英国サイバーセキュリティ市場規模・シェア分析 - 成長トレンドおよび予測（2026年～2031年）

市場動向とインサイト

デジタル化の加速とハイブリッドワークによる攻撃対象領域の拡大

ハイブリッドワークは従来のセキュリティ境界を解体し、組織は今やパッチ適用が一貫しない家庭用ブロードバンド上に存在する数千のエンドポイントを防御する必要があります。国家ガイダンスは、ファイアウォール、セキュアウェブゲートウェイ（Secure Web Gateway）、ゼロトラストネットワークアクセス（Zero-Trust Network Access）を単一のクラウドスタックに統合するセキュアアクセスサービスエッジ（Secure Access Service Edge）の展開を促し、ユーザーの場所にかかわらず均一なポリシーを実現します。規制対象企業はまた、継続的な認証とマイクロセグメンテーションを維持する必要があり、この要件が実質的に金融・テクノロジーハブにおけるクラウドネイティブ導入を押し進めています。大規模雇用主の73%が柔軟な勤務形態を継続する意向を示しており、アイデンティティ中心のセキュリティを長期的な必要条件として定着させています。その結果、クラウド展開はオンプレミスの代替手段を上回るペースで進み、ベンダーはリモートとキャンパスネットワークの両方にまたがるポリシーエンジンを積極的に推進しています。

ランサムウェアおよび国家主体による脅威の急増

国家サイバーセキュリティセンターは2025年にランサムウェアインシデントが前年比68%増加したことを記録し、このスパイクをサービスとしてのランサムウェアキットに関連付けており、これにより初級レベルのアフィリエイトが高度な攻撃を実行できるようになっています。^[1] ヘルスケアシステムは長期にわたる障害を経験し、エネルギー公益事業者はロシアおよびイランのグループに起因するサプライチェーン侵害に直面しました。政府調査によると、2025年に32%の企業が侵害を経験し、修コストは平均15,300英ポンド（20,534.97米ドル）に達しました。この高まる脅威環境は、企業が高度な脅威検知、インシデント対応、エンドポイント保護、クラウドセキュリティ、およびセキュリティオペレーション能力への投資を増加させるにつれて、英国サイバーセキュリティ市場の成長を牽引しています。組織はまた、ランサムウェアおよび国家主体の活動が運用上・財務上・規制上のリスクを露呈し続ける中、24時間365日のカバレッジ、より迅速な封じ込め、およびインシデント対応チームへの直接エスカレーションを提供するマネージド検知・対応契約を優先しています。

英国のコンプライアンス義務の増大（電気通信セキュリティ法、DORA）

2025年1月からの電気通信セキュリティ法（Telecommunications Security Act）の完全施行により、ネットワーク事業者はリスクの高いベンダーを排除し、継続的な脆弱性スキャンと暗号化シグナリングを採用することが義務付けられています。デジタル業務継続性法（Digital Operational Resilience Act）への並行した準備として、金融サービスにおける年次レジリエンス試験、サードパーティリスクレビュー、およびほぼリアルタイムのインシデント通知が求められます。銀行は2025年にコンプライアンス主導のセキュリティアップグレードに12億英ポンド（16億1,000万USD）以上を充て、フレームワーク全体にわたるエビデンス収集を自動化するプラットフォームへの需要を強固にしています。リスク管理、侵入テスト、および報告機能を融合させたベンダーは、そのため相当な調達上の優位性を享受しています。

AIを活用したセキュリティアナリティクスの急速な普及

人工知能アナリティクスは、正常な動作をプロファイリングし、ラテラルムーブメントやデータ漏洩を示す異常をフラグ立てすることで、シグネチャベースの制御をますます補完しています。Darktrace社は、人間の承認なしに不審な活動を隔離できる自律応答モジュールを使用する英国顧客が大幅に増加したと報告しています。これらの成果は、検知から封じ込めまでのサイクルを数時間から数分に短縮するツールに対する市場の需要を強調しています。しかし、敵対的な入力が機械学習モデルを汚染する可能性があるため、英国AI安全機関は保証基準の開発を継続しています。ベストプラクティスが成熟するにつれて、企業はパイロットプロジェクトを全社規模の展開へと拡大し、AIアナリティクスが長期的な成長への確固たる貢献要因であり続けることを確保しています。

深刻なサイバー人材不足

政府の推計によると、2025年には全国で相当数のサイバーセキュリティの空席が存在し、ロンドンのシニアクラウドセキュリティエンジニアは高い中央値給与を要求しました。この深刻な熟練専門家の不足は、労働コストの増加、実装タイムラインの延長、および組織が高度なセキュリティソリューションを大規模に展開する能力の制限にって、英国におけるサイバーセキュリティの成長を引き続き阻害しています。企業はしばしば、クラウドセキュリティ、脅威検知、インシデント対応、および規制コンプライアンスの専門知識を持つスペシャリストの採用・確保に苦労しており、これがデジタルトランスフォーメーションの取り組みを遅らせ、全体的なセキュリティ成熟度を低下させています。スキルギャップはまた、内部チームに圧力をかけ、運用リスクを高め、組織が進化するサイバー脅威に迅速に対応することを困難にしています。その結果、多くの企業がレジリエンスと継続性を維持するためにセキュリティオペレーションを専門プロバイダーにアウトソーシングしています。見習い制度や大学への投資は中期的に不足を緩和する可能性がありますが、マネージドサービスは依然として主要な応急措置であり、二桁成長の軌跡を強化しています。

高度なプラットフォームの総所有コスト（TCO）の高さ

拡張検知・対応またはアイデンティティガバナンススイートのライセンスは、2025年に中規模企業向けに年間50,000英ポンド（67,107.75米ドル）を超えることが多く、統合プロジェクトにはらに30〜50%のサービス料が加算されました。これらのコストは、英国における中小企業（英国企業の99%を占める）を中心に、サイバーセキュリティ導入の成長に対する重大な制約を生み出しました。これらの企業の多くは、投資収益率が即時の運用上の利益を生み出すのではなく、潜在的な侵害損失を回避することに大きく依存していたため、このような支出を正当化することが困難でした。中小企業連盟は、会員の41%が高度な管理策の導入に対する主な障壁として予算上の制約を挙げたと報告しました。高い初期ライセンスコスト、追加の実装費用、および継続的なメンテナンス要件もまた、リソースが制約された組織全体でより高度なサイバーセキュリティプラットフォームの展開を遅らせました。^[2] ベンダーが使用量ベースの価格設定で対応したものの、全体的な手頃さは引き続き広範な普及を制限し、英国におけるサイバーセキュリティ市場成長の主要な課題であり続けました。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

ソリューションは2025年の英国サイバーセキュリティ市場において、総市場収益の62.73%を占め、支配的な地位を維持しました。この大きなシェアは、英国全体の組織がネットワークセキュリティアプライアンス、エンドポイント保護プラットフォーム、ファイアウォール、暗号化ツール、アイデンティティおよびアクセス管理システム、ならびにSIEMソリューションを含む堅牢なセキュリティ技術を展開する根本的な必要性を反映しています。ソリューションセグメントの優位性は、補完的なサービスを採用する前に基本的なセキュリティインフラを確立するという企業の重要なニーズに起因しています。このニーズは、組織がより高度なサイバー脅威に直面し、GDPRや英国の国家サイバーセキュリティ戦略などの厳格な規制フレームワークに準拠しなければならなくなるにつれて増大しました。大企業および公共部門の組織は通常、ソリューション調達をリードし、広範なデジタル資産と顧客デーを保護するために包括的なセキュリティ技術スタックに多額の投資を行いました。

