NA ICS市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 推定の基準年 | 2024 |
| 予測データ期間 | 2025 - 2030 |
| 市場規模 (2025) | 47.77 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 63.38 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 5.48% CAGR |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligenceによる NA ICS市場分析
北米産業制御システム市場規模は2025年に477億7,000万米ドルに達し、2030年には633億8,000万米ドルに達すると予測され、年平均成長率5.48%を反映している。ハードウェアは2024年に57.2%の最大売上シェアを維持しており、PLC、分散制御ハードウェア、I/Oモジュールへの着実な投資に支えられている。需要は米国のCHIPS法によって強化されており、同法は4,500億米ドルの発表済み半導体キャパシティ投資を動員し、部品不足を緩和し、新たな自動化展開を促進している。産業用イーサネットは2024年に設置済み通信の48.9%を占め、プラントが柔軟な接続性を求める中、ワイヤレスプロトコルは年平均成長率10.4%で進歩した。クラウド展開は年平均成長率9.31%で拡大しているものの、遅延に敏感な制御ループと厳格なセキュリティ方針により、設置の81%はオンプレミスに留まっている。自動車メーカーは需要の18.6%を獲得したが、品質設計義務の強化により、医薬品が年平均成長率9.1%で最も成長の速いエンドユーザーとなっている。
主要レポート要点
- コンポーネント別では、ハードウェアが2024年に57.2%の売上シェアでリード；サービスセグメントは2030年まで年平均成長率8.9%で拡大する見込み。
- システム種別では、PLCが2024年に北米産業制御システム市場シェアの31.4%を占め、MESは2030年まで年平均成長率7.6%が見込まれる。
- 通信プロトコル別では、産業用イーサネットが2024年に48.9%のシェアで優勢；ワイヤレスは年平均成長率10.4%で推移。
- 導入モード別では、オンプレミス設置が2024年に北米産業制御システム市場規模の81%を制御し、クラウド展開は年平均成長率9.31%で上昇。
- エンドユーザー業界別では、自動車が2024年に18.6%の売上シェアでリード；医薬品は年平均成長率9.1%で成長すると予測。
- 地理別では、米国が2024年売上の64.14%を占有；メキシコは年平均成長率7.8%で最も成長の速い国。
- ABB、Siemens、Rockwell Automation、Honeywellが合わせて、北米産業制御システム市場における2024年売上の約40%を占有。
NA ICS市場動向とインサイト
推進要因影響分析
| 推進要因 | CAGR予測への影響率（〜%） | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 米国自動車工場全体での加速化されたブラウンフィールド近代化 | 1.9% | 米国、ミシガン州、オハイオ州、テネシー州に集中 | 中期（2-4年） |
| サイバーフィジカル安全基準（ISA/IEC 62443）採用の拡大 | 1.4% | 世界的、米国・カナダで最も強い採用 | 中期（2-4年） |
| 米国CHIPS法による半導体キャパシティ構築 | 1.6% | 米国、カナダ・メキシコへの波及効果 | 長期（4年以上） |
| カナダのネットゼログリッド義務による電力自動化推進 | 1.1% | カナダ、オンタリオ州、ケベック州、ブリティッシュコロンビア州に集中 | 長期（4年以上） |
| ガルフコーストでの中流LNG投資の増加 | 0.8% | 米国（テキサス州、ルイジアナ州） | 中期（2-4年） |
| メキシコOEMでのエッジ対応予知保全展開 | 0.5% | メキシコ、自動車製造ハブに集中 | 短期（2年以下） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
米国自動車工場全体での加速化されたブラウンフィールド近代化
