クラウド暗号化ソフトウェア市場規模・シェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 7.43 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 26.15 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 28.63% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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モルドーインテリジェンスによるクラウド暗号化ソフトウェア市場分析
クラウド暗号化ソフトウェア市場規模は2025年に74億3,000万米ドルに達し、2030年には261億5,000万米ドルに達する見込みで、年平均成長率28.6%を記録します。この急成長は3つの強力な要因が融合したものです：絶え間ないサイバー攻撃、高まる規制圧力、マルチクラウドコンピューティングへの業務シフトです。米国国立標準技術研究所（NIST）が2024年8月に最終決定した耐量子暗号標準により、企業の移行ロードマップが加速されました。取締役会が「今収集して後で解読する」リスクが既に顕在化していることを認識したためです。同時に、金融サービス企業の98%が現在パブリッククラウドでワークロードを運用しており、異種プラットフォーム間での統一鍵管理への緊急ニーズが生まれています[1]Board of Governors of the Federal Reserve System, "Community Banking Connections: Cloud Adoption Survey," federalreserve.gov。北米がFedRAMPと国防総省の耐量子アルゴリズム要件に後押しされて導入をリードする一方、ソブリンクラウド政策によりアジア太平洋地域が最も急速な地域別年平均成長率を示しています。暗号化エコシステムは、性能最適化された対称ツール、画期的な完全準同型暗号化、使用中のデータを封印するハードウェア支援機密コンピューティング技術によっても形作られています。
主な報告書要点
- 暗号化タイプ別では、対称アルゴリズムが2024年のクラウド暗号化ソフトウェア市場シェアの35.6%でリードし、完全準同型暗号化は2030年まで年平均成長率29.0%で成長すると予測されます。
- アプリケーション別では、保存時データ保護が2024年のクラウド暗号化ソフトウェア市場規模の36.8%を占め、機密コンピューティングワークロードは2030年まで年平均成長率29.7%で拡大します。
- 組織規模別では、大企業が2024年のクラウド暗号化ソフトウェア市場シェアの71.2%を保有し、中小企業は予測期間中に年平均成長率30.1%で成長する見込みです。
- 業界別では、IT・通信が2024年に収益シェアの33.5%を占め、銀行・金融サービス・保険（BFSI）は2030年まで年平均成長率28.9%で進展すると予測されます。
- 地域別では、北米が2024年のクラウド暗号化ソフトウェア市場の38.9%を占め、アジア太平洋地域は2030年まで年平均成長率29.5%で上昇する見込みです。
グローバルクラウド暗号化ソフトウェア市場トレンド・洞察
推進要因インパクト分析
| 推進要因 | （～）年平均成長率予測への影響率 | 地理的関連性 | 影響期間 |
|---|---|---|---|
| データ保護規制の強化 | +4.2% | グローバル（EU、北米で早期利得） | 中期（2-4年） |
| クラウドへの高度サイバー攻撃の急増 | +3.8% | グローバル | 短期（2年以下） |
| 企業のマルチクラウド導入 | +3.1% | 北米・EU、APAC中核 | 中期（2-4年） |
| 機密コンピューティング需要 | +2.9% | グローバル、新興市場への波及 | 長期（4年以上） |
| 耐量子暗号化の緊急性 | +2.7% | 北米・EU、世界展開 | 長期（4年以上） |
| 「コードとしての暗号化」DevSecOpsツール | +2.1% | グローバル、技術ハブに集中 | 短期（2年以下） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
データ保護規制の強化
