ガラス瓶およびガラス容器市場の規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

市場動向とインサイト

プラスチック禁止令がリサイクル可能なガラス包装へのシフトを促進

カリフォルニア州のSB 54は2032年までに一回使い捨てプラスチック包装を65%削減することを義務付け、フランスは2025年1月より発泡ポリスチレン製食品容器を禁止したことで、ブランドオーナーはガラスへの転換を迫られています。欧州連合のビスフェノールA規制の審議が進むことで、食品接触用途における転換がさらに強化されています。ガラスは無限の閉ループを維持し、既存の路肩回収システムが整備されているため、コンバーターは設備変更コストを吸収しながらも新たな出荷量を獲得しています。大型量販店において飲料・調味料ラインがガラスに回帰する動きにその波及効果が顕れています。カレット供給が一時的に逼迫するものの、ハイブリッド炉および軽量化が利益率の圧縮を部分的に相殺し、予測期間を通じた持続的な成長を支えています。

プレステージ美容の「ガラス化」トレンドがジャーおよびボトルの出荷量を押し上げ

高級スキンケアおよびフレグランスブランドは、プレミアム品質と環境配慮を示すためにガラスを採用するケースが増えています。Veralliaの100%ポストコンシューマーリサイクル（PCR）ビスタボトルは、バージン生産比でエネルギー使用量を40%削減し、循環性と高級感の両立を実証しています。^[2]エンボス加工、グラデーションカラー、リフィラブルデザインが棚での差別化を高め、より高い価格設定を正当化しています。美容分野では包装コストが小売価格に占める割合が小さいため、ブランドはマス向け飲料よりも高い単価を吸収しやすい傾向にあります。このトレンドは世界規模で拡大しているものの、特に北米および西ヨーロッパで顕著であり、カスタム金型と短期生産ロットへの長期的需要を強化しています。

医薬品の充填・仕上げ工程の拡大がガラスバイアルの需要を促進

バイオロジクスパイプラインの急拡大やGLP-1薬などの注射剤は、相互作用や層間剥離を防ぐ化学的不活性なバイアルを必要としています。Gerresheimerは2024年に一次包装ガラスで8億9,860万ユーロ（10億2,000万米ドル）の売上を計上し、Bormioli Pharmaの買収を通じて医薬品ガラスへの戦略的集約を強化しました。アジア太平洋地域の受託製造市場の活況が出荷量ニーズをさらに高める一方、FDAおよびEMA（欧州医薬品庁）は引き続き感応性製剤にタイプIホウケイ酸ガラスを指定しています。高マージンかつ仕様主導のバイアルは、生産者をコモディティ価格サイクルから保護し、長期的な設備投資の基盤を固めています。

クラフトアルコール市場の活況がカスタムガラス容器の需要を喚起

クラフト蒸留所は2024年に1,350万ケースを生産し、ブランドの物語性を高める精巧なボトル形状を追求しました。英国でもライセンス取得蒸留所数がCOVID前水準から42.8%増加するという同様の勢いが見られ、ビスポーク（カスタム）ガラスの有望なニッチ市場の存在を裏付けています。小ロット・高品質スピリッツは、容器コストの上昇を吸収できる価格プレミアムを享受しており、メーカーに対して最低発注数量の低い高装飾サービスを提供するインセンティブを与えています。このトレンドはレディ・トゥ・ドリンクカクテルや低アルコール飲料にも波及しており、カスタムデザインの対応可能需要を拡大しています。

エネルギー価格の変動が炉の収益性を脅かす

英国の電力価格は2024年に過去最高水準に急騰し、ガラスメーカーはピーク料金時に生産ラインを停止せざるを得なくなりました。エネルギーは生産コストの約18%を占めるため、価格変動は価格改定が市場に浸透するより早く利益率を消失させる可能性があります。炭素価格制度が化石燃料消費をさらに圧迫し、ハイブリッド炉および敷地内再生可能エネルギーへの設備投資を加速しています。一方、O-I Glassは脱炭素化のために1億2,500万米ドルの連邦資金を確保しましたが、中小規模の地域工場は流動性の制約に直面し、短期的な供給能力の拡大が妨げられる可能性があります。

rPETボトルの普及がロジスティクス重視チャネルでガラスを浸食

軽量rPETボトルは同等のガラスより重量が約90%軽く、低マージン・長距離輸送の飲料SKUにとって決定的な差となる輸送費削減をもたらします。ガラス輸送における2〜3%の破損率がコスト格差をさらに拡大させます。リサイクル率の向上とボトル・トゥ・ボトルの循環が成熟するにつれ、持続可能性に対する懸念は薄れていきます。これは特に、美観よりコストが重視されるプライベートブランド清涼飲料で顕著です。ガラスはプレミアムセグメントで優位性を維持していますが、バリューセグメントがrPETに傾斜することで、大量流通チャネルにおけるガラス容器包装市場の成長が抑制されるでしょう。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

飲料は2025年のコンテナガラス包装市場の64.63%を占めましたが、大手醸造所がエコノミーラインで軽量rPETの試験導入を進めるにつれ、成長は頭打ちになり始めています。一方、化粧品・パーソナルケアは規模こそ小さいものの、ブランドが高級感とサステナビリティを訴求するためにガラスを活用することで、最速の4.24% CAGRを記録する見込みです。化粧品ジャー向けコンテナガラス包装市場規模は、リフィルステーションおよびPCRガラス製品の普及に伴い、2031年までに大幅に拡大すると予測されます。食品・調味料・保存食は保存期間の優位性により安定したシェアを維持し、医薬品需要はバイオロジクスを背景に拡大を続けています。

化粧品分野の躍進は、消費者が美しく触感に優れたジャーや瓶にプレミアムを支払う意欲を持つことに起因しています。カスタム形状、パステルカラー、重厚なベースは、ガラスが独自に提供する官能的なナラティブを体現しています。さらに、ソーシャルメディアのインフルエンサーによって増幅されたプラスチックゼロのブランド誓約が、主要な欧米市場でのブランド転換を加速させています。飲料が絶対的なトン数では依然として主導的地位を占めているものの、価値成長はより高マージンの美容・健康カテゴリーへと移行しており、生産者の収益源を多様化させています。

注記: 各セグメントの詳細シェアはレポート購入後にご確認いただけます

フリント（無色透明）は2025年のコンテナガラス包装市場規模の58.28%のシェアを維持しており、飲料・食品分野での幅広い用途がその要因です。一方、紫外線遮断機能で重宝される琥珀色ガラスは、医薬品バイアルおよびクラフト飲料の普及に伴い、2031年にかけて3.83% CAGRで上回る成長を見せる見込みです。欧州における琥珀色ビール瓶のコンテナガラス包装市場シェアは、製品の安定性と素朴な美観を重視する独立系醸造所の増加と歩調を合わせてすでに上昇しています。 

琥珀色の成長は、バイオロジクスの光保護を規定する医薬品規制ガイダンスに大きく依存しており、タイプIの琥珀色ホウケイ酸ガラスの調達契約を押し上げています。クラフト蒸留業者もヘリテージテーマを演出するために暗色系を好む傾向があります。緑色および特殊色は、マーケティングのナラティブが機能的考慮を上回るワインや限定版スピリッツを中心に、ニッチな領域として存続しています。

注記: 各セグメントの詳細シェアはレポート購入後にご確認いただけます

地域分析

北米ガラス瓶およびガラス容器市場

北米は2025年のコンテナガラス包装市場の55.18%を占め、成熟した路肩回収システムと高カレット配合を促進する企業のサステナビリティ目標を活用しています。ガラス包装協会（Glass Packaging Institute）が掲げる2031年までにリサイクル率50%を達成するロードマップが、長期的な原料基盤を支えています。しかし、エネルギー価格の変動とバリュー飲料におけるrPETの浸透拡大が数量増加を抑制しており、戦略的重点はプレミアムスピリッツおよびビューティーケアへとシフトしています。 

欧州ガラス瓶およびガラス容器市場

欧州は北米に後れを取るものの、EUの80.8%というリサイクル率の恩恵を受けており、カレットの安定確保と炉のエネルギー需要削減を実現しています。ArdaghよびVeralliaは、炭素価格リスクをヘッジしながら生産量を維持するため、電気ブースト炉および水素対応炉への投資を進めています。しかし、電力価格の高騰と環境賦課金が短期的な利益率を圧迫しており、再生可能エネルギーの共有マイクログリッドや国境を越えたカレット取引に関する協力が活発化しています。 

アジア太平洋および南米ガラス瓶およびガラス容器市場

アジア太平洋地域は最も成長が速い地域であり、2031年までにCAGR 4.76%で拡大し、容器ガラス包装市場におけるシェア格差を急速に縮小しています。インドおよび中国では、無菌バイアルを必要とする医薬品グリーンフィールド工場の建設が進む一方、韓国および日本はラグジュアリースキンケア向けのプレミアムコスメティックガラスを輸入しています。O-I Glassがコロンビアのシパキラに実施した1.20 ビリオン 米ドル規模のアップグレードは、生産者がESG要件に対応しながら需要を取り込むために、新興地域においてもベストインクラスの技術を展開する姿勢を示しています。東南アジアの一部地域ではカレットインフラが未備であるため、リサイクル含有率が制約され、西側諸国の競合他社と比較してコスト面での不利が生じています。しかしながら、所得水準の向上と循環型経済に向けた規制の推進により、長期的には堅調な需要が見込まれます。 

規制環境

主要な消費地域における規制措置は、コンテナガラスに対するコンプライアンスおよび貿易コストの複雑さを増大させながら、包装選択を循環型素材へと誘導し続けている。欧州連合では、包装および包装廃棄物に関する規則(EU)2025/40(PPWR)が2025年2月に発効し、主要条項は2026年8月12日から適用される。これには、EU市場に投入されるすべての包装(ガラス瓶や瓶類を含む)に影響する、統一された分別ラベルおよび包装削減要件が含まれる。

食品接触材料および貿易措置も、素材選定と調達に影響を与えている。欧州委員会は2026年2月に委員会規則(EU)2026/250を公表し、食品接触材料中のビスフェノールA(BPA)に関する規則を修正・更新し、ガラス容器に使用される蓋、コーティング、接触面のコンプライアンス文書への注意を強化した。貿易面では、米国商務省が2025年2月に中国およびメキシコ産の特定ガラス製ワインボトルに対する反ダンピング関税命令を最終決定した。英国貿易救済当局は2026年3月、2.5リットル未満の輸入ガラス容器を対象とした反補助金・反ダンピング調査を開始し、これは飲料・食品包装業者の地域供給経済および調達戦略を変化させ得るものである。

市場機会と将来展望

包装設計、ラベル表示、生産者責任義務を厳格化する規制プログラムは、プレミアム化と測定可能な循環性を両立できるサプライヤーにとっての空白地帯を生み出している。EU PPWRの適用が2026年8月に開始されることで、ブランドオーナーおよびコンバーターは、パック形態の標準化、選別性の向上、コンプライアンス文書化を迫られている。この方向性は、棚での差別化を維持しながら素材強度を低減する軽量化設計と高カレット配合レシピへの需要を高めている。これらの要件を実務化するための業界連携は、業界団体の活動を通じて表れており、Glass Packaging Institute(GPI)とFEVEが主催した2026年3月31日のウェビナー(ガラス包装のサプライチェーンおよびビジネスモデル全体に及ぶPPWRの影響に関するもの)がその一例である。

投資と生産能力の動向は、生産者が近い将来力を入れている分野を示しており、これには生産継続と脱炭素目標の両方を目指した溶解設備の近代化、電化、効率的な炉の改修が含まれる。Stoelzle Glass USAは、ペンシルベニア州モナカ施設における1億米ドル規模の改革を発表し、これには2026年7月開始予定で1日あたり約400トンの溶解能力を引き上げる炉の改修が含まれる。一方、Ciner Glassは2026年1月、ベルギー・ロメルのコンテナガラスプロジェクト向けに5億400万ユーロの資金調達を確定し、炉の建設が本格化した。一方で、重量ベースのEPRおよびデポジット返却をめぐる議論は、より軽量な形態と強固な回収システムへの需要を高めており、これはオレゴン州のEPR手数料に関する2026年7月の法的異議申し立てや、英国におけるpEPRおよびガラス取扱いに関する継続的な議論に裏付けられている。これにより、軽量化、リフィル可能な設計、安定したカレット入手を伴う認証済みリサイクル含有量をめぐるサプライヤーの機会が広がっている。