産業制御システム市場規模・シェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 204.03 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 305.17 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 8.38% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | ヨーロッパ |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
|
モルドー・インテリジェンスによる産業制御システム市場分析
産業制御システム市場規模は2025年に2,040億3,000万米ドルに達し、2030年までに3,051億7,000万米ドルに達し、年平均成長率8.38%で成長すると予測されている。インダストリー4.0による加速的なデジタル化、サイバーセキュリティ義務の高まり、オープンで特定ベンダーに依存しないアーキテクチャの魅力の増大により、自動化は効率性の付加機能ではなく、運用の基盤として強化されている。2024年の半導体不足時のサプライチェーンリスクの高まりは、専用ハードウェアから機能を分離するソフトウェア定義制御プラットフォームの価値を強調し、欧州と北米の政府インセンティブは改修プロジェクトの資本プールを拡大した。製造業者が低遅延プロセス制御を犠牲にすることなく大規模な解析を求める中、クラウド、エッジ、オンプレミス導入が共存している。競争ポジショニングは、特に電子機器や生命科学などの高精度セクターにおいて、相互運用可能なハードウェアをAI対応ソフトウェアと統合セキュリティと組み合わせるベンダーを優遇する傾向が強まっている。
主要レポート要点
- 運用技術別では、SCADAが2024年の産業制御システム市場シェアの28.7%を占有し、エッジ対応PLCは2030年まで年平均成長率11.46%で拡大すると予測される。
- ソフトウェア別では、資産性能管理（APM）が2024年の収益シェア23.6%を占めて首位、産業サイバーセキュリティプラットフォームは2030年まで最高予測年平均成長率12.75%を記録。
- 導入形態別では、オンプレミスシステムが2024年の収益の64.1%を占有し、クラウドベース導入は年平均成長率13.41%で上昇する予定。
- エンドユーザー産業別では、石油・ガスが2024年に25.6%のシェアを占め、電子機器・半導体製造は2030年まで年平均成長率12.64%で伸長。
- 地域別では、欧州が2024年に28.5%のシェアで首位、アジア太平洋地域は2030年まで年平均成長率10.24%で最も高い成長を示す地域。
世界産業制御システム市場のトレンドと洞察
ドライバーインパクト分析
| ドライバー | 年平均成長率予測への 影響（%） | 地域的 関連性 | 影響 タイムライン |
|---|---|---|---|
| 全社規模自動化を加速するインダストリー4.0展開 | +2.1% | 世界規模、 ドイツ・米国・中国で集中的な成果 | 中期 （2〜4年） |
| 産業安全性と機能安全性コンプライアンスへの関心の高まり | +1.8% | 欧州・ 北米が中核、アジア太平洋地域への波及 | 長期 （4年以上） |
| リアルタイムデータ駆動マスカスタマイゼーション需要の急増 | +1.5% | 世界規模、 自動車・電子機器ハブでの早期成果 | 短期 （2年以下） |
| スマートファクトリー改修に対する政府インセンティブ | +1.2% | 欧州、 北米、選定アジア太平洋市場 | 中期 （2〜4年） |
| オープンプロセスオートメーション（O-PAS）アーキテクチャの普及 | +0.8% | 世界規模、 石油・ガス・化学分野での早期採用 | 長期 （4年以上） |
| 「OT-as-a-Service」エッジプラットフォームへのシフト | +0.7% | 北米・ 欧州が中核、アジア太平洋地域に拡大 | 中期 （2〜4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
全社規模自動化を加速するインダストリー4.0展開
