英国サイバーセキュリティ市場規模・シェア分析 - 成長トレンドおよび予測（2026年～2031年）

英国サイバーセキュリティ市場のトレンドとインサイト

デジタル化の加速とハイブリッドワークの攻撃対象領域の拡大

ハイブリッドワークは従来のセキュリティ境界を解体し、組織は今やパッチ適用が一貫しない家庭用ブロードバンド上に存在する数千のエンドポイントを防御する必要があります。国家ガイダンスは、ファイアウォール、セキュアウェブゲートウェイ（Secure Web Gateway）、ゼロトラストネットワークアクセス（Zero-Trust Network Access）を単一のクラウドスタックに統合するセキュアアクセスサービスエッジ（Secure Access Service Edge）の展開を促し、ユーザーの場所にかかわらず均一なポリシーを実現します。規制対象企業はまた、継続的な認証とマイクロセグメンテーションを維持する必要があり、この要件が実質的に金融・テクノロジーハブにおけるクラウドネイティブ導入を押し進めています。大規模雇用主の73%が柔軟な勤務形態を継続する意向を示しており、アイデンティティ中心のセキュリティを長期的な必要条件として定着させています。その結果、クラウド展開はオンプレミスの代替手段を上回るペースで進み、ベンダーはリモートとキャンパスネットワークの両方にまたがるポリシーエンジンを積極的に推進しています。

ランサムウェアおよび国家主体による脅威の急増

国家サイバーセキュリティセンター（National Cyber Security Centre）は2025年にランサムウェアインシデントが前年比68%増加したことを記録し、この急増をエントリーレベルのアフィリエイトが高度な攻撃を実行できるサービスとしてのランサムウェア（Ransomware-as-a-Service）キットと関連付けています。^{[1]国家サイバーセキュリティセンター、「年次レビュー2025」、ncsc.gov.uk} 医療システムは長期的な停止に悩まされ、エネルギー公益事業者はロシアおよびイラン系グループに起因するサプライチェーン侵害に直面しました。政府調査によると、2025年に32%の企業が侵害を受け、修復コストは平均1万5,300英ポンド（20,534.97USD）に上りました。脅威圧力の高まりにより、企業は年中無休の監視と直接的なインシデントレスポンスチームへのエスカレーションを保証するマネージド検知・対応（Managed Detection and Response）契約へと移行しています。

電気通信セキュリティ法およびDORAに基づく英国コンプライアンス義務の拡大

2025年1月からの電気通信セキュリティ法（Telecommunications Security Act）の完全施行により、ネットワーク事業者はリスクの高いベンダーを排除し、継続的な脆弱性スキャンと暗号化シグナリングを採用することが義務付けられています。デジタル業務継続性法（Digital Operational Resilience Act）への並行した準備として、金融サービスにおける年次レジリエンス試験、サードパーティリスクレビュー、およびほぼリアルタイムのインシデント通知が求められます。銀行は2025年にコンプライアンス主導のセキュリティアップグレードに12億英ポンド（16億1,000万USD）以上を充て、フレームワーク全体にわたるエビデンス収集を自動化するプラットフォームへの需要を強固にしています。リスク管理、侵入テスト、および報告機能を融合させたベンダーは、そのため相当な調達上の優位性を享受しています。

AIを活用したセキュリティ分析の急速な普及

人工知能（AI）分析は、正常な動作をプロファイリングし、ラテラルムーブメント（横方向移動）やデータ窃取を示す異常を検知することで、シグネチャベースのコントロールを補完するケースが増えています。Darktrace は英国における人間の承認なしに不審な活動を隔離できる自律応答モジュールを使用する顧客が42%増加したと報告しました。これらの成果は、検知から封じ込めまでのサイクルを時間単位から分単位に圧縮するツールへの市場の需要を強調しています。ただし、敵対的入力が機械学習モデルを汚染する可能性があるため、英国AI安全機構（UK AI Safety Institute）は保証基準の策定を継続しています。ベストプラクティスが成熟するにつれ、企業はパイロットプロジェクトを全社的な展開へと拡大し、AI分析が長期的な成長への確固たる貢献要因であり続けることを確かなものにしています。

