1.1.3 PET/MRIスキャナー
    • 5.1.2 放射性同位元素
    • 5.1.2.1 SPECT放射性同位元素
    • 5.1.2.1.1 テクネチウム-99m（Tc-99m）
    • 5.1.2.1.2 タリウム-201（Tl-201）
    • 5.1.2.1.3 ガリウム-67（Ga-67）
    • 5.1.2.1.4 ヨウ素-123（I-123）
    • 5.1.2.1.5 その他のSPECT同位元素
    • 5.1.2.2 PET放射性同位元素
    • 5.1.2.2.1 フッ素-18（F-18）
    • 5.1.2.2.2 ルビジウム-82（Rb-82）
    • 5.1.2.2.3 その他のPET同位元素
  • 5.2 用途別（価値）
    • 5.2.1 循環器学
    • 5.2.2 神経学
    • 5.2.3 甲状腺
    • 5.2.4 腫瘍学
    • 5.2.5 その他の用途
  • 5.3 エンドユーザー別（価値）
    • 5.3.1 病院
    • 5.3.2 診断画像センター
    • 5.3.3 学術・研究機関

6. 競合環境

  • 6.1 市場集中度
  • 6.2 市場シェア分析
  • 6.3 企業プロファイル（グローバルレベル概観、市場レベル概観、コアセグメント、利用可能な財務、戦略情報、主要企業の市場ランク・シェア、製品・サービス、最近の動向を含む）
    • 6.3.1 GE HealthCare
    • 6.3.2 Siemens Healthineers
    • 6.3.3 Canon Medical Systems Corporation
    • 6.3.4 日本メジフィジックス株式会社
    • 6.3.5 富士フイルムヘルスケア株式会社
    • 6.3.6 株式会社島津製作所
    • 6.3.7 株式会社日立製作所（ヘルスケア）
    • 6.3.8 Koninklijke Philips N.V.
    • 6.3.9 IBA（Ion Beam Applications SA）
    • 6.3.10 Bracco Imaging S.p.A.
    • 6.3.11 Cardinal Health, Inc.
    • 6.3.12 Eckert & Ziegler AG

7. 市場機会と将来展望

  • 7.1 ホワイトスペース・未充足ニーズ評価
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日本の核医学画像市場レポート範囲

レポートの範囲として、核医学画像診断手技は静脈内注射を除いて非侵襲的であり、通常は医師が医学的状態を診断・評価するのに役立つ無痛の医学検査です。これらの画像診断スキャンは放射性医薬品または放射性トレーサーと呼ばれる放射性物質を使用します。これらの放射性医薬品は診断と治療に使用されます。これらは、がんや心臓・神経系疾患の治療に使用される放射性物質を含む小さな物質です。 

日本核医学画像市場は製品（装置および放射性同位元素（SPECT放射性同位元素（テクネチウム-99m（TC-99m）、タリウム-201（TI-201）、ガリウム（Ga-67）、ヨウ素（I-123）、その他のSPECT放射性同位元素）およびPET放射性同位元素（フッ素-18（F-18）、ルビジウム-82（RB-82）、その他のPET放射性同位元素）、用途（SPECT用途（整形外科、甲状腺、循環器学、その他のSPECT用途）およびPET用途（腫瘍学、腫瘍学、神経学、その他のPET用途）別にセグメント化されています。レポートは上記セグメントについて価値（百万米ドル）を提供します。

製品別（価値）
装置 PET/CTスキャナー
SPECT/CTスキャナー
PET/MRIスキャナー
放射性同位元素 SPECT放射性同位元素 テクネチウム-99m（Tc-99m）
タリウム-201（Tl-201）
ガリウム-67（Ga-67）
ヨウ素-123（I-123）
その他のSPECT同位元素
PET放射性同位元素 フッ素-18（F-18）
ルビジウム-82（Rb-82）
その他のPET同位元素
用途別（価値）
循環器学
神経学
甲状腺
腫瘍学
その他の用途
エンドユーザー別（価値）
病院
診断画像センター
学術・研究機関
製品別（価値） 装置 PET/CTスキャナー
SPECT/CTスキャナー
PET/MRIスキャナー
放射性同位元素 SPECT放射性同位元素 テクネチウム-99m（Tc-99m）
タリウム-201（Tl-201）
ガリウム-67（Ga-67）
ヨウ素-123（I-123）
その他のSPECT同位元素
PET放射性同位元素 フッ素-18（F-18）
ルビジウム-82（Rb-82）
その他のPET同位元素
用途別（価値） 循環器学
神経学
甲状腺
腫瘍学
その他の用途
エンドユーザー別（価値） 病院
診断画像センター
学術・研究機関
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レポートで回答される主な質問

2030年の日本核医学画像市場の予測価値は？

市場は2030年までに12億8,000万米ドルに到達し、9.40%のCAGRで拡大すると予測されています。

現在最大のシェアを保持している画像診断モダリティは？

SPECTスキャナーが2024年に72.34%のシェアで優位を占めており、これはコスト効率的な循環器学・骨用途のおかげです。

神経学スキャンが他の用途より速く成長する理由は？

アミロイドPETの償還拡大と認知症有病率の上昇が、神経学画像診断の10.19%のCAGRを推進しています。

国内同位元素生産は供給セキュリティにどのような影響を与えるか？

政府資金提供のサイクロトロンと超伝導加速器は、輸入Mo-99への依存を削減し、新しい診断・治療市場を開くことを目的としています。

人工知能は日本の画像診断エコシステムでどのような役割を果たすか？

AI再構成アルゴリズムは放射線量を削減し、スキャンを高速化し、診断を支援し、装置アップグレード決定の中心となっています。

最も急速に成長すると予想されるエンドユーザーセグメントは？

診断画像センターは、日本のコスト抑制政策の下で外来モデルが支持を得るにつれ、10.93%のCAGRで上昇します。

最終更新日:

日本のマンモグラフィ市場
韓国の画像診断装置市場

日本核イメージング レポートスナップショット