製造業者は、運用、エンジニアリング、ビジネスデータを融合した企業全体のネットワークに、独立したラインから自動化を拡張している。シーメンスSINUMERIK ONEなどのAI対応エッジノードは、予知保全と適応送り速度制御を機械フロアで直接実行し、意思決定遅延を短縮している。[1]Siemens Press, "SINUMERIK ONE Enables Digital-Native Machine Tools," siemens.comより広範な接続性は複合的価値を生み出しており、これがマクロ経済の逆風にも関わらず2025年の平均OT予算が30%成長した理由である。その結果、相互運用可能な製品が独占的ポイント製品を駆逐し、産業制御システム市場全体の競争動向を再構築している。
産業安全性と機能安全性コンプライアンスへの関心の高まり
産業規制は、安全完全性（IEC 61508/61511）とサイバーセキュリティレジリエンス（IEC 62443）の二重義務に収束している。シーメンスSIBERprotectなどのツールは、安全ループを維持しながら侵害された資産をミリ秒単位で隔離し、認証済み安全PLCと安全通信プロトコルを不可欠にしている。CISAが2024年にOT脆弱性に関する24件の勧告を発表する中、購入者はサイバー安全認証を設備投資計画に組み込むようになり、産業制御システム市場をネイティブ統合機能を提供するベンダーに向かわせている。
リアルタイムデータ駆動マスカスタマイゼーション需要の急増
高品種少量生産が標準となる中、プラントはソフトウェアを介して製品バリエーションを交換できるモジュラーセルを必要としている。NVIDIA Omniverseと連携したロックウェルオートメーションのEmulate3Dを使用した仮想試運転により、エンジニアはハードウェアの到着前に自動化のストレステストが可能となり、切替時間を大幅短縮している。[2]Rockwell Automation, "Rockwell and NVIDIA Expand Digital Twin Collaboration," rockwellautomation.com一晩でラインを再構成する機能が購入の決め手として浮上し、産業制御システム市場全体で増分支出を推進している。
スマートファクトリー改修に対する政府インセンティブ
公的資金は現在、特定のデジタルスタックコンポーネントをターゲットとしている。ドイツのManufacturing-Xスキームは、独占エコシステムよりもオープン標準を優遇する共有データスペースに1億5,000万ユーロ（1億6,100万米ドル）を投入している。[3]BMWK, "Funding Guideline for Manufacturing-X," bmwk.de同様に、米国CHIPS Manufacturing USA Instituteは半導体デジタルツインに2億米ドルを投入している。このようなプログラムは採用リスクを軽減し、供給者が従来のコスト削減物語を超えてROIを組み立てることを可能にしている。
制約インパクト分析
| 制約 | 年平均成長率予測への 影響（%） | 地域的 関連性 | 影響 タイムライン |
|---|---|---|---|
| 熟練OT・ICSエンジニアの不足 | -1.4% | 世界規模、 北米・欧州で深刻な影響 | 長期 （4年以上） |
| 高い設備投資と長い投資回収期間 | -0.9% | 世界規模、 中小企業への集中的影響 | 中期 （2〜4年） |
| コントローラー供給を混乱させる半導体リードタイム変動 | -0.6% | 世界規模、 アジア太平洋製造業への深刻な影響 | 短期 （2年以下） |
| レガシーシステム統合の複雑さ | -0.5% | 世界規模、 成熟工業地域への集中的影響 | 中期 （2〜4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
熟練OT・ICSエンジニアの不足
デロイトは、2033年までに米国製造業の190万の役職が埋まらない可能性があると推定しており、その多くはIT-OTハイブリッドスキルを必要とする。人材不足は人件費を押し上げ、試運転サイクルを長引かせ、ベンダーにマネージドサービスと低コード設定をバンドルして導入摩擦を軽減することを促している。
高い設備投資と長い投資回収期間
フルスタック自動化改修は、切替時に二重運用を要求することが多く、機器エクスポージャーを倍増させ、ROI期間を延長する。2024年の半導体不足により、コントローラーのリードタイムが50週を超え、運転資本要件が上昇した。段階的導入や消費ベースの価格設定ができるベンダーは、資本制約のある購入者に対して優位性を得ている。