深刻なサイバー人材不足

政府の推計によれば、2025年に全国で1万4,100件のサイバーセキュリティ求人が空席となっており、ロンドンのシニアクラウドセキュリティエンジニアの中央値年収は8万5,000英ポンド（114,083.18USD）に達しています。供給不足は人件費を押し上げ、実装スケジュールを長期化させ、企業はセキュリティオペレーションを専門プロバイダーにアウトソーシングするよう促されています。見習い制度（Apprenticeship）や大学への投資は中期的にしか人材不足を緩和しないため、マネージドサービスは引き続き主要な応急措置として機能し、その二桁成長の軌道を強化しています。

高度なプラットフォームの総所有コスト（TCO）の高さ

拡張検知・対応（Extended Detection and Response）またはアイデンティティガバナンス（Identity Governance）スイートのライセンスは、中規模企業では年間5万英ポンド（67,107.75USD）を超えることが多く、統合プロジェクトがさらに30〜50%のサービス料金を加算します。英国企業の99%を占める中小企業は、回収が仮想的な侵害損失の回避に依存している場合、そのような金額を正当化することが困難です。中小企業連盟（Federation of Small Businesses）の報告によると、会員の41%が高度なコントロールの導入における主要な障壁として予算制約を挙げています。^{[2]中小企業連盟、「中小企業サイバーセキュリティレポート2025」、fsb.org.uk} ベンダーは使用量ベースの価格設定で対応しているものの、全体的な手頃さは依然として広範な普及の大きな障壁となっています。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

提供内容別：社内スキルの低下に伴いサービスが支出をリード

サービスは2025年に英国サイバーセキュリティ市場シェアの62.73%を獲得し、このシェアはCAGR12.22%で拡大すると予測されています。マネージド検知・対応（Managed Detection and Response）は最も急成長している費目となっており、企業は数日以内にクラウドセンサーを起動し、内部のセキュリティオペレーションセンター（Security Operations Center）を運営するよりも予算化しやすい定額料金で24時間365日の脅威ハンティングを受けることができます。コンプライアンス義務が増加し、経営幹部がギャップ分析、侵入テスト、およびレジリエンス演習を委託するに伴い、プロフェッショナルサービスへの需要も高まっています。対照的に、ソリューションセグメントは依然として不可欠ですが、成長率では遅れをとっており、購入者はファイアウォール、ゼロトラストネットワークアクセス（Zero-Trust Network Access）、セキュアウェブゲートウェイ（Secure Web Gateway）機能を単一サブスクリプションにまとめたクラウドネイティブなツールを好んでいます。アイデンティティ・アクセス管理（Identity and Access Management）は最も安定的に購入されるソリューションとして位置づけられており、ゼロトラスト設計が強力な認証と最小権限認可に依拠しているためです。アプリケーションセキュリティのツールは、静的・動的・ソフトウェアコンポジション分析（Software Composition Analysis）を継続的インテグレーション（Continuous Integration）パイプラインに統合するサービスとしてのソフトウェア（Software-as-a-Service）ベンダーを引き付けています。エンドポイント、ネットワーク、データセキュリティ製品への安定した関心にもかかわらず、支出はこれらの技術に専門家の監視を付加するサービスエンゲージメントへと傾いています。

サービスにおける英国サイバーセキュリティ市場規模は、公共機関が重要なサプライヤーに年中無休のセキュリティ監視認証の保持を義務付けるに伴い、さらに加速すると予測されています。一方、複数の地域セキュリティオペレーションセンター（Security Operations Center）を運営するベンダーは、レイテンシーリスクをヘッジし、データレジデンシー条項を満たし、局所的な障害が発生した際の継続性を保証します。したがって、複数年にわたるアウトソーシングは、かつてアドホックベースの事後対応型アウトソーシングに依存していた規制の厳しい業種と中堅企業の両方においてより高い普及率に達する可能性が高いです。

