産業制御システムセキュリティ市場規模・シェア

産業制御システムセキュリティ市場(2025年~2030年)
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Mordor Intelligence による産業制御システムセキュリティ市場分析

産業制御システムセキュリティ市場規模は2025年に192億4,000万米ドルと推定され、予測期間(2025年~2030年)中に年平均成長率6.90%で、2030年には268億6,000万米ドルに達すると予想されています。

運用技術サイバーレジリエンスの役員レベルでの優先順位付け、IT-OTネットワークの融合、ランサムウェア活動の激化が継続的需要を支えています。北米では、NERC CIP-013やCIRCIAの迅速なインシデント報告要求などの規制により、市場をリードしています。アジア太平洋地域では、公益事業者と個別製造業者がSCADA資産を近代化し、IIoTデバイスを大規模に接続する中で、最も急速な成長を遂げています。ソリューションが収益の中核を担っていますが、OT熟練労働力の深刻な不足により、企業が24時間365日のアウトソーシング監視へとシフトする中で、マネージドセキュリティサービスの2桁拡大が見られます。ネットワークセグメンテーションとディープパケットインスペクションが現在の展開を支配している一方で、ホスト型ヒストリアンとリモートメンテナンスポータルの台頭により、クラウド・リモートアクセス保護が勢いを増しています。

主要レポートの要点

  • コンポーネント別では、ソリューションが2024年の産業制御システムセキュリティ市場シェアの68%を占有。マネージドセキュリティサービスは2030年まで年平均成長率11.2%で伸長すると予測されています。
  • セキュリティタイプ別では、ネットワークセキュリティが2024年の売上シェア37%でリード。クラウド・リモートアクセスセキュリティは2030年まで年平均成長率12.5%で拡大すると予測されています。
  • 制御システムタイプ別では、SCADAが2024年の産業制御システムセキュリティ市場規模の44%を占める一方、PLCソリューションは2025年~2030年の間に年平均成長率10.8%で成長しています。
  • エンドユーザー業界別では、電力・公益事業が2024年の産業制御システムセキュリティ市場シェアの24%を保持。上下水道は2030年まで年平均成長率12.1%の軌道にあります。
  • 地域別では、北米が2024年の売上の33%に貢献。アジア太平洋地域は予測期間中に年平均成長率8.3%を記録する見込みです。

セグメント分析

コンポーネント別:スキル不足の中でサービスが加速

2024年、産業制御システムセキュリティ市場規模はソリューションに131億米ドルを帰属し、68%の収益シェアに相当します。ファイアウォール、プロトコル対応IPS、アイデンティティゲートウェイ、脆弱性スキャナーが第一波展開のバックボーンを形成しました。ベンダーが署名更新サイクルを短縮し、リアルタイムでゼロデイ行動にフラグを立てる人工知能分析を組み込む中、支出は着実に成長しています。産業制御システムセキュリティ市場は現在、Purdueレベル全体でログを取り込み、より迅速な根本原因相関のためのコンテキストを豊かにする統合プラットフォームを目撃しています。

2024年に61億米ドルと評価されたサービスセグメントは、2030年まで最速の11.2%年平均成長率を記録しています。マネージド検知・対応オファリングは、リモートティア1トリアージとオンサイトインシデントハンドラーを組み合わせ、プラントが72時間報告要求を満たしながら稼働時間を維持することを可能にしています。統合・展開パートナーは、異種ベンダースタックを橋渡しし、レイヤード制御を構成する前にISA/IEC 62443ゾーンに対して資産インベントリをマッピングします。コンサルティングチームは、キルチェーンシミュレーションを通じて成熟度をベンチマークし、次にcapexリフレッシュサイクルに結びついた段階的ロードマップを作成します。サポート・メンテナンス契約は、ファームウェア更新と定期的なルールセット調整を確保し、高度に規制されたエネルギー公益事業でパッチ適用までの平均時間を30%以上削減します。

産業制御システムセキュリティ市場:コンポーネント別市場シェア
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セキュリティタイプ別:クラウド中心戦略が牽引力獲得