セグメント分析
運用技術別：エッジインテリジェンスが階層を再構築
SCADAプラットフォームは2024年に産業制御システム市場の28.7%を維持したが、その集中型アプローチは2030年まで年平均成長率11.46%を記録するエッジ対応PLCによって争われている。マイクロAIチップの流入により、PLCは状態監視と品質検査ワークロードをローカルで処理し、データバックホールとネットワーク混雑を削減できる。石油・ガス・化学分野では、分散制御システムは依然として連続プロセスを管理しているが、顧客は資産寿命を延ばすため、レガシーDCSに予測アルゴリズムを重ねている。ヒューマンマシンインターフェースは、その場でのトラブルシューティング用ARオーバーレイを組み込んだ意思決定支援コンソールに進化している。インテリジェント電子デバイスは、系統運用者がより迅速な故障隔離を追求する中で公共事業で普及している。これらのユースケース全体で、産業制御システム市場はオープンAPIを組み込む供給者を優遇し、プラント管理者がベンダーロックインなしで最高級コンポーネントを混合できるようにしている。
SCADAが2025年の産業制御システム市場規模に585億米ドルを寄与する中、アップグレードサイクルは監督レイヤーを維持しながら分析を注入するコンテナベースのマイクロサービスを中心としている。一方、個別製造における試験プログラムでは、エッジPLCクラスターが計画外停止時間を最大20%削減し、投資回収を加速している。集中型と分散型の両アーキテクチャのライフサイクルサービスを調和できるベンダーは、不釣り合いなシェアを獲得すると予想される。
注記: 全個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
ソフトウェア別：APM優位と並行してサイバーセキュリティが勢いを得る
資産性能管理は、プラントが設備総合効率と無スケジュール保全を追求する中、2024年収益の23.6%を生み出した。今後を見ると、サイバーセキュリティスイートはOT資産を標的とするランサムウェアの増加への反応として、12.75%の年平均成長率で他の全カテゴリーを上回る予定である。脆弱性スキャニング、ゼロトラストセグメンテーション、安全PLC硬化を融合した統合製品は、医薬品などリスク回避セクターで共鳴している。製造実行システムは現在、品質分析と電子バッチ記録をバンドルし、プロダクトライフサイクル管理ツールはデジタルツインと結合して設計と生産を橋渡ししている。ERPベンダーは、需要駆動計画アルゴリズムを供給するため、REST APIを介してOTデータモデルを公開している。そのため産業制御システム市場は、個別モジュールよりもクロスドメインデータを統制するプラットフォームに傾いている。
2030年までに産業制御システム市場規模で140億米ドルを超えると予測される産業サイバープラットフォームは、ベンチャー資金を引きつけ、既存ベンダーにニッチ専門企業の買収を促している。APM、MES、サイバーレイヤーの同期化に長けた供給者は、デジタル変革ロードマップの単一窓口パートナーとして位置づけている。
導入形態別：ハイブリッドアーキテクチャが中心に
オンプレミス設置は、多くの運用者が決定的遅延とIP制御を優先するため、セグメント収益の64.1%を依然として生み出している。しかし、企業がデータレイク管理とモデル訓練をハイパースケーラーにオフロードする中、クラウドサービスは年平均成長率13.41%で上昇している。エッジノードは二つの領域を仲介し、20ミリ秒未満の制御ループをローカルで実行しながら、集約された洞察をクラウドに渡している。プライベート5Gネットワークは、予測可能な帯域幅を提供してモバイルロボットとウェアラブルHMIを可能にし、この設計を増幅している。既存サイトの場合、ベンダーは現在、既存制御室に改修するマイクロデータセンターを販売し、ハイブリッド展開への足がかりを提供している。サイバーセキュリティポスチャーが成熟する中、セグメントリーダーは永続的オンプレミスライセンス上に重ねたサブスクリプション分析を収益化し、産業制御システム市場内で経常収益を推進する。
産業制御システム市場規模300億米ドルに結びつくクラウドホスト分析は、データ居住性への懸念が和らげば2028年までにオンプレミス成長を上回る可能性があり、ソブリンクラウドパートナーシップの戦略的重要性を浮き彫りにしている。