世界的な法規制がセキュリティ基準を引き上げています。2025年3月発効のPCI DSS 4.0は、すべてのカード保有者環境で年次暗号レビューと多要素認証を義務付けています。欧州のデジタル運用レジリエンス法とNIS 2指令では、銀行と重要インフラに対し2030年までに耐量子暗号化を求めています。米国では、量子コンピューティングサイバーセキュリティ準備法が連邦機関にNIST承認の耐量子アルゴリズムへの転換を義務付け、民間セクターが追従するテンプレートを設定しています。FedRAMPは既にすべての連邦クラウドサービスでFIPS 140-2検証済みモジュールを義務付け、コンプライアンスを事実上の市場参入チケットにしています。大学でさえ、2002年のFERPAフレームワークがクラウド保存学生データを想定していなかったため、法的最小要件を超える暗号化措置を促進する管理を強化しています。
クラウドへの高度サイバー攻撃の急増
2024年にクラウドワークロードは記録されたサイバーインシデントの31%を吸収し、金融サービスのランサムウェアコストは平均537万米ドルでした[2]Broadcom Inc., "2025 State of Ransomware Report," broadcom.com。高度持続脅威アクターは現在、将来の量子解読に賭けて暗号化された宝庫を収集しています。そのため、リアルタイム暗号化監視とハイブリッド古典プラス耐量子鍵交換が注目を集めています。設定ミスがパブリッククラウド侵害の44%を引き起こしているため、管理者のスキルに関係なくあらゆるオブジェクトに暗号化を適用する自動化ポリシーエンジンが必須となっています。攻撃者はエンドポイントよりもコントロールプレーンのアイデンティティを標的にするケースが増えており、境界制御が失敗しても効果的であり続けるデータ中心保護の必要性を強化しています。
企業のマルチクラウド導入
小売銀行の70%が2025年までに完全にクラウドベースの運用を実行する予定ですが、各ハイパースケーラーは独自の鍵管理サービスを提供しており、チームが調整に苦労するポリシーのパッチワークを作り出しています。自己鍵持参（BYOK）と自己鍵保有（HYOK）モデルが企業の暗号主権維持を可能にするために登場していますが、性能とロックインの懸念が採用を抑制しています。外部鍵管理サービスは、Amazon Web Services、Microsoft Azure、Google Cloud Platform全体での一元化された監視を約束していますが、統合オーバーヘッドは依然として重要です。侵害は避けられないという前提に基づくゼロトラスト・アーキテクチャは、現在ほとんどのマルチクラウド暗号化ブループリントを枠組み化し、インフラストラクチャではなくデータと一緒に移動する制御への需要を促進しています。
機密コンピューティング需要
Intel SGXやAMD SEVなどのハードウェアベース信頼実行環境（TEE）は使用中データを暗号化し、最後の露出窓を閉じます。銀行は基礎記録を明かすことなく共有データセット間での詐欺検出にTEEを展開しています。ヘルスケアプロバイダーは保護された患者情報でAI診断モデルを実行し、HIPAAコンプライアンスを維持しています。Confidential Computing Consortiumの設立以来、クラウドプロバイダーはエンクレーブの標準化に取り組み、商用採用を加速しています。現在のTEEは10-40%の処理オーバーヘッドを追加しますが、ほとんどの分析・AIパイプラインではセキュリティ向上がコストを上回ります。サイドチャネル攻撃の研究は継続され、ベンダーのロードマップはマイクロコード強化とノイズ注入技術に焦点を当て続けています。
阻害要因インパクト分析
| 阻害要因 | （～）年平均成長率予測への影響率 | 地理的関連性 | 影響期間 |
|---|---|---|---|
| 性能オーバーヘッドと遅延 | -2.8% | グローバル、特にリアルタイムアプリケーションに影響 | 短期（2年以下） |
| 鍵管理の複雑性 | -2.3% | グローバル、マルチクラウド環境に集中 | 中期（2-4年） |
| 信頼実行環境の相互運用性不足 | -1.9% | グローバル、企業導入に影響 | 中期（2-4年） |
| エッジクラウドデータ主権による需要抑制 | -1.6% | 厳格なデータローカライゼーションのAPAC、EU | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
性能オーバーヘッドと遅延
データの暗号化は計算サイクルとI/O待機を追加します。古典的な保存時暗号化は、大量データベースでSQLクエリを数百ミリ秒遅らせます。プライバシーにおいて革命的でありながら、完全準同型暗号化はハードウェア加速を使用しない限り処理時間を1,000倍に膨らませる可能性があります。GPUアシストフレームワークは、Computers, Materials and Continuaで発表された最近のベンチマーク研究によると、そのオーバーヘッドを約12%削減します。エッジコンピューティングシナリオは、暗号化遅延が既存のネットワーク遅延と複合するため最もペナルティを感じ、アーキテクトはリアルタイム応答性と機密性のバランスを取る必要があります。耐量子アルゴリズムは鍵サイズが大きいため計算税を引き上げ、低消費電力デバイスでの性能予算配分に挑戦しています。
鍵管理の複雑性
暗号化は鍵と同程度の強度しかありませんが、複数クラウド間で統一された鍵ライフサイクルプラットフォームを運用する企業はほとんどありません。AWS KMS、Azure Key Vault、Google Cloud KMSなどの個別ネイティブサービスは相互運用性に乏しく、チームは手動でローテーションスケジュールとアクセス制御を管理せざるを得ません。組織の3分の2が暗号専門知識の不足を主要な障害として挙げており、このギャップは保護を静かに弱める設定ミスポリシーにしばしば繋がります。PCI DSS 4.0は現在自動鍵ローテーションを要求し、緊急性を追加しています。今後の耐量子標準への移行は、ほとんどのハードウェアセキュリティモジュールにファームウェアまたは完全な交換が必要であることを意味し、予算とスキルセットをさらに圧迫します。一元化サービスは助けになりますが、単一障害点を導入します-大企業が詳細に分析するアーキテクチャトレードオフです。
セグメント分析
暗号化タイプ別：耐量子アルゴリズムがイノベーションを推進
対称手法は2024年にクラウド暗号化ソフトウェア市場の35.6%シェアで支配的であり、速度と低CPU オーバーヘッドで好まれています。完全準同型暗号化は初期段階にもかかわらず最も急速に上昇する技術であり、機密コンピューティング用途が開花するにつれて年平均成長率29.0%で成長すると予測されます。2024年8月のFIPS 203、FIPS 204、FIPS 205のリリースは、耐量子鍵カプセル化、デジタル署名、ステートレス ハッシュベース署名の基準を設定し、ベンダーにこれらのアルゴリズムを製品ロードマップに組み込むよう促しました[3]National Institute of Standards and Technology, "Post-Quantum Cryptography Standardization Project," nist.gov。
企業は古典的楕円曲線手法と耐量子格子を融合したハイブリッド暗号を展開し、アルゴリズム失敗に対してヘッジしています。フォーマット保持暗号化は、レガシーアプリケーションがスキーマ再設計なしで保護されたデータを保存できるため拡大しています。NISTが2025年3月に追加の多様性のための5番目のアルゴリズムとしてHQCを選択したことで、暗号アジャイルツールが取締役会レベルの優先事項となりました。その結果、対称ワークロードのクラウド暗号化ソフトウェア市場規模は着実に上昇すると予測され、量子セーフオプションは新規展開のより大きなスライスを獲得します。
注記: 報告書購入により、すべての個別セグメントのセグメントシェアが入手可能
アプリケーション別：機密コンピューティングが使用中データ保護を変革
保存時データは2024年にクラウド暗号化ソフトウェア市場の36.8%シェアでアプリケーションスタックのトップに立ち、成熟したバックアップとストレージプラクティスを反映しています。しかし、ヘッドラインを飾るのは使用中データ暗号化であり、TEEが平文での処理という長年の障壁を取り除くことで年平均成長率29.7%で急上昇しています。したがって、機密コンピューティングワークロードのクラウド暗号化ソフトウェア市場規模は他のどのセグメントよりも速く拡大します。
トランスポート層保護はクラウド間リンクに不可欠であり続けますが、性能調整は耐量子ハンドシェイクアルゴリズムに移行しています。SaaSコラボレーションツールは、組織が暗号鍵の制御を維持できるよう、より広範なクライアント側暗号化の展開を見せています。検索可能対称暗号化は、高価値クエリに対して遅延オーバーヘッドが許容できるビッグデータ環境に現れています。これらのシフトが一体となって、データライフサイクル全体にわたる永続的、状態不可知保護のビジョンを推進しています。
組織規模別：SME導入が加速
大企業は、広範囲にわたるハイブリッドエステートとより大きなコンプライアンス予算により、2024年にクラウド暗号化ソフトウェア市場シェアの71.2%を保有しました。彼らは完全準同型暗号化と機密コンピューティングのパイロットをリードしています。対照的に、中小企業は市場最速の軌道である年平均成長率30.1%で暗号化SaaSとAPIベース鍵サービスを追加しています。
従量課金価格、管理された鍵ローテーション、テンプレート駆動コンプライアンスレポートが、専任セキュリティスタッフのない企業の障壁を下げています。しかし、小規模企業の51.3%は依然として実装の複雑性を最大の障害として挙げています。ベンダーUXが改善し、マーケットプレイス統合が成熟するにつれて、SMEが捉えるクラウド暗号化ソフトウェア市場規模は広がり、セグメント集中を徐々にバランスさせます。
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業界別：BFSIが耐量子移行をリード
IT・通信は、早期のクラウド移行と高帯域幅需要により2024年に33.5%の収益シェアを獲得しました。銀行・金融サービス・保険は最も急成長する業界となり、規制当局が耐量子標準を推進し、フィンテック競争がリスクを高めるため、2030年まで年平均成長率28.9%で疾走します。
ヘルスケアは、侵害1件あたり1,093万米ドル（複数業界平均の2倍）のコストがかかる患者ファイルを保護しながら、AI対応診断の機密コンピューティングパイロットを強化しています。政府機関は、量子コンピューティングサイバーセキュリティ準備法の下で、耐量子モジュールのアンカー顧客として機能しています。小売業者はチェックアウト遅延を追加することなくPCI DSS 4.0を満たすためトークン化を微調整しています。セクター全体で、クラウド暗号化ソフトウェア市場は多様ながらも強化されるデータセキュリティ義務に対する統一シールドを提供しています。
地域分析
北米は2024年にクラウド暗号化ソフトウェア市場の38.9%を保有し、FedRAMP要件、国防総省指令、耐量子制御への積極的な企業移行に支えられています。マルチクラウド浸透率が高く、ベンダーは管理鍵サービスと暗号アジャイルオーケストレーションを通じて収益を確保しています。大規模なヘルスケアと金融クライアントも機密コンピューティングフレームワークを大規模にテストし、イノベーションサイクルを加速しています。
アジア太平洋地域は2030年まで年平均成長率29.5%で最も急成長する地域です。オーストラリア、日本、韓国、インドのソブリンクラウドブループリントは、暗号鍵が国内の土壌に留まることを要求し、必要に応じて国内アルゴリズムをサポートする外部鍵管理ゲートウェイとハードウェアセキュリティモジュールの売上を促進しています。アジア開発銀行は、改善されたクラウド政策が2024-2028年期間中に地域GDPを最大0.7%押し上げる可能性があると推定し、暗号化が重要な推進要因として挙げられています。中国と東南アジアのハイパースケーラーは、西側のライバルに歩調を合わせ、量子セーフネットワーク暗号化を提供するためチップメーカーとの国内アライアンスを形成しています。
欧州は、GDPR執行とデジタル運用レジリエンス法によって着実な拡大を維持しています。金融機関は耐量子アルゴリズムへの移行を概説するレジリエンス計画を提出する必要があり、この動きが欧州を国境を越えた鍵エスクロー相互運用性の実験室にしています。プライバシー保護分析-特に健康とモビリティにおいて-は完全準同型暗号化への需要を刺激しています。南米、中東・アフリカの小規模市場は遅れていますが、特に5G展開が軽量、低遅延暗号化を必要とするエッジクラウドアーキテクチャを導入する場所で、グリーンフィールドの機会を提供しています。
競争環境
クラウド暗号化ソフトウェア市場は適度に断片化されていますが、Palo Alto NetworksがIBMのQRadarクラウドセキュリティ資産を買収し、IBMがHashiCorpに対して1株あたり35米ドルの取引を発表した2024年に統合が加速されました。これらの動きは、ポスチャ管理、鍵オーケストレーション、ポリシー分析を融合した統合プラットフォームへの軸足を強調しています。Amazon Web Services、Microsoft Azure、Google Cloud Platformはネイティブ量子セーフオプションを組み込み、専業ベンダーに挑戦する一方で総需要も拡大しています。
戦略的パートナーシップが活発です。ThalesはGoogle CloudとのつながりをAnthos とGoogle Distributed Cloud全体での量子セーフ鍵管理共同提供に深めました。Broadcomは2025年1月に米国CNSA 2.0とEU NIS 2規則に沿って、ファイバーチャネル用初の耐量子ネットワーク暗号化を発表しました。エッジ志向の挑戦者は、低遅延対称暗号化と堅牢なハードウェアモジュールがまだ不足している産業IoTを標的にしています。
製品ロードマップは3つの柱を中心にしています：自動化された鍵ライフサイクルガバナンス、アルゴリズム交換のための暗号アジリティ、機密コンピューティングオーケストレーション。これらを単一のペインオブグラスで組み合わせることができるベンダーは、ニッチな競合他社を上回る成長を遂げると予想されます。多くがConfidential Computing Consortiumの下にあるオープンソースプロジェクトは、買い手がロックインに押し戻すため相互運用性にコミュニティ圧力を生み出しています。要約すると、競争の激しさは高いままですが、市場力は幅広いクラウドプロバイダーアライアンスと強力なプロフェッショナルサービス部門を持つフルスタックサプライヤーに傾いています。
クラウド暗号化ソフトウェア業界リーダー
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Google LLC
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Symantec Corporation
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Hewlett Packard Enterprise
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Trend Micro Inc.
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Hitachi Vantara
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年3月：NISTは暗号の多様性を広げる5番目の耐量子暗号候補としてHQCを選択しました。
- 2025年2月：Google CloudはCloud KMSで量子セーフデジタル署名を導入し、ML-DSA-65とSLH-DSA-SHA2-128Sを実装しました。
- 2025年1月：Amazon Web ServicesとBooz Allen Hamiltonは米国連邦機関向けエンドツーエンド暗号化提供の協力を拡大しました。
- 2025年1月：BroadcomはEmulex Secure Fibre Channel HBAを通じて初の耐量子ネットワーク暗号化を提供し、リアルタイムランサムウェア検出を追加しました。
グローバルクラウド暗号化ソフトウェア市場報告書スコープ
クラウド暗号化は、データやテキストを暗号文として知られる暗号化コードに変換するために異なるアルゴリズムを使用するクラウドセキュリティ企業によって提供されます。暗号化されたコードはその後クラウドに渡されます。クラウドデータ暗号化コードは企業を離れることのないデータ暗号鍵でのみ翻訳できるため、データは安全に保たれます。
クラウド暗号化ソフトウェア市場は組織規模別（中小企業（SME）と大企業）、業界別（BFSI、ヘルスケア、エンターテインメント・メディア、教育、小売、IT・通信、その他の業界）、地域別（北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカ）にセグメント化されています。市場規模と予測は、上記すべてのセグメントに対して価値（米ドル）で提供されます。
| 対称 |
| 非対称/PKI |
| フォーマット保持 |
| 完全準同型 |
| 耐量子アルゴリズム |
| 保存時データ（ストレージ、バックアップ） |
| 転送時データ（TLS/VPN） |
| 使用中データ/機密コンピューティング |
| SaaSファイル・コラボレーション暗号化 |
| データベース/ビッグデータ暗号化 |
| 大企業 |
| 中小企業（SME） |
| BFSI |
| ヘルスケア・ライフサイエンス |
| 教育 |
| 小売・Eコマース |
| IT・通信 |
| 政府・防衛 |
| その他の業界 |
| 北米 | 米国 | |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| スペイン | ||
| その他の欧州 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| 日本 | ||
| インド | ||
| 韓国 | ||
| オーストラリア | ||
| その他のアジア太平洋 | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他の南米 | ||
| 中東・アフリカ | 中東 | サウジアラビア |
| アラブ首長国連邦 | ||
| トルコ | ||
| その他の中東 | ||
| アフリカ | 南アフリカ | |
| エジプト | ||
| ナイジェリア | ||
| その他のアフリカ | ||
| 暗号化タイプ別 | 対称 | ||
| 非対称/PKI | |||
| フォーマット保持 | |||
| 完全準同型 | |||
| 耐量子アルゴリズム | |||
| アプリケーション別 | 保存時データ（ストレージ、バックアップ） | ||
| 転送時データ（TLS/VPN） | |||
| 使用中データ/機密コンピューティング | |||
| SaaSファイル・コラボレーション暗号化 | |||
| データベース/ビッグデータ暗号化 | |||
| 組織規模別 | 大企業 | ||
| 中小企業（SME） | |||
| 業界別 | BFSI | ||
| ヘルスケア・ライフサイエンス | |||
| 教育 | |||
| 小売・Eコマース | |||
| IT・通信 | |||
| 政府・防衛 | |||
| その他の業界 | |||
| 地域別 | 北米 | 米国 | |
| カナダ | |||
| メキシコ | |||
| 欧州 | ドイツ | ||
| 英国 | |||
| フランス | |||
| イタリア | |||
| スペイン | |||
| その他の欧州 | |||
| アジア太平洋 | 中国 | ||
| 日本 | |||
| インド | |||
| 韓国 | |||
| オーストラリア | |||
| その他のアジア太平洋 | |||
| 南米 | ブラジル | ||
| アルゼンチン | |||
| その他の南米 | |||
| 中東・アフリカ | 中東 | サウジアラビア | |
| アラブ首長国連邦 | |||
| トルコ | |||
| その他の中東 | |||
| アフリカ | 南アフリカ | ||
| エジプト | |||
| ナイジェリア | |||
| その他のアフリカ | |||
報告書で回答される主要な質問
クラウド暗号化ソフトウェア市場の急成長を牽引している要因は何ですか？
激化するサイバー攻撃、厳格化するグローバル規制、マルチクラウド導入が主要な促進要因であり、すべてのクラウド層にわたるデータ中心セキュリティへの需要を押し上げています。
2030年にクラウド暗号化ソフトウェア市場はどの程度の規模になりますか？
市場は2025年の74億3,000万米ドルから年平均成長率28.6%で拡大し、2030年には261億5,000万米ドルに達すると予測されています。
最も急速に成長している暗号化タイプは何ですか？
完全準同型暗号化は、復号化せずに暗号化データでの計算を可能にするため、年平均成長率29.0%で上昇すると予測されています。
SMEが以前よりも速く暗号化を導入している理由は何ですか？
クラウドネイティブの従量課金モデルがコストと複雑性を削減し、SMEがハードウェア購入を避けながらエンタープライズグレード暗号化を実装できるようになりました。
最も高い成長ポテンシャルを提供する地域はどこですか？
アジア太平洋地域は年平均成長率29.5%で最速を示し、ソブリンクラウド要件と急速なデジタル変革に牽引されています。
組織は耐量子暗号化にいつまでに移行しなければなりませんか？
米国連邦機関と欧州金融機関は2030年までに完全発効する要件を満たすため今すぐ移行を開始しなければならず、暗号アジャイルアーキテクチャへの短期投資を促しています。
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