ネットワークセキュリティは、プロトコルコマンドをフィルタリングし、パッシブコレクターにトラフィックをミラーリングする物理的・仮想セグメンテーションアプライアンスを事業者が優先する中、2024年収益の37%を支えています。ゼロトラスト・アーキテクチャは、HMI、ヒストリアン、エンジニアリングワークステーションを分離し、ITサブネットからの横方向移動を防いでいます。脅威インテリジェンスフィードは工業IOCを注入し、SOCチームが悪意のあるOT固有コマンドシーケンスをブロックするのを支援しています。

クラウド・リモートアクセスセキュリティは、プラントがデジタルツインとベンダー支援メンテナンスポータルを採用する中、カテゴリー中最高の12.5%の予測年平均成長率を記録しています。多要素アイデンティティゲートウェイ、ジャストインタイムセッションブローカー、継続的ポスチャアセスメントが、インターネットに露出したエンドポイントからの高まるリスクに対抗しています。エンドポイントセキュリティツールは、ファームウェア状態とメモリ整合性を追跡するエージェントレス監視でPLC、RTU、センサーを強化しています。アプリケーション層防御は、動的コード分析を使用してMESとバッチ実行ソフトウェア内の安全でない呼び出しを発見し、データベースファイアウォールは時系列運用データを流出から保護します。

制御システムタイプ別:PLC保護が急増

SCADAアーキテクチャは、変電所やポンプ場などの地理的に分散した資産を監督する役割を反映し、2024年支出の44%を保持しました。ベンダーは、マップベースの可視化と侵入検知イベントを統合し、ディスパッチャーが異常を現場機器まで追跡できるようにしています。役割ベースアクセス実行により、リモートオペレーターが不正なコマンドを発行することを防ぎ、攻撃の爆発半径を減少させています。

新しいマルウェア亜種がコントローラーファームウェアを標的とする中、PLC保護は10.8%の年平均成長率で上昇しています。実行可能ファイルのホワイトリスト、署名付きロジックの実行、継続的整合性検証により、改ざんリスクを最小化します。ベンダーは現在、プロセス中断を回避してバックプレーントラフィックをパッシブに読み取るタップレスセンサーを供給しています。化学・精製におけるDCS環境は、Foundation Fieldbusなどのベンダー固有プロトコルを理解する決定論的ファイアウォールを要求しています。ビル管理コントローラーと特殊モーションシステムも注目を集め、包括的なデバイスレベル防御ポートフォリオを完成させています。

産業制御システムセキュリティ市場:制御システム別市場シェア
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注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアは、レポート購入時に利用可能

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エンドユーザー業界別:上水道セクターが先行

公益事業は、規制当局がサプライチェーン審査とインシデントレスポンス訓練の証拠を要求する中、2024年収益の24%で支出をリードしました。グリッドオペレーターは、シンクロファザー・ストリーム上で異常検知を展開し、疑われる侵入中にスイッチギア・ロックダウンを自動化しています。リモートの風力・太陽光サイトでは衛星アップリンクが追加され、VPNハイジーンとキーローテーションが不可欠となっています。

上下水道当局は、EPA指令と塩素供給セットポイントを脅かした注目度の高い侵害に触発され、12.1%の年平均成長率で支出を伸ばしています Smart Water Magazine。処理施設では、レガシー塩素化コントローラーに仮想パッチングをインストールし、プラントから企業へのデータフロー用に一方向ゲートウェイを採用しています。化学、石油化学、石油・ガス企業は、パイプライン・ランサムウェアに対応して、ゼロトラストゾーンを坑井とタンクファームに拡張しています。自動車・食品プラントは、アイデンティティ・ポリシーが実行された後でのみトルクツールと画像システムを接続し、インダストリー4.0展開にサイバーチェックを組み込んでいます。[3] Smart Water Magazine, "EPA Audit Finds 70% of Water Systems Fail Cyber Standards," smartwatermagazine.com

