インドホエイプロテイン市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測(2025年〜2030年)

インドホエイプロテイン市場のトレンドと洞察

ミレニアル世代・Z世代におけるスポーツ・ジム文化の高まり

ミレニアル世代とZ世代におけるスポーツとジム文化の高まりは、インドホエイプロテイン市場の重要な推進要因です。青少年スポーツ省によると、政府は、1日30〜60分の中程度から激しい身体活動を推奨する年齢適切なプロトコルを通じてフィットネス文化を制度化するフィット・インディア・ムーブメントなどのフィットネスイニシアチブを積極的に推進しています^{[1]出典：青少年スポーツ省、「18歳以上〜65歳向けフィットネスプロトコルとガイドライン」、yas.nic.in}。これは若い個人により健康的なライフスタイルの採用を促しています。さらに、COVID後にデジタルフィットネスの採用が加速し、フィットネスアプリのユーザーエンゲージメントが大幅に増加しました。この変化により、筋肉の回復とパフォーマンスにおけるタンパク質の役割を理解する教育を受けた消費者が生まれました。従来のインドのフィットネス実践から現代のジム文化への移行は、科学的に処方された栄養製品の需要をさらに押し上げ、ホエイプロテインをオプションの補給ではなく必須のものとして位置づけています。この成長トレンドは、予測期間中も市場を牽引し続けると予想されます。

インドの食事におけるタンパク質不足への意識の高まり

インドの食事におけるタンパク質不足への意識の高まりは、インドホエイプロテイン市場の重要な推進要因です。インド人口の大部分は、炭水化物と脂肪に大きく依存する食習慣により、タンパク質摂取量が不適切な状態に苦しんでいます。この不足は、免疫力の低下、筋肉量の減少、その他の関連する問題を含む健康上の懸念の増加につながっています。その結果、消費者はこれらの栄養ギャップに対処するために、タンパク質豊富な代替品を積極的に求めています。高い生物学的利用能と完全なアミノ酸プロファイルで知られるホエイプロテインは、健康意識の高い個人の間で好ましい選択肢として浮上しています。さらに、バランスの取れた食事とタンパク質摂取を促進する政府のイニシアチブと健康機関によるキャンペーンが、国内でのホエイプロテイン製品の需要をさらに促進しています。このトレンドは、予測期間中の市場成長を牽引すると予想されます。

電子商取引およびD2Cヘルス・ニュートリションブランドの拡大

電子商取引プラットフォームの拡大とダイレクト・トゥ・コンシューマー（D2C）ヘルス・ニュートリションブランドの台頭は、インドホエイプロテイン市場の重要な推進要因です。インターネットとスマートフォンの普及拡大により、消費者はオンラインで幅広いホエイプロテイン製品にアクセスでき、利便性と多様性を提供しています。電子商取引プラットフォームは、詳細な製品説明、顧客レビュー、競争力のある価格設定を提供し、購買決定に影響を与えています。さらに、D2Cブランドはデジタルマーケティング戦略とソーシャルメディアプラットフォームを活用して消費者と直接関わり、ブランドロイヤルティと信頼を構築しています。これらのブランドは、フィットネス愛好家や健康意識の高い個人など、特定の消費者ニーズに合わせた高品質でカスタマイズされた革新的なホエイプロテイン製品の提供に焦点を当てることが多いです。電子商取引とD2Cチャネルのシームレスな統合は、これらの製品をより幅広い層にアクセス可能にし、インドのホエイプロテイン市場の成長に大きく貢献しています。

乳製品タンパク質加工に対する政府PLIインセンティブ

乳製品に焦点を当て、生産連動インセンティブ（PLI）制度は食品加工に1兆900億インドルピーという相当な額を配分しています。この動きは、特にホエイプロテイン生産の製造インセンティブを強化するために設定されています^{[2]出典：食品加工産業省、「農場から小売まで：メイク・イン・インディアの食品加工エクセレンス推進」、www.pib.gov.in}。2025年3月までに、PLI制度は様々なセクターで総額16.1兆インドルピーの投資を成功裏に引き付けました。この流入は14兆インドルピーという驚異的な生産価値をもたらしただけでなく、115万人の雇用創出にもつながりました。このような結果は、国内製造能力の向上に対する政府の揺るぎないコミットメントを物語っています。さらに、この制度は国際マーケティング費用の50%払い戻しを提供しています。この払い戻しは年間売上の3%または50億インドルピーのいずれか低い方を上限とし、インドのホエイプロテインメーカーが国内能力を拡大しながら同時にグローバル競争力を強化することを可能にしています。2024年までに、食品加工セクターではPLIの恩恵を受ける171の積極的な参加者が見られ、政府のインセンティブに対する堅調な業界の反応を示しています。これらの支援政策は、設備投資のハードルと運営コストを削減するだけでなく、国内企業が輸入品と効果的に競争し、輸出潜在力を高める立場に置いています。