注記: 全個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
エンドユーザー産業別：電子機器ファブが自動化強度をリード
石油・ガスは、連続プロセスの複雑さと高度制御を必要とする危険条件により、収益の25.6%でリーダーシップを維持した。それでも電子機器・半導体ファブは、ナノメートルレベルの許容差とクリーンルーム歩留まりに動機づけられて、年平均成長率12.64%で支出を拡大している。化学生産者は薄利からの効率搾取のためモデル予測制御の熱心な採用者であり続け、公共事業は分散エネルギー統合のため変電所をデジタル化している。ICEからEVへの移行に取り組む自動車プラントは、混合モデル出力にプログラム可能なモジュラーコンベヤセルを好む。ライフサイエンス製造業者は規制検証を満たすため閉ループ環境制御を導入している。各業界はベンダーライブラリに組み込まれたドメインテンプレートを評価し、試運転オーバーヘッドを最小化している。その結果、ベンダーは垂直特化参照アーキテクチャを調整しており、これは産業制御システム業界全体でアカウントセグメンテーションを再構築するトレンドである。
電子機器ファブ単独で2030年までに産業制御システム市場規模に420億米ドルを寄与する軌道にあり、供給者がアジア・北米に専用半導体エクセレンスセンターを開設する理由を強調している。
地域分析
欧州は2024年収益の28.5%を牽引し、厳格な機能安全法規と高効率自動化を優遇する持続可能性義務によって推進されている。Manufacturing-Xなどの資金スキームは、データ主権を重視するプロジェクトに1億5,000万ユーロ（1億6,100万米ドル）を配分し、国内ベンダーに先行者優位を与えている。設備投資プロジェクトはEUのグリーンディール報告に合わせて、カーボンフットプリントダッシュボードをますますバンドルしている。東欧クラスターは西欧OEMのニアショア能力として機能し、中級制御機器への増分需要を刺激している。
年平均成長率10.24%で伸長するアジア太平洋地域は、電子機器、EVバッテリー、再生可能コンポーネントでの大規模能力拡大から恩恵を受けている。中国の人口動態逆風と賃金インフレは工場自動化を加速し、東南アジア諸国は税制優遇措置を活用してリショアリングプロジェクトを誘致している。国内PLCとロボット供給者がシェアを獲得しているが、多国籍現職企業は高級安全・モーションソリューションで優位性を維持している。特に中国の重要情報インフラ法などの政府サイバー規則は、購入者を検証可能なセキュリティ系譜を持つ製品に向かわせ、調達ショートリストを形成している。
北米は、リショアリング構想とCHIPS法の2億米ドルのデジタルツインプログラムを通じて勢いを維持している。米国湾岸のエネルギー転換支出は、LNG、水素、CCS施設の改修にオープンプロセス自動化の需要を生み出している。カナダのNGenの3,500万米ドルの持続可能製造チャレンジは、モジュラー制御キットのSME採用を推進している。CISAからのサイバー指令の高まりは調達仕様を向上させ、IEC 62443認証を持つ供給者に優位性を与えている。全体として、これらのトレンドは産業制御システム市場を多様化した地域成長基盤に維持している。
競争環境
上位5社の供給者が収益の約55%を占める中、市場は適度な集中を示しているが、オープン標準の追い風によりニッチプレイヤーが実力以上の力を発揮できる。シーメンス、ABB、ロックウェルオートメーション、シュナイダーエレクトリック、ハネウェルなどの現職企業は、ハードウェアの堀からソフトウェアエコシステムに転換し、AIエンジンとデジタルスレッド統合に大幅投資している。ロックウェルのNVIDIAとの提携は、物理ベースシミュレーションを制御設計に組み込み、工場受入試験から数か月を削減している。シーメンスは、工程計測にマシンツールデジタルツインを結ぶため、DMG MORI・レニショーとの提携を深化させ、閉ループ品質を推進している。ABBのシーメンス・ガメサの電力エレクトロニクス部門買収は、今後のロボティクスIPOを補完してグリッドエッジフットプリントを拡大している。