さらに、サービスセグメントは2031年にかけて12.22%の年平均成長率（CAGR）を記録すると予測されており、英国サイバーセキュリティ市場において最も成長の速い提供カテゴリとなっています。この加速した成長を牽引するいくつかの要因には、英国組織全体における社内サイバーセキュリティ専門知識の深刻な不足、専門知識を必要とするセキュリティオペレーションの複雑性の増大、ならびに企業がセキュリティ監視とインシデント対応をアウトソーシングできるマネージドセキュリティサービスの採用増加が含まれます。サービスセグメントには、コンサルティング、実装、マネージドセキュリティサービス、インシデント対応、ペネトレーションテスト、脆弱性評価、およびセキュリティトレーニングプログラムが含まれます。これらのサービスは、組織がセキュリティ技術投資の有効性を最大化し、進化するサイバー脅威に対する継続的な保護を維持しようとするにつれて、ますます不可欠になっています。サブスリプションベースおよびサービスとしてのモデルへの移行は、高度なセキュリティ機能を英国全体の中小企業にとってよりアクセスしやすくすることで、この成長をさらに支援しています。

クラウド展開は2025年の英国サイバーセキュリティ市場規模の63.84%を占め、2031年にかけて12.32%のCAGRで成長すると予測されており、オンプレミス展開は中一桁台の成長率で拡大すると見込まれています。リモートおよびハイブリッドワークフォースはアイデンティティ中心のアーキテクチャを必要とするため、組織はあらゆる場所で一貫したポリシーを適用するセキュリティサービスエッジプラットフォームを採用しています。政府および金融規制当局は、集中型アイデンティティフェデレーションと組み合わせたマルチクラウド戦略を支持しており、これによりクラウドファーストの管策を中心に構築されたベンダーのロードマップがさらに正当化されています。企業は、クラウド保護の有効化には数日かかる場合があるのに対し、調達、ラッキング、およびメンテナンスサイクルがオンプレミスプラットフォームを遅らせることに注目しています。厳格なデータローカライゼーションルールを持つ産業でさえ、機密記録をオンサイトに保持しながら分析をエラスティッククラウドノードにシフトするハイブリッド設計を採用しています。

オンプレミス環境は、製造、エネルギー、公益事業などのレガシー運用技術を運用するセグメントで継続しています。エアギャップされたプログラマブルロジックコントローラーは外部プラットフォームとインターフェースできないため、資産所有者はテレメトリを取得するために中間センサーとネットワークタップを展開しています。ベンダーはこれらの展開をクラウドホスト型管理コンソールと組み合わせており、これは柔軟な消費モデルへの広範なトレンドを示しています。しかし、移行は設定ミスのリスクをもたらし、クラウドセキュリティポチャ管理は現在、インターネットセキュリティセンターのベンチマークに対するコンプライアンスを自動的にチェックするために、ほとんどのエンタープライズ契約にバンドルされています。

銀行・金融サービス・保険（BFSI）は2025年の英国サイバーセキュリティ市場シェアの29.73%を維持し、この地位は金融行動監視機構および健全性規制機構による継続的な規制監視によって支えられています。[3] 予算は、取引プラットフォームのゼロトラスト移行、サードパーティベンダーの継続的な監視、および運用レジリエンステストの自動報告をカバーしています。ヘルスケアおよびライフサイエンスは、2031年にかけて13.67%のCAGRで最も急速な拡大を記録しています。2025年の病院トラストへのランサムウェア攻撃は待機手術の遅延を引き起こし、エンドポイント検知、ネットワークセグメンテーション、および暗号化バックアップに資金を提供する政府支援の強化プログラムを促しました。さらに、電子健康記録の近代化は、機密性の高い患者データを保護するための強化されたアイデンティティ管理と密接に関連しています。

政府省庁および地方議会もまた、すべての部門の必須契約言語を形成するゼロトラスト義務を満たすために支出を増加させています。通信事業者は、高リスクの5Gコンポーネントを交換し、シグナリングを強化するために多額の投資を行っています。小売および電子商取引事業者は、カード非提示取引の18%増加を抑制するために不正検知とトークン化を展開しています。製造および産業セクターは監視制御ネットワーク内のネットワークセグメンテーションに注力し、エネルギー公益事業者は発電タービンを監視するために異常検知センサーを採用しています。優先事項は様々ですが、すべての業種がサイバーセキュリティをITの費用項目ではなく、取締役会レベルの運用要件として捉えるようになっています。

注記: 個別セグメントのシェアはレポート購入後に入手可能

大企業は2025年の支出の61.74%を占めており、社内のセキュリティエンジニアリングスタッフと、エンドポイント、ネットワーク、クラウドワークロードをカバーする多層防御によって支えられています。このティアにおける成長は安定しているものの段階的であり、多くの大企業がすでに成熟したセキュリティプログラムを運用しているためです。一方、中小企業は12.46%のCAGRを記録しており、これはサイバー保険の引受会社が、購入者による多要素認証の実装、最新ソフトウェアの維持、オフラインバックアップの保存を実施しない限り補償を拒否していることが触媒となっています。保険会社は保険数理上の請求データを活用してリアルタイムで価格を調整しているため、中小企業はベースラインコントロールへの適度な投資でさえ保険料を具体的な割合で削減できることを迅速に認識しています。

中小企業向けの英国サイバーセキュリティ市場規模は絶対値では依然として小さいものの、550万社という対象事業者数を考えると、集合的な機会は相当なものとなります。ベンダーはエンドポイント、電子メール、ウェブ保護を単一のエージェントに統合し、マネージド検知の監視を追加し、非専門家にも適した簡略化されたダッシュボードを提供するバンドルを提供しています。消費量ベースのパッケージは、中小企業がピーク商戦期に規模を拡大し、その後縮小してコスト曲線を平坦化できるため、共感を呼んでいます。コンプライアンスの圧力、保険審査、および顧客の期待が収束するにつれて、中小企業の導入は深まり、大企業との成熟度格差が縮小しています。

地理的分析

ロンドンおよびサウスイーストは英国のサイバーセキュリティ支出を支配し、2025年の国内支出のかなりのシェアを占めました。首都には金融機関、グローバル法律事務所、およびテクノロジーユニコーンの密集したクラスターがあり、それぞれがマルチクラウド環境を運用し、厳な規制要件に直面しています。その結果、サプライヤーはM25回廊内に営業チームとデモンストレーションセンターを集中させています。スコットランドは2位にランクされ、エジンバラの金融街とグラスゴーの成熟しつつあるテクノロジーシーンによって支えられており、スコットランド政府のサイバーレジリエンス戦略を通じてリソースを確保しました。この戦略は中小企業と大学研究室のセキュリティアップグレードに資金を提供しました。地域のマネージドサービスプロバイダーは、大学の近くにオペレーションセンターを共同設置して新卒人材プールにアクセスすることで、スキルギャップに対処しました。

ミッドランドおよびイングランド北部は、製造および物流ハブがサプライチェーンをデジタル化するにつれて、緩やかではあるが加速する需要を示しました。これらの地域では、運用技術セキュリティが異常検知センサーおよびネットワークセグメンテーション機器の購入を牽引し、産業制御システムを探索する国家主体からの脅威を反映しています。ウェールズおよび北アイルランドは絶対値では小規模にとどまりました。しかし、政府の補助金が地方議会と病院に対し、電子メール、生産性ソフトウェア、およびセキュリティ管理策をソブリンクラウドプラットフォームに移行するよう促しました。分権化されたサイバーセキュリティ戦略は、マネージドサービスプロバイダーがサテライトオフィスを開設するよう奨励し、長距離移動なしに現地でのインシデント対応を確保しました。

国境を越えた規制の整合がさらに状況を形成しました。ブレグジット後、英国の規制当局は金融サービスの貿易を促進するために欧州連合のデジタル運用レジリエンス法（DORA）を反映し、多国籍企業が両方の規制フレームワークに準拠するツールを要求するよう促しました。ファイブアイズ情報ネットワークへの参加はゼロデイエクスプロイトの早期警告を提供し、ベンダーのパッチ管理タイムラインに影響を与えました。さらに、NATOの協調サイバー防衛センターの下での合同演習は軍民の準備態勢を強化し、共通評価保証レベルのベンチマークに準拠した機器の調達をもたらしました。

規制環境

英国のサイーセキュリティフレームワークは、政策、セクター規制、および技術当局のガイダンスの組み合わせを通じて、公共サービス、重要国家インフラ（CNI）、および主要デジタルサプライヤーに対する期待を厳格化しています。2026年1月、英国政府は政府サイバーユニットが主導する政府サイバーアクションプランを発表し、公共部門組織全体の基本的な管理策を強化し、サービス提供および調達におけるレジリエンス要件を引き上げるために2億1,000万英ポンド（283.63 ミリオン 米ドル）が割り当てられました。

並行する立法トラックも、事業者およびサプライヤーの法的義務を再構築している。Cyber Security and Resilience（Network and Information Systems）Bill（2024-26）は、2018年NIS規則を更新し、データセンターなどのシステム上重要なデジタルインフラを含む規制対象事業体の範囲を拡大するために進行中である。National Cyber Security Centre（NCSC）は、インシデント管理とガイダンスに関する技術当局として継続して機能し、セクターの管轄当局はそれぞれの規制領域内でコンプライアンスを執行しており、監査対応可能なセキュリティ管理策やサードパーティリスク管理ツールへの需要を押し上げている。

バリューチェーン分析

英国のサイバーセキュリティのバリューチェーンは、エンドポイント、ネットワーク、クラウド、IAM、統合リスク管理をカバーするソリューション・プラットフォームプロバイダーから始まる。次に、システムインテグレーター、コンサルタント会社、マネージドセキュリティサービスプロバイダーが、24時間365日のモニタリング、脅威ハンティング、インシデント対応を含む導入・運用を支援する。購入者はBFSI、政府・公共部門、通信、医療、CNI事業者に集中しており、調達では導入、コンプライアンスマッピング、運用耐性テストのために製品と専門サービスをバンドルすることが多い。

下流の提供およびサプライヤー選定も、セキュリティ保証や調達要件によって形作られている。政府主導の取り組みや政策方針はサプライチェーンセキュリティを重視し、サプライヤー向けのCyber Essentialsの利用や、進化するNIS関連規制下でのCNIに対するより厳格な義務を含んでいる。この動きは評価機関、認証、継続的モニタリングサービスにも及び、クラウドとオンプレミス環境全体で管理策を統合し、セクター規制当局やNCSCの知見に基づくベストプラクティスに沿った証拠パッケージを作成できるプロバイダーを優位に立たせている。

市場機会と将来展望

公共部門および規制産業のプログラムは、測定可能な管理策、継続的保証、サプライヤーガバナンスを展開可能な提供物にパッケージ化できるベンダーにとって実践的な空白地帯を生み出している。Government Cyber Action Plan（2026年1月）は、資金支援（2億1,000万ポンド）を通じて公共サービス全体の近代化に勢いを加え、アイデンティティ主導型アーキテクチャ、セキュリティモニタリング、監査やインシデント報告のための証拠収集を効率化するツールへの短期需要を支えている。同時に、Cyber Security and Resilience（Network and Information Systems）Bill（2024-26）は、データセンターなどの追加デジタルインフラを対象に含めることでコンプライアンス範囲を拡大し、脆弱性管理、インシデント対応準備、サードパーティリスク管理に関する要件を高めている。

耐性とAI対応防御に関する官民連携を中心に、第2の機会の層が形成されつつある。Cyber Resilience Pledgeは、取締役会レベルの監督、Early Warningなどのnational cyber security centre（NCSC）サービスへの参加、サプライチェーン全体でのCyber Essentials採用を促し、大企業とその中小サプライヤー向けのスケーラブルなマネージドサービスと簡素化されたコンプライアンスバンドルを支えている。CYBERUK 2026において、政府は新たな資金（9,000万ポンド）とフロンティアAI企業との協力、さらにNCSCのNational Cyber Defence Capabilityアジェンダも強調した。この広範な焦点は、AI支援型検知、対応の自動化、ITとOTの両環境に対応するセキュア・バイ・デザインの統合を商品化する、英国に注力するプロバイダーに余地を生み出している。