インドネシア フレート・物流市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2027年～2032年）

市場の定義

• 農業・漁業・林業（AFF） - 本最終利用者産業セグメントは、AFF（農業・漁業・林業）産業プレーヤーが負担する外部委託物流支出を対象としています。対象となる最終利用者プレーヤーは、農作物の栽培・家畜の飼育・木材の収穫・天然の生息地からの魚類やその他の動物の収穫、および関連支援活動に主として従事する事業所です。ここでは、物流サービスプロバイダー（LSP）が、メーカーや供給業者から生産者への投入物（種子・農薬・肥料・農業機器・水）の最適かつ継続的な流れと、流通業者・消費者への産出物（農産物・農業用品）のスムーズな流れのための調達・保管・取扱い・輸送・流通活動において重要な役割を果たしています。これには、輸送または保管される物品の保存期間に応じて必要な場合に、温度管理あり・温度管理なし物流の両方が含まれます。
• 建設業 - 本最終利用者産業セグメントは、建設業プレーヤーが負担する外部委託物流支出を対象としています。対象となる最終利用者プレーヤーは、住宅・商業ビルの建設・修繕・改修、インフラ工事・土木工事・土地の区画分割・開発に主として従事する事業所です。物流サービスプロバイダー（LSP）は、原材料・機器の在庫管理、緊急を要する資材供給、その他の付加価値サービスの提供を通じて、建設プロジェクトの収益性向上と効果的なプロジェクト管理において重要な役割を果たしています。
• 宅配便・エクスプレス・小包 - 宅配便・エクスプレス・小包（CEP市場とも呼ばれる）サービスとは、小型の品物（小包・荷物）の輸送を専門とする物流・郵便サービスプロバイダーを指します。（1）重量70kg/154ポンド未満の貨物・小包・荷物、（2）企業顧客の荷物（企業間取引（B2B）・企業対消費者（B2C））および個人顧客の荷物（消費者間取引（C2C））、（3）非エクスプレス小包配送サービス（標準・繰延）およびエクスプレス小包配送サービス（日付確定エクスプレスおよび時間確定エクスプレス）、（4）国内および国際小包の全体的な市場規模（米ドル）と市場量（小包件数）を対象としています。
• 人口統計 - 市場の総アドレス可能需要を分析するために、人口成長と予測が調査・提示されています。性別（男性/女性）・開発地域（都市部/農村部）・主要都市などのカテゴリ別人口分布のほか、人口密度・最終消費支出（成長率・GDP比率%）などの主要パラメータを示しています。このデータは需要・消費支出の変動と潜在需要の主要拠点（都市）の評価に使用されています。
• 輸出トレンドと輸入トレンド - 経済の物流パフォーマンス全体は、その貿易パフォーマンス（輸出入）と正の有意な（統計的）相関があります。そのため、本産業トレンドでは、調査対象地域（レポートの範囲に応じた国または地域）における貿易総額・主要商品/商品グループ・主要貿易パートナーが、主要な貿易・物流インフラ投資と規制環境の影響とともに分析・提示されています。
• 貨物フォワーディング - 本稿での貨物フォワーディングとは、荷主と運送業者の間で貨物の輸送手配・追跡を行う貨物輸送手配（FTA）産業を指し、これに主として従事する事業所を含みます。対象となる物流サービスプロバイダー（LSP）は、貨物フォワーダー・船社代理店（NVOCC）・通関業者・海運代理店です。貨物フォワーディングにおけるその他セグメントは、通関・通関手続き、貨物関連書類作成、物品の混載・分割、貨物保険・コンプライアンス、倉庫・保管の手配、荷主との調整、その他の輸送モード（道路・鉄道）による貨物フォワーディングなどのFTA付加価値サービスから得られる収益を対象としています。
• 貨物輸送価格トレンド - 輸送モード別の貨物輸送価格（米ドル/トンキロメートル）は、調査期間を通じて本産業トレンドに示されています。このデータは、インフレ環境・貿易への影響・貨物回転量（トンキロメートル）・輸送モード別セグメントによる貨物・物流市場需要、ひいては全体的な貨物・物流市場規模の評価に使用されています。
• 貨物輸送量トレンド - 輸送モード別の取扱貨物量（トン換算）は、調査期間を通じて本産業トレンドに示されています。このデータは、貨物輸送市場規模を評価するために、平均輸送距離（キロメートル）・貨物量（トンキロメートル）・貨物輸送価格（米ドル/トンキロメートル）などのパラメータのひとつとして使用されています。
• 貨物輸送 - 貨物輸送とは、国内の原産地から目的地まで、または国境を越えて（国際）、商品（原材料/最終製品/中間製品/完成品（固体・流体の両方を含む））を輸送するための物流サービスプロバイダー（外部委託物流）の雇用を指します。
• 貨物・物流 - 道路・鉄道・海上・航空・パイプラインなど1つ以上の輸送モードを通じた、国内（国内）または国境を越えた（国際）、原産地から目的地までの商品（原材料または固体・流体を含む完成品）の輸送に関与する、貨物輸送（貨物輸送）・代理業者を通じた貨物輸送手配（貨物フォワーディング）・倉庫保管（温度管理あり・温度管理なし）・CEP（国内または国際宅配便・エクスプレス・小包）・その他の付加価値物流サービスへの外部支出（または外部委託）が貨物・物流市場を構成しています。
• 燃料価格 - 燃料価格の急騰は物流サービスプロバイダー（LSP）に遅延と混乱をもたらし、燃料価格の下落は短期的な収益性の向上と最良のディールを消費者に提供するための市場競争の激化をもたらす可能性があります。そのため、燃料価格の変動が調査期間を通じて調査・提示されており、その要因と市場への影響も示されています。
• 経済活動別GDP（国内総生産）分布 - 調査対象地域（レポートの範囲に応じた国または地域）における名目GDP（国内総生産）とその主要経済セクター別分布が、本産業トレンドに調査・提示されています。GDP（国内総生産）は物流産業の収益性と成長に正の相関があるため、物流需要への主要な貢献セクターを分析するために投入産出表・供給使用表と合わせて使用されています。
• 経済活動別GDP（国内総生産）成長率 - 調査対象地域（レポートの範囲に応じた国または地域）における主要経済セクター別の名目GDP（国内総生産）成長率が、本産業トレンドに提示されています。このデータは、すべての市場最終利用者（対象の経済セクター）からの物流需要の成長を評価するために活用されています。
• インフレ率 - 卸売価格インフレ（生産者価格指数の前年比変化）と消費者物価インフレの両方の変動が、本産業トレンドに提示されています。このデータは、インフレ環境がサプライチェーンの円滑な機能において重要な役割を果たし、タイヤ価格・ドライバーの賃金・福利厚生・エネルギー/燃料価格・メンテナンスコスト・有料道路料金・倉庫賃料・通関業者費用・運賃・宅配便料金などの物流運営コスト要素に直接影響を与え、ひいては全体的な貨物・物流市場に影響を与えるため、インフレ環境の評価に使用されています。
• インフラ - インフラは経済の物流パフォーマンスにおいて重要な役割を果たすため、道路延長・路面カテゴリ別道路延長分布（舗装済み対未舗装）・道路区分別道路延長分布（高速道路対幹線道路対その他道路）・鉄道延長・主要港湾取扱コンテナ量・主要空港取扱貨物量などの変数が、本産業トレンドで分析・提示されています。
• 主要産業トレンド - 「主要産業トレンド」と題されたレポートセクションには、市場規模の推計と予測をより深く分析するために調査されたすべての主要変数・パラメータが含まれています。すべてのトレンドは、調査対象地域（レポートの範囲に応じた国または地域）について、データポイント（時系列または入手可能な最新データポイント）の形式で、そのパラメータの簡潔な市場関連コメンタリーとともに提示されています。
• 主要戦略的動向 - 競合他社との差別化や一般戦略として企業が取る行動は、主要戦略的動向（KSM）と呼ばれます。これには（1）合意・契約、（2）事業拡大、（3）財務再構成、（4）合併・買収、（5）パートナーシップ、（6）製品イノベーションが含まれます。市場における主要プレーヤー（物流サービスプロバイダー、LSP）が選定され、それらの主要戦略的動向が調査・提示されています。
• 定期船運航二国間接続性指数 - これは、ある国の組み合わせがグローバル定期船運航ネットワークにどの程度統合されているかを示すものであり、二国間貿易の決定において重要な役割を果たし、その国とその周辺地域の繁栄に貢献する可能性があります。そのため、レポートの範囲に応じた国・地域に接続する主要経済国が、「定期船運航接続性」産業トレンドで分析・提示されています。
• 定期船運航接続性 - 本産業トレンドは、海上輸送セクターの状況に基づいてグローバル海運ネットワークへの接続状態を分析しています。レポートの範囲に応じた地域（国・地域）における調査期間を通じた定期船運航接続性・二国間海運接続性・港湾定期船運航接続性指数の分析が含まれます。
• 定期船運航接続性指数 - これは、各国が海上輸送セクターの状況に基づいてグローバル海運ネットワークにどの程度接続されているかを示すものです。海上輸送セクターの5つの構成要素に基づいています：（1）ある国にサービスを提供する海運会社の数、（2）これらのサービスで使用される最大船舶の規模（TEU換算）、（3）ある国を他国と接続するサービスの数、（4）ある国に配備された船舶の総数、（5）それらの船舶の総キャパシティ（TEU換算）。
• 物流パフォーマンス - 物流パフォーマンスと物流コストは貿易の根幹であり、貿易コストに影響を与え、各国がグローバルに競争する基盤となります。物流パフォーマンスは、市場全体で採用されたサプライチェーン管理戦略・政府サービス・投資・政策・燃料/エネルギーコスト・インフレ環境などに影響されます。そのため、本産業トレンドでは、調査対象地域（レポートの範囲に応じた国・地域）の物流パフォーマンスが調査期間を通じて分析・提示されています。
• 主要トラックサプライヤー - トラックブランドの市場シェアは、地理的嗜好・トラックタイプのポートフォリオ・トラック価格・現地生産・トラック修理・メンテナンスサービスの普及率・顧客サポート・技術革新（電気自動車・デジタル化・自律型トラックなど）・燃費・ファイナンスオプション・年間メンテナンスコスト・代替品の入手可能性・マーケティング戦略などの要因に影響されます。そのため、主要トラックブランドのトラック販売量の分布（調査基準年のシェア%）と現在の市場状況・予測期間中の市場見通しに関するコメンタリーが、本産業トレンドに提示されています。
• 製造業 - 本最終利用者産業セグメントは、製造業プレーヤーが負担する外部委託物流支出を対象としています。対象となる最終利用者プレーヤーは、材料や物質を新製品へと化学的・機械的・物理的に変換する工程に主として従事する事業所です。物流サービスプロバイダー（LSP）は、サプライチェーン全体にわたる原材料のスムーズな流れの維持・完成品の流通業者や最終顧客への時間通りの納品・ジャストインタイム製造のための顧客への原材料の保管・供給において重要な役割を果たしています。
• 海運船隊積載能力 - 海運船隊積載能力は、経済の海上インフラと貿易の発展状況を示します。生産量・国際貿易・主要最終利用者産業・海運接続性・環境規制・港湾インフラ開発への投資・港湾コンテナ貨物取扱能力などの要因に影響されます。本産業トレンドは、調査対象地域（レポートの範囲に応じた国・地域）における調査期間を通じた、コンテナ船・タンカー・バルクキャリア・一般貨物船などの船種別海運船隊積載能力と影響要因を示しています。
• 輸送モード別シェア - 貨物の輸送モード別シェアは、モード別生産性・政府規制・コンテナ化・輸送距離・温度管理要件・物品の種類・国際貿易・地形・配送速度・貨物重量・バルク出荷などの要因に影響されます。また、重量別（トン）モードシェアと貨物回転量別（トンキロメートル）モードシェアは、平均輸送距離・経済における主要商品グループの重量・輸送回数によって異なります。本産業トレンドは、調査基準年における輸送モード別（トンおよびトンキロメートル）に輸送された貨物の分布を示しています。
• 石油・ガス、鉱業・採石業 - 本最終利用者産業セグメントは、採掘産業プレーヤーが負担する外部委託物流支出を対象としています。対象となる最終利用者プレーヤーは、石炭・鉱石などの天然鉱物固体、原油などの液体鉱物、天然ガスなどのガスを採掘する事業所です。物流サービスプロバイダー（LSP）は上流から下流までのすべての段階をカバーし、機械・掘削機器・採掘鉱物・原油・天然ガス・精製/加工製品の輸送において重要な役割を果たしています。
• その他最終利用者 - その他最終利用者セグメントは、金融サービス（銀行・金融サービス・保険（BFSI））・不動産・教育サービス・ヘルスケア・専門サービス（行政・廃棄物管理・法務・建築・エンジニアリング・デザイン・コンサルティング・科学研究開発（R&D））が負担する外部委託物流支出を対象としています。物流サービスプロバイダー（LSP）は、必要な機器・資源の輸送・機密書類・ファイルの発送・医療物資・消耗品（手袋・マスク・注射器・機器などの外科用品・器具を含む）の輸送など、これらの産業への/からの物資・書類の確実な移動において重要な役割を果たしています。
• その他サービス - その他サービスセグメントは、（1）道路・鉄道・航空・海上・内陸水路による貨物輸送の付加価値サービス（VAS）、（2）海上貨物輸送のVAS（港湾・埠頭などの ターミナル施設の運営・水路ロックの運営・航行・水先案内・係船活動・はしけ輸送・サルベージ活動・灯台活動などの雑多な支援活動）、（3）陸上貨物輸送のVAS（鉄道駅・貨物取扱所などのターミナル施設の運営・鉄道インフラの運営・入換・シャンティング・牽引・路上支援・輸送目的のガス液化などの雑多な支援活動）、（4）航空貨物輸送のVAS（空港ターミナルなどのターミナル施設の運営・空港・航空交通管制活動・飛行場でのグラウンドサービス活動・滑走路メンテナンス・航空機の点検/フェリー/メンテナンス/試験・航空機給油サービスなどの雑多な支援活動）、（5）倉庫・保管サービスのVAS（穀物サイロ・一般商品倉庫・冷蔵倉庫・貯蔵タンクなどの運営・自由貿易地帯での物品保管・急速冷凍・輸送用物品の梱包・配送用の荷物の梱包・準備・ラベル貼付/印刷・キット組立・包装サービスなどの雑多な支援活動）、（6）宅配便・エクスプレス・小包サービスのVAS（集荷・仕分け）から得られる収益を対象としています。
• 港湾寄港と実績 - 港湾の実績は、経済の貨物移動・貿易・グローバル接続性・成長戦略の成功・生産・流通システムへの投資魅力、ひいてはGDP（国内総生産）・雇用・一人当たり所得・産業成長に重要な鍵を握っています。そのため、港湾内での船舶滞在中央値時間・入港船舶の平均船齢・規模・積載能力・コンテナ積載能力・港湾寄港・コンテナ港湾取扱量などの港湾実績パラメータが、本産業トレンドで分析・提示されています。
• 港湾定期船運航接続性指数 - これはグローバル定期船運航ネットワークにおける港湾の位置を反映しており、指数値が高いほど接続性が良好であることを示します。効率的で接続性の高い港湾は（1）輸送コストの最小化・サプライチェーンの連携・国際貿易のサポートに貢献し、（2）国内外市場の可能性を生産者がより有効活用できるようにすることでスケールメリットと専門性の発展を促進します。そのため、レポートの範囲に応じた国・地域における戦略的に重要な主要港湾が、「定期船運航接続性」産業トレンドで分析・提示されています。
• 港湾取扱量 - 港湾が年間に取り扱う貨物量または船舶数を反映しています。（1）貨物トン数、（2）コンテナTEU、（3）船舶入港数に関連することがあります。取り扱いコンテナ総数（TEU）での港湾取扱量は、「港湾寄港と実績」産業トレンドに提示されています。
• 生産者物価インフレ - これは生産者の観点からのインフレ、すなわち一定期間における産出物に対して受け取る平均販売価格を示します。生産者物価指数の年間変化（前年比）は「インフレ率」産業トレンドにおいて卸売価格インフレとして報告されています。WPI（卸売価格指数）が最も包括的な方法で動的な価格変動を把握するため、政府・銀行・産業界・ビジネス界で広く使用されており、貿易・財政その他の経済政策の策定において重要とみなされています。このデータは、インフレ環境をより深く理解するために消費者物価インフレと合わせて使用されています。
• セグメント別収益 - セグメント別収益は、市場における主要プレーヤー全員についての三角測量または算出値が提示されています。これは、調査対象地域（レポートの範囲に応じた国または地域）において、調査基準年に企業が獲得した貨物・物流市場固有の収益を指します。年次報告書・ウェブページで企業が報告した財務状況・サービスポートフォリオ・従業員数・車両数・投資額・進出国数・主要注目経済国などの主要パラメータの調査・分析を通じて算出されます。財務情報の開示が乏しい企業については、D&B Hoovers・Dow Jones Factivaなどの有料データベースが利用され、業界・専門家とのインタラクションを通じて検証されています。
• 輸送・保管セクターのGDP（国内総生産） - 輸送・保管セクターGDP（国内総生産）の価値と成長は、貨物・物流市場規模と直接的な関係にあります。そのため、本変数が調査期間を通じて金額（米ドル）および総GDP（国内総生産）に占めるシェア%として調査・提示されており、投資・開発・現在の市場状況に関する簡潔かつ関連性の高いコメンタリーで補完されています。
• Eコマース産業のトレンド - インターネット接続の強化とスマートフォン普及率の急上昇に加え、可処分所得の増加が相まって、Eコマース市場はグローバルに目覚ましい成長を遂げています。オンラインショッパーは注文品の迅速かつ効率的な配送を求めており、特にEコマースフルフィルメントサービスにおける物流サービスへの需要増加をもたらしています。そのため、調査対象地域（レポートの範囲に応じた国または地域）のEコマース産業における総商品取扱高（GMV）・過去および将来の成長・主要商品グループの内訳が、本産業トレンドで分析・提示されています。
• 製造業のトレンド - 製造業は原材料を完成品に変換することを含み、物流産業は工場への原材料の効率的な流れと、製造製品の流通業者・消費者への輸送を確保します。両産業の需要と供給は相互に密接に関連しており、シームレスなサプライチェーンにとって重要です。そのため、調査対象地域（レポートの範囲に応じた国または地域）における製造業の総付加価値（GVA）・GVA（総付加価値）の主要製造セクターへの内訳・製造業の調査期間中の成長が、本産業トレンドで分析・提示されています。
• タイプ別トラック輸送車両数 - トラックタイプの市場シェアは、地理的嗜好・主要最終利用者産業・トラック価格・現地生産・トラック修理・メンテナンスサービスの普及率・顧客サポート・技術的破壊（電気自動車・デジタル化・自律型トラックなど）などの要因に影響されます。そのため、トラックタイプ別トラック保有台数の分布（調査基準年のシェア%）・市場の破壊的要因・トラック製造への投資・トラック仕様・トラックの使用・輸入規制・予測期間中の市場見通しが、本産業トレンドに提示されています。
• トラック輸送の運営コスト - トラック輸送会社の物流パフォーマンスを測定・ベンチマークする主な目的は、運営コストの削減と収益性の向上です。一方、運営コストの測定は、費用を管理し業績改善の領域を特定するための業務変更の必要性・場所を把握するのに役立ちます。そのため、本産業トレンドでは、トラック輸送の運営コストとそれに関連する変数（ドライバーの賃金・福利厚生・燃料価格・修理・メンテナンスコスト・タイヤコストなど）が調査基準年を通じて調査され、調査対象地域（レポートの範囲に応じた国または地域）に対して提示されています。
• 倉庫・保管 - 倉庫・保管セグメントは、一般商品・冷蔵その他の種類の倉庫・保管施設の運営から得られる収益を対象としています。これらの事業所は、料金と引き換えに物品を保管し安全に維持する責任を負います。それらが提供する付加価値サービス（VAS）は「その他サービス」セグメントの一部とみなされます。ここでのVASとは、顧客の物品の流通に関連する一連のサービスを指し、ラベル貼付・バルク分割・在庫管理・軽作業組立・注文入力・フルフィルメント・梱包・ピック＆パック・値付け・タグ付け・輸送手配などが含まれます。
• 卸売・小売業 - 本最終利用者産業セグメントは、卸売業者と小売業者が負担する外部委託物流支出を対象としています。対象となる最終利用者プレーヤーは、一般的に変換を行わずに商品の卸売または小売に主として従事し、商品販売に付随するサービスを提供する事業所です。物流サービスプロバイダー（LSP）は、原材料調達・輸送・注文フルフィルメント・倉庫保管・需要予測・在庫管理などの活動をカバーし、生産拠点から流通業者を経て最終顧客への物資・完成品の確実な流れにおいて重要な役割を果たしています。

研究方法論

Mordor Intelligenceは、すべてのレポートで4段階の方法論に従います。

• ステップ1：主要変数の特定： 強固な予測方法論を構築するために、ステップ1で特定された変数と要因が入手可能な過去の市場データに照合して検証されます。反復的なプロセスを通じて、市場予測に必要な変数が設定され、これらの変数に基づいてモデルが構築されます。
• ステップ2：市場モデルの構築： 予測年の市場規模推計は名目値で行われます。インフレは価格に含まれておらず、平均販売価格（ASP）は各国の予測期間を通じて一定に保たれます。
• ステップ3：検証と最終化： この重要なステップでは、すべての市場数値・変数・アナリストの見解が、調査対象市場の一次調査専門家の広範なネットワークを通じて検証されます。回答者は調査対象市場の全体像を生成するために、さまざまなレベルおよび機能を横断して選定されます。
• ステップ4：調査成果物： シンジケートレポート、カスタムコンサルティング業務、データベースおよびサブスクリプションプラットフォーム