高い輸入依存とホエイ価格の変動

2025年、インドは23,000MTのホエイプロテインを輸入する予定で、2024年の数値から20%増加しています。この急増により、インド市場は世界的な価格変動とサプライチェーンの混乱に対して脆弱になります^{[3]出典：米国農務省、「乳製品および製品年報」、apps.fas.usda.gov}。年間2億4,000万トンという印象的な牛乳生産量にもかかわらず、インドは世界の乳製品輸出パイの0.5%未満にしか貢献していません。収益性の高いホエイ製品セグメントでの足がかりは、世界輸出で6.7%のシェアを誇る米国と比較して色褪せています。米国はWTOでその懸念を表明し、インドの新たに制定された乳製品輸入証明書義務を注目しています。これらの要件は輸入プロセスを混乱させ、海外供給業者のコンプライアンス費用を増大させる可能性があります。国内では、インドはハードルに直面しています：チーズとホエイ加工への投資不足、生産コストの高騰、および品質コンプライアンスの不備です。これらの課題は国内製造のスケールアップを阻害しています。さらに、世界のホエイ価格の変動は、インドの消費者価格に波及します。この変動性は需要弾性のハードルを導入し、特に輸入コストが急騰する際に市場成長を抑制します。

植物性タンパク質代替品の人気上昇

植物性タンパク質代替品の人気上昇は、インドのホエイプロテイン市場の成長に対する重要な阻害要因です。消費者は、健康意識の高まり、食事の好み、および倫理的配慮により、植物性選択肢にますます移行しています。ホエイを含む動物由来のタンパク質と比較して、植物性タンパク質がより健康的で持続可能であるという認識が、このトレンドを牽引しています。さらに、植物性タンパク質製品の入手可能性の拡大と、メーカーによる積極的なマーケティング戦略が相まって、ホエイプロテインとの競争がさらに激化しています。消費者の好みのこの変化は、ホエイプロテイン市場に革新と変化する需要への適応を求めており、予測期間中の成長軌道に潜在的な影響を与えています。さらに、大豆、えんどう豆、アーモンドタンパク質などの植物性タンパク質代替品は、ビーガンや乳糖不耐症の食事など、さまざまな食事制限との多様性と互換性により注目を集めています。

セグメント分析

製品タイプ別：分離物がプレミアムポジショニングを牽引

ホエイプロテイン濃縮物は、2024年に41.37%の重要な市場シェアを保持し、インドホエイプロテイン市場を支配し続けています。この優位性は、その手頃な価格と広範な入手可能性に起因しており、コスト意識の高いマス消費者の間で好ましい選択肢となっています。濃縮物セグメントは、一般的な健康とフィットネスのための基本的なタンパク質補給を求める個人を含む、幅広い層に対応しています。分離物と比較した相対的な低価格ポイントは、より大きな人口統計、特に価格敏感な市場でアクセス可能にしています。しかし、このセグメントは、乳糖不耐症に対する消費者意識の高まりと、よりクリーンで精製されたタンパク質選択肢への需要の高まりからの課題に直面しています。

一方、ホエイプロテイン分離物は堅調な成長を経験しており、2030年まで6.18%の予測CAGRで、全体的な市場成長を大幅に上回っています。このセグメントは、消費者の洗練度の上昇と、より高いタンパク質含有量と低減された乳糖レベルを提供するプレミアム製品への投資意欲から恩恵を受けています。分離物セグメントは、よりクリーンな栄養プロファイルと優れた品質を優先するフィットネス愛好家と健康意識の高い消費者に特に魅力的です。さらに、インドにおける乳糖不耐症の意識の高まりは、最小限の乳糖含有量を持つタンパク質サプリメントを求める個人に対応するため、分離物の需要をさらに押し上げています。分離物への好みの高まりは、コスト主導と品質重視の消費者セグメント間の明確な市場の二分化を浮き彫りにしています。

注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアは、レポート購入時に入手可能

カテゴリー別：マス優位にもかかわらずプレミアムが成長

マスカテゴリーは、2024年に73.85%の実質的な市場シェアを占め、インドホエイプロテイン市場を支配し続けています。この優位性は、その手頃な価格と広範な入手可能性に起因しており、より大きな消費者ベースにアクセス可能にしています。マスセグメントは主に価格敏感な消費者に対応しており、フィットネス愛好家、ジム通い、食事ニーズを満たすために基本的なタンパク質補給を求める個人が含まれます。都市部と農村部の両方での強い存在は、広範な流通ネットワーク、競争力のある価格戦略、および地元で製造された製品の入手可能性に支えられて、その市場リーダーシップをさらに強化しています。さらに、マスカテゴリーは電子商取引プラットフォームの普及拡大から恩恵を受けており、これによりこれらの製品が国のさまざまな地域の消費者により身近になっています。

対照的に、プレミアムカテゴリーは2030年まで4.86%の予測CAGRで大幅な成長を示しています。この成長は、タンパク質補給の選択において品質、ブランドの評判、および高度な処方をますます優先するインドの消費者の進化する嗜好を反映しています。プレミアムセグメントは、優れた栄養プロファイルを持つ高品質製品への投資を厭わない健康意識の高い個人、プロのアスリート、フィットネス愛好家を含むニッチな層にアピールしています。可処分所得の上昇、健康とフィットネスへの意識の高まり、および世界的なトレンドの影響などの要因が、インドホエイプロテイン市場でのこのセグメントの拡大を牽引しています。

流通チャネル別：デジタルコマースがアクセスを再構築

スーパーマーケット・ハイパーマーケットは、2024年に48.54%の実質的な市場シェアを保持し、インドホエイプロテイン市場を支配し続けています。これらの従来の小売チャネルは、広範な存在、利便性、および購入前に製品を物理的に検査できる能力により、消費者にとって好ましい選択肢であり続けています。さらに、スーパーマーケット・ハイパーマーケットはしばしばプロモーション取引と割引を提供し、価格敏感な購買者をさらに引き付けています。サプライチェーンにおける彼らの役割は重要であり続け、確立されたブランドと新規参入者の両方が幅広い消費者ベースにリーチするためのプラットフォームを提供しています。オンライン小売の人気の高まりにもかかわらず、これらのチャネルは変化する消費者の好みに適応し、店内体験を向上させることで関連性を維持すると予想されます。

一方、オンライン小売は、2030年まで5.26%の予測CAGRでインドホエイプロテイン市場で急速な成長を経験しています。この成長は、スマートフォンの普及拡大、インターネット接続の改善、および玄関先配達の利便性によって推進される消費者購買行動の根本的な変化を反映しています。オンラインプラットフォームはまた、消費者がより幅広い種類の製品にアクセスし、価格を比較し、レビューを読むことを可能にし、購買決定に大きく影響します。さらに、健康意識の高い消費者の増加と、パーソナライズドニュートリションの成長トレンドは、オンラインでより簡単に入手できるニッチでプレミアムなホエイプロテイン製品への需要増加につながっています。その結果、オンライン小売は従来の小売を完全に置き換えるのではなく、それを補完する重要なチャネルとして浮上しています。

注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアは、レポート購入時に入手可能

地理分析

インドのホエイプロテイン市場は統一された規制の枠組みと流通ネットワークによって形作られ、主に国内市場のままです。デリー首都圏、ムンバイ、バンガロール、チェンナイなどのティア1都市が風景を支配し、より高い可処分所得、急成長するフィットネス文化、および高まる健康意識によって推進されています。これらの都市中心部は、プレミアムホエイプロテイン消費の重要なハブとしての役割を果たし、これらの地域の消費者はブランドと高品質製品への好みを示しています。組織化された小売チェーンと電子商取引プラットフォームの存在は、これらの都市でのホエイプロテイン製品の入手可能性とアクセシビリティをさらに促進しています。

消費パターンと価格感度は地域間で大きく異なります。パンジャブ州やハリヤナ州などの北部の州は、その地域の強い乳製品消費文化と牛乳ベースの製品への馴染みに起因して、乳製品ベースのサプリメントの受け入れ度が高いです。対照的に、タミル・ナドゥ州やケララ州を含む南部市場では、食事の好みと増加するビーガニズムによって推進される植物ベースの代替品への傾斜の高まりを目撃しています。さらに、調達価格抗議に対応したマハラシュトラ州政府の酪農家への補助金は、原材料コストと製造ダイナミクスの両方に影響する地域政策格差を強調しています。このような政策は、特定の州で事業を展開するメーカーにコスト優位や課題を生み出し、全体的な市場競争力に影響を与える可能性があります。

農村部・準都市部市場は、コールドチェーンインフラの課題に取り組んでおり、即席飲用ホエイ飲料の流通を制限しています。これらの地域は、腐敗しやすい製品の品質維持に不可欠な不適切な冷蔵設備により、物流のハードルに直面しています。その結果、メーカーは、より広い市場リーチを達成するために保存可能な粉末処方に焦点を当てています。粉末ホエイプロテイン製品は、より長い保存期間と簡単な保存を提供し、インフラの制約がある地域での流通により適しています。さらに、農村部での電子商取引の普及拡大は徐々に製品アクセシビリティを改善していますが、意識と手頃な価格に関連する課題は持続しています。