| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 市場規模 (2024) | 90.83 十億米ドル |
| 市場規模 (2029) | 144.69 十億米ドル |
| CAGR (2024 - 2029) | 9.76% |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 低 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
産業用サイバーセキュリティ市場の分析
産業用サイバーセキュリティ市場の市場規模は、USD 82.75 billion 2024と推定され、2029までにはUSD 131.82 billionに達すると予測され、予測期間中（2024～2029）の年平均成長率は9.76%である。
- サイバーセキュリティ市場は、重要インフラ、企業、政府機関を標的としたサイバー攻撃の増加により、飛躍的に成長している。各業界の組織は、機密データの保護、リスクの軽減、法規制の順守のために、堅牢なセキュリティ・ソリューションへの投資を増やしている。同市場には、ファイアウォール、エンドポイント保護、脅威インテリジェンス、クラウドセキュリティなど、幅広いソリューションが含まれ、北米とアジア太平洋地域が導入の主要地域となっている。
- 新たなトレンドとしては、リアルタイムの脅威検知と対応のためのAIを活用したセキュリティシステムの採用、ゼロトラスト・セキュリティのフレームワークの導入拡大、ハイブリッド作業環境のセキュリティ確保への注力などが挙げられる。また、クラウドネイティブセキュリティへの移行やランサムウェア・アズ・ア・サービス（RaaS）の台頭により、マネージドセキュリティサービスや高度な暗号化技術に対する需要が高まっている。サイバーセキュリティ・メッシュ・アーキテクチャーへの関心の高まりや、セキュリティのDevOps（DevSecOps）への統合も、市場を再形成している。
- 主な推進要因としては、IoTによるコネクテッドデバイスの普及、GDPRやCCPAなどの規制要件の厳格化、情報漏えいの金銭的・風評的被害に対する意識の高まりなどが挙げられる。BFSI（銀行、金融サービス、保険）、ヘルスケア、政府部門などの業界は大きな成長の可能性を示しており、中でもBFSIは金融犯罪やデータ侵害への露出度が高いため、最もサイバーセキュリティに依存する業界としてリードしている。
- サイバー犯罪者は、生成AIやダークラージ・ランゲージ・モデル（LLM）を活用し、巧妙なサイバー攻撃を仕組むようになっている。アクセンチュアのサイバーインテリジェンス（ACI）のリサーチャーは、2024年第1四半期にダークウェブのフォーラムで行われたディープフェイク関連ツールの取引は、2023年の同時期と比較して223%増加したと報告している。ACIチームは、AIによるサイバー攻撃が急増すると予測しており、リアルタイムでの脅威検知、予測、対応、予防が可能な高度なAIベースのサイバーセキュリティ・ソリューションの導入が企業にとって急務であることを強調している。このことは、進化するサイバーリスクに対抗するためにAIを活用して敵の先を行くことの重要性を浮き彫りにしている。
- サイバーセキュリティ市場は成長しているものの、熟練したサイバーセキュリティ専門家の不足やサイバー脅威の複雑化といった課題に直面している。また、先進的なソリューションのコストが高いことも、中小企業（SME）の採用を妨げている。さらに、エンドユーザーはセキュリティとユーザー・エクスペリエンスのバランスに悩むことが多く、より厳格なアクセス制御の導入に躊躇している。こうした課題から、市場浸透をさらに促進するためには、手頃な価格でユーザーフレンドリーかつ拡張性の高いソリューションの必要性が浮き彫りになっている。
産業用サイバーセキュリティ市場の動向
BFSI部門が主要シェアを占める
- BFSI（銀行・金融サービス・保険）セクターは、産業用サイバーセキュリティ・ソリューションの需要に最も貢献している分野の1つとなっている。金融サービスの急速なデジタル化と、ブロックチェーン、AI、クラウドコンピューティングなどの先端技術の統合により、BFSI機関はサイバーリスクへの露出が高まっている。機密性の高い顧客データの保護、中断のない金融取引の確保、規制要件の遵守が重要な優先事項となっており、堅牢なサイバーセキュリティフレームワークの必要性が高まっている。
- 金融機関を標的とした金融詐欺、ランサムウェア攻撃、フィッシング・キャンペーンの増加により、金融機関は高度なサイバーセキュリティ・ソリューションへの依存度を高めている。攻撃者はデジタル・バンキング・システム、決済ゲートウェイ、ATMの脆弱性を悪用するケースが増えており、エンドポイント保護、暗号化、リアルタイム監視ツールが必要となっている。BFSI部門は、こうしたリスクを軽減するために、脅威インテリジェンス・システムやID管理ソリューションにも多額の投資を行っている。