破壊者は、オープンプロセス自動化を活用して特殊モジュール（サイバーマイクロゲートウェイ、リアルタイムミドルウェア、持続可能性オプティマイザー）を既存施設に挿入している。エクソンモービルの初のO-PAS導入は複数ベンダー相互運用性を検証し、化学などの保守的セクターに調達基準の再評価を促している。ベンチャー資金は、中小企業の導入サイクルを圧縮する低コードOT-as-a-Serviceを提供する企業に流れている。戦略的協力が拡散し、小松はABBと提携して鉱業機器をハイブリッド化し、SickとEndress+Hauserはセンサーノウハウをプールしてターンキープロセススキッドを加速している。
競争差別化は、世界的OTスキル不足を軽減するライフサイクルサービスにますます依存している。ベンダーは、リモート診断、サイバーパッチオーケストレーション、AIモデル再訓練をマネージド製品として拡張している。定量化された持続可能性成果（エネルギー削減、廃棄物最小化）を実証するベンダーは取締役会レベルの支援を獲得している。その結果、産業制御システム市場は製品中心販売から成果ベースエンゲージメントに移行し、後発企業にビジネスモデルの刷新を強いている。
産業制御システム業界リーダー
-
シーメンス AG
-
オムロン株式会社
-
ハネウェル・インターナショナル社
-
ロックウェル・オートメーション社
-
ABB社
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年3月：シーメンスがDISTRIBUTECHでGridscale XとXcelerator機能強化を発表し、そのスタックをエンドツーエンドのグリッド自動化バックボーンとして位置づけ。この戦略は、OTスイートを公共事業の予測資産健康性推進と整合させ、分析用クラウドサブスクリプションを確保。
- 2025年3月：ロックウェル・オートメーションがNVIDIA OmniverseでEmulate3D Factory Testを発売し、顧客が仮想FATを実行可能に。バーチャル受入により、ロックウェルは試運転リスクを低減し、資本集約型業界での販売サイクル短縮を目指す。
- 2025年2月：エクソンモービルがバトンルージュで世界初の商用オープンプロセスオートメーション設置を展開し、ライフサイクルコスト20%以上の削減を挙げる。この動きは供給者にO-PASコンポーネント認証を促し、そうしなければ将来の既存施設入札から除外されるリスクがある。
- 2024年12月：ABBがシーメンス・ガメサの電力エレクトロニクス事業を買収し、再生可能エネルギー統合を深化させ、ロボティクス部門の分離前にポートフォリオを強化。この追加により、エネルギー転換プロジェクトでのABBのクロスセリング影響力が強化される。
世界産業制御システム市場レポート範囲
産業制御システムは、様々な自動化機器、機械、コンポーネントで構成されている。これらのシステムは、複数の産業タスクを監視、制御、実行し、高精度でプロセスを自動化し、製品品質と信頼性を向上させるために開発されている。組織は、製造プロセスにおけるエネルギー効率達成への関心の高まりにより、様々な産業から産業制御システムを採用している。
ICS市場は、運用技術（監視制御・データ収集（SCADA）、分散制御システム（DCS）、プログラマブル論理制御装置（PLC）、インテリジェント電子デバイス（IED）、ヒューマンマシンインターフェース（HMI）、その他システム）、ソフトウェア（資産性能管理（APM）、プロダクトライフサイクル管理（PLM）、製造実行システム（MES）、企業資源計画（ERP））、エンドユーザー産業（石油・ガス、化学・石油化学、電力・公共事業、食品・飲料、自動車・輸送、ライフサイエンス、上下水道、金属・鉱業、パルプ・製紙、電子機器・半導体、その他エンドユーザー産業）、北米（米国、カナダ）、欧州（ドイツ、英国、フランス、その他欧州）、アジア太平洋（中国、インド、日本、その他アジア太平洋）、ラテンアメリカ（ブラジル、アルゼンチン、メキシコ、その他ラテンアメリカ）、中東・アフリカ（アラブ首長国連邦、サウジアラビア、南アフリカ、その他中東・アフリカ）別にセグメント化されている。市場規模と予測は、上記全セグメントの価値（米ドル）ベースで提供されている。
| 監視制御・データ収集（SCADA） |
| 分散制御システム（DCS） |
| プログラマブル論理制御装置（PLC） |
| インテリジェント電子デバイス（IED） |
| ヒューマンマシンインターフェース（HMI） |
| その他システム |
| 資産性能管理（APM） |
| プロダクトライフサイクル管理（PLM） |
| 製造実行システム（MES） |
| 企業資源計画（ERP） |
| 産業サイバーセキュリティプラットフォーム |
| その他ソフトウェア |
| オンプレミス |
| クラウドベース |
| エッジ・ハイブリッド |
| 石油・ガス |
| 化学・石油化学 |
| 電力・公共事業 |
| 食品・飲料 |
| 自動車・輸送 |
| ライフサイエンス |
| 上下水道 |
| 金属・鉱業 |
| パルプ・製紙 |
| 電子機器・半導体 |
| その他エンドユーザー産業 |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| 欧州 | ドイツ |
| 英国 | |
| フランス | |
| その他欧州 | |
| アジア太平洋 | 中国 |
| インド | |
| 日本 | |
| その他アジア太平洋 | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| その他南米 | |
| 中東 | アラブ首長国連邦 |
| サウジアラビア | |
| その他中東 | |
| アフリカ | 南アフリカ |
| ナイジェリア | |
| その他アフリカ |
| 運用技術別 | 監視制御・データ収集（SCADA） | |
| 分散制御システム（DCS） | ||
| プログラマブル論理制御装置（PLC） | ||
| インテリジェント電子デバイス（IED） | ||
| ヒューマンマシンインターフェース（HMI） | ||
| その他システム | ||
| ソフトウェア別 | 資産性能管理（APM） | |
| プロダクトライフサイクル管理（PLM） | ||
| 製造実行システム（MES） | ||
| 企業資源計画（ERP） | ||
| 産業サイバーセキュリティプラットフォーム | ||
| その他ソフトウェア | ||
| 導入形態別 | オンプレミス | |
| クラウドベース | ||
| エッジ・ハイブリッド | ||
| エンドユーザー産業別 | 石油・ガス | |
| 化学・石油化学 | ||
| 電力・公共事業 | ||
| 食品・飲料 | ||
| 自動車・輸送 | ||
| ライフサイエンス | ||
| 上下水道 | ||
| 金属・鉱業 | ||
| パルプ・製紙 | ||
| 電子機器・半導体 | ||
| その他エンドユーザー産業 | ||
| 地域別 | 北米 | 米国 |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| その他欧州 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| インド | ||
| 日本 | ||
| その他アジア太平洋 | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他南米 | ||
| 中東 | アラブ首長国連邦 | |
| サウジアラビア | ||
| その他中東 | ||
| アフリカ | 南アフリカ | |
| ナイジェリア | ||
| その他アフリカ | ||
レポートで回答される主要質問
産業制御システム市場の現在価値は？
市場は2025年に2,040億3,000万米ドルと評価され、2030年までに3,051億7,000万米ドルに達すると予測されている。
最も高い成長を示している運用技術セグメントは？
エッジ対応PLCが2030年まで年平均成長率11.46%で成長をリードしている。
産業自動化でサイバーセキュリティ支出が上昇している理由は？
OT重点ランサムウェアの増加と安全・サイバーのデュアルコンプライアンス要件により、サイバーセキュリティプラットフォームは年平均成長率12.75%に押し上げられている。
最も強い成長見通しを示す地域は？
アジア太平洋地域が電子機器キャパシティ構築と労働不足自動化により地域最高年平均成長率10.24%を記録している。
オープンプロセス自動化標準はベンダーにどのような影響を与えているか？
O-PAS採用により、エンドユーザーは複数供給者からコンポーネントを混合でき、現職企業にオープンインターフェースの認証を促し、そうしなければシェア侵食リスクを負わせている。
自動化採用拡大の最大の障壁は？
OTスキル熟練エンジニアの持続的不足が予測年平均成長率から推定1.4パーセントポイントを差し引いている。
最終更新日:
