インドネシアの貨物・物流市場の規模&シェア分析 - 2030年までの成長と予測

市場の定義

• Agriculture, Fishing, and Forestry (AFF) - このエンドユーザー産業セグメントは、AFF業界のプレーヤーが負担する外部（外部委託）物流支出を捕捉する。対象となるエンドユーザーとは、主に農作物の栽培、動物の飼育、木材の伐採、自然の生息地からの魚やその他の動物の伐採、および関連する支援活動に従事する事業所である。ここで、ロジスティクス・サービス・プロバイダー（LSP）は、メーカーやサプライヤーから生産者への投入物（種子、農薬、肥料、設備、水）の最適かつ継続的な流れと、流通業者／消費者への生産物（農産物、農産物）の円滑な流れのために、獲得、保管、取り扱い、輸送、流通活動において重要な役割を果たす。これには、輸送または保管される商品の賞味期限に応じて、必要に応じて温度管理されたロジスティクスと温度管理されていないロジスティクスの両方が含まれる。
• Construction - このエンドユーザー産業セグメントは、建設業界のプレーヤーが負担する外部（アウトソーシング）物流支出を捉えている。対象とするエンドユーザーは、主に住宅・商業ビル、インフラ、土木工事、土地の分譲・開発などの建設、修理、改修に従事する事業所である。ロジスティクス・サービス・プロバイダー（LSP）は、原材料や設備、タイムクリティカルな供給品の在庫を管理し、効果的なプロジェクト管理のためのその他の付加価値サービスを提供することにより、建設プロジェクトの収益性を高める上で重要な役割を果たしている。
• Courier, Express, and Parcel - クーリエ、エクスプレス、小包サービス（CEP市場とも呼ばれる）は、小口貨物（小包/パッケージ）の輸送を専門とする物流・郵便サービス事業者を指します。CEP市場は、(1)重量70kg/154ポンド未満の貨物/小包/パッケージ、(2)企業顧客向けパッケージ、(3)小包/パッケージの全体市場規模（米ドル）と市場数量（小包数）を捕捉している。(3)エクスプレス以外の宅配便サービス（スタンダード、ディファード）、エクスプレス宅配便サービス（デイデフィニットエクスプレス、タイムデフィニットエクスプレス）、(4)国内宅配便、国際宅配便。
• Demographics - 対応可能な総需要を分析するため、人口増加と予測を調査し、この業界動向で紹介しています。性別（男性／女性）、開発地域（都市部／農村部）、主要都市、人口密度、最終消費支出（GDPに占める割合と成長率）といった重要なパラメータを網羅した人口分布が示されている。このデータは、需要と消費支出の変動、潜在需要の主要ホットスポット（都市）の評価に使用されている。
• Export Trends and Import Trends - 経済の全体的なロジスティクス実績は、その貿易実績（輸出と輸入）と正の有意な（統計的な）相関関係がある。したがって、この業界動向では、調査対象地域（国または地域）の貿易総額、主要商品／商品グループ、主要貿易相手国が、主要貿易／物流インフラ投資および規制環境の影響とともに分析されている。
• Freight Forwarding - フレイトフォワーディングとは、貨物輸送手配（FTA）業界を指し、主に荷送人と運送業者間の貨物輸送の手配と追跡に従事する事業所を含む。ロジスティクス・サービス・プロバイダー（LSP）とは、フォワーダー、NVOCC、通関業者、海運代理店を指す。フレイト・フォワーディングの「その他セグメントは、通関・通関業務、貨物関連書類の作成、貨物の混載・混載解除、貨物保険・コンプライアンス、倉庫・保管の手配、荷送人との提携、道路・鉄道など他の輸送手段による貨物輸送など、FTAの付加価値サービスによって得られる収益を捉えている。
• Freight Pricing Trends - この業界動向では、レビュー期間中の輸送モード別運賃価格（米ドル／トンkm）を示している。このデータは、インフレ環境、貿易への影響、貨物取扱高（トンkm）、輸送モード別貨物・ロジスティクス市場需要、ひいては貨物・ロジスティクス市場全体の規模を評価する際に使用されている。
• Freight Tonnage Trends - この業界動向では、レビュー期間中の輸送モード別貨物トン数（トン単位の貨物重量）を示している。このデータは、貨物輸送の市場規模を評価するために、貨物1個あたりの平均距離（km）、貨物量（tonkm）、運賃価格（USD/tonkm）とは別に、パラメータの1つとして使用されている。
• Freight Transport - 貨物輸送とは、商品（原材料／最終／中間／完成品（固形物および液体を含む））を出発地から国内（国内）または国境を越えて（国際）目的地まで輸送するために、物流サービス業者（アウトソーシング・ロジスティクス）に依頼することを指す。
• Freight and Logistics - 貨物輸送の円滑化（貨物輸送）、代理店を通じての貨物輸送の手配（貨物フォワーディング）、倉庫・保管（温度管理・非温度管理）、CEP（国内・国際宅配便、エクスプレス、小包）、その他の付加価値物流サービスに対する外部支出（または外部委託）。道路、鉄道、海上、航空、パイプラインなど、1つまたは複数の輸送手段を通じて、国内（国内）または国境を越えて（国際）目的地まで商品（原材料または完成品、固形物および流体を含む）を輸送することが、貨物・物流市場を構成する。
• Fuel Price - 燃料価格の高騰はロジスティクス・サービス・プロバイダー(LSP)にとって遅延や混乱を引き起こす可能性があり、一方、燃料価格の下落は短期的な収益性の向上や、消費者に最もお得な商品を提供するための市場競争の激化をもたらす可能性がある。従って、燃料価格の変動を調査期間中に調査し、その原因と市場への影響とともに示した。
• GDP Distribution by Economic Activity - 名目国内総生産（GDP）と、調査対象地域（レポートの範囲に従って国または地域）の主要な経済部門にわたる同産業の分布が調査され、この業界動向で紹介されている。GDPはロジスティクス産業の収益性と成長に正の関係があるため、このデータは、ロジスティクス需要に寄与する潜在的な主要部門を分析するために、産業連関表／供給-利用表と併用して使用されている。
• GDP Growth by Economic Activity - この業界動向では、調査対象地域（レポートの範囲に従って国または地域）の主要な経済部門にわたる名目国内総生産の成長率を提示しています。このデータは、すべての市場のエンドユーザー（ここで考慮されている経済部門）からの物流需要の成長を評価するために利用されています。
• Inflation - この業界動向では、卸売物価上昇率（生産者物価指数の前年比）と消費者物価上昇率の変動を示している。このデータは、インフレ環境がサプライチェーンを円滑に機能させる上で重要な役割を果たし、ロジスティクスのオペレーションコストに直接影響を与えるため、インフレ環境を評価するために使用されている。例えば、タイヤの価格設定、ドライバーの賃金と手当、エネルギー/燃料価格、メンテナンスコスト、通行料、倉庫賃貸料、通関手数料、フォワーディング料金、宅配便料金などである。
• Infrastructure - インフラは経済のロジスティクス・パフォーマンスに重要な役割を果たすため、道路の長さ、路面区分（舗装対未舗装）別の道路長さの分布、道路区分（高速道路対高速道路対その他の道路）別の道路長さの分布、鉄道の長さ、主要港のコンテナ取扱量、主要空港の取扱トン数などの変数が分析され、この業界動向で紹介されている。
• Key Industry Trends - 主要産業動向と名付けられたレポートセクションには、市場規模の推定と予測をより良く分析するために調査されたすべての主要変数/パラメータが含まれています。すべてのトレンドは、調査対象地域（国または地域、レポートの範囲による）のデータポイント（時系列または最新の入手可能なデータポイント）の形で、簡潔な市場関連コメントの形で、パラメータの分析とともに提示されています。
• Key Strategic Moves - 競合他社との差別化を図るために企業がとる行動、あるいは一般的な戦略として用いられる行動は、重要戦略的行動（KSM）と呼ばれる。これには、(1)契約 (2)拡張 (3)財務リストラ (4)MA (5)パートナーシップ (6)製品イノベーションが含まれる。市場の主要プレーヤー（ロジスティクス・サービス・プロバイダー、LSP）がリストアップされ、そのKSMが調査され、このセクションで紹介されている。
• Liner Shipping Bilateral Connectivity Index  - これは、世界の定期船ネットワークへの国ペアの統合レベルを示し、二国間貿易を決定する上で重要な役割を果たし、ひいては国とその周辺地域の繁栄に貢献する可能性がある。従って、本レポートの範囲に従って、その国・地域に接続する主要な経済圏を分析し、「定期船接続性の業界動向として紹介している。
• Liner Shipping Connectivity - この業界動向では、海運セクターの状況に基づいて世界の海運ネットワークへの接続状況を分析しています。また、レビュー期間中の地域（国/地域、レポート範囲による）の定期船輸送接続性、二国間輸送接続性、港湾定期船輸送接続性指数の分析も含まれています。
• Liner Shipping Connectivity Index  - この指標は、各国の海運セクターの状況に基づいて、各国が世界の海運ネットワークにどの程度接続されているかを示すものである。これは、海運部門の5つの要素に基づいている。(1)その国に就航している船社の数、(2)これらのサービスで使用されている最大の船舶のサイズ（単位：TEU）、(3)その国と他国を結ぶサービスの数、(4)その国に配備されている船舶の総数、(5)それらの船舶の総容量（単位：TEU）。
• Logistics Performance - ロジスティクス・パフォーマンスとロジスティクス・コストは貿易の基幹であり、貿易コストに影響を与え、各国をグローバルな競争に追い込む。物流パフォーマンスは、市場全体で採用されているサプライチェーン管理戦略、政府サービス、投資＆政策、燃料／エネルギーコスト、インフレ環境などの影響を受ける。従って、この業界動向では、調査対象地域（国／地域は報告書の範囲による）のロジスティクス・パフォーマンスを分析し、レビュー期間にわたって提示しています。
• Major Truck Suppliers - トラックブランドの市場シェアは、地理的嗜好、トラックタイプのポートフォリオ、トラック価格、現地生産、トラック修理・メンテナンスサービス提供体制、顧客サポート、技術革新（電気自動車、デジタル化、自律走行トラックなど）、燃費効率、資金調達オプション、年間メンテナンスコスト、代替品の有無、マーケティング戦略などの要因に影響されます。従って、この業界動向では、主要トラックブランドのトラック販売台数の分布（調査基準年のシェア％）、現在の市場シナリオと予測期間中の市場予測に関するコメントを掲載しています。
• Manufacturing - このエンドユーザー産業セグメントは、製造業界のプレーヤーによって発生した外部（アウトソーシング）物流支出を把握する。対象となるエンドユーザーとは、主に材料や物質を化学的、機械的、物理的に変化させ、新たな製品にすることに従事する事業所である。ロジスティクス・サービス・プロバイダー（LSP）は、サプライ・チェーン全体における原材料のスムーズな流れを維持し、流通業者や最終顧客への完成品のタイムリーな配送を可能にし、ジャスト・イン・タイムの製造のために顧客に原材料を保管・供給する上で重要な役割を果たしている。
• Maritime Fleet Load Carrying Capacity - 海上船隊の積載能力は、経済の海上インフラと貿易の発展状況を表す。生産量、国際貿易、主要エンドユーザー産業、海上連結性、環境規制、港湾インフラ開発への投資、港湾コンテナ貨物処理能力などの要因に影響されます。この業界動向は、コンテナ船、石油タンカー、ばら積み貨物船、一般貨物船などの船種別の海上輸送能力を、調査対象地域（国/地域、レポート範囲による）の影響要因とともに、レビュー期間にわたって示しています。
• Modal Share - 貨物モーダルシェアは、モーダルの生産性、政府の規制、コンテナ化、貨物の距離、温度管理の必要性、貨物の種類、国際貿易、地形、配送速度、貨物の重量、バルク貨物などの要因に影響される。また、トン数（トン）によるモーダルシェアと貨物回転数（トンキロ）によるモーダルシェアは、平均輸送距離、経済圏で輸送される主要商品群の重量、輸送回数によって異なる。この産業動向は、調査基準年の輸送モード別貨物輸送量（トンおよびトンキロ）の分布を表している。
• Oil and Gas, Mining and Quarrying - このエンドユーザー産業セグメントは、抽出産業プレーヤーが負担する外部（アウトソーシング）物流支出を把握する。対象となるエンドユーザーとは、石炭や鉱石などの天然鉱物固形物、原油などの液体鉱物、天然ガスなどのガスを抽出する事業所である。ロジスティクス・サービス・プロバイダー（LSP）は、上流から下流までの全段階をカバーし、機械、掘削装置、採掘された鉱物、原油・天然ガス、精製・加工製品をある場所から別の場所へ輸送する上で重要な役割を果たしている。
• Other End Users - その他のエンドユーザーセグメントは、金融サービス（BFSI）、不動産、教育サービス、医療、専門サービス（行政、廃棄物管理、法律、建築、エンジニアリング、設計、コンサルティング、科学的研究開発）で発生する外部（アウトソーシング）物流支出を捉えている。ロジスティクス・サービス・プロバイダー（LSP）は、必要な機器やリソースの輸送、機密文書やファイルの発送、医療品や消耗品（手袋、マスク、注射器、器具を含む手術用品や器具）の移動など、これらの産業との間で供給品や文書を確実に移動させる上で重要な役割を果たしている。
• Other Services - その他サービス事業は、(1)道路、鉄道、航空、海上・内陸水路による貨物輸送の付加価値サービス(VAS)、(2)海上貨物輸送のVAS(港湾・埠頭などのターミナル施設の運営、水路閘門の運営、航行・水先・接岸活動、船舶貸渡、サルベージ活動、灯台活動、その他雑多な支援活動)、(3)陸上貨物輸送のVAS(鉄道駅、貨物取扱駅などのターミナル施設の運営、鉄道インフラの運営、(4)航空貨物輸送のVAS（航空ターミナルなどのターミナル施設の運営、空港および航空管制活動、飛行場での地上サービス活動、(4)航空貨物輸送に係るVAS（航空ターミナル、空港及び航空交通管制活動、飛行場における地上サービス活動、滑走路整備、航空機の検査／フェリー／整備／試験、航空機への燃料補給サービス等のターミナル施設の運営、その他雑多な支援活動）、(5)倉庫及び保管サービスに係るVAS（穀物サイロ、一般商品倉庫、冷蔵倉庫、貯蔵タンク等の運営、その他雑多な支援活動）。,(5)倉庫・保管サービスのVAS（穀物サイロ、一般商品倉庫、冷蔵倉庫、貯蔵タンク等の運営、外国貿易地区における商品の保管、ブラスト冷凍、出荷用商品の箱詰め、出荷用商品の梱包・準備、パッケージへのラベル貼りおよび／または刻印、キットの組立・梱包サービス、その他雑多な支援活動）、および(6)宅配便・エクスプレス・小包サービスのVAS（集荷、仕分け）。
• Port Calls and Performance - 港湾の性能は、経済の貨物移動、貿易、世界的な連結性、成長戦略の成功、生産・流通システムへの投資魅力にとって重要であり、したがってGDP、雇用、一人当たり所得、産業成長に影響を与える。従って、この業界動向では、港湾における船舶の滞在時間の中央値、港湾に入港する船舶の平均年齢、サイズ、貨物積載量、コンテナ積載量、寄港回数、コンテナ港の処理能力といった港湾のパフォーマンス・パラメータを分析し、提示している。
• Port Liner Shipping Connectivity Index - この指標は、世界の定期船ネットワークにおける港湾の位置付けを反映するものであり、指数の値が高いほど、より優れた接続性を持つことになる。効率的で接続性の高い港湾は、(1)輸送コストの最小化、サプライチェーンの連結、国際貿易の支援に貢献する。それゆえ、本レポートの範囲に従って、国・地域の戦略的に重要な主要港湾を分析し、「定期船連結性の業界動向として紹介している。
• Port Throughput - 港湾が年間に取り扱う貨物量や船舶数を反映する。これは、(1)貨物トン数、(2)コンテナTEU数、(3)寄港回数に関連する。総コンテナ取扱量（TEU's）の港湾処理能力は、「寄港と実績の業界動向で紹介されている。
• Producer Price Inflation - 生産者物価指数は、生産者の視点から見たインフレ率を示す。生産者物価指数の年間変化率（前年比）は、卸売物価インフレ率として「インフレ業界のトレンドで報告されている。WPIは最も包括的な方法でダイナミックな物価の動きを捉えているため、政府、銀行、産業界、経済界で広く利用されており、貿易、財政、その他の経済政策の策定において重要視されている。このデータは、インフレ環境をよりよく理解するために、消費者物価のインフレ率と併用して使用されている。
• Segmental Revenue - セグメント別売上高は、市場のすべての主要プレーヤーについて三角測量または計算され、提示されています。これは、調査対象地域（レポートの範囲に従って国または地域）において、調査基準年に企業が得た貨物・ロジスティクス市場固有の収益を指します。これは、財務状況、サービスポートフォリオ、従業員数、保有車両数、投資額、進出国数、主要経済国など、企業が年次報告書やウェブページで報告している主要パラメータの調査・分析を通じて算出される。財務情報の開示が乏しい企業については、DB HooversやDow Jones Factivaのような有料のデータベースを利用し、業界や専門家との交流を通じて検証した。
• Transport and Storage Sector GDP - 運輸・倉庫部門のGDPの金額と成長は、貨物・ロジスティクスの市場規模と直接的な関係がある。したがって、この変数は、この業界の動向において、金額ベース（米ドル）およびGDP全体に占めるシェア％として、レビュー期間にわたって調査され、提示されている。データは、投資、開発、現在の市場シナリオに関する簡潔かつ適切な解説によってサポートされています。
• Trends in E-Commerce Industry - インターネット接続の充実とスマートフォンの普及ブーム、可処分所得の増加が相まって、電子商取引市場は世界的に驚異的な成長を遂げている。オンラインショッピング利用者は、迅速かつ効率的な注文の配送を求め、物流サービス、特にeコマース・フルフィルメント・サービスの需要が増加している。したがって、この業界動向では、調査対象地域（レポートの範囲に従って国または地域）のeコマース業界における商品総額（GMV）、歴史的および予測成長、主要商品グループの内訳を分析し、提示しています。
• Trends in Manufacturing Industry - 製造業は原材料を最終製品に加工するのに対し、物流業は原材料の工場への効率的な流れと、製造された製品の流通業者や消費者への輸送を保証する。両産業の需要と供給は高度にクロスリンクしており、シームレスなサプライチェーンには不可欠である。従って、この業界動向では、粗付加価値額（GVA）、GVAの主要製造部門への分類、およびレビュー期間における製造業の成長を分析し、紹介している。
• Trucking Fleet Size By Type - トラック・タイプの市場シェアは、地理的嗜好、主要エンドユーザー産業、トラック価格、現地生産、トラック修理＆メンテナンス・サービス・ペネトレーション、顧客サポート、技術的破壊（電気自動車、デジタル化、自律走行トラックなど）などの要因に影響されます。従って、トラックタイプ別トラック台数の分布（調査基準年のシェア％）、市場破壊要因、トラック製造投資、トラック仕様、トラック使用＆輸入規制、予測期間における市場予測は、この業界動向の中で提示されています。
• Trucking Operational Costs - あらゆるトラック運送会社のロジスティクス・パフォーマンスを測定／ベンチマークする主な理由は、オペレーション・コストを削減し、収益性を高めることである。一方、オペレーション・コストを測定することは、経費をコントロールし、パフォーマンスを向上させるための領域を特定するために、オペレーション上の変更を行うかどうか、またその場所を特定するのに役立ちます。従って、この業界動向では、トラック輸送の業務コストと、ドライバーの賃金・手当、燃料価格、修理・メンテナンスコスト、タイヤコストなど、関連する変数を調査基準年にわたり調査し、調査対象地域（報告書の範囲に従って国または地域）について示している。
• Warehousing and Storage - 倉庫・保管部門は、一般商品、冷蔵、その他のタイプの倉庫・保管施設の運営を通じて得られる収益を計上する。これらの施設は、料金を支払う代わりに、商品の保管と安全確保に責任を負う。これらの事業所が提供する付加価値サービス（VAS）は、「その他のサービスセグメントの一部とみなされる。ここでVASとは、顧客の商品の流通に関連する様々なサービスを指し、ラベリング、バルクの破砕、在庫管理と管理、軽い組み立て、注文入力と履行、包装、ピック＆パック、値札付けと発券、輸送手配などが含まれる。
• Wholesale and Retail Trade - このエンドユーザー産業セグメントは、卸売業者や小売業者が負担する外部（アウトソーシング）物流支出を把握する。対象となるエンドユーザーとは、主に商品の卸売業や小売業を営む事業所であり、通常、商品の加工は行わず、商品の販売に付随するサービスを提供する。ロジスティクス・サービス・プロバイダー（LSPs）は、生産拠点から流通業者、そして最終的には最終顧客へと、供給品や完成品を確実に移動させる上で重要な役割を果たしており、材料調達、輸送、注文処理、倉庫・保管、需要予測、在庫管理などの活動を網羅している。

研究方法論

モルドー・インテリジェンスは、すべてのレポートにおいて4段階の手法に従っている。

• ステップ-1：主要な変数を特定する： ロバストな予測手法を構築するため、ステップ-1で特定した変数と要因を、入手可能な過去の市場数値と照らし合わせて検証する。反復プロセスを通じて、市場予測に必要な変数が設定され、これらの変数に基づいてモデルが構築される。
• ステップ-2：市場モデルの構築 予測年度の市場規模予測は名目ベースである。インフレは価格設定の一部ではなく、各国の平均販売価格（ASP）は予測期間を通じて一定に保たれている。
• ステップ-3 検証と最終決定： この重要なステップでは、調査対象市場の一次調査専門家の広範なネットワークを通じて、すべての市場数値、変数、アナリストの呼び出しを検証する。回答者は、調査対象市場の全体像を把握するために、レベルや機能を超えて選ばれる。
• ステップ-4：研究成果 シンジケート・レポート、カスタム・コンサルティング、データベース、サブスクリプション・プラットフォーム