北米サイバーセキュリティ市場の規模とシェア

北米サイバーセキュリティ市場（2025年～2030年）

Mordor Intelligenceによる北米サイバーセキュリティ市場分析

北米サイバーセキュリティ市場規模は、2025年に957億5,000万米ドルと推定され、予測期間（2025年～2030年）において年平均成長率（CAGR）10.80％で成長し、2030年までに1,599億米ドルに達すると予想されています。厳格な連邦および州の規制、高度な脅威の拡散、重要産業全体におけるデジタルトランスフォーメーション・プログラムの加速が主要な成長要因となっています。全米50州における侵害開示義務法および米国証券取引委員会の新たな報告規則により、企業は純粋な事後対応型インシデント対応モデルではなく、予防的統制への投資を迫られています。支出は、2030年～2035年までに政府機関と請負業者に暗号化システムの見直しを求める、耐量子暗号への連邦政府移行によってさらに促進されています。米国が地域需要の最大シェアを維持している一方、カナダは法案C-26が重要システム要件を強化し、ベンダー活動を刺激していることから、最も急速な拡大を記録しています。提供形態別では、ソリューションが依然として収益の65.5％を占めていますが、企業がスキルギャップを埋めるためにセキュリティ運用をアウトソースしているため、マネージドサービスおよび専門サービスがより急速に成長しています。

主要レポートのポイント

  • 提供形態別では、ソリューションが2024年の収益シェアの65.5％を占めた一方、サービスは2030年まで年平均成長率13.8％で成長する見込みです。
  • 展開モード別では、オンプレミスが2024年の北米サイバーセキュリティ市場シェアの56.2％を占めました；クラウド展開は2030年まで年平均成長率17.2％で拡大すると予測されています。
  • 組織規模別では、大企業が2024年の北米サイバーセキュリティ市場規模の74.1％を管理していました一方、中小企業セグメントは2025年～2030年の間に年平均成長率13.2％を記録する見込みです。
  • エンドユーザー別では、BFSI部門が2024年の北米サイバーセキュリティ市場シェアの27.2％でトップとなりました；ヘルスケアは2030年まで年平均成長率13.5％で成長しています。
  • 国別では、米国が2024年に83.1％のシェアで圧倒的な地位を占め、カナダは2030年まで年平均成長率12.8％の軌道に乗っています。

セグメント分析

提供形態別：ソリューション優位にもかかわらずサービスが加速

ソリューションは2024年の北米サイバーセキュリティ市場で65.5％のシェアを維持しましたが、組織が進化する脅威に対抗するために24時間体制の監視をアウトソースするにつれ、サービスは2030年まで年平均成長率13.8％のペースにあります。サービスの上昇トレンドはスキル不足を直接緩和し、企業にAI駆動分析プラットフォームへの迅速なアクセスを提供します。量子安全暗号評価とゼロトラストロードマッピングのための専門サービスも増加しています。マネージド検知・対応がこのシフトを例証しています：eSentireは現在250万人の患者データを保護し、規制分野での需要を強調しています。

ヘルスケアおよび中規模製造企業の間でマネージドサービスの北米サイバーセキュリティ市場規模が最も急速に拡大しています。サービスベースの消費モデルは企業が広がるツールセットを統合し、サイバーセキュリティを運用費として扱うことで取締役会の承認を確保するのに役立ちます。ベンダーは順次、AI、脅威インテリジェンス、人的専門知識を束ね、粘着性のある複数年契約を獲得し、経常収益の可視性を向上させています。

北米サイバーセキュリティ市場

展開モード別：クラウド変革がセキュリティアーキテクチャを再構築

オンプレミス展開は2024年の北米サイバーセキュリティ市場規模の56.2％を占めていましたが、ハイブリッドワークがペリメーター中心のギャップを露呈するにつれ、クラウドセキュリティ支出は年平均成長率17.2％で進歩しています。連邦ゼロトラスト委任と、クラウドファースト戦略に関する大統領令が相まって、国防および民間機関でのクラウドネイティブ採用を加速しています。民間部門の採用者にとって、この軸足は資本支出を削減し、ポリシー編成を統合し、継続的コンプライアンスを可能にします。

大企業はデータ主権上の理由でハイブリッドモデルを運用する一方、中小企業は完全管理型クラウドセキュリティサービスエッジに直接飛び越えます。ゼロトラストクラウド統制のためのOracleのフレームワークは、アイデンティティガバナンス、マイクロセグメンテーション、暗号化がどのように収束して攻撃面を締めるかを実証しています。ポリシー作成と誤構成修復を自動化するベンダーは、マルチクラウドの複雑性がスケールするにつれて牽引力を見つけています。

組織規模別：中小企業成長が大企業成熟度を上回る

大企業は2024年の北米サイバーセキュリティ市場シェアの74.1％を占めましたが、中小企業はサイバー保険要件の増加により年平均成長率13.2％で拡大しています。今日、中小企業のわずか10％がサイバーポリシーを保有していますが、保険会社はMFAやエンドポイント検知などの実証された統制にプレミアムをますます結び付けています。その結果、コンプライアンス報告を束ねるマネージドサービス・サブスクリプションが資源制約のある企業を引きつけています。

中小企業もまた高コストの侵害に直面しています：メキシコの企業は2024年中に平均250万米ドルの復旧費用を計上し、この数字はしばしば年間IT予算を上回ります。従量課金形式でエンタープライズグレードの保護を提供するベンダーエコシステムは、新たなアドレス可能需要を開放し、より深い地域市場浸透を支援します。

北米サイバーセキュリティ市場

エンドユーザー別：ヘルスケアの急成長がBFSIのリーダーシップに挑戦

BFSI業種は、連邦金融機関検査評議会および同様のカナダ規制当局からの厳格な監督により、2024年の北米サイバーセキュリティ市場で27.2％の収益シェアでトップとなりました。しかし、ヘルスケアは平均侵害コストが980万米ドルに達した後、年平均成長率13.5％で加速し、最もコストの高い被害者カテゴリーとして金融を上回っています。厚生省が提案する必須暗号化とログ記録規則は、病院システムが統制をアップグレードする圧力を加えています。

小売、通信、製造業は安定した支出軌道を維持していますが、エネルギーや公益事業などの運用技術集約型セクターは独特のOT-IT統合課題に直面しています。彼らはますます異常ベースの監視とセキュアゲートウェイ技術を採用し、独自プロトコルを認証情報盗難とランサムウェア攻撃から保護しています。

地理的分析

米国は2024年の北米サイバーセキュリティ市場の83.1％で圧倒し、連邦耐量子予算と世界最大のサイバーベンダーエコシステムに支えられています。SECからの執行シグナルと50州の開示法により、支出は高水準を維持しています。米国は堅固な連邦投資、活気あるベンダー環境、安定した需要を刺激する重層法により地域エコシステムを錨泊しています。連邦機関だけでも2035年までに量子安全実装に71億米ドルを流し、Palo Alto Networks、CrowdStrike、Fortinetなどの主要供給業者は引き続き2桁のサブスクリプションARR利益を記録しています。[3]Office of Management and Budget, "Report on Post-Quantum Cryptography Migration," whitehouse.govこれらの条件が合わさって、規制主導セキュリティ支出の世界基準としての北米サイバーセキュリティ市場の地位を強化しています。

カナダの年平均成長率12.8％は、法案C-26義務と2024年の129億6,000万米ドルの国内市場を反映し、国家サイバー運用のための9億1,740万カナダドルの予算増強に支援されています。カナダの上昇は立法的勢いと目標とする公的資金によって推進されています。オタワの9億1,740万カナダドル配分は国家サイバー能力を強化し、Cohere Inc.への2億4,000万米ドルの投資はAI人材とデータ主権ソリューションを促進します。サイバーセキュリティ・イノベーション・ネットワークは大学とEricsson等の企業間のR&D協力を触媒し、カナダを地域バリューチェーン内の補完的イノベーションノードとして位置づけています。

