インドネシアの貨物およびロジスティクス市場-成長、傾向、COVID-19の影響、および予測(2022年-2027年)

インドネシアの貨物およびロジスティクス市場は、機能(貨物輸送[道路、海運、航空、鉄道]、貨物輸送、倉庫保管、および付加価値サービスおよびその他の機能)とエンドユーザー(製造および自動車、石油およびガス、鉱業、採石、農業、漁業、林業、建設、流通貿易、およびその他のエンドユーザー)。レポートは、上記のすべてのセグメントの市場規模と値(10億米ドル)の予測を提供します。

市場スナップショット

Indonesia Freight Logistics Market Study Overview
Study Period: 2018-2027
Base Year: 2021
CAGR: 9.22 %

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

市場概況

インドネシアの貨物およびロジスティクス市場は、予測期間中に9.22%のCAGRを登録すると予想されます。

インドネシアはCOVID-19危機の深刻な影響を受けています。中央集権的で適切な政府の対応の欠如は、ジャカルタの封鎖や鉱山や農業部門での通常のビジネスなど、調整されていない対応につながっています。インドネシアロジスティクス協会(ALI)によると、2020年3月初旬にCOVID-19がインドネシアを襲って以来、ロジスティクス企業は全体的な業績が約50%低下しました。ロジスティクス量は60〜70%減少したと報告されています。 COVID-19感染を防ぐために政府がとった緊急措置のために全面的に。企業間(B2C)および顧客から顧客(C2C)の配信サービスは、発生にもかかわらず成長を遂げましたが、企業間(B2B)セグメントの急激な落ち込みを補うには、その増加は小さすぎました。

COVID-19後、業界は回復と成長に向けて自らを位置付けているため、テクノロジーは、荷送人、輸送業者、倉庫所有者、ベンダーを含むすべての利害関係者が変化する市場の現実に対応する上でより効率的になることを可能にする主要な役割をますます果たします。ロジスティクスは国内および国際貿易の中心ですが、インドネシアのサプライチェーンでは不確実性が依然として大きな問題であり、17,000の島々という群島の独特な構成によって悪化しています。つまり、陸上だけでトラックを使用して商品を輸送することはできません。各島の遠隔地に到達するには、陸と海の輸送と倉庫を使用するマルチモーダルシステムが必要です。

陸上輸送サービスを利用したロジスティクスは、依然として輸送サービス業界の主力です。インドネシアの国境内で毎年取り扱われる総貨物量の70-80%を道路輸送が占めています。価値/通貨の観点から、道路貨物市場のシェアは、ロジスティクス市場全体のサイズの40〜50%にとどまっています。

インドネシアの輸出商品の90%は水運で運ばれているため、海運業はインドネシアの貿易において主要な役割を果たしています。輸送ラインは、港の非効率性、待機時間と所要時間の増加、労働争議のリスクなどの運用上の問題に直面しています。

レポートの範囲

貨物とは、航空輸送、地上輸送、または海上/海上輸送を介して大量に輸送されるあらゆる種類の商品、品目、または商品を指します。ロジスティクスとは、リソースを取得、保存、および最終的な宛先に転送する方法を管理する全体的なプロセスを指します。

インドネシアの貨物およびロジスティクス市場は、機能(貨物輸送[道路、海運、航空、鉄道]、貨物輸送、倉庫保管、および付加価値サービスおよびその他の機能)とエンドユーザー(製造および自動車、石油およびガス、鉱業、採石、農業、漁業、林業、建設、流通貿易、およびその他のエンドユーザー)。レポートは、上記のすべてのセグメントの市場規模と価値の予測(10億米ドル)を提供します。

Function
Freight Transport
Road
Shipping
Air
Rail
Freight Forwarding
Warehousing
Value-added Services and Other Functions
End User
Manufacturing and Automotive
Oil and Gas, Mining, and Quarrying
Agriculture, Fishing, and Forestry
Construction
Distributive Trade
Other End Users

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主要な市場動向

国で成長しているEコマース

インドネシアはアジア太平洋地域の有望な電子商取引市場であり、いくつかのローカルおよびグローバルなプレーヤーが市場で競争しています。インターネットの普及率の向上、デジタル化の増加、およびWebサイトの急増により、eコマースの成長が促進されています。

Eコマースはインドネシアで将来2桁台後半に拡大すると予想されています。市場はマレーシアやシンガポールのeコマースほど成熟していませんが、インドネシアの人口は2億6000万人を超えており、毎年何百万人もの新しいオンライン買い物客がいるこの国の絶対成長数を高くしています。インドネシアは、この地域で最もインターネットの普及率が高い国の1つであり、2021年には72.87%近くに上ります。

COVID-19のパンデミックは、インドネシアを含む東南アジアでの電子商取引に恩恵をもたらすことが判明しました。パンデミックの間の物理的な距離の要件は、より家庭中心のライフスタイルへの道を開いた。パンデミックはまた、多くの中小企業(MSME)がオンラインプラットフォームに移行することを促しました。食料品や持ち帰り用食品のオンライン取引の数は、特に封鎖期間中に大幅に増加したと報告されています。一部の市場では、必須製品の需要が大幅に増加したと報告されています。

業界の報告によると、インドネシアは東南アジアで最大かつ最も急速に成長しているインターネット経済です。2025年までに東南アジアのすべてのeコマーストランザクションの50%を占めると予想されています。インドネシアのオンライン買い物客は、パンデミックの間にCOVID-19以前の7,500万人から8,500万人に増加しました。この国のeコマースGMV(Gross Merchandise Value)は、2021年に400億米ドルに達すると予測されており、中国とインドに次いで世界で3番目に高い金額です。

電子商取引の急増により、物流サービスの成長を直接推進している商品の配送需要があります。

Indonesia Freight and Logistics Market Trend1

輸出入の成長が貨物市場を牽引している

インドネシアは、COVID-19のパンデミックが引き続き適切に管理され、2021年に最大3.7%、2022年に5.94%と予測されることを条件に、景気回復に向けて良好な状態にあります。 2021年には、世界的な貿易の回復の恩恵を受けて、石炭と国内総生産(CPO)の高値に再び支えられました。

インドネシアは2021年上半期に910億米ドル(約1.2兆ルピア強)の商品を輸入しました。これは昨年の同時期、つまり2020年と比較して28.4%の成長に相当し、ここ数年で最も高い値です。 。これは驚くほど前向きな傾向であり、2021年の最初の6か月で経済は3.1%しか成長せず、危機前の水準をはるかに下回っています。

2021年上半期の輸入は、約1,917億米ドル相当の商品が輸入された2012年の記録的な年とほぼ同等でした。これは7月と8月の封鎖の際であり、外国製品の需要を弱めた可能性があります。

同時に、インドネシアは2021年1月から6月にかけて34.8%増の1,029億米ドル相当の商品を輸出しました。これは、年間全体で昨年の高い貿易黒字を超える可能性さえあります。今日のすべての外国からの購入の3分の2は、東アジア地域またはASEANからのものです。メキシコを含む北米は7%しか占めておらず、ヨーロッパは5%を超えることはほとんどありません。

2021年の自動車の輸入は2020年と比較してほぼ20%増加しました。しかし、政府は厳格なローカリゼーションポリシーに従っているため、さらなる成長の機会は限られています。一方、石油化学製品の輸入額は50%増加しましたが、原油の輸入額はほぼ2倍になりました。この理由は、世界市場価格の上昇です。昨年、群島は低価格を利用して物資を補充しました。インドネシアは石油化学処理能力を欠いています。輸出入の増加により、物流需要が高まっています。

Indonesia Freight and Logistics Market trend2

競争力のある風景

インドネシアの貨物およびロジスティクス産業は、特に国際的なプレーヤーに関して、高いレベルの産業集中を持っていません。国際的なプレーヤーは市場規模の約30%に責任があります。残りの70%は地元のプレーヤーで構成されています。70%以内では、集中度は中程度であり、10大プレーヤーでさえローカル市場の30%以上を占めていません。これは、大手企業が貨物輸送とロジスティクスインフラストラクチャに重点を置いているため、単なるロジスティクスインフラストラクチャプロバイダーではないという事実に起因する可能性があります。市場の主要なプレーヤーには、Samudera、Siba Surya、Kamadjaja Logistics、CKBLogisticsなどがあります。市場が細分化されているため、競争が激しく、市場ではかなりの数の合併や買収が行われています。2020年10月、インドネシアのロジスティクススタートアップShipperは、PorterとPakdeの2つの地元の配送会社を買収しました。この買収により、Shipperは、eコマースの売り手にコアの配送アグリゲーターソリューションに加えて、倉庫保管およびフルフィルメントソリューションを提供できるようになります。2021年2月、WarungPintarはB2Bロジスティックスタートアップ企業BizzyDigitalを買収しました。この買収により、企業はサプライチェーンの両端から「相乗効果」を探求できるようになります。

競争力のある風景

インドネシアの貨物およびロジスティクス産業は、特に国際的なプレーヤーに関して、高いレベルの産業集中を持っていません。国際的なプレーヤーは市場規模の約30%に責任があります。残りの70%は地元のプレーヤーで構成されています。70%以内では、集中度は中程度であり、10大プレーヤーでさえローカル市場の30%以上を占めていません。これは、大手企業が貨物輸送とロジスティクスインフラストラクチャに重点を置いているため、単なるロジスティクスインフラストラクチャプロバイダーではないという事実に起因する可能性があります。市場の主要なプレーヤーには、Samudera、Siba Surya、Kamadjaja Logistics、CKBLogisticsなどがあります。市場が細分化されているため、競争が激しく、市場ではかなりの数の合併や買収が行われています。2020年10月、インドネシアのロジスティクススタートアップShipperは、PorterとPakdeの2つの地元の配送会社を買収しました。この買収により、Shipperは、eコマースの売り手にコアの配送アグリゲーターソリューションに加えて、倉庫保管およびフルフィルメントソリューションを提供できるようになります。2021年2月、WarungPintarはB2Bロジスティックスタートアップ企業BizzyDigitalを買収しました。この買収により、企業はサプライチェーンの両端から「相乗効果」を探求できるようになります。