- 規制コンプライアンスもまた、BFSIにおけるサイバーセキュリティ需要の主要な推進要因である。PCI DSS、GDPR、ISO/IEC 27001などの世界標準は、金融機関に厳格なセキュリティ対策の導入を求めている。インド（RBIガイドライン）や米国（CFTC規制）のような国の国内規制は、罰則を回避し、顧客の信頼を守るために、サイバーセキュリティ・ソリューションへの投資をさらに促進している。このようなコンプライアンス重視のアプローチにより、BFSIはサイバーセキュリティ・プロバイダーにとって非常に有利な市場となっている。
- ベライゾンによると、金融業界におけるサイバー事件は2022年の1,829件から2023年には3,348件に急増し、データ侵害は690件から1,115件に増加した。この急増はより広範な傾向を反映しており、製造業や公益事業などの業界も同様のサイバーセキュリティの課題に直面している。デジタルトランスフォーメーションが加速する中、重要インフラに対する脅威の高まりを背景に、産業部門全体で堅牢なサイバーセキュリティ・ソリューションに対する需要が高まり続けている。
- さらに、新興市場におけるデジタルバンキングと金融包摂への取り組みへのシフトは、BFSIセクターにおけるITインフラの拡大につながった。これにより、サイバー犯罪者の攻撃対象が拡大し、包括的なサイバーセキュリティ戦略の必要性がさらに高まっている。デジタル・ウォレットの保護からモバイル・バンキング・アプリケーションの保護に至るまで、BFSIにおけるサイバーセキュリティの需要は、技術の進歩と進化する脅威の状況に後押しされ、急速に拡大する見込みです。
- 最近のニュースリリースで発表されたように、2025年1月、世界的な決済ネットワークであるスウィフトは、金融犯罪との戦いで銀行を支援するためのセキュリティ対策を強化し、AI主導の詐欺検出サービスを発表する予定である。この高度なシステムは、スウィフトネットワーク上の年間数十億件の取引から仮名化されたデータを精査し、疑わしい行為をリアルタイムで特定することを可能にする。このシステムは、現在小規模の金融機関で利用されているスウィフト社の既存のペイメント・コントロールズ・サービスを基盤としている。このサービス開始は、ヨーロッパ、北米、アジア、中東の銀行との試験的な成功に続くもので、2023年には金融サービス詐欺の損失が4,850億米ドルに達するという業界の試算と一致している。
この市場を形作る主な傾向を理解する
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大きな成長を遂げるアジア太平洋地域
- アジア太平洋（APAC）地域は、急速な産業化とスマート製造および産業用IoT（IIoT）技術の普及により、産業用サイバーセキュリティ市場で最も高い成長を遂げている。中国、インド、日本などの国では、製造、エネルギー、輸送などの産業でデジタル技術の統合が進んでおり、重要インフラを保護するためにサイバーセキュリティが最優先課題となっている。
- APACにおける産業システムを標的としたサイバー攻撃の増加は、この成長の主な推進要因である。送電網、石油・ガス、製造業などの分野でデジタル化が進み、この地域はサイバー脅威のリスクが高まっている。その結果、企業はデータ漏洩、業務の中断、財務上の損失から保護するため、堅牢なサイバーセキュリティ・ソリューションへの投資を強化している。
- さらに、APACでは規制コンプライアンスを重視する傾向が強まっており、産業用サイバーセキュリティの需要が加速している。インドや韓国のような国の政府は、自国の産業部門を保護するためにより厳格なサイバーセキュリティの法律と規制を施行し、高度なセキュリティ対策の採用をさらに後押ししている。
- この地域の急速な都市化と産業界における接続機器の増加が、高い成長率に寄与している。より多くの産業システムがクラウドベースのプラットフォームに移行する中、APACでは、データプライバシー、業務継続性、高度なサイバー脅威からの保護を保証するサイバーセキュリティ・ソリューションに対する需要が急増している。
- 2024年10月にBusiness Standardに掲載されたレポートによると、インドはアジア太平洋および日本（APJ）地域でランサムウェア攻撃のトップターゲットの1つに浮上し、成功した攻撃で2位にランクされている。この調査結果は、2023年4月から2024年4月までの傾向を分析したZscaler ThreatLabzの2024年ランサムウェアレポートによるものです。同レポートは、ランサムウェア攻撃が世界的に急増していることを強調し、重要なセクターに対する脅威が増大していることを強調するとともに、この深刻化する課題に対処するための高度なサイバーセキュリティ対策の緊急の必要性を強調している。
- 2024年8月、鉄道サイバーセキュリティ企業のサイラスは、インドの大手通信・IT・ICTソリューション・プロバイダーであるRailTel社と提携し、インドの鉄道インフラのサイバーセキュリティ体制を強化した。この提携は、線路脇や車内の信号システム、SCADAシステムなど、重要な鉄道システムのセキュリティを強化することを目的としている。このパートナーシップは、インドにおいて、進化するサイバー脅威に対する輸送インフラの安全確保にますます焦点が当てられていることを強調するものである。
- インドのデータ・セキュリティ協議会（Data Security Council of India）によると、銀行・金融サービス・保険（BFSI）部門が2023年のサイバーセキュリティ支出をリードし、17億米ドル以上を投資した。情報技術・サービス部門が約15億米ドルでこれに続いた。このサイバーセキュリティ投資の急増は、重要部門全体でサイバー脅威に対する認識が高まっていることを浮き彫りにしている。
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産業用サイバーセキュリティ業界の概要
産業用サイバーセキュリティ市場は依然として断片化されており、主要プレーヤーが競争力学に大きな影響を与えている。シーメンス、ABB、フォーティネット、パロアルトネットワークス、アクセンチュアなどの企業が主導権を握り、重要インフラを保護する多様なソリューションを提供している。産業制御システム（ICS）セキュリティ分野では、シーメンスとABBがリードしている。一方、フォーティネットとパロアルトネットワークスは、ネットワークとエンドポイントの保護に特化している。一方、アクセンチュアはコンサルティングとマネージド・サービスを提供し、サイバーセキュリティの枠組みを強化するための支援を行っている。このような競争環境は、各企業が産業部門のセキュリティ需要の変化に対応するため、絶え間ない技術革新を促している。
産業用サイバーセキュリティ市場のリーダー
-
Siemens AG
-
Fortinet, Inc.
-
Palo Alto Networks
-
Accenture plc
-
ABB Ltd.
- *免責事項:主要選手の並び順不同
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産業用サイバーセキュリティ市場ニュース
- 2024年11月アクセンチュアは、ビジネスとサイバー耐性を変革することを目的とした一連のサービスと機能を発表した。アクセンチュアは、ジェネレーティブAI、ディープフェイク・プロテクション、量子安全データ・セキュリティ・ソリューションの可能性を活用し、多様な業種のクライアントがサイバーに強い組織へと進化するための支援に注力する。
- 2024年10月カスペルスキーは、運用技術（OT）や重要インフラを標的としたサイバーセキュリティの脅威の高まりに対抗するため、産業企業向けに特化した先進的なソリューションを展開。これらのソリューションは、新たなアセットタイプを導入し、インシデント調査時のコンテキストを強化します。これらのソリューションは、インストールされたソフトウェア、パッチ、ローカルユーザー、検出された実行可能ファイルなど、さまざまなアセットの受信と集約をサポートします。さらに、刷新されたシステムは、Kaspersky Industrial Cybersecurity (KICS) for Networksに定期的に情報を中継するように設定されています。これにより、自動的な変更管理と、検出された逸脱に対するアラートが保証される。
産業用サイバーセキュリティ産業のセグメント化
産業用サイバーセキュリティ市場は、重要インフラ、産業用制御システム（ICS）、運用技術（OT）をサイバー脅威から守ることに特化している。産業界がデジタル技術を積極的に取り入れる中、製造、エネルギー、輸送などの分野を保護するための強力なサイバーセキュリティ対策への需要が急増している。この市場には、産業用システムやネットワークに対するサイバー攻撃を防止、検出、緩和することを目的としたハードウェア、ソフトウェア、サービスが含まれる。
産業用サイバーセキュリティ市場は、ハードウェア（ファイアウォールやゲートウェイ、侵入検知・防御システム（IDPS）、セキュリティアプライアンス（統合脅威管理（UTM）デバイス）、ネットワークデバイス、セキュリティ内蔵産業用ルーターやスイッチ、その他のハードウェア提供）、ソフトウェア、サービス（プロフェッショナルサービス、マネージドサービス）、展開（オンプレミス、クラウド、ハイブリッド）、企業規模（大企業、中小企業、ハイブリッド）で区分される、企業規模（大企業、中小企業）、セキュリティタイプ（エンドポイントセキュリティ、ネットワークセキュリティ、クラウドセキュリティ、アプリケーションセキュリティ、その他セキュリティタイプ）、最終用途産業（航空宇宙・防衛、エネルギー・公益事業、BFSI、ヘルスケア、石油・ガス、化学、政府機関、製造業、その他最終用途産業）、地域（北米、欧州、アジア太平洋、中南米、中東・アフリカ）。市場規模および予測は、上記のすべてのセグメントについて金額（米ドル）で提供されています。
提供することで
| ハードウェア | ファイアウォールとゲートウェイ |
| 侵入検知および防止システム (IDPS) | |
| セキュリティアプライアンス（統合脅威管理 - UTM デバイス） | |
| ネットワークデバイス | |
| セキュリティを組み込んだ産業用ルーターとスイッチ | |
| その他のハードウェア製品 | |
| ソフトウェア | |
| サービス | マネージドサービス |
| プロフェッショナルサービス |
展開別
| オンプレミス |
| 雲 |
| ハイブリッド |
企業規模別
| 大企業 |
| 中小企業 |
セキュリティの種類別
| エンドポイントセキュリティ |
| ネットワークセキュリティ |
| クラウドセキュリティ |
| アプリケーションセキュリティ |
| その他のセキュリティタイプ |
最終用途産業別
| 航空宇宙および防衛 |
| エネルギーとユーティリティ |
| BFSI |
| 健康管理 |
| 石油とガス |
| 化学薬品 |
| 政府機関 |
| 製造業 |
| その他の最終用途産業 |
地理別***
| 北米 |
| ヨーロッパ |
| アジア |
| オーストラリアとニュージーランド |
| ラテンアメリカ |
| 中東およびアフリカ |
| 提供することで | ハードウェア | ファイアウォールとゲートウェイ |
| 侵入検知および防止システム (IDPS) | ||
| セキュリティアプライアンス（統合脅威管理 - UTM デバイス） | ||
| ネットワークデバイス | ||
| セキュリティを組み込んだ産業用ルーターとスイッチ | ||
| その他のハードウェア製品 | ||
| ソフトウェア | ||
| サービス | マネージドサービス | |
| プロフェッショナルサービス | ||
| 展開別 | オンプレミス | |
| 雲 | ||
| ハイブリッド | ||
| 企業規模別 | 大企業 | |
| 中小企業 | ||
| セキュリティの種類別 | エンドポイントセキュリティ | |
| ネットワークセキュリティ | ||
| クラウドセキュリティ | ||
| アプリケーションセキュリティ | ||
| その他のセキュリティタイプ | ||
| 最終用途産業別 | 航空宇宙および防衛 | |
| エネルギーとユーティリティ | ||
| BFSI | ||
| 健康管理 | ||
| 石油とガス | ||
| 化学薬品 | ||
| 政府機関 | ||
| 製造業 | ||
| その他の最終用途産業 | ||
| 地理別*** | 北米 | |
| ヨーロッパ | ||
| アジア | ||
| オーストラリアとニュージーランド | ||
| ラテンアメリカ | ||
| 中東およびアフリカ | ||
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産業用サイバーセキュリティ市場調査FAQ
産業用サイバーセキュリティ市場の規模は？
産業用サイバーセキュリティ市場規模は、2024年に827億5000万米ドルに達し、年平均成長率9.76％で成長し、2029年には1318億2000万米ドルに達すると予測される。
現在の産業用サイバーセキュリティ市場の規模は？
2024年には、産業用サイバーセキュリティ市場規模は827億5000万米ドルに達すると予想されている。
産業用サイバーセキュリティ市場の主要プレーヤーは？
Siemens AG、Fortinet, Inc.、Palo Alto Networks、Accenture plc、ABB Ltd.は、産業用サイバーセキュリティ市場で事業を展開している主要企業である。
産業用サイバーセキュリティ市場で最も成長している地域はどこか？
アジア太平洋地域は、予測期間（2024-2029年）に最も高いCAGRで成長すると推定される。
産業用サイバーセキュリティ市場で最大のシェアを占める地域は？
2024年、産業用サイバーセキュリティ市場で最大のシェアを占めるのは北米である。
この産業用サイバーセキュリティ市場は何年をカバーし、2023年の市場規模は？
2023年の産業用サイバーセキュリティ市場規模は746億7000万米ドルと推定される。当レポートでは、産業用サイバーセキュリティ市場の過去の市場規模を2019年、2020年、2021年、2022年、2023年の各年について調査しています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年の産業用サイバーセキュリティ市場規模を予測しています。
最終更新日:
産業用サイバーセキュリティ業界レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reportsが作成した2024年の産業用サイバーセキュリティ市場のシェア、規模、収益成長率の統計。産業用サイバーセキュリティの分析には、2024年から2029年までの市場予測展望と過去の概要が含まれます。この産業分析のサンプルを無料レポートPDFダウンロードで入手できます。