メキシコは2028年までに31億9,000万米ドルと予想される小規模ですが、企業がより高い予算を確保し、インシデント協力のためのUSMCA基準と整合するにつれ、準備状況の改善を示しています。メキシコのデジタル経済拡大と9,700万のインターネットユーザーは攻撃面の拡大を生み出しますが、政府はUSMCA協力フレームワークに支援されてガイドラインを強化し、能力構築イニシアチブを開始しています。国境を越えたサプライチェーン要件に整合する企業は米国パートナーへの優先的アクセスを得て、特に米国市場に輸出する製造業者の間で現代の統制への投資を強化しています。

競争環境

M&A活動は適度な統合を強調しています。2025年1月に45の取引が発表され、既存企業がAI分析、クラウドネイティブアーキテクチャ、垂直特化OTセキュリティ能力の獲得を競う中、2024年の総取引価値は457億米ドルに達しました。[4]SecurityWeek, "Cybersecurity M&A Roundup: 45 Deals Announced in January 2025," securityweek.comエンタープライズバイヤーは29のベンダーからの平均83の異なるツールをやりくりするため、統一プラットフォームを推進するスイートベンダーが牽引力を得ています。

AIが決定的な差別化要因です。Palo Alto NetworksのCortex XSIAM 3.0は脆弱性アラートで99％のノイズ削減を主張し、MicrosoftのUnified SecOpsプラットフォームは検知までの平均時間を88％短縮し、侵害リスクを60％削減します。CiscoによるSnapAttackとRobust Intelligenceの買収は、自動化された脅威シミュレーションとAIモデル検証のプレミアムを強調しています。

中小企業とOTセキュリティニッチにホワイトスペースが残っています。小規模企業のわずか10％がサイバー保険を保有し、サービスオンボーディング機会を明らかにし、レガシー制御システムは主流ベンダーがほとんど対処しない特注ソリューションを必要とします。生成AI駆動脅威検知と量子安全暗号に焦点を当てるスタートアップはより高い評価を誇り、スケールではなくイノベーションが地域成長の次の波を開放するという投資家の信頼を示しています。

北米サイバーセキュリティ業界リーダー

  1. Palo Alto Networks, Inc.

  2. Fortinet, Inc.

  3. CrowdStrike Holdings, Inc.

  4. Cisco Systems, Inc.

  5. Check Point Software Technologies Ltd.

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
北米サイバーセキュリティ市場集中度
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最近の業界動向

  • 2025年6月：Ericssonが3年連続でトップ国際企業市民に選出され、5G、AI、クラウドセキュリティにおけるカナダR&Dに6億3,500万米ドルを約束しました。
  • 2025年5月：SEALSQ Corpが量子耐性チップを進歩させるための2025年R&D支出720万米ドルを詳述し、2029年までに18億8,700万米ドルに達すると予測される耐量子セグメントを標的としています。
  • 2025年4月：Palo Alto NetworksがCortex XSIAM 3.0を導入し、370億米ドルのアドレス可能AI SecOps市場に製品を位置づけました。
  • 2025年3月：カナダがデータ主権保護を強化するため、AI計算能力のためのCohere Inc.への2億4,000万米ドル投資を最終確定しました。
  • 2025年3月：Rubrikが39％増のサブスクリプションARR 10億9,200万米ドルでFY 2025を締めくくり、サイバー回復力サービスの勢いを実証しました。
  • 2025年2月：Fortinetが2024年の売上高59億6,000万米ドルを記録し、統一SASEとSecOps成長により2025年に66億5,000万～68億5,000万米ドルを予測しています。

北米サイバーセキュリティ業界レポートの目次

1. 序論

  • 1.1 研究仮定と市場定義
  • 1.2 研究の範囲

2. 研究方法論

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場環境

  • 4.1 市場概要
  • 4.2 市場推進要因
    • 4.2.1 侵害開示義務法と攻撃量の急増
    • 4.2.2 クラウド移行とゼロトラスト導入の勢い
    • 4.2.3 産業全体におけるIoT/IIoTエンドポイントの爆発的増加
    • 4.2.4 米国連邦の耐量子暗号移行期限
    • 4.2.5 統制とプレミアムを連動させるサイバー保険引受
    • 4.2.6 平均対応時間を短縮するAI駆動SecOpsプラットフォーム
  • 4.3 市場阻害要因
    • 4.3.1 熟練サイバーセキュリティ専門家の深刻な不足
    • 4.3.2 マルチベンダーツールスタックの高コストと複雑性
    • 4.3.3 管理されていない攻撃面を拡大するレガシーOTシステム
    • 4.3.4 常時オン分析の導入を制限するエネルギーフットプリント
  • 4.4 業界バリューチェーン分析
  • 4.5 規制環境
  • 4.6 技術展望
  • 4.7 業界魅力度 - ポーターの5つの力の分析
    • 4.7.1 新規参入者の脅威
    • 4.7.2 供給業者の交渉力
    • 4.7.3 購買者の交渉力
    • 4.7.4 代替品の脅威
    • 4.7.5 競争の激しさ
  • 4.8 市場に対するマクロ経済要因の影響

5. 市場規模と成長予測（価値）

  • 5.1 提供形態別
    • 5.1.1 ソリューション
    • 5.1.1.1 アプリケーションセキュリティ
    • 5.1.1.2 クラウドセキュリティ
    • 5.1.1.3 データセキュリティ
    • 5.1.1.4 アイデンティティ・アクセス管理
    • 5.1.1.5 インフラ保護
    • 5.1.1.6 統合リスク管理
    • 5.1.1.7 ネットワークセキュリティ機器
    • 5.1.1.8 エンドポイントセキュリティ
    • 5.1.1.9 その他のソリューション
    • 5.1.2 サービス
    • 5.1.2.1 専門サービス
    • 5.1.2.2 マネージドサービス
  • 5.2 展開モード別
    • 5.2.1 クラウド
    • 5.2.2 オンプレミス
  • 5.3 組織規模別
    • 5.3.1 中小企業（SME）
    • 5.3.2 大企業
  • 5.4 エンドユーザー別
    • 5.4.1 BFSI
    • 5.4.2 ヘルスケア
    • 5.4.3 ITおよび通信
    • 5.4.4 産業・防衛
    • 5.4.5 小売
    • 5.4.6 エネルギー・公益事業
    • 5.4.7 製造業
    • 5.4.8 その他エンドユーザー
  • 5.5 国別
    • 5.5.1 米国
    • 5.5.2 カナダ
    • 5.5.3 メキシコ

6. 競争環境

  • 6.1 市場集中度
  • 6.2 戦略的動き
  • 6.3 市場シェア分析
  • 6.4 企業プロファイル（主要企業についてのグローバルレベル概要、市場レベル概要、中核セグメント、利用可能な財務、戦略情報、市場ランク/シェア、製品・サービス、最近の動向を含む）
    • 6.4.1 Palo Alto Networks, Inc.
    • 6.4.2 Fortinet, Inc.
    • 6.4.3 CrowdStrike Holdings, Inc.
    • 6.4.4 Cisco Systems, Inc.
    • 6.4.5 Check Point Software Technologies Ltd.
    • 6.4.6 Zscaler, Inc.
    • 6.4.7 Okta, Inc.
    • 6.4.8 Cloudflare, Inc.
    • 6.4.9 SentinelOne, Inc.
    • 6.4.10 Tenable Holdings, Inc.
    • 6.4.11 Rapid7, Inc.
    • 6.4.12 Qualys, Inc.
    • 6.4.13 Proofpoint, Inc.
    • 6.4.14 Trend Micro Incorporated
    • 6.4.15 Sophos Group plc
    • 6.4.16 CyberArk Software Ltd.
    • 6.4.17 Imperva, Inc.
    • 6.4.18 F5, Inc.
    • 6.4.19 Forcepoint LLC
    • 6.4.20 Darktrace plc
    • 6.4.21 Bitdefender LLC
    • 6.4.22 Varonis Systems, Inc.
    • 6.4.23 Arctic Wolf Networks, Inc.
    • 6.4.24 Elastic N.V.
    • 6.4.25 Mandiant (Google Cloud)

7. 投資分析

8. 市場機会と将来トレンド

  • 8.1 ホワイトスペースと未充足ニーズの評価
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北米サイバーセキュリティ市場レポートの範囲

サイバーセキュリティソリューションは、組織がスパイウェア、マルウェア、フィッシングを使用してデータ機密性を維持するために、情報システムを損傷または破壊し、重要情報をハッキングするインターネットベースの試みであるサイバー脅威を監視、検知、報告、対抗するのに役立ちます。市場の範囲は包括的で、北米に限定されています。

北米サイバーセキュリティ市場は、提供形態別（ソリューション［アプリケーションセキュリティ、クラウドセキュリティ、データセキュリティ、アイデンティティアクセス管理、インフラ保護、統合リスク管理、ネットワークセキュリティ、エンドポイントセキュリティ、その他のソリューションタイプ］およびサービス［専門サービスおよびマネージドサービス］）、展開別（オンプレミス、クラウド）、組織規模別（中小企業、大企業）、エンドユーザー業種別（BFSI、ヘルスケア、ITおよび通信、産業・防衛、小売、エネルギー・公益事業、製造業、その他のエンドユーザー業界）、国別（米国、カナダ）にセグメント化されています。

市場規模と予測は、上記すべてのセグメントについて価値（米ドル）ベースで提供されています。

提供形態別
ソリューション アプリケーションセキュリティ
クラウドセキュリティ
データセキュリティ
アイデンティティ・アクセス管理
インフラ保護
統合リスク管理
ネットワークセキュリティ機器
エンドポイントセキュリティ
その他のソリューション
サービス 専門サービス
マネージドサービス
展開モード別
クラウド
オンプレミス
組織規模別
中小企業（SME）
大企業
エンドユーザー別
BFSI
ヘルスケア
ITおよび通信
産業・防衛
小売
エネルギー・公益事業
製造業
その他エンドユーザー
国別
米国
カナダ
メキシコ
提供形態別 ソリューション アプリケーションセキュリティ
クラウドセキュリティ
データセキュリティ
アイデンティティ・アクセス管理
インフラ保護
統合リスク管理
ネットワークセキュリティ機器
エンドポイントセキュリティ
その他のソリューション
サービス 専門サービス
マネージドサービス
展開モード別 クラウド
オンプレミス
組織規模別 中小企業（SME）
大企業
エンドユーザー別 BFSI
ヘルスケア
ITおよび通信
産業・防衛
小売
エネルギー・公益事業
製造業
その他エンドユーザー
国別 米国
カナダ
メキシコ
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レポートで回答される主要質問

現在の北米サイバーセキュリティ市場の価値はどのくらいですか？

市場は2025年に957億5,000万米ドルに立ち、2030年までに1,599億米ドルに達する軌道にあります。

どの国が地域支出をリードしていますか？

米国が連邦義務と密集したベンダーエコシステムに推進され、総支出の83.1％を占めています。

なぜヘルスケアサイバーセキュリティはBFSIより急速に成長しているのですか？

ヘルスケア侵害は平均980万米ドルで金融を上回るため、プロバイダーは財政的および患者安全への影響を制限するために統制を急速にアップグレードしています。

耐量子移行はベンダーにどのような影響を与えますか？

政府機関は2030年までにRSA-2048を廃止しなければならず、量子安全アルゴリズムの需要を促進し、暗号サービス収益を年平均成長率44.2％で押し上げています。

マネージド検知・対応は中小企業にとってどのような役割を果たしますか？

MDRは社内チームなしでエンタープライズグレードの監視を提供し、中小企業がサイバー保険前提条件を満たし、侵害エクスポージャーを削減するのに役立ちます。

人材不足は依然として主要な阻害要因ですか？

はい。北米には542,687の未充足サイバー役職があり、企業はスキルギャップを埋めるためにAI対応プラットフォームとアウトソース・サービスを採用するよう促されています。

最終更新日:

北米サイバーセキュリティ レポートスナップショット