Table of Contents

  1. 1. Introduction

    1. 1.1 Study Assumptions

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. Research Methodology

  3. 3. Executive Summary

  4. 4. Market Insights and Dynamics

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Market Dynamics

      1. 4.2.1 Drivers

      2. 4.2.2 Restraints

      3. 4.2.3 Opportunities

    3. 4.3 Value Chain/Supply Chain Analysis

    4. 4.4 Technological Trends and Automation

    5. 4.5 Government Regulations and Key Initiatives

    6. 4.6 Insights into Commodity Flow Statistics and Regional Freight Flows

    7. 4.7 Porter's Five Forces Analysis

    8. 4.8 Insights into Integrated Logistics, Contract Logistics, 3PLs, and Project Logistics

    9. 4.9 Spotlight on Other Segments, such as CEP, Last-mile Delivery, and Cold Chain Logistics

    10. 4.10 Insights into E-commerce Fulfillment

    11. 4.11 Brief on Container Logistics in Indonesia

    12. 4.12 Impact of COVID-19 on the Market

  5. 5. Market Segmentation (Market Size by Value)

    1. 5.1 Function

      1. 5.1.1 Freight Transport

        1. 5.1.1.1 Road

        2. 5.1.1.2 Shipping

        3. 5.1.1.3 Air

        4. 5.1.1.4 Rail

      2. 5.1.2 Freight Forwarding

      3. 5.1.3 Warehousing

      4. 5.1.4 Value-added Services and Other Functions

    2. 5.2 End User

      1. 5.2.1 Manufacturing and Automotive

      2. 5.2.2 Oil and Gas, Mining, and Quarrying

      3. 5.2.3 Agriculture, Fishing, and Forestry

      4. 5.2.4 Construction

      5. 5.2.5 Distributive Trade

      6. 5.2.6 Other End Users

  6. 6. Competitive Landscape

    1. 6.1 Overview (Market Concentration Overview and Major Players)

    2. 6.2 Company Profiles

      1. 6.2.1 PT Samudera

      2. 6.2.2 PT Siba Surya

      3. 6.2.3 PT Kamadjaja Logistics

      4. 6.2.4 PT POS Indonesia

      5. 6.2.5 PT Jalur Nugraha Ekakurir (JNE)

      6. 6.2.6 PT Bhanda Ghara Reksa

      7. 6.2.7 PT Puninar Jaya

      8. 6.2.8 PT Multimodatrans Indonesia

      9. 6.2.9 PT Cardig Logistics Indonesia

      10. 6.2.10 CKB Logistics

      11. 6.2.11 Pancaran Group

      12. 6.2.12 PT Dunia Express Transindo

      13. 6.2.13 PT Bina Sinar Amity (BSA Logistics)

      14. 6.2.14 Linc Group - PT Cipta Mapan Logistic

      15. 6.2.15 Ceva Logistics AG

      16. 6.2.16 Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (NYK)

      17. 6.2.17 Kerry Logistics Network Limited

      18. 6.2.18 Sinotrans Ltd

      19. 6.2.19 DB Schenker

      20. 6.2.20 Kuehne + Nagel

      21. 6.2.21 Pt. Agility International

      22. 6.2.22 Nippon Express Co. Ltd

      23. 6.2.23 Expeditors International Of Washington Inc.

      24. 6.2.24 Deutsche Post DHL Group

      25. 6.2.25 DSV Solutions Company Limited*

    3. *List Not Exhaustive
  7. 7. Insights into Prospective Clients for Logistic Service Providers

  8. 8. Future of the Market

  9. 9. Appendix

    1. 9.1 GDP Distribution, by Activity

    2. 9.2 Insights into Capital Flows

    3. 9.3 E-commerce and Cross-border E-commerce in ASEAN (Market Size, Growth Rate, and Forecast)

    4. 9.4 E-commerce Sales in Indonesia, by Product

    5. 9.5 External Trade Statistics - Export and Import, by Product

    6. 9.6 Insights into Key Export Destinations

    7. 9.7 Insights into Key Import Origin Countries

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Frequently Asked Questions

インドネシアの貨物およびロジスティクス市場市場は2018年から2027年まで調査されます。

インドネシアの貨物およびロジスティクス市場は、今後5年間で9.22%のCAGRで成長しています。

Deutsche Post DHL Group、CEVA Logistics、PT Samudera、PT Siba Surya、PT Bhanda Ghara Reksaは、インドネシアの貨物およびロジスティクス市場で事業を行っている主要企業です。

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