地域分析

北米は2024年の世界収益の33%を生み出しました。連邦の監視は注目を集めた侵害後に強化され、資産所有者はCISAのShields-Up勧告を採用し、規定期間内に脆弱性レポートを提出するよう促しました。スタッフが少ないポンプ場と風力発電所のためのセキュアリモートアクセスを中心に投資が加速しています。カナダの国家サイバー脅威評価は、敵対国がエネルギー輸出を妨害する可能性があると警告し、州規制当局をNERC CIPフレームワークと整合させるよう推進しています。

アジア太平洋地域は2025年から2030年にかけて最高の8.3%年平均成長率を記録します。中国は数千の新変電所でサイバーハイジーンを拡大し、国産ファイアウォールブランドとグローバル分析エンジンを融合させています。日本はロボット密度の高い自動車ラインをアップグレードし、ディープパケットインスペクション・アプライアンスとOT対応SIEMインテグレーションを結合しています。韓国は5Gバックボーンを活用し、ミリ秒レイテンシ制御コマンドの暗号化とアイデンティティオーバーレイを必要としています。インドは水力プロジェクトでシリアル-イーサネットコンバーターを交換し、国家レベルSOCにフィードする検査タップを挿入しています。ASEAN中小企業は、現地人材パイプラインが成熟する中、ベンダーホスト型SOCに依存しています。

ヨーロッパは、NIS2が中規模重要エンティティまで実行を拡大する中、重要な市場として残っています。ドイツのBSIは分野横断的脆弱性アドバイザリ共有を推進し、フランスのANSSIはセグメンテーションチェックリストを規定しています。英国の公益事業者は、Ofgemレジリエンス目標を満たすためのAIベース予測異常エンジンを試験運用しています。スペインとイタリアの再生可能エネルギー成長は、現場メンテナンス中のインバーターOEMを管理する認証ブローカーの需要を刺激しています。ラテンアメリカと中東・アフリカは着実に防御を採用しており、ブラジルの公益事業者はPLCファームウェアのサプライチェーン証明を実装し、湾岸パイプライン事業者は偵察を阻止するためのデセプション・グリッドを展開しています。

産業制御システムセキュリティ市場年平均成長率(%)、地域別成長率
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競争環境

産業制御システムセキュリティ市場は、継続的な統合を伴う適度な断片化を特徴としています。ABBやSiemensなどの従来の自動化ベンダーは、コントローラーにセキュリティ機能を組み込み、インストールベースを活用してゼロトラストエッジゲートウェイのアップセルを行っています。DragosやNozomi Networksなどのサイバー専業企業は、ディープ・プロトコル解析と脅威インテリジェンス・サブスクリプション・サービスに特化し、MSSPと提携して世界的に拡大しています。

ITセキュリティ大手のCiscoとFortinetは、堅牢化されたファイアウォールとスイッチ組み込みセンサーを統合し、エンタープライズSIEMスタック内でアラートストリームを統一しています。Palo Alto Networksは、パッシブ資産発見からセグメンテーションポリシーを自動生成する堅牢化次世代ファイアウォールを導入しました。Microsoftは、OT異常分析スタートアップを買収してDefender for IoTスイートを強化し、資産所有者にクラウド配信脅威ハンティングを提供しています。

戦略的パートナーシップが増殖しています:HoneywellはClarotyと協力してForgeプラットフォームで資産発見をバンドルし、IBMはSiemensとチームを組んで工場フロアから企業データセンターまでをカバーする共同対応リテーナーサービスを提供しています。ベンダーはツール拡散を抑制し、総所有コストを削減するためのプラットフォーム統合を強調しています。市場差別化は、ファームウェアバージョンまでの資産インベントリの可視化、Purdueゾーンのマッピング、生産影響なしでの自動封じ込め行動の orchestration能力にますます依存しています。

産業制御システムセキュリティ業界リーダー

  1. IBM Corporation

  2. Cisco Systems Inc.

  3. Fortinet, Inc.

  4. Honeywell International Inc.

  5. ABB Ltd.

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
産業制御システムセキュリティ市場集中度
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最近の業界動向

  • 2025年5月:CISAは、ICONICS、Mitsubishi Electric、Siemens、Schneider Electric、AutomationDirectの製品におけるセキュリティ脆弱性を強調する13の産業制御システムアドバイザリを発表し、複数のベンダーとセクター全体で産業制御システムのセキュリティ確保における継続的な課題を浮き彫りにしました。
  • 2025年3月:Rockwell Automationは、NISTサイバーセキュリティフレームワークに基づく回復力のある産業運用のためのガイダンスを提供する包括的サイバーセキュリティ設計図「From Chaos to Control」を発表し、OTとITの融合の拡大とそれが創出する拡張された攻撃面を強調しました。
  • 2025年1月:CISAは、ABBとNedapの産業制御システムに関するアドバイザリを発行し、セキュリティ脆弱性を強調し、これらのシステムにおけるセキュリティ対策強化のための推奨事項を提供しました。
  • 2025年1月:IBMは2025年サイバーセキュリティ予測を発表し、セキュリティとAIの相互依存性、ハイブリッドクラウド環境におけるアクセス管理のためのアイデンティティファースト戦略へのシフト、ポスト量子暗号標準への準備の重要性を強調しました。

産業制御システムセキュリティ市場レポートの目次

1. 導入

  • 1.1 研究前提条件と市場定義
  • 1.2 研究範囲

2. 調査方法論

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場環境

  • 4.1 市場概要
  • 4.2 市場推進要因
    • 4.2.1 個別製造業におけるIIoT主導OT接続性の加速(EU・日本)
    • 4.2.2 重要インフラ事業者に対する義務的NERC CIP-013・EU NIS2コンプライアンス
    • 4.2.3 アジア電力・上水道公益事業における老朽化SCADA/DCS資産の近代化
    • 4.2.4 石油・ガスパイプラインへのランサムウェア攻撃の急増(米国・中東)
    • 4.2.5 リモートアクセス保護を必要とする分散型再生可能エネルギーの成長
    • 4.2.6 クラウドホスト型ヒストリアン・リモートメンテナンスプラットフォームの採用
  • 4.3 市場制約要因
    • 4.3.1 レガシーPLCの高い改修コストとダウンタイム
    • 4.3.2 中規模ASEAN製造業者におけるOT熟練サイバー人材不足
    • 4.3.3 専有工業プロトコルの限定的相互運用性
    • 4.3.4 IT/OTツールスタック重複による調達遅延(「セキュリティ疲労」)
  • 4.4 価値・サプライチェーン分析
  • 4.5 規制・技術展望
  • 4.6 ポーターの5つの力分析
    • 4.6.1 サプライヤーの交渉力
    • 4.6.2 買い手の交渉力
    • 4.6.3 新規参入の脅威
    • 4.6.4 代替品の脅威
    • 4.6.5 競争の激しさ
  • 4.7 投資分析

5. 市場規模・成長予測(価値)

  • 5.1 コンポーネント別
    • 5.1.1 ソリューション
    • 5.1.1.1 ファイアウォール・IPS
    • 5.1.1.2 アイデンティティ・アクセス管理
    • 5.1.1.3 アンチウイルス・マルウェア対策
    • 5.1.1.4 セキュリティ・脆弱性管理
    • 5.1.1.5 データ損失防止・復旧
    • 5.1.1.6 その他のソリューション
    • 5.1.2 サービス
    • 5.1.2.1 コンサルティング・アセスメント
    • 5.1.2.2 統合・展開
    • 5.1.2.3 サポート・メンテナンス
    • 5.1.2.4 マネージドセキュリティサービス
  • 5.2 セキュリティタイプ別
    • 5.2.1 ネットワークセキュリティ
    • 5.2.2 エンドポイントセキュリティ
    • 5.2.3 アプリケーションセキュリティ
    • 5.2.4 データベースセキュリティ
    • 5.2.5 クラウド・リモートアクセスセキュリティ
  • 5.3 制御システムタイプ別
    • 5.3.1 監視制御・データ収集システム(SCADA)
    • 5.3.2 分散制御システム(DCS)
    • 5.3.3 プログラマブル・ロジック・コントローラー(PLC)
    • 5.3.4 その他の制御システム
  • 5.4 エンドユーザー業界別
    • 5.4.1 自動車
    • 5.4.2 化学・石油化学
    • 5.4.3 電力・公益事業
    • 5.4.4 石油・ガス
    • 5.4.5 食品・飲料
    • 5.4.6 医薬品
    • 5.4.7 上下水道
    • 5.4.8 鉱業・金属
    • 5.4.9 輸送・物流
    • 5.4.10 その他の業界
  • 5.5 地域別
    • 5.5.1 北米
    • 5.5.1.1 米国
    • 5.5.1.2 カナダ
    • 5.5.1.3 メキシコ
    • 5.5.2 ヨーロッパ
    • 5.5.2.1 英国
    • 5.5.2.2 ドイツ
    • 5.5.2.3 フランス
    • 5.5.2.4 イタリア
    • 5.5.2.5 その他のヨーロッパ
    • 5.5.3 アジア太平洋
    • 5.5.3.1 中国
    • 5.5.3.2 日本
    • 5.5.3.3 インド
    • 5.5.3.4 韓国
    • 5.5.3.5 その他のアジア太平洋
    • 5.5.4 中東
    • 5.5.4.1 イスラエル
    • 5.5.4.2 サウジアラビア
    • 5.5.4.3 アラブ首長国連邦
    • 5.5.4.4 トルコ
    • 5.5.4.5 その他の中東
    • 5.5.5 アフリカ
    • 5.5.5.1 南アフリカ
    • 5.5.5.2 エジプト
    • 5.5.5.3 その他のアフリカ
    • 5.5.6 南米
    • 5.5.6.1 ブラジル
    • 5.5.6.2 アルゼンチン
    • 5.5.6.3 その他の南米

6. 競争環境

  • 6.1 市場集中度
  • 6.2 戦略的動向
  • 6.3 市場シェア分析
  • 6.4 企業プロファイル(グローバルレベル概要、市場レベル概要、中核セグメント、財務、戦略情報、市場ランク・シェア、製品・サービス、最近の動向を含む)
    • 6.4.1 Honeywell International Inc.
    • 6.4.2 Cisco Systems Inc.
    • 6.4.3 IBM Corporation
    • 6.4.4 Fortinet Inc.
    • 6.4.5 ABB Ltd.
    • 6.4.6 Rockwell Automation Inc.
    • 6.4.7 Dragos Inc.
    • 6.4.8 Nozomi Networks Inc.
    • 6.4.9 Palo Alto Networks Inc.
    • 6.4.10 Check Point Software Technologies Ltd.
    • 6.4.11 Darktrace Holdings Limited
    • 6.4.12 Broadcom Inc. (Symantec)
    • 6.4.13 Trellix
    • 6.4.14 Schneider Electric SE
    • 6.4.15 Siemens AG
    • 6.4.16 Kaspersky Lab
    • 6.4.17 GE Vernova (GE Digital)
    • 6.4.18 Claroty Ltd.
    • 6.4.19 Trend Micro Inc.
    • 6.4.20 AhnLab Inc.

7. 市場機会・将来展望

  • 7.1 ホワイトスペース・未充足ニーズ評価
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グローバル産業制御システムセキュリティ市場レポート範囲

産業制御システム(ICS)セキュリティには、産業制御システムとシステムが使用するソフトウェア・ハードウェアの安全確保と保護が含まれます。プロセスと機械をスムーズに運用し続けることに焦点を当てています。提供されるソリューションには、工業環境で動作する機械と関連デバイスの運転を制御・監視するためにパッケージ化された統合ハードウェア・ソフトウェアが含まれます。

産業制御システムセキュリティ市場は、エンドユーザー業界(自動車、化学・石油化学、電力・公益事業、医薬品、食品・飲料、石油・ガス、その他のエンドユーザー業界)と地域(北米(米国、カナダ)、ヨーロッパ(英国、ドイツ、フランス、その他のヨーロッパ)、アジア太平洋(中国、インド、日本、その他のアジア太平洋)、ラテンアメリカ、中東・アフリカ)別にセグメント化されています。市場規模と予測は、上記すべてのセグメントについて価値(米ドル)で提供されています。

コンポーネント別
ソリューション ファイアウォール・IPS
アイデンティティ・アクセス管理
アンチウイルス・マルウェア対策
セキュリティ・脆弱性管理
データ損失防止・復旧
その他のソリューション
サービス コンサルティング・アセスメント
統合・展開
サポート・メンテナンス
マネージドセキュリティサービス
セキュリティタイプ別
ネットワークセキュリティ
エンドポイントセキュリティ
アプリケーションセキュリティ
データベースセキュリティ
クラウド・リモートアクセスセキュリティ
制御システムタイプ別
監視制御・データ収集システム(SCADA)
分散制御システム(DCS)
プログラマブル・ロジック・コントローラー(PLC)
その他の制御システム
エンドユーザー業界別
自動車
化学・石油化学
電力・公益事業
石油・ガス
食品・飲料
医薬品
上下水道
鉱業・金属
輸送・物流
その他の業界
地域別
北米 米国
カナダ
メキシコ
ヨーロッパ 英国
ドイツ
フランス
イタリア
その他のヨーロッパ
アジア太平洋 中国
日本
インド
韓国
その他のアジア太平洋
中東 イスラエル
サウジアラビア
アラブ首長国連邦
トルコ
その他の中東
アフリカ 南アフリカ
エジプト
その他のアフリカ
南米 ブラジル
アルゼンチン
その他の南米
コンポーネント別 ソリューション ファイアウォール・IPS
アイデンティティ・アクセス管理
アンチウイルス・マルウェア対策
セキュリティ・脆弱性管理
データ損失防止・復旧
その他のソリューション
サービス コンサルティング・アセスメント
統合・展開
サポート・メンテナンス
マネージドセキュリティサービス
セキュリティタイプ別 ネットワークセキュリティ
エンドポイントセキュリティ
アプリケーションセキュリティ
データベースセキュリティ
クラウド・リモートアクセスセキュリティ
制御システムタイプ別 監視制御・データ収集システム(SCADA)
分散制御システム(DCS)
プログラマブル・ロジック・コントローラー(PLC)
その他の制御システム
エンドユーザー業界別 自動車
化学・石油化学
電力・公益事業
石油・ガス
食品・飲料
医薬品
上下水道
鉱業・金属
輸送・物流
その他の業界
地域別 北米 米国
カナダ
メキシコ
ヨーロッパ 英国
ドイツ
フランス
イタリア
その他のヨーロッパ
アジア太平洋 中国
日本
インド
韓国
その他のアジア太平洋
中東 イスラエル
サウジアラビア
アラブ首長国連邦
トルコ
その他の中東
アフリカ 南アフリカ
エジプト
その他のアフリカ
南米 ブラジル
アルゼンチン
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レポートで回答される主要質問

産業制御システムセキュリティ市場の現在の規模は?

ICSセキュリティ市場は2025年に192億4,000万米ドルに立ち、2030年には268億6,000万米ドルに達すると予測されています。

ICSセキュリティソリューションの支出を主導する地域は?

北米が世界収益の33%を占め、厳格な規制と注目度の高い攻撃によって推進されています。

マネージドセキュリティサービスが製品販売より急速に成長している理由は?

OT熟練専門家の深刻な不足により、資産所有者は24時間365日監視のアウトソーシングに押し込まれ、マネージドサービスで11.2%の年平均成長率をもたらしています。

最も急速に拡大している制御システムタイプは?

攻撃者がコントローラーファームウェアをますます標的とする中、PLCセキュリティソリューションは年平均成長率10.8%で成長すると予測されています。

新しい規制は産業制御システムセキュリティ投資にどのような影響を与えるか?

NIS2やNERC CIP-013などの義務により非遵守に対する罰則が課され、重要インフラ事業者は対応セキュリティ制御の調達を加速せざるを得なくなっています。

上下水道セグメントにおける高まった需要を推進する要因は?

一連の侵害と新たなEPA指令により、上水道公益事業者はサイバーセキュリティ予算を増加させ、2030年まで12.1%のセグメント年平均成長率をもたらしています。

最終更新日:

産業用制御システムのセキュリティ レポートスナップショット