自動車メーカーは、柔軟性と稼働時間を向上させるため、断片化された制御レイヤーを統合アーキテクチャに置き換えている。AudiのUS車体工場は、プライベートクラウドに接続されたSiemens Simatic S7-1500V仮想コントローラーを採用し、ITとOTワークフローを統合して段取り時間を短縮した。国内工場の31%のみが機能を完全に自動化しており、近代化の大きな余地を示している。Kimberly-Clarkの段階的PLCからDCSへの移行は、慎重なペースを示している：ダウンタイムを制限し、サイバーセキュリティ対応プラットフォームを組み込みながら、10年間で年間1ライン。[1]Matthew DiDominica & Clare Lau, "Rockwell Automation," Notre Dame Investment Club, investmentclub.nd.edu
サイバーフィジカル安全基準採用の拡大
OT施設の93%が過去12か月間に侵入を報告し、ゾーン、導管、継続監視を定義するISA/IEC 62443フレームワークの急速な採用を促している。2025年2月のANSI/ISA-62443-2-1アップデートは成熟度モデルを導入し、資産所有者がリスクプロファイルに制御を調整できるようにした。電力会社と離散製造業者は同様に多層防御を構築し、計画外停止と保険料を削減している。
米国CHIPS法による半導体キャパシティ構築
28州にわたる4,500億米ドル超の発表済みウェハーファブプロジェクトは、10年以内に国内チップ生産を3倍にし、ドライブとI/Oカードに不可欠な成熟ノードMCUの不足を緩和する予定である。TSMCはアリゾナ州の3つのファブと2つの先端パッケージングサイトに1,000億米ドルを投資し、国立半導体技術センターは共同R&Dを調整している。米国ファブの設備投資は法案成立後40%上昇し、北米産業制御システム市場向けの回復力のある部品サプライチェーンを確立している。
カナダのネットゼログリッド義務による電力自動化推進
オタワの2025年1月Clean Electricity Strategyは、2050年までに140-190GWの新たなクリーンエネルギー発電を求めており、現在のキャパシティを実質的に倍増させる。電力会社は変電所をデジタル化し、シンクロフェーザーを展開し、分散エネルギーリソースを統合している。Hydro Ottawaの2021-2025年ロードマップは、仮想発電所とデマンドレスポンスを調整するデジタルプラットフォームを加速している。これらの取り組みは、発電、送電、配電資産における制御システム支出を押し上げている。
制約要因影響分析
| 制約要因 | CAGR予測への影響率（〜%） | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 専用プロトコルロックインを持つレガシーブラウンフィールドシステム | -1.1% | 米国、カナダ、成熟した産業地域で最も高い影響 | 長期（4年以上） |
| OSHA機能安全の資本集約的改修コスト | -0.8% | 米国、カナダへの波及影響 | 中期（2-4年） |
| ISA認定OTサイバーセキュリティ人材の不足 | -0.7% | 世界的、米国・カナダで深刻な影響 | 中期（2-4年） |
| 希土類磁石輸入への北米サプライチェーン依存 | -0.5% | 米国、カナダ、メキシコ、自動車・再生可能エネルギーセクターで最も高い影響 | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
専用プロトコルロックインを持つレガシーブラウンフィールドシステム
1990年代に建設されたプラントは、データ収集とクラウド接続を複雑にするベンダー固有のバスに依然として依存している。Phoenix Contactは停止を最小限に抑えるため段階的I/O移行を推奨するが、統合チームは数千のレガシーレジスターを最新のオブジェクトモデルにマップする必要があり、プロジェクトタイムラインを延長し、労働コストを押し上げる。Wood PLCは、プロセスサイトの30年ライフサイクルが全面的な交換を非現実的にし、所有者が数年間デュアルスタックアーキテクチャに資金を提供することを余儀なくしていると指摘している。[2]Phoenix Contact, "Migration from Old Plants to New," phoenixcontact.com
OSHA機能安全の資本集約的改修コスト