展開モード別：セキュリティ境界の消失に伴いクラウドソリューションが主導

クラウドは2025年に英国サイバーセキュリティ市場規模の63.84%を獲得し、CAGR12.32%で成長している一方、オンプレミス展開は中一桁台の成長率で拡大しています。リモートおよびハイブリッドワーカーはアイデンティティ中心のアーキテクチャを必要とするため、組織はあらゆる場所で一貫したポリシーを適用するセキュリティサービスエッジ（Security Service Edge）プラットフォームを採用しています。政府および金融規制当局は、集中型アイデンティティフェデレーション（Identity Federation）と組み合わせたマルチクラウド戦略を支持しており、これがクラウドファーストのコントロールを中心に構築されたベンダーロードマップをさらに検証しています。企業は、クラウド保護の有効化には数日で済む一方、オンプレミスプラットフォームでは調達・ラッキング・保守サイクルが遅延すると指摘しています。厳格なデータローカライゼーションルールを持つ業種でさえ、機密記録をオンサイトに保持しつつ分析をエラスティッククラウドノードに移行するハイブリッド設計を採用しています。

オンプレミス環境は、製造業、エネルギー、公益事業などレガシーな運用技術（Operational Technology）を運用するセグメントで引き続き存在します。エアギャップされたプログラマブルロジックコントローラー（Programmable Logic Controller）は外部プラットフォームとインターフェースできないため、資産所有者はテレメトリを取得するために中継センサーとネットワークタップを展開します。ベンダーはこれらの展開をクラウドホスト型管理コンソールと統合し、柔軟な消費モデルへの広範な傾向を示しています。ただし、移行は設定ミスのリスクをもたらすため、クラウドセキュリティポスチャ管理（Cloud Security Posture Management）はほとんどのエンタープライズ契約に組み込まれており、インターネットセキュリティセンター（Center for Internet Security）のベンチマークに対するコンプライアンスを自動的にチェックします。

エンドユーザー産業別：BFSIが中核を維持する中でヘルスケアの成長が急増

銀行・金融サービス・保険（BFSI）は2025年に英国サイバーセキュリティ市場シェアの29.73%を維持しており、この地位は金融行動監視機構（Financial Conduct Authority）および健全性監督機構（Prudential Regulation Authority）による継続的な規制監視によって支えられています。[3] 予算はトレーディングプラットフォームのゼロトラスト移行、サードパーティベンダーの継続的監視、および業務継続性試験の自動報告をカバーしています。しかし、ヘルスケアは2031年にかけてCAGR13.67%という最も急速な拡大を記録しています。2025年の病院トラストに対するランサムウェア攻撃は選択的手術の遅延を引き起こし、エンドポイント検知、ネットワークセグメンテーション、および暗号化バックアップに資金を充てる政府支援の2億5,000万英ポンドの改善プログラムを余儀なくさせました。さらに、電子医療記録（Electronic Health Record）の近代化は、機密患者データを保護するための強化されたアイデンティティ管理と密接に関連しています。

政府省庁および地方議会も、すべての部門で必須の契約条件となっているゼロトラスト義務を満たすために支出を拡大しています。電気通信事業者は、リスクの高い5Gコンポーネントの交換とシグナリングの強化に多額の投資を行っています。小売業および電子商取引事業者は、カード不在（Card-Not-Present）取引の18%増加を抑制するために不正検知とトークン化を展開しています。製造業および産業セクターは監視制御ネットワーク内のネットワークセグメンテーションに注力し、エネルギー公益事業者は発電タービンを監視するための異常検知センサーを採用しています。優先事項は多様であっても、すべての業種は今やサイバーセキュリティをIT費目ではなく取締役会レベルの業務要件として位置づけています。

