インドの統合ファシリティマネジメント市場規模・シェア分析-成長動向と予測（2024年～2029年）

インド統合ファシリティマネジメント市場動向

ハードFMとHVACタイプが大きなシェアを占める見込み

• ハードFMとHVACサービスには、MEP（機械、電気、配管）とHVAC（メンテナンスサービス、企業資産管理など）が含まれる。インドでは、建物インフラを効率的に維持・管理することが急務となっているため、こうしたサービスの需要が高まっている。その要因としては、商業用不動産市場の活況、急速な都市化、インフラ整備、効率性と安全性の重視の高まりなどが挙げられる。
• さらに、建設部門の繁栄に伴い、HVACメンテナンス・サービスの需要も顕著に伸びている。この急増は、二酸化炭素排出を抑制し、さまざまな産業でエネルギー効率を高めるという、より広範な焦点と一致している。
• 例えば、2023年9月、ナレンドラ・モディ首相は、2070年までにネット・ゼロ・エミッションを達成するというインドのコミットメントを再確認した。LEEDやIGBCに代表されるグリーンビルディング認証の推進は、エネルギー効率の高い空調システムや持続可能でハードな施設管理手法に対する需要をさらに高めている。その結果、こうした建築物がこうした基準を優先するようになり、MEPとHVACのメンテナンス・サービスの機会が顕著に増加する。
• エンドユーザー別では、政府、インフラストラクチャー、公共団体セクターがハードFMとHVACサービスの需要における主要プレーヤーになると見られている。これは、公共・民間の建物やインフラ・プロジェクトにおけるHVACシステム設置の入札件数が顕著に増加していることが背景にある。このような傾向は、HVACメンテナンス・サービスの機会を強化すると予想される。例えば、2024年7月、インド空港庁（AAI）は、チェンナイ国際空港のターミナルビルにおけるHVAC設備の管理契約を2024年から2026年にかけて獲得した。
• さらに、プラダン・マントリ・アワス・ヨジャナ（PMAY）、スマート・シティ・ミッション、国家インフラ・パイプライン（NIP）、バラットマラ（道路プロジェクト）といった政府の取り組みが、MEPサービスの需要を促進している。都市インフラの近代化を目的としたこれらの野心的なプログラムは、設計段階から機械・電気・配管システムを統合することの重要性を強調している。
• インドの工業・製造業の急成長は、ハードFMサービスの需要を増大させている。メイク・イン・インディアイニシアチブは、新しい工業工場、倉庫、物流ハブの設立を促進し、これらすべてに堅牢なMEP設備が必要とされている。HVACシステムは環境制御の維持に極めて重要な役割を果たし、信頼性の高い電気・配管システムは円滑な操業を保証する。
• インドの総合施設管理では、ハードFMとHVACサービスの需要が増加傾向にある。この成長の主な要因は、建物のエネルギー効率とオペレーショナル・エクセレンスへの注目の高まりである。この需要急増の最前線にいるのは、特にインフラや建設などの産業部門と政府部門である。都市化が進むにつれて、市場は適応しつつあり、インテリジェントで効率的かつ持続可能なビルシステムの必要性が高まっている。

北インドが大きな市場シェアを占めると予想される

• 北部地域には、デリー、ハリヤナ、パンジャブ、ウッタル・プラデシュ、チャンディーガルなどの州／連邦直轄領が含まれる。北部地域のIFM市場を牽引している要因はいくつかある。これには、企業オフィスの急速な拡大、建設部門の活況、北部に本社を置くSIS Limited、Lions Services、Impression Servicesといった大手IFMベンダーの存在などがある。さらに、デリー、グルガオン、ノイダなどの都市では都市化が進み、市場の成長を支えている。
• さらに、北部地域、特にウッタル・プラデシュ州の州政府は、投資を呼び込み、産業の成長を促進するために、一連の政策やイニシアティブを展開している。こうした取り組みには、経済特区の創設、規制プロセスの合理化、産業への優遇措置や補助金の拡大などが含まれる。さらに2024年9月には、ウッタル・プラデーシュ州政府がアグラに約1,000エーカーの工業用地を確保し、環境に優しい製造業のハブにするというビジョンを掲げている。このような進展は、清掃、空調、ハードFMサービスなど、幅広い総合FMサービスの需要を強化する構えだ。
• パンジャブ州の産業部門、特にルディアナ、アムリトサル、モハリなどの都市では、電気、配管、HVACメンテナンスなどのハード設備管理サービスの需要が高まっている。この急増は、製造業、小売業、商業部門の拡大が後押ししている。例えば、2024年8月、パンジャブ州政府は、パティアラ地区のラジプラに1,102エーカーに及ぶ統合製造クラスター（IMC）を設立する承認を中央から得た。このIMCプロジェクトは、アムリトサル・コルカタ産業回廊の一部であり、国内外の投資家から総額6400クローナ（7億6,200万米ドル）の投資が見込まれている。これにより、ラージプラは工業・商業開発の極めて重要な拠点として位置づけられている。
• 北部地域のIFM市場では、商業、小売、レストラン部門が、予測期間中に大きなシェアを占めることになる。デリーやグルガオンのような都市は、多国籍企業や急成長する新興企業の流入に後押しされ、商業用不動産セクターを急速に拡大している。さらに、同地域の急速な都市化が住宅施設やショッピングモールの開発に拍車をかけ、清掃、警備、ケータリング、空調メンテナンス、造園などの総合サービスに対する需要を高めている。
• グルグラムやデリーなどの都市では、小売業が盛んだ。この分野の企業は、生産性を高め、テナントと顧客の双方を惹きつける環境を整えることで、顧客体験を高めることに注力している。その結果、この地域では統合ファシリティ・マネジメント（IFM）サービスの需要が急増している。例えば、2024年7月、エラングループはグルグラムにある4つのモールの総合ファシリティマネジメントをCBREに委託した。この戦略的提携は、エラン・グループがその施設で顧客と来訪者の双方に卓越した体験を提供することに専念していることを強調している。
• さらに、統計・計画実施省（MOSPI）のデータによると、インドの建設産業は2023年第4四半期に3兆6,100億インドルピー（429億4,000万米ドル）と評価された。インドのGDPに占める建設業の価値は、2021年第4四半期の2兆4,307億1,000万インドルピー（289億1,000万米ドル）から、2023年第4四半期の3兆6,100億インドルピー（429億4,000万米ドル）に上昇した。