SIL定格ロジックソルバーへのアップグレードと冗長センサーの追加は、小規模製造業者がしばしば延期する数百万ドルの支出を表している。NEMAのメンテナンスガイドラインは定期的な検証を強調するが、延期された改修が計画外ダウンタイムリスクを高めることを警告している。公共交通機関も同様の課題を抱えている：APTAのOT成熟度フレームワークは、予算制約により多くの機関がレベル1に留まっており、ゾーニングとインシデント対応にギャップを残していることを示している。限られた資本枠が、北米産業制御システム市場のリフレッシュサイクルを遅らせている。
セグメント分析
コンポーネント別：ハードウェアが優勢を維持し、サービスが勢いを得る
ハードウェアは2024年売上の57.2%に貢献し、PLCラック、DCSノード、モータードライブの持続的受注に牽引された。ABBのProcess Automation部門は2024年売上68億米ドルを記録し、資本設備への継続的な需要を示している。Honeywellの組み込みOPC UAとMQTTを備えたControlEdge PLCなど、エッジ分析のコントローラーへの統合が、プレミアムSKUの販売を押し上げている。
サービスは小規模ながら、所有者がライフサイクルサポートを外注化するにつれ、年平均成長率8.9%で急速に拡大している。Rockwell AutomationのLifecycle Servicesバックログは2024年9月に17億米ドルに達し、手数料を可用性向上に結び付ける成果ベース契約への需要を反映している。2025年までに350万のサイバーセキュリティ職が不足するという技能不足が、メンテナンスとリモート監視契約を押し上げ、北米産業制御システム業界で経常収益を高めている。[3]ABB Ltd., "ABB 2024 Annual Financial Report," innovationpost.it
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能
システム種別：PLCがリーダーシップを維持し、MESがデジタルスレッドを結ぶ
PLCは2024年に北米産業制御システム市場規模の31.4%を占め、決定論的制御と実証された信頼性で評価されている。RockwellのLogixコントローラーファミリーは、地域全体の自動車と食品ラインの中核となっている。ベンダーは現在、ネイティブCIP-SecurityとTLS暗号化を備えたPLCを出荷し、ゲートウェイ依存を削減している。
MESプラットフォームは、製造業者がロットレベルの系譜と注文からバッチへの同期を求める中、年平均成長率7.6%で拡大している。インダストリー4.0展開により、2024年に接続デバイスは世界で170億台とほぼ倍増し、MESが実行可能な生産KPIに変換するデータセットを作成している。自動車OEMはMESを使用してロボット塗装、バッテリー組み立て、最終検査を調整し、投入サイクルを短縮し、企業資源計画を接続している。
通信プロトコル別：産業用イーサネットが到達範囲を拡大、ワイヤレスが柔軟性を加速
産業用イーサネットは2024年に48.9%の市場シェアを獲得し、モーションループにナノ秒レベルの決定論を提供するギガビット対応ケーブルとTSNアップグレードに推進された。ベンダーはITとOTが収束する中で、横方向のマルウェア移動を阻止するソフトウェア定義セグメンテーションを追加している。これは新たな必須機能となっている。
プライベート5GとWi-Fi 6Eがモバイルコボット、AGV、状態監視センサーを可能にする中、ワイヤレストラフィックは年平均成長率10.4%上昇すると予測されている。化学メーカーは、コストの高い導管敷設を避けるため、危険区域にISA100準拠デバイスを展開している。メキシコの予知保全プログラムは、スタンピングプレスでワイヤレスゲートウェイを活用して振動スペクトラをクラウドモデルにストリーミングし、平均修理時間を短縮している。
導入モード別：オンプレミスが優勢、クラウドが分析ワークロードを拡張
オンプレミスアーキテクチャは2024年に設置の81%を占め、決定論的遅延と安全I/Oの物理的制御に対するオペレータの好みを反映している。高可用性エッジサーバーは現在、AIアルゴリズムをローカルでホストし、推論遅延を削減している。例えば、MachineMetricsのエッジアプライアンスは、OPCと専用PLCデータをプラント内で正規化してから、圧縮された時系列をAzureに資産ベンチマーク用にエクスポートしている。
クラウド制御システムインスタンスは現在19%に過ぎないが、年平均成長率9.31%で拡大している。AudiのEdge Cloud 4プロダクションで実行されるSiemensの仮想PLCは、付加的ワークロード（ツインモデリング、スケジューリング、SPC）が最初に移行でき、リアルタイムループをオンサイトに残すことができることを証明している。ベンダーは医薬品GMPデータ整合性規則を満たすため、ゼロトラストゲートウェイとPKIを組み込み、CIOの懸念を緩和している。