注記: 個別セグメントのシェアはレポート購入後に入手可能

エンドユーザー企業規模別：保険圧力を背景に中小企業の普及が加速

大企業は2025年の支出の61.74%を占めており、社内のセキュリティエンジニアリング担当者とエンドポイント、ネットワーク、クラウドワークロードをカバーする多層防御によって支えられています。このティアの成長は、多くの大企業がすでに成熟したセキュリティプログラムを運営していることから、安定的ではあるが漸進的なものにとどまっています。対照的に、中小企業（SME）はCAGR12.46%を記録しており、多要素認証（Multi-Factor Authentication）の実装、最新ソフトウェアの維持管理、オフラインバックアップの保存を購入者に義務付けないかぎり補償を拒否するサイバー保険の引受業者によって触媒されています。保険会社はアクチュアリー的なクレームデータを活用してリアルタイムで価格を調整するため、中小企業はベースラインコントロールへの適度な投資でさえプレミアムを実質的なパーセンテージで削減できることをすぐに認識しています。

中小企業向け英国サイバーセキュリティ市場規模は絶対値では依然として小さいものの、550万社という対象企業数は集合的な機会を相当なものにしています。ベンダーはエンドポイント、電子メール、ウェブ保護を単一エージェントにまとめ、マネージド検知の監視を追加し、非専門家にも適した簡素化されたダッシュボードを提供するバンドルを調整しています。消費量ベースのパッケージは、中小企業がピーク取引シーズンに規模を拡大し、その後縮小してコスト曲線を平坦化できるため共感を得ています。コンプライアンス圧力、保険監査、および顧客期待が収束するにつれ、中小企業の普及が深化し、大企業との成熟度ギャップを縮小しています。

地理的分析

ロンドンおよび南東部が英国サイバーセキュリティ支出を牽引しており、2025年の全国支出の約38%を占めています。首都は金融機関、グローバル法律事務所、テクノロジーユニコーンの密集したクラスターを抱えており、それぞれがマルチクラウド環境を運営し高い規制上のハードルに直面しています。その結果、サプライヤーはM25回廊内に営業チームとデモンストレーションセンターを集中させています。スコットランドは第2位であり、エジンバラの金融街とグラスゴーの成熟しつつあるテクノロジーシーンがスコットランド政府の1,500万英ポンドのサイバーレジリエンス戦略を通じてリソースを確保しており、中小企業のセキュリティアップグレードと大学研究室に資金を提供しています。地域のマネージドサービスプロバイダーは、大学近くに業務センターを共同設置して卒業生を確保することで人材不足を補っています。

ミッドランズおよびイングランド北部は、製造業と物流ハブがサプライチェーンをデジタル化するに伴い、緩やかながら加速する需要を示しています。ここでは、運用技術（Operational Technology）セキュリティが異常検知センサーとネットワークセグメンテーション機器の購入を牽引しており、産業制御システムを探索する国家主体行為者がもたらす脅威を反映しています。ウェールズと北アイルランドは絶対値では依然として小規模ですが、政府の助成金が地方議会や病院の電子メール、生産性ソフトウェア、セキュリティコントロールをソブリンクラウド（Sovereign Cloud）プラットフォームへ移行することを奨励しています。地方分権化されたサイバーセキュリティ戦略はマネージドサービスプロバイダーにサテライトオフィスの開設を促し、長距離移動なしに現地でインシデント対応ができる体制を確保しています。

国境を越えた規制の整合化がさらに状況を形成しています。ブレグジット（Brexit）後、英国の規制当局は金融サービス貿易を促進するために欧州連合（EU）のデジタル業務継続性法（Digital Operational Resilience Act）を踏襲しており、多国籍企業は両方の規則集を満たすツールを要求しています。ファイブアイズ（Five Eyes）情報ネットワークへの参加はゼロデイエクスプロイトの早期警告を提供し、ベンダーのパッチ管理タイムラインに影響を与えています。最後に、NATO協調サイバー防衛センター（NATO Cooperative Cyber Defence Centre）の下での合同演習が軍と民間の対応能力を高め、共通評価保証レベル（Common Evaluation Assurance Level）ベンチマークに準拠した機器の調達につながっています。