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エンドユーザー業界別：自動車がリード、医薬品はコンプライアンス厳格化で成長
自動車メーカーは2024年に18.6%の売上シェアを維持し、再構成可能なボディインホワイトラインを必要とするEVプラットフォーム投入に支えられている。BMWとGMは機械学習ビジョンを適用して溶接ビード欠陥をミリ秒で検出し、初回通過品質を向上させている。AI支援トルク制御もやり直しコストを削減している。
医薬品工場は年平均成長率9.1%で最も成長の速いエンドユーザーであり、連続製造スキッドと電子バッチレコードに投資している。制御システムベンダーは、CFR Part 11監査証跡とAnnex 11電子署名をサポートする事前検証済みライブラリを出荷している。個別化医療バッチには俊敏なレシピ処理が必要で、北米産業制御システム市場全体でMES-DCS統合支出を押し上げている。
地理分析
米国は2024年売上の64.14%を占有し、4,500億米ドルの半導体構築と、2017年から2023年の間に倍増したリショア製造業雇用の流入に支えられている。Rockwell Automationの書類は、同国が最大の販売地域であり続け、国際地域を上回っていることを確認している。しかし、レガシーシステムロックインと2029年までに推定200万の未充足産業雇用がプロジェクト処理能力を脅かしている。
カナダは2位にランクし、140-190GWの新たなクリーンエネルギー発電を義務付ける国家ネットゼログリッド目標と、変電所自動化への大きな投資によって活気づいている。Site-Cプロジェクトなどの水力発電追加と既存ダムのデジタル改修がハードウェア受注を維持している。州電力会社は、決定論的イーサネットバックボーンに依存するシンクロフェーザーベースの広域制御と故障位置分離システムを展開している。
メキシコは、ニアショアリングが記録的な自動車ライン設置を推進する中、年平均成長率7.8%で最も成長の速い地域である。エッジコンピューティング支出は上昇しており、世界の支出は2028年までに3,780億米ドルに達すると予測され、メキシコの工場は計画外ダウンタイムを削減する予知保全アプリを採用している。Tier-2サプライヤー全体で採用格差が持続し、デジタルスキル密度を向上させる官民パートナーシップ人材プログラムを促している。
競争環境
セクターは適度に集中しており、ABB、Siemens、Rockwell Automation、Honeywellが合わせて2024年売上の約40%を占め、どのプレイヤーも支配していないバランスの取れた分野を反映している。Rockwellは Connected Enterpriseプラットフォームに焦点を当て、制御、可視化、サイバーセキュリティサービスを統合して既存ベースを保護している。ABBはブラウンフィールド切替を短縮するエッジ対応ユニバーサルI/Oでモジュラーシステムを拡大している。
Siemensはソフトウェア定義自動化を追求し、標準サーバーで実行する仮想化PLCを実証するAudi展開で証明されている。Honeywellは、マルチベンダーデータフローを合理化するためにMQTTとOPC UAを組み込んだコントローラーでハイブリッドおよびプロセスサイトを獲得している。
デジタル差別化は激化している。EmersonのジェネレーティブAI工場レイアウトツールの2025年5月発売は、純粋な産業ソフトウェアプロバイダーに対抗してポジションを確立している。企業が分析、OTセキュリティ、5G機能を追求する中、M&A意欲は高まると予想され、北米産業制御システム市場におけるフルスイートベンダーの地位を強化している。
NA ICS業界リーダー
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Rockwell Automation Inc.
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Siemens AG
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Honeywell International Inc.
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ABB Ltd.
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Schneider Electric SE
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年5月：Emersonは、製造業者の自律運転を加速するため、AspenTech Optiplant AI Equipment LayoutとDeltaV Revampを含む拡張AIポートフォリオを発表。
- 2025年3月：SiemensとAudiが提携し、AudiのEdge Cloud 4 ProductionプラットフォームでSimatic S7-1500V仮想コントローラーを展開。
- 2025年2月：ISAがANSI/ISA-62443-2-1-2024をリリースし、サイバーフィジカルセキュリティ標準に成熟度モデル構造を追加。
- 2025年1月：カナダが2050年までにネットゼログリッドに向けた段階を概説したClean Electricity Strategyを発表。
NA ICS市場レポート範囲
産業制御システムには、地理的に分散した資産を制御するために使用される監視制御・データ収集システム、および分散制御システム、ならびにプログラマブルロジックコントローラーを使用して局所化されたプロセスを制御する小規模制御システムが含まれる。レポートは、さまざまな市場セグメントと地域にわたる定性的・定量的調査結果の詳細な説明を提供する。北米産業制御システム市場は、システム種別（SCADA（監視制御・データ収集）、DCS（分散制御システム）、PLC（プログラマブルロジックコントローラー）、MES（製造実行システム）、PLM（製品ライフサイクル管理）、ERP（企業資源計画）、HMI（ヒューマンマシンインターフェース）、その他（オペレータートレーニングシミュレーター、マシン安全システム））、エンドユーザー（自動車、化学・石油化学、電力、医薬品、食品・飲料、石油・ガス、その他）、国別にセグメント化されている。
| ハードウェア |
| ソフトウェア |
| サービス |
| SCADA（監視制御・データ収集） |
| DCS（分散制御システム） |
| PLC（プログラマブルロジックコントローラー） |
| MES（製造実行システム） |
| PLM（製品ライフサイクル管理） |
| ERP（企業資源計画） |
| HMI（ヒューマンマシンインターフェース） |
| その他（OTS、マシン安全） |
| Fieldbus |
| 産業用イーサネット |
| ワイヤレス |
| オンプレミス |
| クラウド |
| ハイブリッド |
| 自動車 |
| 化学・石油化学 |
| 電力（電力・水道） |
| 医薬品 |
| 食品・飲料 |
| 石油・ガス |
| 鉱業・金属 |
| パルプ・製紙 |
| その他 |
| 米国 |
| カナダ |
| メキシコ |
| コンポーネント別 | ハードウェア |
| ソフトウェア | |
| サービス | |
| システム種別 | SCADA（監視制御・データ収集） |
| DCS（分散制御システム） | |
| PLC（プログラマブルロジックコントローラー） | |
| MES（製造実行システム） | |
| PLM（製品ライフサイクル管理） | |
| ERP（企業資源計画） | |
| HMI（ヒューマンマシンインターフェース） | |
| その他（OTS、マシン安全） | |
| 通信プロトコル別 | Fieldbus |
| 産業用イーサネット | |
| ワイヤレス | |
| 導入モード別 | オンプレミス |
| クラウド | |
| ハイブリッド | |
| エンドユーザー業界別 | 自動車 |
| 化学・石油化学 | |
| 電力（電力・水道） | |
| 医薬品 | |
| 食品・飲料 | |
| 石油・ガス | |
| 鉱業・金属 | |
| パルプ・製紙 | |
| その他 | |
| 国別 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ |
レポートで回答される主要質問
2025年の北米産業制御システム市場規模はどの程度ですか？
477億7,000万米ドルと評価され、2030年まで年平均成長率5.48%で成長する見込みです。
どのコンポーネントカテゴリーが市場をリードしていますか？
ハードウェアが売上シェア57.2%でリードしており、継続的なPLCおよびDCSアップグレードによって牽引されています。
なぜオンプレミス設置が依然として普及しているのですか？
遅延に敏感なループと厳格なサイバーセキュリティ要件により、導入の81%がオンサイトに留まっています。
最も急速に拡大しているエンドユーザー業界はどこですか？
厳格な品質とトレーサビリティ規則により、医薬品製造業が年平均成長率9.1%で成長しています。
CHIPS法は制御システム需要にどのような影響を与えていますか？
4,500億米ドルのファブ投資により半導体不足が緩和され、自動化展開の高速化が可能になっています。
北米で採用されている主要なサイバーセキュリティ標準は何ですか？
ISA/IEC 62443フレームワークが牽引力を得ており、産業サイト全体でゾーンベースの防御モデルを提供しています。